Entwicklung eines CRM-Systems für 1s.

Softwareprodukt "1C: Enterprise 8.0. CRM-PROF" ist eine effektive Lösung für die Organisation und Verwaltung der Arbeit von Vertrieb, Marketing, Beschaffung, Kundendienst Kunden, Qualitätskontrolldienste in allen Phasen der Interaktion mit Kunden nach dem CRM-Konzept. Softwarepaket"1C: CRM PROF" auf Basis von „1C:Enterprise 8.0“ erstellt und verfügt über alle Vorteile dieser technologischen Plattform: einfache Verwaltung und Konfiguration, Skalierbarkeit. "1C: CRM PROF" ist ein analytisches CRM-System für mittelständische Unternehmen, die mehr als 5 Benutzer benötigen, um in einer einzigen Informationsbasis zusammenzuarbeiten.

"1C:Enterprise 8.0. CRM PROF" ermöglicht

Entwicklung eines Vertriebsmanagementsystems

Verkaufszahlen steigern

Kundenbindung erhöhen

Bei Verwendung des Softwareprodukts "1C: CRM PROF" Als eigenständige, unabhängige Konfiguration wird ein Block zum Austausch von Informationen mit Buchhaltungssystemen eingeführt: "1C: Accounting Enterprise 8" und "1C: Accounting 7.7".

Grundausrüstung "1C:Unternehmen 8.CRM PROF" enthält Konfiguration "1C: CRM PROF", Plattform "1C: Unternehmen 8", Dokumentationssatz, Nutzungslizenz "1C: CRM PROF"(Hardwareschutzschlüssel) und eine Lizenz zur Nutzung von „1C:Enterprise 8“ (Hardwareschutzschlüssel) für 1 Arbeitsplatz. Außerdem beinhaltet die Basislieferung ein sechsmonatiges Abonnement der Information Technology Support Disk (ITS).

Konfigurationen "1C: CRM.PROF"

"1C: Handelsmanagement + CRM PROF";

"1C: Integrierte Automatisierung + CRM PROF".

"1C: Automatisierung + CRM PROF".

Um die Zahl der Arbeitsplätze zu erhöhen "1C:Enterprise 8. CRM PROF" Sie müssen zusätzlich die erforderliche Anzahl an Multi-User-Lizenzen erwerben "1C: CRM PROF" und getrennt für "1C: Unternehmen 8" und eine Lizenz zur Nutzung des 1C:Enterprise 8 Servers. Alle Lizenzen werden separat erworben.

Die Hauptmerkmale von 1C: CRM PROF

Verwaltung des Kundenstamms, detaillierte Informationen zu jedem Kunden und jeder Kontaktperson, Verfolgung der Dynamik von Änderungen im Zustand der Beziehungen zu Kunden, schnelle Eingabe und schneller Zugriff auf die persönlichen Daten des Kunden;

Verwalten von Kontakten mit Kunden, Führen einer Kontakthistorie, Reparieren Kundenbedürfnisse, Betriebsdatentransfer zwischen verschiedenen Abteilungen, Kontaktplanung;

Steuerung und Planung von Aktionen, Erinnerungssystem und Aufgabenerteilung, zeitliche Koordination der Arbeit;

Management der Interaktionsprozesse mit Kunden, Erstellung von Arbeitsvorschriften und Vorlagen für Standardmaßnahmen für Verkauf, Service und Reklamationen;

Verkaufsmanagement, Entwicklung von Technologien für den Verkauf verschiedener Arten von Waren, Management von Verkaufsphasen und -phasen, Entwicklung von Standardaktionsvorlagen, Erstellung von Handelsangeboten, Betriebsanalyse und Management des Verkaufszyklus - Verkaufstrichter;

Integration mit Buchhaltungsprogrammen, um einen einzigen Informationsraum für die Interaktion mit Kunden zu schaffen;

Marketingmanagement umfasst das Management von Marketingunternehmen, Kundensegmentierung, Bewertung der Effektivität von Marketing- und Werbekampagnen;

Befragung - Erhebung von Daten über Kunden, Wettbewerber, Produkte, Regionen. Analyse von Fragebogendaten;

Telemarketing - Massenanrufe von Kunden nach einem bestimmten Szenario, Registrierung von Kontakten und Profilen;

Garantie und Service. Abrechnung von Waren nach Seriennummern, Leistungsarten und -zeiträumen, Verwaltung von Kundenanfragen für Dienstleistungen, Verwaltung von Serviceaufträgen;

Multivariate Analyse des Umsatzes, Analyse des Standes der Arbeit mit Kunden, ABC-Analyse des Umsatzes, Analyse der Leistung der Mitarbeiter, Analyse des Kundenstamms;

Datenbank zu Verkäufen, Dienstleistungen, Produkten, Wettbewerbern mit der Möglichkeit, Informationen zu strukturieren und zu suchen Schlüsselwörter, betrieblicher Zugang zu Informationen;

Informationsschutz, Festlegen von Datenzugriffsrechten für Benutzer, Beschränken des Benutzerzugriffs nur auf Informationen, die sich auf ihre Kunden beziehen;

Automatisierung von Routinevorgängen, Berichterstellung, Integration mit E-Mail, Konstruktor für neue Kundeneinträge, Stapelverarbeitung von Kunden, Suche nach doppelten Kunden, Filter.

Softwarepaket 1C:Enterprise 8.CRM erhältlich in 4 Versionen: Basic, STANDARD, CORP und PROF.

Unterschiede in der Funktionalität der Versionen 1C:Enterprise 8.CRM

Subsystemname

1C:CRM Basic

1C:CRM-STANDARD

1C:CRM-PROF

1C: CRM CORP

Kundenstamm Kontaktmanagement Kalender & Erinnerungen Verkaufsleitung Marketing-Management Newsletter Fragebögen und Umfragen Wissensbasis E-Mail-Client Aufträge Geschäftsprozesse (BPM) Verkaufstrichter Wichtige Veranstaltungen Advanced Analytics für Marketingunternehmen Eingehende Anrufe weiterleiten Projektmanagement (inkl. Ressourcen)

Funktionell

Frage Nummer 1. Was ist CRM?

CRM (Customers Relationship Management - Kundenbeziehungsmanagement) ist eine kundenorientierte Strategie, die auf dem Einsatz von fortschrittlichem Management basiert und Informationstechnologien durch die das Unternehmen für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu seinen Kunden aufbaut.

Es muss zwischen den Begriffen „CRM-Konzept“ (oder „CRM-Technologien“) und „CRM-System“ unterschieden werden. Der Begriff CRM bezieht sich auf eine kundenorientierte Strategie. Ein CRM-System ist ein Werkzeug - Software(Spezifisch Software, zum Beispiel "1C: CRM PROF"), mit dem Sie eine kundenorientierte Strategie umsetzen können, indem Sie die Arbeit eines kundenorientierten Unternehmens automatisieren.

Frage Nummer 2. Was sind operative, analytische und kollaborative CRM-Systeme? Wie unterscheiden sie sich voneinander?

Operative CRM-Systeme lösen die Probleme der zeitnahen Eingabe und Speicherung von Kontaktinformationen, Kommunikationshistorie mit Kunden. Betriebssysteme umfassen Vertrieb, Marketing, Service. Bei mehrstufigen und langfristigen Transaktionen mit mehreren Teilnehmern empfiehlt sich der Einsatz eines solchen CRM-Systems. Operative CRM-Systeme bieten eine kleine Funktionalität für Analysen - Sie können Analysen zu Kunden, zur Arbeit von Mitarbeitern und zu Transaktionen erhalten. Diese Art von CRM-System eignet sich zur Lösung einfacher Aufgaben und wird hauptsächlich in kleinen Unternehmen verbreitet.

Analytische CRM-Systeme ermöglichen neben der Lösung betrieblicher Probleme die Segmentierung des Kundenstamms, die Bewertung des Erfolgs einer Marketingkampagne, die Bewertung der Rentabilität von Kunden, die Analyse von Verkäufen, die Analyse von Einkäufen und Lagerbedingungen sowie die Prognose von Verkäufen. Analytische CRM-Systeme werden von Unternehmen eingesetzt, die viele „kurze“, „schnelle“ Transaktionen, ein großes Sortiment und eine große Anzahl von Kunden haben. Diese Art von CRM-Systemen eignet sich zur Lösung einer Vielzahl von Aufgaben. Analytische CRM-Systeme werden hauptsächlich in kleinen und mittelständischen Unternehmen vertrieben.

Kollaborative CRM-Systeme ermöglichen dem Kunden neben operativen und analytischen Fähigkeiten die direkte Teilnahme an den Aktivitäten des Unternehmens, beispielsweise bei der Entwicklung eines Produkts oder der Bereitstellung einer Dienstleistung. Derzeit ist diese Art von CRM-System in Russland nicht weit verbreitet.

"1C:CRM" ist ein analytisches CRM-System mit der Fähigkeit, die Funktionen von Data Mining (BI) und Web-Funktionalität zu erweitern.

Frage Nummer 3. Wie wählt man das richtige CRM-System aus?

Zur Auswahl eines CRM-Systems empfehlen wir folgende Auswahlkriterien:

• Bestimmen Sie den erforderlichen Typ des CRM-Systems;
• Denken Sie über die Organisation der gemeinsamen Arbeit des CRM-Systems und des Buchhaltungssystems nach - den Datenaustausch oder die Integration des CRM-Systems in das Buchhaltungssystem;
• Analysieren Sie die Übereinstimmung des CRM-Systems mit den Besonderheiten der inländischen Geschäftspraxis;
• Bereitstellung der Möglichkeit, das CRM-System entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens zu finalisieren;
• Bestimmen Sie die Verfügbarkeit von Diensten für die Implementierung und Wartung von CRM in Ihrer Region;
• Bestimmen Sie die Gesamtbetriebskosten eines CRM-Systems;
• Analysieren Sie die Möglichkeit der Integration mit Telekommunikation (Telefonie, SMS, Fax), Web-Anwendungen, Organisation eines Remote-Arbeitsplatzes.

Frage Nummer 4. Wie viel kostet die Implementierung eines „1C:CRM“-Systems für 11 Benutzer?

Die Kosten der Implementierung setzen sich aus den Kosten der Software und den Kosten der Implementierungsservices zusammen. Beispielsweise betragen die Kosten für die Software "1C: CRM PROF" für 11 Benutzer 78.000 Rubel. einschließlich Lizenzen für die Plattform 1C:Enterprise 8. Die Kosten für Lizenzen sind fest und hängen nicht von der Region der Russischen Föderation ab.

HINWEIS: Die angezeigten Preise können sich im Laufe der Zeit ändern und sind zum aktuellen Zeitpunkt möglicherweise nicht korrekt.

Die Kosten für Implementierungsdienste hängen dagegen stark von der Region der Russischen Föderation ab.

Frage Nummer 5. Was ist der Vorteil von 1C:CRM gegenüber anderen CRM-Systemen auf dem russischen Markt?

Die Hauptvorteile von "1C: CRM" gegenüber anderen Programmen sind:

• Eine umfassende Lösung für Probleme der Unternehmensautomatisierung auf einer einzigen Plattform: CRM, Management, Betriebs- und Finanzbuchhaltung.
• Enge Integration mit Buchhaltungssystemen auf Basis der 1C:Enterprise 8-Plattform, wie 1C:Trade Management, 1C:Manufacturing Enterprise Management und deren branchenspezifischen Versionen.
• Ein einziger Informationsraum für das Unternehmen - ein Programm (Buchhaltungslösung + CRM), eine einzige Geschäftslogik.
• Breite Funktionalität des CRM-Systems.
• Automatisierung der wichtigsten Kommunikationskanäle mit Kunden: integrierter E-Mail-Client, Integration mit Telefonanlagen, Senden und Empfangen von SMS- und Faxnachrichten direkt aus dem CRM-System, Vorbereitung von Umschlägen oder Aufklebern für Mailinglisten.
• Open-Source-System und die Fähigkeit, sich leicht an die Bedürfnisse des Unternehmens anzupassen.
• Eingebettetes verteiltes Datenbankverwaltungssystem zur Automatisierung geografisch entfernter Abteilungen.
• Hohe Skalierbarkeit und Leistung der 1C:Enterprise 8-Plattform.
• Datenaustausch mit "1C: Accounting".

Frage Nummer 6. Welche Vorteile hat die Unternehmensleitung durch die Implementierung von „1C: CRM“?

Nach der Implementierung von 1C:CRM erhält die Unternehmensleitung echte Unterstützung bei der Organisation der Arbeit mit Kunden, Partnern und Wettbewerbern sowie bei der Organisation und Überwachung der Arbeit des Personals. Das Management des Unternehmens wird in der Lage sein, regelmäßig Daten über neue Kunden und den Status echter Kunden zu erhalten, die Effektivität von Marketingkampagnen zu bewerten, Verkäufe zu analysieren und zu prognostizieren, Kundenbeschwerden und -ansprüche zu kontrollieren und die Effektivität der Personalarbeit zu bewerten.

Frage Nummer 7. Kann das 1C:CRM-Programm in einem kleinen Unternehmen verwendet werden?

Ja, das 1C:CRM-Programm ist für Unternehmen unterschiedlicher Größe konzipiert. Haben Sie keine Angst vor breiten Möglichkeiten - für echte Arbeit ist das Unternehmen nicht verpflichtet, sie alle auf einmal zu nutzen. Und für „kleine“ Firmen werden genau die gleichen Automatisierungsmöglichkeiten bereitgestellt wie für „große“, während das Unternehmen genau den Teil der Funktionalität nutzen kann, den es in diesem Entwicklungsstadium wirklich benötigt.

Wenn beispielsweise keine Geschäftsprozesse verwendet oder Kundenansprüche und -beschwerden nachverfolgt werden müssen, ist dies nicht erforderlich.

Frage Nummer 8. Funktioniert das 1C:CRM-Programm in echten Unternehmen?

Derzeit (2011) funktioniert das 1C: CRM-Programm in mehr als 2000 Unternehmen in Russland, den GUS-Staaten und den Nachbarländern

Frage Nummer 9. Sie sagten, dass die Systeme 1C:Enterprise 8 und 1C:CRM dafür ausgelegt sind große Unternehmen und bei uns funktioniert es nicht. Entspricht dies der Realität?

Nein, diese Aussage stimmt nicht. Steigende Skalierbarkeit und die Fähigkeit, mit einer größeren Last zu arbeiten, bedeutet nicht, dass Anwendungslösungen nur auf große Unternehmen ausgerichtet sind.

"1C:CRM" arbeitet in kleinen, mittleren und großen Unternehmen und löst spezifische Probleme für jedes dieser Geschäftsfelder.

Frage Nummer 10. Gibt es technische Einschränkungen für die Erweiterung der Funktionalität von „1C: CRM“ durch den Kunden?

"1C:CRM" hat keine wesentlichen technischen Einschränkungen für die Verfeinerung auf die Besonderheiten eines bestimmten Unternehmens. Der Systemcode ist offen, es gibt einen speziellen Modus "1C: Konfigurator", in dem Sie Funktionen ändern und hinzufügen können. Befindet sich ein qualifizierter Mitarbeiter im Stab des Auftraggebers, können alle notwendigen Änderungen selbstständig vorgenommen werden. Wir empfehlen jedoch dringend, zertifizierte Spezialisten unseres Hauses hinzuzuziehen.

Frage Nummer 11. Wird 1C:CRM mit einer Benutzerdokumentation geliefert? Was ist der Unterschied zwischen dem Buch "Methodik zur Implementierung von" 1C: CRM PROF "von der Dokumentation?

Ja, geliefert. Der Unterschied besteht darin, dass die 1C:CRM-Dokumentation die Systemobjekte (Funktionalität) beschreibt und das Buch „1C:CRM PROF Implementation Methodology“ die Implementierungstechnologie und praktische Fälle zur Verwendung von CRM-Technologien beschreibt.

1C:CRM-Funktionalität (Konfigurationsmöglichkeiten, Einstellungen und Zugriffsrechte)

Frage Nummer 12. Ist es möglich, dass jeder Manager nur seine Kunden im 1C: CRM-Programm sieht?

Ja, dies kann durch das Setzen von Zugriffsrechten im Kontext von Managern erfolgen. Diese Einstellung kann im 1C:Enterprise-Benutzermodus vorgenommen werden

Frage Nummer 13. Kann der Leiter des Unternehmens mit "1C: CRM" Informationen über die wichtigsten Leistungsindikatoren des Unternehmens und die Arbeit der Manager erhalten?

Ja vielleicht. Im Programm können Sie für diese Zwecke beispielsweise den Bericht "Leistungsindikatoren von Managern" verwenden, der die Anzahl der Transaktionen, den Gesamtbetrag der Verkaufserlöse, die Anzahl der Kontakte und andere Informationen zur Arbeit der Manager für anzeigt beliebiger Zeitraum.

Sie können auch den Bericht „Bericht an den Manager“ verwenden, der zusammenfassend Auskunft über die aktuelle Lage des Unternehmens geben soll. Der Bericht bietet eine operative Analyse von Daten zu verschiedenen Indikatoren: in Bezug auf Verkäufe, Forderungen und Verbindlichkeiten, ausgehende und eingehende Zahlungen usw. Der Versand per E-Mail kann zu einem bestimmten Zeitpunkt gemäß der in den Einstellungen festgelegten Mailingliste erfolgen.

In den Einstellungen wählen Sie den Typ aus, in dem der Bericht in einer externen Datei generiert wird - eine Tabelle (mxl) oder eine Datei im HTML-Format.

Frage Nummer 14. Kann der Leiter des Unternehmens Informationen über die Hauptindikatoren seiner Arbeit erhalten, ohne das Programm selbst herunterzuladen und ohne zu lernen, wie man damit arbeitet?

Ja, in den typischen Konfigurationen "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" und "Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" gibt es einen Mechanismus "Manager's Report", mit dem Sie regelmäßig Informationen über wichtige Indikatoren an den Manager senden können der Arbeit des Unternehmens in Text-, Tabellen- oder Bildform. Informationen können per E-Mail versendet werden und stehen dem Manager weltweit zur Verfügung.

Sie können die Erstellung und den Druck von Berichten auch einfach dem stellvertretenden Geschäftsführer anvertrauen.

Frage Nummer 15. Kann ein Vermarkter oder Unternehmensleiter die Effektivität einer Werbekampagne in 1C: CRM bewerten?

Frage Nummer 16. Wie interagiert das 1C:CRM-Programm mit E-Mails?

1C:CRM verfügt über einen integrierten E-Mail-Client (E-Mail). Es gibt zwei Möglichkeiten, mit E-Mail zu arbeiten:

• Verwenden Sie die integrierte E-Mail-Client-Konfiguration.
• Verwenden Sie den Haupt-Mail-Client des Betriebssystems (z. B. das Programm "TheBat!") Mit der Möglichkeit, Briefe an "1C: CRM" zu übertragen.

Sie können den E-Mail-Client konfigurieren, indem Sie in das Menü "Extras - Abrechnungseinstellungen" gehen.

Frage Nummer 17. Haben 1C:CRM-Benutzer denselben Zugriff auf die Datenbank? Was kann getan werden, um sicherzustellen, dass der Manager keine vollständigen Informationen über VIP-Kunden hat?

Der Benutzerzugriff auf die 1C:CRM-Datenbank kann differenziert werden, indem Zugriffsrechte auf Verzeichnisse und Dokumente festgelegt werden. Diese Einstellung wird im Modus „1C: Konfigurator“ vorgenommen.

Insbesondere ist es möglich, für Manager nur den Zugriff auf einen bestimmten Teil der Informationen über Gegenparteien zu konfigurieren. Um dies richtig zu machen, vielleicht nur

Frage Nummer 18. Kann 1C:CRM Sie an die bevorstehende Debitorenfrist erinnern, damit Sie den Kunden anrufen und ihn an die Zahlung erinnern können?

Sie können ein mit einem Zahlungsdokument verbundenes „Mahnungsdokument“ erstellen (z. B. „Rechnung“ oder „Erwarteter Geldeingang“), das das Startdatum, die Wichtigkeit und die Häufigkeit der Mahnung angibt. Am Ende der Aufführung kann „Reminder“ vervollständigt werden.

Frage Nummer 19. Ist es zwingend oder wünschenswert, von einem CRM-System auf der 1C:Enterprise 7.7-Plattform zu 1C:CRM auf der 1C:Enterprise 8-Plattform zu wechseln? Inwieweit ist die „achte“ Plattform komfortabler und funktionaler als die „siebte“?

Der Wechsel zu den Plattformen 1C:Enterprise 8 und 1C:CRM hat eine Reihe von Vorteilen für Benutzer und das Unternehmen als Ganzes:

• "1C:Enterprise 8" hat eine hohe Leistung im Multi-User-Modus, Skalierbarkeit, Integration mit anderen Anwendungen.
• Dank der Fähigkeiten der neuen Plattform wurde ein Geschäftsprozessmanagementmechanismus implementiert: Erstellen von Geschäftsprozessvorlagen, automatische Aufgabenweiterleitung, Prozessstatuskontrolle, Verkaufstrichter usw.
• Implementierung eines Mechanismus zur Erteilung und Überwachung von Bestellungen mit automatischer Benachrichtigung über den Fortschritt der Bestellung.
• Implementierte neue Schnittstellenfunktionen - "Desktop". Auf diese Weise können Sie für jeden Mitarbeiter eine bequeme erstellen Arbeitsplatz in einem Programm. Entfernen Sie alles Unnötige und konzentrieren Sie sich auf die Hauptinformationen über den aktuellen Stand der Dinge.
• Ein Mechanismus für die Bildung gedruckte Formulare direkt aus dem CRM-System nach MSWord. Der Mechanismus ermöglicht es Ihnen, in wenigen Sekunden ein fertiges kommerzielles Angebot oder einen Vertrag gemäß der angegebenen Vorlage mit allen erforderlichen Details des Kunden zu erhalten.
• Erweiterung der Fähigkeit, Clients nach verschiedenen Parametern zu klassifizieren.
• Der Marketingblock, einschließlich der Budgetierung von Marketingaktionen und des Mechanismus zur Planung von Ereignissen in Form eines Gantt-Diagramms, ermöglicht es Ihnen, die Effektivität von Marketingaktionen (ROI) zu analysieren.
• Eingebauter E-Mail-Client, E-Mails werden in 1C gespeichert, benutzerfreundlichere E-Mail-Programmoberfläche.
• Integration des CRM-Systems mit Telefonanlagen unter Verwendung von "1C-Rarus: SoftFon+SMS und Fax Communicator". Bietet Arbeit mit Telefonanlagen, Senden und Empfangen von SMS- und Faxnachrichten direkt aus dem CRM-System.

Frage Nummer 20. Wie organisiert man die Arbeit geografisch verteilter Büros mit "1C: CRM"?

Die Arbeit geografisch verteilter Büros kann auf zwei Arten konfiguriert werden

1. Ist ein gleichzeitiger Betrieb von Zentrale und Außenstelle im Online-Modus (im „Echtzeit“-Modus) geplant, so wird die erforderliche Anzahl an Lizenzen für Benutzer der Außenstelle erworben. Diese Lizenzen werden auf dem Server in installiert Hauptbüro, wird der Terminalmodus konfiguriert: ein Terminalserver in der Zentrale, ein Terminalclient in einem entfernten. In diesem Fall arbeiten alle mit einer Infobase, die sich auf dem zentralen Server befindet.

2. Wenn die Arbeit zweier Büros offline stattfindet (regelmäßiger Informationsaustausch gemäß Zeitplan), werden die wichtigsten Softwarelieferungen (die gleichen, die sich jetzt in der Zentrale befinden) und die erforderliche Anzahl von Lizenzen gekauft . Anschließend wird der Austauschmechanismus konfiguriert, mit dessen Hilfe der Datenaustausch zwischen Filialen stattfindet.

Frage Nummer 21. Ermöglicht Ihnen das 1C:CRM-Programm, einen eingehenden Anruf an einen zuständigen Mitarbeiter weiterzuleiten?

Ja, vorausgesetzt, Sie haben eine Lizenz für das Produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, bereits in 1C:CRM integriert, wurde entwickelt, um die Verarbeitung eingehender und ausgehender Telefonanrufe zu optimieren. "1C-Rarus: SoftFon" ermöglicht es der Sekretärin, bei einem eingehenden Anruf den Namen und die Kontaktperson des anrufenden Kunden zu sehen, den Hauptverantwortlichen des dem Kunden zugeordneten Unternehmens. Dies ermöglicht der Sekretärin, Kunden schnell mit verantwortlichen Mitarbeitern des Unternehmens in Kontakt zu bringen.

"1C-Rarus: SoftFon" leitet den Anruf nicht selbstständig an den richtigen Mitarbeiter weiter, dies sollte das Sekretariat übernehmen. Wenn bereits Verhandlungen mit dem Kunden geführt wurden und der verantwortliche Manager in der Kundenkarte in 1C: CRM eingetragen ist, werden diese Informationen bei einem eingehenden Anruf wiedergegeben und die Sekretärin muss den Anruf nur darauf umschalten.

Frage Nummer 22. Wie aktiviere ich Telefonie-, SMS- und Faxmodule in 1C:CRM?

Das Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ ist in „1C:CRM“ integriert und soll die Verarbeitung ein- und ausgehender Telefonanrufe, SMS-Nachrichten und Faxe optimieren. Das Produkt ist durch einen Sicherheitsschlüssel geschützt (nur die Verarbeitung der Arbeit mit dem Gerät ist geschützt, der Konfigurationscode ist für Änderungen offen).

Um mit Integrationsmodulen für Telefonie, SMS und Fax arbeiten zu können, müssen Sie die entsprechenden Lizenzen erwerben, Sicherheitsschlüssel und Softwareschutzprodukte installieren. Anschließend müssen Sie in den Einstellungen von "1C: CRM" (Menü Extras - Benutzereinstellungen) die erforderlichen Module aktivieren und ihre Arbeit konfigurieren.

Frage Nummer 23. Wie aktiviere ich die in die Standardlösung „1C: Trade Management“ oder „1C: Manufacturing Enterprise Management“ integrierten „1C: CRM PROF“-Funktionen?

Das Produkt „1C: CRM PROF“ kann bei Integration in die Standardlösungen „1C: Trade Management“ oder „1C: Production Enterprise Management“ und ggf. deren branchenspezifische Versionen nur auf einem Teil der Arbeitsplätze eingesetzt werden.

Um das Modul "1C: CRM PROF" am Arbeitsplatz eines bestimmten Benutzers des Programms zu verwenden, müssen Sie die Einstellung "CRM-Subsystem verwenden" in den Konfigurationseinstellungen (Menü Extras - Benutzereinstellungen) aktivieren oder deaktivieren und dieses Modul aktivieren oder deaktivieren und konfigurieren Sie den Betrieb.

Frage Nummer 24. Es soll eine geografisch verteilte Informationsbasis nutzen. Gibt es in diesem Fall Einschränkungen bei der Arbeit mit "1C: CRM"?

1C:CRM-Produkte haben keine Einschränkungen beim Arbeiten im verteilten Infobase-Modus (mit Ausnahme der Basic-Version, in der dieser Modus nicht unterstützt wird).

Für jedes Büro (entfernte Unterabteilung) müssen Sie eine Kopie der zentralen 1C: CRM-Datenbank installieren und den Austauschmodus und Zeitplan mit der zentralen Datenbank einrichten.

Frage Nummer 25. Wie viel kostet eine SMS-Nachricht, die mit „1C-Rarus:SMS-Communicator“ gesendet wird?

Die Kosten einer SMS-Nachricht werden von dem Kommunikationsdienstanbieter festgelegt, dessen SIM-Karte Sie in das GSM-Modem eingelegt haben.

Frage Nummer 26. Ist es möglich, 1C:CRM mit Telefonie zu integrieren? Was wird dafür benötigt?

Ja, vielleicht. Um 1C:CRM in die Telefonie zu integrieren, müssen Sie eine Lizenz für das Produkt 1C-Rarus:SoftFon erwerben. Geben Sie vor dem Kauf unbedingt das in Ihrem Unternehmen verwendete PBX-Modell (PBX) und dessen Kompatibilität mit dem Produkt 1C-Rarus:SoftFon an.

Frage Nummer 27. Was ist das eigentliche Senden von SMS-Nachrichten von "1C: CRM"?

Mit dem Programm „1C-Rarus: SMS Communicator“ und einem GSM-Modem. Es gibt eine Liste der getesteten Geräte.

Frage Nummer 28. Was wird zum Senden von Faxen aus "1C: CRM" verwendet?

Das Versenden von Faxnachrichten beruht auf dem Zusammenspiel der Programme „1C-Rarus: Fax Communicator“ und „Venta4Net“ der Firma „Venta“.

Frage Nummer 29. Unsere Telefonzentrale unterstützt den Austausch von Faxnachrichten, müssen wir "Venta4Net" kaufen?

Ja natürlich. Das Produkt „1C-Rarus: Fax Communicator“ ist speziell für das Programm „Venta4Net“ konzipiert, und „Venta4Net“ wiederum interagiert mit dem Faxmodem und der Telefonleitung Ihrer Telefonanlage.

Frage Nummer 30. Bedeutet der Kauf des Softwareprodukts 1C-Rarus:SoftFon, dass wir ohne Telefonapparat per Telefon kommunizieren können?

Nein das ist nicht so. Die 1C-Rarus:SoftFon-Lösung ist ein Interaktionsmittel zwischen 1C:CRM und einer Telefonanlage und ersetzt in keiner Weise ein Telefon.

Lizenzierungs- und Schutzsystem für 1C:CRM-Konfigurationen

Frage Nummer 31. Wie werden 1C:CRM-Programme lizenziert?

Die 1C:CRM-Konfiguration ist wie die 1C:Enterprise 8-Plattform durch einen Hardware-Sicherheitsschlüssel vor illegalem Kopieren geschützt. Die Lizenzierung basiert auf der Anzahl der Arbeitsplätze. Lizenzen sind sowohl für die 1C:Enterprise 8-Plattform als auch für die 1C:CRM-Konfiguration erforderlich. Diese. Es gibt zwei Arten von Sicherheitsschlüsseln.

Für die Basisversionen von 1C:CRM werden keine Schutzschlüssel für die Plattform und Konfiguration bereitgestellt. Stattdessen hat das Programm sogenannte „Bindings“ zum Computer des Benutzers.

Frage Nummer 32. Wie kann die Anzahl der Arbeitsplätze im 1C:CRM-Programm erhöht werden?

Um die Anzahl der Jobs zu erweitern, müssen Benutzer der Programme 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) und der Konfiguration 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF die erforderliche Anzahl zusätzlicher Mehrbenutzerlizenzen erwerben 1C :CRM PROF" und separat zur Plattform "1C:Enterprise 8" (falls erforderlich).

Lizenzen für die 1C:CRM PROF-Konfiguration beinhalten keine Lizenzen für die 1C:Enterprise 8-Plattform, sie müssen separat erworben werden.

Es gibt Zusatzlizenzen „1C:CRM PROF“ für 1, 5, 10, 20, 50 und 100 Arbeitsplätze.

Die Basisversionen von "1C: CRM" haben keine Möglichkeit, die Anzahl der Jobs zu erweitern.

Frage Nummer 33. Wie wird 1C:CRM lizenziert, wenn es in mehreren geografisch entfernten Büros verwendet wird?

In diesem Fall müssen Sie die Hauptverteilung des Produkts der 1C: CRM-Linie für jedes Büro (Remote-Abteilung) und die erforderliche Anzahl von Lizenzen (entsprechend der Anzahl der Arbeitsplätze) erwerben.

Frage Nummer 34. Welche Teile von 1C:CRM sind durch einen Sicherheitsschlüssel geschützt und können nicht geändert werden?

Ungefähr 3 % des durch den Schutzschlüssel geschützten Codes sind die wichtigsten "Kerne" der Geschäftsprozesse, Filter und Upload-Subsysteme in Word - d.h. Mechanismen, die sich in Implementierungsprojekten normalerweise nicht ändern.

Datenaustausch und Integration von CRM mit Standardlösungen 1C Enterprise

Frage Nummer 35. Ist es möglich, das 1C:CRM-Programm zusammen mit 1C:Accounting zu verwenden?

Typische Mittel sehen den Datenaustausch zwischen „1C:CRM“ und folgenden Programmen und Konfigurationen vor:

• 1C: Buchhaltung 8
• 1C: Buchhaltung 7.7

Mit diesem Mechanismus können Sie folgende Daten zwischen Konfigurationen austauschen: Dokumente „Rechnung zur Zahlung an den Käufer“, Elemente der Verzeichnisse „Kontrahenten“, „Nomenklatur“ und durch Links verknüpfte Elemente.

• Gegenparteien
• Kontaktflächen
• Konten

Der Datenaustausch erfolgt über eine Zwischendatei im XML-Format.

Bei Verwendung des Produkts „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ tauscht es zusätzlich folgende Dokumente mit „1C: Accounting“ aus:

• Vorabbericht
• Akkreditiv übertragen
• Akkreditiv erhalten
• Rücksendung der Ware durch den Käufer
• Rücksendung der Ware an den Lieferanten
• Rücksendung von Waren an den Lieferanten von HTT
• GTD-Import
• Vollmacht
• Warenbestand im Lager
• Inkassoauftrag übertragen
• Inkassoauftrag erhalten
• Waren einstellen
• Commissioner-Verkaufsbericht
• Umsatzbericht an den Auftraggeber
• Berichten Einzelhandelsverkauf
• Provision für Einzelhandelsumsätze
• Warenverkehr
• Zahlungsauftrag eingehend
• Zahlungsauftrag ausgehend
• Zahlungsaufforderung erhalten
• Zahlungsanweisung Geldeingang
• Zahlungsanweisung Auszahlung von Geldern
• Eingang zusätzlicher Ausgaben
• Erhalt von Waren und Dienstleistungen
• Empfang von Waren und Dienstleistungen von VNTT
• Eingehende Barbestellung
• Konto Cash Warrant
• Verkauf von Waren und Dienstleistungen
• Abschreibung von Waren
• Käuferrechnung
• Rechnung ausgestellt
• Rechnung erhalten
• Bedarfsrechnung
• Ausrüstungsnomenklatur
• Schuldenregulierung
• Zahlungsanspruch ausgestellt

Frage Nummer 36. Wie ist 1C:CRM PROF mit Programmen auf der 1C:Enterprise 8-Plattform verbunden?

1C:CRM PROF ist eine universelle Lösung mit der Möglichkeit, sowohl ein unabhängiges Programm zur Automatisierung von CRM-Funktionen als auch als Ergänzung zur Funktionalität typischer 1C-Konfigurationen auf der 1C:Enterprise 8-Plattform zu verwenden.

"1C: CRM PROF" ist integriert (durch Kombination) mit typischen Konfigurationen:

• 1C: Handelsmanagement
• 1C: Management von Fertigungsunternehmen
• auf ihrer Basis entwickelte Branchenkonfigurationen.

Bei Verwendung von „1C: CRM PROF“ als eigenständige, eigenständige Konfiguration enthält das Programm einen Block zum Datenaustausch mit den Abrechnungssystemen „1C: Accounting 8“ oder „1C: Accounting 7.7“.

Frage Nummer 37. Kann 1C:CRM in Verbindung mit Programmen verwendet werden, die auf der 1C:Enterprise 7.7-Plattform basieren?

Bei getrennter Nutzung von „1C: CRM“ vom Buchhaltungssystem ist ein Datenaustausch mit „1C: Accounting 7.7“ möglich.

Frage Nummer 38. Werden Daten vom Programm 1C: Trade and Warehouse 7.7 zum Programm 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) übertragen?

Ja, wenn Sie beginnen, mit der typischen Konfiguration „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ zu arbeiten, können Sie Daten aus der typischen Konfiguration „1C: Trade + Warehouse“ konvertieren.

Die Reihenfolge der Aktionen beim Übertragen von Daten aus der Infobase der Konfiguration „1C: Trade + Warehouse“ für „1C: Enterprise 7.7“ in die Konfiguration „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ für „1C: Enterprise 8“ ist ausführlich in der Datei CV92_10 .txt beschrieben, die sich im Verzeichnis Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ auf der Distributionsdiskette des Programms befindet.

Frage Nummer 39. Ist es möglich, die gesammelten Kundendaten an 1C:CRM zu übertragen?

Ja, es gibt eine solche Möglichkeit. Daten können aus jeder strukturierten elektronischen Datei übertragen werden, wie z. B. einer Handels- oder Abrechnungssystem, MSAccess-Datenbank, Tabellenkalkulation, anderes DBMS oder .txt-Datei.

In einigen Fällen kann die Intervention eines 1C-Spezialisten erforderlich sein.

Leistung und Skalierbarkeit von „1C:CRM“

Frage Nummer 40. Wir haben gehört, dass in 1C:Enterprise 8 und dementsprechend in 1C:CRM die Skalierbarkeit erhöht wurde. Und wie ist es zu verstehen?

Verschiedene Aspekte der Skalierbarkeit von 1C:Enterprise 8 werden in einer Sonderausgabe von 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1“ (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) und diskutiert auf der 1C-Website http://v8.1c.ru/.

Kurz gesagt, mit erhöhter Skalierbarkeit meinen wir eine geringere Abhängigkeit der Systemleistung von der Last (Anzahl der gleichzeitig arbeitenden Benutzer, verarbeiteten Dokumente und der Menge der gespeicherten Informationen). Oder anders gesagt: mehr Leistung bei gleicher Last.

Frage Nummer 41. Welche Faktoren beeinflussen die Leistung von „1C: CRM“?

Die Leistung von 1C:CRM wird durch eine Kombination von Faktoren beeinflusst. Die wichtigsten sind:

1. Möglichkeit, mit der Infobase zu arbeiten - Datei oder Client-Server. Bei einer Erhöhung des Volumens der Infobase oder bei einer großen Anzahl von Benutzern muss auf die Client-Server-Version von 1C:Enterprise 8 umgestellt werden.

2. Anzahl gleichzeitiger Benutzer. Bis zu 11 gleichzeitige Benutzer - eine Dateiversion der Arbeit ist möglich, mehr als 11 - Client-Server (MSSQLServer oder PostgreSQL).

3. Die Größe der Informationsbasis. Wenn das Volumen der Infobase zunimmt, muss auf die Serverversion der Arbeit umgeschaltet werden. Es wird auch empfohlen, das Disk-Subsystem auf einem SAS- oder FC-Datenbankserver zu verwenden, um die Leistung zu verbessern.

4. Bandbreite LAN (lokales Netzwerk). Ein LAN mit mindestens 100 Mbit Klasse wird empfohlen.

5. Hardware des Arbeitsplatzes des Benutzers und des Servers.

Technische Probleme bei der Installation von "1C: CRM"

Frage Nummer 42. Wie installiere ich die Sicherheitsschlüssel "1C: CRM" richtig?

Es wird empfohlen, alle 1C:CRM-Schlüssel und den Netzwerkschlüssel für die 1C:Enterprise 8-Plattform auf demselben Server (Hauptcomputer) zu installieren. Wenn Sie mehr als einen Netzwerkschlüssel für die 1C:Enterprise 8-Plattform haben, sollten diese auf verschiedenen Computern installiert werden.

Ein Computer mit installierten Netzwerkschutzschlüsseln muss immer eingeschaltet und im Firmen-LAN erreichbar sein.

Frage Nummer 43. Können mehrere 1C:CRM-Schutzschlüssel auf einem Computer funktionieren?

Ja, sie können. Die Anzahl der 1C:CRM-Lizenzen aller auf einem Server installierten Schutzschlüssel wird addiert.

Lizenzen werden nach Bedarf dynamisch zugewiesen (wenn ein Benutzer eine Verbindung herstellt).

Frage Nummer 44. Wo erhalte ich einen Schutztreiber für ein 64-Bit-Betriebssystem?

Bei 64-Bit-Betriebssystemen befindet sich der Schutztreiber im Ordner „1C:CRM“ des Installationsdatenträgers im Ordner „Protect\Drivers\Ia64“.

Frage Nummer 45. Wann muss ich „Server“ 1C:Enterprise 8“ verwenden?

"Server" 1C:Enterprise 8 "wird im Client-Server-Betrieb verwendet.

Bei Verwendung von "1C: CRM" an mehr als 11 Arbeitsplätzen wird empfohlen, den "Server" 1C: Enterprise 8 "zu verwenden. Weitere Informationen über die dreistufige Client-Server-Technologie der 1C:Enterprise 8-Plattform finden Sie in der Broschüre „Architektur des 1C:Enterprise-Softwaresystems“ auf der 1C-Website.

Frage Nummer 46. Nach der Installation des Produktservers startet 1C-Rarus:SoftFon nicht, und wenn es startet, ist das Programmsymbol durchgestrichen. Wieso den?

Eventuell für stabiler Betrieb Service, müssen Sie die DEP-Funktion (DataExecutionPrevention) des Windows-Betriebssystems deaktivieren. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter microsoft.com.

Frage Nummer 47. Wir haben Produkte von 1C-Rarus:SoftFon+SMS und Fax Communicators gekauft. Wir müssen alle diese Lösungen auf verschiedenen Computern installieren

Nein das ist nicht so. Alle Schutzschlüssel gegen diese Softwareprodukte müssen auf einem Computer (Server) installiert werden.

1C: Unternehmen 8. CRM. Basisversion

Es handelt sich um ein Einzelplatzprogramm zur Nutzung an einem Arbeitsplatz ohne Erweiterungsmöglichkeit der Arbeitsplatzanzahl.

Die Lösung ist darauf ausgelegt, den Arbeitsplatz zu automatisieren:

• Kopf,
• ein separater Vertriebs- und Serviceleiter,
• kein Vermarkter Großunternehmen,
• Einzelperson oder Privatunternehmer.

Die Lösung kann auch zur individuellen Einarbeitung in die Grundzüge der CRM-Technologie genutzt werden.

Für die gemeinsame Arbeit mehrerer Mitarbeiter eines Kleinunternehmens empfiehlt es sich, die Lösung „1C: CRM STANDARD“ zu verwenden.

Funktionalität:

• Verwaltung des Kundenstamms, Speicherung detaillierter Merkmale zu jedem Kunden und jeder Kontaktperson, Verfolgung der Dynamik von Änderungen im Zustand der Beziehungen zu Kunden, Möglichkeit der schnellen Eingabe und des Zugriffs auf Informationen über den Kunden;
• Verwaltung von Kontakten mit Kunden, Erfassung der Historie von Kontakten mit Kunden, Erfassung der Bedürfnisse von Kunden, zeitnahe Übermittlung von Informationen zwischen Abteilungen, Planung von Kontakten;
• Planung und Kontrolle von Aktionen, zeitliche Koordination der Arbeit, Erinnerungs- und Aufgabensystem;
• Verkaufsmanagement, Schaffung von Technologie für den Verkauf verschiedener Warengruppen, Verwaltung der Verkaufsphasen und -stufen, des Mechanismus zur Erstellung kommerzieller Angebote, des Mechanismus zur Betriebsverwaltung und Analyse des Verkaufszyklus - der "Trichter" des Verkaufs;
• Marketingmanagement - Segmentierung von Kunden, Management von Marketingunternehmen, Bewertung der Wirksamkeit von Werbe- und Marketingkampagnen;
• Befragung - Sammlung von Informationen über Kunden, Produkte, Wettbewerber, Regionen, Analyse von Fragebögen;
• Telemarketing - Gewährleistung von Massenanrufen von Kunden gemäß einem bestimmten Gesprächsszenario, Registrierung von Kontakten und Profilen;
• Service- und Garantieservice. Abrechnung der Serviceleistungen: nach Seriennummern, Servicebedingungen und -arten, Verwaltung von Kundendienstanfragen, Verwaltung von Serviceaufträgen;
• Verkaufsanalyse, Analyse des Standes der Arbeit mit Kunden, Analyse des Kundenstamms;
• Wissensdatenbank zu Vertrieb, Produkten, Mitbewerbern, Dienstleistungen, Informationsstrukturierung, Stichwortsuche, schneller Zugriff auf Informationen;
• Erleichterung von Routineoperationen, Integration mit E-Mail, Erstellung von Berichten, Assistent zur Eingabe neuer Kunden, Suche nach doppelten Kunden, Gruppenbearbeitung von Kunden, Filter.

1С:CRM-STANDARD

Das Softwareprodukt „1C:CRM STANDARD“ Edition 2.0 dient der Automatisierung von Customer-Relationship-Management-Prozessen in Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern im Innendienst.

Die Lösung kann eigenständig im Unternehmen implementiert werden, ohne die Einbeziehung von Drittanbietern, und ermöglicht: die Qualität des Kundenservice zu verbessern, die Anzahl erfolgreicher Transaktionen zu erhöhen, die Transaktionskosten für den Kundenservice zu senken und den Umsatz zu steigern .

Die Lösung „1C: CRM STANDARD“ Edition 2.0 wurde entwickelt, um zusammen mit anderen Konfigurationen, die auf der Plattform „1C: Enterprise 8“ entwickelt wurden, einen einzigen Informationsraum der Organisation zu schaffen: „1C: Management kleine Firma“, „1C: Accounting“ (Integration oder bidirektionaler Datenaustausch) usw.

Erstellung einer einzigen Konfiguration 1C:CRM + 1C:UNF hilft bei der Bereitstellung eines integrierten Ansatzes für die Verwaltung kleiner Unternehmen.

Die Lösung „1C: CRM STANDARD“ Edition 2.0 ist in drei Lieferoptionen mit drei Schutzoptionen erhältlich – Software, Hardware (USB-Stick) und elektronisch. "1C: CRM STANDARD" Edition 2.0 enthält das optimale Set Funktionalität entwickelt, um die Probleme zu lösen, die am häufigsten bei der Organisation der Arbeit mit Kunden in kleinen Unternehmen auftreten.

Funktionalität:

• Verwaltung des Kundenstamms. Sammlung aller Kundendaten in einer einzigen Unternehmenskundendatenbank, detaillierte Merkmale jedes Kunden und jeder Kontaktperson, erweiterte Kundenanalysen, die Möglichkeit, Kundeninformationen schnell einzugeben und darauf zuzugreifen.
• Verwaltung von Kontakten mit Kunden, schnelle und qualitativ hochwertige Bereitstellung von Informationen, die für den Kunden erforderlich sind. Erfassung der Kontakthistorie, Registrierung von Kundenbedürfnissen, zeitnahe Weitergabe von Informationen zwischen Mitarbeitern, Planung von Kontakten, Besprechungen. Steigerung der Arbeitseffizienz und dadurch Steigerung der Kundenbindung.
• Arbeitszeitmanagement (Zeitmanagement). Planung und Kontrolle der Ausführung von Aufträgen, zeitliche Koordination der Arbeit zwischen Mitarbeitern, allgemeine und individuelle Kalender, Erinnerungssystem.
• Verkaufsleitung. Verwaltung von Verkaufsphasen auf Basis einheitlicher Vorlagen, Erstellung von Standardvorlagen für den Verkauf bestimmter Dienstleistungen und Waren, Nutzung eines Mechanismus zur operativen Steuerung und Analyse des Verkaufszyklus – des „Sales Funnel“. Reduzierung der Anzahl und Höhe von Rabatten aufgrund der Möglichkeit, andere Vorteile von Waren und Dienstleistungen zu nutzen. Cross-Sells und Up-Sells erhöhen den Wert der Transaktion und erhöhen den durchschnittlichen Scheck.
• Marketing-Management. Identifizierung von Kundensegmenten. Die Möglichkeit, Mailinglisten mit E-Mails zu erstellen und Telefonate zu führen, sowohl nach Kundensegmenten als auch individuell. Die Möglichkeit, eine Kampagne durchzuführen, um neue Kunden zu finden - "Cold Calls" mit Laden des Kundenstamms aus externen MS Excel-Dateien. Identifizierung potenzieller Kunden und Verringerung der Zeitverschwendung durch ineffiziente Verhandlungen.
• Verringerung der Anzahl von Routinevorgängen, Integration mit E-Mail, vorgefertigte vorkonfigurierte Berichte, automatische Rechnungsstellung für Zahlungen und Versand per E-Mail, Suche nach „Doppelgängern“ von Kunden, Gruppenverarbeitung von Daten durch Kunden, flexible Filter . Mitarbeiter haben mehr Zeit für die Arbeit mit Kunden, indem sie die Verfügbarkeit und Effizienz der Arbeit mit Kundeninformationen erhöhen.
• Integration und Datenaustausch mit anderen Systemen. "1C: CRM STANDARD" kann mit anderen Anwendungen interagieren und bietet:
• Zweiwege-Datenaustausch zwischen den Programmen „1C: CRM STANDARD“ und „1C: Buchhaltung“ (Hochladen von Zahlungsrechnungen, Kontaktinformationen über den Kunden; Herunterladen aller gegenseitigen Abrechnungen für den Kunden: tatsächliche Zahlungen und Sendungen);
• Herunterladen von Adressklassifizierern und anderen Referenzinformationen aus dem Internet;
• Laden von Daten aus externen Dateien verschiedener Formate: Text, Tabellenkalkulationen, E-Mail-Programme.
• Integration in „1C: Small Business Management“ und darauf aufbauende branchenspezifische Versionen.
• Analytische Berichte. Multi-Faktor-Analyse von Kontakten und Verkäufen, Analyse des Standes der Arbeit mit Kunden, "Sales Funnel", Berichte über die Leistungsdisziplin der Mitarbeiter, erweiterte Analyse des Kundenstamms usw.
• Datenschutz. Differenzierung der Zugriffsrechte auf Informationen für Benutzer, sowohl auf Objektebene, als auch Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit im Programm: „über das Internet“, „nur im Büro“, „über das Internet und im Büro“.

1С:CRM PROF

"1C: CRM PROF" Edition 2.0 ist ein analytisches CRM-System mit der Möglichkeit, die Anzahl der Benutzerjobs je nach den Anforderungen der Organisation zu erweitern. Die Lösung ist für mittelständische Unternehmen sowie für kleine Unternehmen konzipiert, bei denen mehr als 5 Benutzer in einer einzigen Informationsbasis zusammenarbeiten müssen.

Das Softwareprodukt ermöglicht Ihnen die Automatisierung aller Geschäftsprozesse des Unternehmens nach dem CRM-Konzept, darunter:

• Einkaufsabteilung,
• Verkaufsabteilung,
• Marketingabteilung,
• Kundendienst,
• Qualitätsdienstleistung; Qualitätsservice,
• und ermöglicht es Ihnen auch, Geschäftsprozesse in allen Phasen der Interaktion mit Kunden und innerhalb der Organisation zu verwalten.

Die Lösung „1C: CRM PROF“ Edition 2.0 wurde entwickelt, um zusammen mit anderen auf der Plattform „1C: Enterprise 8“ entwickelten Konfigurationen einen einzigen Informationsraum der Organisation zu schaffen: „1C: Manufacturing Enterprise Management“, „1C: Integrated Automation“ , „1C: Trade Management“, „1C: Small Business Management“, „1C: Accounting“ (Zwei-Wege-Datenaustausch) usw.

Um die Anzahl der Arbeitsplätze zu erweitern, können Benutzer von 1C:CRM PROF Edition 2.0 die erforderliche Anzahl zusätzlicher Mehrbenutzerlizenzen für die Konfiguration von 1C:CRM PROF Edition 2.0, für die 1C:Enterprise 8-Plattform sowie eine Lizenz für erwerben verwenden Sie das 1C: Enterprises 8“ (empfohlen ab 10 Arbeitsplätzen).

Funktionalität

Die 1C:CRM PROF-Konfiguration wurde in der 1C:Enterprise 8-Umgebung entwickelt und unterstützt alle Vorteile dieser modernen technologischen Plattform: Skalierbarkeit, einfache Verwaltung und Konfiguration.

Hauptmerkmale:

• Benachrichtigungssubsystem, die Möglichkeit, Benachrichtigungen zu erhalten über: Lösungserinnerungen, E-Mail, SMS, individuelle Benachrichtigungseinstellungen für geplante / überfällige Ereignisse im Kalender, neue / überfällige Aufgaben (Bestellungen, andere Geschäftsprozesse), Erstellung individueller Erinnerungen (Beschwerden usw.) .). d.).
• Integrationsmöglichkeiten: Verwendung von Internetkarten: Suche und Anzeige auf der Internetkarte des Standorts von Kunden an der Adresse; Integration mit Bürotelefonie (CTI), Integration mit E-Mail, SMS und Aufzeichnung von Telefongesprächen „Sprut“ und „CLON“.

1C: CRM CORP

„1C:CRM CORP“ ​​Edition 2.0 ist ein kollaboratives CRM-System für große Unternehmen. Die Lösung implementiert eine Reihe zusätzlicher Funktionen im Vergleich zur PROF-Version und berücksichtigt die Bedürfnisse großer Unternehmen: Tools zum Verwalten von Projekten und Prozessen, die im Unternehmen stattfinden; Integration mit Unternehmenssystemen; Schaffung eines einzigen Informationsraums und Arbeit von einer einzigen Schnittstelle aus, erweiterte Marketing- und Analysefunktionen und andere von großen Unternehmen geforderte Funktionen.

Mit dem Softwareprodukt „1C: CRM CORP“ ​​Edition 2.0 können Sie die gemeinsame Arbeit aller Abteilungen großer Unternehmen mit bis zu mehreren hundert Mitarbeitern effektiv organisieren, darunter:

• Einkaufsabteilung;
• Verkaufsabteilung;
• Telemarketing-Dienst;
• Servicecenter;
• Ratschläge (" Hotline»);
• Marketing- und PR-Service;
• Qualitätsdienstleistung; Qualitätsservice;
• Sekretariat (Versandabteilung);
• Verwaltung;
• Produktion (im Sinne des Geschäftsprozessmanagements).

Die Lösung ist auch darauf ausgelegt, einen einzigen Informationsraum für eine Organisation zu schaffen oder mit anderen Konfigurationen zusammenzuhalten, die auf der 1C:Enterprise 8-Plattform entwickelt wurden: 1C:Manufacturing Enterprise Management, 1C:Complex Automation, 1C:Trade Management, 1C: Management of a kleine Firma, 1C: Buchhaltung (Zwei-Wege-Datenaustausch) usw.

Um die Anzahl der Arbeitsplätze zu erweitern, können Nutzer der 1C:CRM CORP Edition 2.0 die erforderliche Anzahl zusätzlicher Multi-User-Lizenzen für die 1C:CRM CORP Lösung Edition 2.0, für die 1C:Enterprise 8 Plattform sowie eine Lizenz dazu erwerben Verwenden Sie das 1C: Enterprises 8".

Funktionalität

• Verwaltung des Kundenstamms. Sammlung aller Kundendaten in einer einzigen Kundendatenbank des Unternehmens, detaillierte Merkmale jedes Kunden und jeder Kontaktperson, erweiterte Kundenanalysen, Dynamik von Änderungen des Status von Kundenbeziehungen, die Möglichkeit, Kundeninformationen schnell einzugeben und darauf zuzugreifen, Beziehungen zwischen zu verfolgen Kunden, Anhängen verschiedener Arten von Dateien an Kundenkarten mit Verfolgung des Verlaufs ihrer Änderungen, visuelle Anpassung der Anzeige der Kundenliste in Abhängigkeit von den auferlegten Bedingungen.
• Verwaltung von Kontakten mit Kunden, Abrechnung der Historie von Kontakten mit Kunden, Registrierung von Kundeninteressen, Versand von Kundenkontakten in Echtzeit, zeitnahe Übermittlung von Informationen zwischen Abteilungen, Kontaktplanung, Vorlagen für typische Kundenkontakte, ein dedizierter Arbeitsplatz für die Bearbeitung Massenkundenanfragen. Planung der Anzahl der Kontakte mit Kunden im Kontext von Managern, Abteilungen, Plan-Ist-Analyse von Kontakten.
• Arbeitszeitverwaltung (Zeitmanagement), geplante Kontakte (Meetings, Meetings etc.) im „Kalender“ einsehen, Meeting-Teilnehmer nach Verfügbarkeit auswählen, gleichzeitiges Einsehen von Kalendern mehrerer Benutzer (oder Gruppen), farbige Anzeige von Terminen in den Kalender , die Verwendung von Arbeitsplänen der Benutzer, die Reservierung und Planung der Nutzung von Räumlichkeiten, die Führung einer "To-Do-Liste" mit der Möglichkeit, daraus im Kalender Zeit zu reservieren, die regelmäßige Planung von Kontakten (Meetings, Meetings usw.).
• Geschäftsprozessmanagement (BPM). Ein gemeinsamer Prozessansatz in allen Funktionen der Lösung: ein Subsystem zum Entwerfen, Veröffentlichen und Analysieren der Effektivität von Geschäftsprozessen. Vorgefertigte Geschäftsprozesse für die Zusammenarbeit mit Kunden mit der Möglichkeit, sie im Handumdrehen zu ändern und neue Geschäftsprozesskarten im Benutzermodus ohne Programmierung zu erstellen. Erstellung von Regelungen für die Zusammenarbeit mit Kunden für Verkauf, Service, Reklamationsarbeit; Erstellung von Arbeitsordnungen im Unternehmen zur Ausführung von Aufträgen, Abstimmung verschiedener Dokumente und Marketing. Hinzufügen, Koordinieren, Bearbeiten von Dokumenten und deren Versionen (Workflow) innerhalb und außerhalb bestehender Geschäftsprozesse.
• Verkaufsleitung. Verwaltung von Verkaufsphasen und Phasen auf der Grundlage von Geschäftsprozessen, Erstellung von Standardvorlagen für Verkaufsaktionen. Kontrolle und Analyse überfälliger Forderungen. Ernennung von Preisen und Rabatten, automatische Erstellung von kommerziellen Angeboten und Verträgen auf der Grundlage von Unternehmensvorlagen (in MS Word oder OpenOffice). Der Mechanismus für die operative Steuerung und Analyse des Verkaufszyklus ist der "Verkaufstrichter", die Schaffung verschiedener Optionen zur Anzeige des "Verkaufstrichters" und die Planung für deren Umsetzung. Vertriebsplanung in verschiedenen Abschnitten: Nomenklatur, Kunden, Projekte, Manager und Bereiche, Plan-Fakten-Analyse des Umsatzes.
• Marketing-Management. Management von Marketingkampagnen: Planung und Budgetierung, Koordination, Durchführung und Analyse der Wirksamkeit von Marketingkampagnen (ROI). Telemarketing, personalisierte elektronische (E-Mail, SMS) Mailings. Kundensegmentierung (statische und dynamische Segmente). Automatische ABC/XYZ-Analyse.
• Alarm-Subsystem, die Möglichkeit, Alarme zu erhalten über: Lösungserinnerungen, E-Mail, SMS, individuelle Benachrichtigungseinstellungen für geplante / überfällige Ereignisse im Kalender, neue / überfällige Aufgaben (Bestellungen, andere Geschäftsprozesse), Erstellung individueller Erinnerungen (Beschwerden usw.) .). d.).
• Projektplanung. Zerlegung von Projekten nach Etappen, Kostenplanung für Projekte mit Belastung aus Fachprogrammen.
• Betriebsführung Durchführung von Projekten. Verwaltung der Umsetzung von Projektschritten im Kalender mit Anzeige der Verantwortlichen / Ausführenden nach Projektschritten durch den Checkpoint-Mechanismus. Beginnen Sie mit Projektstufen der im Unternehmen verwendeten Geschäftsprozesse. Analyse: Projektkarte, Plan-Fakten-Analyse der Projektumsetzung. Verwendung des Benachrichtigungssubsystems für ausgewählte Projekte im Unternehmen und individuelle Einstellungen für jeden Benutzer. Laden von berechneten Daten zu Projekten aus externen Programmen.
• Interaktion mit Unternehmenssystemen. Datenaustausch in beide Richtungen: Kontakte, Kalenderereignisse, Aufgaben, E-Mail zwischen MS Outlook, MS Exchange Server. Synchronisierung mit anderen Lösungen über das SyncML-Protokoll, einschließlich mobiler Geräte (Gmail, Outlook und andere).
• Performance-Management-Subsystem. Individuelle Kennzahlen von Führungskräften, deren KPIs und ein Arbeitsplatz, der die Erfüllung von KPIs widerspiegelt (Plan-Ist-Umsatz von Umsätzen, Kontakten, Durchschnittsrechnung etc.). Indikatoren für Abteilungen, das Unternehmen als Ganzes, mit denen Sie die Dynamik des Kundenstamms, Abweichungen in der Leistung von Geschäftsprozessen und eine Reihe anderer Managementfunktionen verfolgen können.
• Methoden. Abschnitt "Lösungen" mit Empfehlungen zur Lösung verschiedener Probleme im Programm. Die Empfehlungen sind nach verfügbaren Teilsystemen des Programms aufgeschlüsselt, und diese Abschnitte sollen regelmäßig aktualisiert werden. Der Abschnitt ist auch als Leitfaden für den Einstieg in das CRM-System gedacht.
• Erleichtern Sie Routineoperationen. Ein E-Mail-Manager, mit dem Sie die Integration des CRM-Systems mit E-Mail nutzen können. Einfache Erstellung von Berichten, Assistent für die Eingabe neuer Kunden, automatisches Ausfüllen von Handelsangeboten und Verträgen auf der Grundlage von Systeminformationen, Übertragung von Dokumenten und Transaktionen an einen anderen Manager, anpassbare Filter. Mehrstufige Analyse von Berichten mit der Möglichkeit, das Ergebnis eines Berichts zu speichern und zur weiteren Analyse in einen anderen Bericht zu übertragen.
• Benutzerfreundlichkeit. Anzeige von Informationen und bequemes Arbeiten damit auf "Desktops", Auswahl der für die Arbeit erforderlichen Informationsblöcke. Möglichkeit zum schnellen Ausfüllen von Dokumenten aus Vorlagen. Ausblenden unnötiger oder redundanter Informationen, Farbcodierung von Informationen mit der Möglichkeit, das Farbschema anzupassen, Geschäftsprozesskarten, die für Mitarbeiter verständlich sind, und Anweisungen in den Phasen. Zeigen Sie Dokumente schnell an, ohne sie zu öffnen.
• Nutzung von Internetkarten, Suchen und Anzeigen des Standorts von Kunden an der Adresse auf der Internetkarte.
• Integration mit anderen Systemen. Das System bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion mit anderen Anwendungen und bietet:
• Integration mit Microsoft Office und/oder OpenOffice zur Erstellung gedruckter Vertragsformulare, kommerzieller Angebote oder anderer Standarddokumente auf der Grundlage genehmigter Vorlagen;
• die Fähigkeit zur Integration mit Bürotelefonie (CTI) mit den gängigsten PBXs: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, IP-PBX "AGAT UX" IP CallCenter Asterisk; Integration mit SMS und E-Mail;
• bidirektionaler Datenaustausch mit Buchhaltungssystemen: „1C: Accounting 8“, „1C: Accounting 7.7“, „1C: Simplified Taxation System“;
• Herunterladen von Adressklassifizierern und anderen Referenzinformationen von ITS oder dem Internet;
• Aktualisieren/Herunterladen von Preislisten von Lieferanten, Herunterladen von Kunden und ihren Kontaktinformationen aus externen Dateien in den Formaten MS Excel, *.txt, MS Outlook;
• Datenaustausch mit anderen Anwendungen durch Textdateien, DBF-Dateien und XML-Dokumente.

1C: Handels- und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) 2.0

Die Lösung „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0“ ist darauf ausgelegt, Prozesse zu automatisieren vollen Zyklus Zusammenarbeit mit einem Kunden in Handels-, Dienstleistungs- und Designunternehmen mit dedizierten Vertriebsstrukturen.

Die Lösung hilft bei der Organisation effizientes Arbeiten Lager, Einkauf, Verkauf, Marketing und Service in allen Phasen der Arbeit mit Kunden.

Das Produkt „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0“ befriedigt den Bedarf von Unternehmen nach einer breiteren Funktionalität des Handels- und Dienstleistungsautomatisierungssystems, dem Wunsch, in einem einzigen Programm zu arbeiten, mit dem Sie alle Informationen speichern und verwalten können Kunden: Kundenmerkmale und Kontaktinformationen, Umsatz, gegenseitige Abrechnungen, Historie von Kontakten mit Kunden, Partnern und Lieferanten und andere.

Das Produkt unterstützt alle Vorteile der modernen technologischen Plattform „1C:Enterprise 8“:

• Skalierbarkeit,
• die Möglichkeit, geografisch verteilte Unternehmen zu automatisieren,
• Integration mit Webtechnologien,
• einfache Verwaltung und Konfiguration.

Das Softwareprodukt „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)“ beinhaltet einen Baustein zum Datenaustausch mit den Buchhaltungssystemen „1C: Accounting 8“ und „1C: Accounting 7.7“.

Die Lösung "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0 ist in zwei Lieferoptionen mit zwei Schutzoptionen - Software und Hardware - erhältlich

Funktionalität:

Merkmale des Produkts "1C: Handels- und Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Edition 2.0“ entspricht der kombinierten Funktionalität der Standardlösungen „1C:Enterprise 8. Trade Management 11.1“ und „1C:Enterprise 8. CRM PROF 2.0“. Aufgrund der vollständigen Integration ist jedoch die kombinierte Konfiguration „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM. Edition 2.0 bietet Anwendern eine Reihe von Vorteilen:

• Alle Informationen über Kunden, Partner, Lieferanten und Wettbewerber werden in einem Programm gespeichert. Schneller Zugriff auf Informationen über Kunden, Kontakte, Transaktionen, gegenseitige Abrechnungen und Warenbewegungen.
• Durchgängige Zusammenarbeit mit Kunden Lebenszyklus in einem Programm: vom ersten Kontakt bis zum After-Sales-Service.
• Die Möglichkeit, Verkaufsdaten und die Kundenbeziehungshistorie gemeinsam zu analysieren.
• Marketing: Kundensegmentierung, automatische ABC/XYZ-Analyse, Analyse der Kundenstammdynamik.
• Automatisierung der wichtigsten Geschäftsprozesse des Unternehmens direkt im Programm. Die Möglichkeit, Ihre eigenen Geschäftsprozessroutenpläne mit anschließender Bearbeitung und Anpassung zu erstellen. Und auch - die Verbindung von Handels- und Finanzdokumenten mit Geschäftsprozessen. Fertige Geschäftsprozesse:
• Verkauf
• Marketing-Event
• Service
• Analyse der Beschwerde
• Abtretung
• Verhandlung und Genehmigung des Vertrages.
• Flexibles, individuelles Mahn- und Mahnsystem Terminplanung. Die Lösung enthält Verschiedene Arten Kalenderanzeige, mit der Sie den Kalender und die Aufgabenliste als einen der Hauptarbeitsplätze von Führungskräften und Managern verwenden können
• Automatisierung von Serviceabläufen und Interaktion mit Kunden über verschiedene Kommunikationskanäle:
• personalisierte E-Mail-Newsletter
• Befragung
• Telemarketing
• Mailinglisten.
• Flexibel anpassbare spezialisierte Schnittstellen (Desktops) für Mitarbeiter zum schnellen Suchen und Analysieren von Informationen über Kunden, Kontakte und Geschäfte.
• Umfangreiche Benutzeranpassungsoptionen:
• Geschäftsprozessvorlagen
• Desktops
• Arten von Veranstaltungen (Kundeninteresse, Besprechung, Veranstaltung, Servicebesuch, Frage, Beschwerde usw.)
• Eigenschaften und Eigenschaften von Kunden
• Eigenschaften und Merkmale von Kontaktpersonen und Waren.
• Die Möglichkeit, das Programm mit Telefonie (Büro-PBX), SMS und Fax mit dem Produkt "1C-Rarus: SoftFon + SMS and Fax Communicators" zu integrieren.
• Möglichkeit, ohne Funktionsverlust über das Internet in der Lösung zu arbeiten.

Anwendbarkeit von 1C:CRM

Je nach Größe der Organisation gelten:

Je nach verwendetem Abrechnungssystem gilt:

1C-Rarus: Softfon PROF. Ausgabe 2

Lösung "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2 wird verwendet, um Telefonanrufe in Unternehmen unterschiedlicher Größe zu verwalten: klein, mittel und groß. Dieses Produkt kann sowohl mit externen als auch mit internen Anrufen arbeiten und ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der bearbeiteten eingehenden Anrufe zu erhöhen, minimale Verzögerungen bei der Bearbeitung von Anrufen sicherzustellen, die Effizienz der Mitarbeiter und die Qualität der Anrufbearbeitung zu verbessern. Die Lösung ermöglicht die Integration mit Softwareprodukten, die auf der 1C:Enterprise 8-Plattform erstellt wurden.

Lösung "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" hilft bei der Arbeit der Versandabteilung, des Helpdesks, der Verkaufs- und Marketingabteilung sowie anderer Mitarbeiter, die Telefonie in ihrer täglichen Arbeit nutzen, und ermöglicht Ihnen:

• Erhöhen Sie die Anzahl der verarbeiteten eingehenden Anrufe.
• Gewährleistung einer minimalen Verzögerung bei Serviceanrufen;
• die Effizienz der Mitarbeiter und die Qualität der Anrufbearbeitung verbessern.

Und auch Zeit sparen:

• jeweils bis zu 35 Sekunden eingehender Anruf;
• mindestens 15 Sekunden bei jedem ausgehenden Anruf;
• bis zu 2 Minuten für die Informationsübertragung beim Weiterleiten eines Anrufs.

Die Integration von PBX und Systemen auf Basis der 1C:Enterprise 8-Plattform kann die Arbeitseffizienz und die Unternehmenssicherheit aufgrund der folgenden Funktionen erheblich steigern:

• Benachrichtigung des Operators über den Anruf und automatische Identifizierung des Kunden mit Anzeige von Informationen auf dem Telefonbildschirm;
• 100% Aufzeichnung von Anrufen und deren Inhalt. Jetzt ist es nicht erforderlich, den Empfang eines Anrufs und die Bearbeitung zwischen der Sekretärin und dem Manager zu trennen;
• Automatische Erstellung neuer Dokumente in 1C:CRM*;
• Weiterverarbeitung des Anrufs in „1C: CRM“ *. Nachdem der Anruf im CRM-System behoben wurde, ist es einfach, seine Bearbeitung zu kontrollieren. Die Verantwortlichkeit ist festgelegt, Zeitrahmen und eine Vorlage für Maßnahmen werden bereitgestellt;
• Registrierung verpasster Anrufe. Dadurch können Sie nicht gewählte Kunden und Mitarbeiter des Unternehmens zurückrufen;
• Bedienerbenachrichtigung über den Status der internen Telefonleitungen Telefonanlage (frei/besetzt);
• Ein-Klick-Wahl.

* - bei der Integration der Bürotelefonie mit den Lösungen „1C: CRM PROF“ und „1C:CRMCORP"-Version 2.0. Die Aktivierung ist nur möglich, wenn der entsprechende Schlüssel erworben wird.

Zu beachten ist, dass das Softwareprodukt „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" kann mit dem 1C: CRM-Modul der folgenden Standardkonfigurationen kombiniert werden: "1C: Manufacturing Enterprise Management", "1C: Integrated Automation", "1C: Trade Management". In anderen Konfigurationen auf der 1C:Enterprise 8-Plattform wird eine typische Lösung manuell vom 1C-Programmierer gemäß den Anweisungen mit einer Beschreibung der schrittweisen Aktionen eingebaut.

Softwareprodukt "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" wurde getestet und arbeitet erfolgreich mit Systemen:

Name der Telefonanlage	Interaktion durchTAPITreiber	Interaktion über Kommandoschnittstelle (API)
Panasonic KX-TDA Panasonic KX-TDE
Cisco Call-Manager Cisco Call Manager Express Cisco UC
IP-Telefonanlage "AGAT UX"
INFINITY-Callcenter

Das Softwareprodukt „1C-Rarus: SoftFon PROF, Edition 2“ ist eine universelle Lösung und kann mit Telefonanlagen verwendet werden, die die TAPI 2.1-Schnittstelle unterstützen. Benutzer können sich mit der Möglichkeit vertraut machen und testen, ob die Lösung mit der verwendeten Telefonanlage funktioniert ist gratis Holen Sie sich das Softwareprodukt "1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" mit der Möglichkeit des vollwertigen Arbeitens darin für einen Benutzer. Dazu müssen Sie nur den Fragebogen unter dem Link ausfüllen.

Geschenkausgabe "ABC CRM"

"ABC-CRM" - komplette Sammlung Fernsehsendungen über CRM-Technologien mit Teilnahme von Alexey Kudinov auf DVD.

Die Deluxe Edition enthält drei DVDs in Studioqualität mit 10 TV-Shows über CRM-Technologien unter Beteiligung von Alexei Kudinov, CRM Solutions Director bei 1C-Rarus. Die Serie von TV-Shows diskutiert einfach und klar die wichtigsten Fragen der Theorie und Praxis des Aufbaus eines kundenorientierten Unternehmens.

Zusammenfassung fährt:

Scheibe 1.

1. Was ist CRM und warum braucht ein Unternehmen es? Fokus auf den Kunden“
2. „Warum gehen Kunden und wie kann man das vermeiden? Kundenabwanderungsmanagement
3. „Wie kann ich mit jedem Kunden maximal arbeiten? Upselling und Cross-Selling an Bestandskunden
4. „Wenn keine Kundenschlange vor Ihrer Tür steht … Weiter zu aktiver Verkauf mit CRM!

Scheibe 2.

• „Wie viel ist jeder neue Kunde wert? Marketingmanagement mit CRM
• Wie implementiert man CRM? Methodik zur Implementierung eines CRM-Systems in einem Unternehmen»
• Wie verwaltet man den Verkauf? Vertriebsmanagement mit CRM

Scheibe 3.

• "Besonderheiten des Einsatzes von CRM-Technologien in kleinen Unternehmen"
• „Besonderheiten beim Einsatz von CRM-Technologien im Durchschnitt und großes Geschäft»
• "Wie und warum CRM mit anderen Automatisierungssystemen verbinden"

Holen Sie sich die Deluxe Edition „Azbuka CRM“ und mehr genaue Information Für die Lieferung von Discs können Sie eine Anfrage mit Kontaktdaten (vollständiger Name, vollständige Adresse und Telefonnummer) an die E-Mail-Adresse crm @rarus .ru senden

Der Verkaufspreis der Publikation beträgt 900 Rubel (inkl. MwSt., ohne Versand).

Geschenkausgabe "1C: CRM in der Branche"

"1C: CRM in der Branche" - eine Sammlung von Fernsehsendungen unter Beteiligung von Alexei Kudinov und führenden Vertretern Russische Unternehmen auf DVD.

Die Deluxe Edition enthält eine DVD in Studioqualität mit 4 TV-Sendungen über die Anwendung von CRM-Technologien in verschiedenen Unternehmensbereichen.

Kurzinhalt der Veröffentlichung:

Thema 1. CRM-Technologien im Fahrdienst.

Experte: Anatoly Antonov, Geschäftsführer Unternehmensgruppe Taxi Caprice.

Leitfragen: Mit welchen Geschäftsprozessen lässt sich der Verkehrsfluss von Firmenkunden steigern? Wie viel rentabler ist es für ein Unternehmen, ein Auto zu mieten, als seine eigenen Fahrzeuge zu warten? Wie ist eine individuelle Herangehensweise an jeden Kunden mit Technologie vereinbar?

Thema 2 Implementierung von CRM-Technologien im Bereich Souvenirprodukte.

Experte: Andrey Zagrebin, stellvertretender Entwicklungsdirektor von O-Souvenir LLC.

Kernfragen: Was macht die Bestellhistorie von Firmenkunden aus? Wie nutzt man das CRM-System, um den Kundenstamm zu retten und vor „Übergriffen“ zu schützen? Welche Managementfehler können beseitigt werden? Wie reagieren Kunden nach der Einführung von CRM auf interne Veränderungen im Unternehmen?

Thema 3. CRM-Technologien in Handelsgeschäft

Experte: Alexander Kuropatkin, stellvertretender Generaldirektor von LLC PROTECTION AND SERVICE.

Kernfragen: Wie helfen CRM-Technologien dabei, mit „Verweigerern“ umzugehen, Lager und Dokumente zu ordnen und unehrliche Mitarbeiter zu identifizieren? Welche Bedenken können in der Phase ihrer Umsetzung auftreten? Wie effektiv sind CRM-Technologien im Handelsgeschäft?

Thema 4. CRM-Technologien im Beratungsgeschäft.

Experte: Kirill Poryadnev, Geschäftsführender Gesellschafter, Generaldirektor OOO "Uniservice-Consulting"

Leitfragen: Wie schnell und in welche Richtung bewegt sich der russische Markt? Beratungsleistungen? Wie kann ein Kunde seinen einzigen unter einer Vielzahl von Beratern finden? Wie stark reduzieren CRM-Technologien die Zeit für Besprechungen und Genehmigungen?

Sie können eine Deluxe-Ausgabe von „1C: CRM in der Branche“ sowie detailliertere Informationen zur Lieferung von Datenträgern erhalten, indem Sie eine Anfrage mit Kontaktdaten (vollständiger Name, vollständige Adresse und Telefonnummer) an die E-Mail-Adresse crm senden @rarus.ru

Der Verkaufspreis der Publikation beträgt 450 Rubel (inkl. MwSt., ohne Versand).

Das Buch „CRM: Die Praxis effektiver Geschäfte“. Ausgabe 2

In dem Buch enthüllt Alexey Kudinov die Geheimnisse der russischen und weltweiten Erfahrung bei der Implementierung und Nutzung von CRM-Technologien und gibt auch Antworten auf eine Reihe von Schlüsselfragen zum Aufbau eines kundenorientierten Unternehmens.

Der Zweck des Buches ist es, den Leser mit einer der heute beliebtesten Geschäftstechnologien - Customer Relationship Management (CRM) - und mit den Möglichkeiten zum Aufbau von CRM-Systemen auf der Grundlage der Produkte der ""-Linie (gemeinsame Entwicklung von 1C-Unternehmen) vertraut zu machen und das von 1C-Rarus entwickelte Zentrum). Basierend auf russischen und internationalen Erfahrungen bei der Implementierung und Nutzung von CRM-Technologien versuchte der Autor, eine Reihe von Schlüsselfragen zum Aufbau eines kundenorientierten Unternehmens zu beantworten.

Die erste Ausgabe des Buches, die 2008 veröffentlicht wurde, stieß auf großes Interesse und erhielt gutes Feedback sowohl von Lesern-Benutzern als auch von Partnern-Implementierern von 1C: CRM-Produkten.

Das Buch richtet sich an einen breiten Leserkreis: Unternehmer, Führungskräfte und Manager von Unternehmen, die über die Einführung von CRM-Technologien nachdenken oder bereits ein CRM-System in ihrem Unternehmen implementieren, Berater bei der Einführung von CRM-Systemen. Das Material lässt es zu eine kurze Zeit und in kompakter Form Theorie und Praxis der Anwendung kundenorientierter Technologien in der Wirtschaft zu beherrschen.

Das Buch kann bedingt in zwei Teile geteilt werden.

Im ersten Teil (Kapitel 1-6) des Buches versuchte der Autor, die Hauptfrage zu beantworten – „Was ist CRM?“. Der Leser lernt die Prinzipien und Techniken eines kundenorientierten Geschäftsansatzes kennen, dank denen führende Unternehmen beeindruckende Ergebnisse erzielen. Es werden Beispiele für den effektiven Einsatz von Systemen auf Basis von „1C: CRM“ in Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche gegeben.

Die Integration mit dem Buchhaltungssystem ist eines der wichtigsten Elemente für die volle Funktionsfähigkeit des CRM-Systems. Egal wie "schick" manche moderne Systeme Kundenbeziehungsmanagement, Rechnungswesen ist Rechnungswesen. Bisher hat noch niemand die Regelungen aufgehoben.

Natürlich macht es keinen Sinn, die Funktionen anderer Systeme „geschärft“ für die entsprechenden Aufgaben zu duplizieren. Obwohl viele CRM-Systeme „behaupten“, universell zu sein, versuchen sie, alles zu ersetzen. Moderne Unternehmen nutzen in der Regel mehrere (je nach Unternehmensgröße bis zu einem Dutzend oder mehr) Informationen Multi-User Informationssysteme. Und diese Systeme verarbeiten oft dieselben Daten. Niemand möchte die mehrfache Neueingabe von Daten, die ständige Überprüfung und Korrektur von Fehlern, den Aufwand für Berichte und Informationen für die Entscheidungsfindung der Unternehmensleitung erhöhen. Die meisten Großunternehmen die über einen ganzen "Zoo" von Informationssystemen verfügen, sind auf dem Weg, einen einzigen Unternehmensinformationsbus zu schaffen, der versucht, alle regulatorischen und Referenzinformationen auf der Grundlage ontologischer Modelle zu kombinieren ISO-Normen 15926 und ISO 15288. Aber unsere Ziele sind viel bescheidener.

Der Umfang dieser Überprüfung umfasst keine Erörterung einer Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Wahl eines CRM-Systems. Denken wir nur daran, dass die Implementierung der Integration mit 1C ein gewichtiges Argument bei der Auswahl ist. Es ist klar, dass die Größe des Unternehmens, die Art des Geschäfts (B2B, B2C) sowie Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Integrationsimplementierung spielen werden. Für einen kleinen Online-Shop mit kurzem Verkaufszyklus reicht eine und für ein mittleres oder großes Unternehmen mit komplexen Kundeninteraktionen und langem Verkaufszyklus eine andere.

Ohne Anspruch auf Wahrheit zu erheben, versuchen wir, die Integration von CRM-Systemen mit 1C unter folgenden Gesichtspunkten zu betrachten:

• welche Informationen für den Import (Export) verfügbar sind und welche Informationen wirklich benötigt werden (wahrscheinlich nicht alle) in Bezug auf die Besonderheiten eines bestimmten Unternehmens;
• einfache Konfiguration (Anforderungen an die Personalqualifikation, "Vernunft" der Prozesslogik, Gründe mögliche Fehler und deren Verarbeitung, schließlich die Anzahl der „Klicks“);
• Verfügbarkeit der verfügbaren Dokumentation zur unabhängigen Lösung des Integrationsproblems. (Um ehrlich zu sein, einige Systemhersteller bieten an: "Kontaktieren Sie uns und wir richten Sie ein ..." Natürlich gegen zusätzliches Geld);
• Informationssicherheit;
• die Auswirkungen einer bestimmten Lösung auf die Gesamtbetriebskosten. Mitarbeiter der Verkaufsabteilung (und im Allgemeinen der Marketingabteilung und des Service technischer Support), die in der Regel Benutzer des CRM-Systems sind, und Mitarbeiter von Finanzdienstleistungen (Lager usw.) sind unterschiedliche Personen. Es ist überhaupt nicht erforderlich, dass sie Lizenzen sowohl für das CRM-System als auch für 1C haben.

Der Wahl des CRM sollte eine ernsthafte Analyse aller Bedürfnisse Ihres Unternehmens vorausgehen. Außerdem müssen Sie die „versteckten“ Kostenfaktoren berücksichtigen. Wenn CRM beispielsweise MS SQL DBMS ausführt, müssen Sie verstehen, dass die DBMS-Lizenz bezahlt wird und etwa 1000 $ + 250 $ pro Benutzer kostet. Dieser Betrag muss zu den Versandkosten hinzugerechnet werden. Darüber hinaus können zusätzliche obligatorische Zahlungen für technischen Support und Wartung usw. anfallen.

Versuchen wir also, die Implementierung der Integration mit 1C für einige CRM-Systeme in Betracht zu ziehen. Damit niemand beleidigt wird, werden wir sie in alphabetischer Reihenfolge betrachten.

amoCRM

Dieses System ist ein Beispiel für die Implementierung des SaaS-Modells für den Verkauf und die Nutzung von Software.

Ein spezielles Modul (Widget) des Systems soll die Integration realisieren. Es gibt bestimmte Einschränkungen - die 1C-Plattform ist nicht niedriger als Version 8.2 und eine Reihe anderer. Es werden sowohl Server- als auch Dateitypen der 1C-Datenbank unterstützt. Bei unvollständiger Erfüllung der Systemanforderungen funktioniert das Integrationsmodul möglicherweise nicht richtig und es wird empfohlen, sich an den technischen Support von amoCRM zu wenden.

Der Integrationsmechanismus von 1C und amoCRM wird durch die Veröffentlichung von Webdiensten von 1C auf einem Webserver implementiert. Mit Webdiensten können Sie Anfragen von amoCRM empfangen und Manipulationen in der 1C-Datenbank vornehmen.

Die Kommunikation mit 1C erfolgt in Echtzeit.

Funktional ermöglicht Ihnen das Modul, Rechnungen von der amoCRM-Transaktionskarte auszustellen und neue Kunden (Gegenparteien) in 1C zu erstellen. Darüber hinaus können bei der Erstellung einer Rechnung in amoCRM Informationen über die Gegenpartei, den Vertrag und die Bestellnomenklatur automatisch zur Rechnung von 1C hinzugefügt werden. Beim Generieren einer Rechnung in amoCRM in 1C wird ein Dokument „Bestellung des Käufers“ mit den entsprechenden Parametern generiert.

Der Integrationsmechanismus ist wie folgt. Auf dem Webserver von 1C werden Dienste veröffentlicht, mit denen Sie Anfragen von amoCRM erhalten und bestimmte Aktionen in der 1C-Datenbank auf dem Server ausführen können. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugriff auf 1C-Webdienste standardmäßig nur über das lokale Netzwerk verfügbar, in dem sich die 1C-Basis selbst befindet.

Als Webserver wird Apache empfohlen. Der Hauptzweck der Installation eines Webservers besteht darin, HTTPS-Zugriff von den Browsern der Benutzer auf amoCRM für die Rechnungsstellung bereitzustellen. Dies geschieht vor der Verbindung mit 1C-Webdiensten. Gleichzeitig hat der Administrator des Unternehmens, das das System verwendet, die Möglichkeit, beliebige Sicherheitsrichtlinien für den Zugriff auf das Widget zu konfigurieren. Es sollte beachtet werden, dass es bestimmte Funktionen bei der Installation und Konfiguration eines Webservers gibt, die in den Anweisungen zur Integration von 1C Enterprise und amoCRM beschrieben sind. Das Arbeiten mit dem HTTPS-Protokoll erfordert die Verwendung eines kryptografischen Schlüssels.

Damit die Integration funktioniert, müssen „Web Server Extension Modules“ in 1C installiert sein. Außerdem müssen amoCRM-Module in der 1C-Konfiguration enthalten sein. Diese Aktion schafft eine gewisse Einschränkung für die vollautomatische Aktualisierung der 1C-Konfiguration - Sie müssen Unterstützungsregeln einrichten.

Informationen zum Zertifikat, das beim Einrichten des Webservers erstellt wurde, sollten auch zu 1C hinzugefügt werden.

Nach den obigen Schritten müssen Sie Dienste in 1C veröffentlichen und das 1C-Widget mit amoCRM verbinden.

Wie Sie sehen können, ist das Verfahren zur Installation und Konfiguration der Integration nicht einfach und erfordert eine ziemlich hohe Qualifikation des Administrators.

Um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten, bietet das Lieferunternehmen seinen Mitarbeitern eingeschränkten Zugriff auf die Verwaltungs- und Projektserver, automatische Datensicherung und die Nutzung eines umfangreichen Netzwerks synchronisierter Server in Russland. Die Verwendung von Datenverschlüsselung verhindert unbefugten Zugriff auf Daten während der Übertragung. Natürlich gibt es einige Wolken am Himmel. Zum Beispiel wird die Art der Datenbank, die in amoCRM verwendet wird, nicht offengelegt…

Der Systemsupport erfolgt sehr schnell, auch am Wochenende. Der Support-Service verteilt jedoch beispielsweise keine Informationen über die verwendete Datenbank.

Es sei darauf hingewiesen, dass das System offen ist und seine Verfeinerung und Schaffung neuer Funktionen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es neben der Integration mit 1C Integrationen mit verschiedenen Kommunikationskanälen im System.

In Bezug auf die Lizenzkosten gibt es eine große Auswahl an Systemoptionen mit unterschiedlichen Funktionen ab 499 Rubel. pro Monat für einen Benutzer bis zu 1499 Rubel. Die angegebenen Preise entsprechen einem Kauf für 6 Monate. Es gibt auch andere Kaufoptionen.

Nachfolgend sind einige repräsentative Bildschirme zum Einrichten und Betreiben des Systems zu Illustrationszwecken aufgeführt.

amoCRM hat sich zu einem ziemlich beliebten Cloud-basierten System für kleine Unternehmen entwickelt. Alle Interaktionen mit 1C, sozialen Netzwerken, Dropbox, der Website und anderen erfolgen jedoch über zahlreiche Widgets von Drittanbietern. Gleichzeitig müssen Sie beim Verbinden von Widgets den Elemententwickler plus den CRM-Mietpreis bezahlen.

Bitrix24

Die Integration mit 1C ist nur in der Box-Version des Produkts vorhanden und Freie Version für 12 Benutzer hat es nicht.

Die Produktlogik und das Design können vom Benutzer angepasst werden.

Die Rechnungsfunktion von CRM und ein Produktkatalog sind in 1C-Produkte integriert. Um diese Integration zu implementieren, müssen Sie nichts zusätzlich kaufen – führen Sie einfach eine vereinfachte Konfiguration von 1C-Produkten durch.

Unten sehen Sie einen der Setup-Bildschirme.

Beispielsweise kann ein CRM-Systemmanager Rechnungszahlungen kontrollieren:

Rechnung versandt

Die Rechnung ist bezahlt

Das Integrationsszenario wird vom Entwickler wie folgt definiert:

• der Manager stellt eine Rechnung im CRM aus;
• das Konto fällt automatisch in "1C";
• Der Manager sendet diese Rechnung im PDF-Format an den Kunden.
• der Kunde erhält eine Rechnung und leistet eine Zahlung (z. B. über die „Kundenbank“);
• der Buchhalter auf der Seite des Managers erhält Informationen über die Zahlung der Rechnung;
• der Buchhalter gibt in "1C" die Tatsache dieser Zahlung ein, in CRM-Informationen wird angezeigt, dass diese Rechnung bezahlt wurde;
• CRM-Manager ist sich dessen bewusst – die Zahlung wurde durchgeführt.

Darüber hinaus tauschen CRM und 1C automatisch Produktdaten aus. Neue Produkte, die zu 1C hinzugefügt werden, erscheinen sofort im CRM-Produktkatalog. Bei der Rechnungsstellung aus dem CRM wird über „1C“ geprüft, ob die benötigten Waren im Lager verfügbar sind. Die Preise für alle Produkte im CRM-Katalog werden mit den Preisen in der 1C-Datenbank synchronisiert.

Produkte

Das Zusammenspiel von 1C- und 1C-Bitrix-Produkten wird auf Basis von bidirektionalen Datenaustauschverfahren realisiert. Der Datenaustausch erfolgt über den XML-basierten, offenen Business Information Exchange Standard CommerceML 2.0.

Die wichtigsten Integrationseinstellungen werden auf der 1C-Seite vorgenommen. Es gibt eine gute Dokumentation. Besondere Qualifikationen für die Umsetzung der Integration sind offenbar nicht erforderlich. Auch hier erfolgt die bidirektionale Rechnungssynchronisierung auf der Ebene von Produkten, Mengen, Status und Preisen. Die Integration mit 1C ist nur für kommerzielle Zwecke verfügbar Tarifpläne Bitrix24.

Schrei

Prinzipiell kann man für alles eine Synchronisation einrichten. Ein universelles Tool ist gut, aber viele mögen auch eine gewisse Redundanz feststellen, da der „Client-Communicator“ eine Plattform ist, die irgendwo zwischen ERP- und CRM-Systemen balanciert.

Um ein Upload-Szenario einzurichten, müssen Sie zum Konfigurator gehen, "Integration mit 1C" auswählen und Regeln einrichten.

Nach einer erfolgreichen Verbindung zur 1C-Datenbank müssen Sie die Benutzer des CRM-Systems von Click mit den Benutzern von 1C abgleichen. Somit werden die Zugriffsrechte des 1C-Benutzers mit den Rechten des CliK-Benutzers verglichen, und beim Zugriff auf 1C-Daten hat der CliK-Benutzer die gleichen Rechte und Einschränkungen wie der ihm zugeordnete 1C-Benutzer.

Bei der Einrichtung gibt es bestimmte Features. Es ist notwendig, die Struktur der 1C-Basis, die CliK-Attribute und die Pflichtfelder gut zu kennen. Zum Beispiel ist in 1C "Kontrahenten" eine Tabelle, und im CliK-System gibt es zwei Klassen: Kontrahenten und juristische Personen. Daher müssen zwei Regeln konfiguriert werden.

Darüber hinaus ist beim Abgleich ein besonderes Augenmerk auf die Pflichtfelder und die Eindeutigkeitskontrolle zu legen.

Praktisch ist, dass das System bei der Konfiguration ggf. Fehlermeldungen (z. B. „eindeutige Attribute sind nicht gesetzt“) und Hinweise ausgibt. Somit können sofort die notwendigen Abklärungen vorgenommen werden.

Die Einrichtungsverfahren für Import und Export sind ähnlich. Lediglich die Reihenfolge der Zuordnung ist unterschiedlich. Für den Import: Erstklassiges KliK, dann - Tabelle 1C. Für den Export gilt das Gegenteil.

Nach dem Definieren der Regeln (Definieren der Zuordnung) müssen Sie „Aufgaben“ erstellen, die das Upload-Szenario definieren. Der Name der Aufgabe lautet beispielsweise "Nomenklatur importieren". Auch für Aufgaben werden bestimmte Einstellungen vorgenommen, zum Beispiel:

• Hinzufügung zulassen;
• zulassen, dass Datensätze nur aktualisiert werden;
• Aktionen im Falle eines kritischen Aufgabenfehlers festlegen (zur nächsten Aufgabe gehen oder ganz anhalten);
• Aktionen im Falle eines Datensatzfehlers festlegen (zur Verarbeitung des nächsten Datensatzes gehen, zur nächsten Aufgabe gehen, stoppen).

Es ist möglich, dass Sie Ihrem Song „auf die Kehle treten“ und nicht alle zugehörigen Daten hochladen. In 1C gibt es beispielsweise "Kontaktgruppen", aber in KliK möchten wir sie nicht verwenden. Dazu können Sie den Filtermechanismus verwenden. Der Filter wird in der 1C-Sprache erstellt und es gibt eine eingebaute Überprüfung auf seine Korrektheit. Dies kann zwar wiederum als eine gewisse Redundanz von Aktionen angesehen werden (warum war es notwendig, einen Vergleich von mehr Attributen als nötig einzurichten). Andererseits können Sie zuerst auf das Maximum abstimmen und dann den Datensatz nach Bedarf verwenden.

Nach dem Einrichten von Integrationsregeln und Aufgaben besteht der nächste Schritt darin, Aufgabenrechte für verschiedene Benutzer zu definieren. Nach der Definition der Rechte sieht jeder Benutzer im Client-Teil eine Liste der ihm zur Verfügung stehenden Aufgaben.

Um mit der Integration auf der Client-Seite zu arbeiten, wählen Sie die Registerkarte "Systemaktionen" und dann "Synchronisation". Die entsprechende Aufgabenliste wird verfügbar sein. Als nächstes können Sie einstellen zusätzliche Einstellungen beispielsweise die Ausgabe von erweiterten Fehlerinformationen einstellen und die Option „Endbericht anzeigen / nicht anzeigen“ auswählen. Nachdem Sie alle Optionen ausgewählt haben, können Sie die Aufgaben zur Ausführung starten.

Die Verbindung wird hergestellt und eine visuelle Anzeige des Fortschritts der Aufgaben erscheint.

Es gibt noch einen zusätzliche Möglichkeit während Sie mit dem System arbeiten. Mit dem QC-Konfigurator können Sie Einstellungen von einer Datenbank in eine andere übertragen ("Einstellungen speichern" - Exportieren oder "Einstellungen laden" - Importieren).

CRM Click ist ein anpassbares System mit guter Dokumentation. Es gibt verschiedene Optionen für den Kauf des Systems, alle Konfigurationen von 1C 8.1, 8.2, 8.3 werden unterstützt.

Nachfolgend finden Sie einige Screenshots, die die Systemschnittstelle veranschaulichen.

RegionSoft

Das Unternehmen betont deutlich die Komplexität des Integrationsprozesses und empfiehlt die Einhaltung strenger Regeln für die Abwicklung von Transaktionen. Nämlich, um die Regeln für das Posten von Informationen, das Hochladen, Herunterladen usw. klar zu definieren. Und das hat seinen eigenen Grund. Wie es in dem unvergesslichen Film heißt: „Kinder – ihr seid die Herren des Lagers, von euch wird nur eines verlangt – Disziplin.“

RegionSoft CRM im Standardpaket hat die Fähigkeit, Daten im XML-Format herunterzuladen, die durch typische 1C:Enterprise 8-Uploads generiert werden.

Es gibt mehrere Integrationsmöglichkeiten.

Erstens ist es die Integration über die RegionSoft-Schnittstelle. Es ist möglich, Zahlungen von 1C in RegionSoft CRM hochzuladen. Dazu laut Dokumentation.

Von der Seite von 1C:

1. Menüpunkt „Datei -> Öffnen“ wählen, im erscheinenden Dialog den Pfad zur Verarbeitung „UploadUploadDataXML82.epf“ angeben.
2. In der sich öffnenden Verarbeitung: Geben Sie den Pfad der hochzuladenden Datei an, aktivieren Sie in der Tabelle „Daten zum Hochladen“ das Baumelement „Dokumente“ mit dem Namen „Quittung auf das laufende Konto“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Objekte nach Links“.
3. Wenn Sie Dokumente für einen bestimmten Zeitraum hochladen müssen, geben Sie diesen Zeitraum im Abschnitt "Upload-Zeitraum" an.
4. Klicken Sie danach auf die Schaltfläche „Daten hochladen“ in der unteren Schaltflächenleiste und warten Sie, bis der Upload abgeschlossen ist.

Von der Seite von RegionSoft... Wir werden hier jedoch nicht alle Aktionen geben, die in der Dokumentation beschrieben sind (sie sind ziemlich gut beschrieben). Es gibt andere Integrationsmöglichkeiten.

Dies ist die Integration über den RegionSoft CRM-Konfigurator, mit dem Sie einen halbautomatischen Integrationsmechanismus mit 1C organisieren können. Gleichzeitig wird von der Seite von 1C aus das Entladen und Laden im manuellen Modus von der Seite von RegionSoft - im automatischen Modus - durchgeführt.

Um die Sicherheitsregeln einzuhalten und das Risiko von Informationsverlusten aufgrund von Fehlern und Ausfällen zu verringern, wird empfohlen, tägliche Datenbanksicherungen zu organisieren, die mithilfe des Taskplaners automatisch durchgeführt werden können.

Eine weitere Integrationsmöglichkeit ist die Integration mit RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server ist eine spezielle Software, mit der Sie Programmskripte automatisch auf den Datenbanken des RegionSoft-, 1C-Systems oder anderer Softwarelösungen ausführen können (z. B. automatische Sicherung, Aufgabengenerierung, langwierige Berechnungen, Bereinigung der Datenbank von Müll usw.). . Mit Hilfe von RegionSoft Application Server können Sie eine vollautomatische Lösung für die Integration mit 1C organisieren.

Die allgemeinen Regeln für die Integration mit 1C unter Verwendung von RegionSoft Application Server lauten wie folgt:

Bevor Sie die Integration einrichten, müssen Sie einen Zeitplan für den Datenaustausch definieren:

• Weisen Sie nicht zu Arbeitszeit, zum Beispiel 23:30 Uhr Beginn des Prozesses - Entladen von Dokumenten aus RegionSoft.
• Stellen Sie die Zeit für den automatischen Start von 1C:Enterprise 8 ein, um vom System hochgeladene Daten herunterzuladen und dann Daten von 1C in CRM hochzuladen - zum Beispiel 23:40.
• Legen Sie die Startzeit für das Laden von Daten fest, die von 1C in CRM hochgeladen wurden, z. B. 1:00.

Es müssen Verzeichnisse für die Ablage der am Austausch beteiligten XML-Dateien definiert werden.

Wenn Sie RegionSoft Application Server zum ersten Mal starten, müssen Sie zu den Einstellungen gehen (Einstellungen –> Parameter) und Daten für die Verbindung zur Datenbank eingeben.

Dann müssen Sie zum Konfigurator gehen (Einstellungen -> Konfigurator). Sie müssen im Konfigurator ein neues Skript hinzufügen. Sie müssen den Programmcode in das Textfeld eingeben.

Nach der Konfiguration des RegionSoft-Anwendungsservers wird empfohlen, ihn beim Windows-Start zu registrieren. Dies ist notwendig, damit auch nach dem Neustart des Rechners die Skripte planmäßig ablaufen.

Um 1C vom RegionSoft-Anwendungsserver zu starten, müssen Sie eine Windows-Stapeldatei (z. B. „Script.cmd“) erstellen, um 1C mit bestimmten Inhalten zu starten (dies erfordert die erforderlichen Administratorkenntnisse).

Um mögliche Fehler (Datenduplizierung, Verstopfung - das Auftreten einer großen Menge ähnlicher Daten und eine Reihe anderer Fehler) zu vermeiden, sind in der Dokumentation eine Reihe von Einschränkungen definiert.

Es gibt zwei Implementierungsoptionen: halbautomatisch und automatisch.

Die halbautomatische Integrationsoption ermöglicht Ihnen Folgendes:

• Hochladen von Daten aus RegionSoft CRM-Protokollen in das RegionSoft XML 2.2-Format und Hochladen auf 1C:Enterprise unter Verwendung einer externen Verarbeitung, die von der RegionSoft-Website heruntergeladen werden kann, und Hochladen von Daten in das System aus standardmäßigen 1C:Enterprise 8-Uploads im XML-Format.

Mit der automatischen Integrationsoption können Sie dieselben Vorgänge ausführen und zusätzliche Geschäftslogik bereitstellen, jedoch ohne menschliches Eingreifen.

Die automatische Option kann auf zwei Arten konfiguriert werden:

• mit dem RegionSoft CRM-Konfigurator;
• Verwendung von RegionSoft Application Server - einem Script-Server, der für automatische Operationen mit Datenbanken des CRM-Systems entwickelt wurde (separat erhältlich)

Generell können bei der Einrichtung der Integration in eine Börse folgende Daten verwendet werden:

• Konten;
• Rechnungen;
• ausgeführte Arbeitshandlungen;
• Nomenklatur;
• Gegenparteien;
• Bankdaten von Gegenparteien;
• juristische Personen;
• Bankdaten von juristischen Personen;
• Benutzer;
• Kontaktpersonen von Gegenparteien;
• Zahlung.

Es ist zu beachten, dass die Verwendung von RegionSoft Application Server es Ihnen ermöglicht, die Integration außerhalb der Geschäftszeiten zu organisieren, beispielsweise jeden Tag um 02:00 Uhr. RegionSoft Application Server wird normalerweise auf einem Server mit einer Datenbank als Dienst installiert, was es ihm ermöglicht, rund um die Uhr auf Daten zuzugreifen und geplante Operationen durchzuführen. Außerdem sind in diesem Fall im Gegensatz zur Integrationsmöglichkeit über den Konfigurator keine laufenden Workstations erforderlich, um den Datenaustausch zu gewährleisten.

Das System ist eines der schnellsten CRM-Systeme, was sehr schön ist.

Die Kosten für eine (unbefristete) Lizenz pro Benutzer betragen ungefähr 12.300 Rubel. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Lizenzen zu erwerben.

Terrasoft

CRM von ukrainischen Entwicklern ist einer der Marktführer im Bereich Customer Relationship Management. Darüber hinaus beinhaltet das System die Möglichkeit, die unternehmensinternen Prozesse auf Basis der BPMN-Notation zu verwalten. Das System hat auch empfohlene Vorlagen für Verkaufs-, Marketing- und Serviceprozesse. Sie müssen jedoch verstehen, dass vorgefertigte Vorlagen nicht alle Funktionen eines bestimmten Unternehmens widerspiegeln können.

Das System ermöglicht es Ihnen, fast alles zu ändern. Das ist sicherlich gut, aber es erfordert hochqualifizierte Leute, die Anpassungen vornehmen.

Das System bietet zahlreiche Integrationsmöglichkeiten, auch mit 1C. Trotz der Aktivität des Marketingdienstes des Unternehmens gibt es eine Hauptinformationsquelle zur Implementierung der Integration mit 1C im öffentlichen Bereich - dies ist ein Webinar auf dem Kanal des Unternehmens. Es mag andere Quellen geben, aber ich konnte sie nicht kennenlernen. Übrigens schien das Webinar zu lang (mehr als 1,5 Stunden!) Und nicht sehr erfolgreich ...

Mal sehen, wie der Hersteller seine Lösung beschreibt.

Um die Integration einzurichten, müssen Sie 1C Configurator und Terrasoft Configurator öffnen. 1C-COM-Objekte müssen in 1C installiert werden (in der Regel werden sie zusammen mit dem Programm installiert). In der Box-Version von Terrasoft ist die Integration mit 1C 8.0 und 8.1 verfügbar. Für 7.7 und 8.2 zusätzliche Integrationsprogramme.

Es muss klar definiert werden, was synchronisiert werden soll und welche Felder übertragen werden. Und vergessen Sie natürlich nicht die Notwendigkeit, die Eindeutigkeit von Datensätzen zu kontrollieren (z. B. im Feld "Code in 1C").

Sie müssen sich mit 1C verbinden und in Terrasoft „Integration“ und „Integration mit 1C hinzufügen“ auswählen. Nach Überprüfung der Verbindung werden Metadaten von 1C geladen (Informationen über die Struktur von Tabellen und Katalogen).

Als nächstes werden die Synchronisationselemente konfiguriert. In diesem Fall kann zusätzliche Logik hinzugefügt werden. Laut dem Entwickler entsteht bei der Integration mit 1C 7.7 in der Regel selten der Bedarf an zusätzlicher Logik. Das System analysiert die Terrasoft- und 1C-Felder auf Übereinstimmung und Eindeutigkeit der Aufzeichnungen.

Im Folgenden finden Sie Beispiele für Bildschirme zum Definieren von Synchronisationselementen.

Nachdem die Synchronisierungselemente hinzugefügt wurden, können Sie einen Import, Export oder eine vollständige Synchronisierung ausführen. Zu beachten ist, dass beim Hinzufügen von Synchronisationselementen vieles manuell eingegeben werden muss. Geben Sie beispielsweise Filterparameter ein: Wert/Enumeration/Arten von Kontaktinformationen/Adresse.

Die Synchronisation wird durch Drücken der entsprechenden Schaltfläche gestartet. Fehlerinformationen werden im Verlauf angezeigt. Diagnose tritt auf (was in den Einstellungen falsch ist), zum Beispiel nicht angegeben Benötigte Felder oder es wird eine Nichtübereinstimmung des Feldtyps erkannt. Das ist natürlich gut. Ich möchte jedoch Fehlermeldungen während der Konfiguration erhalten und nicht nach der Synchronisierung.

Die grundlegende Integration umfasst die Synchronisierung von Gegenparteien, Produkten, Rechnungen und Dokumenten. Das reicht im Prinzip für ein CRM-System. Die zeitgesteuerte Synchronisierung wird einmal pro Stunde durchgeführt. Für die Einrichtung der automatischen Synchronisierung gibt es bestimmte Regeln, die laut Entwickler in der dem Produkt beiliegenden Anleitung beschrieben sind.

Das Einrichten der Synchronisierung ist kein triviales Problem, aber Sie können es trotzdem herausfinden. Im positiven Sinne benötigen Sie einen kompetenten Programmierer.

Es gibt eine sehr nützliche Funktion - offene 1C-Karten von Terrasoft. Sie können beispielsweise sehen, ob die Rechnung bezahlt wurde. Oder fügen Sie der Karte zusätzliche Attribute hinzu, die für 1C wichtig und für das CRM-System optional sind.

Zwei Schemata werden verwendet, um ein Produkt zu lizenzieren: benannte Lizenzen und konkurrierende Lizenzen. Lizenzen sind unbefristet. Für Mitarbeiter aus Vertriebs- und Marketingabteilungen, die nicht immer „stillsitzen“, sind wettbewerbsfähige Lizenzen bequemer.

frisches Büro

FreshOffice ist eine Plattform, die aus einer Reihe von Anwendungen besteht, deren Kern ein CRM-System ist. Wie oben erwähnt, ist der Versuch, andere Systeme zu ersetzen, jedoch nicht immer gut und richtig. Bewertungen von Benutzern dieses Systems fallen unterschiedlich aus und viele betrachten es nicht als vollwertige Plattform. Viel Kritik kommt vom Marketing und Preispolitik Entwickler.

Dennoch werden wir die Integration des Systems mit 1C auf der Grundlage des von den Mitarbeitern des Unternehmens empfohlenen Dokuments (Instruction_1C_Cloud.pdf) in Betracht ziehen.

Schauen wir uns zunächst die Möglichkeiten der Integration an:

Sie können Informationen von FreshOffice zu 1C hochladen, indem Sie:

• Gegenparteien;
• Dokumente (Konten).

Vom 1C-System zu FreshOffice können Sie Folgendes hochladen:

• Gegenparteien;
• Dokumente (Konten, Akten, Frachtbriefe, Rechnungen);
• Finanzinformation;
• Waren- und Dienstleistungsverzeichnis.

Zunächst einmal gibt es eine Reihe von Anforderungen für unterstützte Konfigurationen auf 1C 8.2- und 8.3-Plattformen.

Um die Verarbeitung zu installieren, müssen Sie 1C: Enterprise ausführen und zum entsprechenden Abschnitt gehen. Zum Beispiel für die Konfiguration Integrierte Automatisierung 1.1 und Verwaltung Fertigungsunternehmen 1.3: Gehen Sie zum Menüpunkt Service / Zusätzliche externe Meldungen und Bearbeitung / Bearbeitung:

Klicken Sie im sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche (+) „Hinzufügen“:

Wenn Sie zusätzliche Verarbeitungen oder Berichte verbinden, können Sie angeben, welche spezifischen Berichte oder Verarbeitungen Benutzern zur Verfügung stehen. Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für eine solche Einstellung.

Außerdem muss die Systempartition angegeben werden, auf der dieses zusätzliche Objekt verfügbar sein wird. Um einen Abschnitt festzulegen, klicken Sie auf den Hyperlink "Befehlsschnittstellenabschnitte festlegen".

Beispielsweise wird für Benutzer, die Zugriff auf die Verarbeitung aktiviert haben, die hinzugefügte Verarbeitung im Abschnitt „Verkäufe/Zusätzliche Verarbeitung“ angezeigt.

Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, alle Schritte zum Einrichten der Integration in diesem Artikel zu wiederholen. Lassen Sie uns den Upload- und Download-Vorgängen etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Um Auftragnehmer in das FreshOffice-Programm hochzuladen, gehen Sie auf die Registerkarte „Ausfüllen der Auftragnehmertabellen“ und wählen Sie den Verantwortlichen aus, dem die entladenen Auftragnehmer zugewiesen werden. Es können die Optionen zum Entladen "Alle", "Erste ..." oder "Filter" ausgewählt werden. Nachdem Sie Kontrahenten ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontrahenten entladen".

In der Spalte „Hochgeladen“ wird bei jeder markierten Gegenpartei bei erfolgreicher Datenübertragung der Wert „abgeschlossen“ gesetzt. Wenn das Konto bereits in der FreshOffice CRM-Datenbank vorhanden ist, wird es auf „aktualisiert“ gesetzt und die Spalte „CRM-ID“ enthält den Kontocode.

Jeder Kontrahent in 1C hat einen entsprechenden eindeutigen Code, der in der Spalte "Kontrahentencode" angegeben ist. Dieser Code wird im FreshOffice-System in das Feld „Code 1C“ eingetragen.

Nach einem ähnlichen Schema werden Kontrahenten in 1C geladen, Kontrahenten ein 1C-Code zugewiesen und Dokumente in das FreshOffice-System hochgeladen.

Um Rechnungen von FreshOffice herunterzuladen, müssen Sie den Zeitraum auswählen, in dem Dokumente ausgestellt wurden, sowie den Dokumententyp in CRM und den Typ des 1C-Dokuments, in das CRM-Dokumente geladen werden. Darüber hinaus können Sie die Option „Überschreiben“ (für bereits in 1C vorhandene Dokumente) und die Option „Senden“ festlegen, um das Dokument in 1C veröffentlichen zu können.

Wie aus dem oben Gesagten ersichtlich ist, ist die Konfiguration der Integration von FreshOffice und 1C recht übersichtlich umgesetzt, erfordert keine besonderen Qualifikationen des Personals und deckt im Prinzip die Bedürfnisse des CRM-Systems ab.

Die Lizenzierung erfolgt auf Basis einer unbefristeten Wettbewerbslizenz (bei Option Desktop-Installation).

Die Preispolitik und die Supportbedingungen des Herstellers sollten zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung für das Produkt angegeben werden.

Verkaufsexperte

Durch die Integration des CRM-Systems Sales Expert 2 mit 1C:Enterprise können Sie die folgenden Aufgaben lösen:

• Rechnungen in Sales Expert 2 erstellen und in 1C speichern;
• Rechnungen in 1C erstellen und in Sales Expert 2 speichern;
• Import von Dokumenten und Zahlungen von 1C;
• Synchronisierung von 1C-Gegenparteien und Sales Expert 2-Kunden;
• Synchronisierung von 1C-Nomenklatur und Produkten in Sales Expert 2.

Damit ist der Funktionsumfang durchaus Standard für CRM-Systeme. Es gibt einige Einschränkungen bei der Integrationsimplementierung: Sie können nur ein 1C und nur zwei Währungen verwenden.

Bei einer nicht standardmäßigen 1C-Konfiguration funktioniert die Integration möglicherweise nicht richtig.

Die Integration erfolgt mit Hilfe von Prozessoren, die vom Systementwickler bereitgestellt werden.

Es gibt eine ausführliche Dokumentation für die Implementierung der Integration, und es macht keinen Sinn, deren Inhalt in diesem Artikel zu duplizieren.

Beispiele für Bildschirme, die die Arbeit im System widerspiegeln, sind unten angegeben.

System 1C ist offenes System. Es bietet die Möglichkeit zur Integration mit nahezu allen externen Programmen und Geräten, die auf allgemein anerkannten offenen Standards und Datenübertragungsprotokollen basieren.

Es gibt eine ganze Reihe von Tools, mit denen Sie:

• Daten verschiedener Formate erstellen, verarbeiten und austauschen;
• auf alle Objekte des 1C:Enterprise 8-Systems zugreifen, die seine Funktionalität implementieren;
• verschiedene Austauschprotokolle unterstützen;
• Standards für die Interaktion mit anderen Subsystemen aufrechtzuerhalten;
• eigene Internetlösungen entwickeln.

Die Bewertung dieser oder jener Entscheidung ist subjektiv und wenig lohnend. Darüber hinaus sind die Systeme unterschiedlich, und die Wahl eines CRM-Systems basiert nicht nur auf den Funktionen der Integration mit 1C.

Versuchen wir, die Hauptmerkmale der betrachteten Systeme zusammenzufassen.

	Integrationstechnologie	Verfügbare Information	Einfache Konfiguration	Geschätzte Kosten
amoCRM	WEB-Dienste auf WEB-Server	Auftragnehmer, Nomenklatur, Konten	Schwierige Prozedur mit recht hohem Personalbedarf	Ab 499 Rubel pro Monat und Benutzer
Bitrix24	Der Datenaustausch erfolgt über den XML-basierten offenen Standard für den Austausch von Geschäftsinformationen, CommerceML 2.0.	Produktkatalog, Rechnungen, Rechnungszahlungsinformationen	Logisch genug	9990 Rubel pro Monat und Unternehmen
Schrei	Fremdverarbeitung auf Basis zweier Dateien (Metadaten und Link)		Komfortables und vielseitiges Tool mit guter Prozessvisualisierung	Ab 6000 Rubel (Kauf), ab 300 (Miete)
RegionSoft	Externe Verarbeitung basierend auf XML oder spezieller Software - RegionSoft Application Server	Auftragnehmer, Nomenklatur, Rechnungen, Handlungen, Zahlungen	Logisches Vorgehen mit sinnvoller Regelung	6300 Rubel für eine Basislizenz für 1 Computer
Verkaufsexperte	Externe Verarbeitung	Auftragnehmer, Nomenklatur, Rechnungen, Zahlungen, Dokumente	Ziemlich logischer Vorgang.	10.000 Rubel für einen Arbeitsplatz
Terrasoft	Basierend auf COM-Objekten	Fast alle Informationen vorhanden	Ein nicht trivialer Vorgang mit hohen Anforderungen an die Personalqualifikation. Als Plus - die Möglichkeit, 1C-Karten aus dem CRM-System zu öffnen	Ab 950 Rubel pro Benutzer und Monat, 38800 Rubel (Lösegeld)
frisches Büro	Externe Verarbeitung	Dokumente (Rechnungen, Akten usw.), Auftragnehmer, Waren und Dienstleistungen	Verfahren mit manuellen Eingabeelementen	Ab 430 Rubel pro Benutzer und Monat

Zum Abschluss dieses kurzen Überblicks über die Integration einer Reihe gängiger CRM-Systeme mit 1C möchte ich Folgendes sagen: Die Integration mit 1C ist wichtig und notwendig, um die Arbeitseffizienz zu verbessern und die Gesamtbetriebskosten der IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu senken . Bei der Auswahl eines CRM-Systems sollten die Fachabteilungen die Hauptrolle spielen, nicht die IT. Schließlich muss ein Unternehmen Gewinne erwirtschaften.

CRM - Customer Relationship Management, aus dem Englischen übersetzt bedeutet "Kundenbeziehungsmanagementsystem". CRM-Systeme gibt es schon lange auf dem Markt, aber in Russland wird CRM heute von nicht mehr als 15 % der Unternehmen implementiert und genutzt.

Warum Eigentümer es mit der Implementierung nicht eilig haben und wie CRM tatsächlich dabei helfen kann, alltägliche Geschäftsaufgaben für mehr zu lösen hohes Level- Lassen Sie uns in diesem Artikel sprechen.

Die Hauptgründe, warum Eigentümer die Implementierung von CRM verschieben

• Es gibt kein klares Verständnis dafür, was der wirkliche Nutzen für das Unternehmen ist: wie sich die Einführung von CRM auf die Steigerung der Einnahmen auswirken, Kosten senken, die Steuerbarkeit des Unternehmens erhöhen und CRM zu einem Instrument machen kann, das die Rentabilität erhöht und nicht nur ein weiterer Ausgabenposten;
• Es wird befürchtet, dass die Implementierung von CRM ein langwieriger und komplizierter Prozess ist, der einen erheblichen Aufwand und Zeitaufwand auf Seiten der Mitarbeiter erfordert, die oft nicht genug Zeit für die laufende Arbeit haben. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass das Team die neuen Arbeitsregeln ablehnt;
• Es ist nicht klar, welches CRM zu wählen ist, um am Ende nicht zu viel für überschüssige Funktionalität zu bezahlen;
• Es gibt Zweifel bei der Auswahl eines Auftragnehmers;
• Es gibt keine freien Mittel, um Lizenzen und Implementierungen zu bezahlen.

Tatsächlich sind all diese Gründe darauf zurückzuführen, dass CRM ausschließlich als IT-System zur Automatisierung laufender Vorgänge und nicht als Werkzeug zur Lösung von Geschäftsproblemen betrachtet wird.

Mittlerweile gibt es mehr als 150 russischsprachige CRM-Systeme auf dem Markt. Die meisten von ihnen sind darauf ausgelegt, eine Kundenliste und den Status aktueller Transaktionen zu verwalten, während die meisten von ihnen keine Funktionalität bieten, um strategische Geschäftsziele zu erreichen. Im Wesentlichen stellen sie die einfachste Basis mit der Fähigkeit dar, auf ein Ereignis aufmerksam zu machen oder daran zu erinnern.

Um kommerzielle Ziele zu erreichen, Pläne zu erstellen und die Ergebnisse der Vertriebsabteilung zu überwachen, benötigen Sie eine umfassende Lösung wie 1C: CRM. Es verfügt über erweiterte Funktionen in Bezug auf das Geschäftsprozessmanagement, die Fähigkeit zur visuellen Anpassung und Verfeinerung, um die Besonderheiten eines bestimmten Unternehmens vollständig zu erfüllen.

Lösung von Geschäftsproblemen in 1C CRM

Alle Geschäftsaufgaben können bedingt in 3 große Gruppen unterteilt werden:

• Einkommen erhöhen;
• Kosten reduzieren;
• Vermeiden Sie Risiken in der Zukunft.

In jedem Unternehmen, unabhängig vom Tätigkeitsbereich, gibt es Berührungspunkte mit dem Kunden: Verkaufsleiter, Verkäufer Einzelhandelsgeschäfte, Betreiber von Online-Shops, Meister und Administratoren im Dienstleistungsbereich etc.

Gleichzeitig besteht immer die Möglichkeit, Kunden durch menschliche Faktoren zu verlieren. Die teuersten Fehler machen die Mitarbeiter aus Unwissenheit, Vergesslichkeit, Ungenauigkeit, Emotionalität, schlechter Laune und „Ich wollte das Beste, aber es kam wie immer.“

In Wirklichkeit ist es ziemlich schwierig, den entgangenen Gewinn daraus zu berechnen, jeder Mitarbeiter kann leicht begründen, warum eine Transaktion mit einem bestimmten Kunden nicht stattgefunden hat. Je weniger formalisiert die Prozesse und je mehr Möglichkeiten Mitarbeiter haben, ihre Arbeit nach eigenem Ermessen zu verrichten, desto höher ist der Einfluss des menschlichen Faktors finanzielle Ergebnisse Firmen.

Durch die Feinabstimmung von Geschäftsprozessen in 1C CRM können Sie End-to-End-Prozesse optimieren, Workflows erstellen, Aufgaben zuweisen und deren Ausführung steuern, was dies ermöglicht Fehler im Zusammenhang mit dem Faktor Mensch fast vollständig eliminieren.

Abbildung 1. Ein Beispiel für die visuelle Konfiguration von Geschäftsprozessen in 1C CRM

Kunden kontaktieren das Unternehmen über verschiedene Kommunikationskanäle: Bewerbungen von der Website, Telefonanrufe, Briefe an die Post, über Messenger an verschiedene Manager, Bewerbungen von Verkaufspartnern, Anfragen über soziale Netzwerke usw.

Gleichzeitig verfügt der Leiter der Vertriebsabteilung über unvollständige, verstreute Informationen zu Bewerbungen und verwaltet die Manager tatsächlich nicht vollständig. Dadurch gehen Bewerbungen verloren, werden unvollständig oder in nicht akzeptabler Qualität bearbeitet und das Unternehmen erhält weniger Gewinn.

Ein weiteres Problem, das im Chaos der Anfragen entsteht, ist die fehlende Möglichkeit, umfassende Statistiken zu erhalten und die Effektivität genau zu messen Marketing-Kanäle. Dies führt zu überhöhten Werbebudgets für Werbemaßnahmen, die nicht den gewünschten Kundenstrom generieren, sowie zu einer eingeschränkten Nutzung effektiver Kanäle, die bei einer Erhöhung des Budgets für einen erheblichen Zustrom von Neukunden sorgen können.

1C:CRM ermöglicht es Ihnen, eine einzige Datenbank mit Kontakten zu sammeln, wenn Sie von einer beliebigen Quelle aus Kontakt aufnehmen. Die Führungskraft sieht den gesamten Arbeitsaufwand, kann Bewerbungen je nach Qualifikation auf die Führungskraft verteilen und motiviert so zur Weiterentwicklung und zum internen Wettbewerb.

Abbildung 2. Verwaltung des Kundenstamms in 1C CRM

In 1C CRM ist es bequem, den Verlauf der Kundenbeziehungen zu speichern, eine Liste der Ereignisse und Aufgaben für jeden Kunden zu führen, die Arbeitszeit effektiv zu planen, die Ausführung von Aufträgen zuzuweisen und zu kontrollieren.

Mit 1C CRM können Sie jederzeit und für jeden Kunden detaillierte Informationen über die Häufigkeit der Kontakte und den Status der aktuellen Transaktion erhalten, den Prozess der Fallübertragung erheblich vereinfachen und die vollständige Informationssicherheit im Falle der Entlassung des Managers gewährleisten .

Abbildung 3. Verlauf der Kundenbeziehungen in 1C CRM

Durch die Aufzeichnung von Telefongesprächen im CRM können Sie „an Fehlern arbeiten“, Einwände analysieren und systematisch ausarbeiten, Skripte und Anleitungen für häufig gestellte Fragen generieren und neue Führungskräfte anhand realer Beispiele schulen.

Abbildung 4. Anrufprotokoll in 1C CRM

Arbeiten mit Dokumenten in 1C CRM

Durch die Einführung von 1C CRM können Sie den Zeitaufwand für die Erstellung von Dokumenten für Kunden reduzieren: Verträge, Rechnungen und kommerzielle Angebote können sofort von 1C aus erstellt und an Kunden gesendet werden. Dazu genügt es, Layouts von Standarddokumenten vorzubereiten, die automatisch mit den in der Kundenkarte angegebenen Daten ausgefüllt werden.

Abbildung 5. Dokumentenlayout-Editor in 1C CRM

Die Erstellung von Dokumenten für die Gegenpartei wird durchgeführt eine einfache Wahl das gewünschte Layout, was den Zeitaufwand und das Fehlerrisiko erheblich reduziert.

Abbildung 6. Erstellen eines Dokuments für den Kunden basierend auf dem fertigen Layout in 1C CRM

Bei der Integration von 1C CRM in Lagerbuchhaltungssysteme können Sie auch die Erstellung von Versanddokumenten optimieren: Frachtbriefe, Rechnungen, Frachtbriefe sowie Bestandsbilanzen anzeigen und den Kunden über die Verfügbarkeit von Waren im Lager aus einem "einzelnen Fenster" informieren. .

Verkaufstrichter und Berichterstattung in 1C CRM

1C CRM bietet ein flexibles Berichtssystem, das es einfach macht, Berichte in den richtigen Abschnitten zu erhalten: „Verkaufstrichter“ und Conversions in jeder Phase, Leistungsindikatoren von Managern, Segmentierung und ABCXYZ-Analyse von Kunden, detaillierte Berichte zu Verkäufen und Einnahmen. Alle Berichte sind sowohl in tabellarischer Form als auch in Form von Diagrammen und Grafiken verfügbar.

In 1C CRM kann ein Bericht über den Verkaufstrichter sowohl von Open als auch von erstellt werden abgeschlossene Geschäfte. Die Abbildung (links) zeigt einen Verkaufstrichter für abgeschlossene Geschäfte - das ist die allgemeine Conversion-Statistik von einer eingehenden Bestellung zu einem Kauf, und rechts - Statistiken für offene Geschäfte: die aktuelle Anzahl neuer Bestellungen, laufende Bestellungen, Rechnungen und ausstehende Zahlungen.

Abbildung 7. Sales-Funnel-Phasen für geschlossene und offene Deals

Abbildung 8. Verkaufstrichter für abgeschlossene Geschäfte

Abbildung 9. Verkaufstrichter für offene Deals

Außerdem ermöglicht das 1C-CRM-System, Berichte mit Echtzeitdaten auf dem Überwachungspanel anzuzeigen und automatische Berichte an den Manager zu senden Email oder in Telegram, das es dem Manager ermöglicht, die Umsetzung des Verkaufsplans zu kontrollieren und den internen Wettbewerb zwischen den Verkaufsleitern zu erhöhen.

Fazit

1C:CRM ist nicht das billigste Produkt auf dem Markt für CRM-Systeme, aber diese Lösung ermöglicht es Ihnen, die Geschäftsprozesse der Vertriebsabteilung in einem Komplex zu systematisieren, was letztendlich zu finanziell bedeutenden Geschäftsergebnissen führt.

Здесь хотелось бы отметить, что несмотря на стоимость лицензий и затраты во время внедрения 1С:CRM, фактическая экономическая эффективность их быстро окупает, а точная настройка, произведенная специалистами, позволяет решать конкретные бизнес-задачи и повышать эффективность работы отдела продаж, а также всей компании im Allgemeinen.