Dezvoltarea unui sistem CRM pentru 1s.

Produs software „1C: Enterprise 8.0. CRM PROF" este o soluție eficientă pentru organizarea și gestionarea activității de vânzări, marketing, achiziții, service post-vânzare clienti, servicii de control al calitatii in toate etapele procesului de interactiune cu clientii conform conceptului de CRM. Pachete software„1C: CRM PROF” creat pe baza „1C:Enterprise 8.0” și are toate avantajele acestei platforme tehnologice: ușurință în management și configurare, scalabilitate. „1C: CRM PROF” este un sistem CRM analitic conceput pentru întreprinderile mijlocii care necesită mai mult de 5 utilizatori să lucreze împreună într-o singură bază de informații.

„1C: Enterprise 8.0. CRM PROF” permite

dezvoltarea unui sistem de management al vânzărilor

creste vanzarile

cresterea fidelitatii clientilor

Când utilizați produsul software „1C: CRM PROF” ca configurație autonomă, independentă, se lansează un bloc pentru schimbul de informații cu sistemele contabile: „1C: Accounting Enterprise 8” și „1C: Accounting 7.7”.

Echipament de bază „1C: Enterprise 8.CRM PROF” conţine configuraţia „1C: CRM PROF”, platformă „1C: Enterprise 8”, set de documentație, licență de utilizare „1C: CRM PROF”(cheie de protecție hardware) și o licență de utilizare „1C:Enterprise 8” (cheie de protecție hardware) pentru 1 la locul de muncă. De asemenea, livrarea de bază include un abonament de șase luni la discul de suport pentru tehnologia informației (ITS).

Configurații „1C: CRM.PROF”

„1C: Managementul Comerțului + CRM PROF”;

„1C: Automatizare integrată + CRM PROF”.

„1C: automatizare + CRM PROF”.

Pentru a crește numărul de locuri de muncă „1C:Enterprise 8. CRM PROF” trebuie să achiziționați suplimentar numărul necesar de licențe multi-utilizator pentru „1C: CRM PROF” si separat pt „1C: Enterprise 8”și o licență de utilizare a serverului 1C:Enterprise 8. Toate licențele sunt achiziționate separat.

Principalele caracteristici ale 1C: CRM PROF

Managementul bazei de clienți, informații detaliate despre fiecare client și persoană de contact, urmărirea dinamicii schimbărilor în starea relațiilor cu clienții, intrare rapidă și acces rapid la datele personale ale clientului;

Gestionarea contactelor cu clienții, păstrarea unui istoric al contactelor, remedierea nevoile clientului, transfer de date operaționale între diferite departamente, planificare contact;

Controlul și planificarea acțiunilor, un sistem de memento-uri și emiterea sarcinilor, coordonarea lucrărilor în timp;

Gestionarea proceselor de interacțiune cu clienții, formarea regulamentelor de lucru și a modelelor pentru acțiuni standard pentru vânzări, service și reclamații;

Managementul vanzarilor, dezvoltarea tehnologiilor pentru vanzarea diverselor tipuri de marfuri, managementul etapelor si etapelor de vanzare, elaborarea modelelor standard de actiuni, intocmirea ofertelor comerciale, analiza operationala si managementul ciclului de vanzari - pâlnie de vanzare;

Integrare cu programe de contabilitate pentru a crea un singur spațiu de informare pentru interacțiunea cu clienții;

Managementul de marketing include gestionarea companiilor de marketing, segmentarea clienților, evaluarea eficacității campaniilor de marketing și publicitate;

Chestionare - colectare de date despre clienți, concurenți, produse, regiuni. Analiza datelor din chestionar;

Telemarketing - apelarea în masă a clienților după un anumit scenariu, înregistrarea contactelor și a profilurilor;

Garantie si service. Contabilitatea mărfurilor după numere de serie, tipuri și perioade de serviciu, gestionarea cererilor clienților pentru servicii, gestionarea comenzilor de servicii;

Analiza multivariata a vanzarilor, analiza starii de lucru cu clientii, analiza ABC a vanzarilor, analiza performantelor angajatilor, analiza bazei de clienti;

Baza de date despre vanzari, servicii, produse, competitori cu capacitatea de structurare a informatiilor, cautare dupa Cuvinte cheie, accesul operațional la informații;

Protecția informațiilor, stabilirea drepturilor de acces la date pentru utilizatori, limitarea accesului utilizatorilor doar la informațiile legate de clienții acestora;

Automatizarea operațiunilor de rutină, raportare, integrare cu e-mail, constructor de intrare client nou, procesare în lot a clienților, căutare de clienți duplicați, filtre.

Pachetul software 1C:Enterprise 8.CRM disponibil în 4 versiuni: de bază, STANDARD, CORP și PROF.

Diferențele de funcționalitate ale versiunilor 1C:Enterprise 8.CRM

Numele subsistemului

1C:CRM de bază

1C: STANDARD CRM

1C:CRM PROF

1C:CRM CORP

Baza de clienți Managementul contactelor Calendar și mementouri Managementul vanzarilor Managementul marketingului Buletine informative Chestionare și anchete Bază de cunoștințe Client de e-mail Comenzi Procese de afaceri (BPM) Pâlnie de vânzări Evenimente semnificative Analiză avansată pentru companii de marketing Expedierea apelurilor primite Management de proiect (inclusiv resurse)

Funcţional

Întrebarea numărul 1. Ce este CRM?

CRM (Customers Relationship Management - managementul relațiilor cu clienții) este o strategie orientată spre client, bazată pe utilizarea managementului avansat și tehnologia Informatiei prin care compania construiește relații reciproc avantajoase cu clienții săi.

Este necesar să se facă distincția între conceptele de „concept CRM” (sau „tehnologii CRM”) și „sistem CRM”. Conceptul de CRM se referă la o strategie orientată spre client. Un sistem CRM este un instrument - software(specific software, de exemplu „1C: CRM PROF”), care vă permite să implementați o strategie orientată spre client prin automatizarea activității unei companii orientate către client.

Întrebarea numărul 2. Ce sunt sistemele CRM operaționale, analitice și de colaborare? Cum se deosebesc unul de celălalt?

Sistemele operaționale CRM rezolvă problemele de introducere promptă și stocare a informațiilor de contact, istoricul comunicării cu clienții. Sistemele de operare acoperă vânzări, marketing, service. Este recomandabil să folosiți acest tip de sistem CRM pentru tranzacții în mai multe etape și pe termen lung cu mai mulți participanți. Sistemele operaționale CRM oferă o mică funcționalitate pentru analiză - puteți obține analize asupra clienților, asupra muncii angajaților, asupra tranzacțiilor. Acest tip de sistem CRM este potrivit pentru rezolvarea sarcinilor de bază și este distribuit în principal în întreprinderile mici.

Sistemele CRM analitice, pe lângă rezolvarea problemelor operaționale, permit segmentarea bazei de clienți, evaluarea succesului unei campanii de marketing, evaluarea profitabilității clienților, analiza vânzărilor, analiza achizițiilor și condițiilor de depozit și prognozarea vânzărilor. Sistemele CRM analitice sunt folosite de companiile care au multe tranzacții „scurte”, „rapide”, un sortiment mare și un număr mare de clienți. Acest tip de sisteme CRM este potrivit pentru rezolvarea unei game largi de sarcini. Sistemele CRM analitice sunt distribuite în principal în întreprinderile mici și mijlocii.

Sistemele CRM colaborative, pe lângă capacitățile operaționale și analitice, permit clientului să participe direct la activitățile companiei, de exemplu, în procesul de dezvoltare a unui produs sau de furnizare a unui serviciu. În acest moment, acest tip de sistem CRM nu este larg răspândit în Rusia.

„1C:CRM” este un sistem CRM analitic cu capacitatea de a extinde funcțiile de data mining (BI) și funcționalitatea Web.

Întrebarea numărul 3. Cum să alegi sistemul CRM potrivit?

Pentru a selecta un sistem CRM, vă sugerăm să utilizați următoarele criterii de selecție:

• Determinați tipul necesar de sistem CRM;
• Gândiți-vă la organizarea lucrului în comun a sistemului CRM și a sistemului contabil - schimbul de date sau integrarea sistemului CRM în sistemul contabil;
• Analizează conformitatea sistemului CRM cu particularitățile practicilor de afaceri interne;
• Asigură posibilitatea finalizării sistemului CRM în funcție de nevoile companiei;
• Determinați disponibilitatea serviciilor pentru implementarea și întreținerea CRM în regiunea dumneavoastră;
• Determinați costul total de proprietate al unui sistem CRM;
• Analizați posibilitatea de integrare cu telecomunicații (telefonie, SMS, fax), aplicații web, organizarea unui loc de muncă la distanță.

Întrebarea numărul 4. Cât costă implementarea unui sistem „1C:CRM” pentru 11 utilizatori?

Costul implementării constă din costul software-ului și costul serviciilor de implementare. De exemplu, costul software-ului „1C: CRM PROF” pentru 11 utilizatori este de 78.000 de ruble. inclusiv licențe pentru platforma 1C:Enterprise 8. Costul licențelor este fix și nu depinde de regiunea Federației Ruse.

NOTĂ: Prețurile afișate se pot modifica în timp și pot să nu fie exacte în momentul actual.

Costul serviciilor de implementare, dimpotrivă, depinde foarte mult de regiunea Federației Ruse.

Întrebarea numărul 5. Care este avantajul 1C:CRM față de alte sisteme CRM de pe piața rusă?

Principalele avantaje ale „1C: CRM” față de alte programe sunt:

• O soluție cuprinzătoare pentru problemele de automatizare a întreprinderii pe o singură platformă: CRM, management, contabilitate operațională și financiară.
• Integrare strânsă cu sistemele de contabilitate bazate pe platforma 1C:Enterprise 8, cum ar fi 1C:Trade Management, 1C:Manufacturing Enterprise Management și versiunile lor specifice industriei.
• Un singur spațiu de informare pentru companie – un singur program (soluție de contabilitate + CRM), o singură logică de business.
• Funcționalitate largă a sistemului CRM.
• Automatizarea principalelor canale de comunicare cu clienții: client de e-mail încorporat, integrare cu PBX-uri, trimiterea și primirea mesajelor SMS și fax direct din sistemul CRM, pregătirea plicurilor sau autocolantelor pentru liste de corespondență.
• Sistem open source și capacitatea de a se schimba ușor în funcție de nevoile companiei.
• Sistem de gestionare a bazelor de date distribuite încorporat pentru automatizarea departamentelor aflate la distanță geografică.
• Scalabilitate și performanță ridicate ale platformei 1C:Enterprise 8.
• Schimb de date cu „1C: Contabilitate”.

Întrebarea numărul 6. Ce beneficii va obține managementul companiei prin implementarea „1C: CRM”?

După implementarea 1C:CRM, conducerea companiei va primi asistență reală în organizarea muncii cu clienții, partenerii și concurenții, precum și în organizarea și monitorizarea muncii personalului. Conducerea companiei va putea primi în mod regulat date despre noii clienți, despre starea clienților reali, să evalueze eficacitatea campaniilor de marketing, să analizeze și să prognozeze vânzările, să controleze reclamațiile și reclamațiile clienților și să evalueze eficacitatea muncii personalului.

Întrebarea numărul 7. Programul 1C:CRM poate fi folosit într-o companie mică?

Da, programul 1C:CRM este conceput pentru întreprinderi de diferite dimensiuni. Nu vă fie teamă de oportunități largi - pentru muncă reală, întreprinderea nu este obligată să le folosească pe toate simultan. Și pentru firmele „mici”, sunt oferite exact aceleași oportunități de automatizare ca și pentru cele „mari”, în timp ce întreprinderea poate folosi exact partea de funcționalitate de care are cu adevărat nevoie în această etapă de dezvoltare.

De exemplu, dacă nu este nevoie să folosiți procesele de afaceri sau să urmăriți reclamațiile și reclamațiile clienților, atunci acest lucru nu este necesar.

Întrebarea numărul 8. Funcționează programul 1C:CRM în întreprinderi reale?

În prezent (2011), programul 1C: CRM funcționează în peste 2000 de companii din Rusia, țările CSI și țările vecine.

Întrebarea numărul 9. Ei au spus că sistemele 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM sunt concepute pentru mari intreprinderiși la noi nu funcționează. Aceasta corespunde cu realitatea?

Nu, această afirmație nu este adevărată. Creșterea scalabilității și a capacității de a lucra cu o sarcină mai mare nu înseamnă că soluțiile de aplicație sunt concentrate doar pe întreprinderile mari.

„1C:CRM” lucrează în companii mici, mijlocii și mari, rezolvând probleme specifice pentru fiecare dintre aceste segmente de afaceri.

Întrebarea numărul 10. Există limitări tehnice pentru extinderea funcționalității „1C: CRM” de către client?

„1C:CRM” nu are limitări tehnice semnificative pentru rafinarea la specificul unei anumite companii. Codul de sistem este deschis, există un mod special „1C: Configurator” în care puteți modifica și adăuga funcționalități. Dacă în personalul clientului există un angajat calificat, toate modificările necesare pot fi făcute independent. Cu toate acestea, vă recomandăm insistent să implicați specialiști autorizați ai companiei noastre.

Întrebarea numărul 11. 1C:CRM vine cu documentația utilizatorului? Care este diferența dintre cartea „Metodologie de implementare” 1C: CRM PROF „din documentație?

Da, furnizat. Diferența este că documentația 1C:CRM descrie obiectele sistemului (funcționalitatea), iar cartea „1C:CRM PROF Implementation Methodology” descrie tehnologia de implementare și cazuri practice de utilizare a tehnologiilor CRM.

1C: funcționalitate CRM (opțiuni de configurare, setări și drepturi de acces)

Întrebarea numărul 12. Este posibil să se facă astfel încât fiecare manager să-și vadă doar clienții în programul 1C: CRM?

Da, acest lucru se poate face prin setarea drepturilor de acces în contextul managerilor. Această setare se poate face în modul utilizator 1C:Enterprise

Întrebarea numărul 13. Poate șeful companiei să primească informații despre principalii indicatori de performanță ai companiei și activitatea managerilor folosind „1C: CRM”?

Da poate. În program, în aceste scopuri, puteți utiliza, de exemplu, raportul „Indicatorii de performanță ai managerilor”, care arată numărul de tranzacții, suma totală a veniturilor din vânzări, numărul de contacte și alte informații despre activitatea managerilor pentru orice perioadă.

De asemenea, puteți utiliza raportul „Raport către manager”, care este conceput pentru a oferi informații rezumative despre situația actuală a companiei. Raportul oferă o analiză operațională a datelor privind diverși indicatori: în ceea ce privește vânzările, creanțele și datorii, plățile de ieșire și încasate etc. Poate fi trimis prin e-mail la un moment dat, conform listei de corespondență stabilite în setări.

În setări, selectați tipul în care va fi generat raportul într-un fișier extern - un tabel (mxl) sau un fișier în format HTML.

Întrebarea numărul 14. Poate șeful companiei să obțină informații despre principalii indicatori ai activității sale fără a descărca programul în sine și fără a învăța cum să lucreze cu acesta?

Da, în configurațiile tipice „1C: Managementul comerțului și al relațiilor cu clienții (CRM)” și „Managementul întreprinderii de producție + CRM PROF” există un mecanism „Raportul managerului”, care vă permite să trimiteți în mod regulat informații managerului despre orice indicatori semnificativi. a muncii întreprinderii sub formă de text, tabel sau grafic. Informațiile pot fi trimise prin e-mail și pot fi disponibile managerului oriunde în lume.

De asemenea, puteți pur și simplu să încredințați asistentului managerului formarea și tipărirea rapoartelor.

Întrebarea numărul 15. Poate un marketer sau manager de companie să evalueze eficacitatea unei campanii de publicitate în 1C: CRM?

Întrebarea numărul 16. Cum interacționează programul 1C:CRM cu e-mailul?

1C:CRM are un client de e-mail încorporat (e-mail). Există două opțiuni pentru a lucra cu e-mailul:

• utilizați configurația încorporată a clientului de e-mail;
• utilizați clientul de e-mail principal al sistemului de operare (de exemplu, programul „TheBat!”) cu posibilitatea de a transfera scrisori către „1C: CRM”.

Puteți configura clientul de e-mail accesând meniul „Instrumente – Setări contabile”.

Întrebarea numărul 17. Utilizatorii 1C:CRM au același acces la baza de date? Ce se poate face pentru a se asigura că managerul nu are informații complete despre clienții VIP?

Accesul utilizatorilor la baza de date 1C:CRM poate fi diferențiat prin setarea drepturilor de acces la directoare și documente. Această setare se face în modul „1C: Configurator”.

În special, este posibil să se configureze pentru manageri accesul doar la o anumită parte a informațiilor despre contrapărți. Pentru a face acest lucru corect, poate, numai

Întrebarea numărul 18.Îți poate reaminte 1C:CRM de termenul limită pentru creanțe, astfel încât să poți suna clientul și să-i reamintești de plată?

Puteți crea un document „Memento” asociat unui document de plată (de exemplu, „Factură” sau „Primire așteptată a fondurilor”), indicând data de începere, importanța și frecvența mementoului. La sfârșitul spectacolului, „Memento” poate fi finalizat.

Întrebarea numărul 19. Este obligatoriu sau de dorit să treceți de la un sistem CRM pe platforma 1C:Enterprise 7.7 la 1C:CRM pe platforma 1C:Enterprise 8? În ce măsură este „a opta” platformă mai convenabilă și mai funcțională decât „a șaptea”?

Trecerea la platformele 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM are o serie de avantaje pentru utilizatori și companie în ansamblu:

• „1C:Enterprise 8” are o performanță ridicată în modul multi-utilizator, scalabilitate, integrare cu alte aplicații.
• Datorită capacităților noii platforme, a fost implementat un mecanism de management al proceselor de afaceri: crearea de șabloane de procese de afaceri, rutarea automată a sarcinilor, controlul stării procesului, pâlnie de vânzări etc.
• Implementarea unui mecanism de emitere și monitorizare a comenzilor cu notificare automată a evoluției comenzii.
• S-au implementat noi funcții de interfață - „Desktop”. Acest lucru vă permite să creați un convenabil pentru fiecare angajat spațiu de lucruîntr-un program. Eliminați toate cele inutile și concentrați-vă pe principalele informații despre starea actuală a lucrurilor.
• Un mecanism de formare formulare tipărite la MSWord direct din sistemul CRM. Mecanismul vă permite să primiți o ofertă comercială sau un contract gata făcut în câteva secunde conform șablonului specificat cu toate detaliile necesare ale clientului.
• S-a extins capacitatea de a clasifica clienții după diferiți parametri.
• Blocul de marketing, inclusiv bugetarea acțiunilor de marketing și mecanismul de planificare a evenimentelor sub forma unei diagrame Gantt, vă permite să analizați eficacitatea acțiunilor de marketing (ROI).
• Client de e-mail încorporat, e-mailul este stocat în interfața programului de e-mail 1C, mai ușor de utilizat.
• Integrarea sistemului CRM cu sistemele telefonice folosind „1C-Rarus: SoftFon+SMS și Fax Communicator”. Oferă lucru cu PBX-uri, trimiterea și primirea mesajelor SMS și fax direct din sistemul CRM.

Întrebarea numărul 20. Cum se organizează munca birourilor distribuite geografic folosind „1C: CRM”?

Munca birourilor distribuite geografic poate fi configurată în două moduri

1. Dacă este planificată operarea simultană a birourilor centrale și la distanță în modul on-line (în modul „în timp real”), atunci este achiziționat numărul necesar de licențe pentru utilizatorii biroului la distanță. Aceste licențe sunt instalate pe server în birou central, modul terminal este configurat: un server terminal în sediul central, un client terminal într-unul la distanță. În acest caz, toată lumea lucrează cu o bază de informații situată pe serverul central.

2. Dacă munca a două birouri se va desfășura off-line (schimb periodic de informații conform programului), atunci se achiziționează principalele consumabile de software (aceleași care se află acum în sediul central) și numărul necesar de licențe . Apoi este configurat mecanismul de schimb, cu ajutorul căruia va avea loc schimbul de date între ramuri.

Întrebarea numărul 21. Programul 1C:CRM vă permite să direcționați un apel primit către un angajat responsabil?

Da, da, cu condiția să aveți o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, deja integrat în 1C:CRM, este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise. „1C-Rarus: SoftFon” permite secretarei în momentul primirii unui apel de intrare să vadă numele și persoana de contact a clientului care apelează, principalul manager responsabil al companiei atribuit clientului. Acest lucru permite secretarei să conecteze rapid clienții cu angajații responsabili ai companiei.

„1C-Rarus: SoftFon” nu direcționează în mod independent apelul către angajatul potrivit, acest lucru ar trebui să fie făcut de secretar. Dacă s-au purtat deja negocieri cu clientul și managerul responsabil este înregistrat pe cardul clientului în 1C: CRM, această informație se va reflecta la sosirea unui apel și secretara va trebui doar să comute apelul la acesta.

Întrebarea numărul 22. Cum se activează modulele de telefonie, SMS și fax în 1C:CRM?

Produsul „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” este integrat în „1C:CRM” și este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise, a mesajelor SMS și a faxurilor. Produsul este protejat de o cheie de securitate (doar procesarea lucrului cu echipamentul este protejată, codul de configurare este deschis pentru modificări).

Pentru a lucra cu module de integrare pentru telefonie, SMS și fax, trebuie să achiziționați licențele corespunzătoare, să instalați chei de securitate și produse de protecție software. Apoi, în setările „1C: CRM” (meniul Instrumente - Setări utilizator), trebuie să activați modulele necesare și să le configurați funcționarea.

Întrebarea numărul 23. Cum se activează funcțiile „1C: CRM PROF” încorporate în soluția standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție”?

Produsul „1C: CRM PROF” atunci când este integrat în soluțiile standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție” și versiunile lor specifice industriei, dacă este necesar, pot fi utilizate numai pe o parte a locurilor de muncă.

Pentru a utiliza modulul „1C: CRM PROF” la locul de muncă al unui anumit utilizator al programului, trebuie să activați sau să dezactivați setarea „Utilizați subsistemul CRM” din setările de configurare (meniul Instrumente - Setări utilizator), să activați sau să dezactivați acest modul și configurați funcționarea acestuia.

Întrebarea numărul 24. Ar trebui să utilizeze o bază de informații distribuită geografic. Există restricții în acest caz atunci când lucrați cu „1C: CRM”?

Produsele 1C:CRM nu au restricții atunci când lucrează în modul infobază distribuită (cu excepția versiunii Basic, în care acest mod nu este acceptat).

Pentru fiecare birou (subdiviziune la distanță), va trebui să instalați o copie a bazei de date centrală 1C: CRM și să configurați modul de schimb și programul cu baza de date centrală.

Întrebarea numărul 25. Cât va costa un mesaj SMS trimis folosind „1C-Rarus:SMS-Communicator”?

Costul unui mesaj SMS este determinat de furnizorul de servicii de comunicații a cărui cartelă SIM ați introdus-o în modemul GSM.

Întrebarea numărul 26. Este posibil să se integreze 1C:CRM cu telefonia? Ce este nevoie pentru asta?

Da este posibil. Pentru a integra 1C:CRM cu telefonia, trebuie să achiziționați o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon. Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că specificați modelul PBX (PBX) utilizat în compania dumneavoastră și compatibilitatea acestuia cu produsul 1C-Rarus:SoftFon.

Întrebarea numărul 27. Care este trimiterea efectivă a mesajelor sms de la „1C: CRM”?

Folosind programul „1C-Rarus: comunicator SMS” și un modem GSM. Există o listă de echipamente testate.

Întrebarea numărul 28. Ce se utilizează pentru a trimite faxuri de la „1C: CRM”?

Trimiterea mesajelor fax se datorează interacțiunii programelor „1C-Rarus: Fax Communicator” și „Venta4Net” ale companiei „Venta”.

Întrebarea numărul 29. Centrala noastră telefonică acceptă schimbul de mesaje fax, trebuie să achiziționăm „Venta4Net”?

Oh, sigur. Produsul „1C-Rarus: Fax Communicator” este special conceput pentru programul „Venta4Net” și, la rândul său, „Venta4Net” interacționează cu Fax-modem și linia telefonică a PBX-ului dumneavoastră.

Întrebarea numărul 30. Dacă achiziționăm produsul software 1C-Rarus:SoftFon, înseamnă asta că vom putea comunica prin telefon fără un set telefonic?

Nu, nu este. Soluția 1C-Rarus:SoftFon este un mijloc de interacțiune între 1C:CRM și un PBX și nu înlocuiește în niciun fel un telefon.

Sistem de licențiere și protecție pentru configurațiile 1C:CRM

Întrebarea numărul 31. Cum sunt licențiate programele 1C:CRM?

Configurația 1C:CRM, ca și platforma 1C:Enterprise 8, este protejată de copierea ilegală printr-o cheie de securitate hardware. Licența se bazează pe numărul de locuri de muncă. Sunt necesare licențe atât pentru platforma 1C:Enterprise 8, cât și pentru configurația 1C:CRM. Acestea. Există două tipuri de chei de securitate.

Pentru versiunile de bază ale 1C:CRM, cheile de protecție pentru platformă și configurație nu sunt furnizate. În schimb, programul are așa-numitele „legături” la computerul utilizatorului.

Întrebarea numărul 32. Cum să crești numărul de locuri de muncă în programul 1C:CRM?

Pentru a extinde numărul de locuri de muncă, utilizatorii programelor 1C: CRM PROF, 1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM) și configurația 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF trebuie să achiziționeze numărul necesar de licențe suplimentare pentru mai mulți utilizatori pentru 1C :CRM PROF” și separat la platforma „1C:Enterprise 8” (dacă este necesar).

Licențele pentru configurația 1C:CRM PROF nu includ licențe pentru platforma 1C:Enterprise 8, acestea sunt achiziționate separat.

Există licențe suplimentare „1C: CRM PROF” pentru 1, 5, 10, 20, 50 și 100 de locuri de muncă.

Versiunile de bază ale „1C: CRM” nu au capacitatea de a extinde numărul de locuri de muncă.

Întrebarea numărul 33. Cum este licențiat 1C:CRM în cazul utilizării în mai multe birouri îndepărtate geografic?

În acest caz, va trebui să achiziționați distribuția principală a produsului din linia 1C: CRM pentru fiecare birou (divizie la distanță) și numărul necesar de licențe (în funcție de numărul de stații de lucru).

Întrebarea numărul 34. Ce părți ale 1C:CRM sunt protejate de o cheie de securitate și nu sunt disponibile pentru modificare?

Aproximativ 3% din codul protejat de cheia de protecție sunt principalele „nuclee” ale subsistemelor Business Processes, Filters and Upload din Word - i.e. mecanisme care de obicei nu se schimbă în proiectele de implementare.

Schimb de date și integrare CRM cu soluțiile standard 1C Enterprise

Întrebarea numărul 35. Este posibil să utilizați programul 1C:CRM împreună cu 1C:Accounting?

Mijloacele tipice asigură schimbul de date între „1C: CRM” și următoarele programe și configurații:

• 1C: Contabilitate 8
• 1C: Contabilitate 7.7

Acest mecanism vă permite să schimbați următoarele date între configurații: documente „Factură de plată către cumpărător”, elemente din directoarele „Contrapărți”, „Nomenclatură” și elemente legate prin link-uri.

• contrapartidelor
• fețe de contact
• conturi

Schimbul de date se face printr-un fișier de date intermediar în format XML.

În cazul utilizării produsului „1C: Managementul relațiilor comerciale și cu clienții (CRM)”, schimbă suplimentar următoarele documente cu „1C: Contabilitate”:

• Raport în avans
• Scrisoare de credit transferată
• Scrisoare de credit primită
• Returnarea Bunurilor de la Cumpărător
• Returnarea bunurilor către furnizor
• Returnarea bunurilor către furnizor de la HTT
• Import GTD
• Împuternicire
• Inventarul mărfurilor în depozit
• Comanda de colectare a fost transferată
• Comanda de colectare primită
• Postarea Bunurilor
• Raportul de vânzări al comisarului
• Raport de vânzări către director
• Raport cu privire la Vânzări cu amănuntul
• Comisia pentru raportul vânzărilor cu amănuntul
• Mișcarea mărfurilor
• Ordin de plată primit
• Ordin de plată de ieșire
• Solicitare de plată primită
• Ordinul de plată Primirea fondurilor
• Ordinul de plată Retragerea fondurilor
• Primirea cheltuielilor suplimentare
• Primirea Bunurilor și Serviciilor
• Primirea Bunurilor și Serviciilor VNTT
• Comandă în numerar primită
• Mandatul de numerar de cont
• Vânzarea de bunuri și servicii
• Radierea Bunurilor
• Factura cumparatorului
• Factură emisă
• Factura Primita
• Cerință Factură
• Nomenclatura echipamentelor
• Ajustarea datoriilor
• Solicitare de plată emisă

Întrebarea numărul 36. Cum este conectat 1C:CRM PROF cu programele de pe platforma 1C:Enterprise 8?

1C:CRM PROF este o soluție universală cu capacitatea de a utiliza atât un program independent pentru automatizarea funcțiilor CRM, cât și ca o completare la funcționalitatea configurațiilor tipice 1C pe platforma 1C:Enterprise 8.

„1C: CRM PROF” este integrat (prin combinare) cu configurații tipice:

• 1C: Managementul comerțului
• 1C: Managementul întreprinderii de producție
• configurațiile industriei dezvoltate pe baza acestora.

Când se folosește „1C: CRM PROF” ca configurație independentă, de sine stătătoare, programul include un bloc pentru schimbul de date cu sistemele de contabilitate „1C: Accounting 8” sau „1C: Accounting 7.7”.

Întrebarea numărul 37. Poate fi utilizat 1C:CRM împreună cu programe bazate pe platforma 1C:Enterprise 7.7?

Când utilizați „1C: CRM” separat de sistemul de contabilitate, este posibil să faceți schimb de date cu „1C: Contabilitate 7.7”.

Întrebarea numărul 38. Sunt date transferate din programul 1C: Trade and Warehouse 7.7 în programul 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Da, când începeți să lucrați cu configurația tipică „1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM)”, puteți converti datele din configurația tipică „1C: Comerț + Depozit”.

Secvența de acțiuni la transferul datelor din baza de informații a configurației „1C: Trade + Warehouse” pentru „1C: Enterprise 7.7” la configurația „1C: Trade and customer relationship management (CRM)” pentru „1C: Enterprise 8” este descris în detaliu în fișierul CV92_10 .txt aflat în directorul Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ de pe discul de distribuție al programului.

Întrebarea numărul 39. Este posibil să transferați datele acumulate ale clienților către 1C:CRM?

Da, există o astfel de posibilitate. Datele pot fi transferate din orice fișier electronic structurat, cum ar fi o tranzacție sau sistem de contabilitate, baza de date MSAccess, foaie de calcul, alt SGBD sau fișier .txt.

În unele cazuri, poate fi necesară intervenția unui specialist 1C.

Performanța și scalabilitatea „1C: CRM”

Întrebarea numărul 40. Am auzit că în 1C:Enterprise 8 și, în consecință, în 1C:CRM, scalabilitatea a fost crescută. Și cum să-l înțelegi?

Diverse aspecte ale scalabilității 1C:Enterprise 8 sunt discutate într-o ediție specială a 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) și pe site-ul 1C http://v8.1c.ru/.

Pe scurt, prin scalabilitate crescută, înțelegem mai puțină dependență a performanței sistemului de încărcare (numărul de utilizatori care lucrează simultan, documentele în curs de procesare și cantitatea de informații stocate). Sau, cu alte cuvinte, performanțe mai mari la aceeași sarcină.

Întrebarea numărul 41. Ce factori afectează performanța „1C: CRM”?

Performanța 1C:CRM este afectată de o combinație de factori. Cele cheie sunt:

1. Opțiunea de a lucra cu baza de informații - fișier sau client-server. Odată cu creșterea volumului bazei de informații sau cu un număr mare de utilizatori, este necesară trecerea la versiunea client-server a 1C:Enterprise 8.

2. Numărul de utilizatori concurenți. Până la 11 utilizatori concurenți - este posibilă o versiune de fișier de lucru, mai mult de 11 - client-server (MSSQLServer sau PostgreSQL).

3. Dimensiunea bazei de informații. Când volumul bazei de informații crește, este necesar să treceți la versiunea serverului de lucru. De asemenea, se recomandă utilizarea subsistemului de disc pe un server de baze de date de tip SAS sau FC pentru a îmbunătăți performanța.

4. Lățimea de bandă LAN (rețea locală). Se recomandă o rețea LAN de cel puțin 100 Mbit de clasă.

5. Hardware-ul locului de muncă al utilizatorului și al serverului.

Probleme tehnice la instalarea „1C: CRM”

Întrebarea numărul 42. Cum se instalează corect cheile de securitate „1C: CRM”?

Este recomandat să instalați toate cheile 1C:CRM și cheia de rețea pentru platforma 1C:Enterprise 8 pe același server (calculatorul principal). Dacă aveți mai multe chei de rețea pentru platforma 1C:Enterprise 8, atunci acestea ar trebui să fie instalate pe computere diferite.

Un computer cu chei de protecție a rețelei instalate trebuie să fie întotdeauna pornit și accesibil în rețeaua LAN corporativă.

Întrebarea numărul 43. Pot funcționa mai multe chei de protecție 1C:CRM pe un computer?

Da, ei pot. Se adună numărul de licențe 1C:CRM ale tuturor cheilor de protecție instalate pe un server.

Licențele sunt alocate dinamic după cum este necesar (când un utilizator se conectează).

Întrebarea numărul 44. De unde pot obține un driver de protecție pentru un sistem de operare pe 64 de biți?

Pentru sistemele de operare pe 64 de biți, driverul de protecție se află în folderul disc de instalare 1C:CRM din folderul Protect\Drivers\Ia64.

Întrebarea numărul 45. Când trebuie să folosesc „Server” 1C:Enterprise 8”?

„Serverul” 1C:Enterprise 8 „este utilizat în modul de operare client-server.

În cazul utilizării „1C: CRM” pe mai mult de 11 locuri de muncă, se recomandă utilizarea „Serverului” 1C: Enterprise 8”. Mai multe informații despre tehnologia client-server pe trei niveluri a platformei 1C:Enterprise 8 pot fi găsite în broșura „Arhitectura sistemului software 1C:Enterprise” de pe site-ul web 1C.

Întrebarea numărul 46. După instalarea serverului de produs, 1C-Rarus:SoftFon nu pornește și, dacă pornește, pictograma programului este tăiată. De ce?

Posibil pentru funcționare stabilă serviciu, trebuie să dezactivați caracteristica DEP (DataExecutionPrevention) a sistemului de operare Windows, puteți afla mai multe despre această funcție la microsoft.com.

Întrebarea numărul 47. Am achiziționat produse 1C-Rarus:SoftFon+SMS și Fax Communicators. Trebuie să instalăm toate aceste soluții pe diferite computere

Nu, nu este. Toate cheile de protecție împotriva acestor produse software trebuie instalate pe un singur computer (server).

1C: Enterprise 8. CRM. Versiunea de bază

Este un program unic pentru utilizare la un singur loc de muncă fără posibilitatea de a extinde numărul de locuri de muncă.

Soluția este concepută pentru a automatiza locul de muncă:

• cap,
• un manager separat de vânzări și servicii,
• nu un marketer companie mare,
• antreprenor individual sau privat.

Soluția poate fi folosită și pentru familiarizarea individuală cu principalele caracteristici ale tehnologiei CRM.

Pentru munca în comun a mai multor angajați ai unei companii mici, se recomandă utilizarea soluției „1C: CRM STANDARD”.

Functionalitate:

• Managementul bazei de clienți, stocarea caracteristicilor detaliate despre fiecare client și persoană de contact, urmărirea dinamicii schimbărilor în starea relațiilor cu clienții, capacitatea de a introduce și acces rapid informații despre client;
• Gestionarea contactelor cu clienții, contabilizarea istoricului contactelor cu clienții, înregistrarea nevoilor clienților, transferul prompt de informații între departamente, planificarea contactelor;
• Planificarea și controlul acțiunilor, coordonarea lucrărilor în timp, sistem de memento-uri și sarcini;
• Managementul vânzărilor, crearea tehnologiei pentru vânzarea diverselor grupe de mărfuri, managementul etapelor și etapelor de vânzare, mecanismul de pregătire a ofertelor comerciale, mecanismul de management operațional și analiza ciclului de vânzări - „pâlnia” vânzărilor;
• Management de marketing - segmentarea clientilor, managementul companiilor de marketing, evaluarea eficacitatii campaniilor de publicitate si marketing;
• Chestionare - colectare de informatii despre clienti, produse, competitori, regiuni, analiza chestionare;
• Telemarketing - asigurarea apelării în masă a clienților în funcție de un scenariu de conversație dat, înregistrarea contactelor și a profilurilor;
• Service si service in garantie. Contabilitatea mărfurilor aflate în serviciu: după numere de serie, termeni și tipuri de servicii, gestionarea cererilor de servicii clienți, gestionarea comenzilor de servicii;
• Analiza vanzarilor, analiza starii de lucru cu clientii, analiza bazei de clienti;
• Baza de cunostinte despre vanzari, produse, competitori, servicii, structurarea informatiilor, cautare prin cuvinte cheie, acces rapid la informatii;
• Facilitarea operațiunilor de rutină, integrare cu e-mail, pregătire de rapoarte, asistent pentru introducerea de noi clienți, căutare de clienți duplicați, procesare de grup de clienți, filtre.

1С: STANDARD CRM

Produsul software „1C: CRM STANDARD” ediția 2.0 este conceput pentru a automatiza procesele de management al relațiilor cu clienții în companiile cu până la 5 angajați în birou.

Soluția poate fi implementată în companie pe cont propriu, fără implicarea unor specialiști terți, și va permite: îmbunătățirea calității serviciului clienți, creșterea numărului de tranzacții de succes, reducerea costurilor de tranzacție pentru serviciul clienți și creșterea vânzărilor. .

Soluția „1C: CRM STANDARD” ediția 2.0 este concepută pentru a crea un singur spațiu informațional al organizației împreună cu alte configurații dezvoltate pe platforma „1C: Enterprise 8”: „1C: Management firma mica”, „1C: Contabilitate” (integrare sau schimb de date bidirecțional), etc.

Crearea unei singure configurații 1C:CRM + 1C:UNF ajută la furnizarea unei abordări integrate pentru gestionarea întreprinderilor mici.

Soluția „1C: CRM STANDARD” ediția 2.0 este disponibilă în trei opțiuni de livrare cu trei opțiuni de protecție - software, hardware (cheie USB) și electronică. „1C: CRM STANDARD” ediția 2.0 conține setul optim funcţionalitate menite să rezolve problemele întâlnite cel mai des în organizarea muncii cu clienții din întreprinderile mici.

Functionalitate:

• Managementul bazei de clienți. Colectarea tuturor datelor despre clienți într-o singură bază de date de clienți a companiei, caracteristici detaliate ale fiecărui client și persoană de contact, analiză avansată a clienților, capacitatea de a introduce și accesa rapid informațiile despre clienți.
• Gestionarea contactelor cu clienții, Furnizarea rapidă și de înaltă calitate a informațiilor necesare clientului. Contabilitatea istoricului de contacte, înregistrarea nevoilor clienților, transferul prompt de informații între angajați, planificarea contactelor, întâlniri. Creșterea eficienței muncii și, ca urmare, creșterea nivelului de fidelizare a clienților.
• Managementul timpului de lucru (gestionarea timpului). Planificarea și controlul executării comenzilor, coordonarea în timp a muncii între angajați, calendare generale și individuale, un sistem de memento-uri.
• Managementul vanzarilor. Managementul etapelor de vânzare pe baza de șabloane uniforme, crearea de șabloane standard pentru vânzarea de servicii și bunuri specifice, utilizarea unui mecanism de management operațional și analiza ciclului de vânzări - „pâlnia vânzărilor”. Reducerea numărului și mărimii reducerilor datorită posibilității de a utiliza alte beneficii ale bunurilor și serviciilor. Vânzările încrucișate și vânzările în plus vor crește valoarea tranzacției și vor crește verificarea medie.
• Managementul marketingului. Identificarea segmentelor de clienți. Abilitatea de a genera liste de e-mailuri, de a efectua apeluri telefonice, atât pe segmente de clienți, cât și individual. Capacitatea de a desfășura o campanie pentru a găsi clienți noi - „apeluri la rece” cu încărcarea bazei de clienți din fișiere MS Excel externe. Identificarea potentialilor clienti si reducerea timpului pierdut in negocieri ineficiente.
• Reducerea numărului de operațiuni de rutină, integrare cu e-mail, rapoarte preconfigurate gata făcute, facturare automată pentru plată și trimitere prin e-mail, căutare de „duble” de clienți, procesare grupată a datelor de către clienți, filtre flexibile . Angajații au mai mult timp să lucreze cu clienții prin creșterea disponibilității și eficienței lucrului cu informațiile despre clienți.
• Integrare și schimb de date cu alte sisteme. „1C: CRM STANDARD” are capacitatea de a interacționa cu alte aplicații și oferă:
• Schimb bidirecțional de date între programele „1C: CRM STANDARD” și „1C: Contabilitate” (încărcarea facturilor pentru plată, informații de contact despre client; descărcarea tuturor decontărilor reciproce pentru client: plăți și expedieri efective);
• Descărcarea de clasificatoare de adrese și alte informații de referință de pe Internet;
• Încărcarea datelor din fișiere externe de diferite formate: text, foi de calcul, programe de e-mail.
• Integrare în „1C: Managementul întreprinderilor mici” și versiuni specifice industriei bazate pe acesta.
• Rapoarte analitice. Analiza multifactoriala a contactelor si vanzarilor, analiza starii de lucru cu clientii, „palnia de vanzari”, rapoarte privind disciplina de performanta a angajatilor, analiza avansata a bazei de clienti etc.
• Protejarea datelor. Diferențierea drepturilor de acces la informații pentru utilizatori, atât la nivel de obiect, cât și restricții privind capacitatea de a lucra în program: „prin Internet”, „numai la birou”, „prin Internet și la birou”.

1С:CRM PROF

„1C: CRM PROF” ediția 2.0 este un sistem CRM analitic cu capacitatea de a extinde numărul de joburi ale utilizatorilor în funcție de nevoile organizației. Soluția este concepută atât pentru întreprinderile mijlocii, cât și pentru întreprinderile mici, care au nevoie de mai mult de 5 utilizatori pentru a lucra împreună într-o singură bază de informații.

Produsul software vă permite să automatizați toate procesele de afaceri ale companiei în conformitate cu conceptul CRM, inclusiv:

• departamentul de achizitii,
• Departamentul de vanzari,
• Departamentul de marketing,
• departament de service,
• serviciu de calitate,
• și, de asemenea, vă permite să gestionați procesele de afaceri în toate etapele de interacțiune cu clienții și în cadrul organizației.

Soluția „1C: CRM PROF” ediția 2.0 este concepută pentru a crea un singur spațiu informațional al organizației împreună cu alte configurații dezvoltate pe platforma „1C: Enterprise 8”: „1C: Manufacturing Enterprise Management”, „1C: Integrated Automation” , „1C: Managementul comerțului”, „1C: Managementul întreprinderilor mici”, „1C: Contabilitate” (schimb bidirecțional de date), etc.

Pentru a extinde numărul de locuri de muncă, utilizatorii 1C:CRM PROF ediția 2.0 pot achiziționa numărul necesar de licențe suplimentare pentru mai mulți utilizatori pentru configurația 1C:CRM PROF ediția 2.0, pentru platforma 1C:Enterprise 8, precum și o licență pentru utilizați 1C: Enterprises 8” (recomandat din 10 locuri de muncă și mai multe).

Funcționalitate

Configurația 1C:CRM PROF a fost dezvoltată în mediul 1C:Enterprise 8 și susține toate avantajele acestei platforme tehnologice moderne: scalabilitate, ușurință în administrare și configurare.

Caracteristici cheie:

• Subsistem de notificare, posibilitatea de a primi notificări prin: mementouri de soluție, e-mail, SMS, setări individuale de notificare pentru evenimentele planificate/întârziate în Calendar, sarcini noi/întârziate (comenzi, alte procese de afaceri), crearea de mementouri individuale (reclamații etc. .). d.).
• Capacități de integrare: utilizarea hărților de internet: căutare și afișare pe harta de internet a locației clienților la adresa; integrare cu telefonie de birou (CTI), integrare cu e-mail, SMS și înregistrarea convorbirilor telefonice „Sprut” și „CLON”.

1C:CRM CORP

„1C:CRM CORP” ediția 2.0 este un sistem CRM colaborativ pentru companiile mari. Soluția implementează o serie de funcții suplimentare față de versiunea PROF, ținând cont de nevoile companiilor mari de afaceri: instrumente de gestionare a proiectelor și proceselor care au loc în companie; integrarea cu sistemele corporative; crearea unui singur spațiu de informare și lucru dintr-o singură interfață, funcții avansate de marketing și analiză și alte funcționalități cerute de marile companii.

Produsul software „1C: CRM CORP” ediția 2.0 vă permite să organizați eficient munca comună a tuturor departamentelor companiilor mari cu până la câteva sute de angajați, inclusiv:

• departamentul de achizitii;
• Departamentul de vanzari;
• serviciu de telemarketing;
• centru de service;
• linie de sfat (" linia fierbinte»);
• servicii de marketing și PR;
• serviciu de calitate;
• secretariat (compartiment dispecerat);
• administrare;
• producție (în ceea ce privește managementul proceselor de afaceri).

Soluția este, de asemenea, concepută pentru a crea un singur spațiu de informații pentru o organizație sau exploatare împreună cu alte configurații dezvoltate pe platforma 1C:Enterprise 8: 1C:Managementul întreprinderii de producție, 1C:Automatizare complexă, 1C:Managementul comerțului, 1C: Managementul unui firmă mică, 1C: Contabilitate (schimb de date în două sensuri), etc.

Pentru a extinde numărul de locuri de muncă, utilizatorii 1C:CRM CORP ediția 2.0 pot achiziționa numărul necesar de licențe suplimentare pentru mai mulți utilizatori pentru soluția 1C:CRM CORP ediția 2.0, pentru platforma 1C:Enterprise 8, precum și o licență pentru utilizați 1C: Enterprises 8".

Funcționalitate

• Managementul bazei de clienți. Colectarea tuturor datelor clienților într-o singură bază de date a clienților a companiei, caracteristicile detaliate ale fiecărui client și persoană de contact, analize avansate ale clienților, dinamica schimbărilor în starea relațiilor cu clienții, capacitatea de a introduce și accesa rapid informațiile despre clienți, urmărirea relațiilor dintre clienti, ataseaza fisiere de diferite tipuri la cardurile clienti cu urmarirea istoricului modificarilor acestora, personalizarea vizuala a afisarii listei de clienti in functie de conditiile impuse.
• Gestionarea contactelor cu clienții, contabilizarea istoricului contactelor cu clienții, înregistrarea intereselor clienților, expedierea contactelor clienților în timp real, transferul prompt de informații între departamente, planificarea contactelor, șabloane de contacte tipice cu clienții, un loc de muncă dedicat procesării cererile în masă ale clienților. Planificarea numarului de contacte cu clientii in contextul managerilor, departamentelor, analiza plan-factuale a contactelor.
• Gestionarea timpului de lucru (gestionarea timpului), vizualizarea contactelor programate (întâlniri, întâlniri etc.) în „Calendar”, selectarea participanților la întâlnire în funcție de disponibilitatea acestora, vizualizarea simultană a calendarelor mai multor utilizatori (sau grupuri), afișarea color a evenimentelor în calendarul, folosind programele de lucru ale utilizatorilor, rezervarea și planificarea angajării sediului, menținerea unei „To Do List” cu posibilitatea de a rezerva timp din aceasta în calendar, programarea regulată a contactelor (întâlniri, întâlniri etc.).
• Managementul proceselor de afaceri (BPM). O abordare comună a procesului în toate funcționalitățile soluției: un subsistem pentru proiectarea, publicarea și analiza eficacității proceselor de afaceri. Procese de afaceri gata făcute pentru lucrul cu clienții cu posibilitatea de a le schimba din mers și de a crea noi hărți de procese de afaceri în modul utilizator fără programare. Crearea reglementărilor pentru lucrul cu clienții pentru vânzări, service, lucru cu reclamații; crearea de regulamente de lucru in cadrul companiei pentru executarea comenzilor, coordonarea diverselor documente, si marketing. Adăugarea, coordonarea, editarea documentelor și a versiunilor acestora (Workflow) în cadrul proceselor de afaceri existente și în afara acestora.
• Managementul vanzarilor. Managementul etapelor si etapelor de vanzare pe baza proceselor de business, crearea de sabloane standard de actiuni de vanzari. Controlul si analiza datoriilor restante. Stabilirea prețurilor și reducerilor, pregătirea automată a ofertelor comerciale și a contractelor pe baza de șabloane corporative (în MS Word sau OpenOffice). Mecanismul de gestionare operațională și analiza ciclului de vânzări este „pâlnia de vânzări”, crearea diferitelor opțiuni pentru vizualizarea „pâlniei de vânzări” și planificarea implementării acestora. Planificarea vanzarilor in diverse sectiuni: nomenclator, clienti, proiecte, manageri si divizii, analiza plan-fapt a vanzarilor.
• Managementul marketingului. Managementul campaniilor de marketing: planificare și bugetare, coordonare, implementare și analiza eficacității campaniilor de marketing (ROI). Telemarketing, trimiteri electronice personalizate (e-mail, SMS). Segmentarea clienților (segmente statice și dinamice). Analiză automată ABC/XYZ.
• Subsistem de alerte, posibilitatea de a primi alerte prin: mementouri de soluție, e-mail, SMS, setări individuale de notificare pentru evenimentele planificate/întârziate în Calendar, sarcini noi/întârziate (comenzi, alte procese de afaceri), crearea de mementouri individuale (reclamații etc. .). d.).
• Planificarea proiectului. Descompunerea proiectelor pe etape, planificarea costurilor pentru proiecte cu încărcare din programe profesionale.
• Managementul operational executarea proiectelor. Gestionarea implementarii etapelor proiectului in Calendar cu afisarea responsabili/executorilor pe etape de proiect prin mecanismul punctului de control. Începeți cu etapele de proiect ale proceselor de afaceri utilizate în companie. Analiza: cartea de proiect, analiza plan-fapt a implementarii proiectului. Utilizarea subsistemului de notificare pentru proiectele selectate din companie și setările individuale pentru fiecare utilizator. Încărcarea datelor calculate pe proiecte din programe externe.
• Interacțiunea cu sistemele corporative. Schimb de date bidirecțional: contacte, evenimente din calendar, sarcini, e-mail între MS Outlook, MS Exchange Server. Sincronizare cu alte soluții prin protocolul SyncML, inclusiv dispozitive mobile (Gmail, Outlook și altele).
• Subsistemul de management al performanței. Indicatori individuali ai managerilor, KPI-urile acestora și un loc de muncă care reflectă îndeplinirea KPI-urilor (plan-realizarea reală a vânzărilor, contacte, factura medie etc.). Indicatori pentru divizii, compania în ansamblu, permițându-vă să urmăriți dinamica bazei de clienți, abaterile în performanța proceselor de afaceri și o serie de alte funcții de management.
• Metode. Secțiunea „Soluții” cu recomandări pentru rezolvarea diferitelor probleme din program. Recomandările sunt defalcate pe subsistemele disponibile ale programului și aceste secțiuni sunt planificate să fie actualizate în mod regulat. Secțiunea este, de asemenea, concepută ca un ghid pentru începerea cu sistemul CRM.
• Facilitați operațiunile de rutină. Un manager de e-mail care vă permite să profitați de integrarea sistemului CRM cu e-mailul. Intocmirea usoara a rapoartelor, asistent pentru introducerea de noi clienti, completarea automata a ofertelor comerciale si a contractelor pe baza informatiilor de sistem, transfer de documente si tranzactii catre alt manager, filtre personalizabile. Analiza în mai multe etape a rapoartelor cu posibilitatea de a salva rezultatul unui raport și de a-l transfera într-un alt raport pentru o analiză ulterioară.
• Utilizabilitate. Afișarea informațiilor și lucrul convenabil cu el pe „desktop-uri”, capacitatea de a selecta blocurile de informații necesare pentru lucru. Abilitatea de a completa rapid documente din șabloane. Ascunderea informațiilor inutile sau redundante, codificarea în culori a informațiilor cu posibilitatea de a personaliza schema de culori, hărțile proceselor de afaceri ușor de înțeles pentru angajați și instrucțiunile la etapele. Vizualizați rapid documentele fără a intra în ele.
• Utilizarea hărților de internet, căutarea și afișarea pe harta de internet a locației clienților la adresa.
• Integrare cu alte sisteme. Sistemul are oportunități ample de interacțiune cu alte aplicații și oferă:
• integrare cu Microsoft Office și/sau OpenOffice pentru a pregăti formulare tipărite de contracte, oferte comerciale sau alte documente standard pe baza șabloanelor aprobate;
• capacitatea de integrare cu telefonia de birou (CTI) cu cele mai populare PBX: Panasonic KX-TDA / TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager / Call Manager Express / UC, IP-PBX "AGAT UX" IP CallCenter Asterisk; integrare cu SMS și e-mail;
• schimb de date bidirecțional cu sistemele contabile: „1C: Contabilitate 8”, „1C: Contabilitate 7.7”, „1C: Sistem simplificat de impozitare”;
• descărcarea de clasificatoare de adrese și alte informații de referință de pe ITS sau de pe Internet;
• actualizarea/descărcarea listelor de prețuri de la furnizori, descărcarea clienților și a informațiilor de contact ale acestora din fișiere externe în formatele MS Excell, *.txt, MS Outlook;
• schimb de date cu alte aplicații prin fișiere text, fișiere DBF și documente XML.

1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM) 2.0

Soluția „1C: Managementul comerțului și al relațiilor cu clienții (CRM) 2.0” este concepută pentru a automatiza procesele ciclu complet lucreaza cu un client in companii de comert, service si design, cu structuri de vanzari dedicate.

Soluția ajută la organizare munca eficienta departamente de depozitare, achiziții, vânzări, marketing și service în toate etapele de lucru cu clienții.

Produsul „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) 2.0” satisface nevoia companiilor de o funcționalitate mai largă a sistemului de automatizare a comerțului și a serviciilor, dorința de a lucra într-un singur program care vă permite să stocați și să gestionați toate informațiile despre clienți: caracteristicile clienților și informații de contact, cifra de afaceri, decontări reciproce, istoricul contactelor cu clienții, partenerii și furnizorii și altele.

Produsul acceptă toate avantajele platformei tehnologice moderne „1C:Enterprise 8”:

• scalabilitate,
• posibilitatea de automatizare a companiilor distribuite geografic,
• integrare cu tehnologii web,
• ușurință în administrare și configurare.

Produsul software „1C: Managementul relațiilor comerciale și cu clienții (CRM)” include un bloc pentru schimbul de date cu sistemele de contabilitate „1C: Contabilitate 8” și „1C: Contabilitate 7.7”.

Soluția „1C: Managementul relațiilor comerciale și cu clienții (CRM) 2.0 este disponibilă în două opțiuni de livrare cu două opțiuni de protecție - software și hardware

Functionalitate:

Caracteristicile produsului „1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM). Ediția 2.0” corespunde funcționalității combinate a soluțiilor standard „1C:Enterprise 8. Trade Management 11.1” și „1C:Enterprise 8. CRM PROF 2.0”. Cu toate acestea, datorită integrării complete, configurația combinată „1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM). Ediția 2.0 oferă utilizatorilor o serie de avantaje:

• Toate informațiile despre clienți, parteneri, furnizori și concurenți sunt stocate într-un singur program. Acces rapid la informații despre clienți, contacte, tranzacții, decontări reciproce și circulație a mărfurilor.
• Lucrul cu clienții pe tot parcursul ciclu de viațăîntr-un singur program: de la primul contact până la serviciul post-vânzare.
• Abilitatea de a analiza în comun datele vânzărilor și istoricul relațiilor cu clienții.
• Marketing: segmentarea clienților, analiza automată ABC/XYZ, analiza dinamicii bazei de clienți.
• Automatizarea principalelor procese de afaceri ale companiei direct în program. Abilitatea de a crea propriile hărți de rute ale procesului de afaceri cu editarea și personalizarea ulterioară. Și, de asemenea, - conectarea documentelor comerciale și financiare cu procesele de afaceri. Procese de afaceri gata:
• vânzare
• eveniment de marketing
• serviciu
• analiza reclamatiei
• misiune
• negocierea si aprobarea contractului.
• Sistem flexibil, individual de mementouri și programare. Solutia contine tipuri diferite afișarea calendarului, permițându-vă să utilizați Calendarul și lista de activități ca unul dintre principalele locuri de muncă ale liderilor și managerilor
• Automatizarea operațiunilor de service și a interacțiunii cu clienții prin diverse canale de comunicare:
• buletine informative personalizate prin e-mail
• chestionare
• telemarketing
• lista de e-mail-uri.
• Interfețe specializate flexibile personalizabile (desktop-uri) pentru ca angajații să caute și să analizeze rapid informații despre clienți, contacte și oferte.
• Opțiuni extinse de personalizare a utilizatorului:
• modele de procese de afaceri
• desktop-uri
• tipuri de evenimente (interesul clientului, întâlnire, eveniment, vizită de serviciu, întrebare, reclamație etc.)
• proprietățile și caracteristicile clienților
• proprietăţile şi caracteristicile persoanelor de contact şi ale bunurilor.
• Posibilitatea de a integra programul cu telefonie (PBX de birou), sms și fax folosind produsul „1C-Rarus: SoftFon + Comunicatoare SMS și Fax”.
• Abilitatea de a lucra în soluție prin Internet fără pierderea funcționalității.

Aplicabilitatea 1C:CRM

În funcție de dimensiunea organizației se aplică:

În funcție de sistemul contabil utilizat, se aplică următoarele:

1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2

Soluția „1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2 este folosită pentru gestionarea apelurilor telefonice în companii de diferite dimensiuni: mici, mijlocii și mari. Acest produs poate funcționa atât cu apeluri externe, cât și interne și vă permite să creșteți numărul de apeluri primite procesate, să asigurați întârzierea minimă în deservirea apelurilor, să îmbunătățiți eficiența angajaților și calitatea procesării apelurilor. Soluția vă permite să vă integrați cu produse software realizate pe platforma 1C:Enterprise 8.

Soluția „1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2" ajută în activitatea departamentului de dispecerat, a biroului de asistență, a departamentului de vânzări și marketing, precum și a altor angajați care folosesc telefonia în munca de zi cu zi și vă permite să:

• creșterea numărului de apeluri primite procesate;
• asigura o întârziere minimă în deservirea apelurilor;
• îmbunătățirea eficienței angajaților și a calității procesării apelurilor.

Și, de asemenea, economisiți timp:

• până la 35 de secunde pentru fiecare apel primit;
• cel puțin 15 secunde la fiecare apel de ieșire;
• până la 2 minute pentru transferul de informații la rutarea unui apel.

Integrarea PBX-ului și a sistemelor bazate pe platforma 1C:Enterprise 8 poate crește semnificativ eficiența muncii și securitatea afacerii datorită următoarelor caracteristici:

• Informarea operatorului despre apel și identificarea automată a clientului cu afișarea informațiilor pe ecranul telefonului;
• Înregistrare 100% a apelurilor și a conținutului acestora. Acum nu este necesar să se separe recepția unui apel și procesarea între secretar și manager;
• Crearea automată de noi documente în 1C:CRM*;
• Procesarea ulterioară a apelului în „1C: CRM” *. După repararea apelului în sistemul CRM, este ușor să controlezi procesarea acestuia. Responsabilul este fix, sunt furnizate intervale de timp și un șablon de acțiuni;
• Înregistrarea apelurilor pierdute. Drept urmare, puteți apela înapoi clienții și angajații companiei neapelați;
• Notificarea operatorului cu privire la statutul intern linii telefonice PBX (liber/ocupat);
• Apelare cu un singur clic.

* - la integrarea telefoniei de birou cu soluțiile „1C: CRM PROF” și „1C:CRMCORP" versiunea 2.0. Activarea este posibilă numai dacă este achiziționată cheia corespunzătoare.

De menționat că produsul software „1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2” poate fi combinată cu modulul 1C: CRM din următoarele configurații standard: „1C: Managementul întreprinderii de producție”, „1C: Automatizare integrată”, „1C: Managementul comerțului”. În alte configurații pe platforma 1C:Enterprise 8, o soluție tipică este construită manual de către programatorul 1C conform instrucțiunilor cu o descriere a acțiunilor pas cu pas.

Produs software „1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2" a fost testată și funcționează cu succes cu sisteme:

Numele sistemului telefonic	Interacțiune prinTAPIconducător auto	Interacțiune prin interfața de comandă (API)
Panasonic KX-TDA Panasonic KX-TDE
Cisco Call Manager Cisco Call Manager Express Cisco UC
IP-PBX „AGAT UX”
Centrul de apeluri INFINITY

Produsul software „1C-Rarus: SoftFon PROF, Edition 2” este o soluție universală și poate fi utilizat cu sisteme telefonice care acceptă interfața TAPI 2.1. Pentru a familiariza și a testa posibilitatea ca soluția să funcționeze cu PBX-ul utilizat, utilizatorii pot este gratuit obțineți produsul software „1C-Rarus: SoftFon PROF. Ediția 2" cu posibilitatea de a lucra cu drepturi depline pentru un utilizator. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să completați chestionarul de la link.

Ediția cadou „ABC CRM”

„ABC CRM” - colecție completă transmisiuni despre tehnologiile CRM cu participarea lui Alexey Kudinov pe DVD.

Ediția de lux include trei discuri DVD de calitate studio care conțin 10 emisiuni TV despre tehnologiile CRM, cu participarea lui Alexei Kudinov, director de soluții CRM la 1C-Rarus. Seria de emisiuni TV discută simplu și clar principalele probleme de teorie și practică ale construirii unei afaceri orientate spre client.

rezumat unități:

Discul 1.

1. Ce este CRM și de ce are nevoie de el o afacere? Concentrează-te pe client”
2. „De ce pleacă clienții și cum se poate evita? Managementul abandonului clienților
3. „Cum să lucrezi la maximum cu fiecare client? Upselling și cross-selling către clienții existenți
4. „Când nu există niciun rând de clienți la ușa ta... Treci mai departe vânzări active cu CRM!

Discul 2.

• „Cât valorează fiecare client nou? Management de marketing cu CRM
• Cum implementez CRM? Metodologie de implementare a unui sistem CRM într-o companie»
• Cum să gestionezi vânzările? Managementul departamentului de vanzari cu CRM

Discul 3.

• „Particularitățile utilizării tehnologiilor CRM în întreprinderile mici”
• „Particularitățile utilizării în medie a tehnologiilor CRM și Afaceri mari»
• „Cum și de ce să conectați CRM cu alte sisteme de automatizare”

Obțineți ediția de lux „Azbuka CRM”, precum și multe altele informatii detaliate pentru livrarea discurilor, puteți trimite o cerere cu datele de contact (nume complet, adresă completă și număr de telefon) la adresa de email crm @rarus .ru

Prețul cu amănuntul al publicației este de 900 de ruble (inclusiv TVA, fără livrare).

Ediția cadou „1C: CRM în industrie”

„1C: CRM în industrie” - o colecție de emisiuni TV cu participarea lui Alexei Kudinov și a reprezentanților de top companiile rusești pe DVD.

Ediția deluxe include un DVD de calitate studio care conține 4 emisiuni TV despre aplicarea tehnologiilor CRM în diverse sectoare de afaceri.

Conținut pe scurt al publicației:

Subiectul 1. Tehnologii CRM în serviciul de transport.

Expert: Anatoly Antonov, Director executiv grup de firme Taxi Caprice.

Întrebări cheie: Ce procese de afaceri pot fi utilizate pentru a crește fluxul de trafic al clienților corporativi? Cu cât este mai profitabil pentru o companie să închirieze o mașină decât să își întrețină propriile vehicule? Cum este o abordare individuală a fiecărui client compatibilă cu tehnologia?

Subiectul 2 Implementarea tehnologiilor CRM în domeniul produselor suvenir.

Expert: Andrey Zagrebin, director adjunct de dezvoltare al O-Souvenir LLC.

Întrebări cheie: Ce alcătuiește istoricul comenzilor clienților corporativi? Cum să utilizați sistemul CRM pentru a salva baza de clienți și a o proteja de „încălcare”? Ce greșeli manageriale pot fi eliminate? Cum reacționează clienții la schimbările interne din companie după implementarea CRM?

Subiectul 3. Tehnologii CRM în afaceri comerciale

Expert: Alexander Kuropatkin, director general adjunct al SRL PROTECȚIE ȘI SERVICIU.

Întrebări cheie: Cum ajută tehnologiile CRM să faceți față „refusenikilor”, să pună lucrurile în ordine în depozit și documente și să identifice angajații necinstiți? Ce preocupări pot apărea în etapa implementării lor? Cât de eficiente sunt tehnologiile CRM în afacerile de tranzacționare?

Subiectul 4. Tehnologii CRM în domeniul consultanței.

Expert: Kirill Poryadnev, partener director, CEO OOO „Uniservice-Consulting”

Întrebări cheie: Cât de repede și în ce direcție se mișcă piața rusă? servicii de consultanță? Cum poate un client să-și găsească singurul dintre un număr mare de consultanți? Cât de mult reduc tehnologiile CRM timpul de întâlniri și aprobări?

Puteți obține o ediție de lux a „1C: CRM în industrie”, precum și informații mai detaliate despre livrarea discurilor, trimițând o solicitare cu datele de contact (nume complet, adresă completă și număr de telefon) la adresa de email crm @rarus .ru

Prețul cu amănuntul al publicației este de 450 de ruble (inclusiv TVA, fără livrare).

Cartea „CRM: Practica afacerilor eficiente”. Ediția 2

În carte, Alexey Kudinov dezvăluie secretele experienței ruse și mondiale în implementarea și utilizarea tehnologiilor CRM și oferă, de asemenea, răspunsuri la o serie de întrebări cheie despre construirea unei companii orientate către clienți.

Scopul cărții este de a familiariza cititorul cu una dintre cele mai populare tehnologii de afaceri în prezent - managementul relațiilor cu clienții (CRM) - și cu posibilitățile de construire a sistemelor CRM bazate pe produsele liniei "" (dezvoltare în comun a companiilor 1C). şi Centrul dezvoltat de 1C-Rarus). Pe baza experienței ruse și internaționale în implementarea și utilizarea tehnologiilor CRM, autorul a încercat să răspundă la o serie de întrebări cheie despre construirea unei companii orientate spre client.

Prima ediție a cărții, lansată în 2008, a stârnit un interes considerabil și a primit feedback bun atât din partea cititorilor-utilizatori, cât și a partenerilor-implementatori ai produselor 1C: CRM.

Cartea se adresează unei game largi de cititori: proprietari de afaceri, directori și manageri de companii care se gândesc la implementarea tehnologiilor CRM sau implementează deja un sistem CRM în compania lor, consultanți în implementarea sistemelor CRM. Materialul permite un timp scurtși într-o formă concisă pentru a stăpâni teoria și practica aplicării tehnologiilor orientate spre client în afaceri.

Cartea poate fi împărțită condiționat în două părți.

În prima parte (capitolele 1-6) a cărții, autorul a încercat să răspundă la întrebarea principală - „Ce este CRM?”. Cititorul va afla despre principiile și tehnicile unei abordări centrate pe client a afacerii, datorită cărora companiile de top obțin rezultate impresionante. Sunt oferite exemple de utilizare eficientă a sistemelor construite pe baza „1C: CRM” la întreprinderi de diferite dimensiuni și industrii.

Integrarea cu sistemul contabil este unul dintre cele mai importante elemente ale funcționării depline a sistemului CRM. Oricât de „fanteziste” unii sisteme moderne managementul relațiilor cu clienții, contabilitatea este contabilitate. Nimeni nu a anulat încă regulamentul.

Desigur, nu are sens să duplicați funcțiile altor sisteme, „ascuțite” pentru sarcinile corespunzătoare. Deși multe sisteme CRM „pretind” că sunt universale, încercând să înlocuiască totul. Companiile moderne folosesc, de regulă, mai multe (până la o duzină sau mai multe, în funcție de dimensiunea companiei) informații multi-utilizator sisteme de informare. Și aceste sisteme procesează adesea aceleași date. Nimeni nu dorește să efectueze reintroducerea multiplă a datelor, verificarea și corectarea constantă a erorilor, să crească costul raportării și informațiilor pentru luarea deciziilor de către conducerea companiei. Cel mai companii mari care au o întreagă „grădina zoologică” de sisteme informatice, sunt pe calea creării unui singur bus de informare al întreprinderii, încercând să combine toate informațiile de reglementare și de referință bazate pe modele ontologice bazate pe Standardele ISO 15926 și ISO 15288. Dar obiectivele noastre sunt mult mai modeste.

Scopul acestei revizuiri nu include o discuție a unui set de probleme legate de alegerea unui sistem CRM. Să ținem cont de faptul că implementarea integrării cu 1C este un argument serios atunci când faceți o alegere. Este clar că dimensiunea companiei, natura afacerii (B2B, B2C) și cerințele de confidențialitate și securitate vor juca un rol semnificativ atunci când se evaluează implementarea integrării. Pentru un magazin online mic cu un ciclu scurt de vânzări, unul va face, iar pentru o companie medie sau mare cu interacțiuni complexe cu clienții și un ciclu lung de vânzări, alta.

Fără a pretinde vreun adevăr, să încercăm să privim integrarea sistemelor CRM cu 1C din următoarele puncte de vedere:

• ce informații sunt disponibile pentru import (export) și ce informații sunt cu adevărat necesare (probabil nu toate) în ceea ce privește specificul unei anumite afaceri;
• ușurința de configurare (cerințe de calificare a personalului, „sensul” logicii procesului, motive posibile eroriși procesarea acestora, numărul de „clicuri”, în sfârșit);
• disponibilitatea documentației disponibile pentru soluționarea independentă a problemei integrării. (Ca să fiu sincer, unii producători de sisteme oferă: „Contactează-ne și te punem la punct...” Desigur, pentru bani suplimentari);
• securitatea informațiilor;
• impactul unei anumite soluții asupra costului total de proprietate. Angajații departamentului de vânzări (și în cazul general al departamentului de marketing și serviciului suport tehnic), care, de regulă, sunt utilizatori ai sistemului CRM, iar angajații serviciilor financiare (depozit etc.) sunt oameni diferiți. Nu este deloc necesar să aibă licențe atât pentru sistemul CRM, cât și pentru 1C.

Alegerea CRM ar trebui să fie precedată de o analiză serioasă a tuturor nevoilor afacerii dumneavoastră. În plus, trebuie să ții cont de factorii de cost „ascunși”. De exemplu, dacă CRM rulează MS SQL DBMS, trebuie să înțelegeți că licența DBMS este plătită și costă aproximativ 1000 USD + 250 USD per utilizator. Această sumă trebuie adăugată la costul livrării. În plus, pot exista plăți suplimentare obligatorii pentru suport tehnic și întreținere etc.

Deci, să încercăm să luăm în considerare implementarea integrării cu 1C pentru unele sisteme CRM. Pentru ca nimeni să nu fie jignit, le vom lua în considerare în ordine alfabetică.

amoCRM

Acest sistem este un exemplu de implementare a modelului SaaS pentru vânzarea și utilizarea software-ului.

Un modul special (widget) al sistemului este conceput pentru a implementa integrarea. Există anumite limitări - platforma 1C nu este mai mică decât versiunea 8.2 și o serie de altele. Sunt acceptate ambele tipuri de server și fișiere ale bazei de date 1C. În cazul respectării incomplete a cerințelor de sistem, modulul de integrare poate să nu funcționeze corect și se recomandă să contactați serviciul de suport tehnic amoCRM.

Mecanismul de integrare a 1C și amoCRM este implementat prin publicarea serviciilor web de la 1C pe un server web. Serviciile web vă permit să primiți solicitări de la amoCRM și să efectuați manipulări în baza de date 1C.

Comunicarea cu 1C are loc în timp real.

Functional, modulul va permite sa emiteti facturi de pe cardul de tranzactie amoCRM si sa creati noi clienti (contraparti) in 1C. În plus, la generarea unei facturi în amoCRM, informațiile despre contraparte, contract și nomenclatorul comenzii pot fi adăugate automat la factură de la 1C. La generarea unei facturi în amoCRM în 1C, se generează un document „Comanda cumpărătorului” cu parametrii corespunzători.

Mecanismul de integrare este următorul. Serviciile sunt publicate pe serverul web de la 1C care vă permit să primiți solicitări de la amoCRM și să efectuați anumite acțiuni în baza de date 1C de pe server. Din motive de securitate, în mod implicit, accesul la serviciile web 1C este disponibil numai din rețeaua locală în care se află baza 1C.

Apache este recomandat ca server web. Scopul principal al instalării unui server web este de a oferi acces HTTPS din browserele utilizatorilor la amoCRM pentru facturare. Acest lucru se întâmplă înainte de conexiunea cu serviciile web 1C. În același timp, administratorul companiei care utilizează sistemul are capacitatea de a configura orice politică de securitate pentru accesarea widget-ului. Trebuie remarcat faptul că există anumite caracteristici în instalarea și configurarea unui server web, descrise în instrucțiunile pentru integrarea 1C enterprise și amoCRM. Lucrul cu protocolul HTTPS necesită utilizarea unei chei criptografice.

Pentru ca integrarea să funcționeze, este necesar ca „Web Server Extension Modules” să fie instalat în 1C. În plus, modulele amoCRM trebuie incluse în configurația 1C. Această acțiune creează o anumită restricție privind actualizarea complet automată a configurației 1C - trebuie să configurați reguli de asistență.

Informațiile despre certificatul creat la configurarea serverului web ar trebui, de asemenea, adăugate la 1C.

După pașii de mai sus, trebuie să publicați servicii în 1C și să conectați widgetul 1C la amoCRM.

După cum puteți vedea, procedura de instalare și configurare a integrării nu este simplă și necesită o calificare destul de ridicată a administratorului.

Pentru a asigura siguranța și securitatea datelor, compania furnizor oferă acces limitat pentru angajații săi la serverele de administrare și de proiect, backup automat al datelor și utilizarea unei rețele extinse de servere sincronizate în Rusia. Utilizarea criptării datelor împiedică accesul neautorizat la datele în tranzit. Desigur, sunt niște nori pe cer. De exemplu, tipul de bază de date utilizat în amoCRM nu este dezvăluit...

Asistența sistemului se realizează foarte rapid, inclusiv în weekend. Cu toate acestea, de exemplu, serviciul de asistență nu distribuie informații despre baza de date utilizată.

Trebuie remarcat faptul că sistemul este deschis și permite perfecționarea acestuia și crearea de noi funcționalități. În plus, pe lângă integrarea cu 1C, există și integrări cu diverse canale de comunicare în sistem.

În ceea ce privește costul licențelor, există o gamă largă de opțiuni de sistem cu funcționalități diferite, care costă de la 499 de ruble. pe lună pentru un utilizator până la 1499 de ruble. Prețurile indicate corespund unei achiziții pe 6 luni. Există și alte opțiuni de cumpărare.

Mai jos sunt câteva ecrane reprezentative pentru configurarea și operarea sistemului în scopuri ilustrative.

amoCRM a devenit un sistem bazat pe cloud destul de popular pentru întreprinderile mici. Cu toate acestea, toate interacțiunile cu 1C, rețelele sociale, Dropbox, site-ul și altele au loc prin numeroase widget-uri terțe. În același timp, atunci când conectați widget-uri, trebuie să plătiți dezvoltatorului elementului plus prețul de închiriere CRM.

Bitrix24

Integrarea cu 1C este prezentă numai în versiunea în cutie a produsului și versiune gratuită pentru 12 utilizatori nu o are.

Logica și designul produsului pot fi personalizate de utilizator.

Funcționalitatea de facturare din CRM și un catalog de produse sunt integrate cu produsele 1C. Pentru a implementa această integrare, nu trebuie să achiziționați nimic suplimentar - trebuie doar să efectuați o configurație simplificată a produselor 1C.

Mai jos este unul dintre ecranele de configurare.

De exemplu, un manager de sistem CRM poate controla plățile facturilor:

Factura trimisa

Factura este plătită

Scenariul de integrare este definit de dezvoltator după cum urmează:

• managerul emite o factură în CRM;
• contul se încadrează automat în „1C”;
• managerul trimite clientului această factură în format PDF;
• clientul primește o factură și efectuează o plată (de exemplu, prin „Banca Client”);
• contabilul din partea managerului primește informații despre plata facturii;
• contabilul introduce in „1C” faptul acestei plati in CRM se afiseaza informatii ca aceasta factura a fost achitata;
• Managerul CRM este conștient - plata a trecut.

În plus, CRM și 1C fac schimb automat de date despre produse. Produsele noi adăugate la 1C apar imediat în catalogul de produse CRM. La facturarea din CRM se face o verificare prin „1C” pentru disponibilitatea marfurilor necesare in depozit. Prețurile pentru toate produsele din catalogul CRM sunt sincronizate cu prețurile din baza de date 1C.

Produse

Interacțiunea produselor 1C și 1C-Bitrix este implementată pe baza unor proceduri de schimb de date bidirecționale. Schimbul de date se face folosind standardul de schimb de informații de afaceri deschis, bazat pe XML, CommerceML 2.0.

Setările principale de integrare sunt făcute pe partea 1C. Există o documentare bună. Calificări speciale pentru implementarea integrării, aparent, nu sunt necesare. Din nou, sincronizarea bidirecțională a facturilor se realizează la nivel de produse, cantități, stări și prețuri. Integrarea cu 1C este disponibilă numai în scopuri comerciale planuri tarifare Bitrix24.

Strigăt

În principiu, puteți configura sincronizarea pentru orice. Un instrument universal este bun, dar mulți pot observa și o oarecare redundanță, deoarece „Client-Communicator” este o platformă care echilibrează undeva între sistemele ERP și CRM.

Pentru a configura un scenariu de încărcare, trebuie să mergeți la Configurator, să selectați „Integrare cu 1C” și să configurați regulile.

După o conexiune cu succes la baza de date 1C, trebuie să potriviți utilizatorii sistemului CRM al Click cu utilizatorii 1C. Astfel, drepturile de acces ale utilizatorului 1C sunt comparate cu drepturile utilizatorului CliK, iar la accesarea datelor 1C, utilizatorul CliK va avea aceleași drepturi și restricții ca și utilizatorul 1C asociat acestuia.

La configurare, există anumite caracteristici. Este necesar să se cunoască bine structura bazei 1C, atributele CliK, câmpurile obligatorii. De exemplu, în 1C „Contrapărți” este un singur tabel, iar în sistemul CliK există două clase: contrapărți și entitati legale. Prin urmare, vor trebui configurate două reguli.

În plus, este necesar să se acorde o atenție deosebită câmpurilor obligatorii și controlului unicității la potrivire.

Este convenabil ca sistemul în timpul configurării, dacă este necesar, să emită mesaje de eroare (de exemplu, „atributele unice nu sunt setate”) și indicii. Astfel, clarificările necesare pot fi făcute imediat.

Procedurile de configurare de import și export sunt similare. Doar ordinea de potrivire este diferită. Pentru import: clasa întâi KliK, apoi - tabelul 1C. Pentru export, este adevărat invers.

După definirea regulilor (definirea maparii), trebuie să creați „Sarcini” care definesc scenariul de încărcare. De exemplu, numele sarcinii este „Nomenclatură de import”. Anumite setări sunt, de asemenea, făcute pentru sarcini, de exemplu:

• permite adăugarea;
• permiteți doar actualizarea înregistrărilor;
• specificați acțiuni în cazul unei erori critice de sarcină (treceți la următoarea sarcină sau opriți cu totul);
• setați acțiuni în cazul unei erori de înregistrare (mergeți la procesarea următoarei înregistrări, treceți la următoarea sarcină, opriți).

Este posibil să „călci pe gâtul cântecului tău” și să nu încarci toate datele asociate. De exemplu, în 1C există „Grupuri de contact”, dar în KliK nu vrem să le folosim. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza mecanismul de filtrare. Filtrul este creat în limbajul 1C și există o verificare încorporată pentru corectitudinea acestuia. Adevărat, aceasta din nou poate fi văzută ca o oarecare redundanță a acțiunilor (de ce a fost necesar să se stabilească o comparație a mai multor atribute decât este necesar). Pe de altă parte, puteți mai întâi să vă reglați la maximum și apoi să utilizați setul de date după cum este necesar.

După configurarea regulilor și sarcinilor de integrare, următorul pas este definirea drepturilor de activitate pentru diferiți utilizatori. După definirea drepturilor, fiecare utilizator va vedea o listă de sarcini disponibile pentru el în partea client.

Pentru a lucra cu integrarea în partea client, selectați fila „Acțiuni de sistem” și apoi selectați „Sincronizare”. Lista corespunzătoare de sarcini va fi disponibilă. Apoi, puteți seta setari aditionale, de exemplu, setați ieșirea informațiilor de eroare extinse și selectați opțiunea „afișați / nu afișați raportul final”. După selectarea tuturor opțiunilor, puteți începe sarcinile pentru execuție.

Se stabilește conexiunea și apare un indicator vizual al progresului sarcinilor.

Mai este unul oportunitate suplimentarăîn timp ce lucrați cu sistemul. Folosind configuratorul QC, puteți transfera setările dintr-o bază de date în alta ("salvare setări" - export sau "încărcare setări" - import).

CRM Click este un sistem personalizabil cu o documentație bună. Există diferite opțiuni pentru achiziționarea sistemului, toate configurațiile 1C 8.1, 8.2, 8.3 sunt acceptate.

Mai jos sunt câteva capturi de ecran care ilustrează interfața sistemului.

RegionSoft

Compania subliniază clar complexitatea procesului de integrare și recomandă respectarea regulilor stricte pentru efectuarea tranzacțiilor. Și anume, pentru a defini clar regulile de postare a informațiilor, încărcare, descărcare și așa mai departe. Și asta are propriul său motiv. După cum se spune în filmul de neuitat, „copii – sunteți stăpânii taberei, vi se cere un singur lucru – disciplina”.

RegionSoft CRM din pachetul standard are capacitatea de a descărca date în format XML, care sunt generate de încărcările tipice 1C:Enterprise 8.

Există mai multe opțiuni de integrare.

În primul rând, este integrarea prin interfața RegionSoft. Este posibil să încărcați plăți de la 1C în RegionSoft CRM. Pentru a face acest lucru, conform documentației.

Din partea lui 1C:

1. Selectați elementul de meniu „Fișier -> Deschide”, în caseta de dialog care apare, specificați calea către procesare „UploadUploadDataXML82.epf”.
2. În procesarea care se deschide: specificați calea fișierului de încărcat, în tabelul „Date de încărcat”, bifați elementul arborescent „Documente” numit „Chitanță în contul curent” și faceți clic pe butonul „Obiecte prin linkuri”.
3. Dacă trebuie să încărcați documente pentru o anumită perioadă de timp, specificați această perioadă în secțiunea „Perioada de încărcare”.
4. După aceea, faceți clic pe butonul „Încărcați date” situat în bara de butoane de jos și așteptați finalizarea încărcării.

Din partea RegionSoft... Totuși, nu vom da aici toate acțiunile descrise în documentație (sunt destul de bine descrise). Există și alte modalități de integrare.

Aceasta este integrarea prin configuratorul RegionSoft CRM, cu ajutorul căruia poți organiza un mecanism de integrare semi-automat cu 1C. În același timp, din partea 1C, descărcarea și încărcarea se efectuează în modul manual, din partea RegionSoft - în modul automat.

Pentru a respecta regulile de securitate și a reduce riscul de pierdere a informațiilor din cauza erorilor și defecțiunilor, se recomandă organizarea zilnică de copii de siguranță a bazei de date, care pot fi efectuate automat folosind programatorul de activități.

O altă modalitate de integrare este integrarea cu RegionSoft Application Server.

RegionSoft Application Server este un software special care vă permite să executați automat scripturi de program pe bazele de date ale sistemului RegionSoft, 1C sau alte soluții software (de exemplu, backup automat, generare de sarcini, calcule lungi, curățarea bazei de date de gunoi etc.) . În special, cu ajutorul RegionSoft Application Server, puteți organiza o soluție complet automatizată pentru integrarea cu 1C.

Regulile generale pentru integrarea cu 1C folosind RegionSoft Application Server sunt următoarele:

Înainte de a configura integrarea, trebuie să definiți un program de schimb de date:

• Atribuiți să nu timpul de lucru, de exemplu, 23:30 începutul procesului - descărcarea documentelor din RegionSoft.
• Setați ora pentru lansarea automată a 1C:Enterprise 8 pentru a descărca datele încărcate din sistem și apoi încărcați date din 1C în CRM - de exemplu, 23:40.
• Setați ora de începere pentru încărcarea datelor încărcate de la 1C în CRM - de exemplu, 1:00.

Este necesar să se definească directoare pentru stocarea fișierelor XML implicate în schimb.

Când porniți RegionSoft Application Server pentru prima dată, trebuie să mergeți la setări (Setări –> Parametri) și să introduceți datele pentru conectarea la baza de date.

Apoi trebuie să accesați configuratorul (Setări -> Configurator). Trebuie să adăugați un nou script în configurator. Trebuie să introduceți codul programului în câmpul de text.

După configurarea RegionSoft Application Server, se recomandă să-l înregistrați la pornirea Windows. Acest lucru este necesar pentru ca, chiar și după repornirea computerului, scripturile să ruleze conform programului.

Pentru a lansa 1C de pe RegionSoft Application Server, trebuie să creați un fișier batch Windows (de exemplu, „Script.cmd”) pentru a lansa 1C cu un anumit conținut (aceasta necesită abilitățile de administrator necesare).

Pentru a evita eventualele erori (dublarea datelor, înfundarea - apariția unei cantități mari de date similare și o serie de alte erori), există o serie de restricții definite în documentație.

Există două opțiuni de implementare: semi-automat și automat.

Opțiunea de integrare semi-automată vă permite să:

• încărcați date din jurnale RegionSoft CRM în formatul RegionSoft XML 2.2 și încărcați-le în 1C:Enterprise utilizând procesare externă, care pot fi descărcate de pe site-ul web RegionSoft și încărcați date în sistem din încărcările standard 1C:Enterprise 8 în format XML.

Opțiunea de integrare automată vă permite să efectuați aceleași operațiuni, precum și să oferiți o logică de afaceri suplimentară, dar fără intervenție umană.

Opțiunea automată poate fi configurată în două moduri:

• folosind configuratorul RegionSoft CRM;
• folosind RegionSoft Application Server - un server de scripturi conceput pentru a efectua operațiuni automate cu bazele de date ale sistemului CRM (furnizat separat)

În general, la configurarea integrării într-un schimb, pot fi utilizate următoarele date:

• conturi;
• facturi;
• acte de muncă efectuate;
• nomenclatură;
• contrapartidelor;
• datele bancare ale contrapartidelor;
• entitati legale;
• detalii bancare ale persoanelor juridice;
• utilizatorii;
• persoanele de contact ale contrapartidelor;
• plată.

Trebuie remarcat faptul că utilizarea RegionSoft Application Server vă permite să organizați integrarea în timpul orelor libere, de exemplu, în fiecare zi la ora 02:00. RegionSoft Application Server este de obicei instalat pe un server cu o bază de date ca serviciu, ceea ce îi permite să acceseze date și să efectueze operațiuni programate non-stop. În plus, în acest caz, stațiile de lucru care rulează nu sunt necesare pentru a asigura schimbul de date, spre deosebire de opțiunea de integrare folosind configuratorul.

Sistemul este unul dintre cele mai rapide sisteme CRM, ceea ce este foarte frumos.

Costul unei licențe (perpetue) per utilizator este de aproximativ 12.300 de ruble. Există diferite opțiuni pentru achiziționarea de licențe.

Terrasoft

CRM de la dezvoltatorii ucraineni este unul dintre liderii de piață în domeniul managementului relațiilor cu clienții. În plus, sistemul include capacitatea de a gestiona procesele interne ale companiei pe baza notației BPMN. Sistemul are, de asemenea, șabloane recomandate pentru procesele de vânzări, marketing și servicii. Deși trebuie să înțelegeți că șabloanele gata făcute nu pot reflecta toate caracteristicile unei anumite afaceri.

Sistemul vă permite să schimbați aproape totul. Acest lucru este cu siguranță bun, dar necesită oameni înalt calificați care efectuează personalizare.

Sistemul are oportunități ample de integrare, inclusiv cu 1C. În ciuda activității serviciului de marketing al companiei, există o sursă principală de informații cu privire la implementarea integrării cu 1C în domeniul public - acesta este un webinar pe canalul companiei. S-ar putea să fie și alte surse, dar nu am reușit să le cunosc. Apropo, webinarul mi s-a părut prea lung (mai mult de 1,5 ore!) Și nu prea reușit...

Deci, să vedem cum își descrie producătorul soluția.

Pentru a configura integrarea, trebuie să deschideți 1C Configurator și Terrasoft Configurator. Obiectele COM 1C trebuie instalate în 1C (de regulă, acestea sunt instalate împreună cu programul). În versiunea în cutie a Terrasoft, este disponibilă integrarea cu 1C 8.0 și 8.1. Pentru 7.7 și 8.2 utilități suplimentare de integrare.

Este necesar să se definească clar ce este supus sincronizării și ce câmpuri vor fi transferate. Și, desigur, nu uitați de necesitatea de a controla unicitatea înregistrărilor (de exemplu, în câmpul „Cod în 1C”).

Trebuie să vă conectați la 1C, iar în Terrasoft selectați „Integrare” și „Adăugați integrare cu 1C”. După verificarea conexiunii, metadatele sunt încărcate din 1C (informații despre structura tabelelor și cataloagelor).

În continuare, sunt configurate elementele de sincronizare. În acest caz, se poate adăuga o logică suplimentară. Potrivit dezvoltatorului, nevoia de logică suplimentară apare rareori, de regulă, la integrarea cu 1C 7.7. Sistemul analizează câmpurile Terrasoft și 1C pentru conformitatea și unicitatea înregistrărilor.

Următoarele sunt exemple de ecrane pentru definirea elementelor de sincronizare.

Odată ce elementele de sincronizare au fost adăugate, puteți executa un import, un export sau o sincronizare completă. Trebuie remarcat faptul că atunci când adăugați elemente de sincronizare, multe trebuie introduse manual. De exemplu, tastați parametrii de filtru: Valoare/Enumerare/Tipuri de informații de contact/Adresă.

Sincronizarea este pornită prin apăsarea butonului corespunzător. Informațiile despre eroare sunt afișate în istoric. Diagnosticarea are loc (ceea ce este greșit în setări), de exemplu, nespecificat câmpuri obligatorii sau este detectată o nepotrivire a tipului de câmp. Acest lucru, desigur, este bun. Cu toate acestea, aș dori să primesc avertismente de eroare în timpul configurării și nu după sincronizare.

Integrarea de bază include sincronizarea contrapărților, produselor, facturilor și documentelor. În principiu, acest lucru este suficient pentru un sistem CRM. Sincronizarea programată se efectuează o dată pe oră. Există anumite reguli pentru configurarea sincronizării automate, care, potrivit dezvoltatorului, sunt precizate în manualul care vine cu produsul.

Configurarea sincronizării nu este o problemă banală, dar încă o puteți da seama. Într-un sens bun, aveți nevoie de un programator competent.

Există o caracteristică foarte utilă - deschideți cardurile 1C de la Terrasoft. Puteți, de exemplu, să vedeți dacă factura a fost plătită. Sau adăugați atribute suplimentare la card care sunt importante pentru 1C și opționale pentru sistemul CRM.

Două scheme sunt utilizate pentru a licenția un produs: licențe denumite și licențe competitive. Licențele sunt perpetue. Pentru angajații departamentelor de vânzări și marketing, care nu stau întotdeauna „liniștiți”, licențele competitive sunt mai convenabile.

freshoffice

FreshOffice este o platformă formată dintr-un set de aplicații, al căror nucleu este un sistem CRM. Cu toate acestea, așa cum am menționat mai sus, încercarea de a înlocui alte sisteme nu este întotdeauna bună și corectă. Recenziile utilizatorilor acestui sistem sunt diferite și mulți nu îl consideră o platformă cu drepturi depline. Multe critici sunt cauzate de marketing și politica de pret dezvoltator.

Cu toate acestea, vom avea în vedere integrarea sistemului cu 1C pe baza documentului recomandat de angajații companiei (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Mai întâi, să ne uităm la posibilitățile de integrare:

Puteți încărca informații din FreshOffice în 1C:

• contrapartidelor;
• documente (conturi).

Din sistemul 1C în FreshOffice puteți încărca:

• contrapartidelor;
• documente (conturi, acte, borderouri, facturi);
• informatie financiara;
• director de bunuri si servicii.

În primul rând, există o serie de cerințe pentru configurațiile acceptate pe platformele 1C 8.2 și 8.3.

Pentru a instala procesarea, trebuie să rulați 1C: Enterprise și să mergeți la secțiunea corespunzătoare. De exemplu, pentru configurare Automatizare integrată 1.1 și Management Întreprindere de producție 1.3: accesați secțiunea de meniu Service / Rapoarte externe suplimentare și procesare / Prelucrare:

În fereastra care se deschide, faceți clic pe butonul (+) „Adăugați”:

Când conectați procesări sau rapoarte suplimentare, puteți specifica ce rapoarte sau procesări specifice vor fi disponibile utilizatorilor. Figura de mai jos prezintă un exemplu de astfel de setare.

De asemenea, este necesar să specificați partiția de sistem unde va fi disponibil acest obiect suplimentar. Pentru a specifica o secțiune, faceți clic pe hyperlinkul „Specificați secțiunile interfeței de comandă”.

De exemplu, pentru utilizatorii care au acces la procesare activat, procesarea adăugată va apărea în secțiunea „Vânzări / Prelucrare suplimentară”.

Probabil, nu are sens să repeți toți pașii pentru configurarea integrării din acest articol. Să acordăm puțin mai multă atenție procedurilor de încărcare și descărcare.

Pentru a încărca contractori în programul FreshOffice, accesați fila „Completarea tabelelor contractanților” și selectați persoana responsabilă căreia îi vor fi repartizați contractorii descărcați. Este posibil să selectați opțiunile de descărcare „Toate”, „Primul...” sau „Filtru”. După selectarea contrapărților, faceți clic pe butonul „Descărcați contrapărțile”.

În coloana „Încărcat” pentru fiecare contraparte marcată, valoarea „finalizat” va fi setată în cazul transferului de date cu succes. Dacă contul este deja prezent în baza de date FreshOffice CRM, acesta va fi setat la „actualizat” și coloana „CRM Id” va conține codul contului.

Fiecare contraparte din 1C are un cod unic corespunzător, care este indicat în coloana „Cod contraparte”. Acest cod va fi introdus în câmpul „Cod 1C” din sistemul FreshOffice.

Conform unei scheme similare, încărcarea contrapărților în 1C, atribuirea unui cod 1C contrapărților, încărcarea documentelor în sistemul FreshOffice este construită.

Pentru a descărca facturile din FreshOffice, trebuie să selectați perioada în care au fost emise documentele, precum și tipul de document în CRM și tipul de document 1C în care vor fi încărcate documentele CRM. În plus, puteți seta opțiunea „Overwrite” (pentru documentele deja disponibile în 1C) și opțiunea „Submit” pentru a putea posta documentul în 1C.

După cum se poate observa din cele de mai sus, configurarea integrării FreshOffice și 1C este implementată destul de clar, nu necesită calificări speciale din partea personalului și, în principiu, acoperă nevoile sistemului CRM.

Licențiarea se realizează pe baza unei licențe competitive perpetue (pentru opțiunea de instalare pe desktop).

Politica de prețuri a producătorului și condițiile de asistență trebuie specificate în momentul deciziei de achiziție a produsului.

expert in vanzari

Integrarea sistemului Sales Expert 2 CRM cu 1C:Enterprise vă permite să rezolvați următoarele sarcini:

• crearea facturilor în Sales Expert 2, salvându-le în 1C;
• crearea facturilor în 1C, salvându-le în Sales Expert 2;
• import documente si plati din 1C;
• sincronizarea contrapartidelor 1C si a clientilor Sales Expert 2;
• sincronizarea nomenclaturii 1C și a produselor în Sales Expert 2.

Astfel, setul de caracteristici este destul de standard pentru sistemele CRM. Există câteva limitări în implementarea integrării: puteți utiliza doar un singur 1C și doar două valute.

În cazul unei configurații 1C non-standard, este posibil ca integrarea să nu funcționeze corect.

Integrarea este implementată cu ajutorul procesoarelor furnizate de dezvoltatorul sistemului.

Există o documentație detaliată pentru implementarea integrării și nu are sens să duplicați conținutul acesteia în acest articol.

Mai jos sunt prezentate exemple de ecrane care reflectă activitatea din sistem.

Sistemul 1C este sistem deschis. Oferă o oportunitate de integrare cu aproape orice programe și echipamente externe bazate pe standarde deschise și protocoale de transfer de date general recunoscute.

Există o gamă întreagă de instrumente cu care puteți:

• crearea, prelucrarea și schimbul de date de diferite formate;
• accesează toate obiectele sistemului 1C:Enterprise 8 care implementează funcționalitatea acestuia;
• suporta diverse protocoale de schimb;
• menține standardele de interacțiune cu alte subsisteme;
• dezvoltați propriile soluții de internet.

Evaluarea cutare sau cutare decizie este subiectivă și nu foarte plină de satisfacții. Mai mult, sistemele sunt diferite, iar alegerea unui sistem CRM se bazează nu numai pe caracteristicile integrării cu 1C.

Să încercăm să rezumăm principalele caracteristici ale sistemelor luate în considerare.

	Tehnologia de integrare	Informații disponibile	Ușurință de configurare	Cost estimat
amoCRM	Servicii WEB pe server WEB	Antreprenori, nomenclator, conturi	Procedură dificilă, cu cerințe destul de mari pentru personal	De la 499 de ruble pe lună per utilizator
Bitrix24	Schimbul de date se face folosind standardul deschis bazat pe XML pentru schimbul de informații de afaceri, CommerceML 2.0.	Catalog de produse, facturi, informații de plată a facturilor	Destul de logic	9990 de ruble pe lună per companie
Strigăt	Prelucrare externă bazată pe două fișiere (metadate și link)		Instrument convenabil și versatil, cu o bună vizualizare a procesului	De la 6000 de ruble (cumpărare), de la 300 (chirie)
RegionSoft	Prelucrare externă bazată pe XML sau software special - RegionSoft Application Server	Antreprenori, nomenclator, facturi, acte, plati	Procedura logică cu reglementare rezonabilă	6300 de ruble pentru o licență de bază pentru 1 computer
expert in vanzari	Prelucrare externă	Antreprenori, nomenclator, facturi, plati, documente	Proces destul de logic.	10.000 de ruble pentru un loc de muncă
Terrasoft	Bazat pe obiecte COM	Aproape toate informațiile disponibile	O procedură non-trivială, cu cerințe ridicate pentru calificarea personalului. Ca plus - capacitatea de a deschide carduri 1C din sistemul CRM	De la 950 de ruble per utilizator pe lună, 38800 de ruble (răscumpărare)
freshoffice	Prelucrare externă	Documente (facturi, acte etc.), contractori, bunuri si servicii	Procedura cu elemente de introducere manuală	De la 430 de ruble pe utilizator pe lună

În încheierea acestei scurte prezentari generale a integrării unui număr de sisteme CRM populare cu 1C, aș dori să spun următoarele: integrarea cu 1C este importantă și necesară pentru a îmbunătăți eficiența muncii și a reduce costul total de proprietate al infrastructurii IT a unei companii. . Atunci când alegeți un sistem CRM, rolul principal ar trebui să fie jucat de unitățile de afaceri, nu de IT. La urma urmei, o afacere trebuie să facă profit.

CRM - Customer Relationship Management, tradus din engleză înseamnă „sistem de management al relațiilor cu clienții”. Sistemele CRM există pe piață de mult timp, dar în Rusia astăzi CRM este implementat și utilizat de cel mult 15% dintre companii.

De ce proprietarii nu se grăbesc să implementeze și cum CRM poate ajuta efectiv la rezolvarea sarcinilor zilnice de afaceri pentru mai mult nivel inalt- Hai să vorbim în acest articol.

Principalele motive pentru care proprietarii amână implementarea CRM

• Nu există o înțelegere clară a ceea ce este beneficiul real pentru afacere: cum introducerea CRM poate afecta creșterea veniturilor, reduce costurile, crește gestionabilitatea companiei și cum să faci CRM să devină un instrument care crește profitabilitatea și nu. doar un alt element de cheltuială;
• Există temeri că implementarea CRM este un proces lung și complicat, care necesită implicare semnificativă și costuri de timp din partea angajaților, care adesea nu au suficient timp pentru munca curentă. În același timp, există riscul ca echipa să respingă noile reguli de lucru;
• Nu este clar ce CRM să alegeți pentru a nu plăti în exces în final pentru funcționalitatea în exces;
• Există îndoieli atunci când alegeți un antreprenor;
• Nu există fonduri gratuite pentru a plăti licențe și implementare.

De fapt, toate aceste motive se datorează faptului că CRM este considerat exclusiv ca un sistem informatic de automatizare a operațiunilor curente, și nu ca un instrument de rezolvare a problemelor de afaceri.

Acum există peste 150 de sisteme CRM în limba rusă pe piață. Cele mai multe dintre ele sunt concepute pentru a menține o listă de clienți și starea tranzacțiilor curente, în timp ce majoritatea nu pot oferi funcționalități pentru atingerea obiectivelor strategice de afaceri. În esență, ele reprezintă cea mai simplă bază cu capacitatea de a alerta sau a reaminti despre un eveniment.

Pentru a atinge obiectivele comerciale, a stabili planuri și a monitoriza rezultatele departamentului de vânzări, aveți nevoie de o soluție cuprinzătoare, precum 1C: CRM. Are o funcționalitate avansată în ceea ce privește managementul proceselor de afaceri, capacitatea de a personaliza vizual și de a rafina pentru a se conforma pe deplin cu specificul unei anumite afaceri.

Rezolvarea problemelor de afaceri în 1C CRM

Toate sarcinile de afaceri pot fi împărțite condiționat în 3 grupuri mari:

• Creșterea veniturilor;
• Reduce costurile;
• Evitați riscurile în viitor.

În orice companie, indiferent de domeniul de activitate, există puncte de contact cu clientul: directori de vânzări, oameni de vânzări magazine cu amănuntul, operatori de magazine online, master și administratori pe segmentul prestării de servicii etc.

În același timp, există întotdeauna posibilitatea de a pierde clienți din cauza factorilor umani. Cele mai scumpe greșeli sunt făcute de personal din ignoranță, uitare, inexactitate, emotivitate, proastă dispoziție și „Mi-am dorit ce e mai bun, dar a ieșit ca întotdeauna”.

În realitate, este destul de dificil de calculat profitul pierdut din aceasta, fiecare angajat poate justifica cu ușurință de ce nu a avut loc o tranzacție cu un anumit client. Prin urmare, cu cât procesele sunt mai puțin formalizate și cu cât angajații au mai multe oportunități de a presta munca la propria discreție, cu atât este mai mare impactul factorului uman asupra rezultate financiare companiilor.

Reglarea fină a proceselor de afaceri în 1C CRM vă permite să optimizați procesele end-to-end, să construiți fluxul de lucru, să atribuiți sarcini și să controlați execuția acestora, ceea ce permite elimina aproape complet erorile asociate cu factorul uman.

Figura 1. Un exemplu de configurare vizuală a proceselor de afaceri în 1C CRM

Clienții contactează compania prin diferite canale de comunicare: aplicații de pe site, apeluri telefonice, scrisori către poștă, prin mesageri către diverși manageri, aplicații de la partenerii de vânzări, solicitări prin rețelele de socializare etc.

În același timp, șeful departamentului de vânzări are informații incomplete, împrăștiate despre aplicații și, de fapt, nu gestionează în totalitate managerii. Ca urmare, cererile sunt pierdute, procesate incomplet sau cu o calitate inacceptabilă, iar compania primește mai puțin profit.

O altă problemă născută în haosul cererilor este lipsa capacității de a obține statistici cuprinzătoare și de a măsura cu exactitate eficacitatea canale de marketing. Aceasta presupune o bugetare excesivă de publicitate pentru schemele de promovare care nu generează fluxul dorit de clienți, precum și o utilizare restrânsă a canalelor eficiente, care, dacă bugetul este mărit, pot asigura un aflux semnificativ de noi clienți.

1C:CRM vă permite să colectați o singură bază de date de contacte atunci când contactați din orice sursă. Managerul vede volumul total de muncă, poate distribui aplicații între manageri în funcție de calificările lor, motivându-i astfel pentru dezvoltare și competiție internă.

Figura 2. Managementul bazei de clienți în 1C CRM

În 1C CRM, este convenabil să stocați istoricul relațiilor cu clienții, să păstrați o listă de evenimente și sarcini pentru fiecare client, să planificați eficient timpul de lucru, să atribuiți și să controlați executarea comenzilor.

1C CRM vă permite să obțineți informații detaliate despre frecvența contactelor, starea tranzacției curente în orice moment, pentru orice client și, de asemenea, simplifică foarte mult procesul de transfer a cazurilor și garantează siguranța completă a informațiilor în cazul demiterii managerului. .

Figura 3. Istoricul relațiilor cu clienții în 1C CRM

Înregistrarea conversațiilor telefonice în CRM vă permite să „lucrați la greșeli”, să analizați și să rezolvați sistematic obiecțiile, să generați scripturi și instrucțiuni pentru întrebările frecvente și să instruiți noi manageri folosind exemple reale.

Figura 4. Jurnal de apeluri în 1C CRM

Lucrul cu documente în 1C CRM

Introducerea 1C CRM vă permite să reduceți timpul alocat pregătirii documentelor pentru clienți: contractele, facturile, ofertele comerciale pot fi întocmite și trimise clienților imediat de la 1C. Pentru a face acest lucru, este suficient să pregătiți machete ale documentelor standard, care vor fi completate automat cu datele specificate în cardul clientului.

Figura 5. Editor de layout document în 1C CRM

Se realizează crearea documentelor pentru contraparte o alegere simplă aspectul dorit, ceea ce reduce foarte mult timpul petrecut și riscul de erori.

Figura 6. Crearea unui document pentru client pe baza aspectului final în 1C CRM

La integrarea 1C CRM cu sistemele de contabilitate de depozit, puteți optimiza și întocmirea documentelor de expediere: borderouri, facturi, borderouri, precum și vizualizarea soldurilor de inventar și informarea clientului despre disponibilitatea mărfurilor în depozit dintr-un „single window” .

Pâlnie de vânzări și raportare în 1C CRM

1C CRM oferă un sistem de raportare flexibil care facilitează obținerea de rapoarte în secțiunile potrivite: „pâlnie de vânzări” și conversii în fiecare etapă, indicatori de performanță ai managerilor, segmentarea și analiza ABCXYZ a clienților, raportare detaliată privind vânzările și veniturile. Toate rapoartele sunt disponibile atât sub formă de tabel, cât și sub formă de diagrame și grafice.

În 1C CRM, un raport privind pâlnia de vânzări poate fi construit atât prin deschidere, cât și prin oferte închise. Figura (din stânga) arată o pâlnie de vânzări pentru ofertele închise - acestea sunt statisticile generale de conversie de la o comandă primită la o achiziție, iar din dreapta - statistici pentru oferte deschise: numărul actual de comenzi noi, comenzi în curs, facturi și plăți în așteptare.

Figura 7. Etapele pâlniei de vânzări pentru ofertele închise și deschise

Figura 8. Pâlnie de vânzări pentru ofertele încheiate

Figura 9. Pâlnie de vânzări pentru oferte deschise

De asemenea, sistemul 1C CRM face posibilă afișarea rapoartelor cu date în timp real pe panoul de monitorizare, trimiterea rapoartelor automate către manager pe e-mail sau în Telegram, care permite managerului să controleze implementarea planului de vânzări, crescând concurența internă între managerii de vânzări.

Concluzie

1C:CRM nu este cel mai ieftin produs de pe piața sistemelor CRM, totuși, această soluție este cea care vă permite să sistematizați procesele de afaceri ale departamentului de vânzări într-un complex, ceea ce duce în cele din urmă la rezultate semnificative din punct de vedere financiar.

Aici aș dori să remarc că, în ciuda costului licențelor și a costurilor în timpul implementării 1C: CRM, eficiența economică reală le plătește rapid, iar reglajele efectuate de specialiști ne permit să rezolvăm probleme specifice de business și să creștem eficienta departamentului de vanzari, precum si a intregii companii.in general.