Rachunkowość dokumentów towarowych w 1C: Zarządzanie handlem. Rachunkowość dokumentów towarowych w „1C: Zarządzanie handlem 1s zarządzanie handlem 11 podstawowe

Dostęp do ustawień programu odbywa się z podsekcji:

Dane referencyjne i administracja - Ustawienia referencyjne i przekrojowe

Zapoznajmy się z podstawowymi ustawieniami i ich wpływem na księgowość. Na przykład użyjmy demonstracyjnej bazy danych „1C: Trade Management” w standardowym pakiecie.

Firma

Organizacje

NSI i administracja - Ustawienia NSI i sekcji - Przedsiębiorstwo, podsekcja „Organizacje” (otwarta domyślnie)

Tutaj musisz określić kalendarz produkcji, który jest używany jako harmonogram pracy przedsiębiorstwa. Jest to konieczne, aby system rozróżniał dni robocze od dni wolnych od pracy. Wyboru dokonuje się z katalogu „ Kalendarze produkcji”, należy wypełnić kalendarz na bieżący rok.

W tym miejscu dostępne są również flagi umożliwiające skonfigurowanie następujących funkcji:

• Kilka organizacji. Umożliwienie utrzymania bazy informacyjnej księgowości dla kilku organizacji. Jeśli flaga nie jest ustawiona, księgowość będzie prowadzona tylko dla jednej organizacji i nie będzie odpowiedniego wyboru w dokumentach i raportach.
• Podziały. Umożliwienie korzystania z podziałów.
• Oddzielne działy na osobnym bilansie. Należy uwzględnić, jeżeli takie podpodziały istnieją.
• Oddzielne transakcje kupna i sprzedaży np. i rej. księgowość. Jeśli ta flaga jest ustawiona, katalog organizacji zawiera tzw. " Organizacja zarządzająca” (z góry określony), w imieniu którego przeprowadzane są operacje dla celów rachunkowości zarządczej.

Waluty

NSI i administracja - Ustawienia NSI i sekcje - Przedsiębiorstwo, podsekcja "Waluty" (rozwiń)

Flaga „Kilka walut” włącza lub wyłącza możliwość rozliczania wielowalutowego w infobazie. Gdy flaga jest wyczyszczona, księgowość prowadzona jest tylko w jednej walucie i nie ma możliwości wyboru waluty w dokumentach.

W odpowiednich polach ustawia się walutę rachunkowości zarządczej i regulowanej (wybierając z katalogu walut). W bazie danych demo księgowość regulowana prowadzona jest w rublach, a rachunkowość zarządcza w dolarach amerykańskich.

Ważny. Po wprowadzeniu transakcji do systemu nie zaleca się zmiany ustawień rozliczeń walutowych.

Nomenklatura

Sekcje księgowania pozycji

Dane referencyjne i administracja - Dane referencyjne i ustawienia sekcji - Nomenklatura, podsekcja "Sekcje księgowości"

Flaga „Wiele rodzajów nomenklatury” umożliwia stosowanie kilku rodzajów nomenklatury, w tym tworzenie nowych. Jeśli flaga nie jest zaznaczona, dostępne są tylko dwa typy pozycji magazynowych z typami „Produkt” i „Usługa”.

Istnieją również flagi do ustawiania opcji, takich jak:

• Do sprzedania komplety elementów.
• Pojemnik wielokrotnego użytku (zwrotny).
• Charakterystyka.
• Opakowania.
• Seria.
• Jakość towarów.

Jeżeli flagi są ustawione to tylko możliwość korzystania z tych funkcji jest włączona, nie jest to obowiązkowe.

Jednostki

Dane referencyjne i administracja - Ustawienia referencyjne i sekcje - Nazewnictwo, podsekcja "Jednostki miary"

Formularz ten określa podstawowe jednostki masy, objętości, powierzchni i długości. Podczas tworzenia infobazy od podstaw system automatycznie uzupełnia te wartości, użytkownik może je zmienić. Dostępny jest również katalog jednostek miar i włączenie możliwości określenia dodatkowej jednostki dla raportów.

Planowanie

Dane podstawowe i administracja – Ustawienia danych podstawowych i sekcji – Planowanie

Ustawienia harmonogramu umożliwiają włączanie i wyłączanie takich funkcji, jak:

• Plany sprzedażowe.
• Plany sprzedaży według kategorii.
• Stawki sezonowe.
• Plany montażu (demontażu).
• Plany zamówień.

CRM i marketing

Ustawienia CRM

NSI i administracja - Ustawienia NSI i sekcje - CRM i marketing, podsekcja "Ustawienia CRM"

W ustawieniach CRM (Customer Relationship Management) możesz włączyć lub wyłączyć następujące funkcje:

• Samodzielnie zarządzaj partnerami i kontrahentami. Ta funkcja pozwala odzwierciedlić w programie kompleks struktura zarządzania naszym partnerom (na przykład, jeśli prowadzimy operacje handlowe ze spółką holdingową, w której kilka osób prawnych - kontrahentów należy do jednego wspólnika).
• Rejestruj skargi klientów. Jeśli flaga nie jest zaznaczona, rejestracja roszczenia nie będzie dostępna.
• Regiony biznesowe.
• Projektowanie.
• Transakcje z klientami i zarządzanie transakcjami. Dzięki ustawionym flagom możliwe jest rejestrowanie etapów transakcji i jej wyniku, budowanie lejka sprzedażowego.

Marketing

NSI i administracja - Ustawienia NSI i sekcje - CRM i marketing, podsekcja "Marketing"

Obejmuje to możliwość korzystania z:

• Kilka rodzajów cen.
• grupy cenowe.
• Ręczne i automatyczne rabaty, ich ograniczenia, karty lojalnościowe, programy bonusowe.

Sprzedaż: Konfigurowanie umów z klientami

Dane referencyjne i administracja - Ustawienia referencyjne i sekcji - Sprzedaż, podsekcja "Hurt"

Wcześniej w artykule przyjrzeliśmy się ustawieniom zamówień klientów.

Teraz zwróćmy uwagę na wykorzystanie umów z klientami. Są one potrzebne do ustalenia warunków sprzedaży z klientem. W odpowiednim polu ustawień możesz wybrać rodzaje umów, które będą dostępne: standardowa i indywidualna, lub tylko standardowa lub tylko indywidualna, lub nie do wykorzystania. Pierwsza opcja jest instalowana w demonstracyjnej bazie danych.

Magazyn i dostawa

Dane podstawowe i administracja – Dane podstawowe i ustawienia sekcji – Magazyn i dostawa

W tym formularzu konfiguracyjnym możesz włączyć takie funkcje jak:

• Kilka magazynów. Podobnie jak w przypadku korzystania z kilku organizacji, walut itp., jeśli flaga jest wyczyszczona, księgowość będzie prowadzona tylko dla jednego magazynu, a na dokumentach nie będzie wyboru magazynu.
• Zamów magazyny. Jeśli flaga jest ustawiona, możliwe staje się korzystanie ze schematu zleceń przepływu pracy magazynowej. Odpowiednie ustawienia należy określić na karcie magazynu.
• Wykorzystanie list przewozowych do odbioru i wysyłki.
• Zarządzanie dostawami. Zawiera funkcjonalność do zarządzania transportem towarów.

Księgowość towarów

Dane referencyjne i administracja – Ustawienia danych referencyjnych i przekrojów – Wyniki finansowe i kontrolingu, podsekcja „Rozliczanie towarów”

Tutaj możesz skonfigurować możliwość przenoszenia towarów między własne organizacje, w tym w ramach programu Intercompany.

Ponadto dostępne jest tutaj ustawienie kontroli salda towarów organizacji, w tym na koniec dnia i podczas anulowania dokumentów odbioru. Gdy kontrola jest włączona, program nie zezwoli na zaksięgowanie (lub anulowanie) dokumentu, jeśli ta akcja spowoduje salda ujemne.

Rozważaliśmy tylko najbardziej podstawowe ustawienia programu „1C: Trade Management 8”. Inne ustawienia zostaną omówione w naszych kolejnych artykułach na temat rachunkowości w 1C.

W tym przewodniku dowiesz się, jak korzystać z programu Trade Management, zredagowanego w wersji 10.3, wydanego na już nowej platformie 8.2, aby automatyzacja sklep detaliczny materiały budowlane . Poradnik okaże się nieodzownym pomocnikiem, zarówno dla zwykłych użytkowników, którzy nie chcą korzystać z usług specjalistów do konfiguracji programu, jak i dla początkujących automatystów i wdrożeniowców. produkty oprogramowania 1C.

Kierownictwo obejmuje działania krok po kroku ze szczegółowym opisem wszystkich głównych operacji wykonywanych podczas konfigurowania, tj. raz i wiele razy, tj. przez cały dzień roboczy.

P. S. Firma 1C już dawno wypuściła XI edycja programu Trade Management, ale praktycznie nie ma zainteresowania tą innowacją wśród aktywnych użytkowników. Nawet przy zakupie kolejnego pudełka z programem, w którym znajduje się 11 edycja, wielu nadal instaluje edycję 10.3. Motywując to faktem, że są po prostu przyzwyczajeni do całej „mądrości” poprzedniej wersji i nie mają szczególnej chęci zmiany czegoś sprzecznego z ustalonymi kanonami automatyzacji księgowości operacyjnej.

Zadanie

Więc mamy sklep detaliczny materiały budowlane. Wszystkie operacje z towarami, takimi jak wstęp, przeszacowanie oraz wyprzedaż są ustalone w programie Trade Management, do którego dostęp mają dwie osoby - pierwsza to Operator (jest też handlarzem), a drugi jest Kasjer (jest sprzedawcą). Każdy z nich ma swój własny Komputer osobisty dlatego praca każdego z nich jest wykonywana niezależnie od siebie, ale baza informacji 1C musi znajdować się na komputerze Kasjer , ponieważ to właśnie ten użytkownik będzie cały czas pracował z programem.

Właściciel sklepu Dla indywidualnego przedsiębiorcy przekazany do zapłaty jeden podatek od dochodu kalkulacyjnego(ENVD). Tak więc przy odbiorze i sprzedaży towarów podatek od wartości dodanej (VAT) będzie już wliczony w koszt towarów. Każda transakcja towarowa musi zostać zarejestrowana w programie Trade Management 8 i ostatecznie poparta odpowiednimi raportami końcowymi.

Ustawienia programu

Po zainstalowaniu konfiguracji 1C: Trade Management 8 przede wszystkim musisz przypisać użytkowników programu i ustalić dla każdego z nich odpowiedni prawa i interfejs. Aby to zrobić, otwórz nowo zainstalowaną bazę informacji w trybie Konfigurator.

Następnie przejdź do pozycji menu Administracja -> Użytkownicy . Na ten moment lista użytkowników pusty — utwórz trzech użytkowników bazy danych.

Aby utworzyć nowego użytkownika, naciśnij klawisz Wstawić na klawiaturze oraz w wyświetlonym oknie Użytkownik , na karcie Główny , określ Nazwa - Administrator i na karcie Inny zainstalować Główny interfejs - Pełny , oraz Dostępne role - Pełne prawa oraz Użytkownik .

Zapisz nowo utworzonego użytkownika, klikając przycisk OK w dolnej części okna formularza.

W ten sam sposób tworzymy jeszcze dwóch użytkowników o następujących parametrach:

Dla operatora:

Nazwa - Operator;

Dostępne role - Kierownik magazynu, Magazynier, Kierownik zakupów, Kierownik sprzedaży, Użytkownik;

Główny interfejs - Zarządzanie sprzedażą detaliczną.

Dla kasjera:

Nazwa - Kasjer;

Dostępne role - Administrator KKM, Kasjer, Operator KKM, Użytkownik;

Główny interfejs - InterfejsKasjer.

W rezultacie okno lista użytkowników będzie wyglądać tak jak na obrazku:

Po wykonaniu czynności zamknij konfigurator i otwórz bazę danych w trybie 1C:Enterprise.

Wybierz użytkownika z listy użytkowników Administrator i kliknij przycisk OK.

Jak pamiętacie pełny interfejs i pełne uprawnienia ustawiliśmy na użytkownika o nazwie Administrator, czyli tak naprawdę w programie Trade Management 8 nie ma nikogo ważniejszego niż ten użytkownik. To właśnie ten użytkownik ma możliwość nadawania uprawnień i ustawień innym użytkownikom, np.: - odpis towaru na minus, prowadzenie dokumenty datowanie wsteczne, możliwość unieważnić czek itp.

Po uruchomieniu programu otwiera się asystent startu, który pozwala ustawić podstawowe parametry rozliczeniowe, uzupełnij informacje o organizacjach wymaganych do rozpoczęcia pracy z programem.

Najlepiej skorzystać z asystenta uruchomienia dla tych, którzy nie znają lub dopiero zaczynają opanowywać program Trade Management. Wypełnianie odpowiednich okien asystent startu przedstawiony poniżej i specjalnie nie potrzebuje komentarzy – wszystko jest już intuicyjnie jasne, bo jest asystentem!

Teraz prawie wszystkie podstawowe ustawienia są wykonane, z wyjątkiem kilku drobiazgów.

Rodzaje cen

zdefiniujmy rodzaje cen z kim będziemy pracować.

Otwarcie pozycji menu Referencje -> Nazewnictwo -> Nazewnictwo rodzajów cen i naciśnij klawisz Wstawić aby utworzyć nowy typ ceny.

W polu Nazwa podaj nazwę ceny - Cena fabryczna , Pole wyboru « Ceny zawierają podatek VAT " zainstalować, Rodzaj rodzaju ceny - Baza .

W tym miejscu warto zauważyć, że w Trade Management 8 ten sam produkt może mieć tyle cen, ile jest zarejestrowanych w programie.

I faktycznie – za ten sam produkt, nawet w tych sklepach, gdzie cały proces handlowy odbywa się ręcznie (od przyjęcia towaru do sprzedaży konsumentowi końcowemu) w dziale księgowości, no cóż, lub u dyrektora, jeśli lubisz, zawsze jest kilka rodzajów cen na gazetach. Co do zasady jest to cena, po której towar jest odbierany od dostawcy (wskazana na fakturze) oraz cena, po której towar jest wysyłany do sklepu (cena detaliczna).

W naszym przypadku, gdy towar dotrze od dostawcy do magazynu sklepu detalicznego, przypiszemy temu produktowi cenę tzw. Cena fabryczna, a w przyszłości będziemy dokładnie wiedzieć, ile mamy na stanie w sklepie detalicznym.

Utwórzmy inny typ ceny o nazwie Sprzedaż . Dla tego typu ceny ustawmy narzut w wysokości 30% podstawowego typu ceny (Koszt) i ustawmy typ ceny na Rozliczenie. Cena, podobnie jak w poprzednim przypadku, będzie zawierała podatek VAT.

Niektórzy początkujący użytkownicy nie zawsze do końca rozumieją, dlaczego program stosuje kilka rodzajów cen, więc my weźmy mały przykład:

Kupujemy 10 żyrandoli od firmy LLC Lampochka w cenie 118 rubli. Ponieważ IP Sviridov E.N. Nie płaci podatku VAT, ponieważ ma UTII, wtedy w tym przypadku ten podatek VAT jest już wliczony w koszt towaru (cena towaru wynosi 100 rubli + VAT 18 rubli = 118 rubli). Oznacza to, że za 10 sztuk żyrandoli musimy zapłacić dostawcy dokładnie 1180 rubli. Dlatego - Żyrandole będą przechowywane w naszym magazynie detalicznym po cenie 118 rubli za sztukę i sprzedawane po cenie 153,4 rubla (dopłata 30%).

W rezultacie całkowity koszt zapasów sald w cenach zakupu (tj. według rodzaju ceny Cena fabryczna) wyniesie 10 x 118 = 1180 rubli. Kwota ta odpowiada na bardzo często zadawane pytanie - "Za ile został zakupiony produkt?".

A żeby otrzymać wycenę magazynu w cenach detalicznych (price type Sprzedaż) konieczne jest wykonanie prostych operacji matematycznych: 10 x 153,4 = 1534 rubli. I ta kwota odpowiada również na bardzo często zadawane pytanie: „Ile pieniędzy będzie w kasie, jeśli towar zostanie sprzedany?”.

W ten sposób, Sprzedaż cena jest obliczana na podstawie narzutu procentowego typ bazowy ceny ( Cena fabryczna).

Magazyny

Otwarcie pozycji menu Katalogi -> Przedsiębiorstwo -> Magazyny (miejsca składowania) . Kliknij przycisk Wstawić na klawiaturze, aby utworzyć nowy magazyn. Wypełniamy kartę magazynu, jak pokazano na rysunku:

Rekwizyty Typ magazynu wybierać - Sprzedaż , ponieważ mamy hurtownię detaliczną (czyli sklep). Rodzaj ceny - Sprzedaż , po tego typu cenie w naszym sklepie detalicznym towar zostanie sprzedany (mówiliśmy o tym trochę wyżej). Wskazanie numeru sekcji jest również obowiązkowe, chociaż w rzeczywistości jest rzadko stosowane. Po wypełnieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk OK.

Wybierz użytkownika Operator podwójne kliknięcie - otworzy się przed nami lista wszystkich możliwych parametrów.

Ta lista to dość szeroki zakres wszelkiego rodzaju ustawień i jest przeznaczona głównie do automatyzacji dużego przedsiębiorstwa handlowego, ale po części nam się przyda! Co więcej, opis wszystkich funkcji użytych na tej liście można znaleźć tylko w literaturze, która jest zawarta w pakiecie dystrybucyjnym programu Trade Management 8, więc fani, którzy lubią naciskać przycisk „F1”, mogą spokojnie poczytać książkę .

Poniżej znajduje się lista tych parametrów, które należy ustawić, aby zrealizować nasze zadanie automatyzacji sklepu detalicznego.

Wzajemne rozliczenia:

Przeprowadzaj wzajemne rozliczenia zgodnie z dokumentami rozliczeniowymi z kontrahentami - zaznacz pole;

Wzajemne rozliczenia z tytułu umowy w jednostkach umownych – zaznacz pole;

Główną walutą wzajemnych rozliczeń jest RUB;

Podstawowe zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami w ramach kontraktów - W ramach kontraktu jako całości;

Główny status kontrahenta to Dostawca.

Inne ustawienia:

Poproś o potwierdzenie przy zamykaniu programu - zaznacz pole;

Kontroluj saldo towarów podczas szybkiego wykonywania czeków kasowych - zaznacz pole;

Zarejestruj ceny dostawców - zaznacz pole.

Dyby:

Jednostką główną według klasyfikatora jest szt.;

Głównym rodzajem nomenklatury są Towary;

Magazyn główny - Handel detaliczny.

Podstawowe wartości do podstawienia w dokumentach i katalogach:

- Refleksja w rachunkowości:

1. Odzwierciedlaj dokumenty w księgowości - zaznacz pole;

2. Odzwierciedlaj dokumenty w rachunkowości podatkowej - zaznacz pole;

3. Odzwierciedlaj dokumenty w rachunkowości zarządczej - zaznacz pole;

- Inne wartości:

1. Kasa główna - Kasjer Detaliczny;

2. Główna organizacja - IP Sviridov E.N.;

3. Podstawowa stawka VAT - Bez VAT.

Handel detaliczny i sprzęt handlowy:

1. Główny Kasa KKM- KassaKKM;

2. Główny rodzaj operacji dokumentu „Raport nt sprzedaż detaliczna» - KKM

3. Główny rodzaj płatności Kontrola KKM- Gotówka.

- Cennik:

1. Głównym rodzajem cen sprzedaży jest Detal.

Po ustawieniu wszystkich powyższych parametrów kliknij przycisk OK i ustawić dokładnie te same parametry dla użytkownika Kasjer .

Właściwie użytkownik Kasjer większość z tych parametrów jest zupełnie zbędna, ale jak pokazuje praktyka, bardzo często osoba, która dostaje pracę jako Kasjer jest później obwiniana za swoje obowiązki przez zarządców towaru... Dlatego Ustawienia użytkownika po co Operator(kierownik handlowy), po co Kasjer(sprzedający) lepiej zostawić to samo.

Przejdźmy teraz do ustawień dodatkowych uprawnień użytkownika, w tym celu otwieramy pozycję menu Narzędzia -> Użytkownicy -> Konfigurowanie dodatkowych uprawnień użytkownika . W polu Użytkownik/Grupa wybierz użytkownika Kasjer

oparzenie .

Następnie wybierz w polu Użytkownik/Grupa użytkownik Operator i ustaw pola wyboru, jak pokazano na rysunku:

Po wykonaniu czynności kliknij przycisk oparzenie.

Należy pamiętać, że Zaawansowane ustawienia praw użytkownika dla Operator oraz Kasjer są zupełnie inne, ponieważ te ustawienia bezpośrednio wpływają na codzienną pracę każdego z nich.

Teraz w terenie Użytkownik/Grupa wybierz użytkownika Administrator i zaznacz prawie wszystkie pola wyboru:

Ogólnie Ustawienia użytkownika oraz Choć na pierwszy rzut oka wzajemnie się uzupełniają, w rzeczywistości są to zupełnie różne rzeczy. Więc Ustawienia użytkownika są parametrami, które mogą wpływać na system rachunkowości jako całość, oraz Ustawianie zaawansowanych uprawnień użytkownika - wpływa przede wszystkim na pracę użytkownika w samym systemie księgowym.

Wynik

Stworzenie głównych użytkowników bazy danych- każdy użytkownik programu Trade Management 8 musi posiadać własne konto, niezależnie od tego jaką rolę pełni w programie. Nikt w tym życiu nie jest wolny od błędów, niemniej jednak wskazane jest natychmiastowe zidentyfikowanie winowajcy w danej sytuacji i pomoże nam w tym. Dziennik rejestracji(pozycja w menu Usługa -> Dziennik rejestracji).

Absolutnie każde działanie dowolnego użytkownika programu jest rejestrowane w tym dzienniku. Jaka operacja została wykonana, dokładnie czas tej operacji, nazwa komputera z którego wprowadzono program. Ogólnie rzecz biorąc, rzecz jest bardzo przydatna! Ja Dziennik rejestracji można wyłączyć dla dowolnego użytkownika, ale może to zrobić użytkownik z pełnymi uprawnieniami.

Wstępne zakończenie programu- generalnie podczas pierwszej instalacji programu asystent startu zaleca się, aby zawsze go używać, ponieważ pozwala ustawić większość parametrów, po ustawieniu których można bezpiecznie rozpocząć prowadzenie ewidencji.

Tworzenie typów ceny- tutaj proces jest czysto indywidualny. Według statystyk większość sklepów detalicznych stosuje tę samą marżę dla wszystkich towarów sprzedawanych konsumentowi końcowemu. To znaczy, jak wspomniano powyżej, towar trafia do magazynu detalicznego po jednej cenie (pobieranej z faktury dostawcy), a jest sprzedawany po innej cenie (za dopłatą). Ale czasami wymagane jest arbitralne wskazanie ceny detalicznej, na przykład dla różnych towarów jest inna marża - w tym przypadku przy określaniu rodzaju Sprzedaż ceny - narzut nie jest ustawiony. I w parametrach , użytkownik, który będzie rejestrował przyjęcie towaru na magazynie detalicznym, zezwolił na „Edycję cen i rabatów w dokumentach” (włączyliśmy tę opcję dla użytkownika Operator - na wszelki wypadek przyda się!)

Stworzenie hurtowni detalicznej- co najmniej jeden magazyn musi być zarejestrowany w programie Trade Management 8, w naszym przypadku jest to magazyn detaliczny. Z tego magazynu towary będą sprzedawane według rodzaju ceny Sprzedaż, która jest obliczana na podstawie typu ceny Cena fabryczna. Nie posiadamy innych rodzajów cen, w związku z czym - towar może być sprzedawany wyłącznie po cenie detalicznej. Ale jak pamiętasz w Dodatkowe ustawienia uprawnień użytkownika, użytkownik Administrator wolno sprzedawać towar po cenie zerowej - aby to on mógł zrobić ogromny rabat lub oddać towar za darmo (ogólnie jest to bardzo przydatna okazja, ale jest wykorzystywana niezwykle rzadko, np. sprzedać towary „swojej osobie” lub szybko spisać małżeństwo).

Ustawienia użytkownika oraz Ustawianie zaawansowanych uprawnień użytkownika- na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wszystko jest jasne i zrozumiałe i nie należy zagłębiać się w badanie tych parametrów, ale w rzeczywistości tak nie jest. Jeśli nie masz pewności i nie możesz tak naprawdę wyjaśnić, jakie działanie pociągnie za sobą określone pole wyboru, nie rób tego. Skierować się do specjalisty lub do odpowiedniej literatury – w końcu nie chcesz płacić z własnej kieszeni za głupotę popełnioną z niewiedzy?

Wniosek

Na tym kończymy pierwszą część naszego poradnika. Być może wydawało ci się to dość skomplikowane i niezrozumiałe, ale musisz przez to przejść i pokonać siebie - spróbuj zrozumieć, co jest potrzebne i do czego - bez tego nie ma mowy! Wszystkie powyższe ustawienia i ustawienia są wykonywane tylko raz, a potem tylko w razie potrzeby coś jest dodawane i usuwane.

Warto zauważyć, że wskazany w instrukcji schemat automatyzacji sklepu detalicznego został wielokrotnie przetestowany i działa doskonale. Właściwie nie ma tu nic do dodania - przeczytaj, wydrukuj, wciel w życie, pomóż innym i po prostu rób swoje.

Druga część przewodnika, która ukaże się już wkrótce, pokaże cały cykl przemieszczania się dokumentów wraz ze szczegółowymi raportami na temat każdego z nich! Bądźcie na bieżąco!!!

Przyjaciele! Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz przyczynić się do naszej pracy - zostaw komentarz - z przyjemnością Ci pomożemy lub nauczymy się czegoś od Ciebie!

Dla wygody użytkowników i przyspieszenia procesu wypełniania początkowych parametrów bazy danych konfiguracja Trade Management w wersji 11.1 posiada wbudowanego Asystenta przetwarzania do wypełniania ustawień i katalogów.

Możesz go otworzyć z sekcji Administracja, jeśli w sekcji Wstępne wypełnienie kliknij link Wstępne wypełnienie:

W nowej zakładce otworzy się okno Wstępne wypełnienie, w którym można wykonać operacje wstępnego wypełnienia bazy danych, wprowadzenia początkowych sald, a także przenieść dane z innych systemów już używanych do księgowości:

Najwygodniejszym sposobem wprowadzenia podstawowych informacji do bazy danych jest skorzystanie z Asystenta wypełniania ustawień i katalogów, który służy do wprowadzania ustawień początkowych i wypełniania katalogów oraz konfiguracji parametrów rozliczeniowych.

Wszystkie ustawienia są pogrupowane w 4 sekcje:

• Podstawowe ustawienia;
• Konfigurowanie podsystemów wykorzystujących rozliczanie zapasów;
• ograniczenie dostępu;
• Wprowadzanie bilansów otwarcia.

Krok 1. Podstawowe ustawienia

Ta sekcja zawiera informacje na temat następujących elementów:

• Informacje o organizacji;
• Konfiguracja kasy;
• założenie konta bankowego;
• Struktura firmy;

Dla wygody monitorowania wypełnienia bazy 1C UT 11.1 możliwe jest ustawienie znaków na zakończonych etapach:

Niektóre parametry są ustawione domyślnie, ale można je edytować:

W sekcji Organizacje możesz skonfigurować takie parametry, jak możliwość rozliczania się dla kilku organizacji, stosowanie oddziałów, wewnętrzne przesunięcia towarów, konieczność kontroli salda towarów, a także osobne operacje dla księgowości regulowanej i zarządczej:

W sekcji Waluty ustaw wartość walut rachunkowości regulowanej i zarządczej (domyślnie rubel), a także możliwość wykorzystania kilku walut do ewidencjonowania transakcji:

W sekcji Gotówka wskazano, czy stosowane są następujące parametry: kilka kas i rachunków bankowych w przedsiębiorstwie, wnioski o wydanie pieniędzy, płatność kartami płatniczymi, umowy pożyczki i depozytu, pełnomocnictwa do odbioru pozycji magazynowych:

W tym miejscu można również wybrać, w jaki sposób dokumenty płatności będą grupowane w bazie danych - w arkuszu ogólnym lub w oddzielnych arkuszach według rodzaju dokumentów.

Szczegóły organizacji

Jeśli w poprzedniej sekcji w ustawieniach wybrano element Wiele organizacji, wówczas link zmieni nazwę na Organizacje, a po kliknięciu otworzy się katalog Organizacje, w którym będą przechowywane informacje o wszystkich utworzonych organizacjach:

Klikając przycisk Utwórz, możesz wybrać żądany typ organizacji z listy rozwijanej - podmiot lub IP:

Konfiguracja kasy

Jeżeli została ustalona możliwość prowadzenia rozliczeń walutowych, to na liście kas będzie również odzwierciedlona informacja o walucie używanej przez tę kasę:

Możesz dodać kasę, klikając przycisk Utwórz kasę. Otworzy się okno kasy organizacji (kreacji):

• Pola Organizacja i Nazwa są obowiązkowe;
• Jeżeli w systemie zapisze się tylko jedna organizacja, to pole Organizacja zostanie uzupełnione automatycznie:

Kasy można pogrupować według ksiąg kasowych organizacji. Aby utworzyć nową księgę kasową, kliknij przycisk Utwórz księgę kasową. Zostanie otwarte okno Księga kasowa (utwórz):

Konfiguracja konta bankowego

Aby utworzyć nowe konto bankowe, kliknij przycisk Utwórz. Zostanie otwarte okno Konto bankowe firmy (Utwórz). Obowiązkowe jest wypełnienie pól Organizacja i Numer konta. Nazwa zostanie wygenerowana automatycznie:

Informacje do wypełnienia pogrupowane są w zakładki:

• Bank, w którym otwarte jest konto;
• Konfigurowanie drukowania zleceń płatniczych;
• Założenie wymiany z bankiem.

Na zakładce Bank, w którym otwierany jest rachunek, uzupełnij dane banku, za pośrednictwem którego realizowane są płatności bezgotówkowe. Podczas wprowadzania informacji w polu BIC pozostałe informacje o banku zostaną uzupełnione automatycznie:

W zakładce Ustawienia drukowania zleceń płatniczych można zmienić treść nazwy organizacji, która będzie wyświetlana w polu Płatnik, ustawić opcję wyświetlania miesiąca (domyślnie - jako liczba) oraz wyświetlania kwoty wpłaty:

W zakładce Ustawienia wymiany banku należy uzupełnić informacje o programie bankowym, za pomocą którego baza danych będzie współpracować z systemem bankowym, a także określić pliki do pobierania i pobierania danych, jeśli opcja wymiany ma być włączona:

Struktura firmy

Lewa część formularza jest przeznaczona do wyświetlania utworzonych podpodziałów według hierarchii, prawa dla użytkowników należących do wybranego podpodziału.

Aby dodać nowy dział, kliknij przycisk Utwórz. Otworzy się okno Dział (Utwórz). Wymagane jest wypełnienie pola Nazwa:

Użytkownika dodaje się, klikając przycisk Utwórz. Otworzy się okno Użytkownik (Utwórz):

Użytkowników można łączyć w grupy. Link Grupy dostępu otworzy katalog przeznaczony do grupowania użytkowników, którzy wykonują ten sam typ funkcji w aplikacji, a także umożliwia skonfigurowanie dla nich praw i ograniczeń:

Kliknięcie przycisku Utwórz powoduje otwarcie okna grupy dostępu (tworzenie):

Konieczne jest wypełnienie pola Nazwa, aw polu Profil wybierz wartość z podanych profili w programie 1C UT 11.1 lub utwórz nowy:

W sekcji tabelarycznej Uczestnicy należy wskazać tych użytkowników, z którymi będą powiązani utworzona grupa. W tym celu użyj przycisku Wybierz i w otwartym oknie Wybierz członków grupy dostępu przenieś wymaganych użytkowników do kolumny Wybrani użytkownicy i grupy (jeśli zaznaczono opcję Grupy użytkowników):

Krok 2. Konfigurowanie podsystemów korzystających z rozliczania pozycji

Sekcja zawiera asystentów ustawień księgowania pozycji, zakupów oraz marketingu i sprzedaży.

W asystencie ustawień towaru należy kolejno dokonywać ustawień rozliczenia towaru, jego rodzajów i grup oraz magazynów, klikając w odpowiednie odnośniki:

Asystent zakupów składa się z sekcji:

• Podstawowe ustawienia:

Asystent marketingu i sprzedaży zawiera sekcje:

• Podstawowe ustawienia:

• Cennik:

• Wydarzenia marketingowe:

• Zarządzanie transakcjami i CRM:

• Zarządzanie sprzedażą:

• Zarządzanie asortymentem detalicznym:

Jak utworzyć nową pozycję elementu w 1C UT 11, jak ułatwić użytkownikowi proces wprowadzania nowego elementu i zminimalizować liczbę błędów, które użytkownicy mogą popełnić podczas dodawania nowego elementu do bazy danych - zobacz nasz samouczek wideo:

Krok 3 Konfigurowanie ograniczeń dostępu

Krok 4. Wprowadzanie bilansów otwarcia

• Lewa część tabelaryczna zawiera hierarchiczną listę typów transakcji, dla których możliwe jest wprowadzanie dokumentów do ewidencji bilansów otwarcia dla organizacji.
• Wszystkie zarejestrowane dokumenty są wyświetlane w prawej części tabelarycznej:

Aby zarejestrować nowy dokument, kliknij przycisk Utwórz. Otworzy się okno Wprowadź bilanse otwarcia (utwórz):

Tutaj musisz wybrać żądaną operację. Po kliknięciu przycisku Wybierz otworzy się formularz tworzenia nowego dokumentu do wprowadzenia sald początkowych dla wybranej operacji:

Obowiązkowe jest wybranie organizacji i uzupełnienie informacji o wprowadzonej operacji w części tabelarycznej. Ich skład różni się w zależności od rodzaju wybranej operacji.

Ze względu na charakter mojej pracy często pomagam ludziom rozpocząć prowadzenie dokumentacji handlowej. Przede wszystkim hurtowo. Czasem składam go od podstaw, czasem kończę za kogoś. Ten artykuł ma pomóc osobom, które samodzielnie konfigurują ten program po raz pierwszy.

Nie będę zagłębiał się w funkcje każdej książki referencyjnej i dokumentu, te informacje są wystarczające zarówno w samym 1C, jak iw Internecie. Ten artykuł jest „szkieletem” ustawień 1C i może się znacznie zmienić dla różnych kont. Mówię o przykładzie podstawowej wersji UT 10.3.43.1, którą zajmuje się firma handlowa handel hurtowy i detaliczny. Stałeś się więc dumnym właścicielem programu (lub swojego klienta). Masz pudełko 1C, rozważ jego zawartość:

• Książki „Podręcznik użytkownika” i „Opis konfiguracji”
• cd z konfiguracją i platformą
• karta meldunkowa, której grzbiet należy wypełnić i wysłać pocztą, w załączeniu koperta
• zamknięta koperta z danymi do uzyskania licencji (kod PIN)

Z tego wszystkiego najważniejsza jest „karta rejestracyjna”, rodzaj „paszportu” 1C. Ale zdecydowanie zalecam zapisanie całego pudełka i przechowywanie go bliżej miejsca pracy, w którym używany jest 1C. Polecam również natychmiastową rejestrację na stronie „users.v8.1c.ru”, aby otrzymywać aktualizacje, dla wersji podstawowej są one bezpłatne.

Przygotowanie stanowiska pracy

Najpierw tworzymy dwa foldery na komputerze: „Bazy 1C” i „Programista 1C”. Folder „1C Base” będzie przeznaczony dla archiwów podstawowych i tymczasowych. Folder „1C Programmer” będzie przeznaczony dla dystrybucji 1C i innych powiązanych programów. Natychmiast tworzymy folder z naszą bazą danych w „1C Base”, na przykład „TradeBase10.3”.

Teraz tworzymy naszą bazę:

1. w oknie uruchamiania 1C kliknij „Dodaj”
2. wybierz „Utwórz nową bazę danych”
3. wybierz szablon bazowy
4. podaj nazwę „Nasz sklep”
5. podaj ścieżkę do bazy danych, na przykład: „D:\1С Bases\TradeBase10.3”. Domyślnie zwykle "C:\Users\Petya\1C...", polecam to zmienić, ponieważ w przypadku problemów z oknami ciężko będzie wydobyć stamtąd bazę.
6. gotowe, czekamy na utworzenie bazy danych
7. wybierz bazę danych, która pojawi się na liście i kliknij „1C:Enterprise”

Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

Przy pierwszym uruchomieniu 1C prosi nas o automatyczne wstępne wypełnienie - zgadzamy się. Po tym zamykamy Otwórz okna: „Asystent przejścia ut 11”, „Asystent uruchamiania”, „Panel funkcyjny”. I zaczynamy ręczną konfigurację.

Konfiguracja przedsiębiorstwa

Idziemy Katalogi -> Przedsiębiorstwo -> Organizacje. Naciskamy i na otwartej karcie wpisujemy nazwę, na przykład „IP Menshikov A.Yu.”, wybierz „Prawny / fizyczny”. osoba (adres IP jest osobą fizyczną w tym 1C), wypełnij NIP i, w razie potrzeby, dane kontaktowe (adres prawny / fizyczny, numer telefonu), jest to konieczne do utworzenia dokumentów i kliknij „Napisz”. Teraz stwórzmy kasę i przedsiębiorstwa KKM. Kliknij przycisk „Idź” i wybierz „Kasjer”. W oknie, które zostanie otwarte, dodaj kasę. Przy kasie wpisz nazwę „Kasa główna” i walutę „ruble”, kliknij „OK”. Zamykamy listę kas, powrót do karty organizacji. Ponownie naciśnij przycisk „Idź” i wybierz „Kasy KKM”. Dodajemy również kasę fiskalną KKM. W kasie KKM wpisać nazwę „Kasa główna KKM”, nacisnąć „OK”, zamknąć listę kas KKM.

Następnie skonfiguruj zasady rachunkowości rachunkowość podatkowa. Wciskamy przycisk „Idź” na karcie organizacji i wybieramy „Polityka rachunkowości (księgowość podatkowa)”. Dodanie nowej polityki konta. Załóżmy, że mamy imputację (tak, tak, sprzedaż hurtowa nie jest przeszkodą), to zaznaczamy pola: „Organizacja nie jest płatnikiem VAT”, „Organizacja jest płatnikiem UTII”, „Handel detaliczny podlega UTII” . Wciskamy „OK”. Zamknij kartę organizacji i listę organizacji.

Konfigurowanie podstawowych katalogów

Idziemy Katalogi -> Przedsiębiorstwo -> Magazyny. Dodanie nowego magazynu Wpisz nazwę „Sklep”, kliknij „OK”. Jeśli w księgowości będzie używanych kilka magazynów, dodaj je wszystkie. Jeśli sklep oprócz parkietu posiada magazyn, a przy sprzedaży wybór pochodzi z obu miejsc, to polecam połączyć je w jeden magazyn w programie.

Przejdźmy teraz do samej nomenklatury Katalogi -> Nomenklatura -> Nomenklatura. Dodajemy nową nomenklaturę, będziemy jej potrzebować w przyszłości, aby sprawdzić poprawność ustawień 1C. Wpisz nazwę, np. „Test”, wybierz rodzaj towaru „Produkt”, jednostką bazową jest „szt.”. i naciśnij przycisk „Nagraj”. To jest minimum, którego potrzebujemy.

Następnie spójrzmy na ceny. Idziemy Referencje -> Nazewnictwo -> Nazewnictwo rodzajów cen. Dodaj nowy typ ceny zakupu, wpisz nazwę „Zakup”, walutę „ruble”, pozostaw typ ceny „Podstawowa” i naciśnij przycisk „Zapisz”. Następnie musisz wprowadzić rodzaj ceny sprzedaży. Dodanie nowego typ detaliczny ceny, wpisz nazwę „Detal”, walutę „ruble”, wybierz typ ceny „Rozliczenie”, metodę obliczania „Według marży procentowej od typu podstawowego”, typ podstawowy „Zakupy”, narzut % na przykład „30” i kliknij przycisk „Zapisz” . Jeśli jest inna cena hurtowa lub inna, robimy to samo. Oczywiste jest, że jest mało prawdopodobne, aby stały znacznik był odpowiedni dla całego zakresu, w którym musimy go naprawić ręcznie. Program ma mechanizm narzutów dla grup cenowych, ale jeśli dopiero zaczynasz zapoznawać się z 1C, radzę go jeszcze nie używać.

Teraz dodajmy klientów. Idziemy Katalogi -> Kontrahenci -> Kontrahenci. Dodajemy nową grupę kupujących o nazwie „KUPUJĄCY”. Dodajmy kupca detalicznego, przejdźmy do folderu „KUPUJĄCY”, kliknij dodaj nowego kontrahenta. Wpisz nazwę Kupujący detaliczny”, zaznacz „Kupujący”, naciśnij przycisk „Zarejestruj”. Następnie przejdź do zakładki „Rachunki i umowy”, tutaj automatycznie utworzono „Umowę główną” „z kupującym”, otwórz ją. ”, zaznacz pole " przeprowadzaj rozliczenia z kontrahentami zgodnie z dokumentami", waluta "ruble", przejdź do zakładki "Dodatkowe" i wybierz typ ceny "Detal", kliknij "OK" na karcie umowy i na karcie kontrahenta. To kończy konfigurację kupującego , przez analogię, możemy uzyskać nabywcę hurtowego.

Teraz dodajmy dostawców. Idziemy Katalogi -> Kontrahenci -> Kontrahenci. Dodajemy nową grupę dostawców o nazwie "DOSTAWCY". Dodajmy nowego dostawcę, przejdźmy do folderu „DOSTAWCY”, kliknij dodaj nowego kontrahenta. Wpisz nazwę „Wprowadzenie sald początkowych”, zaznacz pole „Dostawca”, naciśnij przycisk „Zapisz”. Następnie przejdź do zakładki „Rachunki i umowy”, tutaj automatycznie utworzono „Umowę główną” „z dostawcą”, otwórz ją. Zmieniamy „Prowadzone są wzajemne rozliczenia” na „W ramach umowy jako całości”, zaznaczamy „do prowadzenia zgodnie z dokumentami rozliczeń z kontrahentami”, waluta „pocierać”. Przejdź do zakładki „Dodatkowe” i wybierz rodzaj cen kontrahenta, tutaj klikamy aby dodać nowy typ cen kontrahenta, wpisujemy nazwę „Dostawca zakupów”, wybieramy nasz typ ceny „Zakupy”, walutę „rub”, klikamy „OK” i dwukrotnym kliknięciem na utworzony rodzaj cen kontrahenta, aby został on podstawiony do naszego kontraktu. Następnie kliknij „OK” na karcie umowy oraz na karcie kontrahenta. To kończy konfigurację dostawcy, przez analogię możemy uzyskać innych dostawców.

Skonfiguruj opcje rozliczania

Idziemy Narzędzia-> Konfiguracja zliczania -> Ustawienia zliczania. Uzupełniamy tytuł programu „Nasz sklep”, odznaczamy pola „Użyj serii produktów” i „Użyj zamówień wewnętrznych”. Wybierz metodę kontroli zadłużenia „wg dni kalendarzowe” oraz określenie magazynów i zamówień w sekcji tabelarycznej „Nie używaj”. Na karcie „Waluta” zmień walutę rachunkowości zarządczej na „ruble”.

Następnie skonfiguruj zasady rachunkowości dla całej bazy danych, przejdź Usługa-> Ustawienia księgowości -> Zasady księgowania. Tutaj program stworzył już domyślną politykę rachunkowości, musimy ją edytować. Otwieramy ten wpis, zaczyna się od "01.01.1980...". Tutaj zaznaczamy pola „prowadź ewidencję towarów organizacji według magazynów” i „odpisuj partie podczas prowadzenia dokumentów”, polecam również wybranie chronologii odpisywania partii „Średnia” i kliknięcie „OK”.

Konfiguracja użytkownika

Teraz stwórzmy użytkowników, idź Narzędzia-> Użytkownicy -> Lista użytkowników. Dodajemy nowego użytkownika, tradycyjnie jest to administrator, wpisujemy krótką nazwę „Administrator” i klikamy przycisk „Nagraj”. Program zapyta „Automatycznie utwórz użytkownika IS”, zgadzamy się. Karta użytkownika IB otworzy się automatycznie (nie mylić z katalogiem użytkownika!). Tutaj możemy wprowadzić hasło (opcjonalnie), wybrać główny interfejs „Pełny” i język „Rosyjski”, w prawym oknie zaznaczyć pole obok „Pełne prawa” i kliknąć „OK”. Teraz ustawiamy ustawienia w oknie użytkownika, dla wygody polecam otworzyć wszystkie foldery ustawień. Poniżej znajdują się zalecane ustawienia, które należy zmienić, po zmianie kliknij „OK”.

• Prowadzenie wzajemnych rozliczeń zgodnie z dokumentami rozliczeń z kontrahentami - Tak
• Główna waluta wzajemnych rozliczeń - rub.
• Główne zarządzanie wzajemnymi rozliczeniami w ramach umów - „Według umowy jako całości”
• Rozszerzony formularz ustawień raportu - Tak
• Zarejestruj ceny dostawców - Tak
• Jednostka główna według klasyfikatora - sztuka
• Główny rodzaj nomenklatury - Towary
• Magazyn główny - Sklep
• Odzwierciedlaj dokumenty w rachunkowości zarządczej - Tak
• Kasa główna - Kasa główna
• Główną organizacją jest IP Menshikov A.Yu.
• Podstawowa stawka VAT - Bez VAT
• Kupujący główny — Kupujący detaliczny
• Główny rodzaj cen sprzedaży - Detal

Następnie musisz skonfigurować dodatkowe uprawnienia użytkownika. W tym celu idziemy Narzędzia-> Użytkownicy -> Konfigurowanie dodatkowych uprawnień użytkownika. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz „Administrator” u góry. A jeśli to konieczne, ustaw następujące ustawienia:

• Zezwalaj na nadmiar zapasów - tak
• Zezwalaj na organizację nadmiaru zapasów — tak
• Zezwalaj na nadwyżkę środków pieniężnych — tak
• Zezwalaj na prowadzenie bez kontroli wzajemnych rozliczeń - Tak
• Zezwól na płatność bez aplikacji - Tak
• Oblicz dług podczas otwierania formularzy - Tak
• Edycja tabeli - Tak
• Edycja cen i rabatów w dokumentach - Tak

Przez analogię możesz tworzyć innych użytkowników. Pożądane jest, aby nie każdy miał „pełne prawa”. Standardowe funkcje tego programu do konfigurowania użytkowników nie są zbyt rozbudowane. Aby ograniczyć prawa użytkownika, polecam zwrócić uwagę na „Datę zakazu edycji”. Istnieje również „Ograniczenie praw na poziomie użytkownika”, ale bardzo obciąża pracę 1C i nie rozwiązuje całego problemu ograniczania praw użytkownika.

Badanie

Po zakończeniu ustawień zamknij 1C i wejdź do niego ponownie, już pod „Administratorem”. Do testów polecam następujący skrypt:

• Dokonujemy odbioru towaru Dokumenty -> Zakupy -> Przyjęcie towarów i usług.
• Nakaz gotówkowy konta z częściową odpłatnością.
• Robimy to na podstawie rachunków Ustalanie cen artykułów.
• Zróbmy sprzedaż Dokumenty -> Sprzedaż -> Sprzedaż towarów i usług.
• Wykonujemy na podstawie sprzedaży Przychodzące zamówienie gotówkowe z częściową odpłatnością.
• Sporządzanie raportu zysków Raporty -> Sprzedaż -> Analiza sprzedaży -> Zysk brutto sprawdzić, czy zysk został obliczony
• Sporządzamy protokół wzajemnych rozliczeń Raporty -> Sprzedaż -> Wzajemne rozliczenia -> Zestawienie wzajemnych rozrachunków z kontrahentami sprawdzić, czy istnieją wzajemne rozliczenia

W związku z tym początkową konfigurację 1C: Trade Management 10.3 można uznać za zakończoną.

Pierwsze kroki w 1C

Jeśli sklep właśnie się otworzył i jeszcze nie zaczął działać, do momentu skonfigurowania 1C. Wtedy wszystko jest proste, robimy paragony od naszych dostawców, ustalamy ceny, drukujemy metki i zaczynamy działać.

Jeśli sklep już działa i możemy zawiesić jego pracę do pełnego przeliczenia. Następnie najpierw wprowadzamy całą nomenklaturę w 1C. Następnie drukujemy listę towarów, zamykamy sklep i ponownie przeliczamy. Przy przeliczaniu podajemy ilość, przybliżoną cenę zakupu oraz aktualną cenę sprzedaży. Jeśli przedmiot jest w parkiet handlowy i pomieszczenie gospodarcze zapisz resztę w dwóch cyfrach. Po zakończeniu sklep dalej działa, ale musimy dokumentować wszystkie sprzedaże na papierze do czasu wpisania wyniku przeliczenia do programu. Salda początkowe można wprowadzić do programu na kilka sposobów, ale polecam poprzez odbiór towarów i usług od kontrahenta „Wprowadź salda początkowe”, ponieważ. wtedy wygodnie jest ustalać ceny na tej podstawie. Zaleca się sporządzanie oddzielnych paragonów dla każdej grupy towarów. Po wprowadzeniu sald kończymy sprzedaż, która była na papierze po przeliczeniu i zaczynamy prowadzić ewidencję w czasie rzeczywistym. Dokonujemy rozliczeń od dostawców przed przeliczeniem lub po nim.

Jeśli sklep jest już otwarty i nie można go zamknąć w celu ponownego obliczenia. Najtrudniejszy przypadek. Dla wygody potrzebujemy drukarki etykiet. Metoda będzie podobna do poprzedniej. Towary wprowadzamy do programu w małych grupach. Przywiezione towary oznaczamy naszymi kodami kreskowymi. Naprawiamy każdą sprzedaż oznaczonych towarów w 1C.

Tezy z rachunkowości w 1C

O nomenklaturze. Postaraj się nazwać produkt w taki sposób, aby był zrozumiały dla klientów, a nie tylko dla Ciebie. Dobre nazwy produktów zwiększają lojalność klientów, a także przyspieszają rozwój witryny, jeśli ją planujesz. Polecam również utworzenie folderu „Wycofano z asortymentu”, do którego będziesz przenosić towary, które nie są już wykorzystywane w księgowości.

O kopii zapasowej. Istnieje wiele sposobów tworzenia kopii zapasowych bazy danych. Zalecam jednak okresowe wykonywanie kopii na dysk zewnętrzny. Ponieważ serwer może całkowicie zawieść zarówno z bazą danych, jak i archiwami. To samo dotyczy atakujących, zablokują wszystko - zarówno bazę danych, jak i archiwa. A jeśli kopię bazy mamy gdzie indziej, konsekwencje będą znacznie łagodniejsze.

O rabatach i edycji cen. Spróbuj usunąć tę możliwość ze sprzedawców, tk. jest to główna luka w zabezpieczeniach przedsiębiorstwa handlowe.

O przewagach nad 7,7(9,2). Tis 7.7 to bardzo wartościowy program. Ale w wersji 10.3, od obecnej, istnieje standardowa obsługa kilku kodów kreskowych, narzędzie do tworzenia raportów. A co najważniejsze, jest bardzo niewielu specjalistów w 7.7.

O przewagach nad UT 11. UT 11 to doskonały, nowoczesny program. Ale 10.3 na słabej maszynie będzie działać DUŻO szybciej.

O USB. Jeśli masz dużo sprzętu USB, aby zaoszczędzić porty w komputerze, koniecznie kup hub USB z zewnętrznym zasilaniem z gniazdka ściennego.

O przerywaczu. Większość (90%) awarii 1C jest związana z awarią, gdy światło jest wyłączone. Zalecam zainstalowanie zasilacza awaryjnego i wyłączenie komputera na czas po wyłączeniu światła. Nieprzerwany zwróci się bardzo szybko, uwierz mi.

o dodatkowych kosztach. W programie możesz śledzić dodatkowe koszty, takie jak: czynsz, wynagrodzenie, potrzeby gospodarstwa domowego. Aby to zrobić, wprowadź te usługi do nomenklatury, a następnie spraw, aby ich przybycie było regularnym odbiorem towarów i usług. Następnie możesz zobaczyć te koszty w raportach zakupów.

O różnicy między handlem hurtowym a detalicznym. Jeśli masz płatność bezgotówkową od kupujących lub przesyłkę na kredyt lub kilka rodzajów cen sprzedaży, jest to brane pod uwagę handel hurtowy. A to oznacza, że ​​1C: Zarządzanie handlem Ci odpowiada.

Tuning 1C: Zarządzanie handlem 10.3

Po instalacji pojawia się silne poczucie, że czegoś brakuje. Przede wszystkim prawie zawsze umieszczam zewnętrzne drukowany formularz„Czeka towarowego” do sprzedaży towarów i usług. I oczywiście zewnętrzna obróbka druku metek cenowych. Następnie możesz rozważyć cennik ze zdjęciami lub nawet zamówienie cenowe. Wtedy słabym punktem jest ustalanie cen, dublowanie, ciągłe przepełnianie zbędnymi wpisami, rozwiązuje to zewnętrzna obróbka. W przeciwnym razie większość zadań można rozwiązać standardowymi środkami - jeśli programista sobie tego życzy.

Czego celowo nie powiedziałem

Wyposażenie sklepu. Temat jest niezwykle obszerny, tam można napisać osobny artykuł dla każdego sprzętu.

tryb RMK. W 1C RMK to smutek i smutek. Jeśli tylko masz sprzedaż, weź lepszy 1C: Retail lub Frontol.

Testowanie/korekta. W 1C istnieją dwa mechanizmy, które pozwalają wyeliminować większość problemów: są to testy wewnętrzne i zewnętrzne (chbfl). Internet zawiera niezbędne informacje.

To wszystko, dziękuję za uwagę...

Program " 1C: Zarządzanie handlem» jest doskonałym rozwiązaniem do automatyzacji przedsiębiorstw handlowych. Niemniej jednak czasami warto zapoznać się z informacjami o tym, jakich funkcji nie ma w programie 1C: UT. Przyjrzyjmy się tym informacjom bardziej szczegółowo.

W programie 1C:UT nie ma księgowości, więc przedsiębiorstwo, które wdrożyło 1C: Trade Management, będzie potrzebowało osobnego programu do księgowości. Ale z programu „1C: Trade Management” możesz przesyłać dane operacje handlowe do 1C:Accounting, podczas gdy pakiet zawiera skonfigurowany mechanizm przesyłania danych.

W programie" 1C:UT» brak możliwości prowadzenia ewidencji operacji produkcyjnych – wydań wyrobów, odpisów materiałów na produkcję i inne. Ale możliwe jest wykonywanie operacji składania i rozkładania towarów na komponenty. Program ma dodatkowy moduł„Nasza produkcja”, przeznaczona do rejestrowania operacji produkcyjnych. Moduł jest wbudowany w bazę danych 1C:UT i umożliwia wytwarzanie produktów oraz wysyłanie własnych produktów do magazynu w celu późniejszej sprzedaży wraz z zakupionym towarem. Dowiedz się więcej o module rozliczania produkcji

W programie 1C:UT nie ma obliczeń wynagrodzenie, firma nie będzie mogła naliczyć wynagrodzenia urlopowego i zwolnienia chorobowego dla pracowników na podstawie wcześniej wypłaconych wynagrodzeń. Dla listy płac istnieje osobny program „1C: Zarządzanie wynagrodzeniami i personelem”. Za pomocą tego programu możliwa jest wymiana danych.

Aby zmodyfikować program „1C: Trade Management” w „Konfiguratorze”, będziesz musiał usunąć go ze wsparcia, co utrudni późniejsze aktualizacje, automatyczna instalacja niestety nie będzie to możliwe. Ale małe zmiany można zaimplementować za pomocą nowego mechanizmu platformy - „Rozszerzenia konfiguracji”. Ten mechanizm pozwala na wprowadzanie zmian i uzupełnień w programie, pozostawiając go na wsparciu 1C.

Wiele mechanizmów wersji 11 programu 1C:UT wywołało kontrowersje i niejednoznaczne reakcje użytkowników. Na przykład brak w programie instalacyjnym głównych magazynów i organizacji użytkowników. Program sam określa, jakie wartości użytkownik podaje w bazie najczęściej i ustawia je jako wartości domyślne dla nowych obiektów. Taki mechanizm może na początku sprawiać trudności, ale potem okazuje się całkiem wygodny i elastycznie dopasowuje się do potrzeb użytkownika.

Kolejną kwestią, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest to, że dla wielu programistów ilość kodu źródłowego typowego 1C:UT wydaje się zbędna. Rzeczywiście, przekracza teraz 1 milion linii kodu. Dowiedz się więcej o zmianie rozmiaru kodu

Sporo kontrowersji wśród specjalistów i użytkowników wzbudził mechanizm rozliczania przesyłek towarowych – PODNIEŚĆ. Skrót RAUS oznacza - Zaawansowana analiza rachunku kosztów. Od wielu lat, jeśli nie dziesięcioleci, użytkownicy programów magazynowych 1C publikują i ponownie wysyłają dokumenty w celu kalkulacji kosztów partii w oparciu o czas. Chociaż taka procedura była znana, zajmowała zbyt dużo czasu, dlatego w wydaniu UT 11 z niej zrezygnowano, zastępując kalkulację kosztów przez RAUS.

Program ma również szereg problemów z interfejsem, na które czasami narzekają użytkownicy. Ale dotyczą one raczej mechanizmów platformy 1C: Enterprise 8, a nie programu 1C: Trade Management wyd. jedenaście". Na przykład nie można dowolnie dostosowywać interfejsu w programie, przenosząc elementy z jednego podsystemu (sekcji) do drugiego za pomocą myszy. Lub nie ma możliwości określenia, które pola dla jednego użytkownika są wymagane w dokumencie, a które będą wymagane dla innego użytkownika. Nie ma też możliwości jednoczesnej edycji dokumentu, np. gdy jeden użytkownik wypełnia listę towarów, a drugi usługi lub dane dla firmy transportowej.

W niektórych przypadkach dla użytkowników programu wygodne byłoby przeglądanie danych z innych źródeł i baz danych w programie. Nie da się tego zrobić w typowym rozwiązaniu, ale rozwiązanie Business Analytics i KPI daje możliwość łączenia informacji w jednej bazie danych. Więcej o nim

Niemniej jednak dzisiaj program 1C: Trade Management jest jednym z najlepszych programów do automatyzacji działań handlowych i magazynowych przedsiębiorstwa. Program w wygodny sposób realizuje politykę licencyjną, w zależności od liczby wymaganych zadań. Jednocześnie program pozostaje bardzo przystępny - jego koszt zaczyna się od 6700 rubli(wersja podstawowa), wersja Pro kosztuje 22 600 rubli.