Wprowadzamy dokumenty zamówienia kupującego, zamówienie do dostawcy, odbiór towarów i usług, sprzedaż towarów.
Łańcuch zamówień kupującego - realizacja
Wprowadźmy do systemu zarządzania przedsiębiorstwem 2.0 klasyczny łańcuch przepływu towarów, zaczynając od zamówienia nabywcy, a kończąc na sprzedaży temu nabywcy.
W naszej sieci weźmie udział - zamówienie do dostawcy. Oznacza to, że zostaną wprowadzone następujące dokumenty - zamówienie kupującego, następnie zamówienie do dostawcy, odbiór towarów i usług, sprzedaż towarów i usług kupującemu.
Aby złożyć zamówienie kupującemu, przejdź do sekcji „Sprzedaż”. Wybierz pozycję „Zamówienia klienta”. Nawiasem mówiąc, jeśli nie masz tego elementu, nie powinieneś zapominać, że system zarządzania przedsiębiorstwem można dostosować, a ten element może być wyłączony w twoim systemie. Jest to konfigurowane w menu „Administracja” w sekcji „i sprzedaż”. Istnieje odpowiednie pole wyboru - "zamówienia klienta". W przypadku, gdy jest on wyłączony, nie mamy go w sekcji „Sprzedaż” – „Zamówienia klientów”. Włączmy to z powrotem.
Wróćmy więc do tworzenia zamówień klientów. Tworzymy nowy dokument. Określ klienta. To będzie Ścieżka Światła. Musimy wybrać tę samą umowę. I dodaj produkt, który klient chce kupić. Określ ilość towaru i jego cenę. Musimy również określić żądaną datę wysyłki. Data dokumentu to 9-ty. Niech żądana data wysyłki przypada na 14. dzień.
Również w zakładce „Dodatkowe” musisz sprawdzić zakończenie etapów płatności. Wypełnimy je automatycznie. I wybierzemy opcję płatności - „po wysyłce”, w przeciwnym razie program nie pozwoli nam wysłać tego produktu bez płatności i nie bierzemy pod uwagę płatności w tej lekcji. Wciskamy OK.
I w zasadzie mamy wypełniony dokument z wyjątkiem tego ważny punkt jako „Status”. Status, również element, który można dostosować. Statusy można wyłączyć, ale jeśli są włączone, należy je wypełnić, aby dokument mógł zostać poprawnie przetworzony. W tym przypadku nasz status to „być zabezpieczonym”. Naciskając strzałkę w górę, program automatycznie ustawia maksymalny możliwy status dokumentu. Kliknij przycisk „Prześlij i zamknij”. I tworzymy dokument „Zamówienia klientów”.
W samym zleceniu możemy zobaczyć stan realizacji tego zlecenia. Raport ten pokazuje, ile klient zamówił, ile musi dostarczyć i w jakim terminie, a ile w rzeczywistości jest już zmontowane w magazynie, a ile zostało do niego wysłane. Oznacza to, że w tym raporcie możesz zobaczyć pełny obraz realizacji tego zamówienia.
Wprowadźmy na podstawie tego zamówienia klienta - zamówienie do dostawcy. Kliknij przycisk „Utwórz na podstawie”. I wybierz „Zamów do dostawcy”. Otworzymy nowe zamówienie u dostawcy. Zamówienie do dostawcy można również wprowadzić w sekcji „Zakupy” - „Zamówienia do dostawców”.
Tak więc wypełniliśmy dokument na podstawie zamówienia do dostawcy. Musimy określić dostawcę. Mamy również wypełnioną część tabelaryczną, w której musimy podać cenę zamówienia. W zakładce „Zaawansowane” musimy również określić etapy płatności do dostawcy. Wskazujemy etapy płatności, aby księgowa mogła spłacać wszystkie nasze zamówienia na czas, aby mieć jasny obraz pieniędzy, które do nas przyjdą i pieniędzy, które musimy zapłacić, aby nasza organizacja nie miała luka gotówkowa. Od wpłat i wpływów mamy tzw. „kalendarz płatności”. Naciśnij przycisk OK. Ustawiamy również status zamówienia u dostawcy. Naciśnij przycisk „Prześlij”.
A następnie stworzymy „Na podstawie” bezpośrednio z formularza tego dokumentu „Odbiór towarów i usług”. System informuje nas, że nie możemy wprowadzić odbioru towarów i usług, ponieważ status tego dokumentu nam na to nie pozwala. Można to zrobić dopiero po statusie - do przyjęcia. Aby status to „Do odbioru”, możemy ustawić go na „Do odbioru” i zaksięgować dokument.
Teraz tworzymy „Na podstawie” - „odbiór towarów i usług”. Wskazujemy datę dokumentu - 10. dzień. Tutaj możemy również wskazać, że otrzymano fakturę od dostawcy. W zakładce „Zaawansowane” musimy określić „Podział”. Określmy dział - „Dział zakupów”. I kliknij „Prześlij” dokument. Dokument zostanie zatrzymany. A w „Zamówieniu do dostawcy” widzimy status realizacji tego zamówienia. Widzimy, że zamówiono 5 sztuk. a także wydano 5 szt. W polu „Zamówienie do dostawcy” ustaw status na „Zamknięte”. A my to wykonamy.
Wróćmy teraz do naszego „Zamówienia klienta”. I sprawdź stan jego realizacji. Jak widać, on ten moment nie zmieniło się. Przedstawmy dokument „Sprzedaż towarów i usług” „Na podstawie” zamówienia klienta. System nie pozwala nam wprowadzić dokumentu sprzedaży towarów i usług, gdy dokument jest w statusie „do zabezpieczenia”. Przeniesiemy go do statusu „do wysyłki”. Zróbmy to. I wprowadzimy "Na podstawie" - "sprzedaż towarów i usług". Tutaj również musimy określić dział na karcie „Zaawansowane”. Powiedzmy „dział sprzedaży”. Stworzymy również fakturę. I przekażemy dokument.
Wróćmy do zamówienia klienta. Zobaczmy jego stan realizacji. Jak widać, w dokumencie zamawianych jest 5 sztuk, wydawanych jest 5 sztuk. Widzimy więc, że zamówienie zostało zrealizowane. Ustaw status zamówienia klienta na „Zamknięte”. A my to wykonamy.
W ten sposób przeszliśmy przez cały łańcuch od zamówienia klienta do sprzedaży towaru klientowi. Zobaczmy, jak wpłynęło to na działalność przedsiębiorstwa. Przejdźmy do sekcji „Finanse”. Otwórz pozycję „Raporty o finansach”. I otwórz raport „Zysk brutto przedsiębiorstwa”. Kliknij przycisk „Utwórz”.
Jak widać, system pokazuje nam przychody i koszty w kontekście działów, organizacji i menedżerów. Ale w tym przypadku koszt nie jest kalkulowany, a program pokazuje nam 100% opłacalność naszej działalności. Z czym to się wiąże? Wynika to z faktu, że koszt w tym programie jest obliczany osobno.
Oblicz koszt naszej operacji. W tym celu przejdź do sekcji „Zamknięcie miesiąca” w menu „Finanse”. Kliknij przycisk „Oblicz” obok pozycji „Obliczanie kosztów”. Koszt zostanie obliczony.
Jeśli Twój koszt nie jest obliczany, być może nie masz ustalonej polityki rachunkowości do obliczania kosztów. Aby to zrobić, musisz przejść do „Ustawienia i katalogi”. I określ ustawienie metod szacowania kosztów towarów. W takim przypadku wskazana jest średnia za miesiąc. Ale może to być - oszacowanie ważone FIFO lub ruchome. Bardzo ważnym polem wyboru jest również aktualizacja kosztu o zaplanowane zadanie. Oznacza to, że koszt własny będzie przeliczany automatycznie raz w określonym czasie.
Wróćmy jednak do naszego raportu o zysku brutto. Zróbmy to. Zobaczymy, że koszt własny został obliczony. Osiągnęliśmy zysk brutto i rentowność.
19 lutego 2014Bardzo często istnieje potrzeba zarezerwowania towaru w magazynie dla konkretnego klienta, a teraz rozważymy dwie opcje procesu rezerwacji w programie 1C8 USP.
Rozważ pierwszą metodę z wykorzystaniem dokumentu „Zamówienie kupującego”. Czyli, aby zarezerwować towar w magazynie dla konkretnego klienta, należy skorzystać z dokumentu „Zamówienie kupującego”, gdzie w części tabelarycznej w kolumnie "Zakwaterowanie" określ magazyn, w którym chcesz zarezerwować towar.
Jeśli produktu nie ma w magazynie, nie można go odpowiednio zarezerwować, ale można go zarezerwować na dokumencie odbioru, określając dokument "Zamówienie do dostawcy" lub "Zlecenie wewnętrzne" który zawiera żądany element. A jak tylko towar zgodnie z tymi dokumentami trafi do magazynu, automatycznie trafi do rezerwy dla naszego kontrahenta!
Tym samym po zaksięgowaniu dokumentu towar będzie zarezerwowany dla kontrahenta do czasu sprzedaży towaru. Towar w rezerwie możesz sprawdzić za pomocą raportu „Analiza dostępności towarów w magazynach” Menu Raporty\Inwentarz (Magazyn)\Analiza dostępności towarów w magazynach .
Istnieją dwa sposoby usunięcia artykułu z magazynu:
- Wyślij towar do kontrahenta z dokumentem „Sprzedaż towarów i usług” wskazując w części tabelarycznej dokumentu „Z rezerwy”.
- dokument. Menu\Dokumenty\Sprzedaż\ Zamykanie zamówień klientów.
Rozważ pierwszą metodę, opartą na dokumencie „Zamówienie kupującego” wprowadź dokument „Sprzedaż towarów i usług”.
Sprawdź skąd obciążono towar:
Tym samym towar został spisany z rezerwy.
Rozważ drugą opcję, skorzystaj z dokumentu "Zamykanie zamówień klientów". Menu\Dokumenty\Sprzedaż\Zamykanie zamówień klientów .
Ten dokument można wypełnić automatycznie, klikając przycisk "Wypełnić", czyli dodać kilka dokumentów do części tabelarycznej na raz, używając określonych filtrów, lub możesz ręcznie określić dokument „Zamówienie kupującego” w arkuszu kalkulacyjnym dokumentu. Podczas wykonywania towary, które znajdowały się w rezerwie, staną się w wolnym saldzie.
Rozważ drugą metodę, używając dokumentu „Rezerwacja towaru”, zaleca się używać, jeśli nie wskazano w części tabelarycznej dokumentu „Zamówienie kupującego” magazyny. Iść do Menu\Dokumenty\Sprzedaż\Rezerwacja towaru.
W nagłówku dokumentu wypełnij dokument „Zamówienie kupującego”, a część tabelaryczną wypełnia przycisk "Wypełnić" przez resztki. Nomenklatura z dokumentu "Zamówienie" przeniesione do dokumentu „Rezerwacja towaru”. Przy księgowaniu dokumentu towar zostanie zarezerwowany dla kontrahenta wskazanego w dokumencie "Zamówienie".
Wykreślenie z rezerwy odbywa się dokumentem „Sprzedaż towarów i usług” do tego konkretnego kontrahenta lub dokument „Zamknięcie zamówienia kupującego”.
Automatyczne zamykanie zleceń w 1C8 „Zarządzanie firma Handlowa» nie podano, tj. towar zastrzeżony dla danego kontrahenta będzie cały czas w rezerwie do momentu wysłania tego towaru do tego samego kontrahenta lub wystawienia dokumentu „Zamknięcie zamówienia kupującego”.
Funkcjonalność, w której można ustawić warunki automatycznego usuwania towaru z rezerwy, może zostać sfinalizowana, szacowany czas opracowania to 4-5 godzin.
Dokument „Zamówienie Kupującego” przeznaczony jest do zawarcia wstępnej umowy z Kupującym o zamiarze zakupu towaru.
Parametry, według których odbywa się kontrola wysyłki i płatności za zamówienie, określa umowa z kontrahentem.
W zamówieniu możesz określić przewidywany termin płatności („Płatność”) oraz bank lub kasę, do której należy wpłynąć środki na opłacenie zamówienia. Te informacje służą do planowania płatności przychodzących.
Dokument przewiduje dwa rodzaje operacji:
Sprzedaż, prowizja;
W przetwórstwie.
Sprzedaż, prowizja
Ten rodzaj operacji służy do złożenia zamówienia od kupującego lub agenta prowizyjnego. Dla kogo składane jest zamówienie - dla kupującego lub dla agenta komisowego określa rodzaj umowy, który jest wybrany w dokumencie.
Przetwarzanie zamówień klientów na operacje handlowe jest opcjonalne. Operacje handlowe można przetwarzać, nawet jeśli zamówienia nie są rejestrowane.
Jeżeli w umowie z nabywcą-wykonawcą typu wzajemnych rozliczeń „Według umowy jako całości” lub „Według zamówień” ustawiona jest flaga „Oddzielne rozliczanie towarów według zamówień klientów”, to wsadowe rozliczanie kosztów towarów i materiały użyte do produkcji produktów na zamówienie będą przechowywane oddzielnie. Ta sama cecha jest używana do określenia odrębnego rozliczania kosztów produkcji i kalkulacji kosztu własnego dla zamówień klientów.
W zamówieniach klientów na operacje handlowe można również określić listę opakowań zwrotnych, w których klient zostanie wysłany wartości materialne. Dane dotyczące opakowań zwrotnych wskazane są w zakładce „Kontener”. Na karcie „Usługi” wskaż Dodatkowe usługi związanych z realizacją zamówienia, np. usługi dostawy towaru.
Recykling
Ten rodzaj transakcji służy do złożenia zamówienia od kupującego na produkcję wyrobów z surowców dostarczonych przez klienta.
Jeśli wybrano ten gatunek operacji, wówczas zakładka „Produkty” wskazuje listę produktów, które muszą być wyprodukowane dla klienta, a zakładka „Materiały” wskazuje materiały dostarczone przez klienta, które mają zostać odebrane do przetworzenia od klienta. Na karcie „Dodaj. usług”, wskazuje dodatkowe usługi związane z realizacją zamówienia, np. usługi dostawy materiałów lub produktów.
W zakładce „Produkty” dla każdej linii możesz określić specyfikację towaru. Na podstawie danych specyfikacji możesz automatycznie wypełnić zakładkę "Materiały". Domyślnie BOM jest wypełniana wartością głównej BOM przypisanej do towaru i w razie potrzeby można ją poprawić.
Należy sporządzić odzwierciedlenie wszystkich operacji przetwarzania surowców dostarczonych przez kontrahenta zewnętrznego ze wskazaniem zamówienia kupującego do przetworzenia.
Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, jeśli cała ilość produktów określona w dokumencie w zakładce „Produkty” zostanie wysłana do klienta, a wszystkie materiały określone w zakładce „Materiały” zostaną odebrane od klienta lub jeśli zamówienie zostanie przymusowo zamknięte dokumentem „Zamykanie zamówień klientów”.
W przypadku zamówień klientów na przetwarzanie surowców dostarczonych przez klienta zawsze prowadzona jest odrębna księgowość towarów i materiałów, wszystkie koszty, wszystkie przekazane partie towarów i materiałów są wskazywane do zamówienia, niezależnie od stanu flagi „Oddzielna księgowość towarów wg zamówień klientów” w umowie z kontrahentem.
Rezerwacja towaru pod zamówienie w magazynie i składanie zamówień
Składając zamówienie kupującego, towar może być zarezerwowany dla tego zamówienia z aktualnego stanu wolnego w dowolnym z magazynów (hurtowych lub detalicznych) lub umieszczony w innych zamówieniach - zamówienia do dostawców, zamówienia wewnętrzne, zlecenia produkcyjne. Magazyn do rezerwacji lub zamówienie do złożenia jest wskazany w sekcji tabelarycznej w kolumnie „Umieszczenie”, dzięki czemu zgodnie z jednym zamówieniem kupującego towar może być zarezerwowany w kilku magazynach i umieszczony w kilku zamówieniach.
Zgodnie z zamówieniem kupującego nie można zarezerwować towaru w niezautomatyzowanym punkcie sprzedaży.
Rezerwacji i złożenia można dokonać tylko w przypadku zamówienia z operacją „sprzedaż, prowizja”. Dla takich zamówień możliwa jest również rezerwacja i złożenie zamówienia na opakowania zwrotne w zakładce „Opakowanie” poprzez wskazanie magazynu lub zamówienia w kolumnie „Umieszczenie”.
Wysyłając dokument online, możesz dokonać automatycznej rezerwacji i/lub rozmieszczenia. Zagnieżdżanie automatyczne można wykonać tylko w przypadku zamówienia dostawcy. Parametry automatycznej rezerwacji i rozmieszczenia są konfigurowane w specjalnym formularzu, który otwiera się po kliknięciu przycisku „Wypełnij i wydaj” w pasku poleceń formularza dokumentu.
Jeśli chcesz wykonać automatyczną rezerwację, musisz zaznaczyć checkbox "rezerwacja" w formularzu, oraz checkbox "miejsce docelowe", aby wykonać automatyczne umieszczenie. W razie potrzeby możesz zmienić domyślną strategię automatycznej rezerwacji w formularzu.
Przy wykonywaniu automatycznej rezerwacji i rozmieszczenia brana jest pod uwagę wartość określona w zmiennej Magazyn/Grupa w nagłówku dokumentu. W tym atrybucie można określić magazyn lub grupę dostępności magazynu. Wartość atrybutu jest brana pod uwagę w następujący sposób:
Określany jest magazyn preferowanej lokalizacji. Jeżeli w zamówieniu jest określony magazyn, to będzie on traktowany jako magazyn lokalizacji preferowanej, w przeciwnym wypadku magazyn określony jako magazyn główny w ustawieniach użytkownika będzie magazynem lokalizacji preferowanej.
Zdefiniowano grupę dostępności magazynu. Jeżeli w zamówieniu podana jest grupa dostępności magazynu, to ta grupa jest wybierana, w przeciwnym razie brana jest grupa dostępności magazynu określona w ustawieniach użytkownika.
Rezerwacje będą dokonywane najpierw w magazynie preferowanej lokalizacji, a następnie w magazynach wchodzących w skład grupy dostępności. Rozmieszczenie będzie wykonywane najpierw na zamówieniach do dostawców, którzy określają preferowany magazyn rozmieszczania, a następnie na zamówieniach, które określają magazyny będące częścią grupy dostępności.
Automatyczne zagnieżdżanie uwzględnia szacowaną datę wysyłki w zamówieniu kupującego i szacowaną datę przyjęcia w zamówieniu dostawcy. Złożenie będzie realizowane tylko w tych zamówieniach do dostawców, dla których data otrzymania zamówienia jest mniejsza lub równa dacie wysyłki zamówienia do kupującego (towar musi dotrzeć wcześniej niż ma być wysłany).
Jeżeli w ustawieniach parametrów księgowania na zakładce „Zamówienia” zaznaczone jest pole „Użyj określania serii przy księgowaniu” i w zamówieniu wybrana jest umowa, dla której prowadzona jest odrębna księgowość, to można rezerwować towary w magazynie określając serie produktów. Określanie serii w sekcji tabelarycznej „Produkty” ma sens tylko dla tych wierszy, na które dokonywane są rezerwacje w magazynie.
Możesz wypełnić serię w wierszu części tabelarycznej „Produkty” w następujący sposób:
Ręcznie. W takim przypadku magazyn, w którym towar zostanie zarezerwowany, należy najpierw wskazać w kolumnie „Umieszczenie”.
Za pomocą mechanizmu selekcji. W takim przypadku magazyn należy wskazać w nagłówku dokumentu. Ten magazyn zostanie automatycznie ustawiony na kolumnę Lokalizacja. Jeżeli magazyn nie jest określony w nagłówku, to wybór serii przy wyborze towaru jest zabroniony.
Automatycznie. Podczas automatycznej rezerwacji towarów za pomocą przycisku „Wypełnij i wydaj”.
W przypadku rezerwacji automatycznej wszystkie ręcznie wybrane serie zostaną utracone.
Schemat automatycznej i ręcznej rezerwacji i umieszczania w zamówieniach do dostawców można łączyć, w tym celu należy ręcznie określić opcję umieszczania dla niektórych pozycji w dokumencie, a następnie użyć przycisku „Wypełnij i przytrzymaj”. Aby zagnieżdżanie automatyczne było wykonywane tylko dla tych pozycji, dla których nie zostało wykonane ręcznie, w postaci ustawienia automatycznej rezerwacji, nie należy zaznaczać checkboxa „Wyczyść zagnieżdżanie przed zapełnieniem”.
Po złożeniu zamówienia możesz dokonać korekty schematu składania zamówienia i rezerwacji za pomocą dokumentu Rezerwacja Towaru.
Przetwarzanie wsadowe dokumentów dla kupującego
Zamówienie kupującego zapewnia mechanizm obsługi, który pozwala na wsadowe wprowadzanie dokumentów, skracając czas przetwarzania dokumentów dla kupującego.
Formularz do ustawiania zbiorczego wprowadzania dokumentów otwiera się po kliknięciu przycisku « Sprawdź realizację» w pasku poleceń formularza dokumentu. Przycisk staje się dostępny po zapisaniu dokumentu.
W formularzu ustawień określa się, które dokumenty należy wystawić - „Faktura wystawiona”, „Przekaz kasowy przychodzący”, „Sprzedaż towarów i usług”, „Zamówienie wychodzące na towary”, tryb wydruku jest wybierany dla każdego rodzaju dokument (z podglądem lub od razu do druku). W przypadku dokumentów „Sprzedaż towarów i usług” oraz "Dowód wydania towaru" Możesz wybrać do druku.
Ustawienia wprowadzone przez użytkownika w formularzu ustawień są zapisywane, można z nich skorzystać w kolejnej sesji. Jeśli w formularzu ustawień pole wyboru "Pokaż formularz ustawień podczas przetwarzania dokumentów" jest wyczyszczone, formularz nie otworzy się po kliknięciu przycisku "Sprawdź realizację", a działania zostaną wykonane natychmiast zgodnie z ustawieniami. Możesz przywrócić wyświetlanie formularza i zmienić ustawienia z menu "Akcje" - "Otwórz formularz ustawień projektu implementacji» .
Kontrola ceny w zamówieniu
Możesz użyć planowanego kosztu własnego do kontrolowania cen sprzedaży w zamówieniach. Jako rodzaj ceny planowanego kosztu ustala się te ceny, w stosunku do których obliczany jest dopuszczalny procent narzutu. W zamówieniu w oknie dialogowym „Ceny i waluta” jest ustawiona flaga „Użyj planowanego kosztu własnego”. W takim przypadku przy wprowadzaniu cen w zamówieniu automatycznie zostanie wyliczony procent narzutu i odchylenie od planowanego kosztu. Rodzaj ceny planowanego kosztu określany jest w ustawieniach parametrów księgowych w sekcji „Produkcja”.
Powiadomienie o zbliżających się operacjach na zamówieniu
Dokument „Zamówienie Kupującego” przewiduje możliwość podłączenia systemu powiadomień o zbliżających się operacjach na zamówieniu (wysyłka lub płatność za zamówienie). Aby to zrobić, musisz ustawić flagę w polu „Przypomnienie” i określić godzinę, w której musisz wystawić powiadomienie o zamówieniu.
Informacje o aktualnych, zaległych i nadchodzących przesyłkach oraz płatnościach na zlecenie kupującego można przeglądać w kalendarzu użytkownika zawartym w „Menedżerze kontaktów”.
Opis przycisku „Wypełnij i opublikuj”
Po kliknięciu przycisku „Wypełnij i opublikuj” wykonywane są następujące działania:
2. Na podstawie wybranych parametrów wypełniana jest kolumna „Miejsce docelowe”. Uwzględnia to wartość parametru „Strategia automatycznej rezerwacji zamówień”
2.1.1.Zdefiniuj listę magazynów dostępnych do rezerwacji: grupa dostępności magazynów
Jeżeli w zamówieniu podana jest grupa dostępności magazynu, stosowana jest grupa podana w zamówieniu
Jeżeli w ustawieniach domyślnych dla użytkownika określona jest grupa dostępności magazynu, używana jest grupa z ustawień domyślnych
Jeżeli w zamówieniu kupującego wskazany jest magazyn (a nie grupa dostępności magazynów), magazyn ten również znajduje się na liście magazynów dostępnych do rezerwacji i jest priorytetem przy rezerwacji
Jeżeli grupa dostępności magazynów nie jest określona ani w ustawieniach użytkownika, ani w zamówieniu, rezerwacja jest dokonywana we wszystkich magazynach
2.1.2 Ustala się stany magazynowe dostępne do rezerwacji. Kalkulacja oparta jest na saldach w rejestrze "Towary w magazynach" minus
już zrealizowane zapasy (rejestr "Towary w zapasie w magazynach")
Jeżeli użytkownik nie może przekroczyć salda towarów w organizacji, zarezerwowana ilość nie może przekroczyć salda towarów w organizacji określonej w zamówieniu
2.2.1 Ustala się salda w zamówieniach do dostawców dostępnych do złożenia. Kalkulacja oparta jest na saldach w rejestrze „Zamówienia do dostawców”, natomiast lista zamówień jest ograniczona do następujących warunków:
Magazyn w zamówieniu jest ograniczony do listy dostępnych magazynów, które są określane na podstawie informacji w punkcie 2.1.1
Data odbioru w zamówieniu do dostawcy musi być mniejsza lub równa dacie wysyłki w zamówieniu kupującego
Organizacja w zamówieniu kupującego i w zamówieniu dostawcy musi się zgadzać
Miejsca już zrealizowane w tych zamówieniach do dostawców są wyłączone z salda w rejestrze „Zamówienia do dostawców”
2.3 Od otrzymanych wolnych sald do rezerwacji i rozmieszczenia odejmuje się ilość towaru, dla którego ręcznie określono rozmieszczenie w dokumencie (uwzględniane są wiersze, w których określono rozmieszczenie)
2.4 W wierszach dokumentu, dla których nie wypełniono plasowania, wypełnia się kolumnę Placement. W razie potrzeby jeden wiersz można podzielić na kilka wierszy o różnych wartościach położenia. Ilość towaru, której nie można było umieścić, jest podświetlona w osobnym wierszu z pustą wartością miejsca docelowego
3. W przypadku, gdy poprawione zamówienie kupującego zawiera umowę z oddzielne konto towarów na zamówieniach klientów, a w przypadku ustawienia stałej "Użyj serii przy rezerwacji" kolumna "Seria nomenklatury" jest wypełniana dla wierszy, w których magazyn jest określony jako alokacja
3.1 Wolne salda są określane w magazynie rozmieszczania w kontekście serii. Kalkulacja oparta jest na saldach w rejestrze "Towary w magazynach" minus
już zrealizowane zapasy według serii (rejestr "Towary w zapasie w magazynach")
salda przeznaczone do przemieszczenia według schematu zamówień (rejestr „Towary do przemieszczenia z magazynów”).
3.2 Kolumna „Seria nomenklatury” jest wypełniona wierszami dokumentu, w razie potrzeby jeden wiersz można podzielić na kilka wierszy o różnych wartościach serii
4. Dokument jest w posiadaniu. Jeśli dokument nie zostanie zaksięgowany, dokument powróci do stanu pierwotnego (przed kliknięciem przycisku „Wypełnij i zaksięguj”)
Czy wiesz, że w 1C możesz szybko tworzyć zamówienia do dostawców w oparciu o aktualne potrzeby sklepu internetowego?
Proces dostarczania zamówień w konfiguracji „1C: Trade Management 11” jest obsługiwany przez standardowe przetwarzanie „Formowanie zamówień według potrzeb”.
Ale!
Takie przetwarzanie ma jedną wadę, która neguje wiele zalet: wszystkie jego możliwości są ze sobą ściśle powiązane, a od użytkownika wymaga się określenia wszystkich niezbędnych parametrów do zaspokojenia potrzeb. A takich parametrów jest bardzo dużo, co komplikuje pracę użytkownika.
Przetwarzanie jest zbyt skomplikowane, aby je zrozumieć. A kierownicy sklepów internetowych ręcznie tworzą zamówienia do dostawców.
Spośród naszych klientów tylko nieliczni potwierdzili, że w pewnym stopniu wykorzystują standardowe możliwości przetwarzania, ale nawet wtedy tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Opracowaliśmy intuicyjny mechanizm automatycznego tworzenia zamówień do dostawców. Rozwiązanie to ma formę przetwarzania zewnętrznego „Tworzenie zamówienia do dostawcy”. Minimalizuje zaangażowanie użytkownika w cykl realizacji zamówienia.
Możliwe jest formowanie zamówień do dostawców dla wszystkich zamówień otrzymanych od kupujących dziennie za pomocą 3-4 kliknięć myszką.
Podajmy przykład, w jaki sposób takie zewnętrzne przetwarzanie jest wykorzystywane w sklepie internetowym UNIZOO dla produktów dla zwierząt domowych.
Cechy: sklep ma dużo zamówień klientów i szeroki wybór dostawców, więc musisz wysyłać zamówienia na towary do różnych dostawców w inny czas dni, w tym kilka razy dziennie, co zajęło menedżerom dużo czasu.
Etapy automatyzacji i udoskonalenia
1. Do mechanizmu składania zamówienia kupującego dodajemy automatyczny podział towaru według opcji dostawy (z magazynu/pod zamówienie).
Tutaj przetwarzanie automatyczne, w zależności od wolnego salda w magazynie, określa ilość towaru, jaką musi zamówić dostawca dla konkretnego zamówienia klienta.
Te same towary, które są dostępne w magazynie organizacji, są umieszczane w rezerwie na konkretne zamówienie kupującego (oddzielna rezerwa).
Rysunek 1. Podział według opcji dostaw
2. Przy każdym produkcie w sklepie podajemy listę wszystkich dostawców oraz głównego kontrahenta. Ustalamy korespondencję między nazwami towarów od klienta i od konkretnego dostawcy w celu automatycznego podstawienia wartości w zamówieniach do dostawców. Wstępne wprowadzanie informacji odbywało się programowo na podstawie dostarczonych cenników dostawców.
Rysunek 2. Lista pozycji nomenklaturowych dostawców
Dla istotności informacji o dostępności towaru od dostawcy, dla każdej pozycji ustawiono atrybut „Dostępność od dostawcy”. A teraz kierownicy sklepu internetowego raz dziennie automatycznie pobierają informacje o cennikach dostawców, poświęcając na to tylko 5 minut.
Rysunek 3. Nomenklatura dostawcy
Dzięki temu system utrzymuje na bieżąco informacje o dostępności towaru w magazynie danego dostawcy w danym dniu.
3. W celu masowego tworzenia zamówień do dostawców opracowano przetwarzanie zewnętrzne. W pierwszym kroku wybieramy towar do zamówienia i wskazujemy termin dostawy (okres). Klikając przycisk „Wypełnij”, wszystkie zamówienia kupujących na wymagane daty trafiają do tabeli. Przełączając opcje wyświetlania zamówień („Tylko niezabezpieczone / Wszystkie zamówienia)” i filtrowanie według menedżera, możesz dostosować interfejs przetwarzania indywidualnie dla każdego menedżera.
Rysunek 4. Krok 1. Wybór elementów do zamówienia
Niezbędne informacje są wyświetlane w części tabelarycznej przetwarzania: nazwa i ilość zamówionego towaru w kontekście zamówień klientów, status dostarczenia każdej pozycji (patrz tabela poniżej) itp.
Po kliknięciu "Pola wyboru i ilość" wymagana ilość towaru dla zamówienia dla każdej linii jest automatycznie wyliczana, biorąc pod uwagę dostępność towaru na magazynie oraz już utworzone zamówienia do dostawców (pole "Ilość" jest edytowane ręcznie w razie potrzeby ).
Rysunek 5. Krok 1. Obliczenie ilości wymaganej do zamówienia
Uwaga: pola ze statusem „Niezabezpieczone” na rysunku 6 odpowiadają pozycjom oznaczonym znacznikiem wyboru na rysunku 5
Rysunek 6. Krok 1. Automatyczny wybór towarów do zamówienia
4. Tabelaryczna część drugiego etapu przetwarzania – Wybór dostawców – tworzona jest na podstawie informacji określonych w pierwszym kroku. Użytkownik widzi informacje o wszystkich niezabezpieczonych pozycjach, na które wymagane jest złożenie zamówienia u dostawców.
Główny dostawca dla tego stanowiska jest automatycznie wybierany jako dostawca. Jeśli produkt nie jest dostępny u głównego dostawcy, system oferuje wybór dostawców, którzy dostarczają ten produkt i mają go na stanie.
Rysunek 7. Krok 2. Wybór dostawcy
Dla dowolnej pozycji wybór dostawcy można dostosować ręcznie. Krok ten kończymy klikając przycisk „Generuj zamówienia”.
5. Zamówienia do dostawców tworzone są na podstawie informacji wybranych w drugim kroku. Dla każdego dostawcy wszystkie towary są zbierane w osobnym zamówieniu. Teraz pozostaje tylko wysłać je do dostawców.
Mechanizm ten pozwolił czterokrotnie obniżyć koszty pracy kierowników zakupów w porównaniu z ręcznym tworzeniem zamówień do dostawców.
Jeśli chcesz zobaczyć, jak zautomatyzować tworzenie zamówień do dostawców w 1C, zamów bezpłatne demo.
Aby odzwierciedlić fakt sprzedaży towarów lub świadczenia usług, w programie „” znajduje się dokument „Sprzedaż towarów i usług”.
Rozważać instrukcje krok po kroku z przykładem jak tworzyć i wypełniać ten dokument, a także przeanalizujemy jakie zapisy księgowe generuje.
Otworzy się okno nowego dokumentu 1C Accounting. Zacznijmy go wypełniać:
Pola wymagane są zwykle podkreślone czerwoną kropkowaną linią. Łatwo się domyślić, że w pierwszej kolejności trzeba określić:
- Organizacja
- kontrahent
- Magazyn
- Rodzaj ceny
Typ ceny określa cenę, po jakiej produkt będzie sprzedawany. Jeżeli rodzaj ceny jest określony w kontrakcie kontrahenta, zostanie on ustawiony automatycznie (z wcześniej ustawionych wartości w dokumentach). Jeżeli rodzaj ceny nie jest określony, a osoba odpowiedzialna za wypełnienie dokumentu ma uprawnienia do edycji cen sprzedaży, cena jest określana ręcznie podczas projektowania przekroju tabelarycznego.
Zwracam uwagę, że jeśli w programie 1C 8.3 przechowywana jest tylko jedna organizacja, pole „Organizacja” nie musi być wypełniane, po prostu nie będzie widoczne. To samo dotyczy magazynu.
W nagłówku dokumentu wskazaliśmy niezbędne szczegóły, przejdźmy do wypełnienia części tabelarycznej.
Możesz użyć przycisku "Dodaj" i wypełnić dokument linia po linii. Ale w tym przypadku nie zobaczymy reszty towaru w magazynie. Dla wygody zestawu produktów w części tabelarycznej kliknij przycisk „Wybór”:
Uzyskaj 267 lekcji wideo 1C za darmo:
Otworzy się okno „Wybór nomenklatury”, w którym widzimy resztę produktu i możemy go bezpiecznie wybrać. Po wybraniu jednej lub drugiej linii program poprosi o ilość i cenę (jeśli nie wybrano rodzaju ceny) wybranego produktu.
W dolnej części okna wyświetlane są wybrane i gotowe do przeniesienia na dokument pozycje. Po wybraniu wszystkich niezbędnych pozycji kliknij „Przenieś do dokumentu”.
Teraz dodajmy usługę do dokumentu. Usługi wybierane są w zakładce „Usługi”. Przejdź do niego, a także naciśnij przycisk „Wybierz”. Wybrałem pozycję „Dostawa”, wskazałem ilość, koszt i przeniosłem na dokument.
Aby świadczyć jedną usługę wielu kontrahentom, wygodnie jest sporządzić jeden dokument -. Może to być szczególnie przydatne dla przedsiębiorstw, które okresowo świadczą „usługi abonenckie”: na przykład w sektorze mieszkaniowym i usług komunalnych.
To jest to co zrobiłem:
Teraz dokument można zaksięgować. Podczas przeprowadzania zostaną wygenerowane księgowania, które będą odzwierciedlać fakt sprzedaży towarów w księgowości.
Transakcje sprzedaży towarów i usług w 1C
Zobaczmy, jakie transakcje sprzedaży wygenerował dla nas dokument w 1C. Aby to zrobić, kliknij przycisk u góry dokumentu. Otworzy się okno z wygenerowanymi wpisami:
Utworzono następujące rodzaje księgowań:
- Debet 90.02.1 Kredyt 41 (43) - odzwierciedlenie kosztu towarów (lub);
- Debet 62,02 Kredyt 62,01 - ponieważ kupujący wpłacił wcześniej zaliczkę, program 1C odczytuje zaliczkę;
- Debet 62.01 Kredyt 90.01.1 - odzwierciedlenie przychodów;
- Debet 90,03 Kredyt 68,02 -;
Wpisy można edytować ręcznie, w tym celu w górnej części okna znajduje się pole wyboru „Ręczna korekta”. Ale robienie tego nie jest zalecane.
Nasz film o sprzedaży towarów w programie 1s 8.3:
Zakładanie kont w transakcjach i dokumentach 1C
Jeśli księgowania są automatycznie generowane nieprawidłowo, lepiej zrozumieć ustawienia, dlaczego tak się dzieje, lub poprawić konta księgowe w dokumencie. Faktem jest, że zgodnie z podczas wypełniania dokumentu konta są zastępowane w dokumencie, a dopiero potem tworzone są na nich księgowania.
Zobaczmy, gdzie można je przeglądać i edytować (znowu powiem, że lepiej raz ustawić poprawnie, niż za każdym razem poprawiać w dokumencie).
To samo dotyczy usług:
Na koniec powiem, że prawidłowe ustawienie rachunki księgowe to bardzo ważne zadanie, ponieważ poprawność prowadzenia księgowość. Dla naszego przykładu konta są zakładane w katalogach „” i „”, ale to temat na osobny artykuł.
Sprzedaż usług w 1s 8.3:
