Rozwój systemu CRM przez 1s.

Oprogramowanie „1C: Enterprise 8.0. PROFESJONALNY CRM” to efektywne rozwiązanie do organizowania i zarządzania pracą działów sprzedaży, marketingu, zakupów, serwis pogwarancyjny klientów, usługi kontroli jakości na wszystkich etapach procesu interakcji z klientami zgodnie z koncepcją CRM. Pakiet oprogramowania„1C: PROFESJONALNY CRM” stworzony na podstawie „1C:Enterprise 8.0” i ma wszystkie zalety tej platformy technologicznej: łatwość zarządzania i konfiguracji, skalowalność. „1C: PROFESJONALNY CRM” to analityczny system CRM przeznaczony dla średnich firm, które wymagają współpracy więcej niż 5 użytkowników w jednej bazie informacyjnej.

„1C: Enterprise 8.0. CRM PROF” pozwala

opracować system zarządzania sprzedażą

zwiększyć sprzedaż

zwiększyć lojalność klientów

Podczas korzystania z oprogramowania „1C: PROFESJONALNY CRM” jako samodzielna, niezależna konfiguracja uruchamiany jest blok wymiany informacji z systemami księgowymi: „1C: Accounting Enterprise 8” i „1C: Accounting 7.7”.

Podstawowe wyposażenie „1C:Enterprise 8.PROF CRM” zawiera konfigurację „1C: PROFESJONALNY CRM”, Platforma „1C:Przedsiębiorstwo 8”, komplet dokumentacji, licencja na użytkowanie „1C: PROFESJONALNY CRM”(sprzętowy klucz zabezpieczający) i licencję na używanie „1C:Enterprise 8” (sprzętowy klucz zabezpieczający) na 1 Miejsce pracy. Podstawowa dostawa obejmuje również sześciomiesięczną subskrypcję dysku wsparcia informatycznego (ITS).

Konfiguracje „1C: CRM.PROF”

„1C: Zarządzanie handlem + CRM PROF”;

„1C: Zintegrowana automatyzacja + CRM PROF”.

„1C: automatyzacja + CRM PROF”.

Aby zwiększyć liczbę miejsc pracy „1C:Enterprise 8. CRM PROF” należy dodatkowo zakupić wymaganą liczbę licencji dla wielu użytkowników „1C: PROFESJONALNY CRM” i oddzielnie dla „1C:Przedsiębiorstwo 8” oraz licencję na korzystanie z serwera 1C:Enterprise 8. Wszystkie licencje są kupowane oddzielnie.

Główne cechy 1C: CRM PROF

Zarządzanie bazą klientów, szczegółowe informacje o każdym kliencie i osobie kontaktowej, śledzenie dynamiki zmian stanu relacji z klientami, szybkie wejście i szybki dostęp do danych osobowych klienta;

Zarządzanie kontaktami z klientami, prowadzenie historii kontaktów, ustalanie potrzeby klienta, operacyjny transfer danych pomiędzy różnymi działami, planowanie kontaktów;

Kontrola i planowanie działań, system przypomnień i wydawania zadań, koordynacja prac w czasie;

Zarządzanie procesami interakcji z klientami, tworzenie regulaminów pracy i szablonów standardowych działań w zakresie sprzedaży, obsługi i reklamacji;

Zarządzanie sprzedażą, opracowywanie technologii sprzedaży różnego rodzaju towarów, zarządzanie etapami i etapami sprzedaży, opracowywanie szablonów standardowych działań, przygotowywanie ofert handlowych, analiza operacyjna i zarządzanie cyklem sprzedaży – lejek sprzedażowy;

Integracja z programami księgowymi w celu stworzenia jednej przestrzeni informacyjnej do interakcji z klientami;

Zarządzanie marketingowe obejmuje zarządzanie firmami marketingowymi, segmentację klientów, ocenę skuteczności kampanii marketingowych i reklamowych;

Kwestionowanie - zbieranie danych o klientach, konkurentach, produktach, regionach. Analiza danych kwestionariuszowych;

Telemarketing - masowe dzwonienie do klientów według określonego scenariusza, rejestracja kontaktów i profili;

Gwarancja i serwis. Rozliczanie towarów według numerów seryjnych, rodzajów i okresów obsługi, zarządzanie zgłoszeniami klientów na usługi, zarządzanie zleceniami serwisowymi;

Wielowymiarowa analiza sprzedaży, analiza stanu pracy z klientami, analiza ABC sprzedaży, analiza wydajności pracowników, analiza bazy klientów;

Baza danych o sprzedaży, usługach, produktach, konkurentach z możliwością strukturyzowania informacji, wyszukiwania wg słowa kluczowe, operacyjny dostęp do informacji;

Ochrona informacji, ustalanie praw dostępu do danych dla użytkowników, ograniczanie dostępu użytkowników tylko do informacji związanych z ich klientami;

Automatyzacja rutynowych operacji, raportowanie, integracja z pocztą, nowy konstruktor wpisów klientów, przetwarzanie wsadowe klientów, wyszukiwanie zduplikowanych klientów, filtry.

Pakiet oprogramowania 1C:Enterprise 8.CRM dostępny w 4 wersjach: podstawowa, STANDARD, CORP i PROF.

Różnice w funkcjonalności wersji 1C:Enterprise 8.CRM

Nazwa podsystemu

1C: Podstawowy CRM

1C: STANDARD CRM

1C:CRM PROF

1C: CRM CORP

Baza klientów Zarządzanie kontaktami Kalendarz i przypomnienia Zarządzanie sprzedażą Zarządzanie marketingowe Biuletyny Kwestionariusze i ankiety Baza wiedzy Klient poczty Zamówienia Procesy biznesowe (BPM) Lejek sprzedaży Istotne zdarzenia Zaawansowana analityka dla firm marketingowych Wysyłanie połączeń przychodzących Zarządzanie projektami (w tym zasobami)

Funkcjonalny

Pytanie numer 1. Co to jest CRM?

CRM (Customers Relationship Management – ​​zarządzanie relacjami z klientem) to strategia zorientowana na klienta, oparta na wykorzystaniu zaawansowanego zarządzania i Technologie informacyjne dzięki którym firma buduje wzajemnie korzystne relacje ze swoimi klientami.

Konieczne jest rozróżnienie koncepcji „koncepcji CRM” (lub „technologii CRM”) i „systemu CRM”. Koncepcja CRM odnosi się do strategii zorientowanej na klienta. System CRM to narzędzie - oprogramowanie(konkretny oprogramowanie, na przykład „1C: CRM PROF”), który pozwala wdrożyć strategię zorientowaną na klienta poprzez automatyzację pracy firmy zorientowanej na klienta.

Pytanie numer 2. Czym są operacyjne, analityczne i współpracujące systemy CRM? Czym się od siebie różnią?

Operacyjne systemy CRM rozwiązują problemy szybkiego wprowadzania i przechowywania informacji kontaktowych, historii komunikacji z klientami. Systemy operacyjne obejmują sprzedaż, marketing, serwis. Wskazane jest stosowanie tego typu systemu CRM przy transakcjach wieloetapowych i długoterminowych z kilkoma uczestnikami. Operacyjne systemy CRM zapewniają niewielką funkcjonalność dla analityki - można uzyskać analitykę dotyczącą klientów, pracy pracowników, transakcji. Ten typ systemu CRM nadaje się do rozwiązywania podstawowych zadań i jest dystrybuowany głównie w małych firmach.

Analityczne systemy CRM oprócz rozwiązywania problemów operacyjnych pozwalają na segmentację bazy klientów, ocenę powodzenia kampanii marketingowej, ocenę rentowności klientów, analizę sprzedaży, analizę zakupów i warunków magazynowych oraz prognozowanie sprzedaży. Z analitycznych systemów CRM korzystają firmy, które mają wiele „krótkich”, „szybkich” transakcji, duży asortyment i dużą liczbę klientów. Ten typ systemów CRM nadaje się do rozwiązywania szerokiego zakresu zadań. Analityczne systemy CRM są dystrybuowane głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Współpracujące systemy CRM, oprócz możliwości operacyjnych i analitycznych, pozwalają klientowi bezpośrednio uczestniczyć w działaniach firmy, np. w procesie tworzenia produktu lub świadczenia usługi. W tej chwili ten typ systemu CRM nie jest rozpowszechniony w Rosji.

„1C:CRM” to analityczny system CRM z możliwością rozszerzenia funkcji eksploracji danych (BI) i funkcjonalności sieci Web.

Pytanie nr 3. Jak wybrać odpowiedni system CRM?

Do wyboru systemu CRM proponujemy kierować się następującymi kryteriami wyboru:

• Określ wymagany typ systemu CRM;
• Przemyśl organizację wspólnej pracy systemu CRM i systemu księgowego – wymianę danych lub integrację systemu CRM z systemem księgowym;
• Przeanalizuj zgodność systemu CRM ze specyfiką krajowych praktyk biznesowych;
• Zapewnij możliwość sfinalizowania systemu CRM zgodnie z potrzebami firmy;
• Określ dostępność usług wdrożenia i utrzymania CRM w Twoim regionie;
• Określ całkowity koszt posiadania systemu CRM;
• Analiza możliwości integracji z telekomunikacją (telefon, sms, fax), aplikacjami webowymi, organizacją pracy zdalnej.

Pytanie numer 4. Ile kosztuje wdrożenie systemu „1C:CRM” dla 11 użytkowników?

Na koszt wdrożenia składa się koszt oprogramowania oraz koszt usług wdrożeniowych. Na przykład koszt oprogramowania „1C: CRM PROF” dla 11 użytkowników wynosi 78 000 rubli. w tym licencje na platformę 1C:Enterprise 8. Koszt licencji jest stały i nie zależy od regionu Federacji Rosyjskiej.

UWAGA: Przedstawione ceny mogą zmieniać się w czasie i mogą nie być dokładne w chwili obecnej.

Przeciwnie, koszt usług wdrożeniowych silnie zależy od regionu Federacji Rosyjskiej.

Pytanie numer 5. Jaka jest przewaga 1C:CRM nad innymi systemami CRM na rynku rosyjskim?

Główne zalety „1C: CRM” w porównaniu z innymi programami to:

• Kompleksowe rozwiązanie problemów automatyzacji przedsiębiorstw na jednej platformie: CRM, zarządzanie, księgowość operacyjna i finansowa.
• Ścisła integracja z systemami księgowymi opartymi na platformie 1C:Enterprise 8, takimi jak 1C:Trade Management, 1C:Manufacturing Enterprise Management i ich wersjami branżowymi.
• Jedna przestrzeń informacyjna dla firmy - jeden program (rozwiązanie księgowe + CRM), jedna logika biznesowa.
• Szeroka funkcjonalność systemu CRM.
• Automatyzacja głównych kanałów komunikacji z klientami: wbudowany klient poczty, integracja z centralami PBX, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i fax bezpośrednio z systemu CRM, przygotowywanie kopert czy naklejek do list mailingowych.
• System open source i możliwość łatwej zmiany w zależności od potrzeb firmy.
• Wbudowany system zarządzania rozproszoną bazą danych do automatyzacji oddziałów oddalonych geograficznie.
• Wysoka skalowalność i wydajność platformy 1C:Enterprise 8.
• Wymiana danych z „1C: Księgowość”.

Pytanie nr 6. Jakie korzyści odniesie kierownictwo firmy dzięki wdrożeniu „1C: CRM”?

Po wdrożeniu 1C:CRM kierownictwo firmy otrzyma realną pomoc w organizacji pracy z klientami, partnerami i konkurentami, a także w organizacji i monitorowaniu pracy personelu. Kierownictwo firmy będzie mogło na bieżąco otrzymywać dane o nowych klientach, statusie rzeczywistych klientów, oceniać skuteczność kampanii marketingowych, analizować i prognozować sprzedaż, kontrolować reklamacje i reklamacje klientów oraz oceniać efektywność pracy personelu.

Pytanie numer 7. Czy program 1C:CRM może być używany w małej firmie?

Tak, program 1C:CRM jest przeznaczony dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Nie bój się szerokich możliwości - w przypadku prawdziwej pracy przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do korzystania z nich wszystkich naraz. A dla „małych” firm zapewnione są dokładnie takie same możliwości automatyzacji, jak dla „dużych”, podczas gdy przedsiębiorstwo może korzystać dokładnie z tej części funkcjonalności, której naprawdę potrzebuje na tym etapie rozwoju.

Na przykład, jeśli nie ma potrzeby korzystania z procesów biznesowych lub śledzenia roszczeń i reklamacji klientów, nie jest to konieczne.

Pytanie numer 8. Czy program 1C:CRM działa w prawdziwych przedsiębiorstwach?

W tej chwili (2011) program 1C: CRM działa w ponad 2000 firmach w Rosji, krajach WNP i krajach sąsiednich

Pytanie numer 9. Powiedzieli, że systemy 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM są przeznaczone duże przedsiębiorstwa i u nas to nie działa. Czy odpowiada to rzeczywistości?

Nie, to stwierdzenie nie jest prawdziwe. Zwiększenie skalowalności i możliwości pracy z większym obciążeniem nie oznacza, że ​​rozwiązania aplikacyjne skupiają się tylko na dużych przedsiębiorstwach.

„1C:CRM” działa w małych, średnich i dużych firmach, rozwiązując specyficzne problemy dla każdego z tych segmentów biznesowych.

Pytanie numer 10. Czy istnieją techniczne ograniczenia dotyczące rozszerzenia funkcjonalności „1C: CRM” przez klienta?

„1C:CRM” nie ma żadnych istotnych ograniczeń technicznych w zakresie dostosowania do specyfiki konkretnej firmy. Kod systemu jest otwarty, istnieje specjalny tryb „1C: Configurator”, w którym można zmieniać i dodawać funkcje. Jeśli w kadrze klienta znajduje się wykwalifikowany pracownik, wszystkie niezbędne zmiany można wprowadzić samodzielnie. Jednak zdecydowanie zalecamy zaangażowanie certyfikowanych specjalistów naszej firmy.

Pytanie nr 11. Czy 1C:CRM jest dostarczany z dokumentacją użytkownika? Jaka jest różnica między książką „Metodologia wdrażania„ 1C: CRM PROF ”od dokumentacji?

Tak, dostarczone. Różnica polega na tym, że dokumentacja 1C:CRM opisuje obiekty systemu (funkcje), a książka „Metodologia wdrażania 1C:CRM PROF” opisuje technologię wdrożenia i praktyczne przypadki wykorzystania technologii CRM.

Funkcjonalność 1C:CRM (opcje konfiguracji, ustawienia i prawa dostępu)

Pytanie numer 12. Czy można to zrobić, aby każdy menedżer widział tylko swoich klientów w programie 1C: CRM?

Tak, można to zrobić poprzez ustawienie praw dostępu w kontekście menedżerów. To ustawienie można wykonać w trybie użytkownika 1C:Enterprise

Pytanie nr 13. Czy szef firmy może otrzymywać informacje o głównych wskaźnikach wydajności firmy i pracy menedżerów za pomocą „1C: CRM”?

Tak, może. W programie do tych celów można np. skorzystać z raportu „Wskaźniki wydajności menedżerów”, pokazującego liczbę transakcji, łączną kwotę wpływów ze sprzedaży, liczbę kontaktów i inne informacje dotyczące pracy menedżerów ds. dowolny okres.

Możesz także skorzystać z raportu „Raport do kierownika”, który ma na celu dostarczenie zbiorczej informacji o aktualnym stanie spraw firmy. Raport zawiera operacyjną analizę danych na różnych wskaźnikach: w zakresie sprzedaży, należności i zobowiązań, płatności wychodzących i przychodzących itp. Można go wysłać e-mailem o określonej godzinie, zgodnie z listą mailingową ustawioną w ustawieniach.

W ustawieniach wybierasz typ w jakim raport zostanie wygenerowany w pliku zewnętrznym - tabela (mxl) lub plik w formacie HTML.

Pytanie nr 14. Czy szef firmy może uzyskać informacje o głównych wskaźnikach swojej pracy bez pobierania samego programu i bez uczenia się, jak z nim pracować?

Tak, w typowych konfiguracjach „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM)” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym + CRM PROF” istnieje mechanizm „Raport menedżera”, który pozwala regularnie przesyłać kierownikowi informacje o wszelkich istotnych wskaźnikach pracy przedsiębiorstwa w formie tekstowej, tabelarycznej lub graficznej. Informacje mogą być przesyłane e-mailem i być dostępne dla kierownika w dowolnym miejscu na świecie.

Tworzenie i drukowanie raportów można po prostu powierzyć zastępcy kierownika.

Pytanie numer 15. Czy marketer lub kierownik firmy może ocenić skuteczność kampanii reklamowej w 1C: CRM?

Pytanie nr 16. W jaki sposób program 1C:CRM współdziała z pocztą e-mail?

1C:CRM ma wbudowanego klienta poczty (e-mail). Istnieją dwie opcje pracy z pocztą e-mail:

• skorzystaj z wbudowanej konfiguracji klienta poczty;
• użyj głównego klienta poczty systemu operacyjnego (na przykład programu „TheBat!”) Z możliwością przesyłania listów do „1C: CRM”.

Możesz skonfigurować klienta poczty, przechodząc do menu „Narzędzia - Ustawienia rachunkowości”.

Pytanie nr 17. Czy użytkownicy 1C:CRM mają taki sam dostęp do bazy danych? Co zrobić, aby menedżer nie miał pełnych informacji o klientach VIP?

Dostęp użytkowników do bazy danych 1C:CRM można różnicować, ustawiając prawa dostępu do katalogów i dokumentów. To ustawienie jest dokonywane w trybie „1C: Konfigurator”.

W szczególności możliwe jest skonfigurowanie dla menedżerów dostępu tylko do określonej części informacji o kontrahentach. Aby zrobić to poprawnie, być może tylko

Pytanie nr 18. Czy 1C:CRM może przypomnieć Ci o zbliżającym się terminie spłaty należności, abyś mógł zadzwonić do klienta i przypomnieć mu o płatności?

Możesz utworzyć dokument „Przypomnienie” powiązany z dokumentem płatności (na przykład „Faktura” lub „Oczekiwany wpływ środków”), wskazując datę rozpoczęcia, ważność i częstotliwość przypomnienia. Na zakończenie spektaklu można dokończyć „Przypomnienie”.

Pytanie nr 19. Czy przejście z systemu CRM na platformie 1C:Enterprise 7.7 na 1C:CRM na platformie 1C:Enterprise 8 jest obowiązkowe lub pożądane? W jakim stopniu „ósma” platforma jest wygodniejsza i funkcjonalniejsza od „siódmej”?

Przejście na platformy 1C:Enterprise 8 i 1C:CRM ma wiele zalet dla użytkowników i całej firmy:

• „1C:Enterprise 8” ma wysoką wydajność w trybie wielu użytkowników, skalowalność, integrację z innymi aplikacjami.
• Dzięki możliwościom nowej platformy został zaimplementowany mechanizm zarządzania procesami biznesowymi: tworzenie szablonów procesów biznesowych, automatyczne kierowanie zadań, kontrola stanu procesów, lejek sprzedażowy itp.
• Wdrożono mechanizm wydawania i monitorowania zleceń z automatycznym powiadamianiem o postępie realizacji zlecenia.
• Wdrożono nowe funkcje interfejsu - „Pulpit”. Pozwala to na stworzenie wygodnego dla każdego pracownika obszar roboczy w programie. Usuń wszystkie niepotrzebne i skup się na głównych informacjach o aktualnym stanie rzeczy.
• Mechanizm powstawania drukowane formularze do MSWord bezpośrednio z systemu CRM. Mechanizm pozwala w kilka sekund otrzymać gotową ofertę handlową lub umowę według określonego szablonu wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi klienta.
• Rozszerzono możliwość klasyfikowania klientów według różnych parametrów.
• Blok marketingowy, w tym budżetowanie działań marketingowych oraz mechanizm planowania zdarzeń w postaci wykresu Gantta, pozwala analizować efektywność działań marketingowych (ROI).
• Wbudowany klient poczty, poczta jest przechowywana w 1C, bardziej przyjaznym dla użytkownika interfejsie programu pocztowego.
• Integracja systemu CRM z systemami telefonicznymi z wykorzystaniem „1C-Rarus: SoftFon+SMS i Fax Communicator”. Zapewnia współpracę z centralami PBX, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS i fax bezpośrednio z systemu CRM.

Pytanie numer 20. Jak zorganizować pracę rozproszonych geograficznie biur za pomocą „1C: CRM”?

Pracę rozproszonych geograficznie biur można skonfigurować na dwa sposoby

1. Jeżeli planowana jest jednoczesna praca biura centralnego i biura zdalnego w trybie on-line (w trybie „czasu rzeczywistego”), wówczas dokonywana jest zakup wymaganej liczby licencji dla użytkowników biura zdalnego. Te licencje są instalowane na serwerze w biuro centralne, skonfigurowany jest tryb terminalowy: serwer terminalowy w centrali, klient terminalowy w zdalnym. W tym przypadku wszyscy pracują z jedną bazą danych zlokalizowaną na centralnym serwerze.

2. Jeżeli praca dwóch urzędów będzie odbywała się w trybie off-line (okresowa wymiana informacji zgodnie z harmonogramem), to zakupione zostaną podstawowe dostawy oprogramowania (te same, które znajdują się obecnie w centrali) oraz wymagana ilość licencji . Następnie konfigurowany jest mechanizm wymiany, za pomocą którego odbywać się będzie wymiana danych pomiędzy oddziałami.

Pytanie nr 21. Czy program 1C:CRM umożliwia przekierowanie połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego pracownika?

Tak, pod warunkiem posiadania licencji na produkt 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, już zintegrowany z 1C:CRM, został zaprojektowany w celu optymalizacji przetwarzania przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych. „1C-Rarus: SoftFon” pozwala sekretarce w momencie odbierania połączenia przychodzącego zobaczyć nazwisko i osobę kontaktową dzwoniącego klienta, głównego odpowiedzialnego menedżera firmy przypisanego do klienta. Dzięki temu sekretarka może szybko łączyć klientów z odpowiedzialnymi pracownikami firmy.

„1C-Rarus: SoftFon” nie kieruje połączenia do właściwego pracownika samodzielnie, powinien to zrobić sekretarz. Jeśli negocjacje z klientem zostały już przeprowadzone, a odpowiedzialny menedżer jest zapisany na karcie klienta w 1C: CRM, informacja ta zostanie odzwierciedlona, ​​gdy nadejdzie połączenie przychodzące, a sekretarka będzie musiała jedynie przełączyć połączenie na to.

Pytanie nr 22. Jak aktywować moduły telefonii, SMS-ów i faksów w 1C:CRM?

Produkt „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” jest zintegrowany z „1C:CRM” i ma na celu optymalizację przetwarzania przychodzących i wychodzących połączeń telefonicznych, wiadomości SMS i faksów. Produkt jest chroniony kluczem zabezpieczającym (chronione jest tylko przetwarzanie pracy ze sprzętem, kod konfiguracyjny jest otwarty na zmiany).

Aby pracować z modułami integracyjnymi dla telefonii, SMS-ów i faksów, należy zakupić odpowiednie licencje, zainstalować klucze bezpieczeństwa oraz produkty zabezpieczające oprogramowanie. Następnie w ustawieniach „1C: CRM” (menu Narzędzia - Ustawienia użytkownika) musisz włączyć niezbędne moduły i skonfigurować ich pracę.

Pytanie nr 23. Jak aktywować funkcje „1C: CRM PROF” wbudowane w standardowe rozwiązanie „1C: Trade Management” lub „1C: Manufacturing Enterprise Management”?

Produkt „1C: CRM PROF” po zintegrowaniu ze standardowymi rozwiązaniami „1C: Trade Management” lub „1C: Production Enterprise Management” i ich wersjami branżowymi, jeśli to konieczne, może być używany tylko na części miejsc pracy.

Aby korzystać z modułu „1C: CRM PROF” w miejscu pracy określonego użytkownika programu, należy włączyć lub wyłączyć ustawienie „Użyj podsystemu CRM” w ustawieniach konfiguracyjnych (menu Narzędzia - Ustawienia użytkownika), włączyć lub wyłączyć ten moduł i skonfigurować jego działanie.

Pytanie numer 24. Ma wykorzystywać rozproszoną geograficznie bazę informacji. Czy w tym przypadku są jakieś ograniczenia podczas pracy z „1C: CRM”?

Produkty 1C:CRM nie mają ograniczeń podczas pracy w trybie rozproszonej bazy danych (z wyjątkiem wersji Basic, w której ten tryb nie jest obsługiwany).

Dla każdego biura (oddział zdalny) będziesz musiał zainstalować kopię centralnej bazy danych 1C: CRM i skonfigurować tryb i harmonogram wymiany z centralną bazą danych.

Pytanie nr 25. Ile będzie kosztować wiadomość SMS wysłana za pomocą „1C-Rarus:SMS-Communicator”?

Koszt wiadomości SMS jest ustalany przez dostawcę usług komunikacyjnych, którego kartę SIM włożyłeś do modemu GSM.

Pytanie nr 26. Czy można zintegrować 1C:CRM z telefonią? Co jest do tego potrzebne?

Tak, to możliwe. Aby zintegrować 1C:CRM z telefonią, musisz kupić licencję na produkt 1C-Rarus:SoftFon. Przed zakupem koniecznie określ model PBX (PBX) używany w Twojej firmie oraz jego kompatybilność z produktem 1C-Rarus:SoftFon.

Pytanie numer 27. Jak wygląda faktyczne wysyłanie wiadomości sms z „1C: CRM”?

Korzystanie z programu „1C-Rarus: komunikator SMS” i modemu GSM. Jest lista przetestowanych urządzeń.

Pytanie numer 28. Co służy do wysyłania faksów z „1C: CRM”?

Wysyłanie wiadomości faksowych wynika z interakcji programów „1C-Rarus: Fax Communicator” i „Venta4Net” firmy „Venta”.

Pytanie nr 29. Nasza centrala obsługuje wymianę wiadomości faksowych, czy musimy kupować „Venta4Net”?

Oh, pewnie. Produkt „1C-Rarus: Fax Communicator” jest specjalnie zaprojektowany dla programu „Venta4Net”, który z kolei „Venta4Net” współpracuje z faksmodemem i linią telefoniczną PBX.

Pytanie numer 30. Jeśli kupimy oprogramowanie 1C-Rarus:SoftFon, czy to oznacza, że ​​będziemy mogli komunikować się przez telefon bez zestawu telefonicznego?

Nie, nie jest. Rozwiązanie 1C-Rarus:SoftFon jest środkiem interakcji między 1C:CRM a centralą PBX iw żaden sposób nie zastępuje telefonu.

System licencjonowania i ochrony dla konfiguracji 1C:CRM

Pytanie nr 31. W jaki sposób licencjonowane są programy 1C:CRM?

Konfiguracja 1C:CRM, podobnie jak platforma 1C:Enterprise 8, jest chroniona przed nielegalnym kopiowaniem za pomocą sprzętowego klucza bezpieczeństwa. Licencjonowanie opiera się na liczbie miejsc pracy. Licencje są wymagane zarówno dla platformy 1C:Enterprise 8, jak i konfiguracji 1C:CRM. Tych. Istnieją dwa rodzaje kluczy bezpieczeństwa.

W przypadku podstawowych wersji 1C:CRM klucze zabezpieczające platformę i konfigurację nie są dostarczane. Zamiast tego program ma tak zwane "powiązania" z komputerem użytkownika.

Pytanie numer 32. Jak zwiększyć liczbę zleceń w programie 1C:CRM?

Aby zwiększyć liczbę zadań, użytkownicy programów 1C: CRM PROF, 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) oraz 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF muszą zakupić wymaganą liczbę dodatkowych licencji dla wielu użytkowników dla 1C:CRM PROF” i osobno do platformy „1C:Enterprise 8” (w razie potrzeby).

Licencje na konfigurację 1C:CRM PROF nie obejmują licencji na platformę 1C:Enterprise 8, są one kupowane osobno.

Istnieją dodatkowe licencje „1C: CRM PROF” na 1, 5, 10, 20, 50 i 100 miejsc pracy.

Podstawowe wersje „1C: CRM” nie mają możliwości zwiększenia liczby zadań.

Pytanie numer 33. W jaki sposób licencjonowany jest 1C:CRM w przypadku używania w kilku odległych geograficznie biurach?

W takim przypadku będziesz musiał kupić główną dystrybucję produktu linii 1C: CRM dla każdego biura (oddział zdalny) i wymaganą liczbę licencji (zgodnie z liczbą stacji roboczych).

Pytanie nr 34. Które części 1C:CRM są chronione kluczem bezpieczeństwa i nie można ich modyfikować?

Około 3% kodu chronionego kluczem ochronnym to główne „rdzenie” podsystemów Procesy biznesowe, Filtry i Przesyłanie w programie Word – tj. mechanizmów, które zwykle nie zmieniają się w projektach wdrożeniowych.

Wymiana danych i integracja CRM ze standardowymi rozwiązaniami 1C Enterprise

Pytanie numer 35. Czy można korzystać z programu 1C:CRM razem z 1C:Accounting?

Typowe środki zapewniają wymianę danych między „1C: CRM” a następującymi programami i konfiguracjami:

• 1C: Rachunkowość 8
• 1C: Rachunkowość 7.7

Mechanizm ten pozwala na wymianę między konfiguracjami następujących danych: dokumenty „Faktura do zapłaty dla kupującego”, elementy katalogów „Kontrahenci”, „Nomenklatura” oraz elementy połączone linkami.

• kontrahenci
• twarze kontaktowe
• konta

Wymiana danych odbywa się za pośrednictwem pośredniego pliku danych w formacie XML.

W przypadku korzystania z produktu „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM)” dodatkowo wymienia następujące dokumenty z „1C: Księgowość”:

• Raport z wyprzedzeniem
• Przeniesiona akredytywa
• Otrzymano akredytywę
• Zwrot towaru od Kupującego
• Zwrot towaru do Dostawcy
• Zwrot Towaru do Dostawcy z HTT
• Import GTD
• Pełnomocnictwo
• Inwentaryzacja towarów w magazynie
• Przeniesiono zlecenie odbioru
• Otrzymano zlecenie odbioru
• Wysyłanie towarów
• Raport sprzedaży komisarza
• Raport sprzedaży do przełożonego
• Donosić o Sprzedaż detaliczna
• Prowizja od Raportu Sprzedaży Detalicznej
• Przepływ towarów
• Przychodzące zlecenie płatnicze
• Polecenie zapłaty wychodzące
• Otrzymano żądanie płatności
• Zlecenie płatnicze Odbiór środków
• Zlecenie płatnicze Wypłata środków
• Otrzymanie dodatkowych wydatków
• Odbiór towarów i usług
• Odbiór towarów i usług VNTT
• Przychodzące zlecenie gotówkowe
• Nakaz gotówkowy konta
• Sprzedaż towarów i usług
• Odpis Towaru
• Faktura kupującego
• Wystawiono fakturę
• Otrzymano fakturę
• Faktura zapotrzebowania
• Nomenklatura sprzętu
• Korekta zadłużenia
• Wydano wniosek o płatność

Pytanie numer 36. W jaki sposób 1C:CRM PROF jest połączony z programami na platformie 1C:Enterprise 8?

1C:CRM PROF to uniwersalne rozwiązanie z możliwością korzystania zarówno z niezależnego programu do automatyzacji funkcji CRM, jak i jako dodatek do funkcjonalności typowych konfiguracji 1C na platformie 1C:Enterprise 8.

„1C: CRM PROF” jest zintegrowany (poprzez połączenie) z typowymi konfiguracjami:

• 1C: Zarządzanie handlem
• 1C:Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym
• opracowane na ich podstawie konfiguracje branżowe.

W przypadku korzystania z „1C: CRM PROF” jako niezależnej, samodzielnej konfiguracji program zawiera blok do wymiany danych z systemami księgowymi „1C: Księgowość 8” lub „1C: Księgowość 7.7”.

Pytanie numer 37. Czy 1C:CRM może być używany w połączeniu z programami opartymi na platformie 1C:Enterprise 7.7?

Podczas korzystania z „1C: CRM” niezależnie od systemu księgowego możliwa jest wymiana danych z „1C: Księgowość 7.7”.

Pytanie nr 38. Czy dane są przenoszone z programu 1C: Trade and Warehouse 7.7 do programu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Tak, kiedy zaczniesz pracować z typową konfiguracją „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM)”, możesz konwertować dane z typowej konfiguracji „1C: Handel + magazyn”.

Sekwencja działań podczas przesyłania danych z bazy danych konfiguracji „1C: Handel + Magazyn” dla „1C: Enterprise 7.7” do konfiguracji „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM)” dla „1C: Enterprise 8” to szczegółowo opisany w pliku CV92_10 .txt znajdującym się w katalogu Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ na dysku dystrybucyjnym programu.

Pytanie nr 39. Czy można przenieść zgromadzone dane klientów do 1C:CRM?

Tak, istnieje taka możliwość. Dane mogą być przesyłane z dowolnego ustrukturyzowanego pliku elektronicznego, takiego jak plik handlowy lub System księgowy, baza danych MSAccess, arkusz kalkulacyjny, inny DBMS lub plik .txt.

W niektórych przypadkach może być wymagana interwencja specjalisty 1C.

Wydajność i skalowalność „1C: CRM”

Pytanie nr 40. Słyszeliśmy, że w 1C:Enterprise 8 i odpowiednio w 1C:CRM zwiększono skalowalność. I jak to rozumieć?

Różne aspekty skalowalności 1C:Enterprise 8 omówiono w specjalnym wydaniu 1C, „Scalability and Performance Study of 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/method/books/files/1c_predpr_scale.pdf) oraz na stronie 1C http://v8.1c.ru/.

Krótko mówiąc, przez zwiększoną skalowalność rozumiemy mniejszą zależność wydajności systemu od obciążenia (liczby jednocześnie pracujących użytkowników, przetwarzanych dokumentów i ilości przechowywanych informacji). Lub, innymi słowy, wyższa wydajność przy tym samym obciążeniu.

Pytanie nr 41. Jakie czynniki wpływają na wydajność „1C: CRM”?

Na wydajność 1C:CRM wpływa kombinacja czynników. Kluczowe z nich to:

1. Możliwość pracy z bazą danych - plik lub klient-serwer. Wraz ze wzrostem objętości bazy danych lub przy dużej liczbie użytkowników konieczne jest przejście na wersję 1C: Enterprise 8 typu klient-serwer.

2. Liczba jednoczesnych użytkowników. Do 11 jednoczesnych użytkowników - możliwa jest praca w wersji plikowej, powyżej 11 - klient-serwer (MSSQLServer lub PostgreSQL).

3. Wielkość bazy informacyjnej. Gdy objętość infobazy wzrasta, konieczne jest przejście na serwerową wersję pracy. Zaleca się również użycie podsystemu dyskowego na serwerze bazy danych typu SAS lub FC w celu poprawy wydajności.

4. Pasmo LAN (sieć lokalna). Zalecana jest sieć LAN klasy co najmniej 100Mbit.

5. Sprzęt stanowiska pracy użytkownika i serwera.

Kwestie techniczne instalacji „1C: CRM”

Pytanie nr 42. Jak poprawnie zainstalować klucze bezpieczeństwa „1C: CRM”?

Zaleca się zainstalowanie wszystkich kluczy 1C:CRM i klucza sieciowego dla platformy 1C:Enterprise 8 na tym samym serwerze (komputerze głównym). Jeśli masz więcej niż jeden klucz sieciowy dla platformy 1C:Enterprise 8, należy je zainstalować na różnych komputerach.

Komputer z zainstalowanymi kluczami ochrony sieci musi być zawsze włączony i dostępny w firmowej sieci LAN.

Pytanie nr 43. Czy kilka kluczy zabezpieczających 1C:CRM może działać na jednym komputerze?

Tak, moga. Liczba licencji 1C:CRM wszystkich kluczy ochronnych zainstalowanych na jednym serwerze jest sumowana.

Licencje są przydzielane dynamicznie w zależności od potrzeb (gdy użytkownik się łączy).

Pytanie nr 44. Gdzie mogę uzyskać sterownik ochrony dla 64-bitowego systemu operacyjnego?

W przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych sterownik ochrony znajduje się w folderze dysku instalacyjnego 1C:CRM w folderze Protect\Drivers\Ia64.

Pytanie nr 45. Kiedy muszę używać „Serwera” 1C:Enterprise 8 ”?

„Serwer” 1C:Enterprise 8 ”jest używany w trybie pracy klient-serwer.

W przypadku korzystania z „1C: CRM” na więcej niż 11 stanowiskach pracy zaleca się korzystanie z „Serwera” 1C: Enterprise 8 ”. Więcej informacji na temat trójpoziomowej technologii klient-serwer platformy 1C:Enterprise 8 można znaleźć w broszurze „Architektura systemu oprogramowania 1C:Enterprise” na stronie internetowej 1C.

Pytanie nr 46. Po zainstalowaniu serwera produktu 1C-Rarus:SoftFon nie uruchamia się, a jeśli się uruchamia, ikona programu jest przekreślona. Czemu?

Być może dla stabilna praca należy wyłączyć funkcję DEP (DataExecutionPrevention) w systemie operacyjnym Windows. Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć na stronie microsoft.com.

Pytanie nr 47. Zakupiliśmy produkty 1C-Rarus:SoftFon+SMS i Fax Communicators. Musimy zainstalować wszystkie te rozwiązania na różnych komputerach

Nie, nie jest. Wszystkie klucze zabezpieczające przed tymi produktami programowymi muszą być zainstalowane na jednym komputerze (serwerze).

1C: Enterprise 8. CRM. Wersja podstawowa

Jest to program jednostanowiskowy do wykorzystania na jednym stanowisku pracy bez możliwości zwiększania liczby stanowisk pracy.

Rozwiązanie ma za zadanie zautomatyzować miejsce pracy:

• głowa,
• osobny kierownik sprzedaży i serwisu,
• nie marketingowiec duża firma,
• przedsiębiorca indywidualny lub prywatny.

Rozwiązanie może być również wykorzystane do samodzielnego zapoznania się z głównymi cechami technologii CRM.

Do wspólnej pracy kilku pracowników małej firmy zaleca się stosowanie rozwiązania „1C: CRM STANDARD”.

Funkcjonalność:

• Zarządzanie bazą klientów, przechowywanie szczegółowej charakterystyki każdego klienta i osoby kontaktowej, śledzenie dynamiki zmian stanu relacji z klientami, możliwość szybkiego wprowadzania i dostępu do informacji o kliencie;
• Zarządzanie kontaktami z klientami, rozliczanie historii kontaktów z klientami, rejestracja potrzeb klientów, szybkie przekazywanie informacji pomiędzy działami, planowanie kontaktów;
• Planowanie i kontrola działań, koordynacja prac w czasie, system przypomnień i zadań;
• Zarządzanie sprzedażą, tworzenie technologii sprzedaży różnych grup towarów, zarządzanie etapami i etapami sprzedaży, mechanizm przygotowywania ofert handlowych, mechanizm zarządzania operacyjnego i analizy cyklu sprzedaży – „lejek” sprzedaży;
• Zarządzanie marketingowe – segmentacja klientów, zarządzanie firmami marketingowymi, ocena skuteczności kampanii reklamowych i marketingowych;
• Kwestionowanie - zbieranie informacji o klientach, produktach, konkurentach, regionach, analiza kwestionariuszy;
• Telemarketing - zapewnienie masowego dzwonienia do klientów według zadanego scenariusza rozmowy, rejestracja kontaktów i profili;
• Serwis i serwis gwarancyjny. Rozliczanie towarów w serwisie: według numerów seryjnych, warunków i rodzajów usług, zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi klientów, zarządzanie zleceniami serwisowymi;
• Analiza sprzedaży, analiza stanu pracy z klientami, analiza bazy klientów;
• Baza wiedzy o sprzedaży, produktach, konkurencji, usługach, strukturyzowaniu informacji, wyszukiwaniu słów kluczowych, szybkim dostępie do informacji;
• Ułatwienie rutynowych operacji, integracja z pocztą, przygotowywanie raportów, asystent wprowadzania nowych klientów, wyszukiwanie zduplikowanych klientów, grupowe przetwarzanie klientów, filtry.

1С: STANDARD CRM

Oprogramowanie „1C: CRM STANDARD” edycja 2.0 jest przeznaczone do automatyzacji procesów zarządzania relacjami z klientami w firmach zatrudniających do 5 pracowników w biurze.

Rozwiązanie może zostać wdrożone w firmie samodzielnie, bez angażowania zewnętrznych specjalistów i pozwoli: poprawić jakość obsługi klienta, zwiększyć liczbę udanych transakcji, obniżyć koszty transakcyjne obsługi klienta, zwiększyć sprzedaż .

Rozwiązanie „1C: CRM STANDARD” edycja 2.0 ma na celu stworzenie jednej przestrzeni informacyjnej organizacji wraz z innymi konfiguracjami opracowanymi na platformie „1C: Enterprise 8”: „1C: Zarządzanie mała firma”, „1C: Księgowość” (integracja lub dwukierunkowa wymiana danych) itp.

Stworzenie jednej konfiguracji 1C:CRM + 1C:UNF pomaga zapewnić zintegrowane podejście do zarządzania małymi firmami.

Rozwiązanie „1C: CRM STANDARD” edycja 2.0 jest dostępne w trzech opcjach dostawy z trzema opcjami ochrony - oprogramowaniem, sprzętem (klucz USB) i elektroniką. „1C: CRM STANDARD” edycja 2.0 zawiera optymalny zestaw funkcjonalność zaprojektowany z myślą o rozwiązywaniu najczęściej spotykanych problemów w organizacji pracy z klientami w małych firmach.

Funkcjonalność:

• Zarządzanie bazą klientów. Gromadzenie wszystkich danych klientów w jednej firmowej bazie klientów, szczegółowa charakterystyka każdego klienta i osoby kontaktowej, zaawansowana analityka klienta, możliwość szybkiego wprowadzania i dostępu do informacji o kliencie.
• Zarządzanie kontaktami z klientami, Szybkie i wysokiej jakości dostarczanie informacji niezbędnych dla klienta. Rozliczanie historii kontaktów, rejestracja potrzeb klientów, szybkie przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami, planowanie kontaktów, spotkań. Zwiększenie efektywności pracy, a co za tym idzie zwiększenie poziomu lojalności klientów.
• Zarządzanie czasem pracy (zarządzanie czasem). Planowanie i kontrola realizacji zleceń, koordynacja pracy w czasie pomiędzy pracownikami, kalendarze ogólne i indywidualne, system przypomnień.
• Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie etapami sprzedaży w oparciu o jednolite szablony, tworzenie standardowych szablonów sprzedaży określonych usług i towarów, wykorzystanie mechanizmu operacyjnego zarządzania i analizy cyklu sprzedaży – „lejka sprzedażowego”. Zmniejszenie liczby i wielkości rabatów ze względu na możliwość skorzystania z innych korzyści towarów i usług. Sprzedaż krzyżowa i dosprzedażowa zwiększą wartość transakcji i zwiększą średni czek.
• Zarządzanie marketingowe. Identyfikacja segmentów klientów. Możliwość generowania list mailingowych e-maili, prowadzenia rozmów telefonicznych, zarówno według segmentów klientów, jak i indywidualnie. Możliwość prowadzenia kampanii w celu pozyskania nowych klientów – „cold call” z ładowaniem bazy klientów z zewnętrznych plików MS Excel. Identyfikacja potencjalnych klientów i redukcja czasu straconego na nieefektywne negocjacje.
• Zmniejszenie ilości rutynowych operacji, integracja z pocztą, gotowe, prekonfigurowane raporty, automatyczne fakturowanie do zapłaty i wysyłanie ich e-mailem, wyszukiwanie „dublerów” klientów, grupowe przetwarzanie danych przez klientów, elastyczne filtry . Pracownicy mają więcej czasu na pracę z klientami poprzez zwiększenie dostępności i efektywności pracy z informacjami o klientach.
• Integracja i wymiana danych z innymi systemami. „1C: CRM STANDARD” ma możliwość interakcji z innymi aplikacjami i zapewnia:
• Dwukierunkowa wymiana danych między programami „1C: CRM STANDARD” i „1C: Księgowość” (przesyłanie faktur do zapłaty, dane kontaktowe klienta; pobieranie wszystkich wzajemnych rozliczeń dla klienta: rzeczywiste płatności i przesyłki);
• Pobieranie klasyfikatorów adresów i innych informacji referencyjnych z internetu;
• Ładowanie danych z zewnętrznych plików różnych formatów: tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, programów pocztowych.
• Integracja z „1C: Zarządzanie małymi firmami” i oparte na niej wersje branżowe.
• Raporty analityczne. Wieloczynnikowa analiza kontaktów i sprzedaży, analiza stanu pracy z klientami, „lejek sprzedażowy”, raporty dotyczące dyscypliny wykonania pracowników, zaawansowana analiza bazy klientów itp.
• Ochrona danych. Zróżnicowanie uprawnień dostępu do informacji dla użytkowników, zarówno na poziomie obiektowym, jak i ograniczenia możliwości pracy w programie: „przez Internet”, „tylko w biurze”, „przez Internet iw biurze”.

1С:CRM PROF

„1C: CRM PROF” edycja 2.0 to analityczny system CRM z możliwością rozszerzenia liczby zadań użytkowników w zależności od potrzeb organizacji. Rozwiązanie przeznaczone jest dla średnich firm, jak również dla małych firm, które potrzebują więcej niż 5 użytkowników do wspólnej pracy w jednej bazie informacyjnej.

Produkt programowy pozwala zautomatyzować wszystkie procesy biznesowe firmy zgodnie z koncepcją CRM, w tym:

• dział Zakupów,
• dział sprzedaży,
• Dział marketingu,
• Dział obsługi,
• jakość usług,
• a także pozwala zarządzać procesami biznesowymi na wszystkich etapach interakcji z klientami i wewnątrz organizacji.

Rozwiązanie „1C: CRM PROF” edycja 2.0 ma na celu stworzenie jednej przestrzeni informacyjnej organizacji wraz z innymi konfiguracjami opracowanymi na platformie „1C: Enterprise 8”: „1C: Manufacturing Enterprise Management”, „1C: Integrated Automation” , „1C: Zarządzanie handlem ”, „1C: Zarządzanie małymi firmami”, „1C: Księgowość” (dwukierunkowa wymiana danych) itp.

Aby zwiększyć liczbę miejsc pracy, użytkownicy 1C:CRM PROF edycja 2.0 mogą zakupić wymaganą liczbę dodatkowych licencji dla wielu użytkowników dla konfiguracji 1C:CRM PROF edycja 2.0, dla platformy 1C:Enterprise 8, a także licencję na użyj 1C: Enterprises 8” (zalecane od 10 miejsc pracy i więcej).

Funkcjonalność

Konfiguracja 1C:CRM PROF została opracowana w środowisku 1C:Enterprise 8 i obsługuje wszystkie zalety tej nowoczesnej platformy technologicznej: skalowalność, łatwość administrowania i konfiguracji.

Kluczowe cechy:

• Podsystem powiadomień, możliwość otrzymywania powiadomień poprzez: przypomnienia o rozwiązaniach, e-mail, SMS, indywidualne ustawienia powiadomień o planowanych/zaległych wydarzeniach w Kalendarzu, nowych/zaległych zadaniach (zamówienia, inne procesy biznesowe), tworzenie indywidualnych przypomnień (reklamacje itp.) d.).
• Możliwości integracyjne: wykorzystanie map internetowych: wyszukiwanie i wyświetlanie na mapie internetowej lokalizacji klientów pod wskazanym adresem; integracja z telefonią biurową (CTI), integracja z pocztą e-mail, SMS oraz nagrywanie rozmów telefonicznych „Sprut” i „CLON”.

1C: CRM CORP

„1C:CRM CORP” edycja 2.0 to współpracujący system CRM dla dużych firm biznesowych. Rozwiązanie implementuje szereg dodatkowych funkcji w stosunku do wersji PROF, uwzględniających potrzeby dużych firm biznesowych: narzędzia do zarządzania projektami i procesami zachodzącymi w firmie; integracja z systemami korporacyjnymi; stworzenie jednej przestrzeni informacyjnej i praca z jednego interfejsu, zaawansowane funkcje marketingowe i analityczne oraz inne funkcjonalności wymagane przez duże firmy.

Oprogramowanie „1C: CRM CORP” edycja 2.0 pozwala skutecznie zorganizować wspólną pracę wszystkich działów dużych firm zatrudniających do kilkuset pracowników, w tym:

• dział Zakupów;
• dział sprzedaży;
• usługa telemarketingu;
• punkt serwisowy;
• porada (" infolinia»);
• obsługa marketingowa i PR;
• jakość usług;
• sekretariat (dział wysyłkowy);
• administracja;
• produkcji (w zakresie zarządzania procesami biznesowymi).

Rozwiązanie jest również przeznaczone do tworzenia pojedynczej przestrzeni informacyjnej dla organizacji lub holdingu wraz z innymi konfiguracjami opracowanymi na platformie 1C:Enterprise 8: 1C:Manufacturing Enterprise Management, 1C:Complex Automation, 1C:Trade Management, 1C: Management of a mała firma, 1C: Księgowość (dwukierunkowa wymiana danych) itp.

Aby zwiększyć liczbę miejsc pracy, użytkownicy 1C:CRM CORP edycja 2.0 mogą zakupić wymaganą liczbę dodatkowych licencji dla wielu użytkowników dla rozwiązania 1C:CRM CORP edycja 2.0, dla platformy 1C:Enterprise 8, a także licencję na użyj 1C: Przedsiębiorstwa 8".

Funkcjonalność

• Zarządzanie bazą klientów. Gromadzenie wszystkich danych klientów w jednej bazie klientów firmy, szczegółowa charakterystyka każdego klienta i osoby kontaktowej, zaawansowana analityka klientów, dynamika zmian statusu relacji z klientami, możliwość szybkiego wprowadzania i dostępu do informacji o klientach, śledzenie relacji między klientów, dołączaj różnego rodzaju pliki do kart klientów ze śledzeniem historii ich zmian, wizualne dostosowywanie wyświetlania listy klientów w zależności od narzuconych warunków.
• Zarządzanie kontaktami z klientami, rozliczanie historii kontaktów z klientami, rejestracja zainteresowań klientów, wysyłka kontaktów do klientów w czasie rzeczywistym, szybkie przekazywanie informacji pomiędzy działami, planowanie kontaktów, szablony typowych kontaktów z klientami, dedykowane miejsce pracy do przetwarzania masowe żądania klientów. Planowanie ilości kontaktów z klientami w kontekście kierowników, działów, analiza planowo-faktyczna kontaktów.
• Zarządzanie czasem pracy (zarządzanie czasem), przeglądanie zaplanowanych kontaktów (spotkań, spotkań itp.) w „Kalendarzu”, wybieranie uczestników spotkania na podstawie ich dostępności, jednoczesne przeglądanie kalendarzy kilku użytkowników (lub grup), kolorowe wyświetlanie zdarzeń w kalendarza, korzystanie z grafików pracy użytkowników, rezerwowanie i planowanie zatrudnienia lokali, prowadzenie „Listy rzeczy do zrobienia” z możliwością rezerwowania z niej czasu w kalendarzu, regularne umawianie kontaktów (spotkania, narady itp.).
• Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM). Wspólne podejście procesowe we wszystkich funkcjonalnościach rozwiązania: podsystem do projektowania, publikowania i analizowania efektywności procesów biznesowych. Gotowe procesy biznesowe do pracy z klientami z możliwością ich zmiany w locie i tworzenia nowych map procesów biznesowych w trybie użytkownika bez programowania. Tworzenie regulaminów pracy z klientami w zakresie sprzedaży, obsługi, pracy z reklamacjami; tworzenie regulaminów pracy w firmie pod kątem realizacji zleceń, koordynacji różnych dokumentów, marketingu. Dodawanie, koordynacja, edycja dokumentów i ich wersji (Workflow) w ramach istniejących procesów biznesowych oraz poza nimi.
• Zarządzanie sprzedażą. Zarządzanie etapami sprzedaży i etapami w oparciu o procesy biznesowe, tworzenie standardowych szablonów akcji sprzedażowych. Kontrola i analiza przeterminowanych należności. Ustalanie cen i rabatów, automatyczne przygotowywanie ofert handlowych i umów na podstawie firmowych szablonów (w MS Word lub OpenOffice). Mechanizmem operacyjnego zarządzania i analizy cyklu sprzedaży jest „lejek sprzedażowy”, tworzenie różnych opcji przeglądania „lejka sprzedażowego” i planowanie ich realizacji. Planowanie sprzedaży w różnych działach: nazewnictwo, klienci, projekty, kierownicy i działy, analiza plan-faktura sprzedaży.
• Zarządzanie marketingowe. Zarządzanie kampaniami marketingowymi: planowanie i budżetowanie, koordynacja, realizacja i analiza efektywności kampanii marketingowych (ROI). Telemarketing, spersonalizowane wysyłki elektroniczne (e-mail, SMS). Segmentacja klientów (segmenty statyczne i dynamiczne). Automatyczna analiza ABC/XYZ.
• Podsystem alertów, możliwość otrzymywania alertów poprzez: przypomnienia o rozwiązaniach, e-mail, SMS, indywidualne ustawienia powiadomień o planowanych/zaległych wydarzeniach w Kalendarzu, nowych/zaległych zadaniach (zamówienia, inne procesy biznesowe), tworzenie indywidualnych przypomnień (reklamacje itp.) d.).
• Planowanie. Dekompozycja projektów na etapy, planowanie kosztów dla projektów z ładowaniem z profesjonalnych programów.
• kierownictwo operacyjne wykonanie projektów. Zarządzanie realizacją etapów projektu w Kalendarzu z wyświetlaniem odpowiedzialnych/wykonawców według etapów projektu poprzez mechanizm punktów kontrolnych. Rozpocznij od etapów projektu procesów biznesowych stosowanych w firmie. Analiza: karta projektu, analiza planowo-faktykowa realizacji projektu. Wykorzystanie podsystemu powiadomień dla wybranych projektów w firmie oraz indywidualnych ustawień dla każdego użytkownika. Wczytywanie obliczonych danych o projektach z zewnętrznych programów.
• Współpraca z systemami korporacyjnymi. Dwukierunkowa wymiana danych: kontakty, wydarzenia w kalendarzu, zadania, poczta e-mail pomiędzy MS Outlook, MS Exchange Server. Synchronizacja z innymi rozwiązaniami poprzez protokół SyncML, w tym z urządzeniami mobilnymi (Gmail, Outlook i inne).
• Podsystem zarządzania wydajnością. Indywidualne wskaźniki menedżerów, ich KPI oraz miejsce pracy odzwierciedlające realizację KPI (plan-rzeczywista realizacja sprzedaży, kontakty, średni rachunek itp.). Wskaźniki dla działów, firmy jako całości, pozwalające śledzić dynamikę bazy klientów, odchylenia w realizacji procesów biznesowych i szereg innych funkcji zarządczych.
• Metody. Sekcja „Rozwiązania” z zaleceniami dotyczącymi rozwiązywania różnych problemów w programie. Rekomendacje są podzielone według dostępnych podsystemów programu i planowane jest regularne aktualizowanie tych sekcji. Sekcja ta ma również służyć jako przewodnik rozpoczynający pracę z systemem CRM.
• Ułatw rutynowe operacje. Menedżer poczty, który pozwala skorzystać z integracji systemu CRM z pocztą. Łatwe przygotowywanie raportów, asystent wprowadzania nowych klientów, automatyczne wypełnianie ofert handlowych i umów na podstawie informacji systemowych, przekazywanie dokumentów i transakcji do innego menedżera, konfigurowalne filtry. Wieloetapowa analiza raportów z możliwością zapisania wyniku jednego raportu i przeniesienia go do innego raportu w celu dalszej analizy.
• Użyteczność. Wyświetlanie informacji i wygodna praca z nimi na „pulpitach”, możliwość wyboru bloków informacyjnych niezbędnych do pracy. Możliwość szybkiego wypełniania dokumentów z szablonów. Ukrywanie zbędnych lub zbędnych informacji, kodowanie kolorami informacji z możliwością dostosowania kolorystyki, zrozumiałe dla pracowników mapy procesów biznesowych oraz instrukcje na poszczególnych etapach. Szybko przeglądaj dokumenty bez wchodzenia w nie.
• Korzystanie z map internetowych, wyszukiwanie i wyświetlanie na mapie internetowej lokalizacji klientów pod wskazanym adresem.
• Integracja z innymi systemami. System ma szerokie możliwości interakcji z innymi aplikacjami i zapewnia:
• integracja z Microsoft Office i/lub OpenOffice w celu przygotowania drukowanych formularzy umów, ofert handlowych lub innych standardowych dokumentów na podstawie zatwierdzonych szablonów;
• możliwość integracji z telefonią biurową (CTI) z najpopularniejszymi centralami PBX: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-PBX „AGAT UX” IP CallCenter Asterisk; integracja z SMS-em i e-mailem;
• dwukierunkowa wymiana danych z systemami księgowymi: „1C: Księgowość 8”, „1C: Księgowość 7.7”, „1C: Uproszczony system podatkowy”;
• pobieranie klasyfikatorów adresów i innych informacji referencyjnych z ITS lub Internetu;
• aktualizacja/pobieranie cenników od dostawców, pobieranie klientów i ich danych kontaktowych z zewnętrznych plików w formatach MS Excell, *.txt, MS Outlook;
• wymiana danych z innymi aplikacjami poprzez pliki tekstowe, pliki DBF i dokumenty XML.

1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM) 2.0

Rozwiązanie „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM) 2.0” ma na celu automatyzację procesów pełny cykl praca z klientem w firmach handlowych, usługowych, projektowych, posiadających dedykowane struktury sprzedażowe.

Rozwiązanie pomaga zorganizować wydajna praca magazynów, zakupów, sprzedaży, marketingu i serwisu na wszystkich etapach pracy z klientami.

Produkt „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM) 2.0” zaspokaja zapotrzebowanie firm na szerszą funkcjonalność systemu automatyzacji handlu i usług, chęć pracy w jednym programie, który pozwala przechowywać i zarządzać wszystkimi informacjami o klienci: charakterystyka klientów i dane kontaktowe, obroty, wzajemne rozliczenia, historia kontaktów z klientami, partnerami i dostawcami i inne.

Produkt obsługuje wszystkie zalety nowoczesnej platformy technologicznej „1C:Enterprise 8”:

• skalowalność,
• możliwość automatyzacji rozproszonych geograficznie firm,
• integracja z technologiami webowymi,
• łatwość administracji i konfiguracji.

Oprogramowanie „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM)” zawiera blok wymiany danych z systemami księgowymi „1C: Księgowość 8” i „1C: Księgowość 7.7”.

Rozwiązanie „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM) 2.0 jest dostępne w dwóch opcjach dostawy z dwiema opcjami ochrony - oprogramowaniem i sprzętem

Funkcjonalność:

Cechy produktu „1C: Zarządzanie handlem i relacjami z klientami (CRM). Edition 2.0” odpowiada połączonej funkcjonalności standardowych rozwiązań „1C:Enterprise 8. Trade Management 11.1” i „1C:Enterprise 8. CRM PROF 2.0”. Jednak ze względu na pełną integrację połączona konfiguracja „1C: Zarządzanie relacjami handlowymi i klientami (CRM). Wersja 2.0 zapewnia użytkownikom szereg korzyści:

• Wszystkie informacje o klientach, partnerach, dostawcach i konkurentach są przechowywane w jednym programie. Szybki dostęp do informacji o klientach, kontaktach, transakcjach, wzajemnych rozliczeniach i przepływach towarów.
• Praca z klientami przez cały czas koło życia w jednym programie: od pierwszego kontaktu do obsługi posprzedażowej.
• Możliwość wspólnego analizowania danych sprzedażowych i historii relacji z klientami.
• Marketing: segmentacja klientów, automatyczna analiza ABC/XYZ, analiza dynamiki bazy klientów.
• Automatyzacja głównych procesów biznesowych firmy bezpośrednio w programie. Możliwość tworzenia własnych map tras procesów biznesowych wraz z ich późniejszą edycją i dostosowywaniem. A także - powiązanie dokumentów handlowych i finansowych z procesami biznesowymi. Gotowe procesy biznesowe:
• wyprzedaż
• impreza marketingowa
• usługa
• analiza reklamacji
• zadanie
• negocjacje i zatwierdzenie umowy.
• Elastyczny, indywidualny system przypomnień i planowanie. Roztwór zawiera Różne rodzaje wyświetlanie kalendarza, pozwalające na korzystanie z Kalendarza i Listy rzeczy do zrobienia jako jednego z głównych miejsc pracy liderów i menedżerów
• Automatyzacja operacji serwisowych i interakcji z klientami poprzez różne kanały komunikacji:
• spersonalizowane biuletyny e-mailowe
• pytający
• telemarketing
• listy mailingowe.
• Elastyczne, konfigurowalne, wyspecjalizowane interfejsy (desktopy) umożliwiające pracownikom szybkie wyszukiwanie i analizowanie informacji o klientach, kontaktach i transakcjach.
• Rozbudowane opcje dostosowywania użytkownika:
• szablony procesów biznesowych
• komputery stacjonarne
• rodzaje Zdarzeń (zainteresowanie klienta, spotkanie, wydarzenie, wizyta serwisowa, pytanie, reklamacja itp.)
• właściwości i cechy klientów
• właściwości i cechy osób kontaktowych i towarów.
• Możliwość integracji programu z telefonią (biuro PBX), sms i faksem za pomocą produktu „1C-Rarus: SoftFon + komunikatory SMS i Fax”.
• Możliwość pracy w rozwiązaniu przez Internet bez utraty funkcjonalności.

Zastosowanie 1C:CRM

W zależności od wielkości organizacji obowiązują:

W zależności od stosowanego systemu księgowego obowiązują następujące zasady:

1C-Rarus: SoftFon PROF. Wydanie 2

Rozwiązanie „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2 służy do zarządzania rozmowami telefonicznymi w firmach różnej wielkości: małych, średnich i dużych. Produkt ten może współpracować zarówno z połączeniami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi i pozwala zwiększyć liczbę obsługiwanych połączeń przychodzących, zapewnić minimalne opóźnienie w obsłudze połączeń, poprawić wydajność pracowników i jakość obsługi połączeń. Rozwiązanie umożliwia integrację z oprogramowaniem wykonanym na platformie 1C:Enterprise 8.

Rozwiązanie „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" pomaga w pracy działu wysyłek, helpdesku, działu sprzedaży i marketingu, a także innych pracowników korzystających w codziennej pracy z telefonii i pozwala na:

• zwiększyć liczbę przetwarzanych połączeń przychodzących;
• zapewnić minimalne opóźnienia w obsłudze zgłoszeń;
• poprawić efektywność pracowników i jakość obsługi połączeń.

A także oszczędność czasu:

• do 35 sekund na każdym połączenie przychodzące;
• co najmniej 15 sekund na każde połączenie wychodzące;
• do 2 minut na przekazanie informacji podczas kierowania połączenia.

Integracja PBX i systemów opartych na platformie 1C:Enterprise 8 może znacznie zwiększyć wydajność pracy i bezpieczeństwo biznesu dzięki następującym funkcjom:

• Informowanie operatora o połączeniu i automatyczna identyfikacja klienta z wyświetleniem informacji na ekranie telefonu;
• 100% nagrywanie rozmów i ich treści. Teraz nie jest wymagane rozdzielanie odbioru połączenia i przetwarzania między sekretarką a kierownikiem;
• Automatyczne tworzenie nowych dokumentów w 1C:CRM*;
• Dalsze przetwarzanie połączenia w „1C: CRM” *. Po naprawieniu połączenia w systemie CRM łatwo jest kontrolować jego przetwarzanie. Odpowiedzialność jest ustalona, ​​podane są ramy czasowe i szablon działań;
• Rejestracja nieodebranych połączeń. Dzięki temu możesz oddzwaniać do niewybranych klientów i pracowników firmy;
• Powiadomienie operatora o stanie wewnętrznym linie telefoniczne PBX (wolny/zajęty);
• Wybieranie jednym kliknięciem.

* - podczas integracji telefonii biurowej z rozwiązaniami „1C: CRM PROF” i „1C:CRMCORP” w wersji 2.0. Aktywacja jest możliwa tylko po zakupieniu odpowiedniego klucza.

Należy zauważyć, że oprogramowanie „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2” można łączyć z modułem 1C: CRM o następujących standardowych konfiguracjach: „1C: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym”, „1C: Zintegrowana automatyzacja”, „1C: Zarządzanie handlem”. W innych konfiguracjach na platformie 1C:Enterprise 8 typowe rozwiązanie jest budowane ręcznie przez programistę 1C zgodnie z instrukcjami z opisem działań krok po kroku.

Oprogramowanie „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2" został przetestowany i z powodzeniem współpracuje z systemami:

Nazwa systemu telefonicznego	Interakcja przezTAPIkierowca	Interakcja za pośrednictwem interfejsu poleceń (API)
Panasonic KX-TDA Panasonic KX-TDE
Menedżer połączeń Cisco Cisco Call Manager Express Cisco UC
IP-PBX "AGAT UX"
Centrum telefoniczne INFINITY

Oprogramowanie „1C-Rarus: SoftFon PROF, Edition 2” jest rozwiązaniem uniwersalnym i może być używane z systemami telefonicznymi obsługującymi interfejs TAPI 2.1. Użytkownicy mogą zapoznać się i przetestować możliwość współpracy rozwiązania z używaną centralą jest wolny zdobądź oprogramowanie „1C-Rarus: SoftFon PROF. Edition 2” z możliwością pełnoprawnej pracy w nim dla jednego użytkownika. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić ankietę pod linkiem.

Edycja upominkowa „ABC CRM”

„ABC CRM” – kompletna kolekcja audycje telewizyjne o technologiach CRM z udziałem Alexeya Kudinova na DVD.

Edycja deluxe zawiera trzy płyty DVD o studyjnej jakości, zawierające 10 programów telewizyjnych o technologiach CRM z udziałem Aleksieja Kudinowa, dyrektora ds. rozwiązań CRM w 1C-Rarus. Seria programów telewizyjnych w prosty i klarowny sposób omawia główne zagadnienia teorii i praktyki budowania biznesu zorientowanego na klienta.

Streszczenie napędy:

Dysk 1.

1. Co to jest CRM i dlaczego firma go potrzebuje? Skoncentruj się na kliencie”
2. „Dlaczego klienci odchodzą i jak tego uniknąć? Zarządzanie rotacją klientów
3. „Jak pracować z każdym klientem maksymalnie? Upselling i cross-selling dla obecnych klientów
4. „Kiedy pod twoimi drzwiami nie ma kolejki klientów… Przechodząc do aktywna sprzedaż z CRMem!

Dysk 2.

• „Ile jest wart każdy nowy klient? Zarządzanie marketingowe z CRM
• Jak wdrożyć CRM? Metodyka wdrażania systemu CRM w firmie»
• Jak zarządzać sprzedażą? Zarządzanie działem sprzedaży z CRM

Dysk 3.

• „Cechy wykorzystania technologii CRM w małych firmach”
• „Cechy używania technologii CRM średnio i duży biznes»
• „Jak i dlaczego łączyć CRM z innymi systemami automatyki”

Zdobądź wersję deluxe „Azbuka CRM”, a także więcej dokładna informacja w celu dostarczenia płyt możesz wysłać prośbę z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, pełny adres i numer telefonu) na adres e-mail crm @rarus .ru

Cena detaliczna publikacji wynosi 900 rubli (z VAT, bez dostawy).

Edycja upominkowa „1C: CRM w branży”

„1C: CRM w branży” - zbiór programów telewizyjnych z udziałem Aleksieja Kudinowa i czołowych przedstawicieli rosyjskie firmy na DVD.

Edycja deluxe zawiera płytę DVD o studyjnej jakości, zawierającą 4 programy telewizyjne na temat zastosowania technologii CRM w różnych sektorach biznesu.

Skrócona zawartość publikacji:

Temat 1. Technologie CRM w usługach transportowych.

Ekspert: Anatolij Antonow, Dyrektor wykonawczy grupa firm Taxi Caprice.

Kluczowe pytania: Jakie procesy biznesowe można wykorzystać do zwiększenia przepływu ruchu klientów korporacyjnych? O ile bardziej opłaca się firmie wynajmować samochód niż utrzymywać własne pojazdy? W jaki sposób indywidualne podejście do każdego klienta jest zgodne z technologią?

Temat 2 Wdrażanie technologii CRM w dziedzinie produktów pamiątkowych.

Ekspert: Andrey Zagrebin, Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju O-Souvenir LLC.

Kluczowe pytania: Co składa się na historię zamówień klientów korporacyjnych? Jak korzystać z systemu CRM, aby uratować bazę klientów i chronić ją przed „wtargnięciem”? Jakie błędy menedżerskie można wyeliminować? Jak klienci reagują na wewnętrzne zmiany w firmie po wdrożeniu CRM?

Temat 3. Technologie CRM w biznes handlowy

Ekspert: Alexander Kuropatkin, zastępca dyrektora generalnego LLC PROTECTION AND SERVICE.

Kluczowe pytania: W jaki sposób technologie CRM pomagają radzić sobie z „odmówcami”, porządkować magazyn i dokumenty oraz identyfikować nieuczciwych pracowników? Jakie obawy mogą pojawić się na etapie ich realizacji? Jak skuteczne są technologie CRM w biznesie handlowym?

Temat 4. Technologie CRM w biznesie konsultingowym.

Ekspert: Kirill Poryadnev, Partner Zarządzający, CEO OOO „Uniservice-Consulting”

Kluczowe pytania: Jak szybko iw jakim kierunku porusza się rynek rosyjski? usługi doradcze? Jak klient może znaleźć swojego jedynego wśród ogromnej liczby konsultantów? O ile technologie CRM skracają czas spotkań i uzgodnień?

Możesz otrzymać luksusową edycję „1C: CRM w branży”, a także bardziej szczegółowe informacje na temat dostawy dysków, wysyłając zapytanie z danymi kontaktowymi (imię i nazwisko, pełny adres i numer telefonu) na adres e-mail crm @rarus.ru

Cena detaliczna publikacji wynosi 450 rubli (z VAT, bez dostawy).

Książka „CRM: praktyka efektywnego biznesu”. Wydanie 2

W książce Alexey Kudinov ujawnia tajemnice rosyjskich i światowych doświadczeń we wdrażaniu i stosowaniu technologii CRM, a także udziela odpowiedzi na szereg kluczowych pytań dotyczących budowania firmy zorientowanej na klienta.

Celem książki jest zapoznanie czytelnika z jedną z najpopularniejszych obecnie technologii biznesowych - zarządzaniem relacjami z klientami (CRM) - oraz z możliwościami budowania systemów CRM w oparciu o produkty linii „” (wspólny rozwój firm 1C oraz Centrum opracowane przez 1C-Rarus). Opierając się na rosyjskich i międzynarodowych doświadczeniach we wdrażaniu i wykorzystaniu technologii CRM, autor starał się odpowiedzieć na szereg kluczowych pytań dotyczących budowania firmy zorientowanej na klienta.

Pierwsze wydanie książki, wydane w 2008 roku, wzbudziło duże zainteresowanie i spotkało się z dobrymi opiniami zarówno czytelników-użytkowników, jak i partnerów-wdrożeniowców produktów 1C: CRM.

Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników: właścicieli firm, kadry kierowniczej i menedżerów firm, którzy myślą o wdrożeniu technologii CRM lub już wdrażają system CRM w swojej firmie, konsultantów ds. wdrażania systemów CRM. Materiał pozwala Krótki czas oraz w zwięzłej formie opanować teorię i praktykę stosowania technologii zorientowanych na klienta w biznesie.

Książkę można warunkowo podzielić na dwie części.

W pierwszej części (rozdziały 1-6) książki autorka podjęła próbę odpowiedzi na główne pytanie – „Czym jest CRM?”. Czytelnik pozna zasady i techniki klientocentrycznego podejścia do biznesu, dzięki któremu wiodące firmy osiągają imponujące wyniki. Podano przykłady efektywnego wykorzystania systemów zbudowanych w oparciu o „1C: CRM” w przedsiębiorstwach różnej wielkości i branż.

Integracja z systemem księgowym jest jednym z najważniejszych elementów pełnego funkcjonowania systemu CRM. Bez względu na to, jak niektórzy „wymyślają”. nowoczesne systemy zarządzanie relacjami z klientami, księgowość to księgowość. Nikt jeszcze nie anulował regulaminu.

Oczywiście nie ma sensu powielać funkcji innych systemów, „zaostrzonych” do odpowiednich zadań. Chociaż wiele systemów CRM „twierdzi”, że są uniwersalne, starając się zastąpić wszystko. Nowoczesne firmy korzystają z reguły z kilku (do kilkunastu lub więcej, w zależności od wielkości firmy) informacji multi-user systemy informacyjne. Systemy te często przetwarzają te same dane. Nikt nie chce przeprowadzać wielokrotnego ponownego wprowadzania danych, ciągłej weryfikacji i poprawiania błędów, zwiększać kosztów raportowania i informowania do podejmowania decyzji przez kierownictwo firmy. Bardzo duże firmy którzy posiadają całe „zoo” systemów informatycznych, są na drodze do stworzenia jednej szyny informacyjnej przedsiębiorstwa, próbując połączyć wszystkie informacje regulacyjne i referencyjne w oparciu o modele ontologiczne oparte na normy ISO 15926 i ISO 15288. Ale nasze cele są znacznie skromniejsze.

Zakres niniejszego przeglądu nie obejmuje omówienia zespołu zagadnień związanych z wyborem systemu CRM. Pamiętajmy tylko, że wdrożenie integracji z 1C jest ważnym argumentem przy dokonywaniu wyboru. Oczywiste jest, że wielkość firmy, charakter prowadzonej działalności (B2B, B2C) oraz wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa będą odgrywać znaczącą rolę przy ocenie wdrożenia integracji. Dla małego sklepu internetowego z krótkim cyklem sprzedaży wystarczy jeden, a dla średniej lub dużej firmy ze złożonymi interakcjami z klientami i długim cyklem sprzedaży inny.

Nie udając żadnej prawdy, spróbujmy spojrzeć na integrację systemów CRM z 1C z następujących punktów widzenia:

• jakie informacje są dostępne do importu (eksportu) i jakie informacje są naprawdę potrzebne (zapewne nie wszystkie) z punktu widzenia specyfiki danego biznesu;
• łatwość konfiguracji (wymagania dotyczące kwalifikacji personelu, „poczytalność” logiki procesu, przyczyny możliwe błędy i ich przetwarzania, liczbę „kliknięć”, wreszcie);
• dostępność dostępnej dokumentacji do samodzielnego rozwiązania problemu integracji. (Szczerze mówiąc, niektórzy producenci systemów oferują: „Skontaktuj się z nami, a my cię ustawimy…” Oczywiście za dodatkową opłatą);
• bezpieczeństwo informacji;
• wpływ konkretnego rozwiązania na całkowity koszt posiadania. Pracownicy działu sprzedaży (oraz w ogólnym przypadku działu marketingu i serwisu pomoc techniczna), którzy z reguły są użytkownikami systemu CRM, a pracownicy usług finansowych (magazynu itp.) to różne osoby. Wcale nie jest konieczne, aby posiadali licencje zarówno na system CRM, jak i 1C.

Wybór CRM powinien być poprzedzony poważną analizą wszystkich potrzeb Twojej firmy. Ponadto należy wziąć pod uwagę „ukryte” czynniki kosztowe. Na przykład, jeśli CRM działa z MS SQL DBMS, musisz zrozumieć, że licencja na DBMS jest płatna i kosztuje około 1000 USD + 250 USD na użytkownika. Do tej kwoty należy doliczyć koszt przesyłki. Ponadto mogą obowiązywać dodatkowe obowiązkowe opłaty za wsparcie techniczne i konserwację itp.

Spróbujmy więc rozważyć wdrożenie integracji z 1C dla niektórych systemów CRM. Aby nikt się nie obraził, rozważymy je w kolejności alfabetycznej.

amoCRM

System ten jest przykładem wdrożenia modelu SaaS do sprzedaży i użytkowania oprogramowania.

Do realizacji integracji przeznaczony jest specjalny moduł (widget) systemu. Istnieją pewne ograniczenia - platforma 1C nie jest niższa niż wersja 8.2 i kilka innych. Obsługiwane są zarówno serwery, jak i typy plików bazy danych 1C. W przypadku niepełnej zgodności z wymaganiami systemowymi moduł integracji może nie działać poprawnie i zalecany jest kontakt z obsługą techniczną amoCRM.

Mechanizm integracji 1C i amoCRM jest realizowany poprzez publikowanie usług internetowych z 1C na serwerze WWW. Usługi sieciowe umożliwiają odbieranie żądań od amoCRM i wykonywanie manipulacji w bazie danych 1C.

Komunikacja z 1C odbywa się w czasie rzeczywistym.

Funkcjonalnie moduł umożliwia wystawianie faktur z karty transakcyjnej amoCRM oraz tworzenie nowych klientów (kontrahentów) w 1C. Ponadto podczas generowania faktury w amoCRM informacje o kontrahencie, nomenklaturze umowy i zamówienia mogą być automatycznie dodawane do faktury z 1C. Podczas generowania faktury w amoCRM w 1C generowany jest dokument „Zamówienie kupującego” z odpowiednimi parametrami.

Mechanizm integracji jest następujący. Na serwerze internetowym 1C publikowane są usługi, które umożliwiają odbieranie żądań od amoCRM i wykonywanie określonych czynności w bazie danych 1C na serwerze. Ze względów bezpieczeństwa domyślnie dostęp do usług internetowych 1C jest dostępny tylko z sieci lokalnej, w której znajduje się sama baza 1C.

Apache jest zalecany jako serwer WWW. Głównym celem instalacji serwera WWW jest zapewnienie dostępu HTTPS z przeglądarek użytkowników do amoCRM w celu fakturowania. Dzieje się tak przed połączeniem z usługami internetowymi 1C. Jednocześnie administrator firmy korzystającej z systemu ma możliwość skonfigurowania dowolnej polityki bezpieczeństwa dostępu do widżetu. Należy zauważyć, że istnieją pewne funkcje instalowania i konfigurowania serwera WWW, opisane w instrukcjach integracji 1C Enterprise i amoCRM. Praca z protokołem HTTPS wymaga użycia klucza kryptograficznego.

Aby integracja działała, konieczne jest zainstalowanie „Web Server Extension Modules” w 1C. Ponadto moduły amoCRM muszą być uwzględnione w konfiguracji 1C. Ta czynność stwarza pewne ograniczenie w pełni automatycznej aktualizacji konfiguracji 1C - musisz skonfigurować reguły wsparcia.

Informacje o certyfikacie utworzonym podczas konfigurowania serwera WWW należy również dodać do 1C.

Po wykonaniu powyższych kroków musisz opublikować usługi w 1C i podłączyć widżet 1C do amoCRM.

Jak widać, procedura instalacji i konfiguracji integracji nie jest prosta i wymaga dość wysokich kwalifikacji administratora.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych dostawca zapewnia swoim pracownikom ograniczony dostęp do serwerów administracyjnych i projektowych, automatyczny backup danych oraz korzystanie z rozległej sieci zsynchronizowanych serwerów w Rosji. Zastosowanie szyfrowania danych zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do przesyłanych danych. Oczywiście na niebie są chmury. Na przykład nie ujawnia się typu bazy danych używanej w amoCRM…

Wsparcie systemu realizowane jest bardzo szybko, także w weekendy. Jednak na przykład usługa wsparcia nie rozpowszechnia informacji o używanej bazie danych.

Należy zaznaczyć, że system jest otwarty i pozwala na jego udoskonalanie oraz tworzenie nowych funkcjonalności. Ponadto, oprócz integracji z 1C, istnieją integracje z różnymi kanałami komunikacji w systemie.

Jeśli chodzi o koszt licencji, istnieje szeroki wybór opcji systemu o różnej funkcjonalności, kosztujących od 499 rubli. miesięcznie dla jednego użytkownika do 1499 rubli. Podane ceny dotyczą zakupu na 6 miesięcy. Istnieją również inne opcje zakupu.

Poniżej przedstawiono kilka reprezentatywnych ekranów konfiguracji i obsługi systemu w celach ilustracyjnych.

amoCRM stał się dość popularnym systemem chmurowym dla małych firm. Jednak wszystkie interakcje z 1C, sieciami społecznościowymi, Dropbox, witryną i innymi odbywają się za pośrednictwem wielu widżetów innych firm. Jednocześnie, łącząc widżety, musisz zapłacić deweloperowi elementu plus cenę wynajmu CRM.

Bitrix24

Integracja z 1C jest obecna tylko w pudełkowej wersji produktu i Darmowa wersja dla 12 użytkowników go nie ma.

Użytkownik może dostosować logikę i projekt produktu.

Funkcjonalność fakturowania z CRM i katalog produktów są zintegrowane z produktami 1C. Aby wdrożyć tę integrację, nie musisz kupować niczego dodatkowego - wystarczy wykonać uproszczoną konfigurację produktów 1C.

Poniżej znajduje się jeden z ekranów konfiguracji.

Na przykład menedżer systemu CRM może kontrolować płatności za rachunki:

Faktura Wysłana

Rachunek jest zapłacony

Scenariusz integracji jest definiowany przez programistę w następujący sposób:

• kierownik wystawia fakturę w CRM;
• konto automatycznie wpada w „1C”;
• kierownik wysyła tę fakturę do klienta w formacie PDF;
• klient otrzymuje fakturę i dokonuje płatności (np. za pośrednictwem „Banku Klienta”);
• księgowa po stronie kierownika otrzymuje informację o zapłaceniu faktury;
• księgowy wpisze w „1C” fakt tej płatności w CRM wyświetla się informacja, że ​​ta faktura została zapłacona;
• Menedżer CRM jest świadomy - płatność została zrealizowana.

Ponadto CRM i 1C automatycznie wymieniają dane produktów. Nowe produkty dodane do 1C natychmiast pojawiają się w katalogu produktów CRM. Podczas fakturowania z CRM sprawdza się za pośrednictwem „1C” dostępność niezbędnych towarów w magazynie. Ceny wszystkich produktów w katalogu CRM są zsynchronizowane z cenami w bazie danych 1C.

Produkty

Interakcja produktów 1C i 1C-Bitrix jest realizowana na podstawie dwukierunkowych procedur wymiany danych. Wymiana danych odbywa się przy użyciu otwartego standardu wymiany informacji biznesowych opartego na języku XML, CommerceML 2.0.

Główne ustawienia integracji są dokonywane po stronie 1C. Jest dobra dokumentacja. Specjalne kwalifikacje do realizacji integracji najwyraźniej nie są wymagane. Ponownie dwukierunkowa synchronizacja faktur odbywa się na poziomie produktów, ilości, statusów i cen. Integracja z 1C jest dostępna tylko w celach komercyjnych plany taryfowe Bitrix24.

Płakać

Zasadniczo możesz ustawić synchronizację dla wszystkiego. Uniwersalne narzędzie jest dobre, ale wielu może również zauważyć pewną redundancję, ponieważ „Klient-Komunikator” to platforma balansująca gdzieś pomiędzy systemami ERP i CRM.

Aby skonfigurować scenariusz przesyłania, musisz przejść do konfiguratora, wybrać „Integracja z 1C” i skonfigurować reguły.

Po pomyślnym połączeniu z bazą danych 1C musisz dopasować użytkowników systemu CRM Click do użytkowników 1C. W ten sposób prawa dostępu użytkownika 1C są porównywane z prawami użytkownika CliK, a podczas uzyskiwania dostępu do danych 1C użytkownik CliK będzie miał takie same prawa i ograniczenia, jak powiązany z nim użytkownik 1C.

Podczas konfigurowania dostępne są pewne funkcje. Konieczna jest dobra znajomość struktury bazy 1C, atrybutów CliK, pól obowiązkowych. Na przykład w 1C „Kontrahenci” to jedna tabela, aw systemie CliK są dwie klasy: kontrahenci i osoby prawne. W związku z tym należy skonfigurować dwie reguły.

Ponadto podczas dopasowywania należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązkowe pola i kontrolę unikalności.

Wygodne jest, aby system podczas konfiguracji w razie potrzeby wyświetlał komunikaty o błędach (na przykład „nie ustawiono unikalnych atrybutów”) i wskazówki. W ten sposób niezbędne wyjaśnienia mogą zostać dokonane natychmiast.

Procedury konfiguracji importu i eksportu są podobne. Tylko kolejność dopasowywania jest inna. Do importu: pierwsza klasa KliK, a następnie - tabela 1C. W przypadku eksportu sytuacja jest odwrotna.

Po zdefiniowaniu reguł (zdefiniowaniu mapowania) należy utworzyć „Zadania”, które definiują scenariusz przesyłania. Na przykład nazwa zadania to „Importuj nazewnictwo”. Określone ustawienia są również wprowadzane dla zadań, na przykład:

• zezwolić na dodawanie;
• zezwalać tylko na aktualizację zapisów;
• określić działania w przypadku krytycznego błędu zadania (przejście do następnego zadania lub całkowite zatrzymanie);
• ustawić działania w przypadku błędu rekordu (przejść do przetwarzania następnego rekordu, przejść do następnego zadania, zatrzymać).

Można „nadepnąć swojej piosence” i nie przesyłać wszystkich powiązanych danych. Na przykład w 1C istnieją „Grupy kontaktów”, ale w KliK nie chcemy ich używać. Aby to zrobić, możesz użyć mechanizmu filtrów. Filtr jest tworzony w języku 1C i ma wbudowane sprawdzanie jego poprawności. To prawda, że ​​znowu można to postrzegać jako pewną redundancję działań (dlaczego konieczne było ustanowienie porównania większej liczby atrybutów niż to konieczne). Z drugiej strony możesz najpierw dostroić się do maksimum, a następnie użyć zestawu danych w razie potrzeby.

Po skonfigurowaniu reguł i zadań integracji kolejnym krokiem jest zdefiniowanie uprawnień do zadań dla różnych użytkowników. Po zdefiniowaniu uprawnień, każdy użytkownik zobaczy w części klienckiej listę dostępnych dla niego zadań.

Aby pracować z integracją po stronie klienta, wybierz zakładkę „Akcje systemowe”, a następnie wybierz „Synchronizacja”. Odpowiednia lista zadań będzie dostępna. Dalej możesz ustawić dodatkowe ustawienia, na przykład ustaw wyjście rozszerzonych informacji o błędach i wybierz opcję „pokaż / nie wyświetlaj raportu końcowego”. Po wybraniu wszystkich opcji można przystąpić do wykonywania zadań.

Połączenie zostanie nawiązane i pojawi się wizualny wskaźnik postępu zadań.

Jest jeszcze jeden dodatkowa okazja podczas pracy z systemem. Korzystając z konfiguratora QC, możesz przenosić ustawienia z jednej bazy danych do drugiej („zapisz ustawienia” - eksport lub „ładuj ustawienia” - import).

CRM Click to konfigurowalny system z dobrą dokumentacją. Istnieją różne opcje zakupu systemu, obsługiwane są dowolne konfiguracje 1C 8.1, 8.2, 8.3.

Poniżej kilka zrzutów ekranu ilustrujących interfejs systemu.

RegionSoft

Firma wyraźnie podkreśla złożoność procesu integracji i zaleca przestrzeganie ścisłych zasad przeprowadzania transakcji. Mianowicie, aby jasno określić zasady zamieszczania informacji, przesyłania, pobierania itp. I to ma swój własny powód. Jak mówi niezapomniany film "dzieci - jesteście panami obozu, od was wymaga się tylko jednego - dyscypliny".

RegionSoft CRM w standardowym pakiecie ma możliwość pobierania danych w formacie XML, które są generowane przez typowe przesyłanie 1C:Enterprise 8.

Istnieje kilka opcji integracji.

Po pierwsze, jest to integracja poprzez interfejs RegionSoft. Możliwe jest przesyłanie płatności z 1C do RegionSoft CRM. Aby to zrobić, zgodnie z dokumentacją.

Od strony 1C:

1. Wybierz pozycję menu „Plik -> Otwórz”, w wyświetlonym oknie dialogowym określ ścieżkę do przetwarzania „UploadUploadDataXML82.epf”.
2. W przetwarzaniu, które się otworzy: określ ścieżkę pliku do pobrania, w tabeli „Dane do wgrania” zaznacz element drzewa „Dokumenty” o nazwie „Wpływ na rachunek bieżący” i kliknij przycisk „Obiekty według linków”.
3. Jeśli chcesz przesłać dokumenty na określony czas, określ ten okres w sekcji „Okres przesyłania”.
4. Następnie kliknij przycisk „Prześlij dane” znajdujący się na dolnym pasku przycisków i poczekaj na zakończenie przesyłania.

Od strony RegionSoft... Jednak nie będziemy tu podawać wszystkich czynności opisanych w dokumentacji (są one dość dobrze opisane). Istnieją inne sposoby integracji.

Jest to integracja za pośrednictwem konfiguratora RegionSoft CRM, za pomocą którego można zorganizować półautomatyczny mechanizm integracji z 1C. Jednocześnie od strony 1C rozładunek i załadunek odbywa się w trybie ręcznym, od strony RegionSoft - w trybie automatycznym.

Aby zachować zgodność z zasadami bezpieczeństwa i zmniejszyć ryzyko utraty informacji w wyniku błędów i awarii, zaleca się organizowanie codziennych kopii zapasowych bazy danych, które mogą być wykonywane automatycznie za pomocą harmonogramu zadań.

Innym sposobem integracji jest integracja z serwerem aplikacji RegionSoft.

RegionSoft Application Server to specjalne oprogramowanie, które umożliwia automatyczne wykonywanie skryptów programu w bazach danych systemu RegionSoft, systemu 1C lub innych rozwiązań programowych (na przykład automatyczne tworzenie kopii zapasowych, generowanie zadań, długie obliczenia, czyszczenie bazy danych ze śmieci itp.) . W szczególności za pomocą RegionSoft Application Server możesz zorganizować w pełni zautomatyzowane rozwiązanie do integracji z 1C.

Ogólne zasady integracji z 1C przy użyciu RegionSoft Application Server są następujące:

Przed skonfigurowaniem integracji należy zdefiniować harmonogram wymiany danych:

• Przypisz do nie czas pracy np. 23:30 początek procesu - rozładowanie dokumentów z RegionSoft.
• Ustaw czas automatycznego uruchomienia 1C:Enterprise 8, aby pobrać dane przesłane z systemu, a następnie przesłać dane z 1C do CRM - na przykład 23:40.
• Ustaw czas rozpoczęcia ładowania danych przesłanych z 1C do CRM - na przykład 1:00.

Konieczne jest zdefiniowanie katalogów do przechowywania plików XML biorących udział w wymianie.

Uruchamiając Serwer Aplikacji RegionSoft po raz pierwszy, należy przejść do ustawień (Ustawienia –> Parametry) i wprowadzić dane do połączenia z bazą danych.

Następnie należy przejść do konfiguratora (Ustawienia -> Konfigurator). Musisz dodać nowy skrypt w konfiguratorze. Musisz wpisać kod programu w polu tekstowym.

Po skonfigurowaniu RegionSoft Application Server zaleca się zarejestrowanie go podczas uruchamiania systemu Windows. Jest to konieczne, aby nawet po ponownym uruchomieniu komputera skrypty działały zgodnie z harmonogramem.

Aby uruchomić 1C z RegionSoft Application Server, musisz utworzyć plik wsadowy systemu Windows (na przykład „Script.cmd”), aby uruchomić 1C z określoną zawartością (wymaga to niezbędnych umiejętności administratora).

Aby uniknąć ewentualnych błędów (duplikacji danych, zapychania się – pojawiania się dużej ilości podobnych danych oraz szeregu innych błędów), w dokumentacji zdefiniowano szereg ograniczeń.

Istnieją dwie opcje wdrożenia: półautomatyczna i automatyczna.

Opcja półautomatycznej integracji pozwala na:

• przesyłaj dane z dzienników RegionSoft CRM do formatu RegionSoft XML 2.2 i przesyłaj je do 1C:Enterprise przy użyciu zewnętrznego przetwarzania, które można pobrać ze strony internetowej RegionSoft i przesyłaj dane do systemu ze standardowego przesyłania 1C:Enterprise 8 do formatu XML.

Opcja automatycznej integracji umożliwia wykonywanie tych samych operacji, a także zapewnia dodatkową logikę biznesową, ale bez ingerencji człowieka.

Opcję automatyczną można skonfigurować na dwa sposoby:

• za pomocą konfiguratora RegionSoft CRM;
• z wykorzystaniem RegionSoft Application Server - serwera skryptowego przeznaczonego do wykonywania automatycznych operacji na bazach danych systemu CRM (dostarczany osobno)

Generalnie przy zakładaniu integracji na giełdzie można wykorzystać następujące dane:

• konta;
• faktury;
• akty wykonanej pracy;
• nomenklatura;
• kontrahenci;
• dane bankowe kontrahentów;
• osoby prawne;
• dane bankowe osób prawnych;
• użytkownicy;
• osoby kontaktowe kontrahentów;
• Zapłata.

Należy zaznaczyć, że korzystanie z Serwera Aplikacji RegionSoft pozwala na zorganizowanie integracji poza godzinami pracy, np. codziennie o godzinie 02:00. RegionSoft Application Server jest zwykle instalowany na serwerze z bazą danych jako usługą, co umożliwia dostęp do danych i wykonywanie zaplanowanych operacji przez całą dobę. Dodatkowo w tym przypadku uruchomione stacje robocze nie muszą zapewniać wymiany danych, w przeciwieństwie do opcji integracji za pomocą konfiguratora.

System jest jednym z najszybszych systemów CRM, co jest bardzo miłe.

Koszt licencji (bezterminowej) na użytkownika wynosi około 12 300 rubli. Istnieją różne opcje zakupu licencji.

Terrasoft

CRM od ukraińskich deweloperów jest jednym z liderów rynku w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami. Dodatkowo system zawiera możliwość zarządzania wewnętrznymi procesami firmy w oparciu o notację BPMN. System posiada również rekomendowane szablony dla procesów sprzedaży, marketingu i obsługi. Chociaż musisz zrozumieć, że gotowe szablony nie mogą odzwierciedlać wszystkich cech konkretnej firmy.

System pozwala zmienić prawie wszystko. Jest to z pewnością dobre, ale wymaga wysoko wykwalifikowanych osób, które wykonują personalizację.

System ma wiele możliwości integracji, w tym z 1C. Pomimo działalności działu marketingu firmy istnieje jedno główne źródło informacji na temat wdrażania integracji z 1C w domenie publicznej - jest to seminarium internetowe na kanale firmy. Być może istnieją inne źródła, ale nie udało mi się ich poznać. Swoją drogą webinar wydawał się za długi (ponad 1,5 godziny!) i niezbyt udany...

Zobaczmy zatem, jak producent opisuje swoje rozwiązanie.

Aby skonfigurować integrację, musisz otworzyć 1C Configurator i Terrasoft Configurator. Obiekty COM 1C muszą być instalowane w 1C (z reguły są instalowane wraz z programem). W pudełkowej wersji Terrasoft dostępna jest integracja z 1C 8.0 i 8.1. Dla wersji 7.7 i 8.2 dodatkowe narzędzia integracyjne.

Konieczne jest jasne określenie, co podlega synchronizacji i jakie pola zostaną przeniesione. I oczywiście nie zapominaj o potrzebie kontrolowania wyjątkowości rekordów (na przykład w polu „Kod w 1C”).

Musisz połączyć się z 1C, aw Terrasoft wybrać „Integracja” i „Dodaj integrację z 1C”. Po sprawdzeniu połączenia metadane są ładowane z 1C (informacje o strukturze tabel i katalogów).

Następnie konfigurowane są elementy synchronizacji. W takim przypadku można dodać dodatkową logikę. Według twórcy potrzeba dodatkowej logiki z reguły rzadko pojawia się podczas integracji z 1C 7.7. System analizuje pola Terrasoft i 1C pod kątem zgodności i niepowtarzalności zapisów.

Poniżej przedstawiono przykładowe ekrany służące do definiowania elementów synchronizacji.

Po dodaniu elementów synchronizacji możesz przeprowadzić import, eksport lub pełną synchronizację. Należy zauważyć, że podczas dodawania elementów synchronizacji wiele trzeba wprowadzić ręcznie. Na przykład wpisz parametry filtra: Wartość/Wyliczenie/Typy informacji kontaktowych/Adres.

Synchronizację uruchamia się, naciskając odpowiedni przycisk. Informacje o błędach są wyświetlane w historii. Występuje diagnostyka (co jest błędne w ustawieniach), na przykład nie określono Wymagane pola lub wykryto niezgodność typu pola. To oczywiście jest dobre. Chciałbym jednak otrzymywać ostrzeżenia o błędach podczas konfiguracji, a nie po synchronizacji.

Podstawowa integracja obejmuje synchronizację kontrahentów, produktów, faktur i dokumentów. W zasadzie to wystarczy dla systemu CRM. Zaplanowana synchronizacja jest przeprowadzana raz na godzinę. Istnieją pewne zasady konfigurowania automatycznej synchronizacji, które według twórcy są opisane w instrukcji dołączonej do produktu.

Konfigurowanie synchronizacji nie jest trywialnym problemem, ale nadal możesz to rozgryźć. W dobry sposób potrzebujesz kompetentnego programisty.

Jest bardzo przydatna funkcja - otwórz karty 1C od Terrasoft. Możesz np. sprawdzić, czy faktura została opłacona. Lub dodaj do karty dodatkowe atrybuty, które są ważne dla 1C i opcjonalne dla systemu CRM.

Licencjonowanie produktu odbywa się na dwa sposoby: licencje imienne i licencje konkurencyjne. Licencje są wieczyste. Dla pracowników działów sprzedaży i marketingu, którzy nie zawsze „siedzą w miejscu” wygodniejsze są konkurencyjne licencje.

świeżebiuro

FreshOffice to platforma składająca się z zestawu aplikacji, której trzonem jest system CRM. Jednak, jak wspomniano powyżej, próba zastąpienia innych systemów nie zawsze jest dobra i słuszna. Recenzje użytkowników tego systemu są różne i wielu nie uważa go za pełnoprawną platformę. Wiele krytyki jest spowodowane przez marketing i polityka cenowa deweloper.

Niemniej jednak rozważymy integrację systemu z 1C na podstawie dokumentu zalecanego przez pracowników firmy (Instruction_1C_Cloud.pdf).

Najpierw spójrzmy na możliwości integracji:

Możesz przesłać informacje z FreshOffice do 1C poprzez:

• kontrahenci;
• dokumenty (rachunki).

Z systemu 1C do FreshOffice możesz przesłać:

• kontrahenci;
• dokumenty (rachunki, akty, listy przewozowe, faktury);
• Informacje finansowe;
• katalog towarów i usług.

Przede wszystkim istnieje szereg wymagań dotyczących obsługiwanych konfiguracji na platformach 1C 8.2 i 8.3.

Aby zainstalować przetwarzanie, musisz uruchomić 1C: Enterprise i przejść do odpowiedniej sekcji. Na przykład do konfiguracji Zintegrowana automatyzacja 1.1 i Zarządzanie Przedsiębiorstwo Produkcyjne 1.3: przejdź do sekcji menu Serwis / Dodatkowe raporty zewnętrzne i przetwarzanie / Przetwarzanie:

W oknie, które zostanie otwarte, kliknij przycisk (+) „Dodaj”:

Podłączając dodatkowe przetwarzanie lub raporty, możesz określić, które konkretne raporty lub przetwarzanie będą dostępne dla użytkowników. Poniższy rysunek przedstawia przykład takiego ustawienia.

Konieczne jest również określenie partycji systemowej, na której będzie dostępny ten dodatkowy obiekt. Aby określić sekcję, kliknij hiperłącze „Określ sekcje interfejsu poleceń”.

Na przykład dla użytkowników, którzy mają włączony dostęp do przetwarzania, dodane przetwarzanie pojawi się w sekcji „Sprzedaż / Dodatkowe przetwarzanie”.

Prawdopodobnie nie ma sensu powtarzać wszystkich kroków konfiguracji integracji w tym artykule. Poświęćmy trochę więcej uwagi procedurom wysyłania i pobierania.

Aby wczytać kontrahentów do programu FreshOffice należy przejść do zakładki „Wypełnianie tabel kontrahentów” i wybrać osobę odpowiedzialną, której zostaną przypisani wyładowani kontrahenci. Istnieje możliwość wyboru opcji rozładunku „Wszystkie”, „Pierwszy ...” lub „Filtr”. Po wybraniu kontrahentów kliknij przycisk „Wyładuj kontrahentów”.

W kolumnie „Przesłane” dla każdego oznaczonego kontrahenta zostanie ustawiona wartość „zrealizowano” w przypadku pomyślnego przesłania danych. Jeżeli konto znajduje się już w bazie FreshOffice CRM, zostanie ustawione jako „zaktualizowane”, aw kolumnie „CRM Id” pojawi się kod konta.

Każdy kontrahent w 1C ma odpowiedni unikalny kod, który jest wskazany w kolumnie „Kod kontrahenta”. Kod ten zostanie wpisany w polu „Kod 1C” w systemie FreshOffice.

Zgodnie z podobnym schematem budowane jest ładowanie kontrahentów w 1C, przypisywanie kontrahentom kodu 1C, przesyłanie dokumentów do systemu FreshOffice.

Aby pobrać faktury z FreshOffice, musisz wybrać okres, w którym wystawiono dokumenty, a także typ dokumentu w CRM oraz typ dokumentu 1C, w którym zostaną załadowane dokumenty CRM. Ponadto możesz ustawić opcję „Zastąp” (dla dokumentów już dostępnych w 1C) i opcję „Prześlij”, aby móc opublikować dokument w 1C.

Jak widać z powyższego, konfiguracja integracji FreshOffice i 1C jest realizowana dość przejrzyście, nie wymaga specjalnych kwalifikacji od personelu i w zasadzie pokrywa potrzeby systemu CRM.

Licencjonowanie odbywa się na podstawie bezterminowej licencji konkurencyjnej (dla opcji instalacji na komputerze).

Polityka cenowa producenta oraz warunki wsparcia powinny być określone w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu.

ekspert sprzedaży

Integracja systemu Sales Expert 2 CRM z 1C:Enterprise pozwala rozwiązać następujące zadania:

• tworzenie faktur w Sales Expert 2, zapisywanie ich w 1C;
• tworzenie faktur w 1C, zapisywanie ich w Sales Expert 2;
• import dokumentów i płatności z 1C;
• synchronizacja kontrahentów 1C i klientów Sales Expert 2;
• synchronizacja nomenklatury 1C i produktów w Sales Expert 2.

Tym samym zestaw funkcji jest dość standardowy dla systemów CRM. Implementacja integracji ma pewne ograniczenia: można używać tylko jednego 1C i tylko dwóch walut.

W przypadku niestandardowej konfiguracji 1C integracja może nie działać poprawnie.

Integracja realizowana jest za pomocą procesorów dostarczonych przez producenta systemu.

Istnieje szczegółowa dokumentacja implementacji integracji i nie ma sensu powielać jej treści w tym artykule.

Poniżej podano przykładowe ekrany odzwierciedlające pracę w systemie.

System 1C jest otwarty system. Daje możliwość integracji z niemal dowolnymi zewnętrznymi programami i urządzeniami w oparciu o ogólnie uznane otwarte standardy i protokoły przesyłania danych.

Istnieje cała gama narzędzi, za pomocą których można:

• tworzyć, przetwarzać i wymieniać dane w różnych formatach;
• uzyskać dostęp do wszystkich obiektów systemu 1C: Enterprise 8, które implementują jego funkcjonalność;
• obsługują różne protokoły wymiany;
• utrzymywać standardy interakcji z innymi podsystemami;
• rozwijać własne rozwiązania internetowe.

Ocena tej czy innej decyzji jest subiektywna i mało satysfakcjonująca. Co więcej, systemy są różne, a wybór systemu CRM opiera się nie tylko na funkcjach integracji z 1C.

Spróbujmy podsumować główne cechy rozważanych systemów.

	Technologia integracji	Dostępne informacje	Łatwość konfiguracji	Szacowany koszt
amoCRM	Usługi WEB na serwerze WEB	Kontrahenci, nazewnictwo, rachunki	Trudna procedura z dość wysokimi wymaganiami dla personelu	Od 499 rubli miesięcznie na użytkownika
Bitrix24	Wymiana danych odbywa się przy użyciu otwartego standardu wymiany informacji biznesowych opartego na języku XML, CommerceML 2.0.	Katalog produktów, faktury, informacje o płatności rachunków	Wystarczająco logicznie	9990 rubli miesięcznie na firmę
Płakać	Przetwarzanie zewnętrzne na podstawie dwóch plików (metadane i link)		Wygodne i wszechstronne narzędzie z dobrą wizualizacją procesu	Od 6000 rubli (zakup), od 300 (czynsz)
RegionSoft	Zewnętrzne przetwarzanie w oparciu o XML lub specjalne oprogramowanie - RegionSoft Application Server	Kontrahenci, nazewnictwo, faktury, akty, płatności	Logiczna procedura z rozsądną regulacją	6300 rubli za podstawową licencję na 1 komputer
ekspert sprzedaży	Obróbka zewnętrzna	Kontrahenci, nazewnictwo, faktury, płatności, dokumenty	Dość logiczny proces.	10 000 rubli za jedno miejsce pracy
Terrasoft	Oparte na obiektach COM	Prawie wszystkie dostępne informacje	Nietrywialna procedura z wysokimi wymaganiami co do kwalifikacji personelu. Jako plus - możliwość otwierania kart 1C z systemu CRM	Od 950 rubli na użytkownika miesięcznie, 38800 rubli (okup)
świeżebiuro	Obróbka zewnętrzna	Dokumenty (faktury, akty itp.), kontrahenci, towary i usługi	Procedura z ręcznymi elementami wprowadzania	Od 430 rubli na użytkownika miesięcznie

Podsumowując ten krótki przegląd integracji wielu popularnych systemów CRM z 1C, chciałbym powiedzieć, co następuje: integracja z 1C jest ważna i konieczna, aby poprawić wydajność pracy i obniżyć całkowity koszt posiadania infrastruktury IT firmy . Przy wyborze systemu CRM główną rolę powinny odgrywać jednostki biznesowe, a nie IT. W końcu biznes musi przynosić zyski.

CRM – Customer Relationship Management, w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „system zarządzania relacjami z klientami”. Systemy CRM istnieją na rynku od dawna, ale dziś w Rosji CRM jest wdrażany i używany przez nie więcej niż 15% firm.

Dlaczego właściciele nie spieszą się z wdrażaniem i jak CRM może faktycznie pomóc rozwiązywać codzienne zadania biznesowe za więcej wysoki poziom- porozmawiajmy w tym artykule.

Główne powody, dla których właściciele odkładają wdrożenie CRM

• Nie ma jasnego zrozumienia, jaka jest realna korzyść dla biznesu: jak wprowadzenie CRM może wpłynąć na wzrost przychodów, obniżyć koszty, zwiększyć zaradność firmy i jak sprawić, by CRM stał się narzędziem zwiększającym rentowność, a nie po prostu kolejna pozycja wydatków;
• Istnieją obawy, że wdrożenie CRM to długi i skomplikowany proces, wymagający znacznego zaangażowania i nakładów czasowych ze strony pracowników, którym często brakuje czasu na bieżącą pracę. Jednocześnie istnieje ryzyko, że zespół odrzuci nowe zasady pracy;
• Nie jest jasne, który CRM wybrać, aby w końcu nie przepłacać za nadmiar funkcjonalności;
• Pojawiają się wątpliwości przy wyborze wykonawcy;
• Nie ma wolnych środków na opłacenie licencji i wdrożenia.

W rzeczywistości wszystkie te przyczyny wynikają z faktu, że CRM jest traktowany wyłącznie jako system informatyczny do automatyzacji bieżących operacji, a nie jako narzędzie do rozwiązywania problemów biznesowych.

Obecnie na rynku dostępnych jest ponad 150 rosyjskojęzycznych systemów CRM. Większość z nich ma na celu utrzymywanie listy klientów i statusu bieżących transakcji, podczas gdy większość z nich nie może oferować funkcjonalności umożliwiającej realizację strategicznych celów biznesowych. Zasadniczo reprezentują najprostszą bazę z możliwością ostrzegania lub przypominania o zdarzeniu.

Aby osiągnąć cele komercyjne, ustalać plany i monitorować wyniki działu sprzedaży, potrzebujesz kompleksowego rozwiązania, takiego jak 1C: CRM. Posiada zaawansowaną funkcjonalność w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, możliwość wizualnej personalizacji i dopracowania do pełnej zgodności ze specyfiką konkretnego biznesu.

Rozwiązywanie problemów biznesowych w 1C CRM

Wszystkie zadania biznesowe można warunkowo podzielić na 3 duże grupy:

• Zwiększ dochód;
• Zmniejszyć koszty;
• Unikaj ryzyka w przyszłości.

W każdej firmie, niezależnie od dziedziny działalności, istnieją punkty styku z klientem: kierownicy sprzedaży, handlowcy sklepy detaliczne, operatorów sklepów internetowych, mistrzów i administratorów w segmencie świadczenia usług itp.

Jednocześnie zawsze istnieje możliwość utraty klientów z powodu czynników ludzkich. Najdroższe błędy popełniają pracownicy z ignorancji, zapomnienia, niedokładności, emocjonalności, złego nastroju i „Chciałem jak najlepiej, ale wyszło jak zawsze”.

W rzeczywistości dość trudno jest z tego obliczyć utracony zysk, każdy pracownik może łatwo uzasadnić, dlaczego transakcja z konkretnym klientem nie miała miejsca. Dlatego im mniej sformalizowane procesy i im więcej możliwości wykonywania pracy według własnego uznania mają pracownicy, tym większy wpływ czynnika ludzkiego na wyniki finansowe firmy.

Dostrajanie procesów biznesowych w 1C CRM pozwala optymalizować kompleksowe procesy, budować przepływ pracy, przydzielać zadania i kontrolować ich wykonanie, co pozwala prawie całkowicie wyeliminować błędy związane z czynnikiem ludzkim.

Rysunek 1. Przykład wizualnej konfiguracji procesów biznesowych w 1C CRM

Klienci kontaktują się z firmą różnymi kanałami komunikacji: aplikacje ze strony internetowej, rozmowy telefoniczne, listy na pocztę, za pośrednictwem komunikatorów do różnych menedżerów, aplikacje od partnerów handlowych, prośby za pośrednictwem sieci społecznościowych itp.

Jednocześnie szef działu sprzedaży ma niepełne, rozproszone informacje o aplikacjach i de facto nie do końca zarządza menedżerami. W rezultacie wnioski są tracone, przetwarzane niekompletnie lub z niedopuszczalną jakością, a firma uzyskuje mniejszy zysk.

Kolejnym problemem rodzącym się w chaosie próśb jest brak możliwości uzyskania kompleksowych statystyk i dokładnego pomiaru efektywności kanały marketingowe. Wiąże się to z nadmiernym budżetowaniem reklam na programy promocyjne, które nie generują pożądanego przepływu klientów, a także z ograniczeniem wykorzystania efektywnych kanałów, które w przypadku zwiększenia budżetu mogą zapewnić znaczny napływ nowych klientów.

1C:CRM umożliwia gromadzenie jednej bazy danych kontaktów podczas kontaktu z dowolnego źródła. Menedżer widzi łączny nakład pracy, może rozdzielać aplikacje wśród menedżerów w zależności od ich kwalifikacji, tym samym motywując ich do rozwoju i wewnętrznej rywalizacji.

Rysunek 2. Zarządzanie bazą klientów w 1C CRM

W 1C CRM wygodnie jest przechowywać historię relacji z klientami, prowadzić listę zdarzeń i zadań dla każdego klienta, efektywnie planować czas pracy, przydzielać i kontrolować realizację zamówień.

1C CRM pozwala uzyskać szczegółowe informacje o częstotliwości kontaktów, statusie bieżącej transakcji w dowolnym momencie dla dowolnego klienta, a także znacznie upraszcza proces przekazywania spraw i gwarantuje pełne bezpieczeństwo informacji w przypadku zwolnienia kierownika .

Rysunek 3. Historia relacji z klientami w 1C CRM

Nagrywanie rozmów telefonicznych w CRM pozwala „pracować nad błędami”, analizować i systematycznie opracowywać zastrzeżenia, generować skrypty i instrukcje do najczęściej zadawanych pytań oraz szkolić nowych menedżerów na prawdziwych przykładach.

Rysunek 4. Dziennik połączeń w 1C CRM

Praca z dokumentami w 1C CRM

Wprowadzenie 1C CRM pozwala skrócić czas poświęcony na przygotowywanie dokumentów dla klientów: umowy, faktury, oferty handlowe można sporządzać i wysyłać do klientów natychmiast z 1C. W tym celu wystarczy przygotować układy standardowych dokumentów, które zostaną automatycznie uzupełnione danymi określonymi w karcie klienta.

Rysunek 5. Edytor układu dokumentu w 1C CRM

Przeprowadzane jest tworzenie dokumentów dla kontrahenta prosty wybórżądany układ, co znacznie zmniejsza poświęcony czas i ryzyko błędów.

Rysunek 6. Tworzenie dokumentu dla klienta na podstawie gotowego układu w 1C CRM

Integrując 1C CRM z magazynowymi systemami księgowymi, możesz również zoptymalizować przygotowywanie dokumentów przewozowych: listów przewozowych, faktur, listów przewozowych, a także przeglądać salda zapasów i informować klienta o dostępności towarów w magazynie z „jednego okna” .

Lejek sprzedażowy i raportowanie w 1C CRM

1C CRM zapewnia elastyczny system raportowania, który ułatwia uzyskiwanie raportów we właściwych sekcjach: „lejek sprzedaży” i konwersje na każdym etapie, wskaźniki wydajności menedżerów, segmentacja i analiza ABCXYZ klientów, szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży i przychodów. Wszystkie raporty dostępne są zarówno w formie tabelarycznej, jak iw formie wykresów i wykresów.

W 1C CRM raport dotyczący lejka sprzedaży można zbudować zarówno według otwarcia, jak i według zamknięte transakcje. Rysunek (po lewej) przedstawia lejek sprzedażowy dla zamkniętych transakcji - to ogólna statystyka konwersji od zamówienia przychodzącego do zakupu, a po prawej - statystyki dla otwartych transakcji: aktualna ilość nowych zamówień, zamówienia w toku, faktury i oczekujące płatności.

Rysunek 7. Etapy lejka sprzedażowego dla zamkniętych i otwartych transakcji

Rysunek 8. Lejek sprzedażowy dla zamkniętych transakcji

Rysunek 9. Lejek sprzedażowy dla otwartych transakcji

Ponadto system 1C CRM umożliwia wyświetlanie raportów z danymi w czasie rzeczywistym na panelu monitorującym, wysyłanie automatycznych raportów do kierownika na e-mail czy w Telegramie, który pozwala kierownikowi kontrolować realizację planu sprzedaży, zwiększając wewnętrzną konkurencję między kierownikami sprzedaży.

Wniosek

1C:CRM nie jest najtańszym produktem na rynku systemów CRM, jednak to właśnie to rozwiązanie pozwala kompleksowo usystematyzować procesy biznesowe działu sprzedaży, co ostatecznie prowadzi do znaczących finansowo wyników biznesowych.

W tym miejscu chciałbym zauważyć, że pomimo kosztów licencji i kosztów podczas wdrażania 1C:CRM, rzeczywista efektywność ekonomiczna szybko się zwraca, a dopracowanie dokonane przez specjalistów pozwala nam rozwiązywać konkretne problemy biznesowe i zwiększać efektywności działu sprzedaży, jak i całej firmy.