Вводим документы заказ покупателя, заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров.
Цепочка заказ покупателя – реализация
Введем в систему управления предприятием 2.0 классическую цепочку движения товаров, начинающуюся заказом покупателя и завершающуюся реализацией этому покупателю.
В нашей цепочке будет участвовать – заказ поставщику. То есть будут введены следующие документы – заказ покупателя, далее заказ поставщику, поступление товаров и услуг, реализация товаров и услуг покупателю.
Для оформления заказа покупателю перейдем в раздел «Продажи». Выберем пункт «Заказы клиентов». Кстати, если у вас данного пункта нет, нужно не забывать, что система управления предприятием настраиваемая, и возможно данный пункт отключен в вашей системе. А настраивается это в меню «Администрирование» в разделе « и продажи». Здесь есть соответствующая галочка – «заказы клиентов». В том случае, если она отключена, у нас в разделе «Продажи» - «Заказы клиентов» отсутствует. Включим ее обратно.
Итак, вернемся к созданию заказов клиентов. Создаем новый документ. Указываем клиента. Это будет «Светлый путь». Нам нужно выбрать так же соглашение. И добавить товар, который хочет приобрести клиент. Укажем количество товара и его цену. Также нам необходимо указать желаемую дату отгрузки. Дата документа у нас 9-е число. Пускай желаемая дата отгрузки будет 14-е число.
Также на закладке «Дополнительно» нужно проверить заполнение этапов оплаты. Заполним их автоматически. И выберем вариант оплаты – « после отгрузки», иначе программа нам не даст отгрузить данный товар без оплаты, а оплату в данном уроке мы не рассматриваем. Нажимаем ОК.
И в принципе документ у нас заполнен за исключением такого важного момента, как «Статус». Статус, также пункт настраиваемый. Статусы можно отключить, но если они включены, его нужно обязательно заполнять, для того чтобы документ корректно проводился. В данном случае у нас статус – «к обеспечению». По нажатию стрелочки вверх, программа автоматически устанавливает максимально возможный статус документа. Нажимаем кнопку «Провести и закрыть». И у нас создается документ «Заказы клиентов».
В самом заказе мы можем посмотреть состояние выполнения данного заказа. Данный отчет показывает: сколько клиент заказал, сколько требуется обеспечить и к какому числу, и сколько, собственно говоря, уже собирается на складе, и сколько ему отгружено. То есть, в данном отчете вы можете увидеть полную картину выполнения данного заказа.
Введем на основании данного заказа клиента – заказ поставщику. Нажмем кнопку «Создать на основании». И выберем «Заказ поставщику». У нас откроется новый заказ поставщику. Также заказ поставщику можно ввести через раздел «Закупки» - «Заказы поставщикам».
Итак, у нас заполнен документ основание заказа поставщику. Нам нужно указать поставщика. Также у нас заполнена табличная часть, где нам остается указать цену заказа. На закладке «Дополнительно», мы также должны указать этапы оплаты поставщику. Этапы оплаты мы указываем, для того чтобы бухгалтер смог вовремя оплатить все наши заказы, для того чтобы у нас была четкая картина по тем деньгам, которые к нам придут и тем деньгам, которые мы должны заплатить, чтобы у нашей организации не было кассового разрыва. Из платежей и поступлений у нас складывается, так называемый, «платежный календарь». Нажимаем кнопку ОК. Также устанавливаем статус заказу поставщику. Нажимаем кнопку «Провести».
И далее создадим «На основании» прямо из формы данного документа «Поступление товаров и услуг». Система говорит нам, что мы не можем ввести поступление товаров и услуг, поскольку статус данного документа не позволяет нам сделать этого. Это можно сделать только после того, как статус будет - к поступлению. Для того чтобы статус был «К поступлению», мы можем его установить «К поступлению» и провести документ.
Теперь создаем «На основании» - «поступление товаров и услуг». Указываем дату документа – 10-е число. Здесь также мы можем указать, что получен счет-фактура от поставщика. На закладке «Дополнительно» мы должны указать «Подразделение». Укажем подразделение – «Отдел закупок». И нажмем «Провести» документ. Документ проведется. И в «Заказе поставщику» мы можем увидеть состояние выполнения данного заказа. Мы видим, что заказаны 5 шт. и оформлено также 5 шт. В «Заказе поставщику» устанавливаем статус «Закрыт». И проведем его.
Теперь вернемся к нашему «Заказу клиента». И проверим его статус выполнения. Как видим, он на данный момент не изменился. Введем «На основании» заказа клиента документ «Реализация товаров и услуг». Система не позволяет нам ввести документ реализации товаров и услуг пока документ находится в статусе «к обеспечению». Переведем его в статус «к отгрузке». Проведем. И введем «На основании» - «реализация товаров и услуг». Здесь нам также требуется на закладке «Дополнительно» указать подразделение. Укажем «отдел продаж». Также создадим счет-фактуру. И проведем документ.
Вернемся к заказу клиента. Посмотрим его статус выполнения. Как мы видим, что в документе заказано 5 шт., оформлено 5 шт. Таким образом, мы видим, что заказ выполнен. Установим статус заказа клиента – «Закрыт». И проведем его.
Таким образом, мы прошли всю цепочку от заказа клиента до реализации клиенту товара. Посмотрим, как это отразилось на деятельности предприятия. Перейдем в раздел «Финансы». Откроем пункт «Отчеты по финансам». И откроем отчет «Валовая прибыль предприятия». Нажмем кнопку «Сформировать».
Как мы видим, система показывает нам выручку и себестоимость в разрезе подразделений, организации и менеджеров. Но в данном случае себестоимость не рассчитана и программа нам показывает 100-процентную рентабельность нашей операции. С чем это связано? Это связано с тем, что себестоимость в данной программе рассчитывается отдельно.
Рассчитаем себестоимость нашей операции. Для этого перейдем в раздел «Закрытие месяца» в меню «Финансы». Нажмем кнопку «Рассчитать» напротив пункта «Расчет себестоимости». Себестоимость рассчитается.
Если же у вас себестоимость не рассчитана, то возможно вы не настроили учетную политику по расчету себестоимости. Для этого вам нужно перейти в «Настройки и справочники». И указать настройку методов оценки стоимости товаров. В данном случае указана – средняя за месяц. Но это может быть – ФИФО взвешенная или скользящая оценка. Также очень важная галочка – обновлять стоимость регламентным заданием. Она означает, что себестоимость будет пересчитываться автоматически раз в заранее заданный промежуток времени.
Но вернемся к нашему отчету «Валовая прибыль предприятия». Сформируем его. Мы увидим, что себестоимость рассчиталась. У нас получилась валовая прибыль и рентабельность.
19 февраля 2014Очень часто возникает потребность резервирования товара на складе для определенного клиента, и сейчас мы рассмотрим, два варианта процесса резервирования в программе 1С8 «УТП».
Рассмотрим первый метод с использованием документа «Заказ покупателя» . Итак, для того чтоб зарезервировать товар на складе для определенного клиента, необходимо воспользоваться документом «Заказ покупателя» , где в табличной части в колонке «Размещение» указать склад на котором нужно зарезервировать товар.
Если товара нет на складе - соответственно его зарезервировать нельзя, но его можно зарезервировать в документе поступления, указав документ «Заказ поставщику» или «Внутренний заказ» в котором есть нужный товар. И как только товар по этим документам попадет на склад, он автоматически попадет в резерв для нашего контрагента!
Таким образом после проведения документа, товар будет зарезервирован для контрагента до тех пор, пока не будет произведена реализация товара. Проверить товар в резерве можно отчетом «Анализ доступности товаров на сладах» Меню Отчеты\Запасы (Склад)\Анализ доступности товаров на сладах .
Для того чтоб товар снять с резерва, существует два метода:
- Отгрузить товар контрагенту документом «Реализация товаров и услуг» указав в табличной части документа «Из резерва» .
- Документом . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей.
Рассмотрим первый метод, на основании документа «Заказ покупателя» введем документ «Реализация товаров и услуг» .
Проверяем, откуда списались товары:
Таким образом, товар списался из резерва.
Рассмотрим второй вариант, используем документ «Закрытие заказов покупателей» . Меню\Документы\Продажи\ Закрытие заказов покупателей .
Данный документ можно заполнять автоматически по кнопке «Заполнить» , тоесть в табличную часть добавлять сразу несколько документов, используя определенные отборы, а можно вручную указать документ «Заказ покупателя» в табличную часть документа. При проведении товары, которые были в резерве станут в свободном остатке.
Рассмотрим второй метод с использованием документа «Резервирование товаров» , рекомендуется применять, если не указывать в табличной части документа «Заказ покупателя» склады. Переходим в Меню\Документы\Продажи\Резервирование товаров.
В шапке документа заполняем документ «Заказ покупателя» , а табличная часть заполняется по кнопке «Заполнить» по остаткам. Номенклатура из документа «Заказ» перенесется в документ «Резервирование товаров» . При проведении документа товар будет зарезервирован для контрагента указанного в документе «Заказ» .
Снятие с резерва осуществляется документом «Реализация товаров и услуг» именно этому контрагенту, или документом «Закрытие заказа покупателя» .
Автоматического закрытия заказов в 1С8 «Управление торговым предприятием» не предусмотрено, тоесть зарезервированный товар для определенного контрагента будет находится в резерве все время, пока этот товар не отгрузить этому же контрагенту, или не оформить документ «Закрытие заказа покупателя» .
Функционал, в котором можно установить условия для автоматического снятия товара с резерва можно доработать, ориентировочное время разработки 4-5 часов.
Документ «Заказ покупателя» предназначен для оформления предварительной договоренности с покупателем о намерении приобрести товары.
Параметры, по которым происходит контроль отгрузки и оплаты по заказу, устанавливаются в договоре с контрагентом.
В заказе можно указать предполагаемую дату оплаты («Оплата») и банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа. Эта информация используется для планирования входящих платежей.
В документе предусмотрены два вида операции:
Продажа, комиссия;
В переработку.
Продажа, комиссия
Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя или комиссионера. Для кого оформляется заказ - для покупателя или для комиссионера определяется видом договора, который выбран в документе.
Оформление заказов покупателей по торговым операциям не является обязательным. Торговые операции могут оформляться и в том случае, когда учет заказов не ведется.
Если в договоре с контрагентом-покупателем с видом взаиморасчетов «По договору в целом» или «По заказам» установлен флаг «Обособленный учет товаров по заказам покупателей», то партионный стоимостной учет ТМЦ, использованных для изготовления продукции по заказу, будет вестись обособленно. Этот же признак используется для определения обособленного учета затрат на производство и расчета себестоимости по заказам покупателей.
В заказах покупателей по торговым операциям также можно указать перечень возвратной тары, в которой покупателю будут отгружены материальные ценности. Данные о возвратной таре указываются на закладке «Тара». На закладке «Услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке товаров.
Переработка
Этот вид операции используется для оформления заказа от покупателя на выпуск продукции из давальческого сырья.
Если выбран данный вид операции, то на закладке «Продукция» указывается перечень продукции, которую необходимо изготовить для заказчика, а на закладке «Материалы» указываются давальческие материалы, которые планируется получить в переработку от заказчика. На закладке «Доп. услуги», указываются дополнительные услуги, связанные с выполнением заказа, например, услуги по доставке материалов или продукции.
На закладке «Продукция» для каждой строки можно указать спецификацию номенклатуры. На основании данных спецификации можно автоматически заполнить закладку «Материалы». По умолчанию спецификация заполняется значением основной спецификации, назначенной для номенклатуры, и при необходимости может быть исправлена.
Отражение всех операций по переработке давальческого сырья стороннего контрагента обязательно оформляется с указанием заказа покупателя на переработку.
Заказ будет считаться исполненным, если все количество продукции, указанное в документе на закладке «Продукция», будет отгружено заказчику и от заказчика будут получены все материалы, указанные на закладке «Материалы», или если заказ будет принудительно закрыт документом «Закрытие заказов покупателей».
Для заказов покупателей на переработку давальческого сырья обособленный учет ТМЦ ведется всегда, все затраты, все перемещаемые партии ТМЦ указываются с точностью до заказа вне зависимости от состояния флага «Обособленный учет товаров по заказам покупателей» в договоре с контрагентом.
Резервирование товаров под заказ на складе и размещение в заказах
При оформлении заказа покупателя товары можно зарезервировать под этот заказ из текущего свободного остатка на любом из складов (оптовом или розничном) или разместить в других заказах - заказах поставщикам, внутренних заказах, заказах на производство. Склад для резервирования или заказ для размещения указывается в табличной части в колонке «Размещение», таким образом, по одному заказу покупателя товар может быть зарезервирован на нескольких складах и размещен в нескольких заказах.
Под заказ покупателя нельзя зарезервировать товар в неавтоматизированной торговой точке.
Резервирование и размещение можно выполнять только в заказе с видом операции «продажа, комиссия». Для таких заказов выполнить резервирование и размещение в заказах можно и для возвратной тары на закладке «Тара», указав склад или заказ в колонке «Размещение».
При оперативном проведении документа можно выполнить автоматическое резервирование и/или размещение. Автоматическое размещение можно выполнить только в заказе поставщику. Параметры автоматического резервирования и размещения настраиваются в специальной форме, которая открывается при нажатии на кнопку «Заполнить и провести» в командной панели формы документа.
Если необходимо выполнить автоматическое резервирование, в форме следует установить флажок «резервирование», а для выполнения автоматического размещения - флажок «размещение». При необходимости в форме можно изменить стратегию авторезервирования, установленную по умолчанию.
При выполнении автоматического резервирования и размещения учитывается значение, указанное в реквизите «Склад/группа» в шапке документа. В этом реквизите можно указать склад или группу доступности складов. Значение реквизита учитывается следующим образом:
Определяется склад предпочтительного размещения. Если в заказе указан определенный склад, то он будет считаться складом предпочтительного размещения, иначе складом предпочтительного размещения будет склад, который указан в качестве основного склада в настройках пользователя.
Определяется группа доступности складов. Если в заказе указана группа доступности складов, то выбирается эта группа, иначе берется группа доступности складов, которая указана в настройках пользователя.
Резервирование будет выполняться сначала на складе предпочтительного размещения, затем на складах, входящих в группу доступности. Размещение будет выполняться сначала в заказах поставщикам, в которых указан склад предпочтительного размещения, затем в заказах, в которых указаны склады, входящие в группу доступности.
При выполнении автоматического размещения учитывается предполагаемая дата отгрузки в заказе покупателя и предполагаемая дата поступления в заказе поставщика. Размещение будет выполняться только в тех заказах поставщикам, для которых дата поступления по заказу меньше или равна дате отгрузки по заказу покупателю (товар должен поступить раньше, чем его предполагается отгрузить).
Если в настройках параметров учета на закладке «Заказы» установлен флажок «Использовать указание серий при резервировании» и в заказе выбран договор, по которому ведется обособленный учет, то можно выполнять резервирование товаров на складе с указанием серий номенклатуры. Указание серий в табличной части «Товары» имеет смысл только для тех строк, по которым производится резервирование на складе.
Заполнить серию в строке табличной части «Товары» можно следующими способами:
Вручную. В этом случае сначала в колонке «Размещение» обязательно должен быть указан склад, на котором будет происходить резервирование товара.
С помощью механизма подбора. В этом случае в шапке документа обязательно должен быть указан склад. Этот склад будет автоматически установлен в колонку «Размещение». Если склад в шапке не указан, то выбор серии при подборе номенклатуры запрещен.
Автоматически. При автоматическом резервировании товаров с помощью кнопки «Заполнить и провести» .
При автоматическом резервировании все подобранные вручную серии будут утеряны.
Схему автоматического и ручного резервирования и размещения в заказах поставщикам можно совмещать, для этого нужно вручную указать вариант размещения для некоторых позиций в документе, а затем воспользоваться кнопкой «Заполнить и провести». Для того чтобы автоматическое размещение выполнялось только для тех позиций, для которых оно не было выполнено вручную, в форме настройки автоматического резервирования флажок « Очищать размещение перед заполнением» не должен быть установлен.
После проведения заказа можно откорректировать схему размещения и резервирования по заказу с помощью документа «Резервирование товаров».
Пакетное оформление документов покупателю
В заказе покупателя предусмотрен сервисный механизм, который позволяет выполнять пакетный ввод документов, сокращая время оформления документов покупателю.
Форма настройки пакетного ввода документов открывается при нажатии на кнопку « Оформить реализацию » в командной панели формы документа. Кнопка становится доступной после записи документа.
В форме настройки определяется, какие документы требуется оформить - « Счет-фактура выданный» , « Приходный кассовый ордер» , « Реализация товаров и услуг» , « Расходный ордер на товары» , выбирается режим печати для каждого вида документов (с предварительным просмотром или сразу на печать). Для документов « Реализация товаров и услуг» и «Расходный ордер на товары» можно выбрать печатную форму.
Настройки, установленные пользователем в форме настройки, сохраняются, они могут быть использованы в следующем сеансе работы. Если в форме настройки сбросить флажок « Показывать форму настройки при оформлении документов» , то форма не будет открываться при нажатии на кнопку «Оформить реализацию» , а сразу будут выполняться действия согласно установленным настройкам. Восстановить показ формы и изменить параметры настройки можно из меню « Действия» - « Открыть форму настройки оформления реализации » .
Контроль цен в заказе
Для контроля отпускных цен в заказах можно использовать плановую себестоимость. В качестве типа цен плановой себестоимости устанавливаются те цены, по отношению к которым рассчитывается допустимый процент наценки. В заказе в диалоговом окне «Цены и валюта» устанавливается флаг «Использовать плановую себестоимость». В этом случае при вводе цен в заказе будет автоматически рассчитан процент наценки и отклонение от плановой себестоимости. Тип цен плановой себестоимости определяется в настройках параметров учета в разделе «Производство».
Оповещение о предстоящих операциях по заказу
В документе «Заказ покупателя» предусмотрена возможность подключения системы оповещения о предстоящих операциях по заказу (отгрузке или оплате заказа). Для этого надо установить флаг в поле «Напоминание» и указать время, когда надо выдать оповещение о заказе.
Информацию о текущих, просроченных и предстоящих отгрузках и оплатах по заказу покупателя можно посмотреть в календаре пользователя, входящего в «Менеджер контактов».
Описание работы кнопки "Заполнить и провести"
При нажатии на кнопку "Заполнить и провести" происходят следующие действия:
2. Исходя из выбранных параметров происходит заполнение колонки "Размещение". При этом учитывается значение параметра "Стратегия авторезервирования по заказам"
2.1.1.Определяется список доступных для резервирования складов: группа доступности складов
Если в заказе указана группа доступности складов - используется группа указанная в заказе
Если для пользователя в настройках по умолчанию указана группа доступности складов - используется группа из настроек по умолчанию
Если в заказе покупателя указан склад (а не группа доступности складов), этот склад также входит в список доступных для резервирования складов и является приоритетным при резервировании
Если группа доступности складов не указана ни в настройках пользователя, ни в заказе - резервирование происходит на всех складах
2.1.2 Определяются остатки на складах, доступные для резервирования. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом
уже выполненных резервов (регистр "Товары в резерве на складах")
В случае, если пользователю не разрешено превышение остатка товаров по организации, количество к резервированию не может превышать остаток товаров по организации, указанной в заказе
2.2.1 Определяются остатки в заказах поставщикам, доступные для размещения. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Заказы поставщикам", при этом список заказов ограничивается следующими условиями:
Склад в заказе ограничивается списком доступных складов, которые определяются на основании сведений п.2.1.1
Дата поступления в заказе поставщику должна быть меньше или равна дате отгрузки в заказе покупателя
Организация в заказе покупателя и в заказе поставщику должна совпадать
Из остатка по регистру "Заказы поставщикам" исключаются уже выполненные в данных заказах поставщикам размещения
2.3 Из полученных свободных остатков для резервирования и размещения вычитается количество номенклатуры, для которой размещение в документе указано вручную (учитываются строки в которых указано размещение)
2.4 В строках документа, для которых не заполнено размещение, происходит заполнение колонки Размещение. При необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением размещения. Количество номенклатуры, которое не удалось разместить, выделяется в отдельную строку с пустым значением размещения
3. В случае, если в корректируемом заказе покупателя указан договор с обособленным учетом товаров по заказам покупателей, и если установлена константа "Использовать указание серий при резервировании" - происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" для строк, в которых в качестве размещения указан склад
3.1 Определяются свободные остатки на складе размещения в разрезе серий. Расчет происходит на основании остатков в регистре "Товары на складах" за минусом
уже выполненных резервов в разрезе серий (регистр "Товары в резерве на складах")
остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр "Товары к передаче со складов").
3.2 Происходит заполнение колонки "Серия номенклатуры" в строках документа, при необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением серии
4. Документ проводится. В случае, если документ не удалось провести - документ возвращается в исходное состояние (до нажатия кнопки "Заполнить и провести")
Знаете ли вы, что в 1С можно быстро создавать заказы поставщикам, исходя из текущих потребностей интернет-магазина?
Процесс обеспечения заказов в конфигурации «1С: Управление торговлей 11» поддерживается стандартной обработкой «Формирование заказов по потребностям».
Но!
У такой обработки есть один минус, который сводит на нет многие плюсы: все ее возможности тесно переплетены и пользователь обязан указывать все необходимые параметры обеспечения потребностей. А таких параметров очень много, что затрудняет работу пользователя.
Обработка слишком сложна для восприятия. И менеджеры интернет-магазинов создают заказы поставщикам вручную.
Из наших клиентов лишь единицы подтвердили, что они в какой-то степени используют возможности стандартной обработки, но и то – в очень ограниченном объеме.
Мы разработали интуитивно понятный механизм автоматического создания заказов поставщикам. Это решение в виде внешней обработки «Создание заказов поставщику». В нем участие пользователя в цикле обеспечения заказа сведено к минимуму.
Можно за 3-4 клика мыши сформировать заказы поставщикам по всем поступившим заказам от покупателей за день.
Приведем пример, как используется такая внешняя обработка в интернет-магазине товаров для животных ЮНИЗОО.
Особенности: у магазина много заказов покупателей и широкий выбор поставщиков, поэтому требуется отправлять заказы на товар разным поставщикам в разное время суток, в том числе и по нескольку раз в день, что отнимало у менеджеров уйму времени.
Этапы автоматизации и доработки
1. В механизм проведения заказа покупателя добавляем автоматическое разделение товаров по варианту обеспечения (со склада/под заказ).
Здесь обработка автоматически, в зависимости от свободного остатка на складе, определяет количество товара, которое необходимо заказать поставщику по конкретному заказу покупателя.
Те же товары, которые имеются на складе организации, проставляются в резерв под конкретный заказ покупателя (обособленный резерв).
Рисунок 1. Разделение по вариантам обеспечения
2. Для каждого товара в магазине указываем список всех поставщиков и основного контрагента. Устанавливаем соответствие между наименованиями товаров у клиента и у конкретного поставщика для автоматической подстановки значений в заказы поставщикам. Первичный ввод информации был выполнен программно на основе предоставленных прайс-листов поставщиков.
Рисунок 2. Список номенклатурных позиций поставщиков
Для актуальности информации о наличии товара у поставщика для каждой номенклатуры был задан реквизит «Наличие у поставщика». И сейчас менеджеры интернет-магазина автоматически загружают информацию по прайс-листам поставщиков один раз в день, тратя на это всего лишь 5 минут.
Рисунок 3. Номенклатура поставщика
В итоге в системе поддерживается актуальная информация о наличии товара на складе конкретного поставщика в конкретный день.
3. Для массового формирования заказов поставщикам была разработана внешняя обработка. На первом шаге отбираем товары для заказа и указываем дату доставки (период). По кнопке «Заполнить» все заказы покупателей за нужные даты попадают в таблицу. Переключая варианты отображения заказов («Только необеспеченные / Все заказы) и фильтр по менеджеру − можно настроить интерфейс обработки индивидуально под каждого менеджера.
Рисунок 4. Шаг 1. Отбор товаров для заказа
В табличной части обработки выводится необходимая информация: наименование и количество заказанного товара в разрезе заказов покупателей, статус обеспечения каждой позиции (см. табл. ниже) и т.д.
После нажатия «Проставить галки и количество» происходит автоматический расчет необходимого количества товара к заказу по каждой строке, с учетом наличия товара на складе и уже сформированных заказов поставщикам (поле «Количество» редактируется вручную при необходимости).
Рисунок 5. Шаг 1. Расчет требуемого к заказу количества
Обратите внимание: поля со статусом «Не обеспечен» на рисунке 6 соответствуют позициям, отмеченным галочкой на рисунке 5
Рисунок 6. Шаг 1. Автоматический отбор товаров к заказу
4. Табличная часть второго шага обработки – Выбор поставщиков – формируется на основе информации, указанной на первом шаге. Пользователь видит информацию о всех необеспеченных позициях, по которым требуется сформировать заказ поставщикам.
В качестве поставщика автоматически выбирается основной поставщик по данной позиции. При отсутствии товара у основного поставщика, система предлагает выбор из тех поставщиков, которые поставляют данный товар, и он имеется у них в наличии.
Рисунок 7. Шаг 2. Выбор поставщиков
Для любой позиции выбор поставщика можно скорректировать вручную. Завершаем шаг, нажимая кнопки «Сформировать заказы».
5. Заказы поставщикам формируются на основе информации, выбранной на втором шаге. Для каждого поставщика все товары собираются в отдельный заказ. Теперь их осталось только переслать поставщикам.
Такой механизм позволил сократить трудозатраты менеджеров по закупкам в 4 раза по сравнению с ручным созданием заказов поставщикам.
Если вы хотите увидеть, как автоматизировать создание заказов поставщикам в 1С – закажите бесплатную демонстрацию.
Чтобы отразить факт продажи товаров или оказания услуг, в программе « » существует документ «Реализация товаров и услуг».
Рассмотрим пошаговую инструкцию на примере, как создать и заполнить данный документ, а также разберем, какие бухгалтерские проводки он формирует.
Откроется окно нового документа 1С Бухгалтерии. Приступим к его заполнению:
Обязательные поля для заполнения, как правило, подчеркнуты красным пунктиром. Нетрудно догадаться, что в первую очередь необходимо указать:
- Организацию
- Контрагента
- Склад
- Тип цен
Тип цен задает, по какой цене будет продаваться товар. Если тип цен указан в договоре контрагента, он установится автоматически (из установленных ранее значений в документах ). Если тип цен не указан и у ответственного за заполнение документа есть права на редактирование цен продаж, цена во время оформления табличной части указывается вручную.
Замечу, что если в программе 1С 8.3 ведется учет только по одной организации, поле «Организация» заполнять не нужно, его просто не будет видно. То же касается и склада.
Необходимые реквизиты в шапке документа мы указали, перейдем к заполнению табличной части.
Можно воспользоваться кнопкой «Добавить» и заполнять документ построчно. Но в этом случае мы не будем видеть остаток товара на складе. Для удобства набора товаров в табличную часть нажмем кнопку «Подбор»:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Откроется окно «Подбор номенклатуры», где мы видим остаток товара и можем смело его выбирать. При выборе той или иной строки программа запросит количество и цену (если не выбран тип цен) выбранного товара.
В нижней части окна отражаются выбранные и готовые к переносу в документ позиции. После того как все нужные позиции выбраны, нажимаем «Перенести в документ».
Теперь добавим в документ услугу. Услуги выбираются на закладке «Услуги». Перейдем в нее и также нажмем кнопку «Подбор». Я выбрал позицию «Доставка», указал количество, стоимость и перенес в документ.
Для оказания одной услуги множеству контрагентов удобно оформлять одним документом — . Это может быть особенно полезно для предприятий, который оказывают периодические «абонентские услуги»: например, в сфере ЖКХ.
Вот, что у меня получилось:
Теперь документ можно провести. При проведении сформируются проводки, которые отразят факт реализации товара в бухгалтерском учете.
Проводки по реализации товаров и услуг в 1С
Давайте посмотрим, какие проводки по продаже сформировал нам документ в 1С. Для этого нажимаем кнопку в верхней части документа. Откроется окно со сформированными проводками:
Сформировались следующие виды проводок:
- Дебет 90.02.1 Кредит 41 (43) — отражение себестоимости товаров (или );
- Дебет 62.02 Кредит 62.01 — так как перед этим покупатель внес предоплату, программа 1С зачитывает аванс;
- Дебет 62.01 Кредит 90.01.1 — отражение выручки;
- Дебет 90.03 Кредит 68.02 — ;
Проводки можно отредактировать вручную, для этого вверху окна есть флажок «Ручная корректировка». Но делать это не рекомендуется.
Наше видео по продаже товара в программе 1с 8.3:
Настройка счетов в проводках и документах 1С
Если проводки автоматически формируются неправильно, лучше разобраться в настройках, почему так происходит, или исправить счета учета в документе. Дело в том, что в соответствии с при заполнении документа счета подставляются в документ, а уж потом по ним формируются проводки.
Давайте посмотрим, где их можно посмотреть и отредактировать (опять же скажу, что лучше один раз правильно настроить, чем каждый раз исправлять в документе).
То же самое касается и услуг:
Напоследок скажу, что правильная настройка счетов учета — очень важная задача, так как от этого зависит правильность ведения бухгалтерского учета. Для нашего примера настройка счетов производится в справочниках « » и « «, но это тема уже для отдельной статьи.
Продажа услуг в 1с 8.3:
