تطوير نظام إدارة علاقات العملاء لمدة 1 ثانية.

منتج البرنامج "1C: Enterprise 8.0. CRM PROF "هو حل فعال لتنظيم وإدارة أعمال المبيعات والتسويق والمشتريات ، خدمة ما بعد البيعالعملاء ، خدمات مراقبة الجودة في جميع مراحل عملية التفاعل مع العملاء وفق مفهوم CRM. حزمة البرامج"1C: CRM PROF"تم إنشاؤه على أساس "1C: Enterprise 8.0" ولديه جميع مزايا هذا النظام الأساسي التكنولوجي: سهولة الإدارة والتكوين ، وقابلية التوسع. "1C: CRM PROF"هو نظام CRM تحليلي مصمم للشركات متوسطة الحجم التي تتطلب أكثر من 5 مستخدمين للعمل معًا في قاعدة معلومات واحدة.

"1C: Enterprise 8.0. CRM PROF "يسمح

تطوير نظام إدارة المبيعات

زيادة المبيعات

زيادة ولاء العملاء

عند استخدام منتج البرنامج "1C: CRM PROF"كتكوين مستقل ومستقل ، تم إطلاق كتلة لتبادل المعلومات مع أنظمة المحاسبة: "1C: Accounting Enterprise 8" و "1C: Accounting 7.7".

المعدات الأساسية "1C: Enterprise 8.CRM PROF"يحتوي على التكوين "1C: CRM PROF"، برنامج "1C: Enterprise 8"مجموعة الوثائق رخصة الاستخدام "1C: CRM PROF"(مفتاح حماية الأجهزة) وترخيص لاستخدام "1C: Enterprise 8" (مفتاح حماية الأجهزة) لـ 1 مكان العمل. يتضمن التسليم الأساسي أيضًا اشتراكًا لمدة ستة أشهر في قرص دعم تقنية المعلومات (ITS).

التكوينات "1C: CRM.PROF"

"1C: إدارة التجارة + CRM PROF" ؛

"1C: أتمتة متكاملة + CRM PROF".

"1C: أتمتة + CRM PROF".

لزيادة عدد الوظائف "1C: المؤسسة 8. CRM PROF"يجب عليك بالإضافة إلى ذلك شراء العدد المطلوب من التراخيص متعددة المستخدمين لـ "1C: CRM PROF"وبشكل منفصل عن "1C: Enterprise 8"وترخيص لاستخدام خادم 1C: Enterprise 8. يتم شراء جميع التراخيص بشكل منفصل.

الملامح الرئيسية لـ 1C: CRM PROF

إدارة قاعدة العملاء ، معلومات مفصلة عن كل عميل وشخص اتصال ، وتتبع ديناميات التغييرات في حالة العلاقات مع العملاء ، والدخول السريع والوصول السريع إلى البيانات الشخصية للعميل ؛

إدارة الاتصالات مع العملاء ، والاحتفاظ بسجل جهات الاتصال ، وتحديد احتياجات العملاء، نقل البيانات التشغيلية بين الإدارات المختلفة ، تخطيط الاتصال ؛

مراقبة وتخطيط الإجراءات ، ونظام للتذكير وإصدار المهام ، وتنسيق العمل في الوقت المناسب ؛

إدارة عمليات التفاعل مع العملاء ، وتشكيل لوائح العمل ونماذج الإجراءات المعيارية للمبيعات والخدمة والشكاوى ؛

إدارة المبيعات ، وتطوير تقنيات بيع أنواع مختلفة من السلع ، وإدارة مراحل المبيعات ومراحلها ، وتطوير نماذج الإجراءات القياسية ، وإعداد العروض التجارية ، والتحليل التشغيلي وإدارة دورة المبيعات - قمع المبيعات ؛

التكامل مع برامج المحاسبة لإنشاء مساحة معلومات واحدة للتفاعل مع العملاء ؛

تشمل إدارة التسويق إدارة شركات التسويق وتقسيم العملاء وتقييم فعالية الحملات التسويقية والإعلانية ؛

طرح الأسئلة - جمع البيانات حول العملاء والمنافسين والمنتجات والمناطق. تحليل بيانات الاستبيان ؛

التسويق عبر الهاتف - الاتصال الجماعي للعملاء وفقًا لسيناريو معين ، وتسجيل جهات الاتصال والملفات الشخصية ؛

الضمان والخدمة. محاسبة البضائع بالأرقام التسلسلية وأنواع وفترات الخدمة ، وإدارة طلبات العملاء للخدمات ، وإدارة أوامر الخدمة ؛

تحليل متعدد العوامل للمبيعات ، تحليل حالة العمل مع العملاء ، تحليل ABC للمبيعات ، تحليل نتائج أنشطة الموظفين ، تحليل قاعدة العملاء ؛

قاعدة بيانات عن المبيعات ، الخدمات ، المنتجات ، المنافسين الذين لديهم القدرة على هيكلة المعلومات ، البحث عن طريق الكلمات الدالة، الوصول التشغيلي إلى المعلومات ؛

حماية المعلومات ، وتحديد حقوق الوصول إلى البيانات للمستخدمين ، والحد من وصول المستخدم فقط إلى المعلومات المتعلقة بعملائهم ؛

أتمتة العمليات الروتينية ، وإعداد التقارير ، والتكامل مع البريد الإلكتروني ، ومنشئ إدخال العميل الجديد ، والمعالجة المجمعة للعملاء ، والبحث عن العملاء المكررة ، والفلاتر.

حزمة البرامج 1C: Enterprise 8.CRMمتوفر في 4 إصدارات: أساسي ، قياسي ، CORP و PROF.

الاختلافات في وظائف الإصدارات 1C: Enterprise 8.CRM

اسم النظام الفرعي

1C: CRM الأساسي

1C: CRM قياسي

1C: CRM PROF

1C: CRM CORP

قاعدة العملاء إدارة الاتصال التقويم والتذكير إدارة المبيعات إدارة التسويق النشرات الإخبارية الاستبيانات والمسوحات قاعدة المعرفة عميل البريد الإلكتروني الطلب #٪ s العمليات التجارية (BPM) قمع المبيعات أحداث مهمة تحليلات متقدمة لشركات التسويق إرسال المكالمات الواردة إدارة المشروع (بما في ذلك الموارد)

وظيفي

السؤال رقم 1.ما هو CRM؟

CRM (إدارة علاقات العملاء - إدارة علاقات العملاء) هي إستراتيجية موجهة للعملاء تعتمد على استخدام الإدارة المتقدمة و تقنيات المعلوماتمن خلالها تبني الشركة علاقات متبادلة المنفعة مع عملائها.

من الضروري التمييز بين مفاهيم "مفهوم CRM" (أو "CRM-Technologies") و "CRM-system". يشير مفهوم CRM إلى استراتيجية موجهة للعملاء. نظام CRM هو أداة - البرمجيات(محدد البرمجيات، على سبيل المثال "1C: CRM PROF") ، والذي يسمح لك بتنفيذ إستراتيجية موجهة للعملاء من خلال أتمتة عمل شركة موجهة نحو العملاء.

السؤال رقم 2.ما هي أنظمة إدارة علاقات العملاء التشغيلية والتحليلية والتعاونية؟ كيف يختلفون عن بعضهم البعض؟

تعمل أنظمة CRM التشغيلية على حل مشكلات الإدخال السريع وتخزين معلومات الاتصال وتاريخ الاتصال مع العملاء. تغطي أنظمة التشغيل المبيعات والتسويق والخدمة. يُنصح باستخدام هذا النوع من نظام CRM للمعاملات متعددة المراحل وطويلة الأجل مع العديد من المشاركين. توفر أنظمة CRM التشغيلية وظائف صغيرة للتحليلات - يمكنك الحصول على تحليلات للعملاء وعمل الموظفين والمعاملات. هذا النوع من نظام CRM مناسب لحل المهام الأساسية ويتم توزيعه بشكل أساسي في الشركات الصغيرة.

تتيح أنظمة إدارة علاقات العملاء التحليلية ، بالإضافة إلى حل المشكلات التشغيلية ، تقسيم قاعدة العملاء ، وتقييم نجاح الحملة التسويقية ، وتقييم ربحية العملاء ، وتحليل المبيعات ، وتحليل المشتريات وظروف المستودعات ، والتنبؤ بالمبيعات. يتم استخدام أنظمة CRM التحليلية من قبل الشركات التي لديها العديد من المعاملات "القصيرة" و "السريعة" ومجموعة كبيرة ومتنوعة من العملاء. هذا النوع من أنظمة CRM مناسب لحل مجموعة واسعة من المهام. يتم توزيع أنظمة CRM التحليلية بشكل أساسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تسمح أنظمة CRM التعاونية ، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية والتحليلية ، للعميل بالمشاركة مباشرة في أنشطة الشركة ، على سبيل المثال ، في عملية تطوير منتج أو تقديم خدمة. في الوقت الحالي ، هذا النوع من نظام CRM غير منتشر في روسيا.

"1C: CRM" هو نظام CRM تحليلي مع القدرة على توسيع وظائف استخراج البيانات (BI) ووظائف الويب.

السؤال رقم 3.كيف تختار نظام CRM الصحيح؟

لتحديد نظام CRM ، نقترح استخدام معايير الاختيار التالية:

تحديد النوع المطلوب من نظام CRM ؛
التفكير في تنظيم العمل المشترك لنظام CRM ونظام المحاسبة - تبادل البيانات أو دمج نظام CRM في نظام المحاسبة ؛
تحليل امتثال نظام CRM لخصائص ممارسات الأعمال المحلية ؛
توفير إمكانية الانتهاء من نظام CRM وفقًا لاحتياجات الشركة ؛
تحديد مدى توفر الخدمات لتنفيذ وصيانة CRM في منطقتك ؛
تحديد التكلفة الإجمالية لملكية نظام CRM ؛
تحليل إمكانية التكامل مع الاتصالات (الهاتف ، الرسائل القصيرة ، الفاكس) ، تطبيقات الويب ، تنظيم مكان العمل البعيد.

السؤال رقم 4.ما هي تكلفة تنفيذ نظام "1C: CRM" لـ 11 مستخدمًا؟

تتكون تكلفة التنفيذ من تكلفة البرنامج وتكلفة خدمات التنفيذ. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة برنامج "1C: CRM PROF" لـ 11 مستخدمًا 78000 روبل. بما في ذلك التراخيص لمنصة 1C: Enterprise 8. تكلفة التراخيص ثابتة ولا تعتمد على منطقة الاتحاد الروسي.

ملاحظة: الأسعار المعروضة قد تتغير بمرور الوقت وقد لا تكون دقيقة في الوقت الحالي.

تكلفة خدمات التنفيذ ، على العكس من ذلك ، تعتمد بشدة على منطقة الاتحاد الروسي.

السؤال رقم 5.ما هي ميزة 1C: CRM على أنظمة CRM الأخرى في السوق الروسية؟

المزايا الرئيسية لبرنامج "1C: CRM" مقارنة بالبرامج الأخرى هي:

حل شامل لمشاكل أتمتة المؤسسة على منصة واحدة: CRM ، والإدارة ، والمحاسبة التشغيلية والمالية.
تكامل وثيق مع أنظمة المحاسبة القائمة على منصة 1C: Enterprise 8 ، مثل 1C: Trade Management و 1C: Manufacturing Enterprise Management وإصداراتها الخاصة بالصناعة.
مساحة معلومات واحدة للشركة - برنامج واحد (حل محاسبة + CRM) ، منطق عمل واحد.
وظائف واسعة لنظام CRM.
أتمتة قنوات الاتصال الرئيسية مع العملاء: عميل بريد إلكتروني مدمج ، والتكامل مع PBXs ، وإرسال واستقبال رسائل SMS والفاكس مباشرة من نظام CRM ، وإعداد المغلفات أو الملصقات للقوائم البريدية.
نظام مفتوح المصدر والقدرة على التغيير بسهولة حسب احتياجات الشركة.
نظام إدارة قاعدة البيانات الموزعة المضمن لأتمتة الأقسام البعيدة جغرافيًا.
قابلية التوسع العالية والأداء لمنصة 1C: Enterprise 8.
تبادل البيانات مع "1C: محاسبة".

السؤال رقم 6.ما الفوائد التي ستجنيها إدارة الشركة من خلال تطبيق "1C: CRM"؟

بعد تنفيذ 1C: CRM ، ستتلقى إدارة الشركة مساعدة حقيقية في تنظيم العمل مع العملاء والشركاء والمنافسين ، وكذلك في تنظيم ومراقبة عمل الموظفين. ستكون إدارة الشركة قادرة على تلقي البيانات بانتظام حول العملاء الجدد ، وحالة العملاء الحقيقيين ، وتقييم فعالية الحملات التسويقية ، وتحليل المبيعات والتنبؤ بها ، والتحكم في شكاوى العملاء ومطالباتهم ، وتقييم فعالية الموظفين.

السؤال رقم 7.هل يمكن استخدام برنامج 1C: CRM في شركة صغيرة؟

نعم ، برنامج 1C: CRM مصمم للمؤسسات ذات الأحجام المختلفة. لا تخافوا من الفرص الواسعة - بالنسبة للعمل الحقيقي ، فإن المؤسسة ليست ملزمة باستخدامها جميعًا مرة واحدة. وبالنسبة للشركات "الصغيرة" ، يتم توفير نفس فرص الأتمتة تمامًا مثل تلك "الكبيرة" ، بينما يمكن للمؤسسة استخدام جزء الوظيفة الذي تحتاجه حقًا في هذه المرحلة من التطوير.

على سبيل المثال ، إذا لم تكن هناك حاجة لاستخدام العمليات التجارية أو تتبع مطالبات العملاء وشكاويهم ، فهذا ليس ضروريًا.

السؤال رقم 8.هل يعمل برنامج 1C: CRM في مؤسسات حقيقية؟

في الوقت الحالي (2011) ، يعمل برنامج 1C: CRM في أكثر من 2000 شركة في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة

السؤال رقم 9.قالوا أن 1C: Enterprise 8 و 1C: تم تصميم أنظمة CRM من أجل الشركات الكبيرةولا يعمل معنا. هل هذا يتوافق مع الواقع؟

لا ، هذا البيان غير صحيح. لا تعني زيادة قابلية التوسع والقدرة على العمل بأعباء أكبر أن حلول التطبيقات تركز فقط على المؤسسات الكبيرة.

يعمل برنامج "1C: CRM" في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، حيث يقوم بحل مشكلات محددة لكل قطاع من قطاعات الأعمال هذه.

السؤال رقم 10.هل توجد قيود فنية لتوسيع وظيفة "1C: CRM" بواسطة العميل؟

لا يحتوي "1C: CRM" على أي قيود فنية مهمة لتحسين مواصفات شركة معينة. رمز النظام مفتوح ، وهناك وضع خاص "1C: Configurator" يمكنك من خلاله تغيير وإضافة الوظائف. إذا كان هناك موظف مؤهل في موظفي العميل ، فيمكن إجراء جميع التغييرات اللازمة بشكل مستقل. ومع ذلك ، نوصي بشدة بإشراك متخصصين معتمدين من شركتنا.

السؤال رقم 11.هل 1C: CRM يأتي مع وثائق المستخدم؟ ما الفرق بين كتاب "منهجية تنفيذ" 1C: CRM PROF من التوثيق؟

نعم ، مزود. الفرق هو أن وثائق "1C: CRM" تصف كائنات النظام (الوظيفة) ، ويصف الكتاب "1C: CRM PROF طريقة التنفيذ" تقنية التنفيذ والحالات العملية المتعلقة باستخدام تقنيات CRM.

1C: وظائف CRM (خيارات التكوين والإعدادات وحقوق الوصول)

السؤال رقم 12.هل من الممكن القيام بذلك بحيث يرى كل مدير عملائه فقط في برنامج 1C: CRM؟

نعم ، يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد حقوق الوصول في سياق المديرين. يمكن إجراء هذا الإعداد في 1C: وضع مستخدم المؤسسة

السؤال رقم 13.هل يمكن لرئيس الشركة الحصول على معلومات حول مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة وعمل المديرين باستخدام "1C: CRM"؟

نعم ممكن. في البرنامج ، لهذه الأغراض ، يمكنك ، على سبيل المثال ، استخدام تقرير "مؤشرات أداء المديرين" ، والذي يوضح عدد المعاملات ، والمبلغ الإجمالي لعائدات المبيعات ، وعدد جهات الاتصال وغيرها من المعلومات حول عمل المديرين لـ أي فترة.

يمكنك أيضًا استخدام التقرير "إبلاغ المدير" ، والذي تم تصميمه لتوفير معلومات موجزة حول الوضع الحالي للشركة. يقدم التقرير تحليلاً تشغيليًا للبيانات المتعلقة بمختلف المؤشرات: من حيث المبيعات والذمم المدينة والدائنة والمدفوعات الصادرة والواردة ، إلخ. يمكن إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني في وقت محدد ، حسب القائمة البريدية المحددة في الإعدادات.

في الإعدادات ، تحدد النوع الذي سيتم إنشاء التقرير به في ملف خارجي - جدول (mxl) أو ملف بتنسيق HTML.

السؤال رقم 14.هل يمكن لرئيس الشركة الحصول على معلومات حول المؤشرات الرئيسية لعملها دون تنزيل البرنامج نفسه ودون تعلم كيفية العمل معه؟

نعم ، في التكوينات النموذجية "1C: إدارة العلاقات التجارية والعملاء (CRM)" و "إدارة مؤسسة التصنيع + CRM PROF" ، توجد آلية "تقرير المدير" ، والتي تتيح لك إرسال معلومات بانتظام إلى المدير حول أي مؤشرات مهمة لعمل المؤسسة في شكل نصي أو جدول أو رسومي. يمكن إرسال المعلومات عن طريق البريد الإلكتروني وتكون متاحة للمدير في أي مكان في العالم.

يمكنك أيضًا تكليف المدير المساعد بتشكيل وطباعة التقارير.

السؤال رقم 15.هل يمكن للمسوق أو مدير الشركة تقييم فعالية حملة إعلانية في 1C: CRM؟

السؤال رقم 16.كيف يتفاعل برنامج 1C: CRM مع البريد الإلكتروني؟

1C: يحتوي CRM على عميل بريد مدمج (بريد إلكتروني). هناك خياران للعمل مع البريد الإلكتروني:

استخدام تكوين عميل البريد المدمج ؛
استخدام عميل البريد الرئيسي لنظام التشغيل (على سبيل المثال ، برنامج "TheBat!") مع إمكانية نقل الرسائل إلى "1C: CRM".

يمكنك تكوين عميل البريد بالذهاب إلى القائمة "أدوات - إعدادات المحاسبة".

السؤال رقم 17.هل 1C: مستخدمو CRM لديهم نفس الوصول إلى قاعدة البيانات؟ ما الذي يمكن فعله للتأكد من أن المدير ليس لديه معلومات كاملة عن عملاء VIP؟

وصول المستخدم إلى 1C: يمكن التمييز بين قاعدة بيانات CRM من خلال تعيين حقوق الوصول إلى الدلائل والمستندات. يتم إجراء هذا الإعداد في وضع "1C: Configurator".

على وجه الخصوص ، من الممكن تكوين وصول المديرين فقط إلى جزء معين من المعلومات حول الأطراف المقابلة. للقيام بذلك بشكل صحيح ، ربما ، فقط

السؤال رقم 18.هل يمكن أن يذكرك 1C: CRM بالموعد النهائي القادم لتلقي القبض عليك حتى تتمكن من الاتصال بالعميل وتذكيره بالدفع؟

يمكنك إنشاء مستند "تذكير" مرتبط بمستند الدفع (على سبيل المثال ، "الفاتورة" أو "الاستلام المتوقع للأموال") ، للإشارة إلى تاريخ البدء وأهمية وتكرار التذكير. في نهاية الأداء ، يمكن إكمال "تذكير".

السؤال رقم 19.هل هو إلزامي أو مرغوب فيه التبديل من نظام CRM على النظام الأساسي 1C: Enterprise 7.7 إلى 1C: CRM على النظام الأساسي 1C: Enterprise 8؟ إلى أي مدى تعتبر المنصة "الثامنة" أكثر ملاءمة وعملية من المنصة "السابعة"؟

التبديل إلى 1C: Enterprise 8 و 1C: تتمتع منصات CRM بعدد من المزايا للمستخدمين والشركة ككل:

يتمتع "1C: Enterprise 8" بأداء عالٍ في وضع المستخدمين المتعددين ، وقابلية التوسع ، والتكامل مع التطبيقات الأخرى.
بفضل إمكانات النظام الأساسي الجديد ، تم تنفيذ آلية إدارة عمليات الأعمال: إنشاء قوالب عمليات الأعمال ، وتوجيه المهام تلقائيًا ، والتحكم في حالة العملية ، وقمع المبيعات ، وما إلى ذلك.
تنفيذ آلية لإصدار الأوامر ومراقبتها مع إعلام تلقائي بتقدم الأمر.
نفذت ميزات واجهة جديدة - "سطح المكتب". هذا يسمح لك بإنشاء مناسب لكل موظف مساحة العملفي برنامج. قم بإزالة كل ما هو غير ضروري وركز على المعلومات الرئيسية حول الوضع الحالي للأمور.
آلية للتكوين استمارات مطبوعةإلى MSWord مباشرة من نظام CRM. تتيح لك الآلية الحصول على عرض أو عقد تجاري جاهز في بضع ثوانٍ وفقًا للقالب المحدد مع جميع التفاصيل اللازمة للعميل.
توسيع القدرة على تصنيف العملاء بمعايير مختلفة.
تسمح لك كتلة التسويق ، بما في ذلك إعداد ميزانية إجراءات التسويق وآلية تخطيط الأحداث في شكل مخطط جانت ، بتحليل فعالية إجراءات التسويق (ROI).
عميل بريد مدمج ، يتم تخزين البريد في 1C ، واجهة برنامج بريد أكثر سهولة في الاستخدام.
تكامل نظام CRM مع أنظمة الهاتف باستخدام "1C-Rarus: SoftFon + SMS and Fax Communicator". يوفر العمل مع PBXs ، وإرسال واستقبال رسائل SMS والفاكس مباشرة من نظام CRM.

السؤال رقم 20.كيف تنظم عمل المكاتب الموزعة جغرافيا باستخدام "1C: CRM"؟

يمكن تكوين عمل المكاتب الموزعة جغرافيًا بطريقتين

1. إذا تم التخطيط للتشغيل المتزامن للمكاتب المركزية والبعيدة في الوضع عبر الإنترنت (في وضع "الوقت الحقيقي") ، فسيتم شراء العدد المطلوب من التراخيص لمستخدمي المكتب البعيد. يتم تثبيت هذه التراخيص على الخادم في المكتب المركزي، يتم تكوين الوضع الطرفي: خادم طرفي في المكتب الرئيسي ، عميل طرفي في خادم بعيد. في هذه الحالة ، يعمل الجميع مع قاعدة معلومات واحدة موجودة على الخادم المركزي.

2. إذا كان عمل مكتبين سيتم خارج الخط (تبادل دوري للمعلومات وفقًا للجدول الزمني) ، فسيتم شراء لوازم البرامج الرئيسية (نفس تلك الموجودة حاليًا في المكتب المركزي) والعدد المطلوب من التراخيص . ثم يتم تكوين آلية التبادل ، والتي سيتم من خلالها تبادل البيانات بين الفروع.

السؤال رقم 21.هل يسمح لك برنامج 1C: CRM بتوجيه مكالمة واردة إلى موظف مسؤول؟

نعم ، هذا صحيح ، بشرط أن يكون لديك ترخيص لمنتج 1C-Rarus: SoftFon.

1C-Rarus: تم تصميم SoftFon ، المدمج بالفعل في 1C: CRM ، لتحسين معالجة المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة. يسمح "1C-Rarus: SoftFon" للسكرتير برؤية اسم العميل المتصل والشخص المسؤول عنه ، وهو المدير المسؤول الرئيسي للشركة المعينة للعميل ، في وقت تلقي مكالمة واردة. هذا يسمح للسكرتير بربط العملاء بسرعة بالموظفين المسؤولين في الشركة.

لا يقوم "1C-Rarus: SoftFon" بشكل مستقل بتوجيه المكالمة إلى الموظف المناسب ، يجب أن يتم ذلك بواسطة السكرتير. إذا تم بالفعل إجراء مفاوضات مع العميل وتم تسجيل المدير المسؤول في بطاقة العميل في 1C: CRM ، فسوف تنعكس هذه المعلومات عند وصول مكالمة واردة وسيتعين على السكرتير فقط تحويل المكالمة إليها.

السؤال رقم 22.كيف يتم تنشيط وحدات الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والفاكس في 1C: CRM؟

تم دمج منتج "1C-Rarus: SoftFon + SMS and Fax Communicator" في "1C: CRM" وهو مصمم لتحسين معالجة المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة ورسائل SMS والفاكسات. المنتج محمي بواسطة مفتاح أمان (تتم حماية معالجة العمل باستخدام الجهاز فقط ، ويكون رمز التكوين مفتوحًا للتغييرات).

للعمل مع وحدات التكامل للاتصالات الهاتفية والرسائل القصيرة والفاكس ، تحتاج إلى شراء التراخيص المناسبة وتثبيت مفاتيح الأمان ومنتجات حماية البرامج. بعد ذلك ، في إعدادات "1C: CRM" (أدوات القائمة - إعدادات المستخدم) ، تحتاج إلى تمكين الوحدات النمطية الضرورية وتهيئة عملها.

السؤال رقم 23.كيف يتم تنشيط وظائف "1C: CRM PROF" المضمنة في الحل القياسي "1C: إدارة التجارة" أو "1C: إدارة مؤسسة التصنيع"؟

المنتج "1C: CRM PROF" عند دمجه في الحلول القياسية "1C: Trade Management" أو "1C: Production Enterprise Management" وإصداراتها الخاصة بالصناعة ، إذا لزم الأمر ، يمكن استخدامها فقط في جزء من أماكن العمل.

لاستخدام الوحدة النمطية "1C: CRM PROF" في مكان عمل مستخدم معين للبرنامج ، يجب تمكين أو تعطيل الإعداد "استخدام نظام CRM الفرعي" في إعدادات التكوين (أدوات القائمة - إعدادات المستخدم) ، قم بتمكين أو تعطيل هذه الوحدة وتهيئة عملها.

السؤال رقم 24.من المفترض أن تستخدم قاعدة معلومات موزعة جغرافياً. هل توجد أي قيود في هذه الحالة عند العمل مع "1C: CRM"؟

1C: لا توجد قيود على منتجات CRM عند العمل في وضع قاعدة المعلومات الموزعة (باستثناء الإصدار الأساسي ، حيث لا يتم دعم هذا الوضع).

لكل مكتب (قسم فرعي بعيد) ، ستحتاج إلى تثبيت نسخة من 1C: قاعدة بيانات CRM المركزية وإعداد وضع التبادل والجدول الزمني باستخدام قاعدة البيانات المركزية.

السؤال رقم 25.ما هي تكلفة رسالة SMS المرسلة باستخدام "1C-Rarus: SMS-Communicator"؟

يتم تحديد تكلفة رسالة SMS بواسطة مزود خدمة الاتصال الذي أدخلت بطاقة SIM الخاصة به في مودم GSM.

السؤال رقم 26.هل من الممكن دمج 1C: CRM مع الهاتف؟ ما هو المطلوب لهذا؟

انه من الممكن. لدمج 1C: CRM مع الاتصالات الهاتفية ، تحتاج إلى شراء ترخيص لمنتج 1C-Rarus: SoftFon. قبل الشراء ، تأكد من تحديد طراز PBX (PBX) المستخدم في شركتك وتوافقه مع منتج 1C-Rarus: SoftFon.

السؤال رقم 27.ما هو الإرسال الفعلي للرسائل القصيرة من "1C: CRM"؟

باستخدام برنامج "1C-Rarus: اتصال SMS" ومودم GSM. توجد قائمة بالمعدات المختبرة.

السؤال رقم 28.ما الذي يستخدم لإرسال الفاكسات من "1C: CRM"؟

يرجع إرسال رسائل الفاكس إلى تفاعل برنامجي "1C-Rarus: Fax Communicator" و "Venta4Net" التابعين لشركة "Venta".

السؤال رقم 29.يدعم مقسمنا الهاتفي تبادل رسائل الفاكس ، فهل نحتاج لشراء "Venta4Net"؟

بالطبع. تم تصميم منتج "1C-Rarus: Fax Communicator" خصيصًا لبرنامج "Venta4Net" ، ويتفاعل "Venta4Net" بدوره مع مودم الفاكس وخط الهاتف في PBX.

السؤال رقم 30.إذا اشترينا منتج برنامج 1C-Rarus: SoftFon ، فهل هذا يعني أننا سنتمكن من التواصل عبر الهاتف بدون جهاز هاتف؟

لا ليس كذلك. 1C-Rarus: حل SoftFon هو وسيلة للتفاعل بين 1C: CRM و PBX ولا يحل محل الهاتف بأي شكل من الأشكال.

نظام الترخيص والحماية لـ 1C: تكوينات CRM

السؤال رقم 31.كيف يتم ترخيص برامج 1C: CRM؟

تكوين 1C: CRM ، مثل النظام الأساسي 1C: Enterprise 8 ، محمي من النسخ غير القانوني بواسطة مفتاح أمان للجهاز. يعتمد الترخيص على عدد الوظائف. التراخيص مطلوبة لكل من النظام الأساسي 1C: Enterprise 8 وتكوين 1C: CRM. أولئك. هناك نوعان من مفاتيح الأمان.

بالنسبة للإصدارات الأساسية من 1C: CRM ، لم يتم توفير مفاتيح الحماية للنظام الأساسي والتكوين. بدلاً من ذلك ، يحتوي البرنامج على ما يسمى ب "الارتباطات" بجهاز كمبيوتر المستخدم.

السؤال رقم 32.كيفية زيادة عدد الوظائف في 1C: برنامج CRM؟

لتوسيع عدد الوظائف ، يجب على مستخدمي 1C: CRM PROF و 1C: برامج إدارة علاقات العملاء والتجارة (CRM) و 1C: إدارة المؤسسة التصنيعية + تكوين CRM PROF شراء العدد المطلوب من التراخيص الإضافية متعددة المستخدمين لـ 1C: CRM PROF "وبشكل منفصل إلى النظام الأساسي" 1C: Enterprise 8 "(إذا لزم الأمر).

تراخيص 1C: تكوين CRM PROF لا تتضمن تراخيص لمنصة 1C: Enterprise 8 ، يتم شراؤها بشكل منفصل.

هناك تراخيص إضافية "1C: CRM PROF" للوظائف 1 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100 وظيفة.

لا تملك الإصدارات الأساسية من "1C: CRM" القدرة على زيادة عدد الوظائف.

السؤال رقم 33.كيف يتم ترخيص 1C: CRM في حالة الاستخدام في العديد من المكاتب البعيدة جغرافيًا؟

في هذه الحالة ، ستحتاج إلى شراء التوزيع الرئيسي لمنتج 1C: خط CRM لكل مكتب (قسم بعيد) والعدد المطلوب من التراخيص (وفقًا لعدد محطات العمل).

السؤال رقم 34.ما هي أجزاء 1C: CRM محمية بمفتاح أمان وليست متاحة للتعديل؟

ما يقرب من 3٪ من التعليمات البرمجية المحمية بواسطة مفتاح الحماية هي "النوى" الرئيسية لعمليات الأعمال والفلاتر وأنظمة التحميل الفرعية في Word - أي الآليات التي لا تتغير عادة في تنفيذ المشاريع.

تبادل البيانات وتكامل CRM مع الحلول القياسية 1C Enterprise

السؤال رقم 35.هل من الممكن استخدام برنامج 1C: CRM مع 1C: المحاسبة؟

توفر الوسائل النموذجية تبادل البيانات بين "1C: CRM" والبرامج والتكوينات التالية:

1 ج: المحاسبة 8
1C: المحاسبة 7.7

تسمح لك هذه الآلية بتبادل البيانات التالية بين التكوينات: المستندات "فاتورة الدفع للمشتري" ، وعناصر الدلائل "الأطراف المقابلة" و "التسمية" والعناصر المرتبطة بالروابط.

النظراء
وجوه الاتصال
حسابات

يتم تبادل البيانات عبر ملف بيانات وسيط بتنسيق XML.

في حالة استخدام المنتج "1C: إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM)" ، فإنه يقوم أيضًا بتبادل المستندات التالية مع "1C: محاسبة":

تقرير مسبق
تم تحويل خطاب الاعتماد
تم استلام خطاب الاعتماد
إرجاع البضائع من المشتري
إعادة البضائع إلى المورد
إعادة البضائع إلى المورد من HTT
استيراد GTD
تفويض
جرد البضائع في المستودعات
تم تحويل أمر التحصيل
تم استلام طلب التحصيل
ترحيل البضائع
تقرير مفوض المبيعات
تقرير المبيعات للمدير
تقرير عن البيع بالتجزئة
لجنة تقرير مبيعات التجزئة
حركة البضائع
أمر الدفع وارد
أمر الدفع الصادر
تم استلام طلب الدفع
طلب الدفع استلام الأموال
أمر الدفع سحب الأموال
استلام المصاريف الإضافية
استلام البضائع والخدمات
استلام البضائع والخدمات من VNTT
أمر نقدي وارد
أمر نقدي للحساب
بيع السلع والخدمات
شطب البضائع
فاتورة المشتري
الفاتورة الصادرة
الفتورة وصلت
فاتورة المتطلبات
تسمية المعدات
تسوية الديون
تم إصدار مطالبة الدفع

السؤال رقم 36.كيف يتم توصيل 1C: CRM PROF بالبرامج الموجودة على النظام الأساسي 1C: Enterprise 8؟

1C: CRM PROF هو حل عالمي له القدرة على استخدام كل من برنامج مستقل لأتمتة وظائف CRM ، وكإضافة إلى وظائف تكوينات 1C النموذجية على النظام الأساسي 1C: Enterprise 8.

تم دمج "1C: CRM PROF" (من خلال الدمج) مع التكوينات النموذجية:

1 ج: إدارة التجارة
1C: إدارة مؤسسة التصنيع
تم تطوير تكوينات الصناعة على أساسها.

عند استخدام "1C: CRM PROF" كتكوين مستقل ومستقل ، يتضمن البرنامج كتلة لتبادل البيانات مع أنظمة المحاسبة "1C: Accounting 8" أو "1C: Accounting 7.7".

السؤال رقم 37.هل يمكن استخدام 1C: CRM جنبًا إلى جنب مع البرامج القائمة على النظام الأساسي 1C: Enterprise 7.7؟

عند استخدام "1C: CRM" بشكل منفصل عن نظام المحاسبة ، يمكن تبادل البيانات مع "1C: Accounting 7.7".

السؤال رقم 38.هل يتم نقل البيانات من برنامج 1C: Trade and Warehouse 7.7 إلى 1C: برنامج إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM)؟

نعم ، عند بدء العمل بالتكوين النموذجي "1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)" ، يمكنك تحويل البيانات من التكوين النموذجي "1C: Trade + Warehouse".

تسلسل الإجراءات عند نقل البيانات من قاعدة المعلومات للتكوين "1C: Trade + Warehouse" لـ "1C: Enterprise 7.7" إلى التكوين "1C: إدارة العلاقات التجارية والعملاء (CRM)" لـ "1C: Enterprise 8" هو الموصوفة بالتفصيل في الملف CV92_10 .txt الموجود في دليل Configs \ Trade \ ExtFiles \ Convert \ على قرص التوزيع الخاص بالبرنامج.

السؤال رقم 39.هل من الممكن نقل بيانات العميل المتراكمة إلى 1C: CRM؟

نعم ، هناك مثل هذا الاحتمال. يمكن نقل البيانات من أي ملف إلكتروني منظم ، مثل التداول أو نظام المحاسبةأو قاعدة بيانات MSAccess أو جدول بيانات أو DBMS آخر أو ملف .txt.

في بعض الحالات ، قد يكون تدخل أخصائي 1C مطلوبًا.

أداء وقابلية التوسع لـ "1C: CRM"

السؤال رقم 40.لقد سمعنا أنه في 1C: Enterprise 8 ، وبالتالي في 1C: CRM ، تمت زيادة قابلية التوسع. وكيف نفهمها؟

جوانب مختلفة من 1C: تمت مناقشة قابلية التوسع في Enterprise 8 في إصدار خاص من 1C ، "قابلية التوسع ودراسة الأداء لـ 1C: Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) و على موقع 1C http://v8.1c.ru/.

باختصار ، من خلال زيادة قابلية التوسع ، فإننا نعني اعتمادًا أقل على أداء النظام عند التحميل (عدد المستخدمين العاملين في نفس الوقت ، والمستندات التي تتم معالجتها وكمية المعلومات المخزنة). أو بعبارة أخرى ، أداء أعلى عند نفس الحمل.

السؤال رقم 41.ما هي العوامل التي تؤثر على أداء "1C: CRM"؟

أداء 1C: يتأثر CRM بمجموعة من العوامل. أهمها:

1. خيار العمل مع قاعدة المعلومات - ملف أو خادم العميل. مع زيادة حجم قاعدة المعلومات ، أو مع وجود عدد كبير من المستخدمين ، من الضروري التبديل إلى إصدار خادم العميل من 1C: Enterprise 8.

2. عدد المستخدمين المتزامنين. ما يصل إلى 11 مستخدمًا متزامنًا - إصدار ملف للعمل ممكن ، أكثر من 11 - خادم عميل (MSSQLServer أو PostgreSQL).

3. حجم قاعدة المعلومات. عندما يزداد حجم قاعدة المعلومات ، من الضروري التبديل إلى إصدار عمل الخادم. يوصى أيضًا باستخدام النظام الفرعي للقرص على خادم قاعدة بيانات من نوع SAS أو FC لتحسين الأداء.

4. عرض النطاق LAN (شبكة محلية). يوصى بشبكة LAN لا تقل عن فئة 100 ميجابت.

5. أجهزة مكان عمل المستخدم والخادم.

المشكلات الفنية المتعلقة بتثبيت "1C: CRM"

السؤال رقم 42.كيف يتم تثبيت مفاتيح الأمان "1C: CRM" بشكل صحيح؟

يوصى بتثبيت جميع مفاتيح 1C: CRM ومفتاح الشبكة لمنصة 1C: Enterprise 8 على نفس الخادم (الكمبيوتر الرئيسي). إذا كان لديك أكثر من مفتاح شبكة واحد لمنصة 1C: Enterprise 8 ، فيجب تثبيتها على أجهزة كمبيوتر مختلفة.

يجب أن يكون جهاز الكمبيوتر المثبت عليه مفاتيح حماية الشبكة قيد التشغيل دائمًا ويمكن الوصول إليه في شبكة LAN الخاصة بالشركة.

السؤال رقم 43.هل يمكن للعديد من مفاتيح حماية CRM أن تعمل على جهاز كمبيوتر واحد؟

نعم يستطيعون. عدد 1C: تمت إضافة تراخيص CRM لجميع مفاتيح الحماية المثبتة على خادم واحد.

يتم تخصيص التراخيص ديناميكيًا حسب الحاجة (عندما يتصل المستخدم).

السؤال رقم 44.أين يمكنني الحصول على برنامج تشغيل حماية لنظام تشغيل 64 بت؟

بالنسبة لأنظمة التشغيل 64 بت ، يوجد برنامج تشغيل الحماية في مجلد قرص التثبيت 1C: CRM في المجلد Protect \ Drivers \ Ia64.

السؤال رقم 45.متى أحتاج إلى استخدام "Server" 1C: Enterprise 8 "؟

يتم استخدام "الخادم" 1C: Enterprise 8 في وضع تشغيل خادم العميل.

في حالة استخدام "1C: CRM" في أكثر من 11 مكان عمل ، يوصى باستخدام "Server" 1C: Enterprise 8 ". يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تقنية خادم العميل ثلاثية المستويات لمنصة 1C: Enterprise 8 في كتيب "هندسة 1C: نظام برمجيات المؤسسة" على موقع 1C.

السؤال رقم 46.بعد تثبيت خادم المنتج ، 1C-Rarus: لا يبدأ SoftFon ، وإذا بدأ ، يتم شطب رمز البرنامج. لماذا ا؟

ربما ل عملية مستقرةالخدمة ، فأنت بحاجة إلى تعطيل ميزة DEP (DataExecutionPrevention) في نظام التشغيل Windows ، يمكنك معرفة المزيد حول هذه الميزة على موقع microsoft.com.

السؤال رقم 47.اشترينا 1C-Rarus: منتجات SoftFon + SMS and Fax Communicators. نحتاج إلى تثبيت كل هذه الحلول على أجهزة كمبيوتر مختلفة

لا ليس كذلك. يجب تثبيت كافة مفاتيح الحماية ضد منتجات البرامج هذه على جهاز كمبيوتر واحد (خادم).

1C: المؤسسة 8. CRM. النسخة الأساسية

إنه برنامج مستخدم واحد للاستخدام في مكان عمل واحد دون إمكانية زيادة عدد أماكن العمل.

الحل مصمم لأتمتة مكان العمل:

رأس،
مدير مبيعات وخدمة منفصل ،
ليس مسوق شركة كبيرة,
رجل أعمال فردي أو خاص.

يمكن أيضًا استخدام الحل للتعرف الفردي على الميزات الرئيسية لتقنية CRM.

للعمل المشترك لعدة موظفين في شركة تجارية صغيرة ، يوصى باستخدام الحل "1C: CRM STANDARD".

وظائف:

إدارة قاعدة العملاء ، وتخزين الخصائص التفصيلية حول كل عميل وشخص اتصال ، وتتبع ديناميات التغييرات في حالة العلاقات مع العملاء ، والقدرة على إدخال المعلومات والوصول إليها بسرعة ؛
إدارة الاتصالات مع العملاء ، وحساب تاريخ الاتصالات مع العملاء ، وتسجيل احتياجات العملاء ، والنقل الفوري للمعلومات بين الإدارات ، وتخطيط الاتصالات ؛
التخطيط والتحكم في الإجراءات وتنسيق العمل في الوقت المناسب ونظام التذكير والمهام ؛
إدارة المبيعات ، وإنشاء تقنية لبيع مجموعات مختلفة من السلع ، وإدارة مراحل ومراحل البيع ، وآلية إعداد العروض التجارية ، وآلية الإدارة التشغيلية وتحليل دورة المبيعات - "مسار" المبيعات ؛
إدارة التسويق - تقسيم العملاء ، وإدارة شركات التسويق ، وتقييم فعالية الحملات الإعلانية والتسويقية ؛
طرح الأسئلة - جمع المعلومات حول العملاء والمنتجات والمنافسين والمناطق وتحليل الاستبيانات ؛
التسويق عبر الهاتف - ضمان الاتصال الجماعي للعملاء وفقًا لسيناريو محادثة معين ، وتسجيل جهات الاتصال والملفات الشخصية ؛
خدمة الخدمة والضمان. محاسبة البضائع تحت الخدمة: بالأرقام التسلسلية وشروط وأنواع الخدمة وإدارة طلبات خدمة العملاء وإدارة أوامر الخدمة ؛
تحليل المبيعات ، تحليل حالة العمل مع العملاء ، تحليل قاعدة العملاء ؛
قاعدة المعرفة حول المبيعات والمنتجات والمنافسين والخدمات وهيكلة المعلومات والبحث بالكلمات الرئيسية والوصول السريع إلى المعلومات ؛
تسهيل العمليات الروتينية ، التكامل مع البريد الإلكتروني ، إعداد التقارير ، مساعد إدخال عملاء جدد ، البحث عن عملاء مكررين ، معالجة جماعية للعملاء ، عوامل تصفية.

1С: CRM قياسي

تم تصميم منتج البرنامج "1C: CRM STANDARD" الإصدار 2.0 لأتمتة عمليات إدارة علاقات العملاء في الشركات التي يعمل بها ما يصل إلى 5 موظفين في المكتب.

يمكن تنفيذ الحل في الشركة من تلقاء نفسه ، دون إشراك متخصصين من جهات خارجية ، وسيسمح بما يلي: تحسين جودة خدمة العملاء ، وزيادة عدد المعاملات الناجحة ، وتقليل تكاليف المعاملات لخدمة العملاء ، وزيادة المبيعات. .

تم تصميم الحل "1C: CRM STANDARD" الإصدار 2.0 لإنشاء مساحة معلومات واحدة للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع التكوينات الأخرى المطورة على النظام الأساسي "1C: Enterprise 8": "1C: الإدارة شركة صغيرة"،" 1C: المحاسبة "(التكامل أو تبادل البيانات ثنائي الاتجاه) ، إلخ.

إنشاء تكوين واحد 1C: CRM + 1C: تساعد مؤسسة الأمم المتحدة على توفير نهج متكامل لإدارة الأعمال الصغيرة.

يتوفر الحل "1C: CRM STANDARD" الإصدار 2.0 بثلاثة خيارات للتسليم مع ثلاثة خيارات للحماية - البرامج والأجهزة (مفتاح USB) والإلكترونية. يحتوي الإصدار 2.0 من "1C: CRM STANDARD" على المجموعة المثلى وظائفمصمم لحل المشكلات التي غالبًا ما تواجه في تنظيم العمل مع العملاء في الشركات الصغيرة.

وظائف:

إدارة قاعدة العملاء. جمع جميع بيانات العملاء في قاعدة بيانات واحدة لعملاء الشركة ، والخصائص التفصيلية لكل عميل والشخص المسؤول ، وتحليلات العملاء المتقدمة ، والقدرة على إدخال معلومات العميل والوصول إليها بسرعة.
إدارة الاتصالات مع العملاء ، توفير سريع وعالي الجودة للمعلومات اللازمة للعميل. المحاسبة عن تاريخ الاتصال ، وتسجيل احتياجات العملاء ، والنقل الفوري للمعلومات بين الموظفين ، وتخطيط الاتصالات ، والاجتماعات. زيادة كفاءة العمل وبالتالي زيادة مستوى ولاء العملاء.
إدارة وقت العمل (إدارة الوقت). تخطيط ومراقبة تنفيذ الأوامر ، تنسيق العمل في الوقت المناسب بين الموظفين ، التقويمات العامة والفردية ، نظام للتذكير.
إدارة المبيعات. إدارة مراحل المبيعات بناءً على قوالب موحدة ، وإنشاء قوالب قياسية لبيع خدمات وسلع محددة ، واستخدام آلية للإدارة التشغيلية وتحليل دورة المبيعات - "مسار المبيعات". تقليل عدد وحجم الخصومات بسبب إمكانية استخدام مزايا أخرى للسلع والخدمات. سيزيد البيع المتقاطع والبيع الإضافي من قيمة الصفقة ويزيد متوسط الشيك.
إدارة التسويق. تحديد شرائح العملاء. القدرة على إنشاء قوائم بريدية لرسائل البريد الإلكتروني وإجراء المكالمات الهاتفية ، سواء من خلال شرائح العملاء أو بشكل فردي. القدرة على إجراء حملة للعثور على عملاء جدد - "مكالمات باردة" مع تحميل قاعدة العملاء من ملفات MS Excel الخارجية. تحديد العملاء المحتملين وتقليل الوقت الضائع في المفاوضات غير الفعالة.
تقليل عدد العمليات الروتينية ، والتكامل مع البريد الإلكتروني ، والتقارير المعدة مسبقًا المعدة مسبقًا ، والفواتير التلقائية للدفع وإرسالها بالبريد الإلكتروني ، والبحث عن "توائم" للعملاء ، ومعالجة البيانات الجماعية من قبل العملاء ، والفلاتر المرنة . يتمتع الموظفون بمزيد من الوقت للعمل مع العملاء من خلال زيادة توافر وكفاءة العمل مع معلومات العملاء.
التكامل وتبادل البيانات مع الأنظمة الأخرى. "1C: CRM STANDARD" لديه القدرة على التفاعل مع التطبيقات الأخرى ويوفر:
تبادل البيانات ثنائي الاتجاه بين البرنامجين "1C: CRM STANDARD" و "1C: Accounting" (تحميل فواتير الدفع ، معلومات الاتصال الخاصة بالعميل ؛ تنزيل جميع التسويات المتبادلة للعميل: المدفوعات الفعلية والشحنات) ؛
تنزيل مصنفات العناوين والمعلومات المرجعية الأخرى من الإنترنت ؛
تحميل البيانات من ملفات خارجية بتنسيقات مختلفة: نصوص وجداول بيانات وبرامج بريد إلكتروني.
الاندماج في "1C: إدارة الأعمال الصغيرة" والإصدارات الخاصة بالصناعة بناءً عليها.
تقارير تحليلية. تحليل متعدد العوامل لجهات الاتصال والمبيعات ، وتحليل حالة العمل مع العملاء ، و "مسار المبيعات" ، وتقارير عن انضباط أداء الموظفين ، والتحليل المتقدم لقاعدة العملاء ، وما إلى ذلك.
حماية البيانات. التفريق بين حقوق الوصول إلى المعلومات للمستخدمين ، على مستوى الكائن ، والقيود المفروضة على القدرة على العمل في البرنامج: "عبر الإنترنت" ، "فقط في المكتب" ، "عبر الإنترنت وفي المكتب".

1С: CRM PROF

"1C: CRM PROF" الإصدار 2.0 هو نظام CRM تحليلي مع القدرة على توسيع عدد وظائف المستخدم اعتمادًا على احتياجات المنظمة. تم تصميم الحل للشركات متوسطة الحجم ، وكذلك للشركات الصغيرة التي تحتاج إلى أكثر من 5 مستخدمين للعمل معًا في قاعدة معلومات واحدة.

يتيح لك منتج البرنامج أتمتة جميع العمليات التجارية للشركة وفقًا لمفهوم CRM ، بما في ذلك:

قسم المشتريات،
قسم المبيعات,
قسم التسويق،
قسم الخدمة ،
جودة الخدمة،
ويسمح لك أيضًا بإدارة العمليات التجارية في جميع مراحل التفاعل مع العملاء وداخل المنظمة.

تم تصميم الحل "1C: CRM PROF" الإصدار 2.0 لإنشاء مساحة معلومات واحدة للمؤسسة جنبًا إلى جنب مع التكوينات الأخرى المطورة على النظام الأساسي "1C: Enterprise 8": "1C: Manufacturing Enterprise Management"، "1C: Integrated Automation" ، "1C: إدارة التجارة" ، "1C: إدارة الأعمال الصغيرة" ، "1C: المحاسبة" (تبادل البيانات ثنائي الاتجاه) ، إلخ.

لتوسيع عدد أماكن العمل ، يمكن لمستخدمي 1C: CRM PROF الإصدار 2.0 شراء العدد المطلوب من التراخيص الإضافية متعددة المستخدمين لتكوين 1C: CRM PROF Edition 2.0 ، لمنصة 1C: Enterprise 8 ، بالإضافة إلى ترخيص لـ استخدم 1C: الشركات 8 ”(موصى به من 10 أماكن عمل وأكثر).

وظائف

تم تطوير تكوين 1C: CRM PROF في بيئة 1C: Enterprise 8 ويدعم جميع مزايا هذه المنصة التكنولوجية الحديثة: قابلية التوسع وسهولة الإدارة والتكوين.

دلائل الميزات:

النظام الفرعي للإشعارات ، والقدرة على تلقي الإشعارات عبر: تذكيرات الحل ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ، وإعدادات الإشعارات الفردية للأحداث المخطط لها / المتأخرة في التقويم ، والمهام الجديدة / المتأخرة (الطلبات ، والعمليات التجارية الأخرى) ، وإنشاء تذكيرات فردية (الشكاوى ، إلخ. .). د.).
قدرات التكامل: استخدام خرائط الإنترنت: البحث عن موقع العملاء في العنوان وعرضه على خريطة الإنترنت ؛ التكامل مع المكتب الهاتفي (CTI) ، التكامل مع البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وتسجيل المحادثات الهاتفية "Sprut" و "CLON".

1C: CRM CORP

"1C: CRM CORP" الإصدار 2.0 هو نظام CRM تعاوني لشركات الأعمال الكبيرة. ينفذ الحل عددًا من الوظائف الإضافية مقارنةً بإصدار PROF ، مع مراعاة احتياجات الشركات التجارية الكبيرة: أدوات لإدارة المشاريع والعمليات التي تجري في الشركة ؛ التكامل مع أنظمة الشركات ؛ إنشاء مساحة معلومات واحدة والعمل من واجهة واحدة ، ووظائف تسويق وتحليلات متقدمة ، ووظائف أخرى تتطلبها الشركات الكبيرة.

يسمح لك منتج البرنامج "1C: CRM CORP" ، الإصدار 2.0 ، بتنظيم العمل المشترك بشكل فعال لجميع أقسام الشركات الكبيرة مع ما يصل إلى عدة مئات من الموظفين ، بما في ذلك:

قسم المشتريات؛
قسم المبيعات؛
خدمة التسويق عبر الهاتف.
مركز خدمات;
خط المشورة (" الخط الساخن»);
خدمة التسويق والعلاقات العامة.
جودة الخدمة؛
السكرتارية (قسم الإرسال)؛
الادارة؛
الإنتاج (من حيث إدارة العمليات التجارية).

تم تصميم الحل أيضًا لإنشاء مساحة معلومات واحدة لمؤسسة أو عقد مع التكوينات الأخرى المطورة على منصة 1C: Enterprise 8: 1C: إدارة مؤسسة التصنيع ، 1C: الأتمتة المعقدة ، 1C: إدارة التجارة ، 1C: إدارة شركة صغيرة ، 1C: المحاسبة (تبادل البيانات في اتجاهين) ، إلخ.

لتوسيع عدد أماكن العمل ، يمكن لمستخدمي 1C: CRM CORP الإصدار 2.0 شراء العدد المطلوب من التراخيص الإضافية متعددة المستخدمين لـ 1C: CRM CORP الإصدار 2.0 ، لمنصة 1C: Enterprise 8 ، بالإضافة إلى ترخيص لـ استخدم 1C: الشركات 8 ".

وظائف

إدارة قاعدة العملاء. جمع جميع بيانات العملاء في قاعدة بيانات عملاء واحدة للشركة ، ووصف مفصل لكل عميل وشخص اتصال ، وتحليلات متقدمة للعملاء ، وديناميكيات التغييرات في حالة علاقات العملاء ، والقدرة على إدخال معلومات العملاء والوصول إليها بسرعة ، وتتبع العلاقات بين العملاء ، إرفاق أنواع مختلفة من الملفات ببطاقات العملاء مع تتبع محفوظات تغييراتهم ، والتخصيص المرئي لعرض قائمة العملاء وفقًا للشروط المفروضة.
إدارة الاتصالات مع العملاء ، وحساب تاريخ جهات الاتصال مع العملاء ، وتسجيل اهتمامات العملاء ، والجدولة في الوقت الفعلي لجهات اتصال العملاء ، والنقل الفوري للمعلومات بين الإدارات ، وتخطيط جهات الاتصال ، والقوالب لجهات اتصال العملاء النموذجية ، ومكان عمل مخصص لمعالجة الكتلة طلبات العملاء. تخطيط عدد الاتصالات مع العملاء في سياق المديرين ، والإدارات ، وخطة التحليل الواقعي لجهات الاتصال.
إدارة وقت العمل (إدارة الوقت) ، وعرض جهات الاتصال المجدولة (الاجتماعات ، والاجتماعات ، وما إلى ذلك) في "التقويم" ، واختيار المشاركين في الاجتماع بناءً على توفرهم ، والعرض المتزامن لتقويمات العديد من المستخدمين (أو المجموعات) ، وعرض الأحداث بالألوان في التقويم ، باستخدام جداول عمل المستخدم ، وحجز أماكن العمل والتخطيط لها ، والحفاظ على "قائمة المهام" مع إمكانية حجز الوقت منها في التقويم ، والجدولة المنتظمة لجهات الاتصال (الاجتماعات ، والاجتماعات ، وما إلى ذلك).
إدارة عمليات الأعمال (BPM). نهج عملية مشترك في جميع وظائف الحل: نظام فرعي لتصميم ونشر وتحليل فعالية العمليات التجارية. عمليات الأعمال الجاهزة للعمل مع العملاء مع القدرة على تغييرها بسرعة وإنشاء خرائط عملية تجارية جديدة في وضع المستخدم دون الحاجة إلى البرمجة. وضع لوائح للعمل مع العملاء للمبيعات والخدمة والعمل مع الشكاوى ؛ وضع لوائح العمل داخل الشركة لتنفيذ الأوامر وتنسيق المستندات المختلفة والتسويق. إضافة وتنسيق وتحرير المستندات ونسخها (سير العمل) ضمن العمليات التجارية القائمة وخارجها.
إدارة المبيعات. إدارة مراحل ومراحل المبيعات على أساس العمليات التجارية ، وإنشاء قوالب إجراءات المبيعات القياسية. مراقبة وتحليل الديون المتأخرة. تحديد الأسعار والخصومات والتحضير التلقائي للعروض والعقود التجارية بناءً على قوالب الشركات (في MS Word أو OpenOffice). آلية الإدارة التشغيلية وتحليل دورة المبيعات هي "مسار المبيعات" ، وإنشاء خيارات متنوعة لعرض "قمع المبيعات" والتخطيط لتنفيذها. تخطيط المبيعات في أقسام مختلفة: المصطلحات ، العملاء ، المشاريع ، المديرين والأقسام ، تحليل حقائق الخطة للمبيعات.
إدارة التسويق. إدارة الحملات التسويقية: التخطيط والميزنة والتنسيق والتنفيذ وتحليل فعالية الحملات التسويقية (ROI). التسويق عبر الهاتف ، والمراسلات الإلكترونية الشخصية (البريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة). تجزئة العملاء (شرائح ثابتة وديناميكية). تحليل ABC / XYZ التلقائي.
نظام التنبيهات الفرعي ، والقدرة على تلقي التنبيهات عبر: تذكيرات الحل ، والبريد الإلكتروني ، والرسائل القصيرة ، وإعدادات الإشعارات الفردية للأحداث المخطط لها / المتأخرة في التقويم ، والمهام الجديدة / المتأخرة (الطلبات ، وعمليات الأعمال الأخرى) ، وإنشاء تذكيرات فردية (الشكاوى ، إلخ. .). د.).
تخطيط المشروع. تحليل المشاريع على مراحل ، تخطيط التكلفة للمشاريع مع التحميل من البرامج المهنية.
الإدارة التشغيليةتنفيذ المشاريع. إدارة تنفيذ مراحل المشروع في التقويم مع عرض المسؤولين / المنفذين حسب مراحل المشروع من خلال آلية نقطة التفتيش. ابدأ بمراحل المشروع من العمليات التجارية المستخدمة في الشركة. التحليل: بطاقة المشروع ، تحليل الخطة الواقعية لتنفيذ المشروع. استخدام نظام الإخطار الفرعي للمشاريع المختارة في الشركة والإعدادات الفردية لكل مستخدم. تحميل البيانات المحسوبة على المشاريع من البرامج الخارجية.
التفاعل مع أنظمة الشركات. تبادل البيانات في اتجاهين: جهات الاتصال وأحداث التقويم والمهام والبريد الإلكتروني بين MS Outlook و MS Exchange Server. المزامنة مع الحلول الأخرى عبر بروتوكول SyncML ، بما في ذلك الأجهزة المحمولة (Gmail و Outlook وغيرها).
النظام الفرعي لإدارة الأداء. المؤشرات الفردية للمديرين ، ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بهم ومكان العمل الذي يعكس تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية (التنفيذ الفعلي للخطة للمبيعات ، جهات الاتصال ، متوسط الفاتورة ، إلخ). مؤشرات للأقسام ، الشركة ككل ، تتيح لك تتبع ديناميكيات قاعدة العملاء ، والانحرافات في أداء العمليات التجارية وعدد من وظائف الإدارة الأخرى.
طُرق. قسم "الحلول" مع توصيات لحل المشاكل المختلفة في البرنامج. يتم تقسيم التوصيات حسب الأنظمة الفرعية المتاحة للبرنامج ويتم التخطيط لتحديث هذه الأقسام بانتظام. يهدف القسم أيضًا إلى أن يكون دليلًا لبدء استخدام نظام CRM.
تسهيل العمليات الروتينية. مدير بريد يسمح لك بالاستفادة من تكامل نظام CRM مع البريد الإلكتروني. إعداد سهل للتقارير ، ومساعد لإدخال عملاء جدد ، وملء تلقائي للعروض والعقود التجارية بناءً على معلومات النظام ، ونقل المستندات والمعاملات إلى مدير آخر ، وفلاتر قابلة للتخصيص. تحليل متعدد المراحل للتقارير مع القدرة على حفظ نتيجة تقرير واحد ونقله إلى تقرير آخر لمزيد من التحليل.
سهولة الاستخدام. عرض المعلومات والعمل المريح معها على "أجهزة الكمبيوتر المكتبية" ، والقدرة على تحديد كتل المعلومات اللازمة للعمل. القدرة على ملء المستندات بسرعة من القوالب. إخفاء المعلومات غير الضرورية أو الزائدة عن الحاجة ، والترميز اللوني للمعلومات مع القدرة على تخصيص مخطط الألوان ، وخرائط عمليات الأعمال المفهومة للموظفين والتعليمات في المراحل. عرض المستندات بسرعة دون الدخول فيها.
استخدام خرائط الإنترنت والبحث والعرض على خريطة الإنترنت لموقع العملاء في العنوان.
التكامل مع الأنظمة الأخرى. يتمتع النظام بفرص كبيرة للتفاعل مع التطبيقات الأخرى ويوفر:
التكامل مع Microsoft Office و / أو OpenOffice لإعداد نماذج مطبوعة من العقود أو العروض التجارية أو غيرها من المستندات القياسية بناءً على القوالب المعتمدة ؛
القدرة على التكامل مع المهاتفة المكتبية (CTI) مع PBXs الأكثر شهرة: Panasonic KX-TDA / TDE ، Avaya IP Office ، Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC ، IP-PBX "AGAT UX" IP CallCenter Asterisk ؛ التكامل مع الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني ؛
تبادل البيانات ثنائي الاتجاه مع أنظمة المحاسبة: "1C: Accounting 8"، "1C: Accounting 7.7"، "1C: Simplified Taxation System"؛
تنزيل مصنفات العناوين والمعلومات المرجعية الأخرى من أنظمة النقل الذكية أو الإنترنت ؛
تحديث / تنزيل قوائم الأسعار من الموردين وتنزيل العملاء ومعلومات الاتصال الخاصة بهم من ملفات خارجية بتنسيقات MS Excel و * .txt و MS Outlook ؛
تبادل البيانات مع التطبيقات الأخرى من خلال الملفات النصية وملفات DBF ووثائق XML.

1C: إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM) 2.0

تم تصميم الحل "1C: التجارة وإدارة علاقات العملاء (CRM) 2.0" لأتمتة العمليات دورة كاملةالعمل مع عميل في شركات التجارة والخدمات والتصميم ، مع هياكل مبيعات مخصصة.

الحل يساعد على التنظيم كفاءة العملأقسام المستودعات والمشتريات والمبيعات والتسويق والخدمات في جميع مراحل العمل مع العملاء.

يلبي المنتج "1C: إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM) 2.0" حاجة الشركات إلى وظائف أوسع لنظام أتمتة التجارة والخدمات ، والرغبة في العمل في برنامج واحد يسمح لك بتخزين وإدارة جميع معلومات العملاء : خصائص العملاء ومعلومات الاتصال ، ودوران المبيعات ، والتسويات المتبادلة ، وتاريخ الاتصالات مع العملاء والشركاء والموردين وغيرهم.

يدعم المنتج جميع مزايا المنصة التكنولوجية الحديثة "1C: Enterprise 8":

قابلية التوسع،
إمكانية أتمتة الشركات الموزعة جغرافيا ،
التكامل مع تقنيات الويب ،
سهولة الإدارة والتكوين.

يشتمل منتج البرنامج "1C: إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM)" على كتلة لتبادل البيانات مع أنظمة المحاسبة "1C: Accounting 8" و "1C: Accounting 7.7".

الحل 1C: التجارة وإدارة علاقات العملاء (CRM) 2.0 متاح في خيارين للتسليم مع خيارين للحماية - البرامج والأجهزة

وظائف:

ميزات المنتج "1C: إدارة علاقات التجارة والعملاء (CRM). الإصدار 2.0 "يتوافق مع الوظائف المدمجة للحلول القياسية" 1C: Enterprise 8. إدارة التجارة 11.1 "و" 1C: Enterprise 8. CRM PROF 2.0 ". ومع ذلك ، نظرًا للتكامل الكامل ، فإن التكوين المجمع "1C: التجارة وإدارة علاقات العملاء (CRM). يوفر الإصدار 2.0 للمستخدمين عددًا من المزايا:

يتم تخزين جميع المعلومات حول العملاء والشركاء والموردين والمنافسين في برنامج واحد. الوصول السريع إلى معلومات حول العملاء وجهات الاتصال والمعاملات والتسويات المتبادلة وحركة البضائع.
العمل مع العملاء طوال الوقت دورة الحياةفي برنامج واحد: من أول اتصال إلى خدمة ما بعد البيع.
القدرة على التحليل المشترك لبيانات المبيعات وتاريخ علاقات العملاء.
التسويق: تجزئة العملاء ، التحليل التلقائي ABC / XYZ ، تحليل ديناميكيات قاعدة العملاء.
أتمتة العمليات التجارية الرئيسية للشركة مباشرة في البرنامج. القدرة على إنشاء خرائط مسار عملية الأعمال الخاصة بك مع التحرير والتخصيص اللاحقين. وأيضًا - ربط التجارة والمستندات المالية بالعمليات التجارية. عمليات الأعمال الجاهزة:

تخفيض السعر
حدث تسويقي
الخدمات
تحليل الشكوى
مهمة
التفاوض والموافقة على العقد.

نظام فردي مرن للتذكير و الجدولة. يحتوي الحل أنواع مختلفةعرض التقويم ، مما يسمح لك باستخدام التقويم وقائمة المهام كأحد أماكن العمل الرئيسية للقادة والمديرين
أتمتة عمليات الخدمة والتفاعل مع العملاء من خلال قنوات الاتصال المختلفة:

النشرات الإخبارية الشخصية عبر البريد الإلكتروني
استجواب
التسويق عبر الهاتف
القوائم البريدية.

واجهات متخصصة مرنة (أجهزة كمبيوتر سطح المكتب) قابلة للتخصيص للموظفين للبحث بسرعة وتحليل المعلومات حول العملاء وجهات الاتصال والصفقات.
خيارات تخصيص واسعة للمستخدم:

قوالب عمليات الأعمال
أجهزة الكمبيوتر المكتبية
أنواع الأحداث (اهتمام العملاء ، الاجتماع ، الحدث ، زيارة الخدمة ، السؤال ، الشكوى ، إلخ.)
خصائص وخصائص العملاء
خصائص وخصائص جهات الاتصال والسلع.

إمكانية دمج البرنامج مع الهاتف (office PBX) والرسائل القصيرة والفاكس باستخدام المنتج "1C-Rarus: SoftFon + SMS and Fax Communicators".
القدرة على العمل في الحل عبر الإنترنت دون فقدان الوظائف.

قابلية تطبيق 1C: CRM

اعتمادًا على حجم المنظمة ، تنطبق:

اعتمادًا على نظام المحاسبة المستخدم ، يتم تطبيق ما يلي:

1C- راروس: SoftFon PROF. الإصدار 2

الحل "1C-Rarus: SoftFon PROF. يستخدم الإصدار 2 لإدارة المكالمات الهاتفية في الشركات ذات الأحجام المختلفة: الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. يمكن لهذا المنتج العمل مع كل من المكالمات الخارجية والداخلية ويسمح لك بزيادة عدد المكالمات الواردة التي تتم معالجتها ، وضمان الحد الأدنى من التأخير في خدمة المكالمات ، وتحسين كفاءة الموظف وجودة معالجة المكالمات. يتيح لك الحل التكامل مع منتجات البرامج المصنوعة على منصة 1C: Enterprise 8.

الحل "1C-Rarus: SoftFon PROF. الإصدار 2 "يساعد في عمل قسم الإرسال ، ومكتب المساعدة ، وقسم المبيعات والتسويق ، بالإضافة إلى الموظفين الآخرين الذين يستخدمون الهاتف في عملهم اليومي ويسمح لك بما يلي:

زيادة عدد المكالمات الواردة التي تتم معالجتها ؛
ضمان الحد الأدنى من التأخير في خدمة المكالمات ؛
تحسين كفاءة الموظفين وجودة معالجة المكالمات.

ووفر الوقت أيضًا:

ما يصل إلى 35 ثانية في كل منهما مكالمة واردة;
15 ثانية على الأقل في كل مكالمة صادرة ؛
ما يصل إلى دقيقتين لنقل المعلومات عند توجيه مكالمة.

تكامل PBX والأنظمة القائمة على 1C: يمكن أن تزيد منصة Enterprise 8 بشكل كبير من كفاءة العمل وأمن الأعمال بسبب الميزات التالية:

إبلاغ المشغل بالمكالمة والتعرف التلقائي على العميل من خلال عرض المعلومات على شاشة الهاتف ؛
100٪ تسجيل المكالمات ومحتواها. الآن ليس مطلوبًا فصل استقبال المكالمة والمعالجة بين السكرتير والمدير ؛
الإنشاء التلقائي للمستندات الجديدة في 1C: CRM * ؛
مزيد من المعالجة للمكالمة في "1C: CRM" *. بعد إصلاح المكالمة في نظام CRM ، أصبح من السهل التحكم في معالجتها. تم إصلاح المسؤول ، ويتم توفير الأطر الزمنية ونموذج الإجراءات ؛
تسجيل المكالمات الفائتة. نتيجة لذلك ، يمكنك معاودة الاتصال بالعملاء وموظفي الشركة الذين لم يتم الاتصال بهم ؛
إخطار المشغل بالحالة الداخلية خطوط الهاتف PBX (متوفر / مشغول) ؛
الاتصال بنقرة واحدة.

* - عند دمج الهاتف المكتبي مع الحلول "1C: CRM PROF" و "1C:CRMCORP "الإصدار 2.0. التنشيط ممكن فقط إذا تم شراء المفتاح المناسب.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج المنتج "1C-Rarus: SoftFon PROF. الإصدار 2 "يمكن دمجه مع 1C: وحدة CRM للتكوينات القياسية التالية:" 1C: Manufacturing Enterprise Management "،" 1C: Integrated Automation "،" 1C: Trade Management ". في التكوينات الأخرى على النظام الأساسي 1C: Enterprise 8 ، يتم إنشاء حل نموذجي يدويًا بواسطة مبرمج 1C وفقًا للتعليمات مع وصف الإجراءات خطوة بخطوة.

منتج برمجي "1C-Rarus: SoftFon PROF. تم اختبار الإصدار 2 "ويعمل بنجاح مع الأنظمة:

اسم نظام الهاتف	من خلال التفاعلتابيسائق	التفاعل عبر واجهة الأوامر (API)
باناسونيك KX-TDA باناسونيك KX-TDE

مدير اتصالات سيسكو مدير اتصالات سيسكو إكسبريس سيسكو يو سي

IP-PBX "AGAT UX"
مركز اتصال INFINITY

منتج البرنامج "1C-Rarus: SoftFon PROF، Edition 2" هو حل عالمي ويمكن استخدامه مع أنظمة الهاتف التي تدعم واجهة TAPI 2.1. للتعرف على إمكانية عمل الحل مع PBX المستخدمة واختبارها ، يمكن للمستخدمين ذلك بدون مقابلاحصل على منتج البرنامج "1C-Rarus: SoftFon PROF. الإصدار 2 "مع إمكانية عمل متكامل فيه لمستخدم واحد. للقيام بذلك ، ما عليك سوى ملء الاستبيان على الرابط.

إصدار الهدية "ABC CRM"

"ABC CRM" - مجموعة كاملةيبث عن تقنيات CRM بمشاركة Alexey Kudinov على DVD.

يتضمن الإصدار الفاخر ثلاثة أقراص DVD بجودة الاستوديو تحتوي على 10 برامج تلفزيونية حول تقنيات CRM بمشاركة Alexei Kudinov ، مدير حلول CRM في 1C-Rarus. تناقش سلسلة البرامج التلفزيونية ببساطة ووضوح القضايا الرئيسية للنظرية والممارسة لبناء عمل موجه نحو العملاء.

ملخصمحركات:

القرص 1.

ما هو CRM ولماذا يحتاجه العمل؟ التركيز على العميل "
"لماذا يغادر العملاء وكيف يتجنبون ذلك؟ إدارة زبد العملاء
"كيف تعمل مع كل عميل إلى أقصى حد؟ زيادة البيع والبيع العابر للعملاء الحاليين
"عندما لا يكون هناك صف من العملاء على بابك ... ننتقل إلى مبيعات نشطةمع CRM!

القرص 2.

"ما هي قيمة كل عميل جديد؟ إدارة التسويق مع CRM
كيف يتم تطبيق CRM؟ منهجية تنفيذ نظام CRM في شركة »
كيف تدير المبيعات؟ إدارة قسم المبيعات مع CRM

القرص 3.

"خصوصيات استخدام تقنيات CRM في الأعمال التجارية الصغيرة"
"خصوصيات استخدام تقنيات CRM في المتوسط و عمل كبير»
"كيف ولماذا يتم ربط CRM بأنظمة التشغيل الآلي الأخرى"

احصل على الإصدار الفاخر "Azbuka CRM" وغير ذلك الكثير معلومات مفصلةلتوصيل الأقراص ، يمكنك إرسال طلب مع تفاصيل الاتصال (الاسم الكامل والعنوان الكامل ورقم الهاتف) إلى عنوان البريد الإلكتروني crmrarus .ru

سعر التجزئة للنشر هو 900 روبل (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء التسليم).

إصدار الهدية "1C: CRM في الصناعة"

"1C: CRM في الصناعة" - مجموعة من البرامج التلفزيونية بمشاركة أليكسي كودينوف وكبار الممثلين الشركات الروسيةعلى DVD.

يتضمن الإصدار الفاخر قرص DVD بجودة الاستوديو يحتوي على 4 برامج تلفزيونية حول تطبيق تقنيات CRM في مختلف قطاعات الأعمال.

محتوى موجز للنشر:

الموضوع 1.تقنيات إدارة علاقات العملاء في خدمة النقل.

الخبير: أناتولي أنتونوف ، المدير التنفيذيمجموعة شركات تاكسي كابريس.

الأسئلة الرئيسية: ما هي العمليات التجارية التي يمكن استخدامها لزيادة تدفق حركة العملاء من الشركات؟ ما مدى ربحية شركة تأجير سيارة بدلاً من صيانة سياراتها الخاصة؟ كيف يكون النهج الفردي لكل عميل متوافقًا مع التكنولوجيا؟

الموضوع 2تنفيذ تقنيات CRM في مجال المنتجات التذكارية.

الخبير: Andrey Zagrebin ، نائب مدير التطوير في O-Souvenir LLC.

الأسئلة الأساسية: ما الذي يُكوِّن سجل الطلبات لعملاء الشركات؟ كيف يتم استخدام نظام CRM لحفظ قاعدة العملاء وحمايتها من "التعدي"؟ ما هي الأخطاء الإدارية التي يمكن القضاء عليها؟ كيف يتفاعل العملاء مع التغييرات الداخلية في الشركة بعد تطبيق CRM؟

الموضوع 3.تقنيات CRM في الأعمال التجارية

الخبير: ألكسندر كوروباتكين ، نائب المدير العام للحماية والخدمات ذات المسؤولية المحدودة.

الأسئلة الأساسية: كيف تساعد تقنيات إدارة علاقات العملاء في التعامل مع "الرافضين" ، وترتيب الأمور في المستودع والوثائق ، وتحديد الموظفين غير الشرفاء؟ ما هي المخاوف التي قد تنشأ في مرحلة تنفيذها؟ ما مدى فعالية تقنيات CRM في الأعمال التجارية؟

الموضوع 4.تقنيات CRM في الأعمال الاستشارية.

خبير: كيريل بوريادنيف ، الشريك الإداري ، المدير التنفيذي OOO "Uniservice-Consulting"

الأسئلة الرئيسية: ما مدى سرعة وفي أي اتجاه يتحرك السوق الروسي؟ خدمات استشارية؟ كيف يمكن للعميل أن يجد عميله الوحيد من بين عدد كبير من الاستشاريين؟ إلى أي مدى تقلل تقنيات إدارة علاقات العملاء من وقت الاجتماعات والموافقات؟

يمكنك الحصول على نسخة فاخرة من "1C: CRM in the Industry" ، بالإضافة إلى معلومات أكثر تفصيلاً عن تسليم الأقراص ، عن طريق إرسال طلب مع تفاصيل الاتصال (الاسم الكامل والعنوان الكامل ورقم الهاتف) إلى crm @ rarus. ru

سعر التجزئة للنشر هو 450 روبل (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة ، باستثناء التسليم).

كتاب "CRM: ممارسة الأعمال الفعالة". الإصدار 2

في الكتاب ، يكشف Alexey Kudinov عن أسرار الخبرة الروسية والعالمية في تنفيذ واستخدام تقنيات CRM ، كما يقدم إجابات لعدد من الأسئلة الرئيسية حول إنشاء شركة موجهة نحو العملاء.

الغرض من الكتاب هو تعريف القارئ بواحدة من أكثر تقنيات الأعمال شيوعًا اليوم - إدارة علاقات العملاء (CRM) - وإمكانيات بناء أنظمة إدارة علاقات العملاء بناءً على منتجات "" الخط (التطوير المشترك لشركات 1C والمركز الذي طوره 1C-Rarus). استنادًا إلى الخبرة الروسية والدولية في تنفيذ واستخدام تقنيات CRM ، حاول المؤلف الإجابة على عدد من الأسئلة الرئيسية حول إنشاء شركة موجهة نحو العملاء.

أثار الإصدار الأول من الكتاب ، الذي صدر في عام 2008 ، اهتمامًا كبيرًا وتلقى تعليقات جيدة من كل من القراء والمستخدمين والشركاء المنفذين لمنتجات 1C: CRM.

الكتاب موجه إلى مجموعة واسعة من القراء: أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين ومديري الشركات الذين يفكرون في تنفيذ تقنيات CRM أو يقومون بالفعل بتنفيذ نظام CRM في مؤسستهم ، والمستشارين في تنفيذ أنظمة CRM. تسمح المادة وقت قصيروبطريقة موجزة لإتقان نظرية وممارسة تطبيق التقنيات الموجهة للعملاء في الأعمال التجارية.

يمكن تقسيم الكتاب بشكل مشروط إلى جزأين.

في الجزء الأول (الفصول 1-6) من الكتاب ، حاول المؤلف الإجابة على السؤال الرئيسي - "ما هو CRM؟". سيتعرف القارئ على مبادئ وتقنيات نهج يركز على العملاء في الأعمال ، بفضل الشركات الرائدة التي تحقق نتائج مبهرة. يتم تقديم أمثلة على الاستخدام الفعال للأنظمة المبنية على أساس "1C: CRM" في المؤسسات ذات الأحجام والصناعات المختلفة.

يعد التكامل مع نظام المحاسبة أحد أهم عناصر الأداء الكامل لنظام CRM. مهما "يتوهم" البعض الأنظمة الحديثةإدارة علاقات العملاء والمحاسبة والمحاسبة. لم يقم أحد بإلغاء اللوائح حتى الآن.

بالطبع ، ليس من المنطقي تكرار وظائف الأنظمة الأخرى ، "المصححة" للمهام المقابلة. على الرغم من أن العديد من أنظمة CRM "تدعي" أنها عالمية ، إلا أنها تحاول استبدال كل شيء. تستخدم الشركات الحديثة ، كقاعدة عامة ، عدة معلومات (تصل إلى اثني عشر أو أكثر ، حسب حجم الشركة) معلومات متعددة المستخدمين نظم المعلومات. وغالبًا ما تعالج هذه الأنظمة نفس البيانات. لا أحد يريد إجراء إعادة إدخال متعددة للبيانات ، والتسوية المستمرة وتصحيح الأخطاء ، وزيادة تكلفة إعداد التقارير والمعلومات لاتخاذ القرار من قبل إدارة الشركة. معظم الشركات الكبيرةالذين لديهم "حديقة حيوانات" كاملة لأنظمة المعلومات ، هم في طريقهم لإنشاء ناقل معلومات مؤسسة واحد ، في محاولة للجمع بين جميع المعلومات التنظيمية والمرجعية بناءً على النماذج الوجودية القائمة على معايير ISO 15926 و ISO 15288. لكن أهدافنا أكثر تواضعًا.

لا يشمل نطاق هذه المراجعة مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة باختيار نظام CRM. دعنا فقط نضع في اعتبارنا أن تنفيذ التكامل مع 1C هو حجة قوية عند الاختيار. من الواضح أن حجم الشركة ، وطبيعة العمل (B2B ، B2C) ، ومتطلبات الخصوصية والأمان ستلعب دورًا مهمًا عند تقييم تنفيذ التكامل. بالنسبة لمتجر صغير عبر الإنترنت بدورة مبيعات قصيرة ، سيفعل المرء ، ولشركة متوسطة أو كبيرة ذات تفاعلات معقدة مع العملاء ودورة مبيعات طويلة ، أخرى.

دون التظاهر بأي حقيقة ، دعنا نحاول إلقاء نظرة على تكامل أنظمة CRM مع 1C من وجهات النظر التالية:

ما هي المعلومات المتاحة للاستيراد (للتصدير) وما هي المعلومات المطلوبة حقًا (ربما ليس كلها) من حيث تفاصيل شركة معينة ؛
سهولة التكوين (متطلبات تأهيل الأفراد ، "سلامة" منطق العملية ، الأسباب الأخطاء المحتملةومعالجتها ، وعدد "النقرات" ، أخيرًا) ؛
توافر الوثائق المتاحة لحل مستقل لمسألة التكامل. (لكي نكون صادقين ، بعض الشركات المصنعة للأنظمة تقدم: "اتصل بنا وسنقوم بإعدادك ..." بالطبع ، للحصول على أموال إضافية) ؛
أمن المعلومات
تأثير حل معين على التكلفة الإجمالية للملكية. موظفو قسم المبيعات (وفي الحالة العامة لقسم وخدمة التسويق دعم فني) ، من هم ، كقاعدة عامة ، مستخدمو نظام CRM ، وموظفو الخدمات المالية (المستودعات ، إلخ) أشخاص مختلفون. ليس من الضروري على الإطلاق أن يكون لديهم تراخيص لكل من نظام CRM و 1C.

يجب أن يسبق اختيار CRM تحليل جاد لجميع احتياجات عملك. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل التكلفة "المخفية". على سبيل المثال ، إذا كان CRM يقوم بتشغيل MS SQL DBMS ، فأنت بحاجة إلى فهم أن ترخيص DBMS مدفوع ويكلف حوالي 1000 دولار + 250 دولارًا لكل مستخدم. يجب إضافة هذا المبلغ إلى تكلفة التوصيل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون هناك مدفوعات إلزامية إضافية للدعم الفني والصيانة ، وما إلى ذلك.

لذلك ، دعونا نحاول التفكير في تنفيذ التكامل مع 1C لبعض أنظمة CRM. حتى لا يتعرض أحد للإهانة ، سننظر في الأمر بالترتيب الأبجدي.

amoCRM

هذا النظام هو مثال على تنفيذ نموذج SaaS لبيع البرامج واستخدامها.

تم تصميم وحدة خاصة (عنصر واجهة مستخدم) للنظام لتنفيذ التكامل. هناك قيود معينة - منصة 1C ليست أقل من الإصدار 8.2 وعدد آخر. يتم دعم كل من أنواع الخادم والملفات لقاعدة بيانات 1C. في حالة عدم الامتثال الكامل لمتطلبات النظام ، قد لا تعمل وحدة التكامل بشكل صحيح ويقترح الاتصال بخدمة الدعم الفني لـ amoCRM.

يتم تنفيذ آلية تكامل 1C و amoCRM من خلال نشر خدمات الويب من 1C على خادم الويب. تتيح لك خدمات الويب تلقي طلبات من amoCRM وإجراء عمليات التلاعب في قاعدة بيانات 1C.

يتم التواصل مع 1C في الوقت الفعلي.

وظيفيًا ، تسمح لك الوحدة بإصدار فواتير من بطاقة معاملات amoCRM وإنشاء عملاء جدد (أطراف مقابلة) في 1C. بالإضافة إلى ذلك ، عند إنشاء فاتورة في amoCRM ، يمكن إضافة معلومات حول الطرف المقابل وتسميات العقود والأوامر تلقائيًا إلى الفاتورة من 1C. عند إنشاء فاتورة في amoCRM في 1C ، يتم إنشاء مستند "طلب المشتري" مع المعلمات المناسبة.

آلية التكامل على النحو التالي. يتم نشر الخدمات على خادم الويب من 1C والتي تتيح لك تلقي طلبات من amoCRM وتنفيذ إجراءات معينة في قاعدة بيانات 1C على الخادم. لأغراض الأمان ، يتوفر الوصول إلى خدمات الويب 1C افتراضيًا فقط من الشبكة المحلية حيث توجد قاعدة 1C نفسها.

يوصى باستخدام Apache كخادم ويب. الغرض الرئيسي من تثبيت خادم الويب هو توفير وصول HTTPS من متصفحات المستخدمين إلى amoCRM للفواتير. يحدث هذا قبل الاتصال بخدمات الويب 1C. في الوقت نفسه ، يمكن لمسؤول الشركة الذي يستخدم النظام تكوين أي سياسة أمان للوصول إلى عنصر واجهة المستخدم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ميزات معينة في تثبيت وتكوين خادم الويب ، الموضحة في التعليمات الخاصة بدمج 1C enterprise و amoCRM. يتطلب العمل مع بروتوكول HTTPS استخدام مفتاح تشفير.

لكي يعمل التكامل ، من الضروري تثبيت "Web Server Extension Modules" في 1C. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تضمين وحدات amoCRM في تكوين 1C. ينشئ هذا الإجراء قيدًا معينًا على التحديث التلقائي بالكامل لتكوين 1C - تحتاج إلى إعداد قواعد الدعم.

يجب أيضًا إضافة معلومات حول الشهادة التي تم إنشاؤها عند إعداد خادم الويب إلى 1C.

بعد الخطوات المذكورة أعلاه ، تحتاج إلى نشر الخدمات في 1C وتوصيل عنصر واجهة 1C بـ amoCRM.

كما ترى ، فإن إجراء التثبيت والتكوين ليس بسيطًا ويتطلب مؤهلاً عاليًا إلى حد ما من المسؤول.

من أجل ضمان سلامة وأمن البيانات ، توفر الشركة الموردة وصولاً محدودًا لموظفيها إلى خوادم الإدارة والمشروع ، والنسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات ، واستخدام شبكة واسعة من الخوادم المتزامنة في روسيا. يمنع استخدام تشفير البيانات الوصول غير المصرح به إلى البيانات أثناء النقل. طبعا هناك بعض الغيوم في السماء. على سبيل المثال ، لم يتم الكشف عن نوع قاعدة البيانات المستخدمة في amoCRM ...

يتم تنفيذ دعم النظام بسرعة كبيرة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع. ومع ذلك ، على سبيل المثال ، لا توزع خدمة الدعم معلومات حول قاعدة البيانات المستخدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن النظام مفتوح ويسمح بتحسينه وإنشاء وظائف جديدة. بالإضافة إلى التكامل مع 1C ، هناك تكامل مع قنوات الاتصال المختلفة في النظام.

فيما يتعلق بتكلفة التراخيص ، هناك مجموعة واسعة من خيارات النظام بوظائف مختلفة تكلفتها 499 روبل. شهريًا لمستخدم واحد يصل إلى 1499 روبل. الأسعار المشار إليها تتوافق مع الشراء لمدة 6 أشهر. هناك خيارات شراء أخرى كذلك.

فيما يلي بعض الشاشات التمثيلية لإعداد النظام وتشغيله لأغراض التوضيح.

أصبح amoCRM نظامًا قائمًا على السحابة شائعًا إلى حد ما للشركات الصغيرة. ومع ذلك ، فإن جميع التفاعلات مع 1C والشبكات الاجتماعية و Dropbox والموقع وغيرها تحدث من خلال العديد من أدوات الطرف الثالث. في الوقت نفسه ، عند توصيل عناصر واجهة المستخدم ، يجب أن تدفع لمطور العنصر بالإضافة إلى سعر إيجار CRM.

بيتريكس 24

التكامل مع 1C موجود فقط في الإصدار المعبأ للمنتج ، و نسخة مجانيةلمدة 12 مستخدم لا يملكها.

يمكن تخصيص منطق المنتج وتصميمه من قبل المستخدم.

تم دمج وظائف الفواتير من CRM وكتالوج المنتجات مع منتجات 1C. لتنفيذ هذا التكامل ، لا تحتاج إلى شراء أي شيء إضافي - فقط قم بإجراء تكوين مبسط لمنتجات 1C.

يوجد أدناه أحد شاشات الإعداد.

على سبيل المثال ، يمكن لمدير نظام CRM التحكم في مدفوعات الفواتير:

الفاتورة المرسلة

يتم دفع الفاتورة

يحدد المطور سيناريو التكامل على النحو التالي:

يصدر المدير فاتورة في CRM ؛
الحساب يقع تلقائيًا في "1C" ؛
يرسل المدير هذه الفاتورة إلى العميل بصيغة PDF ؛
يتلقى العميل فاتورة ويقوم بالدفع (على سبيل المثال ، من خلال "بنك العميل") ؛
يتلقى المحاسب من جانب المدير معلومات حول دفع الفاتورة ؛
يُدخِل المحاسب في "1C" ، يتم عرض حقيقة هذه الدفعة في معلومات إدارة علاقات العملاء على أنه تم دفع هذه الفاتورة ؛
مدير CRM على علم - تم الدفع.

بالإضافة إلى ذلك ، يتبادل CRM و 1C بيانات المنتج تلقائيًا. تظهر المنتجات الجديدة المضافة إلى 1C على الفور في كتالوج منتجات CRM. عند إصدار فاتورة من CRM ، يتم إجراء فحص من خلال "1C" لتوافر السلع الضرورية في المستودع. تتم مزامنة أسعار جميع المنتجات في كتالوج CRM مع الأسعار الموجودة في قاعدة بيانات 1C.

منتجات

يتم تنفيذ تفاعل منتجات 1C و 1 C-Bitrix على أساس إجراءات تبادل البيانات ثنائية الاتجاه. يتم تبادل البيانات باستخدام معيار تبادل معلومات الأعمال المفتوح المستند إلى XML ، CommerceML 2.0.

تم ضبط إعدادات التكامل الرئيسية على جانب 1C. هناك وثائق جيدة. المؤهلات الخاصة لتنفيذ التكامل ، على ما يبدو ، ليست مطلوبة. مرة أخرى ، يتم إجراء مزامنة الفواتير ثنائية الاتجاه على مستوى المنتجات والكميات والحالات والأسعار. التكامل مع 1C متاح فقط للأغراض التجارية خطط التعريفةبيتريكس 24.

بكاء

من حيث المبدأ ، يمكنك إعداد مزامنة لكل شيء. تعد الأداة العامة جيدة ، ولكن قد يلاحظ الكثير أيضًا بعض التكرار ، نظرًا لأن "Client-Communicator" عبارة عن نظام أساسي يوازن في مكان ما بين أنظمة ERP و CRM.

لإعداد سيناريو تحميل ، يجب أن تذهب إلى Configurator ، وحدد "Integration with 1C" وقم بإعداد القواعد.

بعد اتصال ناجح بقاعدة بيانات 1C ، تحتاج إلى مطابقة مستخدمي نظام CRM من Click مع مستخدمي 1C. وبالتالي ، تتم مقارنة حقوق الوصول لمستخدم 1C بحقوق مستخدم CliK ، وعند الوصول إلى بيانات 1C ، سيكون لمستخدم CliK نفس الحقوق والقيود التي يتمتع بها مستخدم 1C المرتبط به.

عند الإعداد ، هناك ميزات معينة. من الضروري معرفة بنية قاعدة 1C جيدًا وسمات CliK والحقول الإلزامية. على سبيل المثال ، يوجد في 1C "الأطراف المقابلة" جدول واحد ، وفي نظام CliK هناك فئتان: الأطراف المقابلة و الكيانات القانونية. لذلك ، يجب تكوين قاعدتين.

بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري إيلاء اهتمام خاص للحقول الإلزامية والتحكم في التفرد عند المطابقة.

من الملائم أن يصدر النظام أثناء التكوين ، إذا لزم الأمر ، رسائل خطأ (على سبيل المثال ، "لم يتم تعيين السمات الفريدة") وتلميحات. وبالتالي ، يمكن إجراء التوضيحات اللازمة على الفور.

إجراءات إعداد الاستيراد والتصدير متشابهة. فقط ترتيب المطابقة مختلف. للاستيراد: الدرجة الأولى KliK ، ثم - الجدول 1C. بالنسبة للتصدير ، العكس هو الصحيح.

بعد تحديد القواعد (تحديد التعيين) ، تحتاج إلى إنشاء "مهام" تحدد سيناريو التحميل. على سبيل المثال ، اسم المهمة هو "استيراد تسمية". يتم أيضًا عمل إعدادات معينة للمهام ، على سبيل المثال:

السماح بالإضافة
السماح فقط بتحديث السجلات ؛
تحديد الإجراءات في حالة حدوث خطأ فادح في المهمة (انتقل إلى المهمة التالية أو توقف تمامًا) ؛
قم بتعيين الإجراءات في حالة حدوث خطأ في السجل (انتقل إلى معالجة السجل التالي ، انتقل إلى المهمة التالية ، توقف).

من الممكن أن "تضغط على نغمة أغنيتك" وعدم تحميل جميع البيانات المرتبطة بها. على سبيل المثال ، في 1C توجد "مجموعات جهات اتصال" ، ولكن في KliK لا نريد استخدامها. للقيام بذلك ، يمكنك استخدام آلية التصفية. تم إنشاء المرشح بلغة 1C وهناك فحص داخلي للتحقق من صحته. صحيح ، يمكن اعتبار هذا مرة أخرى على أنه بعض التكرار في الإجراءات (لماذا كان من الضروري إجراء مقارنة بين سمات أكثر من اللازم). من ناحية أخرى ، يمكنك الضبط أولاً إلى الحد الأقصى ، ثم استخدام مجموعة البيانات حسب الحاجة.

بعد إعداد قواعد ومهام التكامل ، فإن الخطوة التالية هي تحديد حقوق المهام للمستخدمين المختلفين. بعد تحديد الحقوق ، سيرى كل مستخدم قائمة المهام المتاحة له في جزء العميل.

للعمل مع التكامل في جانب العميل ، حدد علامة التبويب "إجراءات النظام" ثم حدد "التزامن". ستكون قائمة المهام المقابلة متاحة. بعد ذلك ، يمكنك ضبط إعدادات إضافية، على سبيل المثال ، قم بتعيين إخراج معلومات الخطأ الموسعة وحدد الخيار "إظهار / عدم عرض التقرير النهائي". بعد تحديد جميع الخيارات ، يمكنك بدء مهام التنفيذ.

يتم إنشاء الاتصال ويظهر مؤشر مرئي لتقدم المهام.

هناك واحد آخر فرصة إضافيةأثناء العمل مع النظام. باستخدام مكون ضبط الجودة ، يمكنك نقل الإعدادات من قاعدة بيانات إلى أخرى ("حفظ الإعدادات" - تصدير أو "تحميل الإعدادات" - استيراد).

CRM Click هو نظام قابل للتخصيص مع وثائق جيدة. هناك خيارات مختلفة لشراء النظام ، يتم دعم أي تكوينات لـ 1C 8.1 ، 8.2 ، 8.3.

فيما يلي بعض لقطات الشاشة التي توضح واجهة النظام.

ريجيون سوفت

تؤكد الشركة بوضوح على تعقيد عملية التكامل وتوصي بالالتزام بقواعد صارمة لإجراء المعاملات. وهي تحديد قواعد نشر المعلومات وتحميلها وتنزيلها وما إلى ذلك بوضوح. وهذا له أسبابه الخاصة. كما قيل في الفيلم الذي لا يُنسى ، "الأطفال - أنتم سادة المخيم ، مطلوب منك شيء واحد فقط - الانضباط."

تتمتع RegionSoft CRM في الحزمة القياسية بالقدرة على تنزيل البيانات بتنسيق XML ، والتي يتم إنشاؤها بواسطة عمليات تحميل نموذجية 1C: Enterprise 8.

هناك العديد من خيارات التكامل.

أولاً ، هو التكامل من خلال واجهة RegionSoft. من الممكن تحميل المدفوعات من 1C إلى RegionSoft CRM. للقيام بذلك ، وفقًا للوثائق.

من جانب 1C:

حدد عنصر القائمة "ملف -> فتح" ، في مربع الحوار الذي يظهر ، حدد مسار المعالجة "UploadUploadDataXML82.epf".
في المعالجة التي تفتح: حدد مسار الملف المراد تحميله ، في جدول "البيانات المراد تحميلها" ، حدد عنصر شجرة "المستندات" المسمى "استلام الحساب الحالي" وانقر فوق الزر "كائنات حسب الروابط".
إذا كنت بحاجة إلى تحميل المستندات لفترة زمنية معينة ، فحدد هذه الفترة في قسم "فترة التحميل".
بعد ذلك ، انقر فوق الزر "تحميل البيانات" الموجود في شريط الزر السفلي وانتظر حتى يكتمل التحميل.

من جانب RegionSoft ... ومع ذلك ، لن نقدم هنا جميع الإجراءات الموضحة في الوثائق (تم وصفها جيدًا). هناك طرق أخرى للتكامل.

هذا هو التكامل من خلال مُكوِّن RegionSoft CRM ، والذي يمكنك من خلاله تنظيم آلية تكامل شبه آلية مع 1C. في الوقت نفسه ، من جانب 1C ، يتم التفريغ والتحميل في الوضع اليدوي ، من جانب RegionSoft - في الوضع التلقائي.

للامتثال لقواعد الأمان وتقليل مخاطر فقدان المعلومات بسبب الأخطاء والفشل ، يوصى بتنظيم نسخ احتياطية يومية لقاعدة البيانات ، والتي يمكن إجراؤها تلقائيًا باستخدام برنامج جدولة المهام.

هناك طريقة أخرى للتكامل وهي التكامل مع خادم تطبيق RegionSoft.

RegionSoft Application Server هو برنامج خاص يسمح لك بتنفيذ البرامج النصية تلقائيًا على قواعد بيانات نظام RegionSoft أو نظام 1C أو حلول برمجية أخرى (على سبيل المثال ، النسخ الاحتياطي التلقائي ، وإنشاء المهام ، والحسابات المطولة ، وتنظيف قاعدة البيانات من القمامة ، وما إلى ذلك) . بما في ذلك بمساعدة خادم تطبيق RegionSoft ، يمكنك تنظيم حل مؤتمت بالكامل للتكامل مع 1C.

القواعد العامة للتكامل مع 1C باستخدام خادم تطبيق RegionSoft هي كما يلي:

قبل إعداد التكامل ، تحتاج إلى تحديد جدول زمني لتبادل البيانات:

تعيين ل لا وقت العمل، على سبيل المثال ، 23:30 بداية العملية - تفريغ المستندات من RegionSoft.
اضبط وقت التشغيل التلقائي لـ 1C: Enterprise 8 لتنزيل البيانات التي تم تحميلها من النظام ثم تحميل البيانات من 1C إلى CRM - على سبيل المثال ، 23:40.
قم بتعيين وقت البدء لتحميل البيانات التي تم تحميلها من 1C إلى CRM - على سبيل المثال ، 1:00.

من الضروري تحديد الدلائل لتخزين ملفات XML المتضمنة في التبادل.

عند بدء تشغيل خادم تطبيق RegionSoft لأول مرة ، تحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات (الإعدادات -> المعلمات) ، وإدخال البيانات للاتصال بقاعدة البيانات.

فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى أداة التهيئة (الإعدادات -> المُكوِّن). تحتاج إلى إضافة برنامج نصي جديد في أداة التهيئة. يجب عليك إدخال رمز البرنامج في حقل النص.

بعد تكوين خادم تطبيق RegionSoft ، يوصى بتسجيله في بدء تشغيل Windows. يعد ذلك ضروريًا حتى بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر ، يتم تشغيل البرامج النصية وفقًا للجدول الزمني.

لبدء تشغيل 1C من خادم تطبيق RegionSoft ، تحتاج إلى إنشاء ملف دفعي Windows (على سبيل المثال ، "Script.cmd") لتشغيل 1C بمحتوى معين (يتطلب ذلك مهارات المسؤول الضرورية).

لتجنب الأخطاء المحتملة (تكرار البيانات ، الانسداد - ظهور كمية كبيرة من البيانات المتشابهة وعدد من الأخطاء الأخرى) ، هناك عدد من القيود المحددة في الوثائق.

هناك خياران للتنفيذ: شبه آلي وتلقائي.

يتيح لك خيار التكامل شبه التلقائي:

تحميل البيانات من سجلات RegionSoft CRM إلى تنسيق RegionSoft XML 2.2 وتحميلها إلى 1C: Enterprise باستخدام المعالجة الخارجية ، والتي يمكن تنزيلها من موقع ويب RegionSoft وتحميل البيانات إلى النظام من 1C القياسي: تحميل Enterprise 8 إلى تنسيق XML.

يتيح لك خيار التكامل التلقائي إجراء نفس العمليات ، فضلاً عن توفير منطق عمل إضافي ، ولكن دون تدخل بشري.

يمكن تكوين الخيار التلقائي بطريقتين:

باستخدام مُكوِّن RegionSoft CRM ؛
باستخدام خادم تطبيق RegionSoft - خادم نصي مصمم لأداء عمليات تلقائية مع قواعد بيانات نظام CRM (يتم توفيره بشكل منفصل)

بشكل عام ، عند إعداد التكامل في التبادل ، يمكن استخدام البيانات التالية:

حسابات؛
الفواتير.
أعمال العمل المنجزة ؛
التسمية.
النظراء.
التفاصيل المصرفية للأطراف المقابلة ؛
الكيانات القانونية؛
التفاصيل المصرفية للكيانات القانونية ؛
المستخدمين ؛
جهات الاتصال من الأطراف المقابلة ؛
دفع.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام خادم تطبيق RegionSoft يسمح لك بتنظيم التكامل أثناء أوقات الراحة ، على سبيل المثال ، كل يوم في الساعة 02:00 صباحًا. عادةً ما يتم تثبيت خادم تطبيق RegionSoft على خادم مزود بقاعدة بيانات كخدمة ، مما يسمح له بالوصول إلى البيانات وتنفيذ العمليات المجدولة على مدار الساعة. بالإضافة إلى ذلك ، في هذه الحالة ، لا يلزم تشغيل محطات العمل لضمان تبادل البيانات ، على عكس خيار التكامل باستخدام أداة التهيئة.

يعد النظام من أسرع أنظمة إدارة علاقات العملاء وهو أمر رائع للغاية.

تبلغ تكلفة الترخيص (الدائم) لكل مستخدم حوالي 12300 روبل. هناك خيارات مختلفة لشراء التراخيص.

تيراسوفت

CRM من المطورين الأوكرانيين هو أحد رواد السوق في مجال إدارة علاقات العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن النظام القدرة على إدارة العمليات الداخلية للشركة بناءً على تدوين BPMN. يحتوي النظام أيضًا على قوالب موصى بها لعمليات البيع والتسويق والخدمة. على الرغم من أنك تحتاج إلى فهم أن القوالب الجاهزة لا يمكن أن تعكس جميع ميزات عمل معين.

يسمح لك النظام بتغيير كل شيء تقريبًا. هذا أمر جيد بالتأكيد ، لكنه يتطلب أشخاصًا مؤهلين تأهيلاً عالياً يقومون بإجراء التخصيص.

يتمتع النظام بفرص كبيرة للتكامل ، بما في ذلك مع 1C. على الرغم من نشاط خدمة التسويق الخاصة بالشركة ، هناك مصدر رئيسي واحد للمعلومات حول تنفيذ التكامل مع 1C في المجال العام - هذه ندوة عبر الإنترنت على قناة الشركة. قد تكون هناك مصادر أخرى ، لكنني لم أتمكن من التعرف عليها. بالمناسبة ، بدت الندوة عبر الويب طويلة جدًا (أكثر من 1.5 ساعة!) ولم تكن ناجحة جدًا ...

لذلك ، دعونا نرى كيف تصف الشركة المصنعة الحل الذي قدمته.

لإعداد التكامل ، تحتاج إلى فتح 1C Configurator و Terrasoft Configurator. يجب تثبيت كائنات 1C COM في 1C (كقاعدة عامة ، يتم تثبيتها مع البرنامج). في الإصدار المعبأ من Terrasoft ، يتوفر التكامل مع 1C 8.0 و 8.1. ل 7.7 و 8.2 أدوات تكامل إضافية.

من الضروري تحديد ما يخضع للمزامنة بوضوح والحقول التي سيتم نقلها. وبالطبع ، لا تنسَ الحاجة إلى التحكم في تفرد السجلات (على سبيل المثال ، في حقل "Code in 1C").

تحتاج إلى الاتصال بـ 1C ، وفي Terrasoft حدد "التكامل" و "إضافة التكامل مع 1C". بعد التحقق من الاتصال ، يتم تحميل البيانات الوصفية من 1C (معلومات حول بنية الجداول والكتالوجات).

بعد ذلك ، يتم تكوين عناصر المزامنة. في هذه الحالة ، يمكن إضافة منطق إضافي. وفقًا للمطور ، نادرًا ما تنشأ الحاجة إلى منطق إضافي ، كقاعدة عامة ، عند التكامل مع 1C 7.7. يحلل النظام حقلي Terrasoft و 1 C من أجل الامتثال وتفرد السجلات.

فيما يلي أمثلة على شاشات لتحديد عناصر التزامن.

بمجرد إضافة عناصر المزامنة ، يمكنك تشغيل استيراد أو تصدير أو مزامنة كاملة. وتجدر الإشارة إلى أنه عند إضافة عناصر التزامن ، يجب إدخال الكثير يدويًا. على سبيل المثال ، اكتب معلمات التصفية: القيمة / التعداد / أنواع معلومات الاتصال / العنوان.

يبدأ التزامن بالضغط على الزر المقابل. يتم عرض معلومات الخطأ في السجل. يحدث التشخيص (وهو خطأ في الإعدادات) ، على سبيل المثال ، غير محدد الحقول المطلوبةأو تم اكتشاف عدم تطابق نوع الحقل. هذا بالطبع جيد. ومع ذلك ، أود تلقي تحذيرات خطأ أثناء التكوين ، وليس بعد المزامنة.

يشمل التكامل الأساسي مزامنة الأطراف المقابلة والمنتجات والفواتير والمستندات. من حيث المبدأ ، هذا كافٍ لنظام CRM. يتم تنفيذ التزامن المجدول مرة كل ساعة. هناك قواعد معينة لإعداد المزامنة التلقائية ، والتي ، وفقًا للمطور ، موضحة في الدليل الذي يأتي مع المنتج.

لا يعد إعداد المزامنة مشكلة بسيطة ، ولكن لا يزال بإمكانك اكتشافها. بطريقة جيدة ، أنت بحاجة إلى مبرمج كفء.

هناك ميزة مفيدة للغاية - فتح بطاقات 1C من Terrasoft. يمكنك ، على سبيل المثال ، معرفة ما إذا تم دفع الفاتورة. أو أضف سمات إضافية إلى البطاقة تكون مهمة لـ 1C واختيارية لنظام CRM.

يتم استخدام نظامين لترخيص منتج: تراخيص مسماة وتراخيص تنافسية. التراخيص دائمة. بالنسبة لموظفي أقسام المبيعات والتسويق ، الذين لا "يجلسون" دائمًا ، تكون التراخيص التنافسية أكثر ملاءمة.

مكتب جديد

FreshOffice عبارة عن نظام أساسي يتكون من مجموعة من التطبيقات ، جوهرها نظام CRM. ومع ذلك ، كما هو مذكور أعلاه ، فإن محاولة استبدال الأنظمة الأخرى ليس دائمًا أمرًا جيدًا وصحيحًا. تأتي المراجعات من مستخدمي هذا النظام مختلفة ولا يعتبرها الكثيرون منصة كاملة. الكثير من الانتقادات سببها التسويق و سياسة الأسعارمطور.

ومع ذلك ، سننظر في تكامل النظام مع 1C بناءً على المستند الذي أوصى به موظفو الشركة (Instruction_1C_Cloud.pdf).

أولاً ، لنلق نظرة على إمكانيات التكامل:

يمكنك تحميل المعلومات من FreshOffice إلى 1C عن طريق:

النظراء.
المستندات (الحسابات).

من نظام 1C إلى FreshOffice يمكنك تحميل:

النظراء.
المستندات (الحسابات ، والتصرفات ، وسندات الشحن ، والفواتير) ؛
معلومات مالية؛
دليل السلع والخدمات.

بادئ ذي بدء ، هناك عدد من المتطلبات للتكوينات المدعومة على الأنظمة الأساسية 1C 8.2 و 8.3.

لتثبيت المعالجة ، تحتاج إلى تشغيل 1C: Enterprise والانتقال إلى القسم المناسب. على سبيل المثال ، للتكوين أتمتة متكاملة 1.1 والإدارة مؤسسة التصنيع 1.3: انتقل إلى قسم القائمة الخدمة / التقارير الخارجية الإضافية والمعالجة / المعالجة:

في النافذة التي تفتح ، انقر فوق الزر "إضافة" (+):

عند ربط معالجة أو تقارير إضافية ، يمكنك تحديد التقارير أو المعالجة المحددة التي ستكون متاحة للمستخدمين. يوضح الشكل أدناه مثالاً على مثل هذا الإعداد.

من الضروري أيضًا تحديد قسم النظام حيث سيتوفر هذا الكائن الإضافي. لتحديد قسم ، انقر فوق الارتباط التشعبي "تحديد أقسام واجهة الأوامر".

على سبيل المثال ، بالنسبة للمستخدمين الذين تم تمكين الوصول إلى المعالجة ، ستظهر المعالجة المضافة في قسم "المبيعات / المعالجة الإضافية".

ربما ليس من المنطقي تكرار جميع الخطوات لإعداد التكامل في هذه المقالة. دعنا نولي مزيدًا من الاهتمام لإجراءات التحميل والتنزيل.

لتحميل الأطراف المقابلة إلى برنامج FreshOffice ، انتقل إلى علامة التبويب "ملء جداول الأطراف المقابلة" وحدد الشخص المسؤول الذي سيتم تعيين الأطراف المقابلة التي تم تفريغها. من الممكن تحديد خيارات تفريغ "الكل" أو "الأول ..." أو "التصفية". بعد اختيار الأطراف المقابلة ، انقر فوق الزر "إلغاء تحميل الأطراف المقابلة".

في عمود "تم التحميل" لكل طرف مقابل تم وضع علامة عليه ، سيتم تعيين القيمة "مكتمل" في حالة نقل البيانات بنجاح. إذا كان الحساب موجودًا بالفعل في قاعدة بيانات FreshOffice CRM ، فسيتم تعيينه على "محدث" وسيحتوي عمود "معرف CRM" على رمز الحساب.

كل طرف مقابل في 1C لديه رمز فريد مقابل ، والذي يشار إليه في عمود "كود الطرف المقابل". سيتم إدخال هذا الرمز في حقل "الرمز 1C" في نظام FreshOffice.

وفقًا لمخطط مماثل ، يتم تحميل الأطراف المقابلة في 1C ، وتعيين رمز 1C للأطراف المقابلة ، وتحميل المستندات إلى نظام FreshOffice.

لتنزيل الفواتير من FreshOffice ، تحتاج إلى تحديد الفترة التي تم خلالها إصدار المستندات ، بالإضافة إلى نوع المستند في CRM ونوع مستند 1C الذي سيتم تحميل مستندات CRM فيه. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك تعيين خيار "الكتابة فوق" (للمستندات المتوفرة بالفعل في 1C) وخيار "إرسال" لتتمكن من نشر المستند في 1C.

كما يتضح مما سبق ، فإن تكوين تكامل FreshOffice و 1C يتم تنفيذه بوضوح تام ، ولا يتطلب مؤهلات خاصة من الموظفين ، ويغطي ، من حيث المبدأ ، احتياجات نظام CRM.

يتم إجراء الترخيص على أساس ترخيص تنافسي دائم (لخيار تثبيت سطح المكتب).

يجب تحديد سياسة تسعير الشركة المصنعة وشروط الدعم في وقت قرار شراء المنتج.

خبير مبيعات

تكامل نظام Sales Expert 2 CRM مع 1C: تسمح لك المؤسسة بحل المهام التالية:

إنشاء الفواتير في Sales Expert 2 ، وحفظها في 1C ؛
إنشاء الفواتير في 1C ، وحفظها في Sales Expert 2 ؛
استيراد المستندات والمدفوعات من 1C ؛
مزامنة الأطراف المقابلة 1C وعملاء خبير المبيعات 2 ؛
مزامنة مصطلحات 1C والمنتجات في خبير المبيعات 2.

وبالتالي ، فإن مجموعة الميزات قياسية تمامًا لأنظمة CRM. هناك بعض القيود في تنفيذ التكامل: يمكنك استخدام عملة واحدة فقط وعملتين فقط.

في حالة تكوين 1C غير القياسي ، قد لا يعمل التكامل بشكل صحيح.

يتم تنفيذ التكامل بمساعدة المعالجات التي يوفرها مطور النظام.

هناك وثائق مفصلة لتنفيذ التكامل ، وليس من المنطقي تكرار محتواها في هذه المقالة.

فيما يلي أمثلة على الشاشات التي تعكس العمل في النظام.

النظام 1C هو نظام مفتوح. يوفر فرصة للتكامل مع أي برامج ومعدات خارجية تقريبًا استنادًا إلى المعايير المفتوحة المعترف بها وبروتوكولات نقل البيانات.

هناك مجموعة كاملة من الأدوات التي يمكنك من خلالها:

إنشاء ومعالجة وتبادل البيانات بمختلف الأشكال ؛
الوصول إلى جميع كائنات 1C: نظام Enterprise 8 الذي ينفذ وظائفه ؛
دعم بروتوكولات التبادل المختلفة ؛
الحفاظ على معايير التفاعل مع الأنظمة الفرعية الأخرى ؛
تطوير حلول الإنترنت الخاصة بك.

تقييم هذا القرار أو ذاك هو أمر شخصي وليس مجزيًا للغاية. علاوة على ذلك ، فإن الأنظمة مختلفة ، واختيار نظام CRM لا يعتمد فقط على ميزات التكامل مع 1C.

دعنا نحاول تلخيص الخصائص الرئيسية للأنظمة المدروسة.

	تكنولوجيا التكامل	المعلومات المتاحة	سهولة التكوين	التكلفة المتوقعة
amoCRM	خدمات الويب على خادم الويب	المقاولين ، التسمية ، الحسابات	إجراء صعب مع متطلبات عالية نوعا ما للأفراد	من 499 روبل شهريا لكل مستخدم
بيتريكس 24	يتم تبادل البيانات باستخدام المعيار المفتوح المستند إلى XML لتبادل المعلومات التجارية ، CommerceML 2.0.	كتالوج المنتجات والفواتير ومعلومات دفع الفواتير	منطقيا بما فيه الكفاية	9990 روبل شهريا لكل شركة
بكاء	المعالجة الخارجية بناءً على ملفين (بيانات وصفية ورابط)		أداة مريحة ومتعددة الاستخدامات مع تصور عملية جيد	من 6000 روبل (شراء) ، من 300 (إيجار)
ريجيون سوفت	المعالجة الخارجية على أساس XML أو برنامج خاص - خادم تطبيق RegionSoft	المقاولين ، التسمية ، الفواتير ، الأعمال ، المدفوعات	إجراء منطقي مع تنظيم معقول	6300 روبل للحصول على ترخيص أساسي لجهاز كمبيوتر واحد
خبير مبيعات	المعالجة الخارجية	المقاولين ، التسمية ، الفواتير ، المدفوعات ، المستندات	عملية منطقية جميلة.	10000 روبل لمكان عمل واحد
تيراسوفت	بناء على كائنات COM	تقريبا جميع المعلومات المتاحة	إجراء غير تافه مع متطلبات عالية لتأهيل الموظفين. كميزة إضافية - القدرة على فتح بطاقات 1C من نظام CRM	من 950 روبل لكل مستخدم شهريًا ، 38800 روبل (فدية)
مكتب جديد	المعالجة الخارجية	المستندات (الفواتير ، الأفعال ، إلخ) والمقاولين والسلع والخدمات	الإجراء مع عناصر الإدخال اليدوي	من 430 روبل لكل مستخدم شهريًا

في ختام هذه النظرة العامة الموجزة حول تكامل عدد من أنظمة CRM الشائعة مع 1C ، أود أن أقول ما يلي: التكامل مع 1C مهم وضروري لتحسين كفاءة العمل وتقليل التكلفة الإجمالية لملكية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركة . عند اختيار نظام CRM ، يجب أن تلعب وحدات الأعمال الدور الرئيسي وليس تكنولوجيا المعلومات. بعد كل شيء ، يجب أن تحقق الشركة ربحًا.

CRM - إدارة علاقات العملاء ، المترجمة من الإنجليزية تعني "نظام إدارة علاقات العملاء". توجد أنظمة CRM في السوق منذ فترة طويلة ، ولكن في روسيا اليوم يتم تنفيذ CRM واستخدامه من قبل ما لا يزيد عن 15٪ من الشركات.

لماذا لا يتعجل المالكون في التنفيذ وكيف يمكن لإدارة علاقات العملاء أن تساعد بالفعل في حل مهام العمل اليومية للمزيد مستوى عال- لنتحدث في هذا المقال.

الأسباب الرئيسية وراء تأجيل المالكين لتطبيق CRM

لا يوجد فهم واضح لما هي الفائدة الحقيقية للأعمال: كيف يمكن أن يؤثر تطبيق CRM على زيادة الدخل ، وخفض التكاليف ، وزيادة قابلية إدارة الشركة ، وكيفية جعل CRM أداة تزيد الربحية ، وليس مجرد عنصر نفقة آخر ؛
هناك مخاوف من أن تنفيذ CRM هو عملية طويلة ومعقدة ، وتتطلب مشاركة كبيرة وتكاليف الوقت من جانب الموظفين ، الذين لا يملكون في كثير من الأحيان الوقت الكافي للعمل الحالي. في الوقت نفسه ، هناك خطر أن يرفض الفريق قواعد العمل الجديدة ؛
ليس من الواضح نوع CRM الذي يجب اختياره حتى لا يتم دفع مبالغ زائدة في النهاية مقابل الوظائف الزائدة ؛
هناك شكوك عند اختيار المقاول.
لا توجد أموال مجانية لدفع ثمن التراخيص والتنفيذ.

في الواقع ، كل هذه الأسباب ترجع إلى حقيقة أن CRM يعتبر فقط كنظام لتكنولوجيا المعلومات لأتمتة العمليات الحالية ، وليس كأداة لحل مشاكل العمل.

يوجد الآن أكثر من 150 نظام CRM باللغة الروسية في السوق. تم تصميم معظمهم للاحتفاظ بقائمة العملاء وحالة المعاملات الحالية ، بينما لا يستطيع معظمهم تقديم وظائف لتحقيق أهداف العمل الاستراتيجية. في جوهرها ، يمثلون أبسط قاعدة مع القدرة على التنبيه أو التذكير بحدث ما.

لتحقيق الأهداف التجارية ووضع الخطط ومراقبة نتائج قسم المبيعات ، فأنت بحاجة إلى حل شامل ، مثل 1C: CRM. لديها وظائف متقدمة من حيث إدارة عمليات الأعمال ، والقدرة على التخصيص البصري والتحسين للامتثال الكامل لتفاصيل عمل معين.

حل مشاكل العمل في 1C CRM

يمكن تقسيم جميع مهام العمل بشكل مشروط إلى 3 مجموعات كبيرة:

زيادة الدخل

خفض التكاليف؛

تجنب المخاطر في المستقبل.

في أي شركة ، بغض النظر عن مجال النشاط ، هناك نقاط اتصال مع العميل: مديري المبيعات ، مندوبي المبيعات متاجر البيع بالتجزئةومشغلي المتاجر عبر الإنترنت والماجستير والمسؤولين في قطاع تقديم الخدمة ، إلخ.

في الوقت نفسه ، هناك دائمًا احتمال فقدان العملاء بسبب العوامل البشرية. إن أغلى الأخطاء يرتكبها الموظفون بسبب الجهل والنسيان وعدم الدقة والعاطفية والمزاج السيئ و "أردت الأفضل ، لكن اتضح كما هو الحال دائمًا".

في الواقع ، من الصعب جدًا حساب الربح المفقود من ذلك ، يمكن لكل موظف بسهولة تبرير سبب عدم إجراء معاملة مع عميل معين. لذلك ، كلما كانت العمليات أقل رسمية وزادت فرص الموظفين لأداء العمل وفقًا لتقديرهم الخاص ، زاد تأثير العامل البشري على النتائج الماليةشركات.

يسمح لك الضبط الدقيق لعمليات الأعمال في 1C CRM بتحسين العمليات الشاملة وبناء سير العمل وتعيين المهام والتحكم في تنفيذها ، مما يسمح يكاد يقضي تمامًا على الأخطاء المرتبطة بالعامل البشري.

الشكل 1. مثال على التكوين المرئي للعمليات التجارية في 1C CRM

يتواصل العملاء مع الشركة من خلال قنوات الاتصال المختلفة: تطبيقات من الموقع ، مكالمات هاتفية، رسائل إلى البريد ، من خلال رسل إلى مختلف المديرين ، وتطبيقات من شركاء البيع ، وطلبات عبر الشبكات الاجتماعية ، وما إلى ذلك.

في الوقت نفسه ، لدى رئيس قسم المبيعات معلومات غير كاملة ومتناثرة عن التطبيقات ، وفي الواقع ، لا يدير المديرين بشكل كامل. نتيجة لذلك ، يتم فقدان الطلبات أو معالجتها بشكل غير كامل أو بجودة غير مقبولة ، وتحصل الشركة على ربح أقل.

هناك مشكلة أخرى ولدت في فوضى الطلبات وهي الافتقار إلى القدرة على الحصول على إحصائيات شاملة وقياس الفعالية بدقة. قنوات التسويق. وهذا يستلزم ميزانية إعلانية مفرطة لخطط الترويج التي لا تولد التدفق المطلوب للعملاء ، فضلاً عن تقليص استخدام فرص القنوات الفعالة التي يمكن أن توفر ، مع زيادة الميزانية ، تدفقًا كبيرًا للعملاء الجدد.

1C: يتيح لك CRM جمع قاعدة بيانات واحدة لجهات الاتصال عند الاتصال من أي مصدر. يرى المدير الحجم الإجمالي للعمل ، ويمكنه توزيع التطبيقات بين المديرين حسب مؤهلاتهم ، وبالتالي تحفيزهم على التطوير والمنافسة الداخلية.

الشكل 2. إدارة قاعدة العملاء في 1C CRM

في 1C CRM ، من الملائم تخزين محفوظات علاقات العملاء ، والاحتفاظ بقائمة من الأحداث والمهام لكل عميل ، والتخطيط الفعال لوقت العمل ، وتعيين تنفيذ الطلبات والتحكم فيها.

يسمح لك 1C CRM بالحصول على معلومات مفصلة حول تواتر جهات الاتصال ، وحالة المعاملة الحالية في أي وقت ، لأي عميل ، كما أنه يبسط إلى حد كبير عملية نقل الحالات ويضمن السلامة الكاملة للمعلومات في حالة فصل المدير .

الشكل 3. تاريخ العلاقات مع العملاء في 1C CRM

يتيح لك تسجيل المحادثات الهاتفية في CRM "العمل على حل الأخطاء" ، وتحليل الاعتراضات والعمل بشكل منهجي ، وإنشاء نصوص وإرشادات للأسئلة المتداولة ، وتدريب المديرين الجدد باستخدام أمثلة حقيقية.

الشكل 4. سجل المكالمات في 1C CRM

التعامل مع المستندات في 1C CRM

يتيح لك إدخال 1C CRM تقليل الوقت الذي تقضيه في إعداد المستندات للعملاء: يمكن إعداد العقود والفواتير والعروض التجارية وإرسالها إلى العملاء فورًا من 1C. للقيام بذلك ، يكفي إعداد تخطيطات للوثائق القياسية ، والتي سيتم ملؤها تلقائيًا بالبيانات المحددة في بطاقة العميل.

الشكل 5. محرر تخطيط المستند في 1C CRM

يتم تنفيذ إنشاء المستندات للطرف المقابل اختيار بسيطالتصميم المطلوب ، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق وخطر الأخطاء.

الشكل 6. إنشاء مستند للعميل بناءً على التخطيط النهائي في 1C CRM

عند دمج 1C CRM مع أنظمة محاسبة المستودعات ، يمكنك أيضًا تحسين إعداد مستندات الشحن: فواتير الشحن ، والفواتير ، وفواتير الطريق ، بالإضافة إلى عرض أرصدة المخزون وإبلاغ العميل بتوفر البضائع في المستودع من "نافذة واحدة" .

قمع المبيعات وإعداد التقارير في 1C CRM

يوفر 1C CRM نظامًا مرنًا لإعداد التقارير يجعل من السهل الحصول على التقارير في الأقسام الصحيحة: "مسار المبيعات" والتحويلات في كل مرحلة ، ومؤشرات أداء المدير ، وتجزئة العملاء وتحليل ABCXYZ ، والمبيعات التفصيلية وتقارير الإيرادات. تتوفر جميع التقارير في شكل جداول وفي شكل مخططات ورسوم بيانية.

في 1C CRM ، يمكن إنشاء تقرير عن مسار المبيعات عن طريق الفتح وعن طريق الصفقات المغلقة. يوضح الشكل (على اليسار) قمع مبيعات للصفقات المغلقة - هذه هي إحصائيات التحويل العامة من أمر وارد إلى عملية شراء ، وعلى اليمين - إحصائيات للصفقات المفتوحة: العدد الحالي للطلبات الجديدة ، الطلبات قيد التقدم ، الفواتير والمدفوعات المعلقة.

الشكل 7. مراحل مسار تحويل المبيعات للصفقات المغلقة والمفتوحة

الشكل 8. قمع المبيعات للصفقات المنتهية

الشكل 9. قمع المبيعات للصفقات المفتوحة

أيضًا ، يتيح نظام 1C CRM عرض التقارير ببيانات في الوقت الفعلي على لوحة المراقبة ، وإرسال تقارير تلقائية إلى المدير على البريد الإلكترونيأو في Telegram ، والذي يسمح للمدير بالتحكم في تنفيذ خطة المبيعات ، مما يزيد من المنافسة الداخلية بين مديري المبيعات.

استنتاج

1C: CRM ليس أرخص منتج في سوق أنظمة CRM ، ومع ذلك ، فإن هذا الحل هو الذي يسمح لك بتنظيم العمليات التجارية لقسم المبيعات في مجمع ، مما يؤدي في النهاية إلى نتائج أعمال مهمة من الناحية المالية.

أود هنا أن أشير إلى أنه على الرغم من تكلفة التراخيص والتكاليف أثناء تنفيذ 1C: CRM ، فإن الكفاءة الاقتصادية الفعلية تدفع ثمنها بسرعة ، ويسمح لنا الضبط الدقيق الذي قام به المتخصصون بحل مشاكل تجارية محددة وزيادة كفاءة قسم المبيعات وكذلك الشركة بأكملها بشكل عام.

تطوير نظام إدارة علاقات العملاء لمدة 1 ثانية.

"1C: Enterprise 8.0. CRM PROF "يسمح

التكوينات "1C: CRM.PROF"

الملامح الرئيسية لـ 1C: CRM PROF

الاختلافات في وظائف الإصدارات 1C: Enterprise 8.CRM

اسم النظام الفرعي

1C: CRM الأساسي

1C: CRM قياسي

1C: CRM PROF

1C: CRM CORP

1C: وظائف CRM (خيارات التكوين والإعدادات وحقوق الوصول)

نظام الترخيص والحماية لـ 1C: تكوينات CRM

تبادل البيانات وتكامل CRM مع الحلول القياسية 1C Enterprise

أداء وقابلية التوسع لـ "1C: CRM"

المشكلات الفنية المتعلقة بتثبيت "1C: CRM"

amoCRM

بيتريكس 24

يتم دفع الفاتورة

منتجات

بكاء

ريجيون سوفت

تيراسوفت

مكتب جديد

خبير مبيعات

الأسباب الرئيسية وراء تأجيل المالكين لتطبيق CRM

حل مشاكل العمل في 1C CRM

التعامل مع المستندات في 1C CRM

قمع المبيعات وإعداد التقارير في 1C CRM

استنتاج

اقرأ أيضا

نحت للمبتدئين: زينة نباتية

سكاكين لتقطيع الخضار

ما هو سبب تركك لوظيفتك السابقة؟

الجرس