ZVONEK

Jsou tací, kteří čtou tuto zprávu před vámi.
Přihlaste se k odběru nejnovějších článků.
E-mailem
název
Příjmení
Jak by se vám líbilo číst Zvonek
Žádný spam

Vývoj crm systému na 1s.

podíl
podíl
tweet
Jako
Jako
Softwarový produkt "1C: Enterprise 8.0. CRM PROF" je efektivní řešení pro organizaci a řízení práce v oblasti prodeje, marketingu, nákupu, poprodejní servis klientům, služby kontroly kvality ve všech fázích procesu interakce s klienty dle konceptu CRM. Softwarový balíček"1C: CRM PROF" vytvořený na základě "1C:Enterprise 8.0" a má všechny výhody této technologické platformy: snadnou správu a konfiguraci, škálovatelnost. "1C: CRM PROF" je analytický CRM systém určený pro středně velké podniky, které vyžadují spolupráci více než 5 uživatelů v jedné informační základně.

"1C: Enterprise 8.0." CRM PROF“ umožňuje

vyvinout systém řízení prodeje

zvýšit odbyt

zvýšit loajalitu zákazníků

Při použití softwarového produktu "1C: CRM PROF" jako samostatná nezávislá konfigurace je spuštěn blok pro výměnu informací s účetními systémy: „1C: Accounting Enterprise 8“ a „1C: Accounting 7.7“.

Základní výbava "1C:Enterprise 8.CRM PROF" obsahuje konfiguraci "1C: CRM PROF", plošina "1C:Enterprise 8", sada dokumentace, licence k použití "1C: CRM PROF"(klíč hardwarové ochrany) a licenci k používání „1C:Enterprise 8“ (klíč hardwarové ochrany) pro 1 pracoviště. Součástí základní dodávky je také šestiměsíční předplatné disku pro podporu informačních technologií (ITS).

Konfigurace "1C: CRM.PROF"

"1C: Řízení obchodu + CRM PROF";

"1C: Integrovaná automatizace + CRM PROF".

"1C: automatizace + CRM PROF".

Aby se zvýšil počet pracovních míst "1C:Enterprise 8. CRM PROF" musíte dodatečně zakoupit požadovaný počet licencí pro více uživatelů "1C: CRM PROF" a zvlášť pro "1C:Enterprise 8" a licenci k používání serveru 1C:Enterprise 8. Všechny licence se kupují samostatně.

Hlavní rysy 1C: CRM PROF

Správa klientské báze, podrobné informace o každém klientovi a kontaktní osobě, sledování dynamiky změn stavu vztahů s klienty, rychlé zadávání a rychlý přístup k osobním údajům klienta;

Správa kontaktů s klienty, vedení historie kontaktů, oprava zákaznické potřeby, přenos provozních dat mezi různými odděleními, plánování kontaktů;

Kontrola a plánování akcí, systém připomínek a vydávání úkolů, koordinace prací v čase;

Řízení procesů interakce se zákazníky, tvorba pracovních předpisů a šablon pro standardní akce pro prodej, servis a reklamace;

Řízení prodeje, vývoj technologií pro prodej různých druhů zboží, řízení prodejních fází a fází, vývoj standardních šablon akcí, příprava obchodních nabídek, operativní analýza a řízení prodejního cyklu - prodejní trychtýř;

Integrace s účetními programy pro vytvoření jednotného informačního prostoru pro interakci s klienty;

Marketingové řízení zahrnuje řízení marketingových společností, segmentaci zákazníků, vyhodnocování efektivity marketingových a reklamních kampaní;

Dotazování – sběr dat o zákaznících, konkurentech, produktech, regionech. Analýza dat z dotazníků;

Telemarketing - hromadné volání klientů podle určitého scénáře, registrace kontaktů a profilů;

Záruka a servis. Účtování zboží podle sériových čísel, typů a období servisu, správa zákaznických požadavků na služby, správa servisních objednávek;

Vícerozměrná analýza prodeje, analýza stavu práce s klienty, ABC analýza prodeje, analýza výkonnosti zaměstnanců, analýza klientské základny;

Databáze prodejů, služeb, produktů, konkurentů se schopností strukturovat informace, vyhledávat podle klíčová slova, operativní přístup k informacím;

Ochrana informací, nastavení přístupových práv k datům pro uživatele, omezení přístupu uživatelů pouze k informacím souvisejícím s jejich klienty;

Automatizace rutinních operací, reporting, integrace s e-mailem, konstruktor nové klientské položky, dávkové zpracování klientů, vyhledávání duplicitních klientů, filtry.

Softwarový balík 1C:Enterprise 8.CRM k dispozici ve 4 verzích: základní, STANDARD, CORP a PROF.

Rozdíly ve funkčnosti verzí 1C:Enterprise 8.CRM

Název subsystému

1C:CRM Basic

1C: STANDARD CRM

1C:CRM PROF

1C:CRM CORP

Klientská základna Správa kontaktů Kalendář a upomínky Vedení prodeje Marketing Management Informační bulletiny Dotazníky a průzkumy Znalostní základna E-mailový klient Objednávky Obchodní procesy (BPM) Prodejní trychtýř Významné události Pokročilá analytika pro marketingové společnosti Odesílání příchozích hovorů Řízení projektu (včetně zdrojů)

Funkční

Otázka číslo 1. Co je CRM?

CRM (Customers Relationship Management - řízení vztahů se zákazníky) je zákaznicky orientovaná strategie založená na využití pokročilého řízení a informační technologie prostřednictvím kterých společnost buduje vzájemně výhodné vztahy se svými zákazníky.

Je třeba rozlišovat mezi pojmy „koncept CRM“ (nebo „CRM-technologie“) a „CRM-systém“. Pojem CRM odkazuje na zákaznicky orientovanou strategii. CRM systém je nástroj - software(charakteristický software, například „1C: CRM PROF“), který umožňuje realizovat zákaznicky orientovanou strategii automatizací práce zákaznicky orientované společnosti.

Otázka číslo 2. Co jsou provozní, analytické a kooperační CRM systémy? Jak se od sebe liší?

Provozní CRM-systémy řeší problémy rychlého zadávání a ukládání kontaktních informací, historie komunikace se zákazníky. Operační systémy pokrývají prodej, marketing, servis. Tento typ CRM systému je vhodné používat pro vícestupňové a dlouhodobé transakce s více účastníky. Provozní CRM systémy poskytují malou funkcionalitu pro analýzu – můžete získat analýzy o zákaznících, o práci zaměstnanců, o transakcích. Tento typ CRM-systému je vhodný pro řešení základních úloh a je distribuován především v malých firmách.

Analytické CRM systémy kromě řešení provozních problémů umožňují segmentovat zákaznickou základnu, vyhodnocovat úspěšnost marketingové kampaně, vyhodnocovat ziskovost zákazníků, analyzovat tržby, analyzovat nákupy a skladové podmínky a prognózovat prodeje. Analytické CRM systémy využívají společnosti, které mají mnoho „krátkých“, „rychlých“ transakcí, velký sortiment a velké množství zákazníků. Tento typ CRM-systémů je vhodný pro řešení široké škály úloh. Analytické CRM systémy jsou distribuovány především v malých a středních podnicích.

Kolaborativní CRM systémy kromě provozních a analytických schopností umožňují klientovi přímo se podílet na aktivitách společnosti, např. v procesu vývoje produktu nebo poskytování služby. V současné době není tento typ CRM systému v Rusku rozšířen.

„1C:CRM“ je analytický CRM systém se schopností rozšířit funkce data miningu (BI) a webovou funkčnost.

Otázka číslo 3. Jak vybrat správný CRM systém?

Pro výběr CRM systému doporučujeme použít následující kritéria výběru:

  • Určete požadovaný typ CRM systému;
  • Zamyslete se nad organizací společné práce CRM systému a účetního systému - výměna dat nebo integrace CRM systému do účetního systému;
  • Analyzovat soulad CRM systému se zvláštnostmi domácích obchodních praktik;
  • Zajistit možnost finalizace CRM-systému dle potřeb společnosti;
  • Zjistěte dostupnost služeb pro implementaci a údržbu CRM ve vašem regionu;
  • Určete celkové náklady na vlastnictví systému CRM;
  • Analyzovat možnosti integrace s telekomunikacemi (telefonie, SMS, fax), webovými aplikacemi, organizací vzdáleného pracoviště.

Otázka číslo 4. Kolik stojí implementace systému „1C:CRM“ pro 11 uživatelů?

Náklady na implementaci se skládají z nákladů na software a nákladů na implementační služby. Například náklady na software "1C: CRM PROF" pro 11 uživatelů jsou 78 000 rublů. včetně licencí pro platformu 1C:Enterprise 8. Cena licencí je pevná a nezávisí na regionu Ruské federace.

POZNÁMKA: Uvedené ceny se mohou v průběhu času měnit a v aktuálním čase nemusí být přesné.

Náklady na implementační služby naopak silně závisí na regionu Ruské federace.

Otázka číslo 5. Jaká je výhoda 1C:CRM oproti jiným CRM systémům na ruském trhu?

Hlavní výhody „1C: CRM“ oproti jiným programům jsou:

  • Komplexní řešení problémů podnikové automatizace na jediné platformě: CRM, management, provozní a finanční účetnictví.
  • Úzká integrace s účetními systémy založenými na platformě 1C:Enterprise 8, jako je 1C:Trade Management, 1C:Manufacturing Enterprise Management a jejich oborově specifické verze.
  • Jednotný informační prostor pro firmu - jeden program (účetní řešení + CRM), jedna obchodní logika.
  • Široká funkčnost CRM systému.
  • Automatizace hlavních komunikačních kanálů s klienty: vestavěný emailový klient, integrace s pobočkovými ústřednami, odesílání a příjem SMS a faxových zpráv přímo z CRM systému, příprava obálek či samolepek do mailing listů.
  • Open source systém a možnost snadné změny dle potřeb firmy.
  • Vestavěný systém správy distribuovaných databází pro automatizaci geograficky vzdálených oddělení.
  • Vysoká škálovatelnost a výkon platformy 1C:Enterprise 8.
  • Výměna dat s "1C: Účetnictví".

Otázka číslo 6. Jaké výhody získá management společnosti zavedením „1C: CRM“?

Po implementaci 1C:CRM dostane vedení společnosti skutečnou pomoc při organizaci práce se zákazníky, partnery a konkurenty, stejně jako při organizaci a sledování práce personálu. Vedení společnosti bude moci pravidelně přijímat data o nových zákaznících, o stavu skutečných zákazníků, vyhodnocovat efektivitu marketingových kampaní, analyzovat a prognózovat prodeje, kontrolovat stížnosti a reklamace zákazníků a vyhodnocovat efektivitu práce zaměstnanců.

Otázka číslo 7. Lze program 1C:CRM použít v malé firmě?

Ano, program 1C:CRM je určen pro podniky různých velikostí. Nebojte se širokých příležitostí - pro skutečnou práci není podnik povinen je využít všechny najednou. A pro „malé“ firmy jsou poskytovány úplně stejné možnosti automatizace jako pro „velké“, přičemž podnik může využít přesně tu část funkčnosti, kterou v této fázi vývoje skutečně potřebuje.

Pokud například není potřeba používat obchodní procesy nebo sledovat nároky a stížnosti zákazníků, pak to není nutné.

Otázka číslo 8. Funguje program 1C:CRM ve skutečných podnicích?

V současné době (2011) program 1C: CRM funguje ve více než 2000 společnostech v Rusku, zemích SNS a sousedních zemích.

Otázka číslo 9.Řekli, že systémy 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM jsou určeny pro velké podniky a u nás to nefunguje. Odpovídá to realitě?

Ne, toto tvrzení není pravdivé. Zvyšující se škálovatelnost a schopnost pracovat s větší zátěží neznamená, že se aplikační řešení zaměřují pouze na velké podniky.

„1C:CRM“ funguje v malých, středních a velkých společnostech a řeší specifické problémy pro každý z těchto segmentů podnikání.

Otázka číslo 10. Existují technická omezení pro rozšiřování funkčnosti „1C: CRM“ klientem?

„1C:CRM“ nemá žádná významná technická omezení pro upřesnění specifik konkrétní společnosti. Systémový kód je otevřený, existuje speciální režim „1C: Configurator“, ve kterém můžete měnit a přidávat funkce. Pokud je v kolektivu klienta kvalifikovaný pracovník, lze všechny potřebné změny provést samostatně. Důrazně však doporučujeme zapojit certifikované specialisty naší společnosti.

Otázka číslo 11. Dodává se 1C:CRM s uživatelskou dokumentací? Jaký je rozdíl mezi knihou "Metodika implementace" 1C: CRM PROF "od dokumentace?

Ano, dodáno. Rozdíl je v tom, že dokumentace 1C:CRM popisuje systémové objekty (funkcionalitu) a kniha „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ popisuje implementační technologii a praktické příklady použití CRM technologií.

Funkce 1C:CRM (možnosti konfigurace, nastavení a přístupová práva)

Otázka číslo 12. Je možné to udělat tak, aby každý manažer viděl v programu 1C: CRM pouze své klienty?

Ano, lze to provést nastavením přístupových práv v kontextu manažerů. Toto nastavení lze provést v uživatelském režimu 1C:Enterprise

Otázka číslo 13. Může vedoucí společnosti získat informace o hlavních ukazatelích výkonnosti společnosti a práci manažerů pomocí „1C: CRM“?

Ano možná. V programu lze pro tyto účely využít např. sestavu „Ukazatele výkonnosti manažerů“, zobrazující počet transakcí, celkovou výši tržeb z prodeje, počet kontaktů a další informace o práci manažerů za jakékoli období.

Využít můžete také sestavu „Hlášení vedoucímu“, která je určena k souhrnné informaci o aktuálním stavu společnosti. Zpráva poskytuje operativní analýzu údajů o různých ukazatelích: z hlediska tržeb, pohledávek a závazků, odchozích a příchozích plateb atd. Lze jej odeslat e-mailem v konkrétní čas, dle mailing listu nastaveného v nastavení.

V nastavení zvolíte typ, ve kterém se bude sestava generovat do externího souboru - tabulka (mxl) nebo soubor ve formátu HTML.

Otázka číslo 14. Může šéf firmy získat informace o hlavních ukazatelích její práce, aniž by si stahoval samotný program a aniž by se s ním učil pracovat?

Ano, v typických konfiguracích „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ a „Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF“ existuje mechanismus „Manager's Report“, který umožňuje pravidelně zasílat manažerovi informace o jakýchkoli významných ukazatelích. práce podniku v textové, tabulkové nebo grafické podobě. Informace lze zasílat e-mailem a být k dispozici manažerovi kdekoli na světě.

Vytváření a tisk reportů můžete také jednoduše svěřit asistentovi manažera.

Otázka číslo 15. Dokáže marketér nebo manažer společnosti vyhodnotit efektivitu reklamní kampaně v 1C: CRM?

Otázka číslo 16. Jak program 1C:CRM spolupracuje s e-mailem?

1C:CRM má vestavěného poštovního klienta (e-mail). Existují dvě možnosti práce s e-mailem:

  • používat vestavěnou konfiguraci poštovního klienta;
  • použijte hlavního poštovního klienta operačního systému (například program "TheBat!") s možností přenosu písmen do "1C: CRM".

Konfiguraci poštovního klienta můžete provést v nabídce "Nástroje - Nastavení účetnictví".

Otázka číslo 17. Mají uživatelé 1C:CRM stejný přístup k databázi? Co lze udělat pro to, aby manažer neměl úplné informace o VIP klientech?

Uživatelský přístup k databázi 1C:CRM lze odlišit nastavením přístupových práv k adresářům a dokumentům. Toto nastavení se provádí v režimu „1C: Configurator“.

Zejména je možné nakonfigurovat pro manažery přístup pouze k určité části informací o protistranách. Snad jen to udělat správně

Otázka číslo 18. Může vám 1C:CRM připomenout blížící se termín splatnosti pohledávek, abyste mohli klientovi zavolat a připomenout mu platbu?

Můžete vytvořit dokument "Připomenutí" spojený s platebním dokladem (například "Faktura" nebo "Očekávaný příjem prostředků") s uvedením data zahájení, důležitosti a frekvence upomínky. Na konci představení lze dokončit „Připomenutí“.

Otázka číslo 19. Je povinné nebo žádoucí přejít ze systému CRM na platformě 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platformě 1C:Enterprise 8? Do jaké míry je „osmá“ platforma pohodlnější a funkčnější než „sedmá“?

Přechod na platformy 1C:Enterprise 8 a 1C:CRM má řadu výhod pro uživatele i společnost jako celek:

  • "1C:Enterprise 8" má vysoký výkon ve víceuživatelském režimu, škálovatelnost, integraci s jinými aplikacemi.
  • Díky možnostem nové platformy byl implementován mechanismus řízení obchodních procesů: vytváření šablon obchodních procesů, automatické směrování úloh, kontrola stavu procesů, prodejní trychtýř atd.
  • Implementován mechanismus pro vydávání a sledování objednávek s automatickým upozorněním na průběh objednávky.
  • Implementovány nové funkce rozhraní - "Desktop". To vám umožní vytvořit vhodné pro každého zaměstnance pracovní prostor v programu. Odstraňte všechny nepotřebné a zaměřte se na hlavní informace o aktuálním stavu věcí.
  • Mechanismus pro formování tištěné formuláře do MSWordu přímo z CRM systému. Mechanismus umožňuje během pár sekund obdržet hotovou obchodní nabídku nebo smlouvu podle zadané šablony se všemi potřebnými údaji o klientovi.
  • Rozšířena možnost klasifikace klientů podle různých parametrů.
  • Marketingový blok včetně rozpočtování marketingových akcí a mechanismu plánování událostí ve formě Ganttova diagramu umožňuje analyzovat efektivitu marketingových akcí (ROI).
  • Vestavěný poštovní klient, pošta je uložena v uživatelsky přívětivějším rozhraní poštovního programu 1C.
  • Integrace CRM systému s telefonními systémy pomocí "1C-Rarus: SoftFon+SMS a Fax Communicator". Zajišťuje práci s pobočkovými ústřednami, odesílání a přijímání SMS a faxových zpráv přímo z CRM systému.

Otázka číslo 20. Jak organizovat práci geograficky distribuovaných kanceláří pomocí „1C: CRM“?

Práci geograficky rozmístěných kanceláří lze konfigurovat dvěma způsoby

1. Pokud je plánován současný provoz centrály a vzdálené kanceláře v režimu on-line (v režimu „real time“), je zakoupen potřebný počet licencí pro uživatele vzdálené kanceláře. Tyto licence jsou nainstalovány na serveru v centrála, je konfigurován terminálový režim: terminálový server v centrále, terminálový klient ve vzdáleném. V tomto případě všichni pracují s jednou infobází umístěnou na centrálním serveru.

2. Pokud bude práce dvou kanceláří probíhat off-line (periodická výměna informací dle harmonogramu), pak jsou zakoupeny hlavní softwarové dodávky (stejné, které jsou nyní v centrále) a potřebný počet licencí. . Poté se nakonfiguruje výměnný mechanismus, s jehož pomocí bude probíhat výměna dat mezi pobočkami.

Otázka číslo 21. Umožňuje program 1C:CRM přesměrovat příchozí hovor na odpovědného pracovníka?

Ano, za předpokladu, že máte licenci na produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, již integrovaný do 1C:CRM, je navržen tak, aby optimalizoval zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů. "1C-Rarus: SoftFon" umožňuje sekretářce v okamžiku přijetí příchozího hovoru vidět jméno a kontaktní osobu volajícího klienta, hlavního odpovědného manažera společnosti přiděleného klientovi. To umožňuje sekretářce rychle propojit klienty s odpovědnými zaměstnanci společnosti.

„1C-Rarus: SoftFon“ nesměruje hovor nezávisle na správného zaměstnance, to by měla provést sekretářka. Pokud již jednání s klientem proběhla a odpovědný manažer je zaznamenán v klientské kartě v 1C: CRM, tato informace se projeví při příchozím hovoru a sekretářka na něj bude muset hovor pouze přepnout.

Otázka číslo 22. Jak aktivovat telefonní, SMS a faxové moduly v 1C:CRM?

Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ je integrován do „1C:CRM“ a je navržen tak, aby optimalizoval zpracování příchozích a odchozích telefonních hovorů, SMS zpráv a faxů. Produkt je chráněn bezpečnostním klíčem (chráněno je pouze zpracování práce se zařízením, konfigurační kód je otevřený pro změny).

Pro práci s integračními moduly pro telefonování, SMS a fax je třeba zakoupit příslušné licence, nainstalovat bezpečnostní klíče a produkty ochrany softwaru. Poté v nastavení "1C: CRM" (menu Nástroje - Uživatelská nastavení) musíte povolit potřebné moduly a nakonfigurovat jejich práci.

Otázka číslo 23. Jak aktivovat funkce „1C: CRM PROF“ zabudované do standardního řešení „1C: Trade Management“ nebo „1C: Manufacturing Enterprise Management“?

Produkt „1C: CRM PROF“ při integraci do standardních řešení „1C: Trade Management“ nebo „1C: Production Enterprise Management“ a jejich oborově specifické verze, je-li to nutné, lze použít pouze na části pracovišť.

Pro použití modulu "1C: CRM PROF" na pracovišti konkrétního uživatele programu je nutné povolit nebo zakázat nastavení "Použít CRM subsystém" v konfiguračním nastavení (menu Nástroje - Uživatelské nastavení), povolit nebo zakázat tento modul a nakonfigurovat jeho provoz.

Otázka číslo 24. Má využívat geograficky distribuovanou informační základnu. Existují v tomto případě nějaká omezení při práci s „1C: CRM“?

Produkty 1C:CRM nemají žádná omezení při práci v režimu distribuované infobáze (kromě verze Basic, ve které tento režim není podporován).

Pro každou kancelář (vzdálené oddělení) budete muset nainstalovat kopii centrální databáze 1C: CRM a nastavit režim výměny a plán s centrální databází.

Otázka číslo 25. Kolik bude stát SMS zpráva odeslaná pomocí „1C-Rarus:SMS-Communicator“?

Cenu SMS zprávy určuje poskytovatel komunikačních služeb, jehož SIM kartu jste vložili do GSM modemu.

Otázka číslo 26. Je možné integrovat 1C:CRM s telefonií? Co je k tomu potřeba?

Ano, je to možné. Chcete-li integrovat 1C:CRM s telefonováním, musíte si zakoupit licenci na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Před nákupem nezapomeňte specifikovat model PBX (PBX) používaný ve vaší společnosti a jeho kompatibilitu s produktem 1C-Rarus:SoftFon.

Otázka číslo 27. Jaké je skutečné odesílání sms zpráv z "1C: CRM"?

Pomocí programu "1C-Rarus: SMS komunikátor" a GSM modemu. K dispozici je seznam testovaných zařízení.

Otázka číslo 28. Co se používá k odesílání faxů z „1C: CRM“?

Odesílání faxových zpráv je způsobeno souhrou programů "1C-Rarus: Fax Communicator" a "Venta4Net" společnosti "Venta".

Otázka číslo 29. Naše telefonní ústředna podporuje výměnu faxových zpráv, musíme si zakoupit "Venta4Net"?

Jistě. Produkt "1C-Rarus: Fax Communicator" je speciálně navržen pro program "Venta4Net" a "Venta4Net" zase spolupracuje s faxmodemem a telefonní linkou vaší PBX.

Otázka číslo 30. Pokud si zakoupíme softwarový produkt 1C-Rarus:SoftFon, znamená to, že budeme moci komunikovat po telefonu bez telefonního přístroje?

Ne, to není. Řešení 1C-Rarus:SoftFon je prostředkem interakce mezi 1C:CRM a PBX a v žádném případě nenahrazuje telefon.

Systém licencí a ochrany pro konfigurace 1C:CRM

Otázka číslo 31. Jak jsou licencovány programy 1C:CRM?

Konfigurace 1C:CRM, stejně jako platforma 1C:Enterprise 8, je chráněna před nelegálním kopírováním hardwarovým bezpečnostním klíčem. Udělování licencí je založeno na počtu pracovních míst. Licence jsou vyžadovány jak pro platformu 1C:Enterprise 8, tak pro konfiguraci 1C:CRM. Tito. Existují dva typy bezpečnostních klíčů.

U základních verzí 1C:CRM nejsou k dispozici ochranné klíče pro platformu a konfiguraci. Místo toho má program tzv. „vazby“ na počítač uživatele.

Otázka číslo 32. Jak zvýšit počet pracovních míst v programu 1C:CRM?

Pro rozšíření počtu úloh si uživatelé programů 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) a konfigurace 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF musí zakoupit požadovaný počet dalších víceuživatelských licencí pro 1C :CRM PROF“ a samostatně na platformu „1C:Enterprise 8“ (v případě potřeby).

Licence pro konfiguraci 1C:CRM PROF nezahrnují licence pro platformu 1C:Enterprise 8, ty se kupují samostatně.

Existují další licence „1C: CRM PROF“ pro 1, 5, 10, 20, 50 a 100 pracovních míst.

Základní verze „1C: CRM“ nemají možnost rozšířit počet úloh.

Otázka číslo 33. Jak je 1C:CRM licencováno v případě použití v několika geograficky vzdálených pobočkách?

V tomto případě budete muset zakoupit hlavní distribuci produktu řady 1C: CRM pro každou kancelář (vzdálená divize) a požadovaný počet licencí (podle počtu pracovních stanic).

Otázka číslo 34. Které části 1C:CRM jsou chráněny bezpečnostním klíčem a nelze je upravovat?

Přibližně 3 % kódu chráněného ochranným klíčem tvoří hlavní „jádra“ podsystémů Obchodní procesy, Filtry a Nahrávání ve Wordu – tzn. mechanismy, které se v realizačních projektech obvykle nemění.

Výměna dat a integrace CRM se standardními řešeními 1C Enterprise

Otázka číslo 35. Je možné používat program 1C:CRM společně s 1C:Accounting?

Typické prostředky zajišťují výměnu dat mezi „1C: CRM“ a následujícími programy a konfiguracemi:

  • 1C: Účetnictví 8
  • 1C: Účetnictví 7.7

Tento mechanismus umožňuje výměnu následujících údajů mezi konfiguracemi: dokumenty „Faktura k platbě kupujícímu“, prvky adresářů „Protistrany“, „Nomenklatura“ a prvky propojené odkazy.

  • protistrany
  • kontaktní tváře
  • účty

Data jsou vyměňována prostřednictvím mezilehlého datového souboru ve formátu XML.

V případě použití produktu „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ si navíc vyměňuje následující dokumenty s „1C: Accounting“:

  • Předběžná zpráva
  • Akreditiv převeden
  • Akreditiv přijat
  • Vrácení zboží od kupujícího
  • Vrácení zboží Dodavateli
  • Vrácení zboží dodavateli od HTT
  • Dovoz GTD
  • Plná moc
  • Inventarizace zboží ve skladu
  • Příkaz k inkasu převeden
  • Objednávka inkasa přijata
  • Zaúčtování zboží
  • Zpráva komisaře o prodeji
  • Zpráva o prodeji řediteli
  • Zpráva o Maloobchodní tržby
  • Retail Sales Report Commission
  • Pohyb zboží
  • Příchozí platební příkaz
  • Platební příkaz odchozí
  • Žádost o platbu přijata
  • Platební příkaz Příjem peněžních prostředků
  • Platební příkaz Výběr peněžních prostředků
  • Příjem dalších výdajů
  • Příjem zboží a služeb
  • Příjem zboží a služeb VNTT
  • Příchozí hotovostní příkaz
  • Hotovostní záruka na účet
  • Prodej zboží a služeb
  • Odepsání Zboží
  • Faktura kupujícího
  • Faktura vystavena
  • Faktura přijata
  • Požadovaná faktura
  • Nomenklatura zařízení
  • Úprava dluhu
  • Žádost o platbu vystavena

Otázka číslo 36. Jak je 1C:CRM PROF propojen s programy na platformě 1C:Enterprise 8?

1C:CRM PROF je univerzální řešení se schopností používat jak nezávislý program pro automatizaci funkcí CRM, tak jako doplněk k funkčnosti typických konfigurací 1C na platformě 1C:Enterprise 8.

"1C: CRM PROF" je integrován (kombinací) s typickými konfiguracemi:

  • 1C: Řízení obchodu
  • 1C: Řízení výrobního podniku
  • průmyslové konfigurace vyvinuté na jejich základě.

Při použití "1C: CRM PROF" jako nezávislé, samostatné konfigurace, program obsahuje blok pro výměnu dat s účetními systémy "1C: Accounting 8" nebo "1C: Accounting 7.7".

Otázka číslo 37. Lze 1C:CRM používat ve spojení s programy založenými na platformě 1C:Enterprise 7.7?

Při použití „1C: CRM“ odděleně od účetního systému je možné vyměňovat data s „1C: Účetnictví 7.7“.

Otázka číslo 38. Jsou data přenášena z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Ano, když začnete pracovat s typickou konfigurací „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“, můžete převádět data z typické konfigurace „1C: Trade + Warehouse“.

Posloupnost akcí při přenosu dat z infobáze konfigurace „1C: Trade + Warehouse“ pro „1C: Enterprise 7.7“ do konfigurace „1C: Řízení obchodních a zákaznických vztahů (CRM)“ pro „1C: Enterprise 8“ je podrobně popsáno v souboru CV92_10 .txt umístěném v adresáři Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na distribučním disku programu.

Otázka číslo 39. Je možné přenést nashromážděná zákaznická data do 1C:CRM?

Ano, taková možnost existuje. Data lze přenášet z libovolného strukturovaného elektronického souboru, např. obchodního popř účetní systém, databázi MSAccess, tabulku, jiný DBMS nebo soubor .txt.

V některých případech může být vyžadován zásah specialisty 1C.

Výkon a škálovatelnost "1C: CRM"

Otázka číslo 40. Slyšeli jsme, že v 1C:Enterprise 8, a tedy i v 1C:CRM, byla zvýšena škálovatelnost. A jak tomu rozumět?

Různé aspekty škálovatelnosti 1C:Enterprise 8 jsou diskutovány ve speciálním vydání 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) a na webu 1C http://v8.1c.ru/.

Stručně řečeno, zvýšenou škálovatelností rozumíme menší závislost výkonu systému na zátěži (počet současně pracujících uživatelů, zpracovávané dokumenty a množství ukládaných informací). Nebo jinak řečeno vyšší výkon při stejné zátěži.

Otázka číslo 41. Jaké faktory ovlivňují výkon „1C: CRM“?

Výkon 1C:CRM je ovlivněn kombinací faktorů. Klíčové jsou:

1. Možnost práce s infobází - soubor nebo klient-server. S nárůstem objemu infobáze nebo s velkým počtem uživatelů je nutné přejít na klient-server verzi 1C:Enterprise 8.

2. Počet souběžných uživatelů. Až 11 souběžných uživatelů - možná souborová verze práce, více než 11 - klient-server (MSSQLServer nebo PostgreSQL).

3. Velikost informační základny. Při zvýšení objemu infobáze je nutné přejít na serverovou verzi práce. Ke zlepšení výkonu se také doporučuje používat diskový subsystém na databázovém serveru typu SAS nebo FC.

4. Šířka pásma LAN (místní síť). Doporučuje se síť LAN třídy alespoň 100 Mbit.

5. Hardware pracoviště uživatele a serveru.

Technické problémy s instalací "1C: CRM"

Otázka číslo 42. Jak správně nainstalovat bezpečnostní klíče „1C: CRM“?

Doporučuje se nainstalovat všechny klíče 1C:CRM a síťový klíč pro platformu 1C:Enterprise 8 na stejný server (hlavní počítač). Pokud máte více než jeden síťový klíč pro platformu 1C:Enterprise 8, měly by být nainstalovány na různých počítačích.

Počítač s nainstalovanými klíči ochrany sítě musí být vždy zapnutý a přístupný v podnikové síti LAN.

Otázka číslo 43. Může na jednom počítači fungovat několik ochranných klíčů 1C:CRM?

Ano, mohou. Počet licencí 1C:CRM všech ochranných klíčů nainstalovaných na jednom serveru se sečte.

Licence jsou přidělovány dynamicky podle potřeby (když se uživatel připojí).

Otázka číslo 44. Kde mohu získat ochranný ovladač pro 64bitový operační systém?

U 64bitových operačních systémů je ovladač ochrany umístěn ve složce instalačního disku 1C:CRM ve složce Protect\Drivers\Ia64.

Otázka číslo 45. Kdy musím použít "Server" 1C:Enterprise 8"?

"Server" 1C:Enterprise 8 "se používá v provozním režimu klient-server.

V případě použití „1C: CRM“ na více než 11 pracovištích se doporučuje použít „Server“ 1C: Enterprise 8“. Více informací o tříúrovňové technologii klient-server platformy 1C:Enterprise 8 naleznete v brožuře „Architecture of the 1C:Enterprise software system“ na webu 1C.

Otázka číslo 46. Po instalaci produktového serveru se 1C-Rarus:SoftFon nespustí, a pokud se spustí, ikona programu je přeškrtnutá. Proč?

Možná pro stabilní provoz musíte deaktivovat funkci DEP (DataExecutionPrevention) operačního systému Windows, více se o této funkci můžete dozvědět na microsoft.com.

Otázka číslo 47. Zakoupili jsme produkty 1C-Rarus:SoftFon+SMS a faxové komunikátory. Všechna tato řešení musíme nainstalovat na různé počítače

Ne, to není. Všechny ochranné klíče proti těmto softwarovým produktům musí být nainstalovány na jednom počítači (serveru).

1C:Podnik 8. CRM. Základní verze

Jedná se o jednouživatelský program pro použití na jednom pracovišti bez možnosti rozšíření počtu pracovišť.

Řešení je navrženo pro automatizaci pracoviště:

  • hlava,
  • samostatný manažer prodeje a služeb,
  • ne obchodník velká společnost,
  • fyzická osoba nebo soukromý podnikatel.

Řešení lze využít i pro individuální seznámení s hlavními vlastnostmi CRM technologie.

Pro společnou práci více zaměstnanců malé obchodní společnosti se doporučuje použít řešení „1C: CRM STANDARD“.

Funkčnost:

  • Správa klientské základny, ukládání podrobných charakteristik o každém klientovi a kontaktní osobě, sledování dynamiky změn stavu vztahů s klienty, možnost rychlého zadávání a přístupu k informacím o klientovi;
  • Vedení kontaktů s klienty, účtování historie kontaktů s klienty, evidence potřeb klientů, rychlé předávání informací mezi odděleními, plánování kontaktů;
  • Plánování a kontrola akcí, koordinace práce v čase, systém upomínek a úkolů;
  • Řízení prodeje, tvorba technologií pro prodej různých skupin zboží, řízení fází a fází prodeje, mechanismus přípravy obchodních nabídek, mechanismus operativního řízení a analýzy prodejního cyklu - „nálevka“ prodeje;
  • Marketing management - segmentace zákazníků, řízení marketingových společností, hodnocení efektivity reklamních a marketingových kampaní;
  • Dotazování - sběr informací o zákaznících, produktech, konkurentech, regionech, analýza dotazníků;
  • Telemarketing - zajištění hromadného volání zákazníků dle daného scénáře konverzace, registrace kontaktů a profilů;
  • Servis a záruční servis. Účtování zboží v servisu: podle sériových čísel, termínů a typů služeb, správa požadavků na zákaznický servis, správa servisních zakázek;
  • Analýza prodeje, analýza stavu práce s klienty, analýza klientské základny;
  • Znalostní báze o prodeji, produktech, konkurentech, službách, strukturování informací, vyhledávání klíčových slov, rychlý přístup k informacím;
  • Usnadnění rutinních operací, integrace s e-mailem, příprava reportů, asistent zadávání nových klientů, vyhledávání duplicitních klientů, skupinové zpracování klientů, filtry.

1С: STANDARD CRM

Softwarový produkt „1C: CRM STANDARD“ edice 2.0 je navržen pro automatizaci procesů řízení vztahů se zákazníky ve společnostech do 5 zaměstnanců v kanceláři.

Řešení lze implementovat ve společnosti samostatně, bez účasti specialistů třetích stran a umožní: zlepšit kvalitu zákaznických služeb, zvýšit počet úspěšných transakcí, snížit transakční náklady na zákaznický servis a zvýšit tržby .

Řešení „1C: CRM STANDARD“ vydání 2.0 je navrženo tak, aby vytvořilo jednotný informační prostor organizace společně s dalšími konfiguracemi vyvinutými na platformě „1C: Enterprise 8“: „1C: Management malá firma““, „1C: Účetnictví“ (integrace nebo obousměrná výměna dat) atd.

Vytvoření jediné konfigurace 1C:CRM + 1C:UNF pomáhá poskytovat integrovaný přístup ke správě malých podniků.

Řešení „1C: CRM STANDARD“ edice 2.0 je dostupné ve třech variantách dodání se třemi možnostmi ochrany – softwarová, hardwarová (USB klíč) a elektronická. "1C: CRM STANDARD" vydání 2.0 obsahuje optimální sadu funkčnost určené k řešení problémů, se kterými se nejčastěji setkáváme při organizaci práce s klienty v malých firmách.

Funkčnost:

  • Správa klientské základny. Shromažďování všech zákaznických dat do jediné firemní zákaznické databáze, podrobné charakteristiky každého zákazníka a kontaktní osoby, pokročilá zákaznická analytika, možnost rychlého zadávání a přístupu k informacím o zákaznících.
  • Správa kontaktů s klienty, Rychlé a kvalitní poskytování informací potřebných pro klienta. Účtování historie kontaktů, evidence potřeb zákazníků, rychlý přenos informací mezi zaměstnanci, plánování kontaktů, schůzek. Zvýšení efektivity práce a v důsledku toho zvýšení míry loajality zákazníků.
  • Řízení pracovní doby (time management). Plánování a kontrola realizace zakázek, koordinace prací v čase mezi zaměstnanci, obecné a individuální kalendáře, systém upomínek.
  • Vedení prodeje. Řízení prodejních fází na základě jednotných šablon, tvorba standardních šablon pro prodej konkrétních služeb a zboží, využití mechanismu pro operativní řízení a analýzu prodejního cyklu - „prodejní trychtýř“. Snížení počtu a velikosti slev z důvodu možnosti využití dalších výhod zboží a služeb. Cross-sells a up-sells zvýší hodnotu transakce a zvýší průměrný šek.
  • Marketingové řízení. Identifikace zákaznických segmentů. Schopnost vytvářet seznamy adresátů e-mailů, provádět telefonní hovory, a to jak podle zákaznických segmentů, tak individuálně. Schopnost vést kampaň k nalezení nových zákazníků – „studené hovory“ s načítáním zákaznické báze z externích souborů MS Excel. Identifikace potenciálních klientů a snížení ztráty času neefektivním vyjednáváním.
  • Snížení počtu rutinních operací, integrace s e-mailem, hotové předkonfigurované reporty, automatická fakturace k platbě a jejich zasílání e-mailem, vyhledávání „dvojníků“ klientů, skupinové zpracování dat klienty, flexibilní filtry . Zaměstnanci mají více času na práci se zákazníky díky zvýšení dostupnosti a efektivity práce s informacemi o zákaznících.
  • Integrace a výměna dat s jinými systémy. "1C: CRM STANDARD" má schopnost komunikovat s jinými aplikacemi a poskytuje:
  • Obousměrná výměna dat mezi programy „1C: CRM STANDARD“ a „1C: Účetnictví“ (nahrávání faktur k platbě, kontaktní údaje o klientovi; stahování všech vzájemných zúčtování pro klienta: skutečné platby a zásilky);
  • Stahování klasifikátorů adres a jiných referenčních informací z internetu;
  • Načítání dat z externích souborů různých formátů: text, tabulky, e-mailové programy.
  • Integrace do „1C: Small Business Management“ a na něm založené verze pro konkrétní odvětví.
  • Analytické zprávy. Vícefaktorová analýza kontaktů a prodejů, analýza stavu práce s klienty, "sales funnel", reporty o výkonnostní kázni zaměstnanců, pokročilá analýza klientské základny atd.
  • Ochrana dat. Diferenciace přístupových práv k informacím pro uživatele, a to jak na úrovni objektu, tak omezení možnosti práce v programu: „přes internet“, „pouze v kanceláři“, „přes internet a v kanceláři“.

1С:CRM PROF

"1C: CRM PROF" vydání 2.0 je analytický CRM systém se schopností rozšířit počet uživatelských úloh v závislosti na potřebách organizace. Řešení je určeno pro střední podniky i pro malé podniky s potřebou spolupráce více než 5 uživatelů v jedné informační základně.

Softwarový produkt umožňuje automatizovat všechny obchodní procesy společnosti v souladu s koncepcí CRM, včetně:

  • Nákupní oddělení,
  • obchodní oddělení,
  • marketingové oddělení,
  • servisní oddělení,
  • kvalitní servis,
  • a také vám umožňuje řídit obchodní procesy ve všech fázích interakce se zákazníky a v rámci organizace.

Řešení „1C: CRM PROF“ vydání 2.0 je navrženo tak, aby vytvořilo jednotný informační prostor organizace spolu s dalšími konfiguracemi vyvinutými na platformě „1C: Enterprise 8“: „1C: Manufacturing Enterprise Management“, „1C: Integrated Automation“ , „1C: Trade Management “, „1C: Small Business Management“, „1C: Accounting“ (obousměrná výměna dat) atd.

Pro rozšíření počtu pracovišť si uživatelé 1C:CRM PROF edition 2.0 mohou zakoupit požadovaný počet dalších víceuživatelských licencí pro konfiguraci 1C:CRM PROF edition 2.0, pro platformu 1C:Enterprise 8 a také licenci na použijte 1C: Enterprises 8” (doporučeno od 10 pracovišť a více).

Funkčnost

Konfigurace 1C:CRM PROF byla vyvinuta v prostředí 1C:Enterprise 8 a podporuje všechny výhody této moderní technologické platformy: škálovatelnost, snadnou správu a konfiguraci.

Klíčové vlastnosti:

  • Notifikační subsystém, možnost přijímat upozornění prostřednictvím: připomenutí řešení, e-mailu, SMS, individuální nastavení upozornění na plánované / po splatnosti v Kalendáři, nové / zpožděné úkoly (objednávky, jiné obchodní procesy), vytváření individuálních připomenutí (reklamace atd.) .). d.).
  • Možnosti integrace: použití internetových map: vyhledávání a zobrazení na mapě internetu umístění zákazníků na adrese; integrace s kancelářskou telefonií (CTI), integrace s e-mailem, SMS a nahráváním telefonních hovorů „Sprut“ a „CLON“.

1C:CRM CORP

"1C:CRM CORP" vydání 2.0 je kolaborativní CRM systém pro velké obchodní společnosti. Řešení implementuje oproti verzi PROF řadu doplňkových funkcí zohledňujících potřeby velkých obchodních společností: nástroje pro řízení projektů a procesů probíhajících ve firmě; integrace s podnikovými systémy; vytvoření jednotného informačního prostoru a práce z jediného rozhraní, pokročilé marketingové a analytické funkce a další funkce požadované velkými podniky.

Softwarový produkt „1C: CRM CORP“ ​​vydání 2.0 vám umožňuje efektivně organizovat společnou práci všech oddělení velkých podniků s až několika stovkami zaměstnanců, včetně:

  • Nákupní oddělení;
  • obchodní oddělení;
  • telemarketingové služby;
  • servisní středisko;
  • rada rady (" horká linka»);
  • marketingové a PR služby;
  • kvalitní služby;
  • sekretariát (oddělení expedice);
  • správa;
  • výroby (z hlediska řízení podnikových procesů).

Řešení je také navrženo tak, aby vytvořilo jednotný informační prostor pro organizaci nebo holding spolu s dalšími konfiguracemi vyvinutými na platformě 1C:Enterprise 8: 1C:Manufacturing Enterprise Management, 1C:Complex Automation, 1C:Trade Management, 1C: Management of a malá firma, 1C: Účetnictví (obousměrná výměna dat) atd.

Pro rozšíření počtu pracovišť si mohou uživatelé 1C:CRM CORP edice 2.0 zakoupit požadovaný počet dalších víceuživatelských licencí pro řešení 1C:CRM CORP edice 2.0, pro platformu 1C:Enterprise 8, a také licenci na použijte 1C: Enterprises 8".

Funkčnost

  • Správa klientské základny. Sběr všech zákaznických dat do jediné zákaznické databáze společnosti, detailní charakteristiky každého zákazníka a kontaktní osoby, pokročilá zákaznická analytika, dynamika změn stavu zákaznických vztahů, možnost rychlého zadávání a přístupu k informacím o zákaznících, sledování vztahů mezi zákazníků, připojení různých typů souborů na klientské karty se sledováním historie jejich změn, vizuální přizpůsobení zobrazení seznamu klientů v závislosti na stanovených podmínkách.
  • Správa kontaktů s klienty, účtování historie kontaktů s klienty, evidence klientských zájmů, dispečink klientských kontaktů v reálném čase, rychlý přenos informací mezi odděleními, plánování kontaktů, šablony typických kontaktů s klienty, vyhrazené pracoviště pro zpracování hromadné požadavky zákazníků. Plánování počtu kontaktů s klienty v kontextu manažerů, oddělení, plánově-věcná analýza kontaktů.
  • Správa pracovní doby (time management), prohlížení naplánovaných kontaktů (schůzky, schůzky atd.) v „Kalendáři“, výběr účastníků schůzky podle jejich dostupnosti, současné prohlížení kalendářů více uživatelů (nebo skupin), barevné zobrazení událostí v kalendář, používání uživatelských pracovních rozvrhů, rezervace a plánování obsazení prostor, vedení "To Do Listu" s možností vyhradit si z něj čas v kalendáři, pravidelné plánování kontaktů (schůzky, schůzky apod.).
  • Řízení podnikových procesů (BPM). Společný procesní přístup ve všech funkcích řešení: subsystém pro navrhování, publikování a analýzu efektivity podnikových procesů. Hotové obchodní procesy pro práci s klienty s možností je měnit za chodu a vytvářet nové mapy obchodních procesů v uživatelském režimu bez programování. Tvorba předpisů pro práci se zákazníky pro prodej, servis, práci s reklamacemi; tvorba pracovních řádů v rámci společnosti pro realizaci zakázek, koordinaci různých dokumentů a marketing. Přidávání, koordinace, úprava dokumentů a jejich verzí (Workflow) v rámci stávajících obchodních procesů i mimo ně.
  • Vedení prodeje. Správa prodejních fází a fází na základě obchodních procesů, tvorba standardních šablon prodejních akcí. Kontrola a analýza pohledávek po splatnosti. Stanovení cen a slev, automatická příprava obchodních nabídek a smluv na základě firemních šablon (v MS Word nebo OpenOffice). Mechanismem pro operativní řízení a analýzu prodejního cyklu je „prodejní trychtýř“, vytváření různých možností pro prohlížení „prodejního trychtýře“ a plánování jejich realizace. Plánování prodeje v různých sekcích: nomenklatura, zákazníci, projekty, manažeři a divize, plán-skutečná analýza prodeje.
  • Marketingové řízení. Řízení marketingových kampaní: plánování a rozpočtování, koordinace, realizace a analýza efektivity marketingových kampaní (ROI). Telemarketing, personalizované elektronické (e-mail, SMS) zásilky. Segmentace zákazníků (statické a dynamické segmenty). Automatická ABC/XYZ analýza.
  • Subsystém Alerts, možnost přijímat upozornění prostřednictvím: připomenutí řešení, e-mailu, SMS, individuální nastavení upozornění na plánované / zpožděné události v Kalendáři, nové / zpožděné úkoly (objednávky, jiné obchodní procesy), vytváření individuálních připomenutí (stížnosti atd.) .). d.).
  • Plánování projektu. Dekompozice projektů po etapách, plánování nákladů na projekty s načítáním z odborných programů.
  • operativní řízení realizace projektů. Řízení realizace fází projektu v Kalendáři se zobrazením odpovědných / vykonavatelů podle fází projektu prostřednictvím mechanismu kontrolních bodů. Začněte projektovými fázemi podnikových procesů používaných ve společnosti. Analýza: karta projektu, plán-skutečná analýza realizace projektu. Použití notifikačního subsystému pro vybrané projekty ve firmě a individuální nastavení pro každého uživatele. Načítání vypočtených dat o projektech z externích programů.
  • Interakce s firemními systémy. Obousměrná výměna dat: kontakty, události kalendáře, úkoly, e-mail mezi MS Outlook, MS Exchange Server. Synchronizace s jinými řešeními přes protokol SyncML včetně mobilních zařízení (Gmail, Outlook a další).
  • Subsystém řízení výkonu. Jednotlivé ukazatele manažerů, jejich KPI a pracoviště odrážející plnění KPI (plán-skutečná realizace tržeb, kontakty, průměrný účet atd.). Ukazatele pro divize, společnost jako celek, umožňující sledovat dynamiku klientské základny, odchylky ve výkonnosti podnikových procesů a řadu dalších manažerských funkcí.
  • Metody. Sekce "Řešení" s doporučeními pro řešení různých problémů v programu. Doporučení jsou rozčleněna podle dostupných subsystémů programu a tyto části se plánují pravidelně aktualizovat. Sekce je také zamýšlena jako návod, jak začít s CRM systémem.
  • Usnadněte rutinní operace. Mail manager, který vám umožní využít výhod integrace CRM systému s e-mailem. Snadná příprava reportů, asistent pro zadávání nových klientů, automatické vyplňování obchodních nabídek a smluv na základě systémových informací, přenos dokumentů a transakcí jinému manažerovi, přizpůsobitelné filtry. Vícestupňová analýza zpráv s možností uložit výsledek jedné zprávy a přenést jej do jiné zprávy pro další analýzu.
  • Použitelnost. Zobrazení informací a pohodlná práce s nimi na "stolních počítačích", možnost výběru informačních bloků nezbytných pro práci. Schopnost rychle vyplňovat dokumenty ze šablon. Skrytí nepotřebných nebo nadbytečných informací, barevné kódování informací s možností přizpůsobení barevného schématu, mapy obchodních procesů srozumitelné zaměstnancům a pokyny ve fázích. Rychle prohlížejte dokumenty, aniž byste do nich museli zacházet.
  • Využívání internetových map, vyhledávání a zobrazení na mapě internetu umístění zákazníků na adrese.
  • Integrace s jinými systémy. Systém má dostatek příležitostí pro interakci s jinými aplikacemi a poskytuje:
  • integrace s Microsoft Office a/nebo OpenOffice pro přípravu tištěných formulářů smluv, obchodních nabídek nebo jiných standardních dokumentů na základě schválených šablon;
  • možnost integrace s kancelářskou telefonií (CTI) s nejoblíbenějšími PBX: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, IP-PBX "AGAT UX" IP CallCenter Asterisk; integrace s SMS a e-mailem;
  • obousměrná výměna dat s účetními systémy: "1C: Účetnictví 8", "1C: Účetnictví 7.7", "1C: Zjednodušený daňový systém";
  • stahování klasifikátorů adres a dalších referenčních informací z ITS nebo internetu;
  • aktualizace/stahování ceníků od dodavatelů, stahování klientů a jejich kontaktních údajů z externích souborů ve formátech MS Excell, *.txt, MS Outlook;
  • výměna dat s jinými aplikacemi prostřednictvím textových souborů, souborů DBF a dokumentů XML.

1C: Řízení obchodu a vztahů se zákazníky (CRM) 2.0

Řešení „1C: Trade and customer relationship management (CRM) 2.0“ je navrženo pro automatizaci procesů celý cyklus práce s klientem v obchodních, servisních a projekčních společnostech se specializovanými prodejními strukturami.

Řešení pomáhá organizovat efektivní práce sklad, nákup, prodej, marketing a servisní oddělení ve všech fázích práce s klienty.

Produkt „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0“ uspokojuje potřebu firem po širší funkčnosti systému automatizace obchodu a služeb, touhu pracovat v jediném programu, který umožňuje ukládat a spravovat veškeré informace o zákazníci: charakteristika a kontaktní údaje zákazníků, obrat, vzájemné vyrovnání, historie kontaktů s klienty, partnery a dodavateli a další.

Produkt podporuje všechny výhody moderní technologické platformy "1C:Enterprise 8":

  • škálovatelnost,
  • možnost automatizace geograficky distribuovaných společností,
  • integrace s webovými technologiemi,
  • jednoduchost administrace a konfigurace.

Softwarový produkt „1C: Trade and customer relationship management (CRM)“ obsahuje blok pro výměnu dat s účetními systémy „1C: Accounting 8“ a „1C: Accounting 7.7“.

Řešení „1C: Trade and customer relationship management (CRM) 2.0 je k dispozici ve dvou variantách dodání se dvěma možnostmi ochrany – software a hardware

Funkčnost:

Vlastnosti produktu „1C: Řízení obchodu a vztahů se zákazníky (CRM). Edice 2.0“ odpovídá kombinované funkčnosti standardních řešení „1C:Enterprise 8. Trade Management 11.1“ a „1C:Enterprise 8. CRM PROF 2.0“. Díky plné integraci je však kombinovaná konfigurace „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM). Edition 2.0 poskytuje uživatelům řadu výhod:

  • Všechny informace o zákaznících, partnerech, dodavatelích a konkurentech jsou uloženy v jednom programu. Rychlý přístup k informacím o zákaznících, kontaktech, transakcích, vzájemném zúčtování a pohybu zboží.
  • Práce s klienty po celou dobu životní cyklus v jednom programu: od prvního kontaktu až po poprodejní servis.
  • Schopnost společně analyzovat prodejní data a historii vztahů se zákazníky.
  • Marketing: segmentace zákazníků, automatická ABC/XYZ analýza, analýza dynamiky zákaznické báze.
  • Automatizace hlavních obchodních procesů společnosti přímo v programu. Možnost tvorby vlastních map tras obchodních procesů s jejich následnou úpravou a přizpůsobením. A také - propojení obchodních a finančních dokumentů s obchodními procesy. Připravené obchodní procesy:
    • Prodej
    • marketingová akce
    • servis
    • analýza stížnosti
    • úkol
    • sjednání a schválení smlouvy.
  • Flexibilní, individuální systém upomínek a plánování. Roztok obsahuje různé druhy zobrazení kalendáře, které vám umožní používat Kalendář a To-do list jako jedno z hlavních pracovišť vedoucích a manažerů
  • Automatizace servisních operací a interakce se zákazníky prostřednictvím různých komunikačních kanálů:
    • personalizované e-mailové zpravodaje
    • dotazování
    • telemarketing
    • seznam e-mailových adres.
  • Flexibilní přizpůsobitelná specializovaná rozhraní (desktopy) pro zaměstnance pro rychlé vyhledávání a analýzu informací o zákaznících, kontaktech a nabídkách.
  • Rozsáhlé možnosti uživatelského přizpůsobení:
    • šablony obchodních procesů
    • stolní počítače
    • typy akcí (zájem zákazníka, schůzka, událost, servisní návštěva, dotaz, stížnost atd.)
    • vlastnosti a vlastnosti klientů
    • vlastnosti a charakteristiky kontaktních osob a zboží.
  • Možnost integrace programu s telefonií (kancelářské PBX), sms a faxem pomocí produktu "1C-Rarus: SoftFon + SMS a faxové komunikátory".
  • Možnost pracovat v řešení přes internet bez ztráty funkčnosti.

Použitelnost 1C:CRM

V závislosti na velikosti organizace použijte:

V závislosti na použitém účetním systému platí následující:

1C-Rarus: SoftFon PROF. Vydání 2

Řešení "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2 slouží ke správě telefonních hovorů ve společnostech různých velikostí: malých, středních i velkých. Tento produkt dokáže pracovat s externími i interními hovory a umožňuje zvýšit počet zpracovaných příchozích hovorů, zajistit minimální zpoždění při obsluze hovorů, zlepšit efektivitu zaměstnanců a kvalitu zpracování hovorů. Řešení umožňuje integraci se softwarovými produkty vyrobenými na platformě 1C:Enterprise 8.

Řešení "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" pomáhá při práci dispečinku, help desku, obchodního a marketingového oddělení, ale i dalším zaměstnancům, kteří používají telefonii při své každodenní práci a umožňuje:

  • zvýšit počet zpracovaných příchozích hovorů;
  • zajistit minimální zpoždění při obsluze hovorů;
  • zlepšit efektivitu zaměstnanců a kvalitu zpracování hovorů.

A také ušetřit čas:

  • až 35 sekund u každého příchozí hovor;
  • alespoň 15 sekund na každý odchozí hovor;
  • až 2 minuty na přenos informací při směrování hovoru.

Integrace PBX a systémů založených na platformě 1C:Enterprise 8 může výrazně zvýšit efektivitu práce a obchodní bezpečnost díky následujícím funkcím:

  • Informování operátora o hovoru a automatická identifikace klienta se zobrazením informací na obrazovce telefonu;
  • 100% záznam hovorů a jejich obsahu. Nyní není nutné oddělovat příjem hovoru a zpracování mezi sekretářkou a vedoucím;
  • Automatické vytváření nových dokumentů v 1C:CRM*;
  • Další zpracování hovoru v "1C: CRM" *. Po zafixování hovoru v CRM systému je snadné kontrolovat jeho zpracování. Odpovědnost je pevně stanovena, jsou poskytovány časové rámce a šablona akcí;
  • Registrace zmeškaných hovorů. Díky tomu můžete volat zpět nevytočeným zákazníkům a zaměstnancům společnosti;
  • Upozornění operátora na stav interní telefonní linky PBX (volno/obsazeno);
  • Vytáčení jedním kliknutím.

* - při integraci kancelářské telefonie s řešeními „1C: CRM PROF“ a „1C:CRMCORP" verze 2.0. Aktivace je možná pouze po zakoupení příslušného klíče.

Je třeba poznamenat, že softwarový produkt "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" lze kombinovat s modulem 1C: CRM následujících standardních konfigurací: "1C: Manufacturing Enterprise Management", "1C: Integrated Automation", "1C: Trade Management". V ostatních konfiguracích na platformě 1C:Enterprise 8 je typické řešení zabudováno ručně programátorem 1C podle pokynů s popisem akcí krok za krokem.

Softwarový produkt "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" byla testována a úspěšně funguje se systémy:

Název telefonního systému

Prostřednictvím interakceTAPIŘidič

Interakce přes příkazové rozhraní (API)

Panasonic KX-TDA
Panasonic KX-TDE

Cisco Call Manager
Cisco Call Manager Express
Cisco UC

IP-PBX "AGAT UX"

Call centrum INFINITY

Softwarový produkt "1C-Rarus: SoftFon PROF, Edition 2" je univerzální řešení a lze jej použít s telefonními systémy, které podporují rozhraní TAPI 2.1. Uživatelé mohou seznámit a otestovat možnost práce řešení s použitou ústřednou je zdarma získejte softwarový produkt "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edice 2“ s možností plnohodnotné práce v ní pro jednoho uživatele. K tomu stačí vyplnit dotazník na odkazu.

Dárková edice "ABC CRM"

"ABC CRM" - kompletní kolekce televizní vysílání o CRM technologiích za účasti Alexeje Kudinova na DVD.

Luxusní edice obsahuje tři DVD disky ve studiové kvalitě obsahující 10 televizních pořadů o CRM technologiích za účasti Alexeje Kudinova, ředitele CRM Solutions ve společnosti 1C-Rarus. Série televizních pořadů jednoduše a jasně pojednává o hlavních otázkách teorie a praxe budování zákaznicky orientovaného podnikání.

souhrn pohony:

Disk 1.

  1. Co je CRM a proč jej podnik potřebuje? Zaměřte se na klienta"
  2. „Proč zákazníci odcházejí a jak se tomu vyhnout? Řízení odchodu zákazníků
  3. „Jak s každým klientem maximálně pracovat? Upselling a cross-selling stávajícím zákazníkům
  4. „Když u vašich dveří není fronta zákazníků... Pokračujeme dál aktivní prodej s CRM!

Disk 2.

  • „Kolik stojí každý nový klient? Marketingové řízení s CRM
  • Jak implementovat CRM? Metodika implementace CRM systému ve firmě»
  • Jak řídit prodej? Řízení obchodního oddělení s CRM

Disk 3.

  • „Zvláštnosti používání CRM technologií v malých podnicích“
  • „Zvláštnosti používání CRM-technologií v průměru a velký byznys»
  • "Jak a proč propojit CRM s jinými automatizačními systémy"

Získejte deluxe edici "Azbuka CRM" a další detailní informace pro doručení disků můžete zaslat požadavek s kontaktními údaji (celé jméno, úplná adresa a telefonní číslo) na e-mailovou adresu crm @rarus .ru

Maloobchodní cena publikace je 900 rublů (včetně DPH, bez dopravy).

Dárková edice "1C: CRM v oboru"

"1C: CRM v průmyslu" - sbírka televizních pořadů za účasti Alexeje Kudinova a předních představitelů ruské společnosti na DVD.

Luxusní edice obsahuje DVD ve studiové kvalitě obsahující 4 televizní pořady o aplikaci CRM technologií v různých obchodních sektorech.

Stručný obsah publikace:

Téma 1. CRM-technologie v dopravní službě.

Expert: Anatolij Antonov, Výkonný ředitel skupina společností Taxi Caprice.

Klíčové otázky: Jaké obchodní procesy lze využít ke zvýšení návštěvnosti firemních klientů? O kolik výhodnější je pro společnost pronájem auta než údržba vlastních vozidel? Jak je individuální přístup ke každému klientovi kompatibilní s technologií?

Téma 2 Implementace CRM-technologií v oblasti suvenýrů.

Expert: Andrey Zagrebin, zástupce ředitele rozvoje společnosti O-Souvenir LLC.

Klíčové otázky: Co tvoří historii objednávek firemních klientů? Jak využít CRM-systém k záchraně klientské základny a její ochraně před „narušením“? Jaké manažerské chyby lze odstranit? Jak reagují zákazníci na vnitřní změny ve firmě po implementaci CRM?

Téma 3. CRM technologie v obchodní podnikání

Expert: Alexander Kuropatkin, zástupce generálního ředitele LLC PROTECTION AND SERVICE.

Klíčové otázky: Jak CRM technologie pomáhají vypořádat se s „refusiky“, dát věci do pořádku ve skladu a dokumentech a jak identifikovat nepoctivé zaměstnance? Jaké obavy mohou nastat ve fázi jejich realizace? Jak efektivní jsou CRM technologie v obchodování?

Téma 4. CRM-technologie v poradenské činnosti.

Expert: Kirill Poryadnev, vedoucí partner, výkonný ředitel OOO "Uniservice-Consulting"

Klíčové otázky: Jak rychle a jakým směrem se ruský trh pohybuje? poradenské služby? Jak může klient najít svého jediného mezi obrovským množstvím poradců? Jak moc CRM technologie zkracují dobu schůzek a schvalování?

Deluxe edici "1C: CRM in the Industry" a také podrobnější informace o dodávce disků získáte zasláním požadavku s kontaktními údaji (celé jméno, úplná adresa a telefonní číslo) na e-mailovou adresu crm @rarus .ru

Maloobchodní cena publikace je 450 rublů (včetně DPH, bez dopravy).

Kniha "CRM: Praxe efektivního podnikání". Vydání 2

Alexey Kudinov v knize odhaluje tajemství ruských i světových zkušeností se zaváděním a používáním CRM technologií a přináší také odpovědi na řadu klíčových otázek o budování zákaznicky orientované společnosti.

Účelem knihy je seznámit čtenáře s jednou z nejpopulárnějších podnikových technologií současnosti - řízením vztahů se zákazníky (CRM) - a s možnostmi budování CRM systémů založených na produktech řady "" (společný vývoj 1C společností a centrum vyvinuté 1C-Rarus). Na základě ruských a mezinárodních zkušeností s implementací a používáním CRM technologií se autor pokusil odpovědět na řadu klíčových otázek o budování zákaznicky orientované společnosti.

První vydání knihy, vydané v roce 2008, vzbudilo značný zájem a dostalo se mu dobré zpětné vazby od čtenářů-uživatelů i partnerů-implementátorů produktů 1C: CRM.

Kniha je určena širokému okruhu čtenářů: majitelům firem, jednatelům a manažerům společností, kteří uvažují o implementaci CRM technologií nebo již CRM systém ve své firmě zavádějí, konzultantům při zavádění CRM systémů. Materiál umožňuje krátký čas a ve stručné formě zvládnout teorii a praxi aplikace zákaznicky orientovaných technologií v podnikání.

Knihu lze podmíněně rozdělit na dvě části.

V první části (kapitoly 1-6) knihy se autor pokusil odpovědět na hlavní otázku – „Co je CRM?“. Čtenář se seznámí s principy a technikami zákaznicky orientovaného přístupu k podnikání, díky kterému přední společnosti dosahují působivých výsledků. Jsou uvedeny příklady efektivního využití systémů postavených na bázi „1C: CRM“ v podnicích různých velikostí a odvětví.

Integrace s účetním systémem je jedním z nejdůležitějších prvků plného fungování CRM systému. Bez ohledu na to, jak jsou některé "fantastické". moderní systémyřízení vztahů se zákazníky, účetnictví je účetnictví. Předpisy zatím nikdo nezrušil.

Samozřejmě nemá smysl duplikovat funkce jiných systémů, „vybroušených“ pro odpovídající úkoly. Přestože mnoho CRM systémů „prohlašuje“ svou univerzálnost, snaží se nahradit vše. Moderní společnosti zpravidla používají několik (až tucet nebo více, v závislosti na velikosti společnosti) informací pro více uživatelů informační systémy. A tyto systémy často zpracovávají stejná data. Nikdo nechce provádět vícenásobné opakované zadávání dat, neustálé ověřování a opravy chyb, zdražování reportingu a informací pro rozhodování vedení společnosti. Většina velké společnosti kteří mají celou „zoo“ informačních systémů, jsou na cestě k vytvoření jediné podnikové informační sběrnice, snažící se spojit všechny regulační a referenční informace založené na ontologických modelech založených na normy ISO 15926 a ISO 15288. Naše cíle jsou ale mnohem skromnější.

Rozsah tohoto přehledu nezahrnuje diskusi o souboru otázek souvisejících s výběrem systému CRM. Mějme jen na paměti, že implementace integrace s 1C je závažným argumentem při výběru. Je zřejmé, že při hodnocení implementace integrace budou hrát významnou roli velikost společnosti, povaha podnikání (B2B, B2C) a požadavky na soukromí a bezpečnost. Pro malý internetový obchod s krátkým prodejním cyklem postačí jeden a pro střední nebo velkou společnost se složitými interakcemi se zákazníky a dlouhým prodejním cyklem jiný.

Aniž bychom předstírali jakoukoli pravdu, zkusme se na integraci CRM systémů s 1C podívat z následujících úhlů pohledu:

  • jaké informace jsou k dispozici pro import (export) a jaké informace jsou skutečně potřebné (pravděpodobně ne všechny) z hlediska specifik konkrétního podnikání;
  • jednoduchost konfigurace (požadavky na kvalifikaci personálu, „příčetnost“ procesní logiky, důvody možné chyby a jejich zpracování, počet "kliknutí", konečně);
  • dostupnost dostupné dokumentace pro samostatné řešení problematiky integrace. (Abych byl upřímný, někteří výrobci systémů nabízejí: „Kontaktujte nás a my vám nastavíme...“ Samozřejmě za další peníze);
  • informační bezpečnost;
  • dopad konkrétního řešení na celkové náklady na vlastnictví. Zaměstnanci obchodního oddělení (a v obecném případě marketingového oddělení a servisu technická podpora), kteří jsou zpravidla uživateli CRM systému, a zaměstnanci finančních služeb (sklad apod.) jsou různí lidé. Není vůbec nutné, aby měli licence jak na CRM systém, tak na 1C.

Výběru CRM by měla předcházet seriózní analýza všech potřeb vašeho podnikání. Navíc musíte vzít v úvahu „skryté“ nákladové faktory. Pokud například CRM používá MS SQL DBMS, musíte pochopit, že licence DBMS je placená a stojí asi 1 000 $ + 250 $ na uživatele. Tuto částku je nutné připočítat k ceně doručení. Kromě toho mohou existovat další povinné platby za technickou podporu a údržbu atd.

Zkusme tedy zvážit implementaci integrace s 1C pro některé CRM systémy. Aby se nikdo neurazil, zvážíme je v abecedním pořadí.

amoCRM

Tento systém je příkladem implementace modelu SaaS pro prodej a používání softwaru.

Pro implementaci integrace je navržen speciální modul (widget) systému. Existují určitá omezení - platforma 1C není nižší než verze 8.2 a řada dalších. Jsou podporovány typy serverů i souborů databáze 1C. V případě nedodržení systémových požadavků nemusí integrační modul správně fungovat a je doporučeno kontaktovat službu technické podpory amoCRM.

Integrační mechanismus 1C a amoCRM je implementován publikováním webových služeb od 1C na webovém serveru. Webové služby umožňují přijímat požadavky z amoCRM a provádět manipulace v databázi 1C.

Komunikace s 1C probíhá v reálném čase.

Funkčně modul umožňuje vystavovat faktury z transakční karty amoCRM a vytvářet nové klienty (protistrany) v 1C. Navíc při generování faktury v amoCRM lze do faktury od 1C automaticky přidat informace o protistraně, smlouvě a nomenklatuře objednávky. Při generování faktury v amoCRM v 1C se vygeneruje dokument “Objednávka kupujícího” s příslušnými parametry.

Integrační mechanismus je následující. Služby jsou publikovány na webovém serveru od 1C, které vám umožňují přijímat požadavky z amoCRM a provádět určité akce v databázi 1C na serveru. Z bezpečnostních důvodů je standardně přístup k webovým službám 1C dostupný pouze z místní sítě, kde se nachází samotná základna 1C.

Apache se doporučuje jako webový server. Hlavním účelem instalace webového serveru je poskytnout HTTPS přístup z prohlížečů uživatelů do amoCRM pro fakturaci. To se děje před připojením k webovým službám 1C. Správce společnosti používající systém má zároveň možnost nakonfigurovat libovolnou bezpečnostní politiku pro přístup k widgetu. Je třeba poznamenat, že při instalaci a konfiguraci webového serveru existují určité funkce, popsané v pokynech pro integraci 1C enterprise a amoCRM. Práce s protokolem HTTPS vyžaduje použití kryptografického klíče.

Aby integrace fungovala, je nutné, aby byly v 1C nainstalovány „moduly rozšíření webového serveru“. Kromě toho musí být v konfiguraci 1C zahrnuty moduly amoCRM. Tato akce vytváří určité omezení plně automatické aktualizace konfigurace 1C – je potřeba nastavit pravidla podpory.

Do 1C by měly být přidány také informace o certifikátu vytvořeném při nastavování webového serveru.

Po výše uvedených krocích musíte publikovat služby v 1C a připojit widget 1C k amoCRM.

Jak vidíte, postup instalace a konfigurace integrace není jednoduchý a vyžaduje poměrně vysokou kvalifikaci správce.

Pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení dat poskytuje dodavatelská společnost svým zaměstnancům omezený přístup k administračním a projektovým serverům, automatické zálohování dat a využívání rozsáhlé sítě synchronizovaných serverů v Rusku. Použití šifrování dat zabraňuje neoprávněnému přístupu k přenášeným datům. Samozřejmě jsou na obloze nějaké mraky. Například typ databáze používané v amoCRM není zveřejněn…

Systémová podpora probíhá velmi rychle, včetně víkendů. Služba podpory však například nedistribuuje informace o používané databázi.

Nutno podotknout, že systém je otevřený a umožňuje jeho dolaďování a vytváření nové funkcionality. Kromě integrace s 1C existují v systému integrace s různými komunikačními kanály.

Pokud jde o náklady na licence, existuje široký výběr systémových možností s různými funkcemi v ceně od 499 rublů. za měsíc pro jednoho uživatele až 1499 rublů. Uvedené ceny odpovídají nákupu na 6 měsíců. Existují i ​​další možnosti nákupu.

Níže je pro ilustraci několik reprezentativních obrazovek pro nastavení a provoz systému.

amoCRM se stal poměrně oblíbeným cloudovým systémem pro malé podniky. Všechny interakce s 1C, sociálními sítěmi, Dropboxem, webem a dalšími však probíhají prostřednictvím mnoha widgetů třetích stran. Zároveň při připojování widgetů je potřeba zaplatit vývojáři prvku plus cenu pronájmu CRM.

Bitrix24

Integrace s 1C je přítomna pouze v krabicové verzi produktu a bezplatná verze pro 12 uživatelů jej nemá.

Logiku a design produktu si může uživatel přizpůsobit.

Funkce fakturace z CRM a produktového katalogu jsou integrovány s produkty 1C. K implementaci této integrace nemusíte kupovat nic dalšího - stačí provést zjednodušenou konfiguraci produktů 1C.

Níže je jedna z obrazovek nastavení.

Správce CRM systému může například kontrolovat platby faktur:

Faktura odeslána

Účet je zaplacen

Scénář integrace definuje vývojář takto:

  • manažer vystaví fakturu v CRM;
  • účet automaticky spadá do „1C“;
  • manažer zašle tuto fakturu klientovi v PDF;
  • klient obdrží fakturu a provede platbu (např. prostřednictvím „Klientské banky“);
  • účetní na straně vedoucího obdrží informaci o zaplacení faktury;
  • účetní zadá do "1C" skutečnost, že tato platba v CRM informace je zobrazena, že tato faktura byla zaplacena;
  • CRM manažer si je vědom - platba proběhla.

CRM a 1C si navíc automaticky vyměňují produktová data. Nové produkty přidané do 1C se okamžitě objeví v katalogu produktů CRM. Při fakturaci z CRM probíhá kontrola přes „1C“ na dostupnost potřebného zboží na skladě. Ceny všech produktů v katalogu CRM jsou synchronizovány s cenami v databázi 1C.

produkty

Interakce produktů 1C a 1C-Bitrix je realizována na základě postupů obousměrné výměny dat. Data se vyměňují pomocí otevřeného standardu Business Information Exchange založeného na XML, CommerceML 2.0.

Hlavní nastavení integrace se provádí na straně 1C. Existuje dobrá dokumentace. Zvláštní kvalifikace pro provádění integrace zjevně není vyžadována. Opět se provádí obousměrná synchronizace faktur na úrovni produktů, množství, stavů a ​​cen. Integrace s 1C je dostupná pouze pro komerční účely tarifní plány Bitrix24.

Plakat

Synchronizaci si v zásadě nastavíte u všeho. Univerzální nástroj je dobrý, ale mnozí si také mohou všimnout určité redundance, protože „Client-Communicator“ je platforma, která balancuje někde mezi ERP a CRM systémy.

Chcete-li nastavit scénář nahrávání, musíte přejít do konfigurátoru, vybrat „Integrace s 1C“ a nastavit pravidla.

Po úspěšném připojení k databázi 1C je potřeba spárovat uživatele CRM systému Click s uživateli 1C. Přístupová práva uživatele 1C se tedy porovnávají s právy uživatele CliK a při přístupu k datům 1C bude mít uživatel CliK stejná práva a omezení jako uživatel 1C, který je s ním spojený.

Při nastavování existují určité funkce. Je nutné dobře znát strukturu základu 1C, atributy CliK, povinná pole. Například v 1C je „protistrana“ jedna tabulka a v systému CliK existují dvě třídy: protistrany a právnické osoby. Proto bude nutné nakonfigurovat dvě pravidla.

Při párování je navíc nutné věnovat zvláštní pozornost povinným polím a kontrole jedinečnosti.

Je vhodné, aby systém během konfigurace v případě potřeby vydával chybová hlášení (např. „nejsou nastaveny jedinečné atributy“) a nápovědu. Potřebná objasnění tak mohou být učiněna okamžitě.

Postupy nastavení importu a exportu jsou podobné. Liší se pouze pořadí přiřazování. Pro import: první třída KliK, pak - tabulka 1C. U exportu je tomu naopak.

Po definování pravidel (definování mapování) je potřeba vytvořit „Úkoly“, které definují scénář nahrávání. Například název úkolu je „Názvosloví importu“. Určitá nastavení jsou také provedena pro úkoly, například:

  • povolit přidání;
  • povolit pouze aktualizaci záznamů;
  • specifikovat akce v případě chyby kritické úlohy (přejít na další úlohu nebo úplně zastavit);
  • nastavit akce v případě chyby záznamu (přejít na zpracování dalšího záznamu, přejít na další úkol, zastavit).

Je možné „šlápnout si na hrdlo své písně“ a nenahrát všechna související data. Například v 1C existují "Kontaktní skupiny", ale v KliK je nechceme používat. K tomu můžete použít mechanismus filtru. Filtr je vytvořen v jazyce 1C a je zde zabudovaná kontrola jeho správnosti. Pravda, opět to lze chápat jako určitou nadbytečnost akcí (proč bylo nutné nastavit porovnávání více atributů, než bylo nutné). Na druhou stranu můžete nejprve vyladit na maximum, a poté dataset používat podle potřeby.

Po nastavení integračních pravidel a úloh je dalším krokem definování práv úlohy pro různé uživatele. Po nadefinování práv se každému uživateli zobrazí v klientské části seznam úloh, které má k dispozici.

Chcete-li pracovat s integrací na straně klienta, vyberte kartu „Akce systému“ a poté vyberte „Synchronizace“. K dispozici bude odpovídající seznam úkolů. Dále můžete nastavit další nastavení, například nastavte výstup rozšířených chybových informací a vyberte možnost "zobrazit / nezobrazit závěrečnou zprávu". Po výběru všech možností můžete spustit úlohy k provedení.

Je navázáno spojení a zobrazí se vizuální indikátor průběhu úkolů.

Je tu ještě jeden další příležitost při práci se systémem. Pomocí konfigurátoru QC můžete přenášet nastavení z jedné databáze do druhé ("uložit nastavení" - export nebo "načíst nastavení" - import).

CRM Click je přizpůsobitelný systém s dobrou dokumentací. Existují různé možnosti nákupu systému, jsou podporovány libovolné konfigurace 1C 8.1, 8.2, 8.3.

Níže je několik screenshotů ilustrujících systémové rozhraní.

RegionSoft

Společnost jednoznačně zdůrazňuje komplexnost integračního procesu a doporučuje dodržovat přísná pravidla pro provádění transakcí. Totiž jasně definovat pravidla pro zveřejňování informací, nahrávání, stahování a tak dále. A to má svůj vlastní důvod. Jak se říká v nezapomenutelném filmu „děti – vy jste pány tábora, vyžaduje se od vás jen jedno – disciplína“.

RegionSoft CRM ve standardním balíčku má možnost stahovat data ve formátu XML, která jsou generována typickým uploadem 1C:Enterprise 8.

Existuje několik možností integrace.

Za prvé je to integrace prostřednictvím rozhraní RegionSoft. Do RegionSoft CRM je možné nahrát platby z 1C. K tomu podle dokumentace.

Ze strany 1C:

  1. Vyberte položku nabídky "Soubor -> Otevřít", v zobrazeném dialogovém okně zadejte cestu ke zpracování "UploadUploadDataXML82.epf".
  2. Při zpracování, které se otevře: zadejte cestu k souboru, který se má nahrát, v tabulce „Data k nahrání“ zaškrtněte prvek stromu „Dokumenty“ s názvem „Příjem k běžnému účtu“ a klikněte na tlačítko „Objekty podle odkazů“.
  3. Pokud potřebujete nahrát dokumenty po určitou dobu, uveďte toto období v části „Období nahrávání“.
  4. Poté klikněte na tlačítko „Nahrát data“ umístěné ve spodní liště tlačítek a počkejte na dokončení nahrávání.

Ze strany RegionSoftu... Nebudeme zde však uvádět všechny akce popsané v dokumentaci (jsou celkem dobře popsány). Existují i ​​jiné způsoby integrace.

Jedná se o integraci prostřednictvím konfigurátoru RegionSoft CRM, pomocí kterého můžete organizovat poloautomatický integrační mechanismus s 1C. Současně ze strany 1C se vykládání a nakládání provádí v manuálním režimu, ze strany RegionSoft - v automatickém režimu.

Pro dodržení bezpečnostních pravidel a snížení rizika ztráty informací v důsledku chyb a selhání se doporučuje organizovat denní zálohy databáze, které lze provádět automaticky pomocí plánovače úloh.

Dalším způsobem integrace je integrace s RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server je speciální software, který umožňuje automaticky spouštět programové skripty na databázích systému RegionSoft, 1C nebo jiných softwarových řešení (například automatické zálohování, generování úkolů, zdlouhavé výpočty, čištění databáze od smetí atd.) . Včetně pomoci RegionSoft Application Server můžete organizovat plně automatizované řešení pro integraci s 1C.

Obecná pravidla pro integraci s 1C pomocí RegionSoft Application Server jsou následující:

Před nastavením integrace musíte definovat plán výměny dat:

  • Přiřadit k ne pracovní čas, například 23:30 začátek procesu - vykládání dokumentů z RegionSoftu.
  • Nastavte čas automatického spuštění 1C:Enterprise 8 pro stažení dat nahraných ze systému a následné nahrání dat z 1C do CRM – například 23:40.
  • Nastavte čas začátku načítání dat nahraných z 1C do CRM – například 1:00.

Je nutné definovat adresáře pro ukládání XML souborů zapojených do výměny.

Při prvním spuštění RegionSoft Application Server musíte přejít do nastavení (Settings –> Parameters) a zadat data pro připojení k databázi.

Poté je třeba přejít do konfigurátoru (Nastavení -> Konfigurátor). V konfigurátoru musíte přidat nový skript. Do textového pole musíte zadat kód programu.

Po konfiguraci serveru RegionSoft Application Server se doporučuje zaregistrovat jej při spuštění Windows. To je nutné, aby i po restartu počítače běžely skripty podle plánu.

Chcete-li spustit 1C z RegionSoft Application Server, musíte vytvořit dávkový soubor Windows (například „Script.cmd“), abyste spustili 1C s určitým obsahem (to vyžaduje nezbytné dovednosti správce).

Aby se předešlo možným chybám (duplikace dat, zanášení – výskyt velkého množství podobných dat a řada dalších chyb), je v dokumentaci definována řada omezení.

Existují dvě možnosti implementace: poloautomatická a automatická.

Možnost poloautomatické integrace umožňuje:

  • nahrajte data z logů RegionSoft CRM do formátu RegionSoft XML 2.2 a nahrajte je do 1C:Enterprise pomocí externího zpracování, které je možné stáhnout z webu RegionSoft a nahrát data do systému ze standardních uploadů 1C:Enterprise 8 do formátu XML.

Možnost automatické integrace umožňuje provádět stejné operace a také poskytovat další obchodní logiku, ale bez lidského zásahu.

Automatickou možnost lze nakonfigurovat dvěma způsoby:

  • pomocí konfigurátoru RegionSoft CRM;
  • pomocí RegionSoft Application Server - skriptovací server určený k provádění automatických operací s databázemi CRM systému (dodává se samostatně)

Obecně lze při nastavování integrace na burze použít následující údaje:

  • účty;
  • faktury;
  • vykonané práce;
  • nomenklatura;
  • protistrany;
  • bankovní údaje protistran;
  • právnické osoby;
  • bankovní spojení právnických osob;
  • uživatelé;
  • kontaktní osoby protistran;
  • Způsob platby.

Je třeba poznamenat, že použití RegionSoft Application Server vám umožňuje organizovat integraci mimo pracovní dobu, například každý den ve 2:00. RegionSoft Application Server se obvykle instaluje na server s databází jako službou, která mu umožňuje přistupovat k datům a provádět plánované operace 24 hodin denně. Navíc v tomto případě nejsou potřeba běžící pracovní stanice k zajištění výměny dat, na rozdíl od možnosti integrace pomocí konfigurátoru.

Systém je jedním z nejrychlejších CRM systémů, což je velmi příjemné.

Cena licence (trvalá) na uživatele je přibližně 12 300 rublů. Existují různé možnosti nákupu licencí.

Terrasoft

CRM od ukrajinských vývojářů je jedním z lídrů na trhu v oblasti řízení vztahů se zákazníky. Systém navíc obsahuje možnost řídit interní procesy společnosti na základě notace BPMN. Systém má také doporučené šablony pro prodejní, marketingové a servisní procesy. I když musíte pochopit, že hotové šablony nemohou odrážet všechny funkce konkrétního podnikání.

Systém umožňuje měnit téměř vše. To je jistě dobré, ale vyžaduje to vysoce kvalifikované lidi, kteří provádějí přizpůsobení.

Systém má dostatek příležitostí pro integraci, včetně 1C. Navzdory aktivitě marketingové služby společnosti existuje jeden hlavní zdroj informací o implementaci integrace s 1C ve veřejné doméně - jedná se o webinář na kanálu společnosti. Mohou existovat i jiné zdroje, ale nepodařilo se mi je poznat. Mimochodem, webinář se mi zdál příliš dlouhý (více než 1,5 hodiny!) A nepříliš úspěšný...

Pojďme se tedy podívat, jak výrobce své řešení popisuje.

Chcete-li nastavit integraci, musíte otevřít 1C Configurator a Terrasoft Configurator. Objekty COM 1C musí být nainstalovány v 1C (zpravidla se instalují spolu s programem). V krabicové verzi Terrasoftu je k dispozici integrace s 1C 8.0 a 8.1. Pro 7.7 a 8.2 další integrační nástroje.

Je nutné jasně definovat, co podléhá synchronizaci a která pole se budou přenášet. A samozřejmě nezapomeňte na nutnost kontroly jedinečnosti záznamů (například v poli „Kód v 1C“).

Musíte se připojit k 1C a v Terrasoftu vybrat „Integrace“ a „Přidat integraci s 1C“. Po kontrole připojení se načtou metadata z 1C (informace o struktuře tabulek a katalogů).

Dále se konfigurují synchronizační prvky. V tomto případě lze přidat další logiku. Podle vývojáře se při integraci s 1C 7.7 zpravidla zřídka vyskytuje potřeba další logiky. Systém analyzuje pole Terrasoft a 1C na shodu a jedinečnost záznamů.

Následují příklady obrazovek pro definování synchronizačních prvků.

Po přidání položek synchronizace můžete spustit import, export nebo úplnou synchronizaci. Je třeba poznamenat, že při přidávání synchronizačních prvků je nutné mnohé zadávat ručně. Zadejte například parametry filtru: Hodnota/Výčet/Typy kontaktních informací/Adresa.

Synchronizace se spustí stisknutím odpovídajícího tlačítka. V historii se zobrazí informace o chybě. Probíhá diagnostika (což je v nastavení špatně), například není specifikováno povinná pole nebo je zjištěn nesoulad typu pole. To je samozřejmě dobře. Chtěl bych však dostávat upozornění na chyby během konfigurace a ne po synchronizaci.

Základní integrace zahrnuje synchronizaci protistran, produktů, faktur a dokumentů. V zásadě to pro CRM systém stačí. Plánovaná synchronizace se provádí jednou za hodinu. Pro nastavení automatické synchronizace platí určitá pravidla, která jsou podle vývojáře blíže popsána v manuálu, který je součástí produktu.

Nastavení synchronizace není triviální problém, ale přesto na to můžete přijít. V dobrém slova smyslu potřebujete kompetentního programátora.

Je zde velmi užitečná funkce - otevřete 1C karty od Terrasoftu. Můžete se například podívat, zda byla faktura uhrazena. Nebo přidejte na kartu další atributy, které jsou důležité pro 1C a volitelné pro CRM systém.

K licencování produktu se používají dvě schémata: pojmenované licence a konkurenční licence. Licence jsou trvalé. Pro zaměstnance obchodních a marketingových oddělení, kteří ne vždy „sedí“, jsou výhodnější konkurenční licence.

freshoffice

FreshOffice je platforma sestávající ze sady aplikací, jejímž jádrem je CRM systém. Jak je však uvedeno výše, snažit se nahradit jiné systémy není vždy dobré a správné. Recenze uživatelů tohoto systému narážejí na různé a mnozí jej nepovažují za plnohodnotnou platformu. Spousta kritiky je způsobena marketingem a cenová politika vývojář.

Přesto zvážíme integraci systému s 1C na základě dokumentu doporučeného zaměstnanci společnosti (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Nejprve se podívejme na možnosti integrace:

Informace z FreshOffice můžete nahrát do 1C pomocí:

  • protistrany;
  • doklady (účty).

Ze systému 1C do FreshOffice můžete nahrát:

  • protistrany;
  • doklady (účty, úkony, nákladní listy, faktury);
  • finanční informace;
  • adresář zboží a služeb.

Za prvé, existuje řada požadavků na podporované konfigurace na platformách 1C 8.2 a 8.3.

Chcete-li nainstalovat zpracování, musíte spustit 1C: Enterprise a přejít do příslušné části. Například pro konfiguraci Integrovaná automatizace 1.1 a Správa Výrobní podnik 1.3: přejděte do nabídky sekce Servis / Další externí reporty a zpracování / Zpracování:

V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko (+) „Přidat“:

Při připojení dalšího zpracování nebo sestav můžete určit, které konkrétní sestavy nebo zpracování budou uživatelům k dispozici. Níže uvedený obrázek ukazuje příklad takového nastavení.

Je také nutné určit systémový oddíl, kde bude tento další objekt dostupný. Chcete-li určit sekci, klikněte na hypertextový odkaz "Určit sekce příkazového rozhraní".

Například uživatelům, kteří mají povolen přístup ke zpracování, se přidané zpracování objeví v sekci „Prodej / Další zpracování“.

Pravděpodobně nemá smysl opakovat všechny kroky pro nastavení integrace v tomto článku. Věnujme trochu více pozornosti postupům nahrávání a stahování.

Pro nahrání dodavatelů do programu FreshOffice přejděte na záložku „Vyplňování tabulek dodavatelů“ a vyberte odpovědnou osobu, které budou přiděleni vyložení dodavatelé. Je možné vybrat možnosti pro vyložení "Vše", "První ..." nebo "Filtr". Po výběru protistran klikněte na tlačítko „Uvolnit protistrany“.

Ve sloupci "Nahráno" u každé označené protistrany bude v případě úspěšného přenosu dat nastavena hodnota "dokončeno". Pokud je účet již přítomen v databázi FreshOffice CRM, bude nastaven na "aktualizovaný" a sloupec "CRM Id" bude obsahovat kód účtu.

Každá protistrana v 1C má odpovídající jedinečný kód, který je uveden ve sloupci „Kód protistrany“. Tento kód se zadá do pole „Kód 1C“ v systému FreshOffice.

Podle podobného schématu je postaveno načítání protistran v 1C, přidělování kódu 1C protistranám, nahrávání dokumentů do systému FreshOffice.

Pro stažení faktur z FreshOffice je potřeba vybrat období, ve kterém byly doklady vystaveny, dále typ dokladu v CRM a typ dokladu 1C, do kterého se budou načítat doklady CRM. Kromě toho můžete nastavit možnost "Přepsat" (pro dokumenty již dostupné v 1C) a možnost "Odeslat", abyste mohli dokument zaúčtovat v 1C.

Jak je z výše uvedeného patrné, konfigurace integrace FreshOffice a 1C je implementována zcela přehledně, nevyžaduje speciální kvalifikaci personálu a v zásadě pokrývá potřeby CRM systému.

Licencování se provádí na základě trvalé konkurenční licence (pro možnost instalace na počítač).

Cenová politika výrobce a podmínky podpory by měly být specifikovány v době rozhodování o koupi produktu.

prodejní expert

Integrace CRM systému Sales Expert 2 s 1C:Enterprise umožňuje řešit následující úkoly:

  • vytváření faktur v Sales Expert 2 a jejich ukládání do 1C;
  • vytváření faktur v 1C, jejich ukládání v Sales Expert 2;
  • dovoz dokladů a plateb z 1C;
  • synchronizace protistran 1C a klientů Sales Expert 2;
  • synchronizace nomenklatury 1C a produktů v Sales Expert 2.

Sada funkcí je tedy pro CRM systémy zcela standardní. Implementace integrace má určitá omezení: můžete použít pouze jedno 1C a pouze dvě měny.

V případě nestandardní konfigurace 1C nemusí integrace fungovat správně.

Integrace je realizována pomocí procesorů dodaných vývojářem systému.

K implementaci integrace existuje podrobná dokumentace a nemá smysl její obsah v tomto článku duplikovat.

Příklady obrazovek odrážejících práci v systému jsou uvedeny níže.

Systém 1C je otevřený systém. Poskytuje příležitost pro integraci s téměř libovolnými externími programy a zařízeními založenými na obecně uznávaných otevřených standardech a protokolech přenosu dat.

Existuje celá řada nástrojů, pomocí kterých můžete:

  • vytvářet, zpracovávat a vyměňovat data různých formátů;
  • přístup ke všem objektům systému 1C:Enterprise 8, které implementují jeho funkčnost;
  • podpora různých výměnných protokolů;
  • udržovat standardy interakce s jinými subsystémy;
  • vyvíjet vlastní internetová řešení.

Hodnocení toho či onoho rozhodnutí je subjektivní a nepříliš obohacující. Kromě toho jsou systémy odlišné a výběr systému CRM není založen pouze na vlastnostech integrace s 1C.

Pokusme se shrnout hlavní charakteristiky uvažovaných systémů.

Integrační technologie Dostupné informace Snadnost konfigurace Odhadované náklady
amoCRM WEB služby na WEB serveru Dodavatelé, nomenklatura, účty Obtížný postup s poměrně vysokými nároky na personál Od 499 rublů měsíčně na uživatele
Bitrix24 Data se vyměňují pomocí otevřeného standardu pro výměnu obchodních informací založeného na XML, CommerceML 2.0. Katalog produktu, faktury, informace o platbě účtu Logicky dost 9990 rublů měsíčně na společnost
Plakat Externí zpracování založené na dvou souborech (metadata a odkaz) Pohodlný a všestranný nástroj s dobrou vizualizací procesu Od 6000 rublů (nákup), od 300 (pronájem)
RegionSoft Externí zpracování na bázi XML nebo speciálního softwaru - RegionSoft Application Server Dodavatelé, nomenklatura, faktury, úkony, platby Logický postup s rozumnou regulací 6300 rublů za základní licenci pro 1 počítač
prodejní expert Externí zpracování Dodavatelé, nomenklatura, faktury, platby, doklady Docela logický postup. 10 000 rublů na jedno pracoviště
Terrasoft Na základě objektů COM Téměř všechny dostupné informace Netriviální postup s vysokými požadavky na kvalifikaci personálu. Jako plus - možnost otevřít 1C karty ze systému CRM Od 950 rublů na uživatele za měsíc, 38800 rublů (výkupné)
freshoffice Externí zpracování Dokumenty (faktury, úkony atd.), dodavatelé, zboží a služby Postup s prvky ručního zadávání Od 430 rublů na uživatele za měsíc

Na závěr tohoto stručného přehledu integrace řady oblíbených CRM systémů s 1C bych rád řekl následující: integrace s 1C je důležitá a nezbytná pro zlepšení efektivity práce a snížení celkových nákladů na vlastnictví firemní IT infrastruktury. . Při výběru CRM systému by hlavní roli měly hrát obchodní jednotky, nikoli IT. Koneckonců, podnik musí vytvářet zisk.

CRM – Customer Relationship Management, v překladu z angličtiny znamená „systém řízení vztahů se zákazníky“. CRM systémy existují na trhu již dlouhou dobu, ale v Rusku dnes CRM implementuje a používá ne více než 15 % společností.

Proč majitelé nikam nespěchají s implementací a jak může CRM skutečně pomoci vyřešit každodenní obchodní úkoly vysoká úroveň- promluvme si v tomto článku.

Hlavní důvody, proč majitelé odkládají implementaci CRM

  • Není jasné, jaký je skutečný přínos pro podnikání: jak může zavedení CRM ovlivnit zvýšení příjmů, snížit náklady, zvýšit ovladatelnost společnosti a jak učinit CRM nástrojem, který zvyšuje ziskovost, a nikoli jen další výdajová položka;
  • Panují obavy, že implementace CRM je zdlouhavý a komplikovaný proces vyžadující značné zapojení a časové náklady ze strany zaměstnanců, kteří často nemají dostatek času na současnou práci. Zároveň hrozí, že tým nová pravidla práce odmítne;
  • Není jasné, jaké CRM zvolit, aby se nakonec nepřeplatilo za nadbytečnou funkčnost;
  • Při výběru dodavatele existují pochybnosti;
  • Neexistují žádné volné finanční prostředky na zaplacení licencí a implementace.

Ve skutečnosti jsou všechny tyto důvody způsobeny tím, že CRM je považováno pouze za IT systém pro automatizaci současných operací, a nikoli za nástroj pro řešení obchodních problémů.

Nyní je na trhu více než 150 ruskojazyčných CRM systémů. Většina z nich je navržena tak, aby udržovala seznam klientů a stav aktuálních transakcí, zatímco většina z nich nemůže nabídnout funkcionalitu pro dosažení strategických obchodních cílů. V podstatě představují nejjednodušší základnu se schopností upozornit nebo připomenout událost.

Pro dosažení komerčních cílů, nastavení plánů a sledování výsledků obchodního oddělení potřebujete komplexní řešení, jako je 1C: CRM. Disponuje pokročilými funkcemi, pokud jde o řízení podnikových procesů, schopnost vizuálně přizpůsobit a zpřesnit tak, aby plně vyhovovaly specifikům konkrétního podniku.

Řešení obchodních problémů v 1C CRM

Všechny obchodní úkoly lze podmíněně rozdělit do 3 velkých skupin:

  • Zvýšit příjem;
  • Snížení nákladů;
  • Vyhněte se rizikům v budoucnu.

V každé společnosti, bez ohledu na obor činnosti, existují styčné body s klientem: obchodní manažeři, obchodníci maloobchody, provozovatelé internetových obchodů, mistři a správci v segmentu poskytování služeb atd.

Zároveň vždy existuje možnost ztráty zákazníků vlivem lidského faktoru. Nejdražší chyby dělá obsluha z neznalosti, zapomnětlivosti, nepřesnosti, emocionality, špatné nálady a "chtěl jsem to nejlepší, ale dopadlo to jako vždy."

V reálu se z toho ušlý zisk spočítá poměrně obtížně, každý zaměstnanec si snadno zdůvodní, proč k obchodu s konkrétním klientem nedošlo. Čím méně jsou tedy procesy formalizovány a čím více příležitostí mají zaměstnanci k výkonu práce podle vlastního uvážení, tím vyšší je vliv lidského faktoru na finanční výsledky společnosti.

Jemné vyladění obchodních procesů v 1C CRM vám umožňuje optimalizovat end-to-end procesy, budovat workflow, přidělovat úkoly a řídit jejich provádění, což umožňuje téměř zcela eliminují chyby spojené s lidským faktorem.

Obrázek 1. Příklad vizuální konfigurace podnikových procesů v 1C CRM

Zákazníci kontaktují společnost prostřednictvím různých komunikačních kanálů: aplikace z webu, telefonní hovory, dopisy na poštu, přes messengery různým manažerům, přihlášky od prodejních partnerů, žádosti přes sociální sítě atp.

Vedoucí obchodního oddělení má přitom neúplné, rozházené informace o aplikacích a v podstatě manažery úplně neřídí. V důsledku toho se žádosti ztrácejí, jsou zpracovány neúplně nebo v nepřijatelné kvalitě a společnost má menší zisk.

Dalším problémem zrozeným v chaosu žádostí je neschopnost získat komplexní statistiky a přesně měřit efektivitu marketingové kanály. To s sebou nese nadměrné reklamní rozpočty pro propagační schémata, která negenerují požadovaný tok zákazníků, a také omezené využívání efektivních kanálů, které, pokud se rozpočet zvýší, mohou zajistit významný příliv nových zákazníků.

1C:CRM vám umožňuje shromáždit jedinou databázi kontaktů při kontaktování z jakéhokoli zdroje. Manažer vidí celkové množství práce, může distribuovat aplikace mezi manažery v závislosti na jejich kvalifikaci, a tím je motivovat k rozvoji a vnitřní konkurenci.


Obrázek 2. Správa klientské základny v 1C CRM

V 1C CRM je vhodné ukládat historii vztahů se zákazníky, vést seznam událostí a úkolů pro každého klienta, efektivně plánovat pracovní dobu, přidělovat a kontrolovat plnění objednávek.

1C CRM vám umožňuje získat podrobné informace o frekvenci kontaktů, stavu aktuální transakce kdykoli pro každého klienta a také výrazně zjednodušuje proces převodu případů a zaručuje úplnou bezpečnost informací v případě propuštění manažera. .


Obrázek 3. Historie vztahů se zákazníky v 1C CRM

Nahrávání telefonických rozhovorů v CRM umožňuje „pracovat na chybách“, analyzovat a systematicky vypracovávat námitky, generovat skripty a pokyny pro často kladené otázky a školit nové manažery na reálných příkladech.

Obrázek 4. Přihlášení hovoru 1C CRM

Práce s dokumenty v 1C CRM

Zavedení 1C CRM vám umožňuje zkrátit čas strávený přípravou dokumentů pro zákazníky: smlouvy, faktury, obchodní nabídky mohou být vypracovány a zaslány zákazníkům okamžitě z 1C. K tomu stačí připravit layouty standardních dokumentů, které se automaticky doplní údaji uvedenými v kartě klienta.


Obrázek 5. Editor rozvržení dokumentu v 1C CRM

Provádí se vytvoření dokumentů pro protistranu jednoduchá volba požadované rozložení, což výrazně snižuje vynaložený čas a riziko chyb.


Obrázek 6. Vytvoření dokumentu pro klienta na základě hotového rozvržení v 1C CRM

Při integraci 1C CRM se skladovými účetními systémy můžete také optimalizovat přípravu přepravních dokladů: nákladní listy, faktury, nákladní listy, stejně jako prohlížet stavy zásob a informovat klienta o dostupnosti zboží ve skladu z „jednoho okna“ .

Prodejní cesta a reporting v 1C CRM

1C CRM poskytuje flexibilní systém reportingu, který usnadňuje získávání reportů ve správných sekcích: „prodejní trychtýř“ a konverze v každé fázi, výkonnostní ukazatele manažerů, segmentace a ABCXYZ analýza zákazníků, podrobné reporty o prodejích a výnosech. Všechny reporty jsou k dispozici jak v tabulkové formě, tak ve formě tabulek a grafů.

V 1C CRM lze sestavu o prodejním trychtýři vytvořit jak pomocí open, tak pomocí uzavřené obchody. Obrázek (vlevo) ukazuje trychtýř prodeje pro uzavřené obchody - to je obecná statistika konverzí z příchozí objednávky na nákup a napravo - statistika pro otevřené obchody: aktuální počet nových objednávek, rozpracované objednávky, faktury a nevyřízené platby.


Obrázek 7. Fáze prodejní cesty pro uzavřené a otevřené obchody


Obrázek 8. Prodejní cesta pro uzavřené obchody


Obrázek 9. Prodejní cesta pro otevřené obchody

Systém 1C CRM také umožňuje zobrazovat zprávy s údaji v reálném čase na monitorovacím panelu, odesílat automatické zprávy manažerovi na e-mailem nebo v telegramu, který manažerovi umožňuje kontrolovat realizaci plánu prodeje, čímž se zvyšuje vnitřní konkurence mezi manažery prodeje.

Závěr

1C:CRM není nejlevnější produkt na trhu CRM systémů, nicméně právě toto řešení umožňuje systematizovat obchodní procesy obchodního oddělení v komplexu, což v konečném důsledku vede k finančně významným obchodním výsledkům.

Zde bych chtěl poznamenat, že navzdory nákladům na licence a nákladům během implementace 1C: CRM se za ně rychle vyplatí skutečná ekonomická efektivita a doladění provedené specialisty nám umožňuje řešit konkrétní obchodní problémy a zvýšit efektivnost obchodního oddělení, ale i celé společnosti.

podíl
podíl
tweet
Jako
Jako

Přečtěte si také

ZVONEK

Jsou tací, kteří čtou tuto zprávu před vámi.
Přihlaste se k odběru nejnovějších článků.
E-mailem
název
Příjmení
Jak by se vám líbilo číst Zvonek
Žádný spam