Comanda cumpărătorului în 1s 8.3 contabilitate întreprinderii. Cum se plasează o comandă de client cu rezervarea mărfurilor din soldul curent în depozit după ce clientul a plătit în avans? Notificarea operațiunilor viitoare la comandă

Introducem documentele comenzii cumparatorului, comanda catre furnizor, primirea bunurilor si serviciilor, vanzarea bunurilor.

Lanțul comenzii cumpărătorului - implementare

Să introducem în sistemul de management al întreprinderii 2.0 lanțul clasic de circulație a mărfurilor, începând cu comanda cumpărătorului și terminând cu vânzarea către acest cumpărător.

În lanțul nostru va participa - o comandă către furnizor. Adică vor fi introduse următoarele documente - comanda cumpărătorului, apoi comanda către furnizor, primirea bunurilor și serviciilor, vânzarea bunurilor și serviciilor către cumpărător.

Pentru a plasa o comandă pentru cumpărător, accesați secțiunea „Vânzări”. Selectați articolul „Comenzi clienți”. Apropo, dacă nu aveți acest articol, nu trebuie să uitați că sistemul de management al întreprinderii este personalizabil, iar acest element poate fi dezactivat în sistemul dumneavoastră. Și acest lucru este configurat în meniul „Administrare” din secțiunea „și vânzări”. Există o casetă de selectare corespunzătoare - „comenzile clienților”. În cazul în care este dezactivat, nu îl avem în secțiunea „Vânzări” – „Comenzi clienți”. Să-l pornim din nou.

Deci, revenim la crearea comenzilor clienților. Creăm un nou document. Specificați clientul. Aceasta va fi Calea Luminii. Trebuie să alegem același acord. Și adăugați produsul pe care clientul dorește să-l cumpere. Precizați cantitatea de mărfuri și prețul acesteia. De asemenea, trebuie să specificăm data dorită de expediere. Data documentului este 9. Lăsați data de livrare dorită să fie 14.
De asemenea, în fila „Suplimentar”, trebuie să verificați finalizarea etapelor de plată. Le vom completa automat. Și vom alege opțiunea de plată - „după expediere”, altfel programul nu ne va permite să expediem acest produs fără plată și nu luăm în considerare plata în această lecție. Apăsăm OK.

Și, în principiu, avem un document completat cu excepția acestui lucru punct important ca „Stare”. Status, de asemenea, un articol personalizabil. Stările pot fi dezactivate, dar dacă sunt activate, acestea trebuie completate pentru ca documentul să fie procesat corect. În acest caz, statutul nostru este „a fi securizat”. Prin apăsarea săgeții în sus, programul setează automat starea maximă posibilă a documentului. Faceți clic pe butonul „Trimiteți și închideți”. Și creăm documentul „Comenzi clienți”.

În ordinul în sine, putem vedea stadiul executării acestui ordin. Acest raport arată cât a comandat clientul, cât trebuie furnizat și până la ce dată și cât, de fapt, este deja asamblat în depozit și cât i-a fost expediat. Adică, în acest raport puteți vedea imaginea completă a executării acestui ordin.

Să introducem pe baza acestei comenzi de client - o comandă către furnizor. Faceți clic pe butonul „Creează pe baza”. Și selectați „Comandă către furnizor”. Vom deschide o nouă comandă furnizorului. De asemenea, o comandă către furnizor poate fi introdusă prin secțiunea „Achiziții” – „Comenzi către furnizori”.

Deci, am completat documentul pe baza comenzii către furnizor. Trebuie să specificăm un furnizor. Avem si o parte tabulara completata, unde trebuie sa indicam pretul comenzii. În fila „Avansat”, trebuie să precizăm și etapele de plată către furnizor. Indicăm etapele de plată pentru ca contabilul să ne poată plăti toate comenzile la timp, astfel încât să avem o imagine clară a banilor care vor veni la noi și a banilor pe care trebuie să-i plătim, astfel încât organizația noastră să nu aibă un decalaj de numerar. Din plăți și încasări, avem așa-numitul „calendar de plăți”. Apăsați butonul OK. De asemenea, stabilim statutul comenzii furnizorului. Apăsați butonul „Trimite”.

Și apoi vom crea „Pe baza” direct din forma acestui document „Recepția de bunuri și servicii”. Sistemul ne spune că nu putem introduce recepția de bunuri și servicii, deoarece starea acestui document nu ne permite să facem acest lucru. Acest lucru se poate face numai după ce statutul este - pentru admitere. Pentru ca starea să fie „De primit”, îl putem seta la „De primit” și să postăm documentul.

Acum creăm „Pe baza” - „primirea de bunuri și servicii”. Indicăm data documentului - a 10-a zi. Aici putem indica, de asemenea, că a fost primită o factură de la furnizor. În fila „Avansat”, trebuie să specificăm „Subdiviziune”. Să precizăm departamentul - „Departamentul de achiziții”. Și faceți clic pe „Trimiteți” documentul. Documentul va avea loc. Și în „Comandă către furnizor” putem vedea stadiul executării acestei comenzi. Vedem ca sunt comandate 5 bucati. și a emis, de asemenea, 5 buc. În „Comandă către furnizor” setați starea la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Acum reveniți la „Comanda clientului”. Și verificați starea de execuție. După cum puteți vedea, el acest moment nu s-a schimbat. Să introducem documentul „Vânzarea de bunuri și servicii” „Pe baza” comenzii clientului. Sistemul nu ne permite să introducem un document pentru vânzarea de bunuri și servicii în timp ce documentul este în starea „de securizat”. Îl vom transfera în starea „pentru expediere”. Hai să o facem. Și vom introduce „Pe baza” - „vânzări de bunuri și servicii”. Aici trebuie să specificăm și departamentul din fila „Avansat”. Să spunem „departament de vânzări”. De asemenea, vom crea o factură. Și vom transmite documentul.

Să revenim la comanda clientului. Să vedem starea de execuție. După cum vedem, în document sunt comandate 5 bucăți, sunt emise 5 bucăți. Astfel, vedem că comanda a fost finalizată. Setați starea comenzii clientului la „Închis”. Și o vom duce la îndeplinire.

Astfel, am parcurs întregul lanț de la comanda clientului până la vânzarea mărfurilor către client. Să vedem cum a afectat activitatea întreprinderii. Să mergem la secțiunea „Finanțe”. Deschideți elementul „Rapoarte privind finanțele”. Și deschideți raportul „Profit brut al întreprinderii”. Faceți clic pe butonul „Creați”.

După cum putem vedea, sistemul ne arată veniturile și costurile în contextul departamentelor, organizațiilor și managerilor. Dar în acest caz, costul nu este calculat și programul ne arată rentabilitatea 100% a operațiunii noastre. Cu ce ​​este legat? Acest lucru se datorează faptului că costul în acest program este calculat separat.

Calculați costul operațiunii noastre. Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Închiderea lunii” din meniul „Finanțe”. Faceți clic pe butonul „Calculați” de lângă articolul „Calculul costului”. Costul va fi calculat.

Dacă costul dvs. nu este calculat, atunci poate că nu ați stabilit o politică contabilă pentru calcularea costului. Pentru a face acest lucru, trebuie să mergeți la „Setări și directoare”. Și specificați stabilirea metodelor de estimare a costului mărfurilor. În acest caz, este indicată media pentru lună. Dar poate fi - estimare ponderată FIFO sau în mișcare. De asemenea, o casetă de selectare foarte importantă este actualizarea costului cu o sarcină programată. Înseamnă că prețul de cost va fi recalculat automat o dată într-o perioadă de timp prestabilită.

Dar să revenim la raportul nostru Profit Brut. Să o formăm. Vom vedea că prețul de cost a fost calculat. Am realizat profit brut și profitabilitate.

19 februarie 2014

Foarte des este nevoie de rezervarea mărfurilor într-un depozit pentru un anumit client, iar acum vom lua în considerare două opțiuni pentru procesul de rezervare în programul 1C8 USP.

Luați în considerare prima metodă folosind document "comanda cumparatorului". Deci, pentru a rezerva bunuri în depozit pentru un anumit client, trebuie să utilizați documentul "comanda cumparatorului", unde în partea tabelară în coloană "Cazare" specificati depozitul in care doriti sa rezervati marfa.

In cazul in care produsul nu este in stoc nu se poate rezerva in mod corespunzator, dar se poate rezerva in documentul de primire cu precizarea documentului "Comandă către furnizor" sau "Comanda interna" care contine elementul dorit. Iar de îndată ce mărfurile conform acestor documente intră în depozit, aceasta va intra automat în rezerva contrapartei noastre!

Astfel, dupa afisarea documentului, bunurile vor fi rezervate contrapartidei pana la vanzarea bunurilor. Puteți verifica mărfurile din rezervă cu un raport „Analiza disponibilității mărfurilor în depozite” Meniul Rapoarte\Inventar (Depozit)\Analiza disponibilității mărfurilor în depozite .

Există două metode de a elimina un articol din stoc:

1. Expediați mărfurile către contraparte cu un document „Vânzarea de bunuri și servicii” indicând în partea tabelară a documentului „Din Rezervă”.
2. document. Meniu\Documente\Vânzări\ Închiderea comenzilor clienților.

Luați în considerare prima metodă, bazată pe document "comanda cumparatorului" introduceți documentul „Vânzarea de bunuri și servicii”.

Verificați de unde au fost debitate bunurile:

Astfel, bunurile au fost scoase din rezervă.

Luați în considerare a doua opțiune, utilizați documentul „Închiderea comenzilor clienților”. Meniu\Documente\Vânzări\Închidere comenzi clienți .

Acest document poate fi completat automat făcând clic pe butonul "Completati", adică adăugați mai multe documente la partea tabelară simultan folosind anumite filtre sau puteți specifica manual documentul "comanda cumparatorului"în foaia de calcul a documentului. La efectuare, bunurile care se aflau in rezerva vor intra in sold liber.

Luați în considerare a doua metodă folosind document „Rezervarea mărfurilor”, se recomandă utilizarea dacă nu este indicat în partea tabelară a documentului "comanda cumparatorului" depozite. Mergi la Meniu\Documente\Vânzări\Rezervare de mărfuri.

În antetul documentului, completați documentul "comanda cumparatorului", iar partea tabulară este completată de butonul "Completati" prin resturi. Nomenclatura din document "Ordin" transferat în document „Rezervarea mărfurilor”. La înregistrarea documentului, bunurile vor fi rezervate contrapartidei specificate în document "Ordin".

Scoaterea din rezervă se face printr-un document „Vânzarea de bunuri și servicii” la această contraparte anume sau un document „Închiderea comenzii cumpărătorului”.

Închiderea automată a comenzilor în 1C8 „Management societate comercială» nu sunt furnizate, adică mărfurile rezervate pentru o anumită contraparte vor fi în rezervă tot timpul până când acest produs este expediat către aceeași contrapartidă sau este emis un document „Închiderea comenzii cumpărătorului”.

Functionalitatea in care poti seta conditiile scoaterii automate a marfurilor din rezerva poate fi finalizata, timpul estimat de dezvoltare este de 4-5 ore.

Documentul „Comanda Cumpărătorului” este destinat încheierii unui acord preliminar cu cumpărătorul cu privire la intenția de a cumpăra bunuri.

Parametrii prin care are loc controlul expedierii si plata comenzii sunt stabiliti in contractul cu contrapartea.

În comandă, puteți specifica data estimată a plății („Plată”) și banca sau casieria de unde ar trebui să fie primite fondurile pentru a plăti comanda. Aceste informații sunt folosite pentru a programa plățile primite.

Documentul prevede două tipuri de operațiuni:

Vanzare, comision;




In prelucrare.

Vanzare, comision

Acest tip de operațiune este folosit pentru a plasa o comandă de la un cumpărător sau comisionar. Pentru cine este plasată comanda - pentru cumpărător sau pentru comisionar este determinată de tipul de contract care este selectat în document.

Procesarea comenzilor clientilor pentru operațiuni de tranzacționare este opțională. Operațiunile de tranzacționare pot fi procesate chiar dacă ordinele nu sunt înregistrate.

Dacă în contractul cu cumpărătorul-antreprenor cu tipul decontărilor reciproce „Conform contractului în ansamblu” sau „După comenzi” este setat indicatorul „Contabilitatea separată a mărfurilor după comenzile clienților”, atunci contabilitatea costurilor loturilor de bunuri și materialele folosite la fabricarea produselor la comanda vor fi pastrate separat. Aceeași caracteristică este utilizată pentru a determina contabilizarea separată a costurilor de producție și calcularea prețului de cost pentru comenzile clienților.

În comenzile clienților pentru operațiuni de tranzacționare, puteți specifica și o listă de ambalaje returnabile în care clientul va fi expediat valori materiale. Datele despre containerele returnabile sunt indicate în fila „Container”. În fila „Servicii”, indicați Servicii aditionale legate de onorarea unei comenzi, de exemplu, servicii pentru livrarea de bunuri.

Reciclare

Acest tip de tranzacție este utilizat pentru a plasa o comandă de la cumpărător pentru producția de produse din materii prime furnizate de client.

Dacă este selectat această specie operațiuni, apoi fila „Produse” indică lista de produse care trebuie fabricate pentru client, iar fila „Materiale” indică materialele furnizate de client care sunt planificate să fie primite de la client pentru procesare. În fila „Adăugați. servicii”, indică servicii suplimentare legate de executarea comenzii, de exemplu, servicii de livrare de materiale sau produse.

În fila „Produse”, pentru fiecare linie, puteți specifica specificația articolului. Pe baza datelor din specificații, puteți completa automat fila „Materiale”. În mod implicit, BOM este completată cu valoarea BOM principal atribuită articolului și poate fi corectată dacă este necesar.

O reflectare a tuturor operațiunilor de prelucrare a materiilor prime furnizate de o contraparte terță trebuie să fie întocmită cu indicarea comenzii de prelucrare a cumpărătorului.

Comanda va fi considerată finalizată dacă întreaga cantitate de produse specificată în documentul din fila „Produse” este expediată către client și toate materialele specificate în fila „Materiale” sunt primite de la client sau dacă comanda este închisă forțat prin documentul „Închiderea comenzilor clienților”.

Pentru comenzile clienților pentru prelucrarea materiilor prime furnizate de client, se menține întotdeauna o contabilitate separată a mărfurilor și materialelor, toate costurile, toate loturile de mărfuri și materiale transferate sunt indicate până la comandă, indiferent de starea steagului „Contabilitatea separată a mărfurilor la comenzile clienților” în contractul cu contrapartea.

Rezervarea mărfurilor la comandă în depozit și plasarea comenzilor

La plasarea unei comenzi de cumparator, marfa poate fi rezervata pentru aceasta comanda din soldul liber curent la oricare dintre depozite (cu ridicata sau cu amanuntul) sau plasate in alte comenzi - comenzi catre furnizori, comenzi interne, comenzi de productie. Depozitul pentru rezervare sau comanda de plasare este indicat in sectiunea tabulara in coloana "Plasament", astfel, conform unei comenzi a cumparatorului, marfa poate fi rezervata in mai multe depozite si plasata in mai multe comenzi.

În conformitate cu comanda cumpărătorului, nu puteți rezerva mărfurile într-un punct de vânzare neautomat.

Rezervarea și plasarea se pot efectua doar într-o comandă cu operațiunea de tip „vânzare, comision”. Pentru astfel de comenzi, este posibil să se efectueze și rezervarea și plasarea în comenzile pentru ambalaje returnabile în fila „Pachet” specificând depozitul sau comanda în coloana „Plasament”.

Când postați un document online, puteți efectua rezervarea și/sau plasarea automată. Imbricarea automată poate fi efectuată numai pe o comandă de furnizor. Parametrii rezervarii si plasarii automate sunt configurati intr-o forma speciala care se deschide cand apasati butonul „Umpleți și cheltuiți”în bara de comandă a formularului de document.

Dacă doriți să efectuați o rezervare automată, trebuie să bifați caseta de selectare „rezervare” din formular și caseta de selectare „plasare” pentru a efectua plasarea automată. Dacă este necesar, puteți modifica strategia implicită de rezervare automată în formular.

La efectuarea rezervării și plasării automate se ia în considerare valoarea specificată în variabila Depozit/Grup din antetul documentului. În acest atribut, puteți specifica un depozit sau un grup de disponibilitate depozit. Valoarea atributului este luată în considerare după cum urmează:

Se stabileste depozitul locatiei preferate. Dacă în comandă este specificat un anumit depozit, atunci acesta va fi considerat depozitul locației preferate, în caz contrar depozitul specificat ca depozit principal în setările utilizatorului va fi depozitul locației preferate.




Este definit un grup de disponibilitate depozit. Dacă grupul de disponibilitate depozit este specificat în comandă, atunci acest grup este selectat, în caz contrar grupul de disponibilitate depozit specificat în setările utilizatorului.




Rezervările se vor face mai întâi la depozitul locației preferate, apoi la depozitele care fac parte din grupul de disponibilitate. Plasarea va fi efectuată mai întâi pentru comenzile către furnizori care specifică depozitul de plasare preferat, apoi pentru comenzile care specifică depozite care fac parte din grupul de disponibilitate.

Imbricarea automată ia în considerare data de livrare estimată în comanda cumpărătorului și data estimată de primire în comanda vânzătorului. Plasarea se va efectua numai în acele comenzi către furnizori pentru care data primirii comenzii este mai mică sau egală cu data expedierii comenzii către cumpărător (bunurile trebuie să sosească mai devreme decât se presupune că urmează să fie expediate).

Dacă în setările parametrilor contabili din fila „Comenzi” este selectată caseta „Utilizați specificarea seriei la rezervare” și este selectat un acord în ordinea pentru care se menține o contabilitate separată, atunci puteți rezerva mărfurile în depozit specificând seria de produse. Specificarea seriei în secțiunea tabulară „Produse” are sens numai pentru acele rânduri pentru care se fac rezervări în depozit.

Puteți completa seria în rândul părții tabulare „Produse” în următoarele moduri:

Manual.În acest caz, depozitul în care va fi rezervată marfa trebuie mai întâi indicat în coloana „Plasament”.




Cu ajutorul mecanismului de selecție.În acest caz, depozitul trebuie să fie indicat în antetul documentului. Acest depozit va fi setat automat la coloana Plasare. Dacă depozitul nu este specificat în antet, atunci selectarea unei serii la selectarea unui articol este interzisă.




Automat. Când rezervați automat mărfuri folosind butonul „Umpleți și cheltuiți”.

Cu rezervarea automată, toate seriile selectate manual se vor pierde.

Schema de rezervare și plasare automată și manuală a comenzilor către furnizori poate fi combinată, pentru aceasta trebuie să specificați manual opțiunea de plasare pentru unele poziții din document și apoi să utilizați butonul „Umpleți și mențineți”. Pentru ca imbricarea automată să fie efectuată doar pentru acele poziții pentru care nu a fost efectuată manual, sub forma de configurare a rezervării automate, nu trebuie bifată caseta de selectare „Șterge imbricarea înainte de umplere”.

După plasarea unei comenzi, puteți ajusta schema de plasare și rezervare a comenzii folosind documentul Rezervare mărfuri.

Prelucrarea în lot a documentelor pentru cumpărător

Comanda cumpărătorului oferă un mecanism de servicii care vă permite să efectuați introducerea în lot a documentelor, reducând timpul de procesare a documentelor pentru cumpărător.

Formularul pentru configurarea introducerii în lot a documentelor se deschide când faceți clic pe butonul „Verificați implementarea» în bara de comandă a formularului de document. Butonul devine disponibil după ce documentul este salvat.

În formularul de setări, se stabilește ce documente trebuie emise - „Factură emisă”, „Comandă în numerar de intrare”, „Vânzare de bunuri și servicii”, „Comandă de ieșire pentru mărfuri”, modul de imprimare este selectat pentru fiecare tip de document (cu previzualizare sau imediat pentru imprimare). Pentru documentele „Vânzări de bunuri și servicii” și „Notă de emisiune de mărfuri” Puteți alege imprimabilul.

Setările stabilite de utilizator în formularul de setări sunt salvate, putând fi folosite în următoarea sesiune. Dacă în formularul de setări caseta de selectare „Afișează formularul de setări la procesarea documentelor” este debifată, atunci formularul nu se va deschide când se face clic pe butonul „Verificați implementarea”, iar acțiunile vor fi efectuate imediat conform setărilor. Puteți restabili afișarea formularului și puteți modifica setările din meniu „Acțiuni” - „Deschideți formularul de setări de proiectare a implementării» .

Controlul prețului în comandă

Puteți utiliza prețul de cost planificat pentru a controla prețurile de vânzare în comenzi. Ca tip de preț al costului planificat, acele prețuri sunt stabilite în raport cu care se calculează procentul de markup admisibil. În ordinea din caseta de dialog „Prețuri și monedă”, este setat indicatorul „Utilizați prețul de cost planificat”. În acest caz, la introducerea prețurilor în comandă, se vor calcula automat procentul de markup și abaterea de la costul planificat. Tipul de preț al costului planificat este determinat în setările parametrilor contabili din secțiunea „Producție”.

Notificarea operațiunilor viitoare la comandă

Documentul „Comanda Cumpărătorului” prevede posibilitatea conectării unui sistem de notificare despre operațiunile viitoare ale comenzii (livrare sau plata comenzii). Pentru a face acest lucru, trebuie să setați un steag în câmpul „Memento” și să specificați ora la care trebuie să emiteți o notificare de comandă.

Informațiile despre livrările și plățile curente, restante și viitoare la comanda cumpărătorului pot fi vizualizate în calendarul utilizatorului inclus în „Manager de contact”.

Descrierea butonului „Completați și postați”

Când faceți clic pe butonul „Completați și postați”, au loc următoarele acțiuni:

2. Pe baza parametrilor selectați, coloana „Plasament” este completată. Aceasta ia în considerare valoarea parametrului „Strategia de rezervare automată a comenzii”

2.1.1.Definiți lista de depozite disponibile pentru rezervare: grup de disponibilitate depozit

Dacă grupul de disponibilitate depozit este specificat în comandă, se utilizează grupul specificat în comandă




Dacă este specificat un grup de disponibilitate depozit pentru un utilizator în setările implicite, se utilizează grupul din setările implicite




Dacă în comanda cumpărătorului este specificat un depozit (și nu un grup de disponibilitate depozit), acest depozit este inclus și în lista depozitelor disponibile pentru rezervare și este prioritar la rezervare.




Daca grupul de disponibilitate de depozite nu este specificat nici in setarile utilizatorului, nici in comanda, rezervarea se face in toate depozitele

2.1.2 Se stabilesc soldurile stocurilor disponibile pentru rezervare. Calculul se face pe soldurile din registrul „Marfuri in depozite” minus

rezerve deja executate (registru „Marfuri in rezerva in depozite”)

Dacă utilizatorului nu i se permite să depășească soldul de bunuri din organizație, cantitatea care trebuie rezervată nu poate depăși soldul de mărfuri din organizație specificat în comandă

2.2.1 Se determină soldurile comenzilor către furnizori disponibile pentru plasare. Calculul se face pe baza soldurilor din registrul „Comenzi către furnizori”, în timp ce lista comenzilor este limitată la următoarele condiții:

Depozitul din comandă este limitat la lista depozitelor disponibile, care sunt determinate pe baza informațiilor din clauza 2.1.1.




Data primirii în comanda către furnizor trebuie să fie mai mică sau egală cu data expedierii în comanda cumpărătorului




Organizarea din comanda cumpărătorului și cea a furnizorului trebuie să se potrivească

Plasările deja finalizate în aceste comenzi către furnizori sunt excluse din soldul din registrul „Comenzi către furnizori”

2.3 Din soldurile libere primite pentru rezervare și plasare se scade cantitatea articolului pentru care este specificată manual plasarea în document (se iau în considerare rândurile în care este specificată plasarea)

2.4 În rândurile documentului pentru care nu se completează plasarea, se completează coloana Plasare. Dacă este necesar, o linie poate fi împărțită în mai multe linii cu valori de plasare diferite. Cantitatea de articol care nu a putut fi plasată este evidențiată într-o linie separată cu o valoare de plasare goală

3. În cazul în care comanda corectată a cumpărătorului conține un acord cu cont separat mărfuri la comenzile clienților și dacă este setată constanta „Utilizați specificarea seriei la efectuarea unei rezervări”, coloana „Serie de nomenclatură” este completată pentru rândurile în care un depozit este specificat ca alocare

3.1 Soldurile libere se determină la depozitul de plasare în contextul seriei. Calculul se face pe soldurile din registrul „Marfuri in depozite” minus

rezerve deja executate pe serii (registru „Marfuri in rezerva in depozite”)




solduri destinate transferului conform schemei de comenzi (registru „Marfa pentru transfer din depozite”).

3.2 Coloana „Seria de nomenclatură” este completată în rândurile documentului, dacă este necesar, o linie poate fi împărțită în mai multe rânduri cu valori de serie diferite

4. Documentul este reținut. Dacă documentul nu se postează, documentul revine la starea inițială (înainte de a face clic pe butonul „Completează și postează”)

Știți că în 1C puteți crea rapid comenzi către furnizori în funcție de nevoile actuale ale magazinului online?

Procesul de furnizare a comenzilor în configurația „1C: Trade Management 11” este susținut de procesarea standard „Formarea comenzilor în funcție de nevoi”.

Dar!
O astfel de procesare are un dezavantaj, care anulează multe avantaje: toate capacitățile sale sunt strâns legate între ele și utilizatorul trebuie să specifice toți parametrii necesari pentru satisfacerea nevoilor. Și există o mulțime de astfel de parametri, ceea ce complică munca utilizatorului.
Procesarea este prea complexă pentru a fi înțeleasă. Și managerii magazinelor online creează manual comenzi către furnizori.
Dintre clienții noștri, doar câțiva au confirmat că folosesc capabilitățile standard de procesare într-o oarecare măsură, dar chiar și atunci doar într-o măsură foarte limitată.

Am dezvoltat un mecanism intuitiv pentru crearea automată a comenzilor către furnizori. Această soluție se prezintă sub formă de procesare externă „Creează comenzi către furnizor”. Minimizează implicarea utilizatorului în ciclul de onorare a comenzii.

Este posibil să se formeze comenzi către furnizori pentru toate comenzile primite de la cumpărători pe zi în 3-4 clicuri de mouse.

Să dăm un exemplu despre modul în care o astfel de prelucrare externă este utilizată în magazinul online UNIZOO pentru produse pentru animale de companie.

Caracteristici: magazinul are o mulțime de comenzi ale clienților și o selecție largă de furnizori, așa că trebuie să trimiteți comenzi de mărfuri către diferiți furnizori în timp diferit zile, inclusiv de mai multe ori pe zi, ceea ce a luat mult timp de la manageri.

Etape de automatizare și rafinare

1. Adăugăm împărțirea automată a mărfurilor în funcție de opțiunea de aprovizionare (din depozit/sub comandă) la mecanismul de plasare a comenzii cumpărătorului.

Aici, procesarea automata, in functie de soldul liber din depozit, determina cantitatea de marfa care trebuie comandata de furnizor pentru o anumita comanda client.

Aceleași mărfuri care sunt disponibile în depozitul organizației sunt plasate în rezervă pentru o anumită comandă a cumpărătorului (rezervă separată).

Figura 1. Defalcare pe opțiuni de aprovizionare

2. Pentru fiecare produs din magazin, specificam o lista cu toti furnizorii si contrapartea principala. Stabilim o corespondență între numele mărfurilor de la client și de la un anumit furnizor pentru înlocuirea automată a valorilor în comenzile către furnizori. Introducerea inițială a informațiilor a fost efectuată programatic pe baza listelor de prețuri furnizate de furnizori.

Figura 2. Lista posturilor din nomenclatura furnizorilor
Pentru relevanța informațiilor despre disponibilitatea mărfurilor de la furnizor, pentru fiecare articol a fost setat atributul „Disponibilitate de la furnizor”. Și acum managerii magazinului online descarcă automat informațiile de pe listele de prețuri ale furnizorilor o dată pe zi, petrecându-le doar 5 minute.

Figura 3. Nomenclatorul furnizorului

Ca urmare, sistemul menține informații actualizate despre disponibilitatea mărfurilor în depozitul unui anumit furnizor într-o anumită zi.

3. Pentru formarea în masă a comenzilor către furnizori s-a dezvoltat procesarea externă. La primul pas, selectăm mărfurile pentru comandă și indicăm data (perioada) de livrare. Făcând clic pe butonul „Umpleți”, toate comenzile cumpărătorilor pentru datele solicitate intră în tabel. Schimbând opțiunile de afișare a comenzilor („Numai negarantate / Toate comenzile) și un filtru după manager, puteți personaliza interfața de procesare individual pentru fiecare manager.

Figura 4. Pasul 1. Selectarea articolelor de comandat
Informațiile necesare sunt afișate în partea tabelară a procesării: numele și cantitatea mărfurilor comandate în contextul comenzilor clienților, starea furnizării fiecărui articol (a se vedea tabelul de mai jos), etc.

După ce faceți clic pe „Casuțe de bifare și cantitate”, se calculează automat cantitatea necesară de mărfuri pentru comandă pentru fiecare linie, ținând cont de disponibilitatea mărfurilor în depozit și a comenzilor deja formate către furnizori (câmpul „Cantitate” este editat manual dacă este necesar ).

Figura 5. Pasul 1. Calculul cantității necesare pentru comandă

Vă rugăm să rețineți: câmpurile cu starea „Nesecurizat” din Figura 6 corespund elementelor marcate cu o bifă în Figura 5

Figura 6. Pasul 1. Selectarea automată a mărfurilor pentru comandă

4. Partea tabelară a celei de-a doua etape de prelucrare - Selectarea furnizorilor - se formează pe baza informațiilor specificate în prima etapă. Utilizatorul vede informații despre toate pozițiile negarantate pentru care este necesar să plaseze o comandă la furnizori.

Furnizorul principal pentru această poziție este selectat automat ca furnizor. În cazul în care produsul nu este disponibil de la furnizorul principal, sistemul oferă o alegere a acelor furnizori care furnizează acest produs și îl au în stoc.

Figura 7. Pasul 2. Selectarea furnizorului

Pentru orice poziție, selecția furnizorului poate fi ajustată manual. Finalizăm pasul făcând clic pe butonul „Generează Comenzi”.

5. Comenzile către furnizori se formează pe baza informațiilor selectate în a doua etapă. Pentru fiecare furnizor, toate bunurile sunt colectate într-o comandă separată. Acum rămâne doar să le trimitem furnizorilor.

Acest mecanism a făcut posibilă reducerea costurilor cu forța de muncă ale managerilor de achiziții de 4 ori față de crearea manuală a comenzilor către furnizori.

Dacă doriți să vedeți cum să automatizați crearea de comenzi către furnizori în 1C, comandați un demo gratuit.

Pentru a reflecta faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, în programul „” există un document „Vânzarea de bunuri și servicii”.

Considera instrucțiuni pas cu pas cu un exemplu despre cum să creați și să umpleți acest document, și, de asemenea, vom analiza ce înregistrări contabile generează.

Se va deschide o fereastră cu un nou document 1C Accounting. Să începem să o completăm:

Câmpurile obligatorii sunt de obicei subliniate cu linii punctate roșii. Este ușor de ghicit că, în primul rând, trebuie să specificați:

• Organizare
• contraparte
• Stoc
• Tip de preț

Tipul de preț specifică prețul la care va fi vândut produsul. Dacă tipul de preț este specificat în contractul contrapărții, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior în documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și persoana responsabilă cu completarea documentului are dreptul de a edita prețurile de vânzare, prețul este specificat manual în timpul proiectării secțiunii tabelare.

Remarc că dacă în programul 1C 8.3 este păstrată o singură organizație, câmpul „Organizație” nu trebuie completat, pur și simplu nu va fi vizibil. Același lucru este valabil și pentru depozit.

Am indicat detaliile necesare în antetul documentului, să trecem la completarea părții tabelare.

Puteți folosi butonul „Adăugați” și completați documentul rând cu rând. Dar, în acest caz, nu vom vedea restul mărfurilor în stoc. Pentru comoditatea unui set de produse din partea tabelară, faceți clic pe butonul „Selectare”:

Obțineți 267 de lecții video 1C gratuit:

Se va deschide fereastra „Selectarea nomenclaturii”, unde vedem restul produsului și îl putem alege în siguranță. Când selectați una sau alta linie, programul va solicita cantitatea și prețul (dacă nu este selectat niciun tip de preț) pentru produsul selectat.

Pozițiile selectate și gata de transfer în document sunt afișate în partea de jos a ferestrei. După ce sunt selectate toate pozițiile necesare, faceți clic pe „Transfer în document”.

Acum să adăugăm un serviciu documentului. Serviciile sunt selectate în fila „Servicii”. Accesați-l și apăsați, de asemenea, butonul „Selectați”. Am ales poziția „Livrare”, am indicat cantitatea, costul și am transferat-o în document.

Pentru a oferi un serviciu mai multor contrapărți, este convenabil să întocmești un singur document -. Acest lucru poate fi util în special pentru întreprinderile care oferă periodic „servicii de abonat”: de exemplu, în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.

asta am facut:

Acum documentul poate fi postat. La efectuarea se vor genera înregistrări care vor reflecta faptul vânzării mărfurilor în contabilitate.

Tranzacții de vânzare de bunuri și servicii în 1C

Să vedem ce tranzacții de vânzare ne-a generat documentul în 1C. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul din partea de sus a documentului. Se va deschide o fereastră cu intrările generate:

S-au format următoarele tipuri de postări:

• Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - reflectarea costului mărfurilor (sau);
• Debit 62.02 Credit 62.01 - deoarece cumpărătorul a făcut un avans înainte de aceasta, programul 1C citește avansul;
• Debit 62.01 Credit 90.01.1 - reflectarea veniturilor;
• Debit 90,03 Credit 68,02 -;

Postările pot fi editate manual, pentru aceasta în partea de sus a ferestrei există o casetă de selectare „Ajustare manuală”. Dar nu este recomandat să faceți acest lucru.

Videoclipul nostru despre vânzarea de bunuri în programul 1s 8.3:

Înființarea conturilor în tranzacții și documente 1C

Dacă înregistrările sunt generate automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările de ce se întâmplă acest lucru sau să corectați conturile contabile din document. Faptul este că, în conformitate cu, la completarea unui document, conturile sunt înlocuite în document și numai atunci se formează postări pe ele.

Să vedem unde pot fi vizualizate și editate (din nou, voi spune că este mai bine să-l setați corect o dată decât să îl corectați în document de fiecare dată).

Același lucru este valabil și pentru servicii:

În cele din urmă, voi spune asta setare corectă contabilitatea conturilor este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea menținerii contabilitate. Pentru exemplul nostru, conturile sunt configurate în directoarele „” și „”, dar acesta este un subiect pentru un articol separat.

Vânzarea serviciilor în 1s 8.3: