1s-es crm rendszer fejlesztése.

Szoftvertermék „1C: Enterprise 8.0. CRM PROF hatékony megoldás az értékesítés, marketing, beszerzés munkájának szervezésére és irányítására, értékesítés utáni szolgáltatásügyfelek, minőség-ellenőrzési szolgáltatások az ügyfelekkel való interakció folyamatának minden szakaszában a CRM koncepciója szerint. Szoftver csomag"1C: CRM PROF" az „1C:Enterprise 8.0” alapján készült, és ennek a technológiai platformnak minden előnyével rendelkezik: könnyű kezelhetőség és konfigurálás, méretezhetőség. "1C: CRM PROF" egy analitikus CRM rendszer, amelyet olyan középvállalkozások számára terveztek, amelyeknek több mint 5 felhasználóra van szükségük az egyetlen információs bázisban való együttműködéshez.

"1C: Enterprise 8.0. CRM PROF" lehetővé teszi

értékesítési menedzsment rendszer kidolgozása

eladások növelése

növeli az ügyfelek lojalitását

A szoftvertermék használatakor "1C: CRM PROF"önálló, független konfigurációként elindul egy blokk a számviteli rendszerekkel való információcseréhez: „1C: Accounting Enterprise 8” és „1C: Accounting 7.7”.

Alapfelszerelés "1C:Enterprise 8.CRM PROF" konfigurációt tartalmaz "1C: CRM PROF", felület "1C:Enterprise 8", dokumentációs készlet, használati engedély "1C: CRM PROF"(hardvervédelmi kulcs) és egy licenc az „1C:Enterprise 8” (hardvervédelmi kulcs) használatára munkahely. Az alapszállítmány emellett hat hónapos előfizetést is tartalmaz az információs technológiai támogatási lemezre (ITS).

Konfigurációk "1C: CRM.PROF"

"1C: Kereskedelmi menedzsment + CRM PROF";

"1C: Integrált automatizálás + CRM PROF".

"1C: automatizálás + CRM PROF".

A munkahelyek számának növelésére "1C:Enterprise 8. CRM PROF" ezenkívül meg kell vásárolnia a szükséges számú többfelhasználós licencet "1C: CRM PROF"és külön a "1C:Enterprise 8"és licencet az 1C:Enterprise 8 szerver használatához. Minden licenc külön vásárolható meg.

Az 1C főbb jellemzői: CRM PROF

Ügyfélbázis-kezelés, minden ügyfélről és kapcsolattartó személyről részletes tájékoztatás, az ügyfelekkel való kapcsolatok állapotában bekövetkezett változások dinamikájának nyomon követése, az ügyfél személyes adataihoz való gyors beléptetés és gyors hozzáférés;

Ügyfelekkel való kapcsolattartás, kapcsolattörténet vezetése, javítás vásárlói igények, operatív adatátvitel a különböző osztályok között, kapcsolattervezés;

Cselekvések ellenőrzése, tervezése, emlékeztető és feladatkiadás rendszere, a munka időben történő összehangolása;

Vevőkkel való interakció folyamatainak menedzselése, munkaszabályzatok és sablonok kialakítása az értékesítési, szolgáltatási és reklamációs szokásos intézkedésekhez;

Értékesítés menedzsment, különféle típusú áruk értékesítésére szolgáló technológiák fejlesztése, értékesítési szakaszok és szakaszok kezelése, szabványos akciósablonok kidolgozása, kereskedelmi ajánlatok elkészítése, az értékesítési ciklus működési elemzése és kezelése - értékesítési tölcsér;

Integráció számviteli programokkal, hogy egyetlen információs teret hozzon létre az ügyfelekkel való interakcióhoz;

A marketingmenedzsment magában foglalja a marketingcégek irányítását, az ügyfelek szegmentálását, a marketing és reklámkampányok hatékonyságának értékelését;

Kikérdezés - adatok gyűjtése ügyfelekről, versenytársakról, termékekről, régiókról. Kérdőíves adatok elemzése;

Telemarketing - ügyfelek tömeges hívása egy bizonyos forgatókönyv szerint, kapcsolatok és profilok regisztrálása;

Garancia és szerviz. Áruk elszámolása sorozatszámok, szolgáltatástípusok és időszakok szerint, vevői szolgáltatásigénylések kezelése, szervizrendelések kezelése;

Értékesítés többváltozós elemzése, ügyfelekkel végzett munka állapotának elemzése, értékesítés ABC elemzése, alkalmazottak teljesítményének elemzése, ügyfélkör elemzése;

Adatbázis az értékesítésekről, szolgáltatásokról, termékekről, versenytársakról, információk strukturálására, keresésre kulcsszavakat, operatív hozzáférés az információkhoz;

Információvédelem, adathozzáférési jogok beállítása a felhasználók számára, a felhasználói hozzáférés korlátozása csak az ügyfeleikkel kapcsolatos információkra;

Rutinműveletek automatizálása, jelentéskészítés, integráció e-maillel, új kliens beléptető konstruktor, kliensek kötegelt feldolgozása, duplikált kliensek keresése, szűrők.

Szoftvercsomag 1C:Enterprise 8.CRM 4 változatban érhető el: basic, STANDARD, CORP és PROF.

Különbségek az 1C:Enterprise 8.CRM verziók funkcionalitásában

Alrendszer neve

1C: CRM Basic

1C: CRM SZABVÁNY

1C:CRM PROF

1C:CRM CORP

Ügyfélbázis Kapcsolattartás Naptár és emlékeztetők Értékesítési menedzsment Marketing menedzsment Hírlevelek Kérdőívek és felmérések Tudásbázis E-mail kliens Megrendelések Üzleti folyamatok (BPM) Értékesítési tölcsér Jelentős események Haladó analitika marketingcégek számára Bejövő hívások továbbítása Projektmenedzsment (beleértve az erőforrásokat is)

Funkcionális

1. számú kérdés. Mi az a CRM?

A CRM (Customers Relationship Management – ​​ügyfélkapcsolat-menedzsment) egy ügyfélorientált stratégia, amely a fejlett menedzsment, ill. információs technológiák amelyek révén a vállalat kölcsönösen előnyös kapcsolatokat épít ki ügyfeleivel.

Különbséget kell tenni a „CRM-koncepció” (vagy „CRM-technológiák”) és a „CRM-rendszer” fogalmak között. A CRM fogalma ügyfélorientált stratégiára utal. A CRM rendszer egy eszköz, szoftver(különleges szoftver, például "1C: CRM PROF"), amely lehetővé teszi egy ügyfélközpontú stratégia megvalósítását egy ügyfélközpontú vállalat munkájának automatizálásával.

2. számú kérdés. Mik azok az operatív, elemző és együttműködési CRM rendszerek? Miben különböznek egymástól?

Az operatív CRM-rendszerek megoldják a kapcsolattartási adatok gyors bevitelét és tárolását, az ügyfelekkel való kommunikáció történetét. Az operációs rendszerek lefedik az értékesítést, marketinget, szolgáltatást. Ezt a típusú CRM rendszert célszerű többlépcsős és hosszú távú, több résztvevős tranzakciókhoz használni. Az operatív CRM-rendszerek egy kis funkcionalitást biztosítanak az elemzéshez – elemzéseket kaphat az ügyfelekről, az alkalmazottak munkájáról, a tranzakciókról. Ez a fajta CRM-rendszer alapvető feladatok megoldására alkalmas, és elsősorban kisvállalkozások körében terjed.

Az analitikus CRM rendszerek a működési problémák megoldása mellett lehetővé teszik a vevőkör szegmentálását, a marketing kampány sikerességének értékelését, a vevők jövedelmezőségének értékelését, az értékesítés elemzését, a beszerzések és raktári állapotok elemzését, az értékesítés előrejelzését. Az analitikus CRM rendszereket olyan cégek használják, amelyek sok "rövid", "gyors" tranzakcióval, nagy választékkal és nagy számú ügyféllel rendelkeznek. Az ilyen típusú CRM-rendszerek sokféle feladat megoldására alkalmasak. Az analitikus CRM-rendszereket elsősorban kis- és középvállalkozások terjesztik.

Az együttműködésen alapuló CRM rendszerek az operatív és elemzési képességeken túl lehetővé teszik az ügyfél számára, hogy közvetlenül részt vegyen a vállalat tevékenységében, például egy termék fejlesztése vagy szolgáltatásnyújtás folyamatában. Jelenleg ez a típusú CRM rendszer nem elterjedt Oroszországban.

Az „1C:CRM” egy analitikus CRM rendszer, amely képes az adatbányászat (BI) és a webes funkciók bővítésére.

3. számú kérdés. Hogyan válasszuk ki a megfelelő CRM rendszert?

A CRM-rendszer kiválasztásához a következő kiválasztási kritériumokat javasoljuk:

• Határozza meg a szükséges CRM-rendszer típusát;
• Gondolja át a CRM rendszer és a számviteli rendszer közös munkájának megszervezését - az adatcserét vagy a CRM rendszer beépítését a számviteli rendszerbe;
• Elemezze a CRM rendszer megfelelését a hazai üzleti gyakorlat sajátosságainak;
• Lehetőséget biztosítani a CRM-rendszer véglegesítésére a cég igényei szerint;
• Határozza meg a CRM megvalósításához és karbantartásához szükséges szolgáltatások elérhetőségét az Ön régiójában;
• Határozza meg a CRM-rendszer teljes birtoklási költségét;
• Elemezze a telekommunikációval (telefon, SMS, fax), web-alkalmazásokkal, távoli munkahely szervezésével való integráció lehetőségét.

4. számú kérdés. Mennyibe kerül egy "1C:CRM" rendszer megvalósítása 11 felhasználó számára?

A megvalósítás költsége a szoftver költségéből és a megvalósítási szolgáltatások költségéből áll. Például az "1C: CRM PROF" szoftver ára 11 felhasználó számára 78 000 rubel. beleértve az 1C:Enterprise 8 platform licenceit. Az engedélyek költsége rögzített, és nem függ az Orosz Föderáció régiójától.

MEGJEGYZÉS: A megjelenített árak idővel változhatnak, és előfordulhat, hogy az aktuális időpontban nem pontosak.

A megvalósítási szolgáltatások költsége éppen ellenkezőleg, erősen függ az Orosz Föderáció régiójától.

5. számú kérdés. Mi az 1C:CRM előnye a többi CRM rendszerhez képest az orosz piacon?

Az "1C: CRM" fő előnyei a többi programhoz képest:

• Átfogó megoldás a vállalati automatizálási problémákra egyetlen platformon: CRM, menedzsment, működési és pénzügyi számvitel.
• Szoros integráció az 1C:Enterprise 8 platformon alapuló számviteli rendszerekkel, mint például az 1C:Trade Management, 1C:Manufacturing Enterprise Management és ezek iparág-specifikus verziói.
• Egyetlen információs tér a vállalat számára - egy program (számviteli megoldás + CRM), egyetlen üzleti logika.
• A CRM rendszer széles körű funkcionalitása.
• A fő kommunikációs csatornák automatizálása a kliensekkel: beépített email kliens, alközpontokkal való integráció, SMS és fax üzenetek küldése és fogadása közvetlenül a CRM rendszerből, borítékok vagy matricák készítése levelezőlistákhoz.
• Nyílt forráskódú rendszer és a vállalat igényeinek megfelelően könnyen változtatható.
• Beágyazott elosztott adatbázis-kezelő rendszer a földrajzilag távoli részlegek automatizálásához.
• Az 1C:Enterprise 8 platform magas skálázhatósága és teljesítménye.
• Adatcsere az „1C: Számvitel” szolgáltatással.

6. számú kérdés. Milyen előnyökkel jár a vállalat vezetése az „1C: CRM” bevezetésével?

Az 1C:CRM bevezetése után a vállalat vezetése valódi segítséget kap az ügyfelekkel, partnerekkel és versenytársakkal való munka megszervezésében, valamint a személyzet munkájának megszervezésében és ellenőrzésében. A cég vezetése rendszeresen kaphat adatokat az új ügyfelekről, a valós ügyfelek állapotáról, értékelheti a marketingkampányok eredményességét, elemzi és előrejelzi az értékesítést, kezelheti a vásárlói panaszokat és reklamációkat, értékelheti a munkatársak munkájának eredményességét.

7-es számú kérdés. Használható az 1C:CRM program egy kis cégnél?

Igen, az 1C: CRM programot különböző méretű vállalkozások számára tervezték. Ne féljen a széles lehetőségektől - valódi munkához a vállalkozás nem köteles egyszerre használni őket. A „kis” cégek számára pedig pontosan ugyanazok az automatizálási lehetőségek állnak rendelkezésre, mint a „nagyoké”, miközben a vállalkozás pontosan azt a funkcionalitásrészt tudja használni, amelyre a fejlesztés ezen szakaszában valóban szüksége van.

Például, ha nincs szükség üzleti folyamatok használatára vagy az ügyfelek panaszainak és panaszainak nyomon követésére, akkor erre nincs szükség.

8-as számú kérdés. Működik az 1C:CRM program valódi vállalatoknál?

Jelenleg (2011) az 1C: CRM program több mint 2000 vállalatnál működik Oroszországban, a FÁK-országokban és a szomszédos országokban.

9-es számú kérdés. Azt mondták, hogy az 1C:Enterprise 8 és 1C:CRM rendszereket erre tervezték nagyvállalatokés nekünk nem megy. Ez megfelel a valóságnak?

Nem, ez az állítás nem igaz. A skálázhatóság növelése és a nagyobb terhelés melletti munkavégzés lehetősége nem jelenti azt, hogy az alkalmazási megoldások csak a nagyvállalatokra koncentrálnak.

Az „1C:CRM” kis-, közép- és nagyvállalatoknál működik, és egyedi problémákat old meg ezen üzleti szegmensek mindegyikében.

10-es számú kérdés. Vannak technikai korlátai az „1C: CRM” funkcionalitásának ügyfél általi bővítésének?

Az „1C:CRM”-nek nincsenek jelentős technikai korlátai az adott vállalat sajátosságaihoz való finomításhoz. A rendszerkód nyitva van, van egy speciális "1C: Configurator" mód, amelyben módosíthatja és hozzáadhatja a funkciókat. Ha az ügyfél állományában van képzett munkatárs, minden szükséges változtatás önállóan elvégezhető. Nyomatékosan javasoljuk azonban cégünk okleveles szakembereinek bevonását.

11. számú kérdés. Az 1C:CRM-hez tartozik felhasználói dokumentáció? Mi a különbség a "Módszertan a megvalósításhoz" 1C: CRM PROF "könyv és a dokumentáció között?

Igen, szállítva. A különbség az, hogy az 1C:CRM dokumentáció leírja a rendszerobjektumokat (funkcionalitás), az „1C:CRM PROF Implementation Methodology” című könyv pedig az implementációs technológiát és a CRM technológiák használatának gyakorlati eseteit írja le.

1C:CRM funkciók (konfigurációs lehetőségek, beállítások és hozzáférési jogok)

12. számú kérdés. Lehetséges-e úgy tenni, hogy minden menedzser csak az ügyfeleit lássa az 1C: CRM programban?

Igen, ez megtehető a hozzáférési jogok beállításával a vezetők kontextusában. Ez a beállítás az 1C:Enterprise felhasználói módban végezhető el

13. számú kérdés. Kaphat-e tájékoztatást a cégvezető a vállalat főbb teljesítménymutatóiról és az „1C: CRM”-et használó vezetők munkájáról?

Igen talán. A programban ezekre a célokra használhatja például a "Vezetők teljesítménymutatói" jelentést, amely bemutatja a tranzakciók számát, az értékesítési bevételek teljes összegét, a kapcsolatok számát és egyéb információkat a vezetők munkájáról. bármely időszak.

Használhatja a „Jelentés a vezetőnek” jelentést is, amelynek célja, hogy összefoglaló információkat adjon a vállalat jelenlegi helyzetéről. A jelentés operatív elemzést ad az adatokról különböző mutatókra vonatkozóan: értékesítések, kintlévőségek és kötelezettségek, kimenő és bejövő fizetések stb. Adott időpontban e-mailben küldhető, a beállításokban beállított levelezőlista szerint.

A beállításokban kiválaszthatja, hogy a jelentés milyen típusban készüljön külső fájlban - táblázatban (mxl) vagy HTML formátumú fájlban.

14. számú kérdés. Kaphat-e információt a cég vezetője a munkájának főbb mutatóiról anélkül, hogy letöltené magát a programot, és nem tanulná meg, hogyan kell dolgozni vele?

Igen, a tipikus "1C: Kereskedelmi és Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)" és a "Gyártóvállalati menedzsment + CRM PROF" konfigurációkban van egy "vezetői jelentés" mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy rendszeresen információkat küldjön a menedzsernek minden jelentős mutatóról. a vállalkozás munkáját szöveges, táblázatos vagy grafikus formában. Az információ e-mailben elküldhető, és a világ bármely pontján elérhető a vezető számára.

A jelentések elkészítését és kinyomtatását egyszerűen a menedzser asszisztensre is bízhatja.

15. számú kérdés.Értékelheti-e egy marketinges vagy cégvezető egy reklámkampány hatékonyságát az 1C: CRM-ben?

16. számú kérdés. Hogyan működik együtt az 1C:CRM program az e-mailekkel?

Az 1C:CRM beépített levelezőklienssel (e-mail) rendelkezik. Két lehetőség van az e-mail kezelésre:

• használja a beépített levelezőkliens konfigurációt;
• használja az operációs rendszer fő levelezőprogramját (például a „TheBat!” programot), amely képes leveleket átvinni az „1C: CRM”-be.

A levelezőprogramot az "Eszközök - Számviteli beállítások" menüben konfigurálhatja.

17. számú kérdés. Az 1C:CRM felhasználók ugyanolyan hozzáféréssel rendelkeznek az adatbázishoz? Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a menedzser ne rendelkezzen teljes információval a VIP ügyfelekről?

A felhasználói hozzáférés az 1C:CRM adatbázishoz a könyvtárak és dokumentumok hozzáférési jogainak beállításával különböztethető meg. Ez a beállítás az "1C: Configurator" módban történik.

Konfigurálható, hogy a menedzserek csak a szerződő felekre vonatkozó információk bizonyos részéhez férhessenek hozzá. Ennek helyes elvégzéséhez talán csak

18-as számú kérdés. Emlékeztetheti az 1C:CRM a közelgő követelési határidőre, hogy felhívhassa az ügyfelet, és emlékeztesse a fizetésre?

Létrehozhat egy fizetési bizonylathoz társított „Emlékeztető” dokumentumot (például „Számla” vagy „Várható pénzátvétel”), amely jelzi az emlékeztető kezdő dátumát, fontosságát és gyakoriságát. Az előadás végén elkészülhet az „Emlékeztető”.

19. számú kérdés. Kötelező vagy kívánatos az 1C:Enterprise 7.7 platformon lévő CRM-rendszerről az 1C:Enterprise 8 platformon az 1C:CRM-re váltani? Mennyiben kényelmesebb és funkcionálisabb a „nyolcadik” platform, mint a „hetedik”?

Az 1C:Enterprise 8 és 1C:CRM platformokra való váltás számos előnnyel jár a felhasználók és a vállalat egésze számára:

• Az "1C:Enterprise 8" nagy teljesítményű többfelhasználós módban, méretezhető, integrálható más alkalmazásokkal.
• Az új platform képességeinek köszönhetően egy üzleti folyamat menedzsment mechanizmus valósult meg: üzleti folyamatsablonok készítése, automatikus feladat-útválasztás, folyamatállapot-vezérlés, értékesítési tölcsér stb.
• Megbízások kiadására és nyomon követésére szolgáló mechanizmust valósított meg a megrendelés folyamatának automatikus értesítésével.
• Megvalósított új interfész funkciók - "Asztali". Ez lehetővé teszi, hogy minden alkalmazott számára kényelmes legyen munkaterület egy programban. Távolítson el minden szükségtelent, és összpontosítson a dolgok jelenlegi állásáról szóló fő információkra.
• A kialakulásának mechanizmusa nyomtatott űrlapok az MSWordba közvetlenül a CRM rendszerből. A mechanizmus lehetővé teszi, hogy néhány másodpercen belül kész kereskedelmi ajánlatot vagy szerződést kapjon a megadott sablon szerint, az ügyfél összes szükséges adatával.
• Kibővítette az ügyfelek különböző paraméterek szerinti osztályozásának lehetőségét.
• A marketingblokk, beleértve a marketingakciók költségvetését és az események tervezésének mechanizmusát Gantt-diagram formájában, lehetővé teszi a marketingakciók hatékonyságának (ROI) elemzését.
• Beépített levelezőkliens, a leveleket 1C-ben tárolják, felhasználóbarátabb levelezőprogram felület.
• A CRM rendszer integrálása telefonrendszerekkel az „1C-Rarus: SoftFon+SMS és Fax Communicator” használatával. Munkavégzést biztosít alközpontokkal, SMS és fax üzenetek küldésével és fogadásával közvetlenül a CRM rendszerből.

20-as számú kérdés. Hogyan szervezzük meg a földrajzilag elosztott irodák munkáját az „1C: CRM” segítségével?

A földrajzilag elosztott irodák munkája kétféleképpen konfigurálható

1. Ha a központi és a távoli iroda egyidejű üzemeltetését tervezzük on-line módban („valós idejű” módban), akkor a távoli iroda felhasználói számára szükséges számú licenc megvásárlása megtörténik. Ezek a licencek a kiszolgálón vannak telepítve központi iroda, a terminál mód konfigurálva van: terminálkiszolgáló a központi irodában, terminálkliens egy távoliban. Ebben az esetben mindenki egyetlen információs bázissal dolgozik, amely a központi szerveren található.

2. Ha két iroda munkája off-line történik (időszakos információcsere ütemezés szerint), akkor megtörténik a fő szoftver kellékek (ugyanazok, amelyek jelenleg a központi irodában vannak) és a szükséges számú licenc megvásárlása. . Ezután konfigurálódik a cseremechanizmus, amelynek segítségével a fiókok közötti adatcsere megtörténik.

21. számú kérdés. Az 1C:CRM program lehetővé teszi, hogy a bejövő hívást egy felelős alkalmazotthoz irányítsa?

Igen, igen, feltéve, hogy rendelkezik az 1C-Rarus:SoftFon termék licencével.

Az 1C:CRM-be már integrált 1C-Rarus:SoftFon a bejövő és kimenő telefonhívások feldolgozásának optimalizálására szolgál. Az „1C-Rarus: SoftFon” lehetővé teszi, hogy a titkár a bejövő hívás fogadásakor lássa a hívó ügyfél nevét és kapcsolattartóját, az ügyfélhez rendelt cég fő felelős vezetőjét. Ez lehetővé teszi a titkár számára, hogy gyorsan kapcsolatba lépjen az ügyfelekkel a vállalat felelős alkalmazottaival.

Az „1C-Rarus: SoftFon” nem önállóan irányítja a hívást a megfelelő alkalmazotthoz, ezt a titkárnak kell megtennie. Ha már tárgyalásokat folytattak az ügyféllel, és a felelős menedzser rögzítve van az ügyfél kártyáján az 1C: CRM-ben, akkor ez az információ megjelenik, amikor bejövő hívás érkezik, és a titkárnak csak át kell kapcsolnia a hívást.

22. számú kérdés. Hogyan lehet aktiválni a telefon-, SMS- és faxmodulokat az 1C:CRM-ben?

Az „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” termék az „1C:CRM”-be integrálva van, és a bejövő és kimenő telefonhívások, SMS-ek és faxok feldolgozásának optimalizálására szolgál. A termék biztonsági kulccsal védett (csak a berendezéssel végzett munka feldolgozása védett, a konfigurációs kód megváltoztatható).

A telefon-, SMS- és fax-integrációs modulok használatához meg kell vásárolnia a megfelelő licenceket, telepítenie kell a biztonsági kulcsokat és a szoftvervédelmi termékeket. Ezután az "1C: CRM" beállításokban (Eszközök menü - Felhasználói beállítások) engedélyeznie kell a szükséges modulokat, és konfigurálnia kell a munkájukat.

23. számú kérdés. Hogyan lehet aktiválni az "1C: CRM PROF" funkciókat, amelyek az "1C: Trade Management" vagy az "1C: Manufacturing Enterprise Management" szabványos megoldásba vannak beépítve?

Az "1C: CRM PROF" termék az "1C: Trade Management" vagy az "1C: Production Enterprise Management" szabványos megoldásokba integrálva, és ezek iparág-specifikus változatai, szükség esetén, csak a munkahelyek egy részén használhatók.

Az "1C: CRM PROF" modul használatához a program egy adott felhasználójának munkahelyén engedélyeznie kell vagy ki kell kapcsolnia a "CRM alrendszer használata" beállítást a konfigurációs beállításokban (Eszközök - Felhasználói beállítások menü), engedélyeznie vagy letiltania ezt a modult. és konfigurálja a működését.

24-es számú kérdés.Állítólag földrajzilag elosztott információs bázist használ. Ebben az esetben vannak korlátozások az „1C: CRM”-mel történő munkavégzés során?

Az 1C:CRM termékekre nincsenek korlátozások az elosztott információs bázis módban végzett munka során (kivéve az alap verziót, amelyben ez a mód nem támogatott).

Minden irodához (távoli alosztályhoz) telepítenie kell az 1C: CRM központi adatbázis egy példányát, és be kell állítania a cseremódot és ütemezést a központi adatbázissal.

25. számú kérdés. Mennyibe kerül az „1C-Rarus:SMS-Communicator” használatával küldött SMS?

Az SMS-üzenet díját az a kommunikációs szolgáltató határozza meg, akinek a SIM-kártyáját behelyezte a GSM modembe.

26. számú kérdés. Integrálható az 1C:CRM a telefonnal? Mi kell ehhez?

Igen, lehetséges. Az 1C:CRM telefonnal való integrálásához licencet kell vásárolnia az 1C-Rarus:SoftFon termékhez. Vásárlás előtt feltétlenül adja meg a cégénél használt alközponti modellt (PBX), valamint annak kompatibilitását az 1C-Rarus:SoftFon termékkel.

27. számú kérdés. Mi a tényleges SMS-ek küldése az "1C: CRM"-től?

Az "1C-Rarus: SMS kommunikátor" program és egy GSM modem használatával. Van egy lista a tesztelt berendezésekről.

28-as számú kérdés. Mit használnak faxok küldésére az „1C: CRM”-ből?

A faxüzenetek küldése a "Venta" cég "1C-Rarus: Fax Communicator" és a "Venta4Net" programjainak interakciójának köszönhető.

29. számú kérdés. Telefonközpontunk támogatja a faxüzenetek küldését, meg kell vásárolnunk a "Venta4Net"-et?

Oh biztos. Az "1C-Rarus: Fax Communicator" terméket kifejezetten a "Venta4Net" programhoz tervezték, és a "Venta4Net" kommunikál az Ön alközpontja faxmodemével és telefonvonalával.

30. számú kérdés. Ha megvásároljuk az 1C-Rarus:SoftFon szoftverterméket, az azt jelenti, hogy telefonkészülék nélkül is tudunk majd telefonon kommunikálni?

Nem ez nem. Az 1C-Rarus:SoftFon megoldás az 1C:CRM és az alközpont közötti interakció eszköze, és semmilyen módon nem helyettesíti a telefont.

Engedélyezési és védelmi rendszer 1C:CRM konfigurációkhoz

31. számú kérdés. Hogyan licencelhetők az 1C:CRM programok?

Az 1C:CRM konfigurációt, akárcsak az 1C:Enterprise 8 platformot, hardveres biztonsági kulcs védi az illegális másolástól. Az engedélyezés alapja a munkahelyek száma. Az 1C:Enterprise 8 platformhoz és az 1C:CRM konfigurációhoz is licencek szükségesek. Azok. Kétféle biztonsági kulcs létezik.

Az 1C:CRM alapverzióihoz a platform és a konfiguráció védelmi kulcsai nem állnak rendelkezésre. Ehelyett a program úgynevezett "kötésekkel" rendelkezik a felhasználó számítógépéhez.

32. számú kérdés. Hogyan lehet növelni a munkahelyek számát az 1C:CRM programban?

A munkahelyek számának bővítése érdekében az 1C: CRM PROF, 1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) programok és az 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF konfiguráció felhasználóinak meg kell vásárolniuk a szükséges számú további többfelhasználós licencet a 1C :CRM PROF" és külön az "1C:Enterprise 8" platformra (ha szükséges).

Az 1C:CRM PROF konfiguráció licencei nem tartalmazzák az 1C:Enterprise 8 platform licenceit, azokat külön kell megvásárolni.

Vannak további "1C: CRM PROF" licencek 1, 5, 10, 20, 50 és 100 munkához.

Az "1C: CRM" alapverziói nem tudják bővíteni a feladatok számát.

33. számú kérdés. Hogyan licencelhető az 1C:CRM több földrajzilag távoli irodában történő használat esetén?

Ebben az esetben meg kell vásárolnia az 1C: CRM termék fő disztribúcióját minden irodához (távoli részleg) és a szükséges számú licencet (a munkaállomások számától függően).

34-es számú kérdés. Az 1C:CRM mely részei védettek biztonsági kulccsal, és amelyek nem módosíthatók?

A védelmi kulccsal védett kód körülbelül 3%-a a Word Business Processes, Filters és Upload alrendszereinek fő "magja" - pl. olyan mechanizmusok, amelyek általában nem változnak a megvalósítási projektekben.

Adatcsere és a CRM integrálása standard megoldásokkal 1C Enterprise

35. számú kérdés. Használható az 1C:CRM program az 1C:Accounting programmal együtt?

A tipikus eszközök az „1C: CRM” és a következő programok és konfigurációk közötti adatcserét biztosítanak:

• 1C: Számvitel 8
• 1C: Számvitel 7.7

Ez a mechanizmus lehetővé teszi a következő adatok cseréjét a konfigurációk között: „Számla a vevőnek”, a „Vásárlók”, „Nómenklatúra” címtárak elemei és hivatkozásokkal összekapcsolt elemek.

• szerződő felek
• érintkező arcok
• fiókok

Az adatok cseréje XML formátumú köztes adatfájlon keresztül történik.

Az „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)” termék használata esetén a következő dokumentumokat is kicseréli az „1C: Számvitel” termékkel:

• Előzetes jelentés
• Akkreditív átutalás
• Akkreditív érkezett
• Az áru visszaküldése a vevőtől
• Az áru visszaküldése a szállítónak
• Az áruk visszaküldése a szállítónak a HTT-től
• GTD import
• Meghatalmazás
• Árukészlet a raktárban
• Beszedési megbízás átadva
• Beszedési megbízás érkezett
• Áruk feladása
• Biztos értékesítési jelentés
• Értékesítési jelentés a Megbízónak
• Jelentést A kiskereskedelmi forgalom
• Kiskereskedelmi Értékesítési Jelentés Bizottság
• Az áruk mozgása
• Bejövő fizetési megbízás
• Fizetési megbízás kimenő
• Fizetési kérelem érkezett
• Fizetési megbízás Pénzeszközök átvétele
• Fizetési megbízás Pénzfelvétel
• További költségek átvétele
• Áruk és szolgáltatások átvétele
• A VNTT áruinak és szolgáltatásainak átvétele
• Bejövő készpénzes megbízás
• Számla készpénzes utalvány
• Áruk és szolgáltatások értékesítése
• Áruk leírása
• Vevői számla
• Számla kiállítva
• Számla érkezett
• Követelmény számla
• Berendezés nómenklatúra
• Adósságrendezés
• Fizetési igény kiállítva

36. számú kérdés. Hogyan kapcsolódik az 1C:CRM PROF a programokhoz az 1C:Enterprise 8 platformon?

Az 1C:CRM PROF egy univerzális megoldás, amely képes mind egy független program használatára a CRM-funkciók automatizálására, mind pedig a tipikus 1C konfigurációk funkcionalitásának kiegészítéseként az 1C:Enterprise 8 platformon.

Az "1C: CRM PROF" tipikus konfigurációkkal van integrálva (kombinációval):

• 1C: Kereskedelmi menedzsment
• 1C: Gyártó vállalatirányítás
• ezek alapján kifejlesztett iparági konfigurációk.

Ha az „1C: CRM PROF”-t független, önálló konfigurációként használja, a program tartalmaz egy blokkot az „1C: Accounting 8” vagy „1C: Accounting 7.7” számviteli rendszerekkel való adatcseréhez.

37. számú kérdés. Használható az 1C:CRM az 1C:Enterprise 7.7 platformon alapuló programokkal együtt?

Ha az „1C: CRM”-t a számviteli rendszertől elkülönítve használja, lehetséges az adatcsere az „1C: Számvitel 7.7”-el.

38-as számú kérdés.Átvitelnek az adatok az 1C: Trade and Warehouse 7.7 programból az 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) programba?

Igen, amikor elkezd dolgozni a tipikus „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)” konfigurációval, konvertálhatja az adatokat a tipikus „1C: Kereskedelem + Raktár” konfigurációból.

A műveletek sorrendje az „1C: Vállalati 7.7” konfiguráció „1C: Kereskedelem + Raktár” információs bázisából az „1C: Enterprise 8” „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)” konfigurációba történő adatátvitelkor részletesen a program terjesztési lemezének Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ könyvtárában található CV92_10 .txt fájlban van leírva.

39. számú kérdés. Lehetséges a felhalmozott ügyféladatok átvitele az 1C:CRM-be?

Igen, van ilyen lehetőség. Az adatok bármely strukturált elektronikus fájlból átvihetők, például kereskedési ill számviteli rendszer, MSAccess adatbázis, táblázat, egyéb DBMS vagy .txt fájl.

Bizonyos esetekben szükség lehet egy 1C szakember beavatkozására.

Az "1C: CRM" teljesítménye és méretezhetősége

40-es számú kérdés. Azt hallottuk, hogy az 1C:Enterprise 8-ban, és ennek megfelelően az 1C:CRM-ben is megnőtt a méretezhetőség. És hogyan kell megérteni?

Az 1C:Enterprise 8 méretezhetőségének különböző szempontjait az 1C speciális kiadása, a "Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) tárgyalja. az 1C webhelyén: http://v8.1c.ru/.

Röviden, a megnövekedett skálázhatóság alatt azt értjük, hogy a rendszer teljesítménye kisebb mértékben függ a terheléstől (az egyidejűleg dolgozó felhasználók száma, a feldolgozott dokumentumok és a tárolt információ mennyisége). Vagy más szóval nagyobb teljesítmény ugyanazon terhelés mellett.

41-es számú kérdés. Milyen tényezők befolyásolják az „1C: CRM” teljesítményét?

Az 1C:CRM teljesítményét számos tényező befolyásolja. A legfontosabbak a következők:

1. Lehetőség az információs bázis használatára - fájl vagy kliens-szerver. Az infobázis mennyiségének növekedésével vagy nagyszámú felhasználóval át kell váltani az 1C:Enterprise 8 kliens-szerver verziójára.

2. Egyidejű felhasználók száma. Akár 11 egyidejű felhasználó - a munka fájl verziója lehetséges, több mint 11 - kliens-szerver (MSSQLServer vagy PostgreSQL).

3. Az információs bázis mérete. Amikor az infobázis mennyisége növekszik, át kell váltani a munka szerververziójára. A teljesítmény javítása érdekében ajánlott a lemezes alrendszer használata SAS vagy FC típusú adatbázis-kiszolgálón is.

4. Sávszélesség LAN (helyi hálózat). Legalább 100 Mbit osztályú LAN ajánlott.

5. A felhasználó munkahelyének és a szervernek a hardvere.

Az „1C: CRM” telepítésének technikai problémái

42-es számú kérdés. Hogyan kell helyesen telepíteni az „1C: CRM” biztonsági kulcsokat?

Javasoljuk, hogy az összes 1C:CRM kulcsot és az 1C:Enterprise 8 platform hálózati kulcsát ugyanarra a szerverre (főszámítógépre) telepítse. Ha egynél több hálózati kulcsa van az 1C:Enterprise 8 platformhoz, akkor azokat különböző számítógépekre kell telepíteni.

A hálózati védelmi kulcsokkal rendelkező számítógépnek mindig bekapcsoltnak és elérhetőnek kell lennie a vállalati LAN-on.

43. számú kérdés. Működhet több 1C:CRM védelmi kulcs egy számítógépen?

Igen, ők tudják. Az egy szerverre telepített összes védelmi kulcshoz tartozó 1C:CRM licencek száma összeadódik.

A licencek szükség szerint dinamikusan kerülnek kiosztásra (ha a felhasználó csatlakozik).

44-es számú kérdés. Hol szerezhetek védelmi illesztőprogramot 64 bites operációs rendszerhez?

64 bites operációs rendszerek esetén a védelmi illesztőprogram a Protect\Drivers\Ia64 mappában található 1C:CRM telepítőlemez mappájában található.

45. számú kérdés. Mikor kell használnom a "Server" 1C:Enterprise 8 "-t?

A "Server" 1C:Enterprise 8 "kliens-szerver üzemmódban használatos.

Ha az „1C: CRM”-t több mint 11 munkahelyen használja, akkor a „Server” 1C: Enterprise 8” használata javasolt. Az 1C:Enterprise 8 platform háromszintű kliens-szerver technológiájáról további információk találhatók az 1C weboldalán található „Az 1C:Enterprise szoftverrendszer architektúrája” című füzetben.

46. ​​számú kérdés. A termékkiszolgáló telepítése után az 1C-Rarus:SoftFon nem indul el, és ha elindul, a program ikonja át van húzva. Miért?

Esetleg azért stabil működés szolgáltatást, le kell tiltania a DEP (DataExecutionPrevention) szolgáltatást a Windows operációs rendszerben, erről a funkcióról a microsoft.com webhelyen tudhat meg többet.

47-es számú kérdés. 1C-Rarus:SoftFon+SMS és Fax Communicators termékeket vásároltunk. Ezeket a megoldásokat különböző számítógépekre kell telepítenünk

Nem ez nem. Az ezen szoftvertermékek elleni összes védelmi kulcsot egyetlen számítógépen (szerveren) kell telepíteni.

1C: Vállalati 8. CRM. Alap verzió

Ez egy egyfelhasználós program egy munkahelyen történő használatra, a munkahelyek számának bővítésének lehetősége nélkül.

A megoldást a munkahely automatizálására tervezték:

• fej,
• külön értékesítési és szolgáltatási vezető,
• nem marketinges nagy cég,
• egyéni vagy egyéni vállalkozó.

A megoldás a CRM technológia főbb jellemzőinek egyéni megismertetésére is használható.

Egy kisvállalkozás több alkalmazottjának közös munkájához ajánlott az „1C: CRM STANDARD” megoldás használata.

Funkcionalitás:

• Ügyfélbázis kezelése, minden ügyfélről és kapcsolattartó személyről részletes jellemzők tárolása, az ügyfelekkel való kapcsolatok állapotában bekövetkezett változások dinamikájának nyomon követése, az ügyfélre vonatkozó információk gyors bevitele és elérése;
• Ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfelekkel való kapcsolattartás történetének elszámolása, ügyféligények nyilvántartása, részlegek közötti gyors információátadás, kapcsolattartás tervezése;
• Cselekvések tervezése, ellenőrzése, a munka időben történő összehangolása, emlékeztetők és feladatok rendszere;
• Értékesítés menedzsment, technológia létrehozása különféle árucsoportok értékesítéséhez, az értékesítés szakaszainak és szakaszainak kezelése, a kereskedelmi ajánlatok elkészítésének mechanizmusa, az operatív irányítás mechanizmusa és az értékesítési ciklus elemzése - az értékesítés "tölcsére";
• Marketing menedzsment - ügyfelek szegmentálása, marketing cégek menedzselése, reklám- és marketingkampányok hatékonyságának értékelése;
• Kikérdezés - információk gyűjtése vásárlókról, termékekről, versenytársakról, régiókról, kérdőívek elemzése;
• Telemarketing - ügyfelek tömeges hívásának biztosítása adott beszélgetési forgatókönyv szerint, kapcsolatok és profilok regisztrálása;
• Szerviz és garanciális szerviz. Szolgáltatás alatt álló áruk elszámolása: sorszámok, szolgáltatási feltételek és fajták szerint, ügyfélszolgálati igények kezelése, szolgáltatási megrendelések kezelése;
• Értékesítés elemzés, az ügyfelekkel végzett munka állapotának elemzése, ügyfélkör elemzése;
• Értékesítésről, termékekről, versenytársakról, szolgáltatásokról, információk strukturálásáról, kulcsszavas keresésről, információhoz való gyors hozzáférésről tudásbázis;
• Rutinműveletek megkönnyítése, integráció e-mail-lel, riportok készítése, asszisztens új ügyfelek beviteléhez, duplikált kliensek keresése, kliensek csoportos feldolgozása, szűrők.

1С:CRM STANDARD

Az "1C: CRM STANDARD" 2.0 kiadású szoftverterméket az ügyfélkapcsolat-kezelési folyamatok automatizálására tervezték olyan vállalatoknál, ahol legfeljebb 5 alkalmazottat foglalkoztatnak az irodában.

A megoldás önállóan, külső szakértők bevonása nélkül is megvalósítható a vállalatnál, és lehetővé teszi: az ügyfélszolgálat minőségének javítását, a sikeres tranzakciók számának növelését, az ügyfélszolgálat tranzakciós költségeinek csökkentését, az értékesítés növelését. .

Az „1C: CRM STANDARD” 2.0 kiadású megoldás célja a szervezet egyetlen információs terének létrehozása az „1C: Enterprise 8” platformon kifejlesztett egyéb konfigurációkkal együtt: „1C: Management kis cég”, „1C: Számvitel” (integráció vagy kétirányú adatcsere) stb.

Egyetlen konfiguráció létrehozása 1C:CRM + 1C:UNF segít a kisvállalkozások kezelésének integrált megközelítésében.

Az „1C: CRM STANDARD” 2.0 kiadású megoldás három szállítási változatban érhető el, három védelmi opcióval – szoftveres, hardveres (USB-kulcs) és elektronikus. Az "1C: CRM STANDARD" 2.0 kiadás tartalmazza az optimális készletet funkcionalitás célja, hogy megoldja a leggyakrabban felmerülő problémákat a kisvállalkozások ügyfelekkel való munkaszervezése során.

Funkcionalitás:

• Ügyfélbázis kezelés. Az összes ügyféladat összegyűjtése egyetlen vállalati ügyféladatbázisba, az egyes ügyfelek és kapcsolattartók részletes jellemzői, fejlett ügyfélelemzés, az ügyféladatok gyors bevitele és elérése.
• Ügyfelekkel való kapcsolattartás, Az ügyfél számára szükséges információk gyors és minőségi szolgáltatása. Kapcsolatfelvételi előzmények elszámolása, ügyféligények nyilvántartása, munkatársak közötti azonnali információátadás, kapcsolattartás, megbeszélések tervezése. A munka hatékonyságának növelése és ennek eredményeként a vásárlói lojalitás szintjének növelése.
• Munkaidő-gazdálkodás (time management). Megbízások végrehajtásának tervezése, ellenőrzése, a dolgozók közötti munka időbeni összehangolása, általános és egyéni naptárak, emlékeztető rendszer.
• Értékesítési menedzsment. Az értékesítési szakaszok egységes sablonokon alapuló kezelése, meghatározott szolgáltatások és áruk értékesítésére szolgáló szabványos sablonok létrehozása, az operatív menedzsment mechanizmusának alkalmazása és az értékesítési ciklus elemzése - az "értékesítési tölcsér". A kedvezmények számának és nagyságának csökkentése az áruk és szolgáltatások egyéb előnyeinek igénybevételének lehetősége miatt. A keresztértékesítések és a felárértékesítések növelik a tranzakció értékét és növelik az átlagos csekket.
• Marketing menedzsment. Vevői szegmensek azonosítása. Levelezési listák létrehozása e-mailekről, telefonhívások lebonyolítása, ügyfélszegmensenként és egyénileg egyaránt. Lehetőség kampány lebonyolítására új ügyfelek felkutatására - "hideg hívások" az ügyfélbázis külső MS Excel fájlokból történő betöltésével. Leendő ügyfelek azonosítása és a nem hatékony tárgyalások miatti elvesztegetett idő csökkentése.
• Rutinműveletek számának csökkentése, integráció e-maillel, készen előre konfigurált riportok, fizetés automatikus számlázása és e-mailben történő elküldése, ügyfelek "kettős" keresése, ügyfelek csoportos adatfeldolgozása, rugalmas szűrők . Az alkalmazottaknak több idejük van az ügyfelekkel való együttműködésre azáltal, hogy növelik az ügyféladatokkal való munka elérhetőségét és hatékonyságát.
• Integráció és adatcsere más rendszerekkel. Az "1C: CRM STANDARD" képes együttműködni más alkalmazásokkal, és a következőket nyújtja:
• Kétirányú adatcsere az "1C: CRM STANDARD" és az "1C: Accounting" programok között (számlák feltöltése fizetéshez, az ügyfél elérhetőségei; minden kölcsönös elszámolás letöltése az ügyfél számára: tényleges fizetések és szállítások);
• Címosztályozók és egyéb referenciainformációk letöltése az internetről;
• Adatok betöltése különböző formátumú külső fájlokból: szöveg, táblázatok, e-mail programok.
• Integráció az "1C: Small business management"-be és az ezen alapuló iparág-specifikus verziókba.
• Elemző jelentések. Kapcsolatok és értékesítés többtényezős elemzése, az ügyfelekkel végzett munka állapotának elemzése, "értékesítési tölcsér", jelentések az alkalmazottak teljesítményfegyelméről, az ügyfélbázis fejlett elemzése stb.
• Adat védelem. A felhasználók információhoz való hozzáférési jogainak megkülönböztetése mind az objektum szintjén, mind a programban való munkavégzés korlátozása: „interneten keresztül”, „csak az irodában”, „interneten és az irodában”.

1С:CRM PROF

Az „1C: CRM PROF” 2.0-s kiadás egy analitikus CRM rendszer, amely a szervezet igényeitől függően bővítheti a felhasználói feladatok számát. A megoldást középvállalkozások, valamint 5-nél több felhasználót igénylő kisvállalkozások számára tervezték, hogy egyetlen információs bázison dolgozzanak együtt.

A szoftvertermék lehetővé teszi a vállalat összes üzleti folyamatának automatizálását a CRM koncepciójával összhangban, beleértve:

• beszerzési osztály,
• értékesítési osztály,
• marketing részleg,
• szerviz részleg,
• minőségi szolgáltatás,
• valamint lehetővé teszi az üzleti folyamatok kezelését az ügyfelekkel és a szervezeten belüli interakció minden szakaszában.

Az „1C: CRM PROF” 2.0 kiadású megoldást úgy tervezték, hogy a szervezet egyetlen információs terét hozza létre az „1C: Enterprise 8” platformon kifejlesztett egyéb konfigurációkkal együtt: „1C: Manufacturing Enterprise Management”, „1C: Integrated Automation” , „1C: Trade Management”, „1C: Small business management”, „1C: Accounting” (kétirányú adatcsere) stb.

A munkahelyek számának bővítése érdekében az 1C:CRM PROF Edition 2.0 felhasználói megvásárolhatják a szükséges számú többfelhasználós licencet az 1C:CRM PROF edition 2.0 konfigurációhoz, az 1C:Enterprise 8 platformhoz, valamint licencet használja az 1C: Enterprises 8”-t (10 és több munkahelyről ajánlott).

Funkcionalitás

Az 1C:CRM PROF konfigurációt az 1C:Enterprise 8 környezetben fejlesztették ki, és támogatja ennek a modern technológiai platformnak az összes előnyét: skálázhatóság, egyszerű adminisztráció és konfiguráció.

Főbb jellemzők:

• Értesítési alrendszer, értesítések fogadásának lehetősége: megoldási emlékeztetők, e-mail, SMS, egyedi értesítési beállítások a Naptárban tervezett / lejárt eseményekről, új / lejárt feladatok (megrendelések, egyéb üzleti folyamatok), egyedi emlékeztetők létrehozása (panasz stb. .). d.).
• Integrációs lehetőségek: internetes térképek használata: a címen lévő ügyfelek tartózkodási helyének keresése és megjelenítése az internetes térképen; integráció irodai telefonálással (CTI), integráció e-mailekkel, SMS-ekkel és telefonbeszélgetések rögzítésével "Sprut" és "CLON".

1C:CRM CORP

Az „1C:CRM CORP” 2.0 kiadás egy együttműködésen alapuló CRM rendszer nagyvállalatok számára. A megoldás a PROF verzióhoz képest számos további funkciót valósít meg a nagyvállalati igényeket figyelembe véve: eszközök a vállalatban zajló projektek, folyamatok menedzseléséhez; integráció vállalati rendszerekkel; egységes információs tér létrehozása és egyetlen felületről történő munkavégzés, fejlett marketing és elemzési funkciók, valamint a nagyvállalatok által igényelt egyéb funkciók.

Az „1C: CRM CORP” 2.0-s kiadású szoftvertermék lehetővé teszi a több száz alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok összes részlegének közös munkájának hatékony megszervezését, beleértve:

• beszerzési osztály;
• értékesítési osztály;
• telemarketing szolgáltatás;
• szolgáltatóközpont;
• tanácsok (" forródrót»);
• marketing és PR szolgáltatás;
• minőségi szolgáltatás;
• titkárság (feladási osztály);
• adminisztráció;
• termelés (az üzleti folyamatmenedzsment szempontjából).

A megoldást arra is tervezték, hogy egyetlen információs teret hozzon létre egy szervezet vagy holding számára az 1C:Enterprise 8 platformon kifejlesztett más konfigurációkkal együtt: 1C: Manufacturing Enterprise Management, 1C: Complex Automation, 1C: Trade Management, 1C: Egy vállalat kezelése kis cég, 1C: Számvitel (kétirányú adatcsere) stb.

A munkahelyek számának bővítése érdekében az 1C:CRM CORP 2.0 felhasználói megvásárolhatják a szükséges számú további többfelhasználós licencet az 1C:CRM CORP Solution Edition 2.0-hoz, az 1C:Enterprise 8 platformhoz, valamint licencet használja az 1C: Enterprises 8"-t

Funkcionalitás

• Ügyfélbázis kezelés. Az összes ügyféladat összegyűjtése a vállalat egyetlen ügyféladatbázisába, az egyes ügyfelek és kapcsolattartók részletes jellemzői, fejlett ügyfélelemzés, az ügyfélkapcsolatok állapotában bekövetkezett változások dinamikája, az ügyféladatok gyors bevitelének és elérésének képessége, a kapcsolatok nyomon követése ügyfelek, különböző típusú fájlok csatolása az ügyfélkártyákhoz változástörténetük nyomon követésével, az ügyféllista megjelenítésének vizuális testreszabása a megszabott feltételek függvényében.
• Ügyfelekkel való kapcsolattartás, ügyfélkapcsolatok történetének elszámolása, ügyfélérdeklődés nyilvántartása, ügyfélkapcsolatok valós idejű kiküldése, azonnali információátadás a részlegek között, kapcsolattervezés, tipikus ügyfélkapcsolati sablonok, dedikált munkahely a feldolgozáshoz tömeges vásárlói kérések. Az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételek számának tervezése vezetők, osztályok kontextusában, kapcsolatok terv-tényelemzése.
• Munkaidő-kezelés (időgazdálkodás), ütemezett kapcsolatok (értekezletek, értekezletek stb.) megtekintése a „Naptárban”, értekezlet résztvevőinek kiválasztása elérhetőségük alapján, több felhasználó (vagy csoport) naptárának egyidejű megtekintése, események színes megjelenítése a „Naptárban” a naptár, felhasználói munkabeosztások felhasználása, helyiségek lefoglalása és foglalkoztatásának tervezése, "Teendők listája" vezetése azzal a lehetőséggel, hogy a naptárban idő lefoglalásra van lehetőség, kapcsolattartás (értekezletek, értekezletek stb.) rendszeres ütemezése.
• Üzleti folyamatmenedzsment (BPM). Közös folyamatszemlélet a megoldás minden funkciójában: egy alrendszer az üzleti folyamatok tervezésére, közzétételére és hatékonyságának elemzésére. Kész üzleti folyamatok az ügyfelekkel való munkavégzéshez, amelyek lehetővé teszik azok menet közbeni megváltoztatását és új üzleti folyamattérképek létrehozását felhasználói módban, programozás nélkül. Szabályzatok megalkotása a vevőkkel való együttműködésre, értékesítésre, szervizre, panaszkezelésre; a cégen belüli munkaszabályzat megalkotása a megrendelések végrehajtására, a különböző dokumentumok egyeztetésére, marketingre. Dokumentumok és verzióik (Workflow) hozzáadása, koordinálása, szerkesztése a meglévő üzleti folyamatokon belül és azon kívül.
• Értékesítési menedzsment. Értékesítési szakaszok és üzleti folyamatokon alapuló szakaszok menedzselése, szabványos értékesítési akciósablonok készítése. Lejárt tartozások ellenőrzése, elemzése. Árak és kedvezmények kijelölése, kereskedelmi ajánlatok, szerződések automatikus elkészítése céges sablonok alapján (MS Word vagy OpenOffice-ban). Az értékesítési ciklus működési irányításának és elemzésének mechanizmusa az "értékesítési tölcsér", különféle lehetőségek létrehozása az "értékesítési tölcsér" megtekintésére és megvalósításuk tervezésére. Értékesítés tervezés különböző szekciókban: nómenklatúra, vevők, projektek, menedzserek és részlegek, értékesítési terv-tényelemzés.
• Marketing menedzsment. Marketingkampány menedzsment: tervezés és költségvetés tervezés, marketing kampányok (ROI) hatékonyságának koordinálása, végrehajtása és elemzése. Telemarketing, személyre szabott elektronikus (e-mail, SMS) levelezés. Ügyfélszegmentálás (statikus és dinamikus szegmensek). Automatikus ABC/XYZ elemzés.
• Figyelmeztetések alrendszer, riasztások fogadásának lehetősége: megoldási emlékeztetők, e-mail, SMS, egyedi értesítési beállítások a Naptárban tervezett / lejárt eseményekről, új / lejárt feladatok (megrendelések, egyéb üzleti folyamatok), egyedi emlékeztetők létrehozása (panasz stb. .). d.).
• Projekt tervezés. Projektek szakaszonkénti bontása, költségtervezés projektekhez szakmai programokból való betöltéssel.
• operatív irányítás projektek végrehajtása. Projektszakaszok megvalósításának menedzselése a Naptárban a felelősek/végrehajtók projektszakaszok szerinti megjelenítésével az ellenőrzőpont mechanizmuson keresztül. Kezdje a vállalatnál használt üzleti folyamatok projektszakaszaival. Elemzés: projektkártya, projekt megvalósításának terv-tényelemzése. Az értesítési alrendszer használata a vállalat kiválasztott projektjeihez és az egyes felhasználók egyedi beállításai. Számított adatok betöltése projektekről külső programokból.
• Interakció a vállalati rendszerekkel. Kétirányú adatcsere: névjegyek, naptáresemények, feladatok, e-mail MS Outlook, MS Exchange Server között. Szinkronizálás más megoldásokkal a SyncML protokollon keresztül, beleértve a mobil eszközöket (Gmail, Outlook és mások).
• Teljesítménymenedzsment alrendszer. A vezetők egyéni mutatói, KPI-jeik és a KPI-k teljesítését tükröző munkahely (eladások terv-tényleges megvalósítása, kapcsolatfelvétel, átlagos számla stb.). A részlegekre, a vállalat egészére vonatkozó mutatók, amelyek lehetővé teszik az ügyfélbázis dinamikájának, az üzleti folyamatok teljesítményének eltéréseinek és számos egyéb irányítási funkciónak a nyomon követését.
• Mód. A "Megoldások" szakasz ajánlásokkal a program különféle problémáinak megoldására. Az ajánlások a program elérhető alrendszerei szerint vannak lebontva, és ezeket a részeket a tervek szerint rendszeresen frissítjük. A rész egyben útmutatónak is szolgál a CRM rendszer használatának megkezdéséhez.
• A rutinműveletek megkönnyítése. Levelezéskezelő, amellyel kihasználhatja a CRM rendszer e-mailekkel való integrációját. Könnyű riportkészítés, asszisztens új ügyfelek felvételéhez, kereskedelmi ajánlatok és szerződések automatikus kitöltése rendszerinformációk alapján, dokumentumok és tranzakciók átadása másik menedzsernek, testreszabható szűrők. A jelentések többlépcsős elemzése azzal a lehetőséggel, hogy az egyik jelentés eredményét elmentheti, és további elemzés céljából átviheti egy másik jelentésbe.
• Használhatóság. Információk megjelenítése és kényelmes munkavégzés vele „asztali számítógépeken”, a munkához szükséges információs blokkok kiválasztásának lehetősége. Lehetőség a dokumentumok gyors kitöltésére sablonokból. A szükségtelen vagy redundáns információk elrejtése, az információk színkódolása a színséma testreszabásának lehetőségével, az alkalmazottak számára érthető üzleti folyamattérképek és a szakaszok utasításai. Gyorsan megtekintheti a dokumentumokat anélkül, hogy belemenne.
• Internetes térképek használata, az ügyfelek helyének keresése és megjelenítése az internetes térképen a címen.
• Integráció más rendszerekkel. A rendszer számos lehetőséget kínál más alkalmazásokkal való interakcióra, és a következőket kínálja:
• integráció a Microsoft Office-val és/vagy az OpenOffice-szal a szerződések, kereskedelmi ajánlatok vagy más szabványos dokumentumok nyomtatott formáinak elkészítéséhez jóváhagyott sablonok alapján;
• az irodai telefonálás (CTI) integrálhatósága a legnépszerűbb alközpontokkal: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, IP-PBX "AGAT UX" IP CallCenter Asterisk; integráció SMS-sel és e-mail-lel;
• kétirányú adatcsere számviteli rendszerekkel: "1C: Számvitel 8", "1C: Számvitel 7.7", "1C: Egyszerűsített adózási rendszer";
• címosztályozók és egyéb referenciainformációk letöltése az ITS-ről vagy az internetről;
• árlisták frissítése/letöltése szállítóktól, ügyfelek és elérhetőségeik letöltése külső fájlokból MS Excell, *.txt, MS Outlook formátumban;
• adatcsere más alkalmazásokkal szövegfájlokon, DBF-fájlokon és XML-dokumentumokon keresztül.

1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 2.0

Az „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 2.0” megoldás a folyamatok automatizálására szolgál teljes ciklus munka ügyfeleivel kereskedelmi, szolgáltató és tervező cégeknél, dedikált értékesítési struktúrákkal.

A megoldás segíti a rendszerezést hatékony munkavégzés raktári, beszerzési, értékesítési, marketing és szolgáltatási osztályok az ügyfelekkel folytatott munka minden szakaszában.

Az "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0" termék kielégíti a vállalatoknak a kereskedelmi és szolgáltatási automatizálási rendszer szélesebb körű funkcionalitásának igényét, valamint azt a vágyat, hogy egyetlen programban dolgozzanak, amely lehetővé teszi az összes információ tárolását és kezelését vevők: vevők jellemzői és elérhetőségei, forgalom, kölcsönös elszámolások, ügyfelekkel, partnerekkel és beszállítókkal való kapcsolattartás története és mások.

A termék támogatja az "1C:Enterprise 8" modern technológiai platform összes előnyét:

• méretezhetőség,
• a földrajzilag elosztott vállalatok automatizálásának lehetősége,
• webes technológiákkal való integráció,
• egyszerű adminisztráció és konfiguráció.

Az „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)” szoftvertermék tartalmaz egy blokkot az „1C: Accounting 8” és az „1C: Accounting 7.7” számviteli rendszerekkel való adatcseréhez.

Az "1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) 2.0" megoldás két szállítási változatban érhető el, két védelmi lehetőséggel - szoftveres és hardveres

Funkcionalitás:

A termék jellemzői "1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM). A 2.0 kiadás" az „1C:Enterprise 8. Trade Management 11.1" és az „1C:Enterprise 8. CRM PROF 2.0" szabványos megoldások kombinált funkcionalitásának felel meg. A teljes integráció miatt azonban a kombinált konfiguráció „1C: Kereskedelmi és ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM). A 2.0 kiadás számos előnnyel rendelkezik a felhasználók számára:

• Az ügyfelekkel, partnerekkel, beszállítókkal és versenytársakkal kapcsolatos összes információ egy programban tárolódik. Gyors hozzáférés az ügyfelekkel, kapcsolattartással, tranzakciókkal, kölcsönös elszámolásokkal és árumozgással kapcsolatos információkhoz.
• Ügyfelekkel való munkavégzés végig életciklus egy programban: az első kapcsolatfelvételtől a vevőszolgálatig.
• Az értékesítési adatok és az ügyfélkapcsolati előzmények közös elemzésének képessége.
• Marketing: ügyfélszegmentáció, automatikus ABC/XYZ elemzés, ügyfélbázis dinamikai elemzés.
• A vállalat fő üzleti folyamatainak automatizálása közvetlenül a programban. Lehetőség saját üzleti folyamat útvonaltérképek létrehozására azok későbbi szerkesztésével és testreszabásával. És még - a kereskedelmi és pénzügyi dokumentumok összekapcsolása az üzleti folyamatokkal. Kész üzleti folyamatok:
• eladás
• marketing esemény
• szolgáltatás
• a panasz elemzése
• feladat
• a szerződés megtárgyalása és jóváhagyása.
• Rugalmas, egyedi emlékeztető rendszer és ütemezés. Az oldat tartalmaz különböző fajták naptár kijelző, amely lehetővé teszi a Naptár és a Teendők listáját a vezetők és menedzserek egyik fő munkahelyeként
• A szolgáltatási műveletek automatizálása és az ügyfelekkel való interakció különféle kommunikációs csatornákon keresztül:
• személyre szabott e-mailes hírlevelek
• kérdezősködni
• telemarketing
• levelező listák.
• Rugalmas, testreszabható speciális felületek (asztali számítógépek) az alkalmazottak számára, hogy gyorsan kereshessenek és elemezhessenek az ügyfelekkel, kapcsolattartókkal és ügyletekkel kapcsolatos információkat.
• Széles körű felhasználói testreszabási lehetőségek:
• üzleti folyamat sablonok
• asztali számítógépek
• Események típusai (ügyfél érdeklődése, találkozó, esemény, szervizlátogatás, kérdés, panasz stb.)
• az ügyfelek tulajdonságai és jellemzői
• kapcsolattartó személyek és áruk tulajdonságai és jellemzői.
• A program integrálása telefonnal (irodai alközpont), sms-sel és faxolással az „1C-Rarus: SoftFon + SMS és Fax Communicators” termék használatával.
• Képes dolgozni a megoldásban az interneten keresztül a funkcionalitás elvesztése nélkül.

Az 1C:CRM alkalmazhatósága

A szervezet méretétől függően alkalmazzák:

Az alkalmazott számviteli rendszertől függően a következők érvényesek:

1C-Rarus: SoftFon PROF. 2. kiadás

Megoldás „1C-Rarus: SoftFon PROF. A 2. kiadás különféle méretű vállalatok telefonhívásainak kezelésére szolgál: kicsi, közepes és nagy. Ez a termék külső és belső hívásokkal is működik, és lehetővé teszi a feldolgozott bejövő hívások számának növelését, a hívások kiszolgálásának minimális késleltetését, az alkalmazottak hatékonyságának és a hívásfeldolgozás minőségének javítását. A megoldás lehetővé teszi az 1C:Enterprise 8 platformon készült szoftvertermékekkel való integrációt.

Megoldás „1C-Rarus: SoftFon PROF. A 2. kiadás" segíti a diszpécser részleg, a help desk, az értékesítési és marketing osztály, valamint a napi munkájuk során telefonálást használó egyéb alkalmazottak munkáját, és lehetővé teszi, hogy:

• növelje a feldolgozott bejövő hívások számát;
• minimális késedelem biztosítása a szervizhívásokban;
• az alkalmazottak hatékonyságának és a hívásfeldolgozás minőségének javítása.

És időt takaríthat meg:

• 35 másodpercig mindegyiken Bejövő hívás;
• legalább 15 másodperc minden kimenő hívásnál;
• akár 2 perc az információátvitelhez hívás irányításakor.

Az alközpont és az 1C:Enterprise 8 platformon alapuló rendszerek integrációja jelentősen növelheti a munka hatékonyságát és az üzleti biztonságot a következő funkcióknak köszönhetően:

• Az operátor tájékoztatása a hívásról és az ügyfél automatikus azonosítása információk megjelenítésével a telefon képernyőjén;
• A hívások és azok tartalmának 100%-os rögzítése. Most már nem szükséges szétválasztani a hívásfogadást és a feldolgozást a titkár és a vezető között;
• Új dokumentumok automatikus létrehozása az 1C:CRM-ben*;
• A hívás további feldolgozása az "1C: CRM"-ben *. A hívás CRM rendszerben történő rögzítése után könnyen ellenőrizhető annak feldolgozása. A felelős fix, az időkeretek és a cselekvési sablon biztosított;
• Nem fogadott hívások regisztrálása. Ennek eredményeként visszahívhatja a tárcsázatlan ügyfeleket és a vállalat alkalmazottait;
• Üzemeltetői értesítés a belső állapotáról telefonvonalak PBX (szabad/foglalt);
• Tárcsázás egy kattintással.

* - az irodai telefonálás integrálásakor az "1C: CRM PROF" és az "1C:" megoldásokkalCRMCORP" 2.0 verzió. Az aktiválás csak a megfelelő kulcs vásárlása esetén lehetséges.

Meg kell jegyezni, hogy a szoftvertermék „1C-Rarus: SoftFon PROF. A 2. kiadás" kombinálható az 1C: CRM modullal a következő szabványos konfigurációkban: "1C: Manufacturing Enterprise Management", "1C: Integrated Automation", "1C: Trade Management". Az 1C:Enterprise 8 platform más konfigurációiban egy tipikus megoldást az 1C programozó manuálisan épít be az utasítások szerint, a lépésenkénti műveletek leírásával.

Szoftvertermék „1C-Rarus: SoftFon PROF. A 2" kiadást tesztelték, és sikeresen működik a következő rendszerekkel:

Telefonrendszer neve	Interakció keresztülTAPIsofőr	Interakció parancs interfészen keresztül (API)
Panasonic KX-TDA Panasonic KX-TDE
Cisco Call Manager Cisco Call Manager Express Cisco UC
IP-PBX "AGAT UX"
INFINITY call center

Az "1C-Rarus: SoftFon PROF, Edition 2" szoftvertermék univerzális megoldás, és olyan telefonrendszerekkel használható, amelyek támogatják a TAPI 2.1 interfészt. A felhasználók megismerhetik és tesztelhetik a megoldás használható alközponttal való működését ingyenes szerezze be az „1C-Rarus: SoftFon PROF. 2" kiadás, teljes értékű munkavégzés lehetőségével egy felhasználó számára. Ehhez csak a linken található kérdőívet kell kitölteni.

Ajándék kiadás "ABC CRM"

"ABC CRM" - teljes gyűjtemény televíziós adások a CRM-technológiákról Alexey Kudinov részvételével DVD-n.

A deluxe kiadás három stúdióminőségű DVD-lemezt tartalmaz, amelyek 10 tévéműsort tartalmaznak a CRM-technológiákról Alekszej Kudinov, az 1C-Rarus CRM-megoldások igazgatója közreműködésével. A TV-műsorok egyszerűen és érthetően tárgyalják az ügyfélközpontú üzletépítés elméletének és gyakorlatának főbb kérdéseit.

Összegzés meghajtók:

1. lemez.

1. Mi az a CRM, és miért van rá szüksége egy vállalkozásnak? Koncentrálj az ügyfélre"
2. „Miért mennek el az ügyfelek, és hogyan lehet elkerülni? Vevői lemorzsolódás kezelése
3. „Hogyan lehet maximálisan együttműködni az egyes ügyfelekkel? Felértékesítés és keresztértékesítés meglévő ügyfelek számára
4. „Amikor nincs vevősor az ajtód előtt… Továbblépünk aktív értékesítés CRM-mel!

2. lemez.

• „Mennyit ér minden új ügyfél? Marketing menedzsment CRM-mel
• Hogyan valósítsuk meg a CRM-et? CRM rendszer bevezetésének módszertana egy vállalatnál»
• Hogyan menedzseljük az értékesítést? Értékesítési osztály vezetése CRM-mel

3. lemez.

• "A CRM-technológiák használatának sajátosságai kisvállalkozásokban"
• „A CRM-technológiák használatának sajátosságai átlagosan ill nagy üzlet»
• "Hogyan és miért kell a CRM-et összekapcsolni más automatizálási rendszerekkel"

Szerezd meg az „Azbuka CRM” deluxe kiadást, valamint még sok minden mást részletes információk lemezek szállítására kérvényt küldhet az elérhetőségekkel (teljes név, teljes cím és telefonszám) a crm @rarus .ru email címre.

A kiadvány kiskereskedelmi ára 900 rubel (ÁFA-val, szállítás nélkül).

Ajándék kiadás "1C: CRM az iparban"

"1C: CRM az iparban" - TV-műsorok gyűjteménye Alekszej Kudinov és vezető képviselői részvételével orosz cégek DVD-n.

A deluxe kiadás egy stúdióminőségű DVD-t tartalmaz, amely 4 tévéműsort tartalmaz a CRM-technológiák különböző üzleti szektorokban történő alkalmazásáról.

A kiadvány rövid tartalma:

1. téma. CRM-technológiák a szállítási szolgáltatásban.

Szakértő: Anatolij Antonov, Ügyvezető igazgató cégcsoport Taxi Caprice.

Kulcskérdések: Milyen üzleti folyamatokkal lehet növelni a vállalati ügyfelek forgalmát? Mennyivel jövedelmezőbb egy cégnek autót bérelni, mint saját járművet fenntartani? Hogyan egyeztethető össze a technológiával az egyes ügyfelek egyéni megközelítése?

2. téma CRM-technológiák megvalósítása a szuvenír termékek területén.

Szakértő: Andrey Zagrebin, az O-Souvenir LLC fejlesztési igazgató-helyettese.

Kulcskérdések: Miből áll a vállalati ügyfelek rendeléstörténete? Hogyan használhatjuk a CRM-rendszert az ügyfélbázis megmentésére és a „behatolás” elleni védelmére? Milyen vezetői hibákat lehet kiküszöbölni? Hogyan reagálnak az ügyfelek a vállalaton belüli változásokra a CRM bevezetése után?

3. téma. CRM technológiák be kereskedelmi üzlet

Szakértő: Alexander Kuropatkin, az LLC VÉDELMI ÉS SZOLGÁLTATÁSI vezérigazgató-helyettese.

Kulcskérdések: Hogyan segítik a CRM-technológiák a „refusenik” kezelését, a raktár és a dokumentumok rendbetételét, valamint a tisztességtelen alkalmazottak azonosítását? Milyen aggályok merülhetnek fel végrehajtásuk szakaszában? Mennyire hatékonyak a CRM-technológiák a kereskedelmi üzletágban?

4. téma. CRM-technológiák a tanácsadási üzletágban.

Szakértő: Kirill Poryadnev, ügyvezető partner, vezérigazgató OOO "Uniservice-Consulting"

Kulcskérdések: Milyen gyorsan és milyen irányba halad az orosz piac? tanácsadási szolgáltatások? Hogyan találhatja meg egy ügyfél a maga egyetlenét a rengeteg tanácsadó között? Mennyire csökkentik a CRM-technológiák a megbeszélések és jóváhagyások idejét?

Az "1C: CRM in the Industry" deluxe kiadását, valamint a lemezek szállításával kapcsolatos részletesebb információkat úgy kaphatja meg, ha a crm e-mail címre elküldi az elérhetőségi adatokat (teljes név, teljes cím és telefonszám) @rarus .ru

A kiadvány kiskereskedelmi ára 450 rubel (ÁFA-val, szállítás nélkül).

A "CRM: A hatékony üzlet gyakorlata" című könyv. 2. kiadás

Alekszej Kudinov a könyvben feltárja a CRM-technológiák bevezetésében és használatában szerzett orosz és világtapasztalat titkait, és választ ad számos kulcskérdésre az ügyfélközpontú vállalatépítéssel kapcsolatban.

A könyv célja, hogy megismertesse az olvasót napjaink egyik legnépszerűbb üzleti technológiájával - az ügyfélkapcsolat-kezeléssel (CRM) -, valamint a "" vonal termékei alapján (1C cégek közös fejlesztése) alapuló CRM rendszerek kiépítésének lehetőségeivel. és az 1C-Rarus által kifejlesztett Központ). A szerző a CRM-technológiák bevezetése és alkalmazása terén szerzett orosz és nemzetközi tapasztalatok alapján számos kulcskérdést próbált megválaszolni az ügyfélközpontú vállalatépítéssel kapcsolatban.

A könyv 2008-ban megjelent első kiadása jelentős érdeklődést váltott ki, és jó visszajelzéseket kapott az 1C: CRM termékek olvasóitól-felhasználóitól és partnereitől-megvalósítóitól egyaránt.

A könyvet az olvasók széles körének címezi: cégtulajdonosoknak, cégek vezetőinek és vezetőinek, akik CRM technológiák bevezetésén gondolkodnak, vagy már CRM rendszert vezetnek be cégükben, CRM rendszerek bevezetésével foglalkozó tanácsadóknak. Az anyag lehetővé teszi egy kis időés tömör formában elsajátítani az ügyfélorientált technológiák üzleti életben való alkalmazásának elméletét és gyakorlatát.

A könyv feltételesen két részre osztható.

A könyv első részében (1-6. fejezet) a szerző megpróbálta megválaszolni a fő kérdést - "Mi az a CRM?". Az olvasó megismerheti az ügyfélközpontú üzleti megközelítés alapelveit és technikáit, amelyeknek köszönhetően a vezető vállalatok lenyűgöző eredményeket érnek el. Példákat adunk az „1C: CRM” alapján épített rendszerek hatékony felhasználására különféle méretű és iparágakban.

A számviteli rendszerrel való integráció a CRM rendszer teljes körű működésének egyik legfontosabb eleme. Nem számít, milyen "divatos" egyesek modern rendszerekügyfélkapcsolat-kezelés, könyvelés a könyvelés. A szabályzatot még senki sem törölte.

Természetesen nincs értelme más, a megfelelő feladatokra "kihegyezett" rendszerek funkcióit megkettőzni. Bár sok CRM-rendszer univerzálisnak vallja magát, megpróbál mindent helyettesíteni. A modern vállalatok általában több (a vállalat méretétől függően akár egy tucat vagy több) többfelhasználós információt használnak. információs rendszerek. És ezek a rendszerek gyakran ugyanazokat az adatokat dolgozzák fel. Senki sem akar többszöri adatbevitelt, folyamatos ellenőrzést és hibajavítást végezni, növelni a jelentéstételi és információs költségeket a cégvezetés döntéshozatalához. A legtöbb nagy cégek akik egy egész "állatkerttel" rendelkeznek információs rendszerekkel, azon az úton járnak, hogy egyetlen vállalati információs buszt hozzanak létre, és megpróbálják az összes szabályozási és referenciainformációt egyesíteni az ontológiai modellek alapján. ISO szabványok 15926 és ISO 15288. Céljaink azonban sokkal szerényebbek.

Ez az áttekintés nem terjed ki a CRM-rendszer kiválasztásával kapcsolatos kérdésekre. Ne feledjük, hogy az 1C-vel való integráció megvalósítása komoly érv a választás során. Nyilvánvaló, hogy az integráció megvalósításának értékelése során jelentős szerepet kap a cég mérete, az üzlet jellege (B2B, B2C), valamint az adatvédelmi és biztonsági követelmények. Egy kis, rövid értékesítési ciklusú webáruháznak megfelel egy, egy közepes vagy nagyvállalatnak, ahol összetett vásárlói interakciók és hosszú értékesítési ciklus van, egy másik.

Az igazság színlelése nélkül próbáljuk meg a CRM-rendszerek 1C-vel való integrációját a következő nézőpontokból megvizsgálni:

• milyen információk állnak rendelkezésre az importhoz (exporthoz), és milyen információkra van valóban szükség (valószínűleg nem mindenre) egy adott vállalkozás sajátosságait tekintve;
• könnyű konfigurálás (a személyzet képesítésének követelményei, a folyamatlogika "józansága", okok). lehetséges hibákatés azok feldolgozása, a „kattintások” száma, végül);
• rendelkezésre álló dokumentáció az integráció kérdésének független megoldásához. (Hogy őszinte legyek, néhány rendszergyártó a következőket kínálja: "Vegye fel velünk a kapcsolatot, és mi beállítjuk..." Természetesen plusz pénzért);
• információ biztonság;
• egy adott megoldás hatása a teljes birtoklási költségre. Az értékesítési osztály (és általános esetben a marketing osztály és a szerviz) dolgozói technikai támogatás), akik általában a CRM rendszer felhasználói, és a pénzügyi szolgáltatások (raktár stb.) alkalmazottai különböző emberek. Egyáltalán nem szükséges, hogy mind a CRM-rendszerhez, mind az 1C-hez rendelkezzenek licencekkel.

A CRM kiválasztását meg kell előznie vállalkozása összes igényének komoly elemzése. Ezenkívül figyelembe kell vennie a "rejtett" költségtényezőket. Például, ha a CRM MS SQL DBMS-t futtat, meg kell értenie, hogy a DBMS-licenc fizetős, és felhasználónként körülbelül 1000 + 250 dollárba kerül. Ezt az összeget hozzá kell adni a szállítási költséghez. Ezenkívül további kötelező befizetések lehetnek a műszaki támogatásért és karbantartásért stb.

Tehát próbáljuk meg fontolóra venni az 1C-vel való integráció megvalósítását egyes CRM-rendszereknél. Hogy senki ne sértődjön meg, ábécé sorrendben vesszük figyelembe őket.

amoCRM

Ez a rendszer egy példa a SaaS-modell megvalósítására szoftverek értékesítésére és használatára.

A rendszer speciális modulja (widget) az integráció megvalósítására szolgál. Vannak bizonyos korlátozások - az 1C platform nem alacsonyabb, mint a 8.2-es verzió és számos más. Az 1C adatbázis szerver- és fájltípusai egyaránt támogatottak. A rendszerkövetelményeknek való hiányos megfelelés esetén előfordulhat, hogy az integrációs modul nem működik megfelelően, ezért javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az amoCRM műszaki támogatási szolgálatával.

Az 1C és az amoCRM integrációs mechanizmusa az 1C webszolgáltatásainak webszerveren való közzétételével valósul meg. A webszolgáltatások lehetővé teszik kérések fogadását az amoCRM-től és manipulációk végrehajtását az 1C adatbázisban.

Az 1C-vel való kommunikáció valós időben történik.

Funkcionálisan a modul lehetővé teszi számlák kibocsátását az amoCRM tranzakciós kártyáról és új ügyfelek (partnerek) létrehozását az 1C-ben. Ezenkívül az amoCRM-ben történő számla generálásakor a partnerre, a szerződésre és a megbízás nómenklatúrájára vonatkozó információk automatikusan hozzáadhatók a számlához az 1C-től. A számla generálásakor az amoCRM-ben az 1C-ben egy „Vevői rendelés” dokumentum jön létre a megfelelő paraméterekkel.

Az integrációs mechanizmus a következő. Az 1C webszerverén olyan szolgáltatásokat tesznek közzé, amelyek lehetővé teszik kérések fogadását az amoCRM-től, és bizonyos műveletek végrehajtását a szerver 1C adatbázisában. Biztonsági okokból alapértelmezés szerint az 1C webszolgáltatásokhoz való hozzáférés csak arról a helyi hálózatról érhető el, ahol maga az 1C bázis található.

Webszerverként az Apache ajánlott. A webszerver telepítésének fő célja, hogy a felhasználók böngészőiből HTTPS-hozzáférést biztosítson az amoCRM-hez a számlázáshoz. Ez az 1C webszolgáltatásokhoz való kapcsolódás előtt történik. Ugyanakkor a rendszert használó cég adminisztrátora bármilyen biztonsági házirendet beállíthat a widget eléréséhez. Meg kell jegyezni, hogy vannak bizonyos funkciók a webszerver telepítésében és konfigurálásában, amelyeket az 1C enterprise és az amoCRM integrálására vonatkozó utasítások ismertetnek. A HTTPS protokollal való munkához kriptográfiai kulcs használata szükséges.

Az integráció működéséhez szükség van a "Webszerver-bővítmény modulok" telepítésére az 1C-ben. Ezenkívül az amoCRM modulokat is bele kell foglalni az 1C konfigurációba. Ez a művelet bizonyos korlátozásokat hoz létre az 1C konfiguráció teljesen automatikus frissítéséhez - be kell állítania a támogatási szabályokat.

A webszerver beállításakor létrehozott tanúsítványra vonatkozó információkat is hozzá kell adni az 1C-hez.

A fenti lépések után közzé kell tennie a szolgáltatásokat 1C-ben, és csatlakoztatnia kell az 1C widgetet az amoCRM-hez.

Amint láthatja, az integráció telepítésének és konfigurálásának folyamata nem egyszerű, és meglehetősen magas rendszergazdai képesítést igényel.

Az adatok biztonsága és biztonsága érdekében a beszállító cég munkatársai számára korlátozott hozzáférést biztosít az adminisztrációs és projektszerverekhez, automatikus adatmentést, valamint kiterjedt szinkronizált szerverhálózat használatát Oroszországban. Az adattitkosítás használata megakadályozza az illetéktelen hozzáférést az átvitt adatokhoz. Természetesen vannak felhők az égen. Például az amoCRM-ben használt adatbázis típusát nem hozták nyilvánosságra…

A rendszertámogatás nagyon gyorsan megtörténik, hétvégén is. Azonban például a támogatási szolgáltatás nem terjeszt információt a használt adatbázisról.

Meg kell jegyezni, hogy a rendszer nyitott, és lehetővé teszi annak finomítását és új funkciók létrehozását. Ezenkívül az 1C-vel való integráció mellett a rendszer különböző kommunikációs csatornáival is integrálható.

Ami a licencek költségeit illeti, a rendszeropciók széles választéka áll rendelkezésre különböző funkcionalitással, 499 rubeltől kezdve. havonta egy felhasználó számára 1499 rubelig. A feltüntetett árak 6 hónapos vásárlásra vonatkoznak. Vannak más vásárlási lehetőségek is.

Az alábbiakban bemutatunk néhány reprezentatív képernyőt a rendszer beállításához és működtetéséhez illusztrációként.

Az amoCRM meglehetősen népszerű felhő alapú rendszerré vált a kisvállalkozások számára. Azonban minden interakció az 1C-vel, a közösségi hálózatokkal, a Dropboxszal, a webhellyel és másokkal számos harmadik féltől származó widgeten keresztül történik. Ugyanakkor a widgetek csatlakoztatásakor fizetni kell az elemfejlesztőnek, plusz a CRM bérleti díját.

Bitrix24

Az 1C-vel való integráció csak a termék dobozos változatában van, és ingyenes verzió 12 felhasználó számára nincs meg.

A termék logikáját és kialakítását a felhasználó testreszabhatja.

A CRM számlázási funkciója és a termékkatalógus integrálva van az 1C termékekkel. Ennek az integrációnak a megvalósításához nincs szükség további vásárlásra – csak hajtsa végre az 1C termékek egyszerűsített konfigurációját.

Az alábbiakban az egyik beállítási képernyő látható.

Például egy CRM rendszermenedzser irányíthatja a számlafizetést:

Számla elküldve

A számla ki van fizetve

Az integrációs forgatókönyvet a fejlesztő határozza meg a következők szerint:

• a menedzser CRM-ben állít ki számlát;
• a számla automatikusan az "1C"-be esik;
• a menedzser ezt a számlát PDF-ben küldi el az ügyfélnek;
• az ügyfél számlát kap és fizetést teljesít (például az „Ügyfélbankon” keresztül);
• a számla kifizetéséről a vezető oldali könyvelő kap tájékoztatást;
• a könyvelő beírja az "1C"-be a fizetés tényét a CRM-ben, megjelenik az információ, hogy ez a számla ki lett fizetve;
• A CRM-menedzser tudatában van - a fizetés megtörtént.

Ezenkívül a CRM és az 1C automatikusan kicseréli a termékadatokat. Az 1C-hez hozzáadott új termékek azonnal megjelennek a CRM termékkatalógusában. A CRM-ből történő számlázáskor az "1C"-n keresztül ellenőrzik a szükséges áruk raktárban való elérhetőségét. A CRM katalógusban szereplő összes termék ára szinkronizálva van az 1C adatbázisban lévő árakkal.

Termékek

Az 1C és 1C-Bitrix termékek interakciója kétirányú adatcsere-eljárások alapján valósul meg. Az adatok cseréje az XML-alapú, nyílt Business Information Exchange Standard, a CommerceML 2.0 használatával történik.

A fő integrációs beállítások az 1C oldalon történnek. Jó dokumentáció van. Az integráció megvalósításához nyilvánvalóan nincs szükség speciális képesítésekre. A kétirányú számlák szinkronizálása ismét a termékek, mennyiségek, állapotok és árak szintjén történik. Az 1C-vel való integráció csak kereskedelmi célokra érhető el díjcsomagok Bitrix24.

Kiáltás

Elvileg mindenre be lehet állítani a szinkronizálást. Egy univerzális eszköz jó, de sokan észrevehetnek némi redundanciát is, mivel a „Client-Communicator” egy olyan platform, amely valahol az ERP és a CRM rendszerek között egyensúlyoz.

Feltöltési forgatókönyv beállításához nyissa meg a Konfigurátort, válassza ki az "Integráció 1C-vel" lehetőséget, és állítsa be a szabályokat.

Az 1C adatbázishoz való sikeres csatlakozás után össze kell hangolnia a Click CRM rendszerének felhasználóit az 1C felhasználóival. Így az 1C felhasználó hozzáférési jogait összehasonlítjuk a CliK felhasználó jogaival, és az 1C adatok elérésekor a CliK felhasználó ugyanazokkal a jogokkal és korlátozásokkal rendelkezik, mint a hozzá társított 1C felhasználó.

Beállításkor vannak bizonyos funkciók. Jól ismerni kell az 1C alap felépítését, a CliK attribútumokat, a kötelező mezőket. Például az 1C-ben a "partnerek" egy táblázat, a CliK rendszerben pedig két osztály van: partnerek és jogalanyok. Ezért két szabályt kell konfigurálni.

Emellett az egyeztetésnél kiemelt figyelmet kell fordítani a kötelező mezőkre és az egyediség ellenőrzésére.

Kényelmes, hogy a konfiguráció során a rendszer szükség esetén hibaüzeneteket (például „nincs egyedi attribútum beállítva”) és tippeket ad. Így a szükséges pontosítások azonnal megtehetők.

Az import és export beállítási eljárásai hasonlóak. Csak az illesztés sorrendje különbözik. Importnál: első osztályú KliK, majd - 1C táblázat. Az export esetében ennek az ellenkezője igaz.

A szabályok meghatározása (a leképezés meghatározása) után létre kell hozni a "Feladatokat", amelyek meghatározzák a feltöltési forgatókönyvet. Például a feladat neve "Import nómenklatúra". A feladatokhoz bizonyos beállításokat is végeznek, például:

• hozzáadás engedélyezése;
• csak a rekordok frissítését engedélyezi;
• műveletek megadása kritikus feladathiba esetén (ugrás a következő feladatra vagy teljesen leállítás);
• lépések beállítása rekordhiba esetén (ugrás a következő rekord feldolgozására, ugrás a következő feladatra, leállítás).

Lehetséges, hogy „rálép a dal torkára”, és nem tölti fel az összes kapcsolódó adatot. Például az 1C-ben vannak "Kapcsolattartó csoportok", de a KliK-ban nem akarjuk használni őket. Ehhez használhatja a szűrőmechanizmust. A szűrőt 1C nyelven hozták létre, és beépített ellenőrzéssel rendelkezik a helyességére. Igaz, ez ismét a műveletek némi redundanciájának tekinthető (miért volt szükség a szükségesnél több attribútum összehasonlítására). Másrészt először a maximumra hangolhatja, majd szükség szerint használhatja az adatkészletet.

Az integrációs szabályok és feladatok beállítása után a következő lépés a feladatjogok meghatározása a különböző felhasználók számára. A jogosultságok meghatározása után minden felhasználó látni fogja a számára elérhető feladatok listáját a kliens részben.

Az ügyféloldali integráció használatához válassza a "Rendszerműveletek" lapot, majd válassza a "Szinkronizálás" lehetőséget. A megfelelő feladatok listája elérhető lesz. Ezután beállíthatja további beállítások például állítsa be a kiterjesztett hibainformáció kimenetét, és válassza a „végső jelentés megjelenítése / ne jelenjen meg” lehetőséget. Az összes opció kiválasztása után megkezdheti a feladatok végrehajtását.

A kapcsolat létrejön, és megjelenik a feladatok előrehaladását jelző vizuális jelző.

Van még egy további lehetőség miközben dolgozik a rendszerrel. A QC konfigurátor segítségével átviheti a beállításokat egyik adatbázisból a másikba ("beállítások mentése" - export vagy "beállítások betöltése" - import).

A CRM Click egy testreszabható rendszer, jó dokumentációval. A rendszer megvásárlására különböző lehetőségek állnak rendelkezésre, az 1C 8.1, 8.2, 8.3 bármely konfigurációja támogatott.

Az alábbiakban néhány képernyőkép látható a rendszer interfészéről.

RegionSoft

A társaság egyértelműen hangsúlyozza az integrációs folyamat összetettségét, és a tranzakciók lebonyolítására vonatkozó szigorú szabályok betartását javasolja. Mégpedig azért, hogy egyértelműen meghatározzák a szabályokat az információk közzétételére, feltöltésére, letöltésére stb. És ennek megvan a maga oka. Ahogy a felejthetetlen filmben is elhangzik: "gyerekek - ti vagytok a tábor urai, csak egy dolog kell tőletek: fegyelem."

A szabványos csomagban található RegionSoft CRM képes XML formátumú adatok letöltésére, amelyeket tipikus 1C:Enterprise 8 feltöltések generálnak.

Számos integrációs lehetőség létezik.

Először is, ez a RegionSoft felületen keresztüli integráció. Lehetőség van kifizetések feltöltésére 1C-ből a RegionSoft CRM-be. Ehhez a dokumentáció szerint.

Az 1C oldaláról:

1. Válassza a "Fájl -> Megnyitás" menüpontot, a megjelenő párbeszédablakban adja meg az "UploadUploadDataXML82.epf" feldolgozás elérési útját.
2. A megnyíló feldolgozásban: adja meg a feltöltendő fájl elérési útját, a „Feltöltésre szánt adatok” táblában jelölje be a „Felvétel a folyószámlára” elnevezésű „Dokumentumok” faelemet, majd kattintson az „Objektumok hivatkozásonként” gombra.
3. Ha egy bizonyos időtartamra kell dokumentumokat feltöltenie, adja meg ezt az időtartamot a „Feltöltési időszak” részben.
4. Ezután kattintson az alsó gombsoron található "Adatok feltöltése" gombra, és várja meg, amíg a feltöltés befejeződik.

A RegionSoft oldaláról... Itt azonban nem adjuk meg a dokumentációban leírt összes műveletet (elég jól le vannak írva). Vannak más módok is az integrációra.

Ez integráció a RegionSoft CRM konfigurátoron keresztül, amellyel félautomata integrációs mechanizmust szervezhet az 1C-vel. Ugyanakkor az 1C oldaláról a ki- és berakodás kézi módban, a RegionSoft oldaláról - automatikus módban történik.

A biztonsági szabályok betartása és a hibákból és meghibásodásokból eredő információvesztés kockázatának csökkentése érdekében javasolt napi adatbázis-mentések megszervezése, amely a feladatütemező segítségével automatikusan végrehajtható.

Az integráció másik módja a RegionSoft Application Serverrel való integráció.

A RegionSoft Application Server egy speciális szoftver, amely lehetővé teszi programszkriptek automatikus végrehajtását a RegionSoft, 1C rendszer adatbázisain vagy más szoftvermegoldásokon (például automatikus biztonsági mentés, feladatgenerálás, hosszadalmas számítások, adatbázis tisztítás a szeméttől stb.) . A RegionSoft Application Server segítségével egy teljesen automatizált megoldást szervezhet az 1C-vel való integrációhoz.

A RegionSoft Application Server használatával az 1C-vel való integráció általános szabályai a következők:

Az integráció beállítása előtt meg kell határoznia az adatcsere ütemezését:

• Hozzárendelése nem munkaidő, például 23:30 a folyamat kezdete - dokumentumok kirakodása a RegionSoftból.
• Állítsa be az 1C:Enterprise 8 automatikus indításának idejét a rendszerből feltöltött adatok letöltéséhez, majd az 1C-ből a CRM-be való feltöltéshez – például 23:40.
• Állítsa be az 1C-ből a CRM-be feltöltött adatok betöltésének kezdő időpontját – például 1:00.

Meg kell határozni a cserében érintett XML fájlok tárolására szolgáló könyvtárakat.

A RegionSoft Application Server első indításakor el kell mennie a beállításokhoz (Beállítások –> Paraméterek), és meg kell adnia az adatbázishoz való csatlakozáshoz szükséges adatokat.

Ezután a konfigurátorba kell mennie (Beállítások -> Konfigurátor). Új szkriptet kell hozzáadnia a konfigurátorhoz. A szövegmezőbe be kell írni a programkódot.

A RegionSoft Application Server konfigurálása után ajánlott regisztrálni a Windows indításakor. Erre azért van szükség, hogy a számítógép újraindítása után is az ütemezés szerint fussanak a szkriptek.

Az 1C indításához a RegionSoft Application Serverről létre kell hoznia egy Windows kötegfájlt (például "Script.cmd"), hogy elindítsa az 1C-t bizonyos tartalommal (ehhez a szükséges rendszergazdai ismeretek szükségesek).

Az esetleges hibák (adatkettőzés, eltömődés - nagy mennyiségű hasonló adat megjelenése és számos egyéb hiba) elkerülése érdekében a dokumentációban számos korlátozást definiálnak.

Két megvalósítási lehetőség van: félautomata és automatikus.

A félautomata integrációs opció lehetővé teszi, hogy:

• töltsön fel adatokat a RegionSoft CRM naplókból a RegionSoft XML 2.2 formátumba, és töltse fel azokat az 1C:Enterprise-be külső feldolgozás segítségével, amely letölthető a RegionSoft webhelyéről, és a szabványos 1C:Enterprise 8 feltöltésekből XML formátumba töltheti fel az adatokat a rendszerbe.

Az automatikus integrációs lehetőség lehetővé teszi ugyanazon műveletek végrehajtását, valamint további üzleti logikát biztosít, de emberi beavatkozás nélkül.

Az automatikus opció kétféleképpen konfigurálható:

• a RegionSoft CRM konfigurátor használatával;
• RegionSoft Application Server használatával - egy parancsfájl-szerverrel, amelyet a CRM-rendszer adatbázisaival való automatikus műveletek végrehajtására terveztek (külön szállítjuk)

Általánosságban elmondható, hogy a központban az integráció beállításakor a következő adatok használhatók:

• fiókok;
• számlák;
• az elvégzett munka cselekményei;
• elnevezéstan;
• szerződő felek;
• az ügyfelek banki adatai;
• jogalanyok;
• jogi személyek banki adatai;
• felhasználók;
• a szerződő felek kapcsolattartói;
• fizetés.

Meg kell jegyezni, hogy a RegionSoft Application Server használata lehetővé teszi az integráció megszervezését munkaidőn kívül, például minden nap 02:00-kor. A RegionSoft Application Server rendszerint olyan szerverre telepítve van, amely szolgáltatásként adatbázist tartalmaz, amely lehetővé teszi az adatok elérését és az ütemezett műveletek éjjel-nappal történő végrehajtását. Ráadásul ebben az esetben nincs szükség futó munkaállomásokra az adatcsere biztosítására, ellentétben a konfigurátort használó integrációs lehetőséggel.

A rendszer az egyik leggyorsabb CRM rendszer, ami nagyon szép.

A licenc (örökös) költsége felhasználónként körülbelül 12 300 rubel. Különféle lehetőségek állnak rendelkezésre a licencek vásárlására.

Terrasoft

Az ukrán fejlesztők CRM-je az egyik piacvezető az ügyfélkapcsolat-kezelés területén. Ezen kívül a rendszer magában foglalja a vállalat belső folyamatainak BPMN jelölése alapján történő kezelését is. A rendszer az értékesítési, marketing és szolgáltatási folyamatokhoz ajánlott sablonokat is tartalmaz. Bár meg kell értenie, hogy a kész sablonok nem tükrözhetik egy adott vállalkozás összes jellemzőjét.

A rendszer lehetővé teszi szinte minden megváltoztatását. Ez minden bizonnyal jó, de magasan képzett embereket igényel, akik testreszabják.

A rendszer bőséges integrációs lehetőséget kínál, beleértve az 1C-t is. A vállalat marketingszolgáltatásának tevékenysége ellenére van egy fő információforrás az 1C-vel való integráció megvalósításáról a nyilvánosság számára - ez egy webinárium a vállalat csatornáján. Lehetnek más források is, de ezeket nem sikerült megismernem. A webinárium egyébként túl hosszúnak tűnt (több mint 1,5 órás!) És nem túl sikeres...

Lássuk tehát, hogyan írja le a gyártó a megoldását.

Az integráció beállításához meg kell nyitnia az 1C Configurator és a Terrasoft Configurator alkalmazást. Az 1C COM objektumokat az 1C-ben kell telepíteni (általában a programmal együtt kerülnek telepítésre). A Terrasoft dobozos verziójában elérhető az 1C 8.0 és 8.1 integrációja. A 7.7 és 8.2 további integrációs segédprogramokhoz.

Egyértelműen meg kell határozni, hogy mit kell szinkronizálni, és mely mezőket kell átvinni. És természetesen ne felejtsük el, hogy ellenőrizni kell a rekordok egyediségét (például a "Kód az 1C-ben" mezőben).

Csatlakoznia kell az 1C-hez, és a Terrasoftban válassza az "Integráció" és az "Integráció hozzáadása 1C-vel" lehetőséget. A kapcsolat ellenőrzése után a metaadatok betöltődnek az 1C-ből (információk a táblák és katalógusok szerkezetéről).

Ezután megtörténik a szinkronizálási elemek konfigurálása. Ebben az esetben további logikát lehet hozzáadni. A fejlesztő szerint az 1C 7.7-tel való integráció során általában ritkán merül fel további logika szükségessége. A rendszer elemzi a Terrasoft és 1C mezőket a rekordok megfelelősége és egyedisége szempontjából.

Az alábbiakban példák láthatók a szinkronizálási elemek meghatározására szolgáló képernyőkre.

A szinkronizálási elemek hozzáadása után futtathat importálást, exportálást vagy teljes szinkronizálást. Megjegyzendő, hogy a szinkronizálási elemek hozzáadásakor sokat kell manuálisan megadni. Például írja be a szűrőparamétereket: Érték/Felsorolás/Kapcsolatfelvételi adatok típusai/Cím.

A szinkronizálás a megfelelő gomb megnyomásával indul. A hibainformációk az előzményekben jelennek meg. Megtörténik a diagnosztika (ami hibás a beállításokban), például nincs megadva Szükséges Mezők vagy a rendszer mezőtípus eltérést észlel. Ez persze jó. Szeretnék azonban hibajelzéseket kapni a konfiguráció során, és nem a szinkronizálás után.

Az alapvető integráció magában foglalja a partnerek, termékek, számlák és dokumentumok szinkronizálását. Ez elvileg elég egy CRM rendszerhez. Az ütemezett szinkronizálást óránként egyszer hajtják végre. Vannak bizonyos szabályok az automatikus szinkronizálás beállítására, amelyek a fejlesztő szerint a termékhez mellékelt kézikönyvben vannak leírva.

A szinkronizálás beállítása nem triviális probléma, de még mindig kitalálható. A jó értelemben hozzáértő programozóra van szükség.

Van egy nagyon hasznos funkció - a Terrasoft 1C kártyáinak megnyitása. Megnézheti például, hogy a számla kifizetése megtörtént-e. Vagy adjon hozzá további attribútumokat a kártyához, amelyek fontosak az 1C számára, és opcionálisak a CRM rendszer számára.

Egy termék licencelésére két sémát használnak: névre szóló licenceket és versenyképes licenceket. Az engedélyek örökérvényűek. Az értékesítési és marketing osztályok alkalmazottai számára, akik nem mindig "ülnek nyugodtan", kényelmesebb a versenyképes licenc.

frissiroda

A FreshOffice egy alkalmazáskészletből álló platform, amelynek magja egy CRM rendszer. Azonban, mint fentebb említettük, más rendszerek lecserélése nem mindig jó és helyes. A rendszer felhasználóinak véleménye eltérő, és sokan nem tekintik teljes értékű platformnak. Sok kritikát okoz a marketing és árpolitika fejlesztő.

Ennek ellenére megfontoljuk a rendszer integrációját az 1C-vel a cég alkalmazottai által javasolt dokumentum alapján (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Először nézzük meg az integráció lehetőségeit:

A FreshOffice-ból információkat tölthet fel az 1C-be:

• szerződő felek;
• dokumentumok (számlák).

Az 1C rendszerből a FreshOffice-ba feltöltheti:

• szerződő felek;
• dokumentumok (számlák, okiratok, fuvarlevelek, számlák);
• pénzügyi információ;
• áruk és szolgáltatások jegyzéke.

Először is számos követelmény van az 1C 8.2 és 8.3 platformokon támogatott konfigurációkra vonatkozóan.

A feldolgozás telepítéséhez futtassa az 1C: Enterprise programot, és lépjen a megfelelő szakaszra. Például a konfigurációhoz Integrált automatizálás 1.1 és menedzsment Gyártó Vállalat 1.3: lépjen a Szolgáltatás / További külső jelentések és feldolgozás / Feldolgozás menüpontra:

A megnyíló ablakban kattintson a (+) "Hozzáadás" gombra:

További feldolgozások vagy jelentések csatlakoztatásakor megadhatja, hogy mely konkrét jelentések vagy feldolgozások legyenek elérhetők a felhasználók számára. Az alábbi ábra egy ilyen beállításra mutat példát.

Meg kell adni azt a rendszerpartíciót is, ahol ez a további objektum elérhető lesz. Szakasz megadásához kattintson a "Parancsfelület szakaszainak megadása" hivatkozásra.

Például azoknál a felhasználóknál, akiknek engedélyezve van a feldolgozáshoz való hozzáférés, a hozzáadott feldolgozás az „Értékesítés / További feldolgozás” részben jelenik meg.

Valószínűleg nincs értelme megismételni az integráció beállításának lépéseit ebben a cikkben. Kicsit jobban figyeljünk a fel- és letöltési eljárásokra.

Vállalkozók feltöltéséhez a FreshOffice programba lépjen a „Vállalkozói táblázatok kitöltése” fülre, és válassza ki a felelős személyt, akihez a kirakott vállalkozókat hozzárendeljük. Lehetőség van kiválasztani az „Összes”, „Első…” vagy „Szűrő” kirakodási lehetőségeket. A szerződő felek kiválasztása után kattintson a "Partnerek eltávolítása" gombra.

A "Feltöltött" oszlopban minden megjelölt partnernél a "completed" érték kerül beállításra sikeres adatátvitel esetén. Ha a fiók már szerepel a FreshOffice CRM adatbázisában, akkor "frissítve" lesz, és a "CRM Id" oszlop tartalmazza a számlakódot.

Az 1C-ben szereplő minden szerződő félnek megfelelő egyedi kódja van, amely az „Ügyfélkód” oszlopban van feltüntetve. Ez a kód a FreshOffice rendszer "1C kód" mezőjébe kerül.

Hasonló séma szerint épül fel a partnerek betöltése 1C-ben, 1C kód hozzárendelése a partnerekhez, dokumentumok feltöltése a FreshOffice rendszerbe.

A számlák FreshOffice-ból történő letöltéséhez ki kell választania azt az időszakot, amely alatt a dokumentumokat kiállították, valamint a CRM-ben lévő dokumentum típusát és az 1C-dokumentum típusát, amelyben a CRM-dokumentumok betöltődnek. Ezenkívül beállíthatja a "Felülírás" opciót (az 1C-ben már elérhető dokumentumokhoz) és a "Küldés" opciót, hogy a dokumentumot 1C-ben feladhassa.

A fentiekből látható, hogy a FreshOffice és az 1C integrációjának konfigurálása meglehetősen világosan történik, nem igényel speciális képzettséget a személyzettől, és elvileg lefedi a CRM rendszer igényeit.

A licencelés állandó versenylicenc alapján történik (az asztali telepítési lehetőséghez).

A gyártó árpolitikáját és támogatási feltételeit a termék vásárlásáról szóló döntés meghozatalakor kell meghatározni.

értékesítési szakértő

A Sales Expert 2 CRM rendszer integrációja az 1C:Enterprise programmal a következő feladatok megoldását teszi lehetővé:

• számlák létrehozása Sales Expert 2-ben, mentésük 1C-be;
• számlák létrehozása 1C-ben, mentése Sales Expert 2-ben;
• dokumentumok és fizetések importálása az 1C-től;
• 1C partnerek és Sales Expert 2 ügyfelek szinkronizálása;
• az 1C nómenklatúra és a termékek szinkronizálása a Sales Expert 2-ben.

Így a szolgáltatások készlete meglehetősen szabványos a CRM rendszerek számára. Vannak bizonyos korlátozások az integráció megvalósításában: csak egy 1C és csak két pénznem használható.

Nem szabványos 1C konfiguráció esetén előfordulhat, hogy az integráció nem működik megfelelően.

Az integráció a rendszerfejlesztő által biztosított processzorok segítségével valósul meg.

Az integráció megvalósításához részletes dokumentáció áll rendelkezésre, és nincs értelme annak tartalmát megkettőzni ebben a cikkben.

Az alábbiakban példákat adunk a rendszerben végzett munkát tükröző képernyőkre.

Az 1C rendszer az nyitott rendszer. Lehetőséget biztosít szinte bármilyen külső programmal és berendezéssel történő integrációra, amely általánosan elismert nyílt szabványokon és adatátviteli protokollokon alapul.

Az eszközök egész sora létezik, amelyekkel:

• különböző formátumú adatok létrehozása, feldolgozása és cseréje;
• hozzáférjen az 1C:Enterprise 8 rendszer összes olyan objektumához, amely megvalósítja annak funkcióit;
• különböző csereprotokollok támogatása;
• fenntartani a más alrendszerekkel való interakció szabványait;
• saját internetes megoldások kidolgozása.

Ennek vagy annak a döntésnek az értékelése szubjektív és nem túl kifizetődő. Ezenkívül a rendszerek különböznek egymástól, és a CRM-rendszer kiválasztása nem csak az 1C-vel való integráció tulajdonságain alapul.

Próbáljuk meg összefoglalni a vizsgált rendszerek főbb jellemzőit.

	Integrációs technológia	Elérhető információk	Könnyű konfigurálás	Becsült költség
amoCRM	WEB szolgáltatások WEB szerveren	Vállalkozók, nómenklatúra, számlák	Nehéz eljárás, meglehetősen magas követelményekkel a személyzettel szemben	499 rubeltől havonta felhasználónként
Bitrix24	Az adatok cseréje az üzleti információcsere XML-alapú nyílt szabványával, a CommerceML 2.0-val történik.	Termékkatalógus, számlák, számlafizetési információk	Logikailag eléggé	9990 rubel havonta cégenként
Kiáltás	Két fájlon alapuló külső feldolgozás (metaadatok és hivatkozás)		Kényelmes és sokoldalú eszköz, jó folyamatvizualizációval	6000 rubeltől (vásárlás), 300-tól (bérleti díj)
RegionSoft	XML-en vagy speciális szoftveren alapuló külső feldolgozás - RegionSoft Application Server	Vállalkozók, nómenklatúra, számlák, cselekmények, kifizetések	Logikus eljárás ésszerű szabályozással	6300 rubel egy alaplicencért 1 számítógépre
értékesítési szakértő	Külső feldolgozás	Vállalkozók, nómenklatúra, számlák, kifizetések, dokumentumok	Elég logikus folyamat.	10 000 rubel egy munkahelyre
Terrasoft	COM objektumok alapján	Szinte minden információ elérhető	Nem triviális eljárás, amely magas követelményeket támaszt a személyzet képesítésével szemben. Plusz - az 1C kártyák CRM rendszerből való megnyitásának lehetősége	Felhasználónként havonta 950 rubeltől 38800 rubel (váltságdíj)
frissiroda	Külső feldolgozás	Dokumentumok (számlák, okiratok stb.), vállalkozók, áruk és szolgáltatások	Eljárás kézi beviteli elemekkel	430 rubeltől felhasználónként havonta

Számos népszerű CRM-rendszer 1C-vel való integrációjáról szóló rövid áttekintés végén a következőket szeretném elmondani: az 1C-vel való integráció fontos és szükséges a munka hatékonyságának javításához és a vállalat IT-infrastruktúrájának teljes birtoklási költségének csökkentéséhez. . A CRM-rendszer kiválasztásánál a főszerepet az üzleti egységeknek kell játszaniuk, nem az informatikának. Végül is egy vállalkozásnak nyereséget kell termelnie.

CRM – Customer Relationship Management, angol fordításban "ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert" jelent. A CRM-rendszerek már régóta léteznek a piacon, de Oroszországban ma a CRM-et a cégek legfeljebb 15%-a vezeti be és használja.

Miért nem sietnek a tulajdonosok a bevezetéssel, és hogyan tud a CRM valójában segíteni a mindennapi üzleti feladatok megoldásában magas szint- beszéljünk ebben a cikkben.

A fő okok, amelyek miatt a tulajdonosok elhalasztják a CRM végrehajtását

• Nincs tisztában azzal, hogy mi a valódi haszon a vállalkozás számára: hogyan befolyásolhatja a CRM bevezetése a bevétel növekedését, csökkentheti a költségeket, növelheti a vállalat irányíthatóságát, és hogyan lehet a CRM-et olyan eszközzé tenni, amely növeli a jövedelmezőséget, és nem csak egy újabb kiadási tétel;
• Félő, hogy a CRM bevezetése hosszú és bonyolult folyamat, amely jelentős bevonódást és időköltséget igényel az alkalmazottak részéről, akiknek gyakran nincs elég idejük az aktuális munkára. Ugyanakkor fennáll annak a veszélye, hogy a csapat elutasítja az új munkaszabályokat;
• Nem világos, hogy melyik CRM-et válassza, hogy ne kelljen túlfizetni a túlzott funkcionalitásért;
• Kétségek merülnek fel a vállalkozó kiválasztásakor;
• Nincs szabad forrás a licencek és a megvalósítás kifizetésére.

Valójában mindezen okok abból fakadnak, hogy a CRM-et kizárólag a jelenlegi műveletek automatizálására szolgáló informatikai rendszernek tekintik, nem pedig az üzleti problémák megoldásának eszközének.

Jelenleg több mint 150 orosz nyelvű CRM rendszer van a piacon. Legtöbbjük az ügyfelek listáját és az aktuális tranzakciók állapotát hivatott karbantartani, míg a legtöbbjük nem kínál funkcionalitást a stratégiai üzleti célok eléréséhez. Lényegében a legegyszerűbb alapot képviselik, amely képes figyelmeztetni vagy emlékeztetni egy eseményre.

A kereskedelmi célok eléréséhez, a tervek felállításához és az értékesítési részleg eredményeinek nyomon követéséhez átfogó megoldásra van szüksége, például az 1C: CRM-re. Fejlett funkcionalitással rendelkezik az üzleti folyamatkezelés terén, képes vizuálisan testreszabni és finomítani, hogy teljes mértékben megfeleljen egy adott vállalkozás sajátosságainak.

Üzleti problémák megoldása 1C CRM-ben

Minden üzleti feladat feltételesen három nagy csoportra osztható:

• Növelje a bevételt;
• Csökkenteni a költségeket;
• Kerülje el a kockázatokat a jövőben.

Bármely cégben, tevékenységi körtől függetlenül, vannak kapcsolattartási pontok az ügyféllel: értékesítési vezetők, értékesítők kiskereskedelmi üzletek, webáruházak üzemeltetői, mesterek és adminisztrátorok a szolgáltatási szegmensben stb.

Ugyanakkor mindig fennáll az emberi tényezők miatti vásárlók elvesztésének lehetősége. A legdrágább hibákat tudatlanságból, feledékenységből, pontatlanságból, érzelmességből, rossz hangulatból és "a legjobbat akartam, de úgy alakult, mint mindig" követik el a személyzet.

A valóságban ebből elég nehéz kiszámolni a kieső hasznot, minden dolgozó könnyen meg tudja indokolni, hogy egy adott ügyféllel miért nem történt tranzakció. Ezért minél kevésbé formalizáltak a folyamatok és minél több lehetőségük van az alkalmazottaknak arra, hogy saját belátásuk szerint végezzenek munkát, annál nagyobb az emberi tényező hatása a pénzügyi eredmény cégek.

Az üzleti folyamatok finomhangolása az 1C CRM-ben lehetővé teszi a végpontok közötti folyamatok optimalizálását, a munkafolyamatok felépítését, a feladatok kiosztását és azok végrehajtásának szabályozását, ami lehetővé teszi szinte teljesen kiküszöböli az emberi tényezővel kapcsolatos hibákat.

1. ábra: Példa az üzleti folyamatok vizuális konfigurációjára az 1C CRM-ben

Az ügyfelek különböző kommunikációs csatornákon keresztül lépnek kapcsolatba a céggel: alkalmazások a weboldalról, telefonhívások, levelek postára, üzenetküldőkön keresztül különböző menedzserekhez, értékesítési partnerek jelentkezései, közösségi oldalakon keresztüli kérések stb.

Az értékesítési osztály vezetője ugyanakkor hiányos, elszórt információkkal rendelkezik a pályázatokról, sőt, nem teljes körűen irányítja a vezetőket. Emiatt a kérelmek elvesznek, hiányosan vagy elfogadhatatlan minőségben dolgoznak fel, és a cég kevesebb profithoz jut.

A kérések káoszában született másik probléma az átfogó statisztikák beszerzésének és a hatékonyság pontos mérésének hiánya. marketing csatornák. Ez túlzott reklámköltségvetést von maga után olyan promóciós rendszerek esetében, amelyek nem generálják a kívánt vásárlói áramlást, valamint a hatékony csatornák visszaszorítását, amelyek a költségvetés növelése esetén jelentős új ügyfelek beáramlását eredményezhetik.

Az 1C:CRM lehetővé teszi, hogy egyetlen névjegyadatbázist gyűjtsön össze, amikor bármilyen forrásból felveszi a kapcsolatot. A menedzser átlátja a teljes munkamennyiséget, képesítésüktől függően el tudja osztani a pályázatokat a vezetők között, ezáltal motiválja őket a fejlődésre és a belső versenyre.

2. ábra: Ügyfélbázis kezelése 1C CRM-ben

Az 1C CRM-ben kényelmes az ügyfélkapcsolatok történetének tárolása, az események és feladatok listája az egyes ügyfelek számára, hatékonyan megtervezheti a munkaidőt, kioszthatja és ellenőrizheti a megrendelések végrehajtását.

Az 1C CRM lehetővé teszi, hogy részletes információkat kapjon a kapcsolatfelvétel gyakoriságáról, az aktuális tranzakció állapotáról bármikor, bármely ügyfél számára, valamint nagyban leegyszerűsíti az ügyek továbbításának folyamatát, és garantálja az információk teljes biztonságát a vezető elbocsátása esetén .

3. ábra: Ügyfélkapcsolatok története az 1C CRM-ben

A telefonbeszélgetések CRM-ben történő rögzítése lehetővé teszi, hogy „dolgozzon a hibákon”, elemezze és szisztematikusan dolgozza ki a kifogásokat, szkripteket és utasításokat generáljon a gyakran ismételt kérdésekhez, valamint új vezetőket képezzen valódi példák segítségével.

4. ábra: Hívásnapló az 1C CRM-ben

Dokumentumok kezelése 1C CRM-ben

Az 1C CRM bevezetése lehetővé teszi az ügyfelek számára készült dokumentumok elkészítésére fordított idő csökkentését: a szerződések, számlák, kereskedelmi ajánlatok elkészíthetők és azonnal elküldhetők az ügyfeleknek az 1C-től. Ehhez elegendő szabványos dokumentumok tervrajzait elkészíteni, amelyek automatikusan kitöltésre kerülnek az ügyfélkártyán megadott adatokkal.

5. ábra: Dokumentumelrendezés-szerkesztő az 1C CRM-ben

A szerződő fél számára dokumentumokat készítenek egyszerű választás a kívánt elrendezést, ami nagymértékben csökkenti a ráfordított időt és a hibaveszélyt.

6. ábra Dokumentum létrehozása a kliens számára a kész elrendezés alapján 1C CRM-ben

Az 1C CRM raktári könyvelési rendszerekkel való integrálásakor optimalizálhatja a szállítási dokumentumok elkészítését is: fuvarlevelek, számlák, fuvarlevelek, valamint megtekintheti a készletegyenlegeket, és tájékoztathatja az ügyfelet a raktárban lévő áruk elérhetőségéről egy „egy ablakból” .

Értékesítési tölcsér és jelentéskészítés 1C CRM-ben

Az 1C CRM rugalmas jelentési rendszert biztosít, amely megkönnyíti a jelentések megfelelő szakaszokban történő lekérését: „értékesítési tölcsér” és konverziók az egyes szakaszokban, a menedzserek teljesítménymutatói, az ügyfelek szegmentálása és ABCXYZ elemzése, részletes jelentések az értékesítésről és bevételről. Minden jelentés elérhető táblázatos formában, valamint diagramok és grafikonok formájában.

Az 1C CRM-ben az értékesítési tölcsérről szóló jelentés mind a nyitott, mind a by lezárt ügyletek. A bal oldali ábra a lezárt ügyletek értékesítési tölcsérét mutatja - ez az általános konverziós statisztika a bejövő rendeléstől a vásárlásig, a jobb oldalon pedig a nyitott ügyletek statisztikája: az új megrendelések aktuális száma, a folyamatban lévő rendelések, számlák és függőben lévő kifizetések.

7. ábra: Értékesítési tölcsér szakaszai zárt és nyitott ügyletekhez

8. ábra: Értékesítési tölcsér lezárt ügyletek esetén

9. ábra: Értékesítési tölcsér nyitott ügyletekhez

Ezenkívül az 1C CRM rendszer lehetővé teszi a jelentések valós idejű adatokkal való megjelenítését a felügyeleti panelen, valamint az automatikus jelentések küldését a menedzsernek. email vagy a Telegramban, amely lehetővé teszi a menedzser számára az értékesítési terv végrehajtásának ellenőrzését, növelve a belső versenyt az értékesítési vezetők között.

Következtetés

Az 1C:CRM nem a legolcsóbb termék a CRM-rendszerek piacán, azonban éppen ez a megoldás teszi lehetővé az értékesítési részleg üzleti folyamatainak komplex rendszerezését, ami végső soron pénzügyileg jelentős üzleti eredményekhez vezet.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a licencek költsége és az 1C: CRM megvalósítása során felmerülő költségek ellenére a tényleges gazdasági hatékonyság gyorsan megtérül, a szakemberek által végzett finomhangolás pedig lehetővé teszi, hogy konkrét üzleti problémákat oldjunk meg, és növeljük a az értékesítési részleg, valamint az egész vállalat hatékonysága általában.